Проект представляет собой создание предприятия по корпусированию светодиодов, поверхностному монтажу светодиодов на печатные платы и сборке готовых изделий (ламп и светильников).
Проект выполняется в развитие программы Российской Федерации по постепенному переходу к энергосберегающим технологиям и отказу от традиционных источников света, таких как лампы накаливания.
Маркетинговой стратегией предприятия является создание сборочного предприятия, предлагающего потребителям современную светодиодную продукцию бытового и хозяйственного назначения, обеспечивающую потребности населения, муниципальных и государственных организаций, производственных, логистических и торговых предприятий в светодиодной продукции.
Предприятие производит и реализует энергосберегающее светодиодное оборудование:
Светодиодные лампы
Светодиодные светильники уличные
Светодиодные светильники ЖКХ
Светодиодные светильники потолочные
Предприятие приобретает и ремонтирует производственные, складские и офисные помещения, имеющие необходимую инфраструктуру – электроснабжение, водообеспечение, канализация, системы пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация, телефонные линии, выделенный канал Интернет. Общая площадь помещения – …………… кв.м.
Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта содержит 3 этапа – подготовительный, инвестиционный и эксплуатационный.
Общий объем финансирования составляет 535 776 000 руб.
Основные интегральные показатели проекта
Показатель
Значение
Размерность
Чистый доход (Net Value)
2 124 610
тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV)
598 719
тыс. руб.
Индекс прибыльности
2,13
раз
Простой период окупаемости (PP)
2,84
лет
Дисконтированный период окупаемости (DPP)
3,82
лет
Внутренняя норма доходности (IRR)
37,51
%
Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR)
24,18
%
Объем финансирования
535 776
тыс. руб.
В том числе:
Собственные средства
160 733
тыс. руб.
Заемные средства
375 043
тыс. руб.
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых потоков. Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
Объем инвестиций
Объем производимой продукции
Цены на продукцию
Основные затраты
Налогообложение
Персонал и ФОТ
и другие…
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.
Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных: - Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс) - Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности - Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.) - Анализ чувствительности
В бизнес-плане использованы материалы:
открытых источников,
отраслевых изданий,
данных РОССТАТ,
публикаций отраслевых экспертов,
аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов
отраслевых интернет-форумов
опросов участников отрасли.
Резюме
1 Анализ рынка светотехнической продукции
1.1 Перспективы развития светотехнической отрасли в России и в мире
1.2 Основные виды ламп
1.3 Анализ Российского рынка светотехники
1.4 Анализ мирового рынка светодиодной продукции
1.5 Информация от крупнейших производителей светодиодного освещения
1.6 Анализ Российского рынка светодиодной продукции
2 Маркетинговый план
2.1 Маркетинговая стратегия
2.2 Цели предприятия (по методу SMART)
2.3 Ассортиментная политика
2.4 Ценовая политика
2.5 Реклама и продвижение
2.6 SWOT – анализ проекта
2.7 Бизнес-модель предприятия
3 Организационный план
3.1 Размещение предприятия
3.2 Этапы реализации проекта
3.3 Организационная структура предприятия
3.4 План по персоналу
4 Производственный план
4.1 Описание процесса производства
4.2 Технология корпусирования светодиодов
4.3 Описание процесса монтажа и корпусирования светодиодов
4.4 Описание технологического процесса поверхностного монтажа изделий
4.5 Требования к инфраструктуре
4.6 Стоимость оборудования
5 Финансовый план
5.1 Основные допущения финансового плана
5.2 Инвестиционный план
5.3 План продаж
5.4 План прямых затрат
5.5 План накладных расходов
5.6 Амортизация
5.7 Налогообложение
5.8 Оборотный капитал
5.9 Финансирование проекта
5.10 Финансовые результаты
5.11 Инвестиционный анализ проекта
5.12 Прогнозные финансовые отчеты
6. Анализ организационных и финансовых рисков
Финансовая модель в EXCEL
Рис. 1 План отказа от ламп накаливания в различных странах
Рис. 2. Специализация компаний-участников рынка по сегментам рынка
Рис. 3. Популярность мировых производителей светодиодов у Российских компаний
Рис.4 Принцип действия светодиода
Рис.5 Строение светодиода
Рис.6 Сфера применения светодиодов
Рис.7 Модель рынка светодиодов
Рис.8 Бизнес-модель предприятия
Рис.9 Схема реализации проекта
Рис.10 Оргструктура предприятия
Рис.11 Технология производства светодиодной продукции
Рис.12 Технология процессирования чипов и корпусирования светодиодов
Рис.13 Схема процесса монтажа и корпусирования светодиодов
Рис.14 Схема процесса монтажа поверхностно монтируемых изделий
Диаг. 1. Движущие силы развития рынка светодиодного освещения
Диаг.2 Распределение электроэнергии
Диагр.3 Структура рынка по видам освещения (Источник: Коммерсант «Деньги», 2010 год)
Диаг.4 Структура рынка освещения по типам ламп (Источник: «Abercade»)
Диаг.5 Доли основных игроков на Российском рынке светотехники (Источник: Abercade)
Диаг.6 Рост рынка сверхярких светодиодов
Диагр.7 Распределение светодиодов по сегментам
Диаг.8 Капиталовложения в производство светодиодов, Источник: LEDinside
Диаг. 9 Доходы от продажи корпусированных светодиодов по приложениям, млрд долл. (Источник: IMS Research, август 2011 г.)
Диаг.10 Динамика Российского рынка светодиодной продукции (Источник: дорожная карта «Использование нанотехнологий в производстве светодиодов», расчеты МА «Навигатор»)
Диагр.11 Структура Российского рынка светодиодной продукции (Источник: Research Tehart)
Диагр.12 Сценарии развития Российского рынка светодиодов
Диаг.13 Структура рекламных затрат
Диаг.14 Структура прямых затрат (%)
Диаг.15 Структура накладных расходов (%)
Диаг.16 Оборотный капитал 3 года (тыс. руб.)
Диаг.17 Источники финансирования (тыс. руб.)
Диаг.18 Финансовые результаты деятельности предприятия
Граф.1 Сценарии развития мирового рынка светодиодов (Источник: Strategies Unlimited, МА «Навигатор»)
Граф.2 График обслуживания кредита (тыс. руб.)
Граф.3 График безубыточности проекта
Граф.4 Анализ чувствительности NPV
Таб.1 План отказа от неэффективных источников освещения в ЕС (2009-2016)
Таб.2 График запрета продаж ламп накаливания в России (2011-2014 гг.)
Таб.3 Достоинства и недостатки ламп накаливания
Таб.4 Достоинства и недостатки галогенных ламп
Таб.5 Достоинства и недостатки газоразрядных ламп
Таб.6 Достоинства и недостатки люминесцентных ламп
Таб.7 Сравнение различных источников света
Таб.8 Сфера применения по типам светодиодов
Таб.9 Основные участники Российского рынка светотехники
Таб.10 Выручка крупнейших игроков рынка от продажи светодиодов в 2009 году
Таб.11 Капиталовложения в производство светодиодов
Таб.12 Цели предприятия
Таб.13 Ассортимент светодиодов и светодиодных ламп
Таб.14 Ассортимент потолочных светильников
Таб.15 Ассортимент светодиодных светильников ЖКХ
Таб.16 Ассортимент светодиодных уличных светильников
Таб.17 SWOT-анализ проекта
Таб.18 Штатное расписание предприятия
Таб.19 Основные владельцы технологии производства светодиодов
Таб.20 Области применения структур, полученных методом MOC-гидридной эпитаксии
Таб.21 Классификация установок очистки и сушки газов по назначению
Таб.22 Стоимость автоматической линии MOVCD
Таб.23 Стоимость линии по корпусированию светодиодов
Таб.24 Стоимость линии поверхностного монтажа
Таб.25 Стоимость вспомогательного оборудования
Таб. 26 «Размер инвестиций»
Таб. 27 «План продаж»
Таб. 28 Прямые материальные затраты (тыс. руб.)
Таб. 29 Стоимость прочих прямых затрат (тыс. руб.)
Таб. 30 Стоимость управленческих затрат
Таб. 31 Стоимость коммерческих затрат
Таб. 32 Система налогообложения
Таб. 33 Расчет стоимости собственного капитала
Таб. 34 Инвестиционный анализ проекта
Таб. 35 Отчет о прибылях и убытках
Таб. 36 Отчет о движении денежных средств
Таб.37 Баланс
Таб. 38 Инвестиционный анализ проекта
Таб. 39 Анализ финансовых показателей проекта
Таб. 40 Анализ безубыточности
