ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (СЕГМЕНТ КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ)

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (СЕГМЕНТ КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ) ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (СЕГМЕНТ КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ)

Исследование рынка сельскохозяйственной техники. Сегмент колесные и гусеничные тракторы

стр. 5 из 5



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (СЕГМЕНТ КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ)

Август, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных тракторов 4

1.1. Предварительные замечания 4

1.2. Общая информация по рынку 4

1.3. Анализ внешнеторговых поставок колесных тракторов в 2011 году 10

1.3.1. Объем импорта колесных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям (кроме Белоруссии) 10

1.3.2. Объем импорта колесных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 12

1.3.3. Объем экспорта колесных тракторов 18

2. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте гусеничных тракторов 19

2.1. Анализ внешнеторговых операций по гусеничным тракторам 20

2.1.1. Объем импорта гусеничных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям 20

2.1.2. Объем импорта гусеничных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 20

2.1.3. Экспорт российских гусеничных тракторов 21

3. Анализ потребления тракторов 22

3.1. Предварительные замечания 22

3.2. Оценка объема и структуры потребления в натуральном выражении с разбивкой по мощностям 22

3.2.1. Источники получения информации и оценка их релевантности 22

3.2.1.1. Гостехнадзор 22

3.2.1.2. Министерство сельского хозяйства РФ 23

3.2.1.3. Министерство промышленности и торговли РФ 23

3.2.1.4. Росстат РФ 23

3.2.1.5. Выводы 23

3.2.2. Предложение по построению аналитической модели и обоснование ее релевантности 24

3.2.2.1. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года 24

3.2.3. Аппроксимационная модель 29

3.2.4. Итог линейной аппроксимации 31

3.2.5. Верификация модели линейной аппроксимации 33

3.3. Возрастной состав парка 34

3.4. Структура рынка тракторов по компаниям-производителям, объем импорта 34

3.5. Частота и динамика потребления, влияние сезонности на потребление 36

3.6. Анализ факторов спроса и критерии выбора производителей 39

4. Текущие тенденции и перспективы развития рынка 39

4.1. Последствия для отрасли от вступления России в ВТО 40

4.2. Текущие государственные программы в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения 41

4.3. Выводы 42

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сельскохозяйственной техники.

Период исследования – 2006-2012 гг.

Актуальность исследования – 2012 год.

Объект и предмет исследования

Потребители сельскохозяйственных тракторов.

География исследования

Россия

Агрозоны

Агрозона 3. Орловская область, Рязанская область, Тульская область, Брянская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Курская область, Липецкая область.

Агрозона 8. Воронежская область, Тамбовская область, Белгородская область, Волгоградская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область

Агрозона 9. Ростовская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Краснодарский край.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Таблица 1. Сведения о производстве колесных тракторов в России в 2007-2010 годах.

Таблица 2 . Импорт белорусских тракторов в 2009-2010 годах

Таблица 3 Объем и динамика импорта колесных тракторов по странам-производителям и компаниям

Таблица 4 Объем импорта колесных тракторов по регионам России и компаниям-получателям

Таблица 5. Объем экспорт колесных тракторов российского производства

Таблица 6 Объем производства гусеничных тракторов в России в 2007-2010 годах

Таблица 7 Объем импорта гусеничных тракторов по странам и компаниям в 2011 году

Таблица 8 Объем импорта гусеничных тракторов по регионам России и компаниям в 2011 году

Таблица 9 Экспорт российских гусеничных тракторов в 2011 году

Таблица 10 Сведения о наличии тракторов по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2006 в различных типах хозяйств

Таблица 11 Общее количество тракторов сельскохозяйственного назначения в 2005-2011 годах по данным Росстата РФ

Таблица 12 Понижающий коэффициент отношения количественного состояния тракторного парка в 2011 году по отношению к 2006.

Таблица 13 Результаты линейной аппроксимации для 2011 года по количественному составу парка тракторной сельскохозяйственной техники

Таблица 14. Структура парка сельскохозяйственных тракторов Белгородской области

Таблица 15. Оценка погрешности аппроксимационной модели

Таблица 16. Поставки колесных тракторов в предприятия сельского хозяйства в 2009-2012 годах

Диаграмма 1. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 3

Диаграмма 2 . Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 8

Диаграмма 3. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 9

Диаграмма 4. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для России в целом

Диаграмма 5. Структура рынка сельскохозяйственных тракторов по компаниям-производителям.

Диаграмма 6. Поставка тракторов сельскохозяйственного назначения в 2009-2011 годах

Диаграмма 7. Корреляция между поставкой тракторов сельскохозяйственными предприятиями в 2009-2012 годах и закупочными ценами на пшеницу

Приложения

Приложение 1. Экспортно-импортные операции по колесным и гусеничным тракторам в 2011 году в формате файла Excel .

Приложение 2. Письмо из Департамента агропромышленной политики Белгородской области в виде файла формата

Готовые исследования по теме «Сельхозтехника и инвентарь»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства
20.08.2021
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

Рынок зерновых культур в 2020 году
14.08.2020
Рынок зерновых культур в 2020 году

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения
17.07.2020
Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах
14.07.2020
Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста
29.06.2020
Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
23.06.2020
Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста
01.06.2020
Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением
21.05.2020
Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства
20.05.2020
Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития
14.05.2020
Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции