Анализ рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России, 2017 г.
- Год выхода отчёта: 2018
Оглавление
Обзор рынка приводных ремней для сельскохозяйственной техники в РФ, 2017 r 3
Общая информация по рынку 3
Оценка объёма рынка индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней 4
Структура рынка, 2017 г. 5
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка 5
Оценка структуры рынка по типу потребления 6
Анализ внешнеторговых поставок индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г. 7
Оценка объема импорта, 2017 7
Оценка объема экспорта, 2017 9
Анализ производства индустриальньж приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г. 11
Оценка объема производства 11
Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (дистрибьюторы/продавцы; производители) 12
Основные игроки рынка (5 компаний): доля на рынке 13
Профили основных игроков (5 компаний) 13
Анализ потребления индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г. 18
Сегментация по основным типы приводных ремней, используемых в сельскохозяйственной технике (клиновые, поликлиновые, вариаторные) 18
Основные отрасли применения в промышленности данных типов ремней, кроме сельского хозяйства 19
Рейтинг основных клиентов (ТОП-10) (по оценочному объему потребления) 20
Рекомендации и выводы по исследованию 21
Тенденции потребления рынка приводных ремней для сельскохозяйственной техники 21
Выводы по исследованию 22
Рисунки
Диаграмма 1. Распределение производств приводных ремней по федеральным округам в России, 2017 г. 3
Диаграмма 2. Структура производства приводных ремней в России в 2017 г. 4
Диаграмма 3. Объем рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г. 4
Диаграмма 4. Структура рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г. 5
Диаграмма 5. Структура рынка приводных сельскохозяйственных ремней по типу потребления 6
Диаграмма 6. Доли основных стран-поставщиков приводных сельскохозяйственных ремней в Россию, 2017 г. 7
Диаграмма 7. Средние цены на приводные сельскохозяйственные ремни в России по ключевым странам-поставщикам в 2017 г., USD за шт. 8
Диаграмма 8. Доли основных стран-импортеров приводных сельскохозяйственных ремней 9
Диаграмма 9. Средние цены на приводные сельскохозяйственные ремни из России по ключевым странам-импортерам в 2017 г., USD за шт. 10
Диаграмма 10. Объем производства приводных сельскохозяйственных ремней ключевыми предприятиями в 2017 г., тыс. шт. 11
Диаграмма 11. Выручка крупнейших игроков рынка приводных сельскохозяйственных ремней 12
Диаграмма 12. Доля крупнейших игроков рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г., млн руб. 13
Диаграмма 13. Доля потребления приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г. по типу, тыс. шт. 18
Диаграмма 14. Рейтинг основных потребителей приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г., тыс. шт. 20
Обзор рынка приводных ремней для сельскохозяйственной техники в РФ, 2017 r
Общая информация по рынку
В 2017 г. общий объем производства приводных ремней составил … шт. Производители приводных ремней сосредоточены в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах. Основным драйвером является Приволжский ФО, где в 2017 г. было произведено 2… шт. Далее следует Центральный ФО, где производство приводных ремней достигло ... шт., и замыкает список Южный ФО с объемом производства равным ... шт.
Диаграмма 1. Распределение производств приводных ремней по федеральным округам в России, 2017 г.
Источник: Росстат, ЕМИСС
Из общего объема производства приводных ремней в России в 2017 г. наибольшую долю заняли ремни для …
Рынок ремней в России растет в том числе и за счет развития промышленной отрасли. Значительную долю рынка (чуть более **%) занимает импортная продукция. При этом основная часть ...
Диаграмма 2. Структура производства приводных ремней в России в 2017 г.
Источник: Росстат, ЕМИСС, оценка Megaresearch
Оценка объёма рынка индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней
Исходя из того, что в общероссийском производстве приводных ремней доля сельскохозяйственных ремней составляет **%, в 2017 г. было произведено около ... шт. Импорт приводных сельскохозяйственных ремней в Россию в 2017 г. составил ... шт., а экспорт – около ... шт. Таким образом, объем рынка составил ... шт.
Диаграмма 3. Объем рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г.
Источник: Росстат, ЕМИСС, ФТС России, оценка Megaresearch
Структура рынка, 2017 г.
Рынок в России представлен как дилерами, так и отдельными игроками-производителями. Всего в России на данный момент по оценкам Росстата действуют около … производителей приводных ремней, вместе с тем, дилерская сеть насчитывает свыше … компаний. При этом, дилеры реализуют как отечественную продукцию, так и зарубежную.
По словам дилеров, большая часть импортных ремней …
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка
Большая часть приводных сельхозремней реализуется на рынке через дилеров. Доля реализации через их сети составляет фактически **%. Крупнейшими игроками рынка являются такие компании как: ... Крупнейшими производителями являются такие компании как: …
Диаграмма 4. Структура рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г.
Источник: Росстат, ЕМИСС, ФТС России, оценка Megaresearch
Вместе с тем, есть часть предприятий, которые реализуют приводные сельскохозяйственные ремни для внутренней оснастки собственной техники, как новой, так и БУ. К таким компаниям относятся: …
Оценка структуры рынка по типу потребления
Наибольшее потребление отмечается в сегменте ...
Рассматривая структуру рынка в натуральном выражении, потребление ремней тракторами и комбайнами в 2017 г. составило ... шт. Зерноуборочные агрегаты в 2017 г. потребили почти ... шт. Потребление приводных ремней самоходными косилками составило ... шт. Потребление приводных ремней пресс-подборщиками достигло ... шт. Кормоуборочные агрегаты в 2071 г. потребили чуть более ... шт., и ... шт. пришлось на опрыскиватели.
Диаграмма 5. Структура рынка приводных сельскохозяйственных ремней по типу потребления
в России в 2017 г.
Источник: Мнение экспертов, оценка Megaresearch
Анализ внешнеторговых поставок индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г.
Оценка объема импорта, 2017
В 2017 г. объем импорта приводных сельскохозяйственных ремней в Россию составил ... шт. Крупнейшим поставщиком стал …
Диаграмма 6. Доли основных стран-поставщиков приводных сельскохозяйственных ремней в Россию, 2017 г.
Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch
Наиболее дорогими были приводные сельскохозяйственные ремни, поставляемые из …
Диаграмма 7. Средние цены на приводные сельскохозяйственные ремни в России по ключевым странам-поставщикам в 2017 г., USD за шт.
Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch
Оценка объема экспорта, 2017
Несмотря на то, что экспорт приводных ремней из России вырос, оценочная доля сельскохозяйственных ремней в общем объеме …
Общая стоимость экспорта из России составила около ... USD. Средняя цена за единицу сельскохозяйственного ремня составила … USD.
Диаграмма 8. Доли основных стран-импортеров приводных сельскохозяйственных ремней
из России, 2017 г.
Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch
Наиболее дорогими были ремни, поставляемые в …
Диаграмма 9. Средние цены на приводные сельскохозяйственные ремни из России по ключевым странам-импортерам в 2017 г., USD за шт.
Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch
Анализ производства индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г.
Оценка объема производства
Как было сказано выше – в общем объеме производства приводных ремней в России, доля сельскохозяйственных ремней составляет около …
Крупнейшим производителем является …
Диаграмма 10. Объем производства приводных сельскохозяйственных ремней ключевыми предприятиями в 2017 г., тыс. шт.
Источник: Мнение экспертов, оценка Megaresearch, легендированные интервью
Стоит отметить, что данные объемы производства были поставлены предприятиями на рынок для свободной торговли. Доля произведенных и установленных ремней для новой техники не учитывалась.
Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (дистрибьюторы/продавцы; производители)
В результате анализа финансовых показателей ключевых компаний был составлен список крупнейших игроков рынка. К этому списку относятся …
Диаграмма 11. Выручка крупнейших игроков рынка приводных сельскохозяйственных ремней
в России в 2017 г., млн руб.
Источник: Росстат, ЕМИСС, оценка Megaresearch
Выручка указанных выше компаний является совокупной и включает в себя как выручку от продажи комбайнов и агрегатов, так и выручку от реализации приводных сельскохозяйственных ремней.
Основные игроки рынка (5 компаний): доля на рынке
Совокупная доля исследуемых компаний на российском рынке приводных сельскохозяйственных ремней составила 41%. Наибольшую долю занял …
Диаграмма 12. Доля крупнейших игроков рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г., млн руб.