Анализ рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России, 2017 г.

Анализ рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России, 2017 г. Анализ рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России, 2017 г.
  • Год выхода отчёта: 2018

 Оглавление

Обзор рынка приводных ремней для сельскохозяйственной техники в РФ, 2017 r 3

Общая информация по рынку 3

Оценка объёма рынка индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней 4

Структура рынка, 2017 г. 5

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка 5

Оценка структуры рынка по типу потребления 6

Анализ внешнеторговых поставок индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г. 7

Оценка объема импорта, 2017 7

Оценка объема экспорта, 2017 9

Анализ производства индустриальньж приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г. 11

Оценка объема производства 11

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (дистрибьюторы/продавцы; производители) 12

Основные игроки рынка (5 компаний): доля на рынке 13

Профили основных игроков (5 компаний) 13

Анализ потребления индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г. 18

Сегментация по основным типы приводных ремней, используемых в сельскохозяйственной технике (клиновые, поликлиновые, вариаторные) 18

Основные отрасли применения в промышленности данных типов ремней, кроме сельского хозяйства 19

Рейтинг основных клиентов (ТОП-10) (по оценочному объему потребления) 20

Рекомендации и выводы по исследованию 21

Тенденции потребления рынка приводных ремней для сельскохозяйственной техники 21

Выводы по исследованию 22

 

 Рисунки

 

Диаграмма 1. Распределение производств приводных ремней по федеральным округам в России, 2017 г. 3

Диаграмма 2. Структура производства приводных ремней в России в 2017 г. 4

Диаграмма 3. Объем рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г. 4

Диаграмма 4. Структура рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г. 5

Диаграмма 5. Структура рынка приводных сельскохозяйственных ремней по типу потребления 6

Диаграмма 6. Доли основных стран-поставщиков приводных сельскохозяйственных ремней в Россию, 2017 г.  7

Диаграмма 7. Средние цены на приводные сельскохозяйственные ремни в России по ключевым странам-поставщикам в 2017 г., USD за шт. 8

Диаграмма 8. Доли основных стран-импортеров приводных сельскохозяйственных ремней 9

Диаграмма 9. Средние цены на приводные сельскохозяйственные ремни из России по ключевым странам-импортерам в 2017 г., USD за шт. 10

Диаграмма 10. Объем производства приводных сельскохозяйственных ремней ключевыми предприятиями в 2017 г., тыс. шт. 11

Диаграмма 11. Выручка крупнейших игроков рынка приводных сельскохозяйственных ремней 12

Диаграмма 12. Доля крупнейших игроков рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г., млн руб. 13

Диаграмма 13. Доля потребления приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г. по типу, тыс. шт. 18

Диаграмма 14. Рейтинг основных потребителей приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г., тыс. шт. 20

 

 

Обзор рынка приводных ремней для сельскохозяйственной техники в РФ, 2017 r

Общая информация по рынку 

В 2017 г. общий объем производства приводных ремней составил шт. Производители приводных ремней сосредоточены в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах. Основным драйвером является Приволжский ФО, где в 2017 г. было произведено 2 шт. Далее следует Центральный ФО, где производство приводных ремней достигло ... шт., и замыкает список Южный ФО с объемом производства равным ... шт.

Диаграмма 1. Распределение производств приводных ремней по федеральным округам в России, 2017 г.

Источник: Росстат, ЕМИСС

Из общего объема производства приводных ремней в России в 2017 г. наибольшую долю заняли ремни для

Рынок ремней в России растет в том числе и за счет развития промышленной отрасли. Значительную долю рынка (чуть более **%) занимает импортная продукция. При этом основная часть ...

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Структура производства приводных ремней в России в 2017 г.

Источник: Росстат, ЕМИСС, оценка Megaresearch

 

Оценка объёма рынка индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней

Исходя из того, что в общероссийском производстве приводных ремней доля сельскохозяйственных ремней составляет **%, в 2017 г. было произведено около ... шт. Импорт приводных сельскохозяйственных ремней в Россию в 2017 г. составил ... шт., а экспорт – около ... шт. Таким образом, объем рынка составил ... шт.

Диаграмма 3. Объем рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г.

Источник: Росстат, ЕМИСС, ФТС России, оценка Megaresearch

Структура рынка, 2017 г. 

Рынок в России представлен как дилерами, так и отдельными игроками-производителями. Всего в России на данный момент по оценкам Росстата действуют около производителей приводных ремней, вместе с тем, дилерская сеть насчитывает свыше компаний. При этом, дилеры реализуют как отечественную продукцию, так и зарубежную.

По словам дилеров, большая часть импортных ремней

 

 

 

 

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам рынка

Большая часть приводных сельхозремней реализуется на рынке через дилеров. Доля реализации через их сети составляет фактически **%. Крупнейшими игроками рынка являются такие компании как: ... Крупнейшими производителями являются такие компании как:

Диаграмма 4. Структура рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г.

Источник: Росстат, ЕМИСС, ФТС России, оценка Megaresearch

Вместе с тем, есть часть предприятий, которые реализуют приводные сельскохозяйственные ремни для внутренней оснастки собственной техники, как новой, так и БУ. К таким компаниям относятся:

 

Оценка структуры рынка по типу потребления

Наибольшее потребление отмечается в сегменте ...

Рассматривая структуру рынка в натуральном выражении, потребление ремней тракторами и комбайнами в 2017 г. составило ... шт. Зерноуборочные агрегаты в 2017 г. потребили почти ... шт. Потребление приводных ремней самоходными косилками составило ... шт. Потребление приводных ремней пресс-подборщиками достигло ... шт. Кормоуборочные агрегаты в 2071 г. потребили чуть более ... шт., и ... шт. пришлось на опрыскиватели.

Диаграмма 5. Структура рынка приводных сельскохозяйственных ремней по типу потребления 

в России в 2017 г.

Источник: Мнение экспертов, оценка Megaresearch

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г.

Оценка объема импорта, 2017

В 2017 г. объем импорта приводных сельскохозяйственных ремней в Россию составил ... шт. Крупнейшим поставщиком стал

Диаграмма 6. Доли основных стран-поставщиков приводных сельскохозяйственных ремней в Россию, 2017 г. 

 

Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch

 

Наиболее дорогими были приводные сельскохозяйственные ремни, поставляемые из

 

 

 

Диаграмма 7. Средние цены на приводные сельскохозяйственные ремни в России по ключевым странам-поставщикам в 2017 г., USD за шт.

Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch

 

Оценка объема экспорта, 2017

Несмотря на то, что экспорт приводных ремней из России вырос, оценочная доля сельскохозяйственных ремней в общем объеме

Общая стоимость экспорта из России составила около ... USD. Средняя цена за единицу сельскохозяйственного ремня составила  USD.

Диаграмма 8. Доли основных стран-импортеров приводных сельскохозяйственных ремней 

из России, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch

 

Наиболее дорогими были ремни, поставляемые в

 

 

 

 

Диаграмма 9. Средние цены на приводные сельскохозяйственные ремни из России по ключевым странам-импортерам в 2017 г., USD за шт.

Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch


 

Анализ производства индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г.

Оценка объема производства

Как было сказано выше – в общем объеме производства приводных ремней в России, доля сельскохозяйственных ремней составляет около 

Крупнейшим производителем является

Диаграмма 10. Объем производства приводных сельскохозяйственных ремней ключевыми предприятиями в 2017 г., тыс. шт.

Источник: Мнение экспертов, оценка Megaresearch, легендированные интервью

Стоит отметить, что данные объемы производства были поставлены предприятиями на рынок для свободной торговли. Доля произведенных и установленных ремней для новой техники не учитывалась.

 

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (дистрибьюторы/продавцы; производители)

В результате анализа финансовых показателей ключевых компаний был составлен список крупнейших игроков рынка. К этому списку относятся

Диаграмма 11. Выручка крупнейших игроков рынка приводных сельскохозяйственных ремней 

в России в 2017 г., млн руб.

Источник: Росстат, ЕМИСС, оценка Megaresearch

Выручка указанных выше компаний является совокупной и включает в себя как выручку от продажи комбайнов и агрегатов, так и выручку от реализации приводных сельскохозяйственных ремней.

 

 

Основные игроки рынка (5 компаний): доля на рынке

Совокупная доля исследуемых компаний на российском рынке приводных сельскохозяйственных ремней составила 41%. Наибольшую долю занял

 

Диаграмма 12. Доля крупнейших игроков рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г., млн руб.

Источник: Мнение экспертов, оценка Megaresearch, легендированные интервью

 

Профили основных игроков (5 компаний)

ОАО «Саранский Завод «Резинотехника»

Местоположение: Республика Мордовия, г. Саранск, Шоссе Северо-Восточное, д 15

Контактные данные: +7 8342 55 83 45, +7 83422 7 02 15, +7 83422 7 02 16, 38-04-12

; stanko@stanko.ru, market@moris.ru

Краткое описание, сфера деятельности:

Управляющая компания Rubex Group – лидер в разработке, производстве и поставке узкоспециализированных резинотехнических изделий для промышленных секторов бизнеса в России. Группа включает в себя две производственные площадки – ОАО «Курскрезинотехника» и ОАО «Саранский завод «Резинотехника», а также многочисленные офисы продаж по всей России и штаб-квартиру в Москве. История предприятий насчитывает более 60 лет работы, на протяжении которых была создана полная технологическая цепочка производства, начиная от изготовления резиновых смесей и заканчивая выпуском готовой продукции для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Обзор продукции:

Ремень клиновой предназначен для приводов станков, промышленных установок и сельскохозтехники, машин и прочих механизмов.

 

Название

Сечение ремня, мм

Размер (ШхВхД, мм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «КЗ «Ростсельмашь»

Местоположение: Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2

Контактные данные: +7 8632 52 68 08, +7 86342 4 04 82, +7 86342 4 46 88

; rostselmash@oaorsm.ru

Краткое описание, сфера деятельности:

Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 56 странах мира.

Обзор продукции:

Название

Чертежный номер

Сумма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления индустриальных приводных сельскохозяйственных ремней в РФ, 2017 г.

Сегментация по основным типы приводных ремней, используемых в сельскохозяйственной технике (клиновые, поликлиновые, вариаторные)

Клиновые ремни занимают наибольшую долю в общем объеме потребления приводных сельскохозяйственных ремней. Оценочный объем потребления клиновых ремней составляет около

Диаграмма 13. Доля потребления приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г. по типу, тыс. шт.

Источник: Опрос экспертов, оценка Megaresearch

 

Основные отрасли применения в промышленности данных типов ремней, кроме сельского хозяйства

 

Рейтинг основных клиентов (ТОП-10) (по оценочному объему потребления)

Крупнейшим потребителем является

Четвертое место в рейтинге досталось

Восьмое место оказалось у компании

Диаграмма 14. Рейтинг основных потребителей приводных сельскохозяйственных ремней в России в 2017 г., тыс. шт.

Источник: Опрос экспертов, оценка Megaresearch


 

Рекомендации и выводы по исследованию

Тенденции потребления рынка приводных ремней для сельскохозяйственной техники

...

 

Выводы по исследованию

...

 

 

Готовые исследования по теме «Сельхозтехника и инвентарь»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства
20.08.2021
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

Рынок зерновых культур в 2020 году
14.08.2020
Рынок зерновых культур в 2020 году

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения
17.07.2020
Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах
14.07.2020
Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста
29.06.2020
Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
23.06.2020
Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста
01.06.2020
Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением
21.05.2020
Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства
20.05.2020
Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития
14.05.2020
Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции