Маркетинговое исследование Анализ рынка панкейков

Пищевая промышленность и продовольствие Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука

Анализ рынка панкейков с начинкой в РФ, 2014-2015, прогноз на 2016-2017

стр. 25 из 25

Анализ рынка панкейков с начинкой в Российской Федерации, 2014-2015, прогноз на 2016-2017

Июнь 2016 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Общие характеристики анализируемого рынка 6

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 6

1.2. Объем и динамика рынка, 2014-2015 7

1.3. Емкость рынка 7

1.4. Тенденции развития рынка 8

1.5. Факторы влияющие на рынок 8

1.6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015 9

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 10

2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 10

2.2. Средняя цена импорта 11

3. Анализ производства на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 12

3.1. Объем и динамика производства, 2014-2015 12

3.2. Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 13

4. Конкурентный анализ на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 15

4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 15

4.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5: 15

4.2.1. Профиль компании 15

4.2.2. Объем и динамика производства (продаж), 2014-2015 16

4.2.3. Доля на рынке, 2014-2015 17

4.2.4. Текущие цены на панкейки 17

5. Анализ потребления на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 18

5.1. Насыщенность рынка 18

5.2. Основные потребительские группы 18

5.3. Критерии выбора поставщика, сложившиеся на ранке 19

6. Выводы по исследованию рынка панкейков с начинкой в России, 2014-2015 20

6.1. Барьеры входа в отрасль 20

6.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2016-2017 21

6.3. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 22

6.4. Выводы по исследованию 23

Список диаграмм и схе

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., тонн 7

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка панкейков с начинкой, 2014-2015 гг, тонн 7

Диаграмма 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., в натуральном выражении 10

Диаграмма 5. Объем и динамика российского производства панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., тонн 12

Диаграмма 6. Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 7. Насыщенность рынка, 2014-2015 гг. 18

Диаграмма 8. Структура рынка панкейков по основным потребительским группам, % 19

Диаграмма 9. Прогноз развития рынка панкейков в России, 2014-2017 гг., тонн 21

Схема 1. Ассортимент панкейков с начинкой, представленных на российском рынке 6

Список табли

Таблица 1. Объем и динамика импорта панкейков с начинкой в натуральном выражении 10

Таблица 2. Средняя цена импорта панкейков с начинкой 11

Таблица 3. Объем и динамика производства панкейков с начинкой по крупнейшим игрокам, 2014-2015 гг., в натуральном выражении 16

Таблица 4. Доли крупнейших игроков на рынке панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., % от натурального выражения 17

Таблица 5. Текущие цены на панкейки крупнейших производителей, 2015 год 17

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка панкейков.

Период исследования – 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.

Актуальность исследования – июнь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок панкейков в России.

Цели исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Общие характеристики анализируемого рынка

Основные характеристики анализируемого рынка

Панкейки с начинкой – «молодой» и новый продукт для российского потребителя. В настоящий момент на рынке распространены панкейки со следующими наполнителями:

Схема 1. Ассортимент панкейков с начинкой, представленных на российском рынке

Схема 1. Ассортимент панкейков с начинкой, представленных на российском рынке

Источник: данные с официальных сайтов компаний-производителей

Рынок панкейков с начинкой, по словам участников отрасли, можно охарактеризовать следующим образом:

Рынок молодой и находится в стадии своего становления. В настоящий момент на рынке присутствует четыре крупных отечественных производителя, которые в 2015 году произвели в общей сумме около 2,9 тыс. тонн продукции.

…

Объем и динамика рынка, 2014-2015

По данным экспертов отрасли, объем рынка панкейков в 2014 году составил *** тонн, в 2015 году рынок вырос на **% и составил *** тонн 1 . Увеличение объема рынка в основном произошло из-за роста объемов производства крупнейшего игрока рынка – ... В настоящий момент, по словам коммерческого директора организации, мощности предприятия загружены на **%, компания собирается и дальше увеличивать объемы производства данной продукции на заводе.

Подробнее с объемами и динамикой рынка панкейков с начинкой можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Емкость рынка

Так как рынок панкейков с начинкой очень молодой и находится в стадии своего становления, оценить его емкость, по словам участников отрасли, очень затруднительно. В настоящий момент, когда экономика России находится в кризисном состоянии, а потребительский спрос падает на многие продукты, которые не относятся к продуктам повседневного спроса, емкость рынка панкейков …

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка панкейков с начинкой, 2014-2015 гг, тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

После улучшения экономической ситуации в стране, ожидается увеличение емкости рынка панкейков с начинкой. По мнению экспертов отрасли, в ближайшие два-три года емкость данного рынка может достигнуть показателя в …

Тенденции развития рынка

Среди основных тенденций развития рынка панкейков с начинкой в России эксперты отмечали:

…

Факторы влияющие на рынок

Основными движущими факторами, влияющими на рынок панкейков с начинкой, являются:

…

Также основным фактором, оказывающим влияние на рынок панкейков, как и весь рынок продуктов питания, в последние годы, является …

Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015

В 2015 году, по данным участников отрасли, на рынке панкейков присутствовало четыре крупные отечественные компании, импортной продукции поставлено за этот период не было. Среди отечественных производителей основную долю занимает компания …

Подробнее со структурой рынка в разрезе крупнейших игроков можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015 год, % от натурального выражения

Диаграмма 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Объем и динамика импорта, 2014-2015

Объем импорта панкейков с начинкой в 2014 году составил *** тонны, данная продукция была поставлена …

В таблице и на диаграмме ниже можно ознакомиться с динамикой объема поставок панкейков с начинкой в РФ за 2014-2015 гг.

Таблица 1. Объем и динамика импорта панкейков с начинкой в натуральном выражении

	2014 год	2015 год
Общий объем импорта, кг

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., в натуральном выражении

***

Источник: ФТС РФ

Средняя цена импорта

Средняя цена импортных панкейков с начинкой в 2014 году составила ** руб./кг. В 2015 году …

В таблице ниже можно судить о динамике средней цены импорта панкейков с начинкой в РФ в 2014-2015 гг.

Таблица 2. Средняя цена импорта панкейков с начинкой

	2014 год	2015 год
Средняя цена импорта, USD/кг
Средневзвешенный курс USD /руб. с 01.01.2014 по 31.12.2014
Средняя цена импорта, руб./кг

Источник: ФТС РФ

Анализ производства на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Объем и динамика производства, 2014-2015

Общий объем отечественного производства панкейков с начинкой, по данным экспертов, в 2014 году составил *** тонн. В 2015 году объем производства вырос на **% и составил *** тонн.

Диаграмма 5. Объем и динамика российского производства панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., тонн

***

Источник: оценка экспертов, расчеты MegaResearch

На рынке в настоящий момент присутствуют четыре крупных производителя данной продукции, а именно: …

Также существуют несколько предприятий, которые изготавливают панкейки на заказ, однако они не используют производственные линии по изготовлению данной продукции, поэтому при расчете общего объема производства данные по этим компаниям не учитывались.

Структура производства по крупнейшим производителям, 2015

Основную долю отечественного производства в 2015 году занимала компания …

Диаграмма 6. Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения 2

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Оценка уровня конкуренции на рынке

Так как рынок панкейков с начинкой достаточно молодой и находится в стадии своего становления, то конкуренция на рынке средняя. Основную долю рынка, - **%, занимает компания ... Участники отрасли отмечают, что рынок сформировался по количеству производителей и ближайшие два-три года не ожидается появление нового игрока рынка, который был бы способен занять стабильное положение и высокую долю рынка.

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-5:

Профиль компании

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объем и динамика производства (продаж), 2014-2015

На протяжении исследуемого периода 2014-2015 гг. лидеры рынка по производству панкейков в России не изменили свои позиции. Все компании за год нарастили объемы своего производства, в натуральном выражении наиболее всего объем выпуска продукции вырос у компании …

Подробнее с динамикой и объемами производства панкейков с начинкой в России в разрезе основных игроков можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3. Объем и динамика производства панкейков с начинкой по крупнейшим игрокам, 2014-2015 гг., в натуральном выражении

№	Компания	2014 год	2015 год	Динамика, %
1
2
3
4
5
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Доля на рынке, 2014-2015

Доли крупнейших игроков рынка по производству панкейков с начинкой за исследуемый период также особо не изменились. Все компании увеличили свои доли, за счет ухода с рынка украинской кондитерской группы «Лесная сказка» (подробнее об этом в разделе: Анализ внешнеторговых поставок на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015 ).

Как представлено в таблице ниже, в среднем доли компаний выросли на 0,6%:

Таблица 4. Доли крупнейших игроков на рынке панкейков с начинкой, 2014-2015 гг., % от натурального выражения

№	Компания	2014 год	2015 год
1
2
3
4
5

Источник: ФТС РФ, оценка экспертов, расчеты MegaResearch

Текущие цены на панкейки

К среднему и высокому ценовому сегменту можно отнести продукцию производителей панкейков: …

Наиболее дешевая продукция поставлялась …

Таблица 5. Текущие цены на панкейки крупнейших производителей, 2015 год

№	Компания	Ср. оптовая цена с НДС, руб.	Ср. цена за 1 кг
1
2
3
4
5

Источник: официальные сайты компаний производителей, сайты компаний-дистрибьюторов

Анализ потребления на рынке панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Насыщенность рынка

Рынок ненасыщен, так как находится в стадии становления, и его емкость превышает объем в 2 раза. По данным экспертов и участников отрасли, степень насыщения рынка в 2015 году равна **%.

Диаграмма 7. Насыщенность рынка, 2014-2015 гг.

Диаграмма 7. Насыщенность рынка, 2014-2015 гг.

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Основные потребительские группы

По данным участников рынка, основными потребительскими группами панкейков с начинкой являются:

Крупные сетевые федеральные магазины (Магнит, Х5 ритейл групп, Лента, ОК) – **%;

Оптовые потребители – **%;

Линейная розница – **%.

Диаграмма 8. Структура рынка панкейков по основным потребительским группам, %

Диаграмма 8. Структура рынка панкейков по основным потребительским группам, %

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Критерии выбора поставщика, сложившиеся на ранке

Эксперты в интервью выделили следующие критерии выбора поставщика:

…

Отдельно отметили специфику московского потребительского рынка – ….

Выводы по исследованию рынка панкейков с начинкой в России, 2014-2015

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На российском рынке панкейков с начинкой новое производство неизбежно столкнется со следующими трудностями:

...

Перспективы и прогноз развития рынка на 2016-2017

Эксперты отрасли отмечают, что …

Представители компании … в ходе интервью заявили, что планируют загрузить мощности своего производства на 100% в ближайшие 2-3 года, это в среднем будет прибавлять к объему рынка панкейков с начинкой около *** тонн ежегодно.

Диаграмма 9. Прогноз развития рынка панкейков в России, 2014-2017 гг., тонн

***

Источник: экспертные оценки, расчеты MegaResearch

Выводы по исследованию

Рынок панкейков с начинкой – молодой для России и в настоящий момент находится в стадии своего формирования. За 2014-2015 год темпы роста рынка достаточно высоки – **% и по прогнозам экспертов рынок в ближайшие два-три года …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1 Так как экспорт продукции отсутствует, объем рынка равняется сумме отечественного производства и импорта. В 2015 году импорт продукции отсутствовал, поэтому V рынка= V производства

2 Структура производства по компаниям соответствует структуре рынка, так как в 2015 году отсутствовал импорт и экспорт данной продукции. V производства= V рынка

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование рынка льняного масла и льняной муки

Анализ рынка мелкофасованной муки в России, 2015-2016 гг.

Рынок муки в России в 2017–2019 гг. Прогноз на 2020–2025 гг.

Маркетинговое исследование рынка кондитерских начинок в России, 2016-2017 гг

Анализ рынка замороженных тортов и десертов

Маркетинговое исследование Обзор мирового рынка сухой пшеничной клейковины 2017

Готовые исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Аналитическая справка по рынку кондитерских изделий в России

22 октября 2014 г. 50 000 р.

Рынок сахаристых кондитерских изделий: прогноз на 2013-2015 гг.

24 декабря 2012 г. 47 850 р.

Анализ рынка ХБИ и мучных кондитерских изделий из Львовской области. 2018 год

14 октября 2018 г. 95 700 р.

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий - 2013г.

27 мая 2013 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка кондитерских изделий в РФ, с выделением г. Москва, 2014 г.

21 марта 2015 г. 50 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка мучных изделий

07 ноября 2013 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка сырья для хлебопекарного и кондитерского производства в РФ

05 ноября 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка кондитерских изделий в России

22 октября 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

19 декабря 2022 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование: Анализ рынка мелкофасованной муки

06 июля 2016 г. 50 000 р.

Обзор рынка бисквитных изделий Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка сухих инстантных дрожжей

13 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка шоколада Украины. 2014 год

06 октября 2014 г. 29 900 р.

ОТКРЫТИЕ КОМПАНИИ ПО ТОРГОВЛЕ КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

16 февраля 2015 г. 50 000 р.

Зефир и пастила: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

19 декабря 2016 г. 37 350 р.

Александр Сибиряков

Руководитель департамента продаж

8 (800) 55-189-55 доб. 101 sibiryakov@megaresearch.ru

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.