Маркетинговое исследование Обзор рынка реагента AdBlue и других продуктов категории AUS 32 в России 2013-2016 гг

ОБЗОР РЫНКА РЕАГЕНТА A D B LUE И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ КАТЕГОРИИ AUS 32 В РОССИИ, 2013-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

Обзор рынка реагента AdBlue и других продуктов категории AUS 32 в России, 2013-2016 гг.

Декабрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка AdBlue и других продуктов категории AUS 32 8

1.1 Основные характеристики рынка AdBlue и продуктов категории AUS 32 в России 8

1.2 Количество в РФ единиц транспорта, оснащенных дизельным двигателем и отвечающих требованиям стандарта Евро 4, 5, 6, в 2016 г., прогноз развития на период до 2021 г. 10

1.3 Емкость рынка реагента AdBlue и других продуктов категории AUS 32 (с выделением: лицензированные и нелицензированные продукты) в России, анализ за 2013-2016 гг. 14

1.4 Доля продаж (продуктов AdBlue и AUS 32) через автозаправочные станции, прогноз развития до 2021 года 16

2. Анализ импорта и экспорта AdBlue и других продуктов категории AUS 32, 2013-2016 гг. 17

2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2016 (оценка) гг. 17

2.2 Структура импорта: 18

2.2.1 По поставщикам 18

2.2.2 По странам 19

2.2.3 По получателям 20

2.3 Динамика средней цены импорта 20

2.4 Объем и динамика экспорта, 2013-2016 (оценка) гг. 21

2.5 Структура экспорта: 22

2.5.1 По поставщикам 22

2.5.2 По странам 23

2.5.3 По получателям 24

2.6 Динамика средней цены экспорта 25

2.7 Корреляция между ценами и объемами продаж 26

3. Анализ производства AdBlue и других продуктов категории AUS 32, 2013 – 2016 (оценка) гг. 28

3.1 Объем и динамика производства в 2013 – 2016 (оценка) гг. 28

3.2 Основные производители (Top-10): производственные мощности (с указанием месторасположения), фактический объем производства и доля на рынке в 2013-2016 гг. 30

4. Анализ крупнейших дилеров AdBlue и AUS 32 в РФ (Top-10): 32

5. Ценовой анализ рынка 34

5.1 Цены производителей (на базисе FCA) за период 2015 г. - 9 месяцев 2016 34

5.2 Средние розничные цены в регионах по видам упаковки 35

5.3 Анализ цен (производителей, розничные цены в регионах) на AUS-32 36

6. Анализ крупнейших покупателей (конечных клиентов) AdBlue и других продуктов категории AUS 32 в РФ (Top-50): 37

7. Выводы по анализу рынка AdBlue и AUS 32 42

7.1 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка AdBlue 42

7.2 Прогноз цен на AdBlue и AUS 32 и развитие потребления на период до 2021 г. 42

7.3 Анализ законодательной базы РФ после введения стандарта Евро5 в области определения технических нормативов выбросов для дизельных двигателей, контроля над выбросами, сроков замены экологически устаревшего автопарка 44

7.4 Выводы по исследованию 45

Информация об исполнителе проекта 46

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Внешний вид тары 10 и 20 литров 9

Рисунок 2. Внешний вид IBC контейнера (100 литров) 9

Рисунок 3. Соотношение объема и емкости рынка AUS32 15

Рисунок 4. Доля продаж через автозаправочные станции и другие каналы распространения AUS32, 2016г. 16

Рисунок 5. Объем и динамика импорта AUS32 в натуральном выражении, в тоннах 17

Рисунок 6. Объем и динамика импорта AUS32 в стоимостном выражении, в млн руб. 18

Рисунок 7. Структура импорта по поставщикам AUS32 в натуральном выражении, 2013 г. 18

Рисунок 8. Структура импорта по поставщикам AUS32 в натуральном выражении, 2016 г. 19

Рисунок 9. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2013 г. 19

Рисунок 10. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2016 г. 19

Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2013 г. 20

Рисунок 12 Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г. 20

Рисунок 13. Динамика средней цены импорта AUS32, руб./кг 21

Рисунок 14. Объем и динамика экспорта AUS32 в натуральном выражении, в тоннах 21

Рисунок 15. Объем и динамика экспорта AUS32 в стоимостном выражении, в млн руб. 22

Рисунок 16. Структура экспорта по поставщикам AUS32 в натуральном выражении, 2013 г. 22

Рисунок 17. Структура экспорта по поставщикам AUS32 в натуральном выражении, 2016 г. 23

Рисунок 18. Структура экспорта по странам в натуральном выражении, 2013 г. 23

Рисунок 19. Структура экспорта по странам в натуральном выражении, 2016 г. 24

Рисунок 20. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2013 г. 24

Рисунок 21. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г. 25

Рисунок 22. Динамика средней цены экспорта AUS32, руб./кг 26

Рисунок 23. Соотношение цен импорта и экспорта AUS32 в период с 2013 по 2016 год, руб./кг 26

Рисунок 24. Соотношение импорта и экспорта в натуральном выражении AUS32 в период с 2013 по 2016 год, тонн 27

Рисунок 25. Объем и динамика рынка и производства AUS32 в России 2013-2016гг., в тоннах 29

Рисунок 26. Доли рынка TOP-10 производителей AUS32 в России в натуральном выражении, 2016 год 31

Рисунок 27 Розничная цена на AUS 32 в таре 20 литров на АЗС сети «Роснефть», в рублях 35

Рисунок 28 Отклонение средней розничной цены от средней цены производителей на базисе FCA, в рублях за 20 литровую канистру 36

Рисунок 29. Прогноз объема рынка AUS32 в натуральном выражении на 2016-2021гг., в тоннах 43

Перечень таблиц

Таблица 1. Распределение численности автомобилей по экологическим классам и типам, 2016г. 11

Таблица 2. Марки и модели грузовых автомобилей и автобусов, оснащенных системой SCR 12

Таблица 3. Расчет емкости рынка AUS32 15

Таблица 4. Объем и динамика показателей рынка AUS32 в России 2013-2016гг., в тоннах 28

Таблица 5. Объем и динамика показателей рынка AUS32 в России в 2013-2016гг., в млн руб. 29

Таблица 6. Фактические объемы ТOP-10 производителей AUS32 в России 2013-2016, в тоннах 30

Таблица 7 Цены производителей в руб. (на базисе FCA) 34

Таблица 8 Конечные потребители AUS 32 в РФ 38

Таблица 9. Прогнозная динамика изменения цены на продукт AUS32 в период с 2017 по 2021 год 43

Таблица 10. Европейские стандарты предельно допустимых уровней выбросов выхлопных газов для тяжелых дизельных двигателей, г/кВт-ч (дымность в m−1) 44

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка AdBlue и других продуктов категории AUS 32 в России.

Период исследования – 2013-2016гг.

Актуальность исследования – декабрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – AdBlue и других продукты категории AUS 32.

Предметом исследования является российский рынок AdBlue и других продуктов категории AUS 32

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка;

Выявление крупнейших потребителей.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ - Федеральная таможенная служба РФ.

Обзор рынка AdBlue и других продуктов категории AUS 32

Основные характеристики рынка AdBlue и продуктов категории AUS 32 в России

Название AUS32 образовано по первым буквам английских слов – Aqueous Urea Solution 32, что в переводе на русский язык означает - Водный Раствор Мочевины 32,5%. В Европе для реализации данного продукта необходимо получить лицензию, которую выдает Ассоциация Автомобильной Промышленности Германии (Verband der Automobilindustrie – сокр.VDA) после проведения аудита производственного процесса кандидата на получение лицензии. После получения лицензии производитель получает право присвоить своему продукт наименование - AdBlue. Правами на торговую марку AdBlue владеет Ассоциация автомобильной промышленности Германии. Этот бренд широко известен в Европе, благодаря тому, что продукт, имеющий данное название гарантированно имеет высокое качество подтвержденное VDA.

AdBlue – это сочетание деминерализованной воды с высоким содержанием (32,5%) высококлассной мочевины (карбамида марки А). В Северной Америке продукт AUS32 известен, как DEF (англ. Diesel Exhaust Fluid).

AdBlue представляет собой жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации (от англ. Selective Catalytic Reduction или сокращенно SCR). Технология SCR применяется для снижения токсичности выхлопов автомобиля, что требуется для достижения стандартов Евро-4 и Евро-5, которые жестко ограничивают содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Реагент AdBlue позволяет снизить содержание оксидов азота (NOx) в выхлопе дизельных двигателей на 90%, это происходит посредством впрыскивания в выпускной трубопровод AdBlue, после чего в результате селективной каталитической реакции оксиды азота и аммиак преобразуются в безвредные азот и водяной пар. Требования к реагенту AdBlue определяются европейским стандартом ISO 22241 или немецким DIN 70070.

Реагент AdBlue позволяет не только защищать окружающую среду от негативного воздействия выхлопных газов, но и экономить. При использовании технологии SCR оптимизируется работа двигателя, а значит, количество топлива, которое потребляется при движении, уменьшается. В среднем расходы топлива с использованием SCR меньше на 5% в сравнении с соответствующими расходами без этой технологии.

Поскольку более общим названием жидкости AdBlue является AUS32 в тексте исследования будет использоваться именно оно, при этом в России существуют производители реагента нелицензированные VDA и имеющие другие наименования.

AUS32 реализуются в разного рода таре и наливом. Самой распространенной тарой являются канистры объемом 10 и 20 литров. Они снабжены специальными носиками для удобного перелива жидкости в бак автомобиля.

Рисунок 1. Внешний вид тары 10 и 20 литров

Источник: материалы производителей

Другим видом тары являются IBC контейнеры емкостью 1000 литров. Они являются оптимальным решением для крупных и средних парков автомобилей. Они оборудованы верхней заливной крышкой с дыхательным клапаном и нижним сливным отверстием с краном. Отличается более низкой ценой по сравнению с мелкой тарой, но требует определенных устройств для раздачи реагента, которые должны быть пригодны для его налива. Комплект для раздачи AUS32 из IBC контейнера самотеком (гравитационный). Состоит из гибкого армированного шланга и неавтоматического пистолета. Все комплектующие произведены из совместимых с AUS32 материалов.

Рисунок 2. Внешний вид IBC контейнера (100 литров)

Источник: материалы производителей

Также AUS32 реализуется наливом, такой способ в частности используют АЗС имеющие колонки налива реагента на территории своих станций.

Производители AUS32 на российском рынке представляют собой два лагеря, первый из которых аккредитован VDA и продукция которых удовлетворяет жестким требованиям качества, а второй изготавливает AUS32 с применением более дешевого карбамида марки Б, который имеет добавки от слеживания и соответственно более низкое качество.

На территории России 4 производителя имеют лицензии VDA и 1 производитель на территории Беларуси, который рассмотрен как участник российского рынка по причине того, что Беларусь является членом таможенного союза. Численность нелицензированных производителей составляет несколько десятков компаний. В процессе проведения исследование было установлено, что производством AUS32 для собственных нужд занимаются также владельцы крупных автопарков.

Однако оба типа производителей находят своих потребителей, поскольку нелицензированные производители делаю цену на свою продукцию ниже по сравнению с продукцией, имеющей право именоваться AdBlue.

Сдерживающим фактором в развитии российского рынка AUS32 является отказ владельцев автотранспорта от применения реагента и использование разного рода технических устройств для отключения системы SCR. Доля таких компаний составляет не менее **% от общего числа автомобилей, оборудованных SCR.

Общий объем рынка AUS32 в 2016 году ожидается на уровне … тонн, что в денежно эквиваленте составляет … рублей. В период с 2013 по 2016 год рынок показал почти двукратный рост.

В основном рынок растет за счет прироста парка автомобилей, оборудованных системой SCR, которой оборудуются автомобили с дизельным двигателем стандарта Евро-4 и выше.

Количество в РФ единиц транспорта, оснащенных дизельным двигателем и отвечающих требованиям стандарта Евро 4, 5, 6, в 2016 г., прогноз развития на период до 2021 г.

Для выявления количества автомобилей в России отвечающих стандартам Евро 4, 5, 6 в 2016 году была проанализирована база учета транспортных средств ГИБДД РФ.

Существует 4 типа автомобилей, обладающих дизельными двигателями стандартов Евро 4, 5, 6:

BUS – автобусы.

HCV – грузовые автомобили.

LCV – легкие коммерческие автомобили.

PC – легковые автомобили.

В результате проведенного анализа были получены следующие данные по приведенным типам автомобилей.

Таблица 1. Распределение численности автомобилей по экологическим классам и типам, 2016г.

№	Тип автомобиля	Количество по экологическим классам, штук
		Евро 4	Евро 5	Евро 6	Прочие
1.	BUS
2.	HCV
3.	LCV
4.	PC
	Итого

Источник: данные Автостат, анализ MegaResearch

В результате проведенного исследования установлено, что на территории России зарегистрировано … единиц автотранспорта с дизельными двигателями, стандартов Евро 4, 5 и 6.

При этом стоит отметить, что не все автомобили, оснащенные дизельными двигателями удовлетворяющими стандартам Евро 4, 5 и 6, имеют систему SCR. По оценкам экспертов их доля составляет от ** до **%. Наименьшая их доля среди легковых автомобилей.

Наиболее распространенными легковыми автомобилями с SCR являются:

Audi: Авто с дизельными двигателями линейки Clean Diesel

BMW: Авто с дизельными двигателями линейки BluePerformance

Chevrolet Cruze

…

…

…

…

…

…

…

…

Среди грузовых автомобилей и автобусов наиболее популярными марками и моделями, оснащенными системой SCR являются следующие:

Таблица 2. Марки и модели грузовых автомобилей и автобусов, оснащенных системой SCR

Марка автомобиля	Модель	Модель двигателя
КАМАЗ	4308-А3	Cummins ISBe
	4308-Н3
	43255
	43253
	65115
	4308-A3
	4308-Н3
	6520-19	Cummins ISLe
	65111
	6520
	6522
	5490
	65207
DAF
VOLVO
RENAULT
MAN
IVECO
SCANIA
Китайские грузовики и автобусы

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Стоит также отметить, что часть владельцев представленных марок автомобилей использует разнообразные технические ухищрения для блокировки системы SCR, которые позволяют обойтись (не использовать) без AUS32.

Емкость рынка реагента AdBlue и других продуктов категории AUS 32 (с выделением: лицензированные и нелицензированные продукты) в России, анализ за 2013-2016 гг.

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени (обычно, в пределах 10-15 лет) при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

AUS32 - это продукт, который приобретают эксплуатанты автомобилей оснащенных, дизельными двигателями и системой SCR. Соответственно объем потребления AUS32 на российском рынке зависит от количества автомобилей оснащенных такой системой. Соответственно задача определения емкости российского рынка AUS32 может быть сведена к задаче прогнозирования количества автомобилей оснащенных системой SCR на горизонте не более 15 лет.

На отрасль производства электротехнических изделий влияют два основных драйвера:

Динамика приобретения новых автомобилей с системой SCR . Общемировая тенденция последних лет в сфере защиты окружающей среды заключается в снижении уровня вредных выбросов в атмосферу, в том числе это сказывается и на ужесточении норм выбросов автотранспорта. Поэтому в перспективе стоит ожидать, что автомобили с системой SCR будут все больше насыщать рынок. На горизонте 15 лет ожидается полная замена автопарка, уровень выбросов которого ниже стандарта Евро 4. Поскольку наибольшая доля потребления продукта AUS 32 приходится на автомобили типа НСV (грузовые автомобили), то исходя из существующего отношения парка грузовых автомобилей стандарта Евро 4 и выше к парку грузовых автомобилей стандарта Евро 3 и ниже, которое составляет 1 к 3, можно сделать вывод, что объем рынка AUS32 имеет 4х кратный потенциал роста. Если автомобили массой не более 1 700 кг могут обойтись сравнительно одним только накопительным нейтрализатором оксидов азота, то для более тяжелых машин требуется сложная система нейтрализации с использованием жидкости AdBlue.

Отказ от использования эмуляторов. …

Рост объемов грузоперевозок. По оценкам экспертов рынка в существующих экономических реалиях …

Перечисленные драйверы и коэффициенты их влияния на рынок AUS32 сведены в таблицу, представленную ниже. На основании влияния этих коэффициентов определен емкость рынка.

Таблица 3. Расчет емкости рынка AUS32

№	Драйвер роста	Коэффициент влияния драйвера на объем рынка	Величина емкости нарастающим итогом, тонн
Объем рынка 2016г. - 60 806 тонн
1.	Новые автомобили с SCR
2.	Отказ от эмуляторов
3.	Рост грузоперевозок

Источник: анализ MegaResearch

Исходя из этих факторов, можно сделать вывод, что в идеальных условиях емкость рынка AUS32 составит … тонн.

На рисунке, представленном ниже, графически показано соотношение объема рынка и его емкости.

Рисунок 3. Соотношение объема и емкости рынка AUS32

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

Доля продаж (продуктов AdBlue и AUS 32) через автозаправочные станции, прогноз развития до 2021 года

Для определения доли продаж продукта AUS32 через автозаправочные станции и другие каналы распространения конечным потребителям, были проведены интервью с представителями сетей АЗС дистрибьюторами и производителями AUS 32. В результате проведенных интервью было установлено, что … При этом … В розлив AUS32 реализуется на **% автозаправок, входящих в ВИНК, которые располагаются преимущественно в приграничных областях Центрального и Северо-западных федеральных округов (преимущественно в …). Это обусловлено тем, что …

Таким образом, AUS32 можно приобрести примерно на … АЗС в России входящих в ВИНК, ежедневно на одной автозаправке реализуется … литров AUS32, что в годовом исчислении составит около … тонн по всей России. Если сопоставить этот объем с реализацией через все каналы распространения, то при объеме рынка … тонн, доля продаж через АЗС составит **%.

Рисунок 4. Доля продаж через автозаправочные станции и другие каналы распространения AUS32, 2016г.

***

Источник: опрос представителей АЗС, анализ MegaResearch

На другие каналы, такие как прямые продажи от производителей, дистрибьюторов, магазины и т.д. приходится **% продаж AUS 32.

Анализ импорта и экспорта AdBlue и других продуктов категории AUS 32, 2013-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2013-2016 (оценка) гг.

Для определения объемов импорта продуктов группы AUS32 анализировались таможенные декларации по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД):

3102109000 - мочевина, в том числе в водном растворе, прочая;

3102101000 - мочевина, содержащая более 45 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт.

В результате проведенного исследования были получены следующие данные по объему и динамике импорта:

Рисунок 5. Объем и динамика импорта AUS32 в натуральном выражении, в тоннах

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

С 2013 по 2016 год наблюдается явная тенденция к снижению объемов импорта AUS32. Существуют две основные причины данной тенденции:

…

...

Однако импортный AUS32 не был полностью вытеснен с российского рынка, поскольку он обладает высоким качеством, а российские производители не могут полностью обеспечить потребности растущего рынка. За счет этих факторов импортная продукция находит своего потребителя в России.

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика импорта в стоимостном выражении.

Рисунок 6. Объем и динамика импорта AUS32 в стоимостном выражении, в млн руб.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении динамика импорта AUS 32 выглядит несколько иначе. Если сопоставить стоимость и вес импортированного AUS32 в 2013 и 2016 году, то можно увидеть, что ...

Структура импорта:

В рамках данного раздела рассмотрены крупнейшие поставщики и страны производства жидкости AUS 32 в 2013 и 2016 годах.

По поставщикам

В 2013 году распределение объема импорта среди компаний-производителей выглядело следующим образом:

Рисунок 7. Структура импорта по поставщикам AUS32 в натуральном выражении, 2013 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2013 году самая большая доля импорта – **%, пришлась на компанию …, второе место по объему поставок пришлось на ..., её доля составила **%. … поставила **% импортного AUS32.

В 2016 году объемы поставок ряда поставщиков существенно сократились, что в итоге вылилось в следующую структуру распределения импорта в натуральном выражении:

Рисунок 8. Структура импорта по поставщикам AUS32 в натуральном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году на первое место вышла компания …

По странам

Распределение импорта по странам производства в натуральном выражении AUS32 в 2013 и 2016 годах представлено на рисунках ниже.

Рисунок 9. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2013 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Доминирование Литвы в 2013 году объясняется тем, что это страна нахождения крупнейшего производителя AB ACHEMA. Второй страной по объему поставок является ... В тройку лидеров входит и …

На рисунке, представленном ниже, приведена структура импорта за 2016 год.

Рисунок 10. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году, как и в 2013 году лидирует по объемам поставок Литва (**%), в которой находится ряд крупных производителей AUS32. … находится на втором месте с долей **%. На третьем месте с долей **% находится ...

По получателям

Распределение импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении AUS32 в 2013 и 2016 годах представлено на рисунках ниже.

Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2013 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Получателем **% поставляемого AUS32 в Россию стала компания …

Рисунок 12 Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году структура получателей сильно изменилась. На первое место вышла компания АО «Мерседес-Бенц Рус», которая заняла **% от всего объема импортных поставок AUS32. На втором месте …

Динамика средней цены импорта

Средняя цена импорта сильно отличается от поставщика AUS32. Цены у разных поставщиков могут отличаться в несколько раз, например, в 2016 году средняя цена AUS32 поставляемая компанией DAIMLER AG равнялась ** руб./кг, а у AB ACHEMA - ** руб./кг.

Средняя цена на AUS32 поставляемая в Россию по данным таможенных деклараций в период c 2013 по 2016 год выглядела следующим образом:

Рисунок 13. Динамика средней цены импорта AUS32, руб./кг

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из представленного графика средняя цена импорта имела тенденцию к росту с ** до ** руб./кг AUS32.

Объем и динамика экспорта, 2013-2016 (оценка) гг.

Объем экспорт российских производителей AUS32 был выявлен на основе изучения базы данных ФТС РФ, по тем же кодам что и импортные поставки.

В результате были получены следующие данные в натуральном и стоимостном выражении:

Рисунок 14. Объем и динамика экспорта AUS32 в натуральном выражении, в тоннах

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2013 по 2016 год экспорт российского AUS32 показывал устойчивый рост. В рассматриваемом временном периоде рост экспорта в натуральном выражении составил …

На рисунке, представленном ниже, приведена объем и динамика экспорта в стоимостном выражении.

Рисунок 15. Объем и динамика экспорта AUS32 в стоимостном выражении, в млн руб.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении экспорт также показал положительную динамику, его рост составил …

Структура экспорта:

По поставщикам

Как и импорт, структуру экспорта рассмотри в первый и последний годы исследуемого временного периода.

На рисунке, изображенном ниже, приведена структура экспорта по производителям в 2013 году.

Рисунок 16. Структура экспорта по поставщикам AUS32 в натуральном выражении, 2013 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим экспортером в 2013 году была компания …

Ниже на рисунке ниже, представлено распределение экспорта по компания-производителям в 2016 году.

Рисунок 17. Структура экспорта по поставщикам AUS32 в натуральном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году более половины экспортных поставок по-прежнему, пришлись на …

По странам

В структуре экспорта по странам в рассматриваемом временном периоде сформировалась тройка стран стабильно потребляющих российский AUS32. Такими странами стали Украина, … и ...

Их объемы потребления российского экспорта, а также объемы потребления ряда других стран представлены на рисунке ниже.

Рисунок 18. Структура экспорта по странам в натуральном выражении, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2013 году Украина и … импортировали по **% российского AUS32 каждая. Доля … составила **%. На долю других стран пришлось 15% экспортных поставок.

Рисунок 19. Структура экспорта по странам в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году тройка лидеров сохранилась, но при этом их доли претерпели изменение. …

По получателям

Распределение экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении AUS32 в 2013 и 2016 годах представлено на рисунках ниже.

Рисунок 20. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2013 г.

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2013 году крупнейшим получателем AUS32 стал …

Рисунок 21. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2016 году количество компаний получателей увеличилось в 3 раза. На первое место среди потребителей вышла компания …

Динамика средней цены экспорта

Динамика средней цены экспортных поставок приведена на рисунке ниже.

Рисунок 22. Динамика средней цены экспорта AUS32, руб./кг

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Экспортные цены на AUS32 в период с 2013 по 2015 имели тенденцию …

Корреляция между ценами и объемами продаж

Для выявления корреляции между ценами на экспорт и импорт с их объемами постоим сравнительные диаграммы, которые представлены ниже.

Рисунок 23. Соотношение цен импорта и экспорта AUS32 в период с 2013 по 2016 год, руб./кг

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 24. Соотношение импорта и экспорта в натуральном выражении AUS32 в период с 2013 по 2016 год, тонн

***

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

На основании полученных данных о ценах на импорт и экспорт AUS32 можно сделать вывод, что …

Однако стоит учесть, что …

Анализ производства AdBlue и других продуктов категории AUS 32, 2013 – 2016 (оценка) гг.

Объем и динамика производства в 2013 – 2016 (оценка) гг.

В рамках данного раздела помимо объема и динамики производства AUS32 в России будет представлена информация по объему и динамики рынка в целом, с учетом импортных и экспортных поставок.

Объем российского рынка AUS32 - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Для корректного и правильного определения объема рынка помимо внутрироссийского производства AUS32 необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта приведены в разделе 2.1, а экспорта в разделе 2.5.

Объем рынка 2016 года имеет прогнозное значение и определен путем сопоставления объемов внешнеторговых операций и производства за первые 9 месяцев 2016 года.

В таблице, представленной ниже, приведен объем и динамика показателей рынка в натуральном выражении в период с 2013 по 2016 год.

Таблица 4. Объем и динамика показателей рынка AUS32 в России 2013-2016гг., в тоннах

Показатель	2013	2014	2015	2016 оценка
Производство в РФ
Импорт
Экспорт
Рынок РФ

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

На диаграмме, представленной ниже, наглядно изображена динамика рынка и производства AUS32 в России за период с 2013 по 2016гг. в натуральном выражении.

Рисунок 25. Объем и динамика рынка и производства AUS32 в России 2013-2016гг., в тоннах

***

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2013 по 2016 год рынок AUS32 показал положительную динамику, его рост составил **%, а в тоже время объем российского производства вырос на **%.

В таблице, представленной ниже, приведена оценка рынка в стоимостном выражении.

Таблица 5. Объем и динамика показателей рынка AUS32 в России в 2013-2016гг., в млн руб.

Показатель	2013	2014	2015	2016 оценка
Производство в РФ
Импорт
Экспорт
Рынок РФ

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении рынок также показывает рост, в период с 2013 по 2016 год он увеличился на **%, с … до … рублей.

Рост рынка и производства связан с ...

Российские производители постепенно выталкивают иностранных поставщиков, поскольку за последние годы в России …

Технология производства AUS32 является относительно несложной, основная производственная задача заключается в соблюдении в составе конечного продукта точных пропорций карбамида и дистиллированной воды без посторонних компонентов и примесей. Это позволяет российским производителям достаточно свободно выходить на рынок, при том что дефицита с исходным сырьем на рынке нет.

Основные производители (Top-10): производственные мощности (с указанием месторасположения), фактический объем производства и доля на рынке в 2013-2016 гг.

Российские производители продукта AUS32 (водный раствор мочевины для транспорта) делятся на две категории:

Выпускающие продукт AUS32 под брендом AdBlue. Авторские права на AdBlue принадлежат Ассоциации Автомобильной Промышленности Германии (Verband der Automobilindustrie – сокр. VDA). Правом называть свой продукт AdBlue располагают компании прошедшие аттестацию, производства комиссией VDA. Суть аттестации сводится к оценке технологического процесса на предмет чистоты получаемого продукта (отсутствие в конечном продукте примесей и точность пропорции карбамида (мочевины) и дистиллированной воды). Для производства AdBlue допускается применение исключительно карбамида марки «А», который не обладает посторонними примесями (антислежывателем и т.д.).

Выпускающие продукт AUS32 под брендами производными от AdBlue – ExtraBlue, RosBlue, EcoBlue и т.п. Как правило, эти продукты обладают более низким качеством по сравнению с AdBlue, поскольку для их производства применяется карбамид марки «Б», который в своем составе имеет сторонние примеси. В процессе эксплуатации автомобиля примеси в AUS32 приводят к засорению системы SCR и выхлопной системы автомобиля, что в будущем потребует дорогостоящего ремонта.

В итоговый перечень десяти основных производителей попали компании, как первой, так и второй категории, их фактические объемы производства в динамике с 2013 по 2016 годы приведены в таблице представленной ниже. Стоит также отметить, что на рынке существуют производители, выпускающие как сертифицированный AUS32, так и его аналог.

Таблица 6. Фактические объемы ТOP-10 производителей AUS32 в России 2013-2016, в тоннах

Производитель	2013	2014	2015	2016 оценка
АО «Обнинскоргсинтез» (AdBlue)
ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (AWM DEF Blue)
АО «НАК АЗОТ» (AdBlue)
…
…
…
…
…
…
…

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В 2016 году приведенные производители будут иметь следующие доли.

Рисунок 26. Доли рынка TOP-10 производителей AUS32 в России в натуральном выражении, 2016 год

***

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка в настоящее время занимает …

Ниже представлены адреса местами дислокации производств крупнейших производителей AUS32.

Информация представлена в полной версии отчета

Анализ крупнейших дилеров AdBlue и AUS 32 в РФ (Top-10):

Дилеры AUS32 делятся на четыре основных категории:

Автозаправочные станции.

Магазины автомобильных запчастей и автохимии (offline и online).

Специализированные дилеры AUS32.

Автомобильные сервисные центры.

В число крупнейших дистрибьюторов попали представители всех указанных категорий.

Розничная сеть АЗС «Роснефть» http://www.rosneft-azs.ru Месторасположение: Москва, Софийская набережная, 26/1

География розничного бизнеса Компании охватывает 59 регионов России, от Мурманска на севере до Северного Кавказа на юге и от Смоленска на западе до Сахалина на востоке. Кроме того, Компания имеет розничную сеть в Абхазии, Украине и Белоруссии. В 2014 г. были приобретены активы в Киргизии.

Сеть действующих АЗС Компании включает в себя 2 571 АЗС, в том числе 194 АЗС в Украине, в Республике Беларусь, на территории Абхазии и в Киргизии. Собственные и арендуемые АЗС располагали 1 840 магазинами, 636 кафе и 197 автомобильными мойками. На 90 АЗС имеются станции мелкого ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Работают с продукцией Обнинскоргсинтез и Артэко Рус.

Розничная сеть АЗС «Лукойл» http://www.lukoil.ru Месторасположение: Москва, Сретенский бульвар, д.11

Сеть автозаправочных станций Лукойл насчитывает 2 384 единицы. География сети АЗС Лукойл простирается на западе России от Смоленской области и на востоке до Алтайского края. Преимущественно компания работает с продукцией «Обнинскоргсинтез» и «Артэко рус» забрендированной под бренд Лукойл.

Информация представлена в полной версии отчета

Ценовой анализ рынка

Цены производителей (на базисе FCA) за период 2015 г. - 9 месяцев 2016

За базис при изучении цен производителей был взят перечень крупнейших производителей AUS 32 в РФ и стран Таможенного Союза (Глава 3.2). Использовались следующие методы: анализ открытых источников информации и интервьюирование работников, которые отвечают за сбыт продукции на предприятиях, по заранее подготовленной легенде. Все цены рассчитывались с учетом того, что потребитель сам будет вывозить AUS 32 с территории производителя.

Таблица 7 Цены производителей в руб. (на базисе FCA)

Производитель	10 литров	20 литров	1000 литров	215 литров	Наливом руб./литр в собственную тару
ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
ООО «Тосол-Синтез-Инвест»
ООО «Артэко Рус»
…
…
…
…
…
…

Источник: анализ MegaResearch

Основные производители AUS 32 на территории РФ продают свою продукцию в следующих видах тар: 10, 20 литровые канистры, 215 литровые бочки, 1000 литровые IBC контейнеры, либо наливают в пустой IBC контейнер клиента.

Средняя цена при закупке у производителя составляет …

В целом не существует ни одного производителя, который реализовывал свою продукцию всеми возможными способами. Но существует объем тары, который используется при реализации товара всеми производителями – это 20 литров.

Как было отмечено выше …

Единственным производителем AUS 32, который находится не на территории РФ, является …

Особенностью работы ООО «…» является то, что реализация продукции идет через дистрибьюторы. Потребитель AUS 32 на территории РФ не имеет возможности напрямую закупать продукт у производителя. В связи с этим выбор тар строго ограничен (максимальным объемом является тара 220 литров).

Самые низкие цены на рынке отмечаются у компании…

В процессе общения с представителями промышленных предприятиях не было выявлено существенных изменений стоимости продукции за период 2015 г. по 3 квартал 2016 г. Единственным производителем, на продукцию которого изменялась цена за исследуемый период времени, являлся …

Средние розничные цены в регионах по видам упаковки

В процессе изучения розничных цен в регионах были рассмотрены следующие форматы продажи AUS 32: автомобильные магазины, заправки АЗС, региональные, а также общероссийские дистрибьюторы, которые готовы продавать товар в розницу. Основными методами изучения розничных цен в регионах РФ стали следующие: изучение открытых источников информации (цены на сайтах интернет-магазинов) и интервьюирование распространителей жидкости AUS 32.

По аналитика MegaResearch наиболее ярким маркером, который отражает изменение цены на продукт AUS 32 в каждом регионе РФ, является сеть …

Стоит отметить, что цены в регионах…

Дифференциацию цен между регионами в сети …

Как видно из Рис. 5.1 в целом в Европейской части РФ, где расположены основные производители и дистрибьюторы, цены отличаются незначительно. Увеличение цены происходит …

Рисунок 27 Розничная цена на AUS 32 в таре 20 литров на АЗС сети «Роснефть», в рублях

***

Источник: анализ MegaResearch

В процессе работы над проектом была рассмотрена цена на и емкости распространения AUS 32 в сети автомобильных магазинов …

На территории России существует сеть дистрибьюторов, у которых можно купить AUS 32 в любых емкостях по розничным ценам. Крупные игроки («Автостатус», «...», «…», «…») реализуют свою продукцию только со складских помещений, расположенных в Москве или Санкт-Петербурге, а доставка товара в интересующий клиента регион ложится на плечи самого клиента. Но явным плюсом является цена, которая варьируется около … руб. за 20 литров жидкости. Особенностью ООО «…» является то, что они распространяют ...

Анализ цен (производителей, розничные цены в регионах) на AUS-32

В пунктах 5.1 и 5.2 данного маркетингового исследования изложены все цены, по которым возможно приобрести AUS 32 на территории РФ. Видно, что цены видоизменяются, проходя через несколько ступеней. И в итоге разница между ценой производителя и розничной ценой достигает …

Цена производителя складывается из следующих компонентов: стоимость карбамида (марки А), деминерализованной воды, производственных издержек и нормы рентабельности производителя. Средняя цена закупки 20 литровой канистры у производителя составляет порядка … руб.

Розничная цена складывается из транспортных издержек, издержек на хранение, надбавки дистрибьютора (если розничная сеть покупает не напрямую у производителя) и нормы рентабельности розничного продавца реагента AUS 32.

На рисунке, представленном ниже, приведены величины розничных надбавок по отношению к средней цене производителей на базисе FCA (средняя цена - … руб./20 литров).

Рисунок 28 Отклонение средней розничной цены от средней цены производителей на базисе FCA, в рублях за 20 литровую канистру

***

Источник: анализ MegaResearch

В целом, если рассматривать сеть АЗС «Роснефть», то можно увидеть, что минимальная надбавка у розничного распространителя фиксируется в Уральском ФО (… руб.), а максимальная в …

Анализ крупнейших покупателей (конечных клиентов) AdBlue и других продуктов категории AUS 32 в РФ (Top-50):

Для получения информации о конечных потребителях AUS 32 на территории РФ использовались следующие методы кабинетного исследования: во-первых, были проанализированы все государственные и коммерческие тендеры на закупку изучаемого продукта, во-вторых, было проведено интервьюирование по заранее подготовленной легенде различных конечных клиентов, использующих AUS 32, либо его производные.

В процессе исследования теоретически был очерчен круг потенциальных конечных клиентов продукта AUS 32.

Таблица 8 Конечные потребители AUS 32 в РФ

№	Потребитель	Тара	Объем (л)	Заправочное оборудование	Средняя цена (руб./л)	Контакты
						Контактное лицо	Телефон	Сайт
1	"МОСТРАНСАВТО"	IBC-контейнер (1000 л)	…	+	…	…	+7 (495) 650-93-15	http://mostransavto.ru
2	ООО «Глобалтрак Лоджистик»	IBC-контейнер (1000 л) и канистры 20 л	…	+	…	-	+7 (495) 543-97-50	http://gtl.agro2b.ru
3	Группа компаний «CargoLine»	IBC-контейнер (1000 л) и канистры 20 л	…	+	…	-	+7 (903) 698-57-77	http://cargoline-group.ru
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Источник: данные потребителей, сайты госзакупок и коммерческих тендеров, анализ MegaResearch

Выводы по анализу рынка AdBlue и AUS 32

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка AdBlue

К числу основных тенденций на рынке AUS32 можно отнести следующие:

...

...

…

...

...

...

...

...

Прогноз цен на AdBlue и AUS 32 и развитие потребления на период до 2021 г.

Прогноз потребления AUS32 главным образом связан с …

…

Информация представлена в полной версии отчета

Рисунок 29. Прогноз объема рынка AUS32 в натуральном выражении на 2016-2021гг., в тоннах

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, объем рынка относительно 2016 года …

Оценки темпов роста рынка приведены с учетом отраслевых прогнозов Минэкономразвития РФ и Внешэкономбанка.

Также стоит отметить, что …

Цена на AUS32 будет подвержена влиянию 2 основным факторам:

...

...

Влияние этих факторов сведено в таблицу, представленную ниже.

Таблица 9. Прогнозная динамика изменения цены на продукт AUS32 в период с 2017 по 2021 год

№	Фактор	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Инфляция
2	Рост рынка
	Динамика изменения цены

Источник: прогноз ЦБ РФ, НИУ ВШЭ, Минэкономразвития РФ, анализ MegaResearch

В результате проведенного анализа можно заключить, что …

Анализ законодательной базы РФ после введения стандарта Евро5 в области определения технических нормативов выбросов для дизельных двигателей, контроля над выбросами, сроков замены экологически устаревшего автопарка

Основным документом, устанавливающим технические нормативы выбросов для дизельных двигателей, является …

Согласно этому регламенту …

При этом автомобили, соответствующие стандарту ниже Евро-5, то есть стандарта Евро-2, Евро-3 и Евро-4 приобретенные на законных основаниях с соблюдением правил сертификации и регистрации до 1 января 2016 года, …

Стандарт Евро-5 налагает следующие ограничения на выброс загрязняющих веществ для тяжелых дизельных двигателей:

Таблица 10. Европейские стандарты предельно допустимых уровней выбросов выхлопных газов для тяжелых дизельных двигателей, г/кВт-ч (дымность в m−1)

Стандарт	СО (угарный газ)	НС (остаточные углеводороды)	NOx (оксид азота)	PM (твердые частицы)	Дымность
Евро 5
Евро 6

Источник: Европейские стандарт выбросов выхлопных газов

Для соответствия данным стандартам …

Представители производителей автомобилей предполагают, что …

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

...

...

…

…

…

…

…

…