Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка дизельного топлива 2010-2012 гг. Прогноз до 2016 года»

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   6

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   6

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ   6

 

 

 

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   8

 

 

 

ГЛАВА 2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. АНАЛИЗ РЫНКА НЕФТИ   11

 

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ   11

 

2.2. ГЕОГРАФИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ   12

 

2.2.1. Географическая структура добычи нефти по ФО   12

 

2.2.2. Региональная структура добычи нефти   13

 

2.3. ДОБЫЧА НЕФТИ ПО ОСНОВНЫМ КОМПАНИЯМ   14

 

2.4. ЭКСПОРТ НЕФТИ   15

 

2.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТИ   16

 

 

 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   18

 

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   18

 

3.1.1. Объем и динамика рынка дизельного топлива в целом   18

 

3.1.2. Объем рынка дизельного топлива по видам   19

 

3.2. СТРУКТУРА РЫНКА   19

 

3.3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ/ИМПОРТНАЯ)   20

 

3.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И НА ЭКСПОРТ   20

 

3.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ   21

 

 

 

ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   23

 

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА   23

 

4.1.1. Объем и динамика производства всего дизельного топлива   23

 

4.1.2. Объем и динамика производства летнего дизельного топлива   23

 

4.1.3. Объем и динамика производства зимнего дизельного топлива   24

 

4.1.4. Объем и динамика производства арктического дизельного топлива   25

 

4.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ   26

 

4.2.1. Структура производства по видам   26

 

4.2.2. Структура производства дизельного топлива по экологическим классам   27

 

4.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ   28

 

4.3.1. География производства всего дизельного топлива по ФО   28

 

4.3.2. География производства летнего дизельного топлива по ФО   29

 

4.3.3. География производства зимнего дизельного топлива по ФО   30

 

4.3.4. География производства арктического дизельного топлива по ФО   31

 

4.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ РФ   32

 

4.4.1. География производства всего дизельного топлива   32

 

4.4.2. География производства летнего дизельного топлива   33

 

4.4.3. География производства зимнего дизельного топлива   34

 

4.4.4. География производства арктического дизельного топлива   35

 

4.5. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   36

 

 

 

ГЛАВА 5. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ   38

 

5.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО   38

 

5.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН   39

 

5.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ   40

 

5.4. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ЦЕН   43

 

 

 

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   45

 

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА   45

 

6.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ СТРАН ПРОИСХОЖЕНИЯ   46

 

6.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   47

 

6.4. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   49

 

6.4.1. Сегментация импортных поставок по видам дизельного топлива   49

 

6.4.2. Структура поставок по странам происхождения по видам дизельного топлива   50

 

6.4.3. Структура поставок по компаниям производителям по каждому виду дизельного топлива   51

 

 

 

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   52

 

7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА   52

 

7.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА В РАЗРЕЗЕ СТРАН НАЗНАЧЕНИЯ   53

 

7.3. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   54

 

7.4. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА   56

 

7.4.1. Сегментация экспортных поставок по видам дизельного топлива   56

 

7.4.2. Структура экспорта по стране назначения по видам дизельного топлива   57

 

7.4.3. Структура экспорта по компаниям производителям по каждому виду дизельного топлива   59

 

 

 

ГЛАВА 8. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ОБЗОР ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ   61

 

8.1. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА   61

 

8.2. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ВВП   62

 

8.2.1. Влияние экономической ситуации на рынок дизельного топлива   62

 

8.2.2. Основные показатели развития экономики, динамика ВВП   62

 

8.3. ИНВЕСТИЦИИ. ВВОД НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ   63

 

8.4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ   66

 

8.4.1. Акцизы на дизельное топливо   66

 

8.4.2. Изменения технического регламента   67

 

8.4.3. Экспортные пошлины на дизельное топливо   67

 

8.4.4. Обязательства поставки топлива сельхозпроизводителям   69

 

8.5. ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   69

 

8.6. ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ   72

 

8.6.1. Основные параметры отрасли   72

 

8.6.2. Прогноз развития отрасли до 2015 года   74

 

8.7. ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ (ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА)   82

 

8.7.1.Основные параметры   82

 

8.7.2. Прогноз развития отрасли до 2015 года   83

 

 

 

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СПРОСА НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО   89

 

9.1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ   89

 

9.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС   92

 

 

 

ГЛАВА 10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   93

 

10.1. ОАО «НК РОСНЕФТЬ»   93

 

10.2. ОАО «ЛУКОЙЛ»   97

 

10.3. ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»   99

 

 

 

ГЛАВА 11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 ГОДА   103

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   106

 

 

 

КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   109

 

---

Список диаграмм:

 

Диаграмма 1. Динамика объема добычи нефти в РФ, 2008-2012 гг., тыс.тонн

 

Диаграмма 2. Структура добычи нефти в РФ по федеральным округам, 2011 год, %

 

Диаграмма 3. Региональная структура добычи нефти по субъектам федерации, %

 

Диаграмма 4. Структура добычи нефти в РФ по основным компания, %

 

Диаграмма 5. Индекс роста/падения объемов добычи нефти по основным компаниям, 2009-2011 гг., %

 

Диаграмма 6. Объем экспорта нефти из России, 2010-2011 гг., млн. тонн

 

Диаграмма 7. Динамика объема рынка дизельного топлива, темпы роста, 2010-2012 гг., тыс. тонн

 

Диаграмма 8. Объем рынка дизельного топлива по сегментам, 2011 г., тыс. тонн

 

Диаграмма 9. Структура рынка дизельного топлива по видам, %

 

Диаграмма 10. Доля дизельного топлива отечественного производства и импортной продукции на рынке, 2010-2012 гг., %

 

Диаграмма 11. Доля дизельного топлива, поставляемая на внутренний рынок и на экспорт, 2010-2012 гг., %

 

Диаграмма 12. Объем, динамика и темпы роста российского производства дизельного топлива, 2008-2012 гг., тыс. тонн, %

 

Диаграмма 13. Объем, динамика и темпы роста российского производства летнего дизельного топлива, тыс. тонн, %

 

Диаграмма 14. Объем, динамика и темпы роста российского производства зимнего дизельного топлива, тыс. тонн, %

 

Диаграмма 15. Объем, динамика и темпы роста российского производства арктического дизельного топлива, тыс. тонн, %

 

Диаграмма 16. Структура производства дизельного топлива по видам, %

 

Диаграмма 17. Структура производства дизельного топлива по экологическим классам, 2012 год, %

 

Диаграмма 18. Структура производства дизельного топлива по экологическим классам, 2010-2012 гг., %

 

Диаграмма 19. Структура производства дизельного топлива по федеральным округам, %

 

Диаграмма 20. Структура производства летнего дизельного топлива по федеральным округам, %

 

Диаграмма 21. Структура производства зимнего дизельного топлива по федеральным округам, %

 

Диаграмма 22. Структура производства арктического дизельного топлива по федеральным округам, %

 

Диаграмма 23. Региональная структура производства дизельного топлива, %

 

Диаграмма 24. Региональная структура производства летнего дизельного топлива, %

 

Диаграмма 25. Региональная структура производства зимнего дизельного топлива, %

 

Диаграмма 26. Региональная структура производства арктического дизельного топлива, %

 

Диаграмма 27. Доли основных производителей дизельного топлива в общем объеме российского производства, %

 

Диаграмма 28. Сравнительная диаграмма цен производителей на основные виды дизельного топлива в РФ

 

Диаграмма 29. Помесячная динамика цен производителей на дизельное топливо по видам в РФ, 2011-2012 гг.

 

Диаграмма 30. Сравнительная диаграмма потребительских цен на дизельное топливо в РФ

 

Диаграмма 31. Средние цены на дизельное топливо по федеральным округам в 2012 году

 

Диаграмма 32. Средние цены на летнее дизельное топливо по федеральным округам в 2012 году

 

Диаграмма 33. Средние цены на зимнее дизельное топливо по федеральным округам в 2012 году

 

Диаграмма 34. Темпы роста/падения индексов цен на дизельное топливо по видам в 2012 году, %

 

Диаграмма 35. Динамика объема импорта дизельного топлива в натуральном выражении, темпы роста, 2008-2012 гг., тыс. тонн, %

 

Диаграмма 36. Динамика объема импорта дизельного топлива в стоимостном выражении, темпы роста, 2008-2012 гг., тыс. долл., %

 

Диаграмма 37. Структура импорта дизельного топлива по странам в натуральном выражении, %

 

Диаграмма 38. Структура импорта дизельного топлива по странам в стоимостном выражении, %

 

Диаграмма 39. Структура импортных поставок дизельного топлива по компаниям-производителям в натуральном выражении, %

 

Диаграмма 40. Структура импортных поставок дизельного топлива по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %

 

Диаграмма 41. Ассортиментная структура импорта дизельного топлива по видам в натуральном выражении, %

 

Диаграмма 42. Ассортиментная структура импорта дизельного топлива по видам в стоимостном выражении, %

 

Диаграмма 43. Динамика объема экспорта дизельного топлива в натуральном выражении, темпы роста, 2008-2012 гг., тыс. тонн, %

 

Диаграмма 44. Динамика объема экспорта дизельного топлива в стоимостном выражении, темпы роста, 2008-2012 гг., тыс. долл., %

 

Диаграмма 45. Структура экспорта дизельного топлива по странам в натуральном выражении, %

 

Диаграмма 46. Структура экспорта дизельного топлива по странам в стоимостном выражении, %

 

Диаграмма 47. Структура экспортных поставок дизельного топлива по компаниям-производителям в натуральном выражении, %

 

Диаграмма 48. Структура экспортных поставок дизельного топлива по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %

 

Диаграмма 49. Ассортиментная структура экспорта дизельного топлива по видам в натуральном выражении, %

 

Диаграмма 50. Ассортиментная структура экспорта дизельного топлива по видам в стоимостном выражении, %

 

Диаграмма 51. Зависимость прироста потребления дизельного топлива от прироста ВВП, %

 

Диаграмма 52. Динамика объема инвестиций в основной капитал отрасли «Производства нефтепродуктов, 2008-2012 гг.

 

Диаграмма 53. Динамика экспортных пошлин на нефтепродукты

 

Диаграмма 54. Динамика грузооборота в России

 

Диаграмма 55. Динамика структуры грузооборота по видам транспорта в России

 

Диаграмма 56. Динамика грузоперевозок в России

 

Диаграмма 57. Динамика структуры перевозок по видам транспорта

 

Диаграмма 58. Прогноз инвестиций в основной капитал транспортного комплекса к 2015 году, млрд. руб.

 

Диаграмма 59. Динамика грузовых автомобилей в организациях и собственности граждан РФ, тыс. шт.

 

Диаграмма 60. Темпы роста увеличения парка грузовых автомобилей по субъектам федерации, %

 

Диаграмма 61. Структура расходов на содержание автомобиля, %

 

Диаграмма 62. Доля дизельных автомобилей в России, 2007-2012 гг., %

 

Диаграмма 63. Доля дизельных автомобилей на рынках Европы, %

 

Диаграмма 64. Прогноз доли дизельного топлива в структуре потребления в долгосрочной перспективе в РФ, %

 

Диаграмма 65. Прогноз динамики производства дизельного топлива до 2016 года в России, темпы роста, тыс. тонн, %

 

Диаграмма 66. Динамика структуры производства дизельного топлива по экологическим классам до 2016 года, %

 

 

 

Список таблиц:

 

Таблица 1. Классификация дизельного топлива по сортам

 

Таблица 2. Классификация дизельного топлива по классам

 

Таблица 3. Технические требования к дизельному топливу (летнее, зимнее, арктическое)

 

Таблица 4. Динамика объема добычи нефти, 2008-2012 гг., тыс. тонн

 

Таблица 5. Объем и динамика добычи нефти по федеральным округам, тыс. тонн.

 

Таблица 6. Объем и динамика добычи нефти по регионам РФ, тыс. тонн

 

Таблица 7. Объем и динамика рынка дизельного топлива, 2010-2012 гг., тыс. тонн

 

Таблица 8. Объем рынка дизельного топлива по сегментам (летнее, зимнее и т.д.), тыс. тонн

 

Таблица 9. Объем и динамика производства дизельного топлива в РФ, 2008-2012 гг., тыс. тонн

 

Таблица 10. Объем и динамика производства летнего дизельного топлива в РФ, тыс. тонн

 

Таблица 11. Объем и динамика производства зимнего дизельного топлива в РФ, тыс. тонн

 

Таблица 12. Объем и динамика производства арктического дизельного топлива в РФ, тыс. тонн

 

Таблица 13. Динамика структуры производства дизельного топлива по видам, %

 

Таблица 14. Структура производства дизельного топлива по экологическим классам, 2010-2012 гг., %

 

Таблица 15. Объем и динамика объема производства дизельного топлива по федеральным округам, 2008-2012 гг., тыс. тонн

 

Таблица 16. Объем и динамика объема производства летнего дизельного топлива по федеральным округам, тыс. тонн

 

Таблица 17. Объем и динамика объема производства зимнего дизельного топлива по федеральным округам, тыс. тонн

 

Таблица 18. Объем и динамика объема производства арктического дизельного топлива по федеральным округам, тыс. тонн

 

Таблица 19. Объем и динамика объема производства дизельного топлива по регионам РФ (субъектам федерации), 2008-2012 гг., тыс. тонн

 

Таблица 20. Объем и динамика объема производства летнего дизельного топлива по регионам РФ (субъектам федерации), тыс. тонн

 

Таблица 21. Объем и динамика объема производства зимнего дизельного топлива по регионам РФ (субъектам федерации), тыс. тонн

 

Таблица 22. Объем и динамика объема производства арктического дизельного топлива по регионам РФ (субъектам федерации), тыс. тонн

 

Таблица 23. Динамика цен производителей на дизельное топливо в целом и по видам, 2010-2012 гг., руб. за тонну

 

Таблица 24. Помесячные цены производителей на дизельное топливо по федеральным округам, 2012 год, руб. за тонну

 

Таблица 25. Помесячные цены производителей на летнее дизельное топливо по федеральным округам, 2012 год

 

Таблица 26. Помесячные цены производителей на зимнее дизельное топливо по федеральным округам, 2012 год

 

Таблица 27. Динамика индексов цен производителей на дизельное топливо по видам в 2011-2012 гг.  (помесячно)

 

Таблица 28. Объем и динамика импорта дизельного топлива в натуральном и стоимостном выражении, 2008-2012 гг.

 

Таблица 29. Объем и структура импортных поставок дизельного топлива по странам в натуральном и стоимостном выражении, кг, долл., %

 

Таблица 30.  Объем и структура импорта дизельного топлива по компаниям производителям в натуральном и стоимостном выражении, кг, долл., %

 

Таблица 31. Ассортиментная структура импортных поставок дизельного топлива по видам, %

 

Таблица 32. Сравнительная структура импортных поставок летнего, зимнего (в т.ч. арктического) и прочего видов дизельного топлива по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, кг, долл., %

 

Таблица 33. Сравнительная структура импортных поставок летнего, зимнего (в т.ч. арктического) и прочих видов дизельного топлива по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, кг, долл., %

 

Таблица 34. Объем и динамика экспорта дизельного топлива в натуральном и стоимостном выражении, 2008-2012 гг.

 

Таблица 35. Объем и структура экспортных поставок дизельного топлива по странам в натуральном и стоимостном выражении, кг, долл., %

 

Таблица 36.  Объем и структура экспорта дизельного топлива по компаниям производителям в натуральном и стоимостном выражении, кг, долл., %

 

Таблица 37. Ассортиментная структура экспортных поставок дизельного топлива по видам, %

 

Таблица 38. Сравнительная структура экспортных поставок дизельного топлива по видам по стране назначения в натуральном и стоимостном выражении, кг, долл., %

 

Таблица 39. Сравнительная структура экспортных поставок по видам дизельного топлива по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, кг, долл., %

 

Таблица 40. Основные показатели развития экономики, динамика ВВП в 2011-2015 гг., %

 

Таблица 41. Прогноз глубины переработки нефтяного сырья в России к 2015 году, %

 

Таблица 42. Прогноз динамики развития агропромышленного комплекса до 2015 года, %

 

Таблица 43. Объем рынка транспортных услуг

 

Таблица 44. Прогноз развития транспортного комплекса до 2015 года

 

Таблица 45. Парк грузового автотранспорта и автобусов в РФ, ЦФО и Москве, шт.

 

Таблица 46. Прогноз темпов роста объемов производства грузовых автомобилей автомобилей, магистрального ж/д транспорта до 2015 года, %

 

Таблица 47. Основные сведения о компании ОАО «НК Роснефть»

 

Таблица 48. Бухгалтерский баланс ОАО «НК Роснефть» (Форма №1), 2009-2011 гг., тыс. руб.

 

Таблица 49 Отчет о прибылях и убытках ОАО «НК Роснефть» (Форма № 2),  2009 – 2011 гг., тыс. руб.

 

Таблица 50 Финансовые показатели деятельности ОАО «НК Роснефть»

 

Таблица 51 Оценка кредитоспособности ОАО «Газпром нефть»

 

Таблица 52. Основные сведения о компании ОАО «Лукойл»

 

Таблица 53. Основные сведения о компании ОАО «Газпромнефть»

 

Таблица 54. Бухгалтерский баланс ОАО «Газпром нефть» (Форма №1), 2009-2011 гг., тыс. руб.

 

Таблица 55 Отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть» (Форма № 2),  2009 – 2011 гг., тыс. руб.

 

Таблица 56 Финансовые показатели деятельности ОАО «Газпром нефть»

 

Таблица 57 Оценка кредитоспособности ОАО «Газпром нефть»

 

Таблица 58. Прогноз динамики производства дизельного топлива по классам с учетом требований технического регламента до 2016 года, тыс. тонн

 

Таблица 59. Прогноз динамики структуры производства дизельного топлива по классам до 2016 года, %