МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОДДОНОВ

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 4

Общий обзор рынка поддонов в России, 2021–2024 6

Основные характеристики анализируемого рынка. Сравнительный анализ пластиковых и деревянных поддонов (плюсы и минусы), по открытым источникам 6

Оценка объема и динамики рынка поддонов в России, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Оценка долей рынка, пластиковых и деревянных поддонов (оценка объема рынка деревянных поддонов проводится по открытым источникам) 8

Анализ кругооборота пластиковых поддонов (по информации, полученной в интервью с участниками рынка, и информации из открытых источников) 11

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок поддонов (политические, социальные, макроэкономические, отраслевые, регуляторные) 12

Оценка текущих тенденций развития рынка пластиковых поддонов. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и санкционных условий) 13

Современные тренды и тенденции в потреблении европоддонов в странах ЕС. Причины не перехода на пластиковые поддоны странами ЕС 14

Оценка структуры рынка пластиковых поддонов в РФ, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 16

По крупнейшим игрокам (производители) 16

По отраслям/сегментам потребления (с выделением сегмента малотоннажной химии) 16

По крупнейшим потребителям 18

Крупнейшие потребители пластиковых поддонов, представленные на рынке РФ, топ-20 (не менее 5 потребителей из отрасли малотоннажной химии) 19

Крупнейшие потребители товаров-субститутов, представленные на рынке, топ-5 (приоритет — потребители из отрасли малотоннажной химии): 23

Инвестиционные проекты на рынке пластиковых поддонов. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов (по открытым источникам) 24

Анализ внешнеторговых поставок на рынке пластиковых поддонов в России, 2021–2024 гг. 25

Объем и динамика импорта пластиковых поддонов, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25

Структура импорта пластиковых поддонов в России, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 26

По компаниям-производителям 26

По странам-отправителям 28

По компаниям-получателям 29

Средние импортные цены пластиковых поддонов в разрезе стран-отправителей в РФ, 2021–2024 гг., приведенные к единому базису поставки 30

Объем и динамика экспорта пластиковых поддонов в РФ, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 31

Структура экспорта пластиковых поддонов в РФ, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 32

По компаниям-производителям 32

По странам-получателям 32

По компаниям-получателям 34

Средние экспортные цены пластиковых поддонов в разрезе стран-получателей из РФ, 2021–2024 гг., приведенные к единому базису поставки 35

Конкурентный анализ и производство на рынке пластиковых поддонов в России, 2021–2024 гг. 37

Оценка уровня конкуренции на рынке 37

Крупнейшие игроки российского рынка пластиковых поддонов, топ-10 (производители) 38

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные финансовые показатели) 38

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства (только для ООО «…» и ООО «…», при достижимости, по открытым источникам) 39

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 41

Оценка долей игроков на рынке 42

Сложности, с которыми сталкиваются российские производители при производстве и реализации пластиковых поддонов (по интервью с представителями российских производителей) 42

Анализ потребления на рынке пластиковых поддонов в России 46

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей поддонов (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 46

Критерии выбора поставщика поддонов основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 48

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 49

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 49

Сравнительный анализ пластиковых поддонов, используемых внутри РФ и для экспорта. Сходства, различия (материал, габариты, конструктивные особенности), по открытым источникам 50

Обзор рынка основных операторов услуг (аренды), пуллинг-агентов пластиковых и деревянных поддонов (по открытым источникам) 51

Описание и технические характеристики используемых товаров-субститутов, до трех товаров (по открытым источникам) 53

Анализ опыта применения пластиковых поддонов в зарубежных странах (Япония, Китай, Германия, США) 54

Описание сложившейся практики применения пластиковых поддонов, с выделением сегмента малотоннажной химии в анализируемых странах (по открытым источникам, при достижимости) 54

Крупнейшие производители, (до 3 компаний для анализируемых стран Япония, Китай, Германия, США): 59

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные финансовые показатели) 59

Ключевой ассортимент выпускаемых пластиковых поддонов, технические характеристики (материал, габариты, особенности конструктива) (по информации из открытых источников) 61

Прогнозы и выводы 62

Барьеры, существующие на российском рынке пластиковых поддонов 62

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка пластиковых поддонов 62

Перспективы и прогноз развития рынка пластиковых поддонов в России на 2025–2030 гг. с выделением сегмента малотоннажной химии 63

Оценка перспектив организации нового производства пластиковых поддонов 68

Барьеры выхода на рынок нового игрока (организации производства). Доступность сырья, основного оборудования, кадров для организации производства (по открытым источникам) 69

Ключевые выводы по исследованию 70

Приложения 71

Приложение  Средние импортные цены на пластиковые поддоны в РФ 71

Приложение Ключевые операторы пуллинга пластиковых и деревянных поддонов в России 74

Приложение  Ключевой ассортимент пластиковых поддонов российских производителей 75

Приложение Ключевой ассортимент пластиковых поддонов мировых производителей 87

Приложение Профиль европейской ассоциации EPAL 90

 

Методологические комментарии к исследованию

Целью исследования является получение актуальной информации о текущем состоянии рынка пластиковых поддонов и перспективах его развития.

Объект исследования: рынок грузовых паллет размером 800х1200х145 мм и 1200х1000х145 мм без маркировки.

Анализируемые сегменты: пластиковые поддоны, деревянные поддоны, товары-субституты.

Предмет исследования: перспективность применения пластиковых поддонов, производители пластиковых поддонов в РФ, ведущие производители пластиковых поддонов в мире, потребители/потенциальные потребители пластиковых поддонов, целесообразность организации производства пластиковых поддонов, логистика пластиковых поддонов.

География исследования: Российская Федерация.

Исследуемый период: 2021–2024 гг.

Прогнозный период: 2025–2030 гг.

 

Общий обзор рынка поддонов в России, 2021–2024

Основные характеристики анализируемого рынка. Сравнительный анализ пластиковых и деревянных поддонов (плюсы и минусы), по открытым источникам

Ниже представлен сравнительный анализ пластиковых и деревянных поддонов.

Таблица 1. Сравнительная характеристика пластиковых и деревянных поддонов

Вид	Достоинства	Недостатки
Деревянные	Экономичность. …	Вес. …
Пластиковые	Длительный срок эксплуатации. …	Высокая стоимость …

Источник: открытые данные

Далее более подробно рассмотрено сопоставление деревянных поддонов с различными видами пластиковых паллет

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика деревянных и пластиковых поддонов, полученных различными методами

Показатель	Деревянные поддоны	Пресс-литье	Пластмассовые поддоны, литье под давлением	Ротационное формирование
Материалы	Хвойные и лиственные деревья	Полиэтилен высокой плотности, полипропилен, сополимеры этилена, пропилена, вторичные полимерные материалы		Полиэтилен низкой плотности
Внутренние напряжение
Количество циклов без ремонта
Возможность ремонта
Возможность вторичного использования
Температурный диапазон эксплуатации
Срок службы
Старение
Стабильность массы и размеров

Источник: открытые данные

 

Оценка объема и динамики рынка поддонов в России, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Оценка долей рынка, пластиковых и деревянных поддонов (оценка объема рынка деревянных поддонов проводится по открытым источникам)

Объем рынка всех видов поддонов в РФ по состоянию на 2024 г. оценивался в … тыс. шт., или … млн руб., что на …% и ..% соответственно … показателей 2023 г.

Диаграмма 1. Динамика рынка поддонов (деревянных, пластиковых, металлических и др.) в России в 2021–2024 гг.

 

Источник: Росстат, «Фира», ФТС России, интервью, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Основная часть рынка приходится на деревянные поддоны — ..%. Ниже представлена подробная динамика их рынка за период 2021-2024 гг.

Диаграмма 2. Динамика рынка деревянных поддонов в России в 2021–2024 гг.

Источник: Росстат, «Фира», ФТС России, интервью, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Объем рынка пластиковых поддонов по итогам 2024 г. оценивался в … тыс. шт., или … млн руб. В целом рынок имеет положительную динамику развития за весь рассматриваемый период. Средняя стоимость поддона в 2024 г. составила … руб. за шт. с НДС, что в … раз выше стоимости деревянного поддона.

Диаграмма 3. Динамика рынка пластиковых поддонов в России в 2021–2024 гг.

Источник: Росстат, «Фира», ФТС России, интервью, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

… объема рынка всех видов поддонов в 2023 г. связан с активным // розничной торговли …% к 2022 г.) и электронной торговли (…% к 2022 г), где для транспортировки и хранения товаров требуется их большое количество. Наибольший …. в сегменте розничной торговли показали ….

В 2024 г. … тренд сохранился, однако производство новых поддонов …, что, вероятно, связано с резким .. ключевой ставки и как следствие … платежеспособности потребителей и … спроса на б/у поддоны и услуги пуллинга.

Анализ кругооборота пластиковых поддонов (по информации, полученной в интервью с участниками рынка, и информации из открытых источников)

Ниже представлена структура кругооборота пластиковых поддонов на рынке РФ.

Таблица 3. Оценка кругооборота пластиковых поддонов на рынке РФ в 2024 г.

Вид	Млн шт.	Доля
Новые поддоны (продажа)
Б/у поддоны (неоднократно используемые, в собственности потребителей)
Пуллинг
всего

Источник: интервью, ФТС России, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Как видно из таблицы выше, применение б/у поддонов играют ключевую роль в обеспечении потребностей логистики, что может указывать на развитую инфраструктуру для ремонта, очистки и возврата поддонов, а также на стремление компаний к оптимизации затрат и экологической ответственности. 

…. доля …. поддонов указывает на то, что существующий парк поддонов в … степени обеспечивает потребности рынка. Новые поддоны, вероятно, приобретаются для замены …., расширения бизнеса или удовлетворения специфических требований потребителей.

Пуллинг - это система тарооборота, при которой клиент берёт поддон во временное пользование, а не покупает его. Несмотря на то, что на рынке пластиковых поддонов на пуллинг приходится порядка …%, его доля в общем кругообороте всех поддонов (около … млн штук) не …. …%. Таким образом, в России пуллинг пластиковых поддонов находится пока в стадии …., для которой характерны следующие особенности: рынок только …; о пуллинге …. компании; предлагаются отдельные пилотные проекты; инфраструктура и услуги еще …; доля рынка пока ….

В ходе интервью с пуллинговыми операторами пластиковых поддонов стало известно, что основным потребителем данной услуги является …...    
 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок поддонов (политические, социальные, макроэкономические, отраслевые, регуляторные)

Внешние факторы

• Макроэкономическая ситуация — сложность закупки зарубежного оборудования, сокращение экспортных поставок, дестабилизация курса рубля, высокая ключевая ставка.

• ….

Внутренние факторы

• Санкционное давление — повлияло на сложность закупки зарубежного оборудования производителями химической отрасли и другими потребителями поддонов. Санкции также вызвали сокращение/переориентацию экспортных поставок ряда потребителей, что повлияло на структуру закупки тары. Импорт пластиковой тары …. 

• Экологичность — одним из ключевых препятствий на рынке пластиковой тары является вопрос утилизации, который потребителям решать довольно сложно. ….

 

• При современном уровне развития производства полимеров в России этот объем деревянных паллет можно за несколько лет заменить …..

• Стандартизация — в настоящее время производители сталкиваются с тем, что единый регламент по размерности пластиковой тары, утвержденный на законодательном уровне отсутствует (мнение одного из производителей: «нужен единый стандарт полимерки, а не как сейчас: стекольщики один поддон, пищевка другой». ….

 

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка пластиковых поддонов. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и санкционных условий)

Ниже представлены тренды и тенденции на рынке пластиковых поддонов, часть из них более подробно раскрывалась выше:

• … покупательной способности.

• Тренд на … развивается медленно в силу непроработанного процесса утилизации пластиковой тары и ее высокой стоимости.

• ….

 

Современные тренды и тенденции в потреблении европоддонов в странах ЕС. Причины не перехода на пластиковые поддоны странами ЕС

Объем рынка поддонов в Европейском союзе (ЕС) в денежном выражении, по данным …, составляет порядка … млрд долларов США (… млрд штук). Основные материалы, из которых производятся паллеты в Европейском союзе: дерево, пластик, металл и гофрированный картон. В структуре потребления преобладают … паллеты: на их долю приходится около …% (… млрд штук).

Диаграмма 4. Структура рынка европоддонов в странах ЕС по типу материала, % в денежном и количественном выражении

Источник: Данные международных консалтинговых агентств

Рынок европоддонов в ЕС активно …: ежегодный … его объема в денежном выражении в период с 2025 по 2029 год ожидается на уровне …% (26 млрд долларов США - … млрд штук в 2029 году).

Одной из основных … сил такой динамики станет … спрос на эффективные логистические решения. По мере развития отраслей потребность в оптимизированных процессах транспортировки и хранения становится первостепенной. Универсальность и удобство поддонов отвечают этим требованиям, что делает их предпочтительным выбором на европейском рынке. 

… сегмента пластиковых паллет ожидается на уровне …% в следующие несколько лет (… млрд долларов США - … млн штук в 2029 году). Основными факторами в пользу … таких поддонов являются их долговечность и возможность повторного использования после вторичной переработки. В соответствии с информацией Европейской ассоциации производителей пластиковой продукции, пластиковые паллеты все больше используются в фармацевтической и химической отраслях, где гигиена и устойчивость к загрязнению являются критически важными. Интеграция пластиковых паллет с интернетом вещей для отслеживания перемещений онлайн снижают

 

…

 

Пищевая промышленность потребляет около …% всех паллет, предъявляя высокие требования к гигиене и эффективности цепочки поставок. Спрос на паллеты в фармацевтической отрасли будет расти ежегодно на …% в ближайшие несколько лет.

Диаграмма 5. Структура рынка европоддонов в странах ЕС по отраслям потребления, % в денежном и количественном выражении

Источник: Данные международных консалтинговых агентств

В пищевой промышленности больше применяются деревянные паллеты, тогда как в химической отрасли и фармацевтике — пластиковые.

….

 

Оценка структуры рынка пластиковых поддонов в РФ, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители)

Ниже представлена структура рынка по крупнейшим игрокам в 2024 г.

Диаграмма 6. Структура рынка пластиковых поддонов по крупнейшим игрокам в 2024 г. в России, % в количественном и денежном выражениях

 

Источник: Росстат, «Фира», ФТС России, интервью, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Рынок пластиковых поддонов сильно концентрирован, два крупнейших игрока …

По отраслям/сегментам потребления (с выделением сегмента малотоннажной химии)

Оценка потребления по отраслям строилась на основании анализа интервью, ВЭД, тендерной документации. ….

Диаграмма 7. Структура рынка по отраслям/сегментам потребления в России в 2024 г., % в количественном выражении

Источник: Росстат, «Фира», ФТС России, интервью, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Как видно из диаграммы, нефтехимия и химия является доминирующей отраслью потребления пластиковых поддонов, занимая более …

Среди факторов, влияющих на спрос в данной отрасли, можно отметить:

  •  Рост объемов производства химической продукции.

  •  …

 

К факторам, влияющим на спрос, относятся:

  •  Увеличение объемов производства продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

…

 

.

 

По крупнейшим потребителям

Ниже приведены данные по топ-5 потребителям на рынке деревянных и пластиковых поддонов (среднегодовой объем потребления).

Таблица 4. Топ-5 крупнейших потребителей на российском рынке деревянных и пластиковых поддонов

Деревянные	Отрасль потребления	Среднегодовой объем потребления, шт.	Среднегодовой объем потребления, млн. руб.	Пластиковые	Отрасль потребления	Среднегодовой объем потребления, шт.	Среднегодовой объем потребления, млн. руб.
Синтез ОКА				СИБУР	Химическая
Сыктывкарский ЛПК

Источник: ФТС России, интервью, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Оценка приведена по тем компаниям, по которым были получены фактические данные о закупках на основе статистики ВЭД, анализа открытых тендеров, интервью с потребителями или прочих открытых источников. 

Среди потребителей деревянных поддонов лидирует компания «….

 

Стоит заметить, что большая часть потребителей пластиковых поддонов, вероятно, в том числе применяет …

При сравнительном анализе по тем компаниям, по которым были получены фактические данные о закупках, можно сделать вывод что …

 

Крупнейшие потребители пластиковых поддонов, представленные на рынке РФ, топ-20 (не менее 5 потребителей из отрасли малотоннажной химии)

Профили компаний, а также представленная в следующем разделе оценка объемов их потребления приведена по тем компаниям, по которым были получены фактические данные по закупкам на основании статистики ВЭД, анализа открытых тендеров, интервью с потребителями (см. Приложение 6) или прочих открытых источников.

Таблица 5. Профили компаний-потребителей пластиковых поддонов

Компания	Отрасль	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание	Среднегодовой фактический объем потребления, шт.
Велфарм-Групп	Фармацевтика	Москва	Центральный офис (Россия, Москва) Пресненская наб., д. 12, Башня Федерация «Запад», 46 этаж proretail@velpharm.ru Тел.: +7 (495) 228‑06‑96 https://velpharm.group	Современный российский фармацевтический производитель полного цикла, созданный на базе фармхолдинга Bright Way Group	2 880

Источник: интервью, ФТС России, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Оценка среднегодовых объемов потребления пластиковых поддонов строилась на основании фактических данных ВЭД, тендеров, интервью с участниками рынка и открытой информации.

Крупнейшим потребителем пластиковых поддонов является компания …

 

В рамках анализа предприятий малотоннажной химии с подтвержденными объемами потребления можно выделить …

 

Таблица 6. Потребление пластиковых и деревянных поддонов в сегменте малотоннажной химии

Компания	Регион нахождения	Среднегодовой объем потребления пластиковых поддонов, шт.	Среднегодовой объем потребления  деревянных поддонов, шт.
ХМЗ	Красноярский край

Источник: интервью, ФТС России, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

В ходе проведения исследования было зафиксировано, что объемы потребления как пластиковых, так и деревянных поддонов в сегменте малотоннажной химии ….

 

Крупнейшие потребители товаров-субститутов, представленные на рынке, топ-5 (приоритет — потребители из отрасли малотоннажной химии):

Основным товаром-субститутом пластикового поддона является ….

Профили компаний, а также представленная в следующем разделе оценка объема потребления приведена по тем компаниям, по которым были получены фактические данные по закупкам на основе анализа открытых тендеров, интервью с потребителями (см. Приложение 6) и прочих открытых источников.

Таблица 7. Профили компаний — потребителей деревянных поддонов

Компания	Отрасль	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание	Среднегодовой объем потребления, шт
Русагро	Пищевая	Белгородская область	Адрес местонахождения: 308002, Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д.111, каб.221/1 Адрес обособленного подразделения в г. Москве: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256. Тел.: +7 495 363 1661 https://www.rusagrogroup.ru/ru/	Группа Компаний «Русагро» — это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. Занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы группы Компаний «Русагро» расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае, что обеспечивает региональную диверсификацию бизнеса. Штаб-квартира холдинга находится в Белгороде. В Москве расположено обособленное подразделение

Источник: интервью, ФТС России, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Крупнейший потребитель деревянных поддонов — компания «…

 

 

….

 

 

Инвестиционные проекты на рынке пластиковых поддонов. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов (по открытым источникам)

1. Резидент индустриального парка «Катайск» — компания ООО «Экостек» (актив РАТМ Холдинга) — в Курганской области запустила производство поддонов (паллет) и транспортной тары из вторичного полимерного сырья, отходов перерабатываемого пластика и полиэтиленовой пленки.

Для запуска производства паллет и транспортной ….

…..

Анализ внешнеторговых поставок на рынке пластиковых поддонов в России, 2021–2024 гг.[1]

Объем и динамика импорта пластиковых поддонов, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена динамика импорта в период 2021–2024 гг.

Диаграмма 8. Объем и динамика импорта пластиковых поддонов в Россию, 2021–2024 гг., в количественном и денежном выражениях. Средняя стоимость импортных пластиковых поддонов в России в 2021–2024 гг.

 

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные, без учета НДС и наценок

Объем импорта пластиковых поддонов в 2024 г. … на ..% и ..% в натуральном и стоимостном выражении, составив .. тыс. шт., или .. млн руб. Основное падение обусловлено сокращением поставок от производителей из Туркменистана и Китая.

Средняя стоимость зарубежных поддонов в 2024 г. … на ..% и составила … руб/шт. без учета НДС и наценок, что обусловлено возобновлением поставок из Германии, в рамках которых импортируются дорогостоящие поддоны, а также ростом стоимости продукции из Италии, Республики Кореи и ряда других стран.
 

Структура импорта пластиковых поддонов в России, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Ниже представлена структура импорта по топ-10 производителям. Важно отметить, при отсутствии данных в базе по графе производитель были учтены данные по отправителю.

Диаграмма 9. Структура импорта пластиковых поддонов в России по топ-10 производителям в 2024 г., в количественном и денежном выражениях

 

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

Ключевым импортером является компания … — ..% и ..% в натуральном и стоимостном выражении. Далее следуют …

Это обуславливает сотрудничество российских производителей пластиковой тары с ними, так из открытых источников известно, что ООО …

Относительно компании Dogan Plastik …

… представляет собой корейского поставщика продукции, как правило, в отношении упаковки производители, чьи производственные мощности находятся на Дальнем Востоке, особенно …

 

По странам-отправителям

Ниже представлен топ-5 стран — поставщиков пластиковых поддонов в 2024 г.

Диаграмма 10. Структура импорта пластиковых поддонов в Россию, топ-5 стран-поставщиков в 2024 г., в количественном и денежном выражении

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

Лидером среди стран-поставщиков является .. — …% в натуральном и стоимостном выражении. Далее следуют .. — …% и … — ..% и ..%. Выше были описаны причины преобладания каждой из стран, за исключением ... Относительно поставок из этой страны сложно выделить причины преобладания, поскольку основной объем импорта направляется в пользу логистических компаний, а кому в дальнейшем они поставляют продукцию неизвестно.

 

По компаниям-получателям

Ниже представлен топ-10 компаний — получателей зарубежной продукции в 2024 г.

Диаграмма 11. Структура импорта пластиковых поддонов в РФ по получателям в 2024 г. в количественном и денежном выражении

 

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

Крупнейшим получателем продукции является ….
 

Средние импортные цены пластиковых поддонов в разрезе стран-отправителей в РФ, 2021–2024 гг., приведенные к единому базису поставки

Средние импортные цены пластиковых поддонов приведены в приложении 1 (без учета НДС, таможенных пошлин и сборов).

Основным условием поставки поддонов из …

Поставки от другой крупной страны-поставщика – ….

FOB («Свободно на борту», продавец обязан доставить товар на борт судна, указанного покупателем, в согласованном порту отгрузки. Именно в этот момент ответственность за товар и все сопутствующие риски переходят от продавца к покупателю), со средней ценой …

DAP («поставлено в пункт назначения», продавец выполняет свои обязательства по поставке товара, когда он прибыл в указанное место и становится доступным для покупателя на транспортном средстве, но не разгружается), со средней ценой … руб. за 1 поддон.

EXW (Ex Works, продавец предоставляет товар покупателю в своем складе или другом месте, с минимальной ответственностью), со средней ценой … руб. за 1 поддон.

 

 

Объем и динамика экспорта пластиковых поддонов в РФ, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена динамика экспорта за период 2021–2024 гг.

Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта пластиковых поддонов в РФ, 2021–2024 гг., в количественном и денежном выражениях

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

Примечание: без учета НДС и наценок.

Экспортные поставки в значительной степени …. над импортом и имеют … динамику. В 2024 г. общий объем экспорта составил …. шт., или … млн руб., что на ..% и ..% выше показателя 2023 г. Стоимость экспортной продукции составила … руб/шт. без учета НДС и наценок.

Структура экспорта пластиковых поддонов в РФ, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Ниже представлен топ компаний-производителей. Важно отметить, что при отсутствии данных в базе по графе производитель были учтены данные по отправителю.

Диаграмма 13. Структура экспорта пластиковых поддонов в РФ по компаниям-производителям в 2024 г., в количественном и денежном выражениях

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

Среди производителей, занимающихся экспортом, лидирует …

Основными экспортерами пластиковых поддонов из РФ являются …

По странам-получателям

Ниже представлен топ стран — получателей российских пластиковых поддонов.

Диаграмма 14. Структура экспорта пластиковых поддонов из РФ по странам-получателям в 2024 г., в количественном и денежном выражениях

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

Наибольший объем экспорта направляется в страны ….

 

 

 

 

 

 

 

 

По компаниям-получателям

Ниже представлен топ компаний — получателей российских пластиковых поддонов.

Диаграмма 15. Структура экпорта пластиковых поддонов из РФ по компаниям-получателям и странам-назначения, 2024 г., в количественном и денежном выражениях

 

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

 

Средние экспортные цены пластиковых поддонов в разрезе стран-получателей из РФ, 2021–2024 гг., приведенные к единому базису поставки

Ниже приведены данные по условиям поставки Инкотермс в период 2021–2024 гг.

Таблица 8. Средние экспортные цены пластиковых поддонов в разрезе стран-получателей, 2021–2024 гг., приведенные к единому базису поставки, руб/шт

Условия поставки/страна-получатель	2021	2022	2023	2024
Нет указания
Беларусь
Казахстан
FCA
Абхазия
CFR
Венгрия	2 593,89	2 089,68	-	-

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

В целом можно сделать вывод, что в 2024 году в след за …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке пластиковых поддонов в России, 2021–2024 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

На основании проведенной оценки рассчитана степень концентрации на рынке. Для этого использовался следующий показатель, получивший название индекса Херфиндаля-Хиршмана:

где – выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как отношение объема продаж каждой фирмы к объему всех продаж отрасли. Выделяются три типа концентрации на рынке:

1. Высококонцентрированный рынок — 1800 < HHI < 10000.

2. Умеренно концентрированный рынок — 1000 < HHI < 1800.

3. Низкоконцентрированные рынки — HHI < 1000.

На основании оценки доли рынка каждого из игроков, приведенной в разделе 4.2.4., можно говорить о том, что рынок рассматриваемой продукции является …. В натуральном выражении уровень концентрации составляет …, в денежном выражении — ….

Как правило, выход новых игроков на рынок, являющийся …

 

Крупнейшие игроки российского рынка пластиковых поддонов, топ-10 (производители)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные финансовые показатели)

Ниже представлены профили крупнейших игроков рынка 9российских производителей), финансовые показатели отражены ниже в таблице 12.

Таблица 9. Профили крупнейших игроков российского рынка пластиковых поддонов

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «Пластматика»	Нижегородская область	606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, 15а, офис 10, тел. 8 800 550 09 05 https://plast-matika.ru	Дочерняя компания АО «ДПО «Пластик», крупнейшего отраслевого комплекса по производству литьевых изделий из пластмасс. Литьевое производство ООО «Пластматика» располагает уникальной производственной базой по переработке и изготовлению пластмассовых изделий. Производственный комплекс оснащен современными термопластавтоматами с усилием смыкания от 28 до 3300 тонн. Производственная площадка находится в Дзержинске.

Источник: сайты компаний, данные ФНС России

Оценка прочих показателей данных компаний приведена в разделах ниже.

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства (только для ООО «…» и ООО «…», при достижимости, по открытым источникам)

Ниже представлена оценка производственных мощностей …. на основании открытых источников и результатов интервью.

Таблица 10. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства мощностей …»

Производитель	Производственные мощности	Комментарий

Источник: интервью, открытые данные

На основании проведенного исследования наличие действующей производственной линии по выпуску …

 

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена оценка объемов продаж по ведущим игрокам (производителям). 

Таблица 11. Оценка объемов и динамики продаж ведущих игроков на российском рынке пластиковых поддонов, 2021–2024 гг.

Производитель	Общая выручка с НДС, млн. руб.				Оценка объема продаж, тыс. шт.				Оценка объема продаж, млн руб. с НДС				Доля реализации пластиковых поддонов от общей выручки, %
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Другие игроки	-	-	-	-	228	222	69	34	744	759	251	156	-	-	-	-

Источник: интервью, ФТС России, trademap, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Ключевым игроком рынка является …

 

…..

Оценка долей игроков на рынке

Ниже представлена оценка долей игроков российского рынка пластиковых поддонов за 2024 г.

Диаграмма 16. Оценка доли игрока на российском рынке пластиковых поддонов в 2024 г., в количественном и денежном выражениях

 

Источник: интервью, ФТС России, trademap, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

На долю топ-3 игроков рынка приходится ….

Сложности, с которыми сталкиваются российские производители при производстве и реализации пластиковых поддонов (по интервью с представителями российских производителей)

Сложности при реализации:

• Соотношение цен деревянных и пластиковых поддонов (выше — у пластиковых поддонов) – в 2024 г. пластиковые поддоны были в … раз … деревянных поддонов.

Диаграмма 17. Соотношение цен деревянных и пластиковых поддонов в 2021-2024 гг., руб/шт 

 

Источник: Росстат, «Фира», ФТС России, интервью, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

• Снижение платежеспособности потребителей …

Диаграмма 18. Динамика прибыли ведущих отраслей потребления пластиковых поддонов в 2021-2024 гг., млрд. руб.

 

Источник: «Фира»

По итогам 2024 г. наблюдается …

 

 

 

 

 

Сложности при производстве:

• … мощностей и

• …
   

Анализ потребления на рынке пластиковых поддонов в России

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей поддонов (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

Рассмотрим требования и предпочтения ключевых потребителей, которые были установлены в рамках интервью (было опрошена 21 компания, из которых пять компаний закупают пластиковые поддоны, более подробно см. Приложение 6) :

• Наличие сертификации, ….

•  

Дополнительно приведем требования потребителей, которые выставляются в рамках тендерных закупок (проанализировано 218 тендерных закупок пластиковых и деревянных поддонов).

Таблица 12. Требования потребителей к поддонам, которые выставляются в рамках тендерных закупок

Параметр	Пластиковые поддоны	Деревянные поддоны
Температура использования
Финансовые условия

Источники информации: тендерные закупки

Из таблицы видно, что требования к пластиковым и деревяным поддонам в …

Критерии выбора поставщика поддонов основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

Критерии выбора поставщика также были классифицированы как по интервью, так и по тендерам. Они являются одинаковыми как для пластиковых, так и для деревянных поддонов. В рамках интервью были выделены следующие факторы:

• цена, сроки доставки, логистика;

• …

В рамках тендерной документации критерии были представлены более подробно (приведены некоторые из ключевых требований):

• поставщик имеет лицензии, разрешения и допуски, необходимые для выполнения своих обязательств;

• поставщик предоставляет постоплату;

• …

 

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

С учетом замещения товаров-субститутов емкость рынка, демонстрирующая потенциальный годовой объем потребления, оценивается в … млн шт.

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Степень насыщенности рынка определяется на основании емкости рынка и текущей оценки его объема.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

С учетом текущей оценки объема рынка в …млн шт. его насыщенность составляет …%, что говорит об …

 

Несмотря на то, что сегмент рынка пластиковых поддонов является…
 

Сравнительный анализ пластиковых поддонов, используемых внутри РФ и для экспорта. Сходства, различия (материал, габариты, конструктивные особенности), по открытым источникам

Сравнительный анализ пластиковых поддонов в количественном выражении на основании доступной информации можно провести только по габаритам. Ниже представлена соответствующая структура продаж на внутреннем и внешнем рынках.

Диаграмма 19. Сравнительный анализ пластиковых поддонов по габаритным размерам, используемых внутри РФ и для экспорта

  

Источник: интервью, ФТС России, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Примечание: учитывались позиции, по которым были приведены размерные данные.

На внутреннем рынке, согласно анализу импорта и тендерной документации, преобладают паллеты размером …

 

 

Обзор рынка основных операторов услуг (аренды), пуллинг-агентов пластиковых и деревянных поддонов (по открытым источникам)

Среднегодовой оборот пуллинга поддонов оценивается в … млн шт., из которых на долю пластиковых поддонов приходится порядка … %. 

Диаграмма 20. Оценка пуллинга поддонов в РФ в 2024 г., % (млн. шт)

Источник: интервью, ФТС России, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

Рынок пуллинга деревянных и пластиковых поддонов в России развивается, что подтверждает динамика выручки основных операторов, представленных в таблице в Приложении 2.  

Так, выручка компаний, которые специализируются на пластиковых поддонах, таких как ….

 

 

 

Тем не менее, несмотря на положительную динамику финансовых показателей деятельности у игроков, они сталкиваются  с определенными сложностями в работе, в том числе:

• Несовершенство законодательства в области бухгалтерского учета. …

• ….

 

 

Описание и технические характеристики используемых товаров-субститутов, до трех товаров (по открытым источникам)

Товарами-субститутами пластиковых поддонов являются деревянные, металлические и картонные поддоны. Описание и технические характеристики используемых товаров-субститутов проведено на основе анализа тендерных заявок потребителей.

В рамках анализа тендерной документации по деревянным поддонам было проанализировано свыше … тендерных заявок, содержащих наиболее полную документацию; по металлическим поддонам - порядка .. тендерных заявок. …

 

Анализ тендерных заявок по металлическим поддонам показал, что в запросах потребителей подробное техническое описание чаще либо отсутствует, либо приведено фото закупаемой позиции, либо дано ее краткое описание.

Рассмотрим ниже примеры технических описаний в рамках тендерных запросов, где наиболее подробно были прописаны технические характеристики закупаемой продукции.

….

 

 

Анализ опыта применения пластиковых поддонов в зарубежных странах (Япония, Китай, Германия, США)

Описание сложившейся практики применения пластиковых поддонов, с выделением сегмента малотоннажной химии в анализируемых странах (по открытым источникам, при достижимости)

Объем рынка пластиковых поддонов в мире составляет приблизительно … млрд. долларов (… млн штук) с ожидаемым ежегодным … в ..% (около … млн штук) в период с 2025 по 2030 годы (общий объем рынка паллетов порядка … млрд долларов США или около … млрд штук).

Основные параметры мирового рынка пластиковых поддонов:

• …. является самым распространенным типом материала, из которого производят паллеты (доля пластиковых поддонов, изготовленных из этого материала в 2024 году, была ….

• …

• в секторе конечных потребителей доминировали предприятия отрасли …. их доля в 2024 году составила …% (.. млрд долл или .. млн штук),

• ….

•  

….

 

 

 

 

 

 

 

Япония

В Японии пластиковые поддоны являются стандартом для высокоавтоматизированных логистических систем и производства (например, в автомобильной и электронной промышленности). Их широко используют в розничных сетях и на распределительных центрах благодаря компактным размерам и совместимости с роботизированной техникой. Перспективы определяются необходимостью экономии пространства и оптимизации сложных цепочек поставок в условиях ограниченных площадей. Ключевые тренды: популярность небольших и легких моделей, максимальная автоматизация складских процессов с использованием паллет и активное внедрение концепций бережливого производства (Lean Manufacturing) и систем управления (Kanban).

 

Китай

Китай является крупнейшим производителем пластиковых поддонов. Они активно применяются в экспортно-ориентированных отраслях: электронике, легкой промышленности, производстве потребительских товаров, а также во внутренней логистике супермаркетов и онлайн-ритейла. Перспективы огромны из-за интенсивной модернизации логистической инфраструктуры и растущих требований к гигиене. Ключевые тренды: доминирование локальных производителей, ориентированных на низкую стоимость, постепенный переход от деревянных к пластиковым поддонам из-за фитосанитарных норм и растущий спрос на стандартизированные модели для интеграции в глобальные цепочки поставок.

 

Германия

В Германии пластиковые поддоны широко используются в высокотехнологичных отраслях: автомобилестроении (just-in-time логистика), фармацевтике, химической и пищевой промышленности, где критически важны чистота, гигиена и долговечность. Перспективы роста связаны с ужесточением экологических норм (экологические стандарты по деревянным поддонам ISPM 15) и переходом на замкнутые логистические циклы (пуллинг-системы). Основные тренды: рост популярности аренды (pallet pooling), развитие интеллектуальных поддонов с RFID-метками для отслеживания грузов и повышенный спрос на поддоны из переработанного пластика в рамках экономики замкнутого цикла (Circular Economy).

 

США

Рынок США характеризуется зрелостью и высоким уровнем стандартизации. Пластиковые паллеты доминируют в строго регулируемых отраслях: у пищевых производств (особенно мясная и молочная продукция), фармацевтике и розничных сетях (Walmart, Target). Основная перспектива связана с расширением пулинговых систем (аренда поддонов) и потребностью в гигиеничной и прочной таре для автоматизированных складов и дистрибьюции. Главные тренды: взрывной рост электронной коммерции, который требует прочных поддонов для многоразовых перемещений, и развитие «умной» упаковки со встроенными датчиками для мониторинга условий перевозки.

Практика применения пластиковых поддонов заключается и в специфике использования подобной тары для различных отраслей.

Структура потребления по некоторым отраслям представлена на диаграмме 25.

Диаграмма 21. Структура мирового потребления пластиковых поддонов по отраслям в количественном и денежном выражении, % в денежном выражении

Источник: данные международных консалтинговых агентств

Индустрия продуктов питания и напитков включает пищевую промышленность, аграрный комплекс и розничную торговлю.

Пищевая промышленность: ….

 

 

 

Аграрный комплекс: пластиковые паллеты обеспечивают чистую, прочную и многоразовую платформу для обработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственных товаров. Их непроницаемые поверхности устойчивы к влаге, химикатам и вредителям, что помогает защитить продукцию, мешки с семенами и агрохимикаты от загрязнения. Легкие, но прочные, пластиковые паллеты улучшают эффективность обработки и снижают вероятность поломки по сравнению с некоторыми деревянными альтернативами. Гнездовые и штабелируемые конструкции экономят пространство на складе и уменьшают затраты на возвратный груз, в то время как гигиеничные конструкции позволяют легко их мыть — это важно для безопасности продуктов и операций после сбора урожая.

Розничная торговля: …

 

 

 

 

Химическая промышленность: пластиковые поддоны широко используются в различных логистических процессах химической промышленности. Они подходят для многоярусных складов, где их легкая конструкция обеспечивает простоту обращения и работы с вилочными погрузчиками. При транспортировке химикатов они служат прочной основой для бочек и небольших транспортных контейнеров. Кроме того, их небольшой вес позволяет снизить транспортные расходы, что является дополнительным преимуществом для компаний, работающих на мировом рынке.

Пластиковые поддоны также ценятся за возможность адаптировать их конструкцию к конкретным требованиям. Например, при хранении жидких веществ используются паллетные версии с дополнительными краями или противоскользящими поверхностями, минимизирующие риск опрокидывания контейнеров.

Пластиковые поддоны отличаются исключительной устойчивостью к внешним факторам. Химические вещества (кислоты, основания или растворители) могут легко повредить традиционные материалы, но пластики с ними справляются хорошо. Конструкция поддонов исключает риск намокания или коррозии, поэтому их можно использовать в условиях, требующих контакта с агрессивными веществами.

В логистических процессах поддоны должны выдерживать большие нагрузки и динамические перепады температур. Отсутствие подверженности деформации в таких условиях гарантирует устойчивость при хранении и транспортировке. Кроме того, пластиковые поддоны могут использоваться многократно в транспортных циклах, что повышает их полезность и сводит к минимуму риск простоя.

При хранении опасных веществ, таких как легковоспламеняющиеся или токсичные продукты, важным преимуществом пластиковых поддонов является их непроводящая структура. Это снижает вероятность появления электростатических разрядов, которые могут привести к возгоранию или взрыву.

….

 

 

Крупнейшие производители, (до 3 компаний для анализируемых стран Япония, Китай, Германия, США):

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные финансовые показатели)

В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка из Японии, Китая, Германии, США.

Компания Meiji Rubber & Chemical Co., Ltd не входит в топ производителей паллетов в Японии, однако на нее тоже стоит обратить внимание.

Таблица 13. Профили игроков мирового рынка пластиковых поддонов

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Страна	Краткое описание, услуги и продукция	Общая выручка от продаж (оценка), млн долл.
Premier Handling Solutions	1415 Davis Road Elgin, IL 60123, United States	Тел.: +1- 866-902-6130 Факс: +1- 847-278-2310 E-mail: sales@phsinc.com Сайт: https://www.phsinc.com/	США	Premier является ведущим мировым производителем пластиковых поддонов, произведенных в США. Компания предлагает большой ассортимент недорогих поддонов/паллет, доступных по оптовым ценам. PHS Inc. находится в Эджине, штат Иллинойс, рядом с шоссе I-90, в 40 минутах езды к западу от Чикаго. PHS Inc обслуживает широкий спектр отраслей с индивидуальными решениями. Их основными партнерами являются компании из сельского хозяйства, производители еды и напитков, фармацевтики, автомобилестроения, розничной торговли, логистики, химической промышленности, дистрибуции мяса, птицы и морепродуктов, сыра и молочных продуктов, нутрицевтики и косметики, выпечки, строительных материалов и многие другие	….

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

 

Ключевой ассортимент выпускаемых пластиковых поддонов, технические характеристики (материал, габариты, особенности конструктива) (по информации из открытых источников)

Ключевой ассортимент крупнейших игроков рынка из Японии, Китая, Германии, США представлены в Приложении 4.

Самыми распространенными материалами, из которых делаются паллеты, являются …. 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на российском рынке пластиковых поддонов

Среди ключевых барьеров можно выделить:

• Лояльность потребителей к деревянным поддонам.

• …

•  

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка пластиковых поддонов

Сдерживающими факторами развития рынка являются:

• … стоимость продукции – цена на пластиковые поддоны составляет …

• Хрупкость пластиковых поддонов – …

• …

 

Драйверами роста рынка являются:

• Долговечность продукции. - ….

• …

•  

 

Перспективы и прогноз развития рынка пластиковых поддонов в России на 2025–2030 гг. с выделением сегмента малотоннажной химии

Ниже представлен прогноз развития рынка пластиковых поддонов до 2030 г. Ожидается …

Диаграмма 22. Прогноз потребления пластиковых поддонов в России в 2025–2030 гг., в количественном выражении

Источник: интервью, оценка «MegaResearch»

Несмотря на то, что спрос на пластиковые паллеты ежегодно увеличивается, доля деревянных поддонов на рынке остается все еще очень высокой и их потребление, вероятно, … 

Диаграмма 23. Прогноз потребления деревянных поддонов в России в 2025–2030 гг., в количественном выражении

Источник: Фира, оценка «MegaResearch»

С 2027-2028 гг. темпы роста деревянных поддонов могу….

Диаграмма 24. Прогноз потребления всех видов поддонов в России в 2025–2030 гг., в количественном выражении

Источник: Фира, оценка «MegaResearch»

По оценке «MegaResearch» объем потребления всех видов ….

 

 

 

Т.е. формально ситуацию развивается позитивно, движение идет с опережением целевых показателей.
 
 

Диаграмма 25. Прогноз потребления деревянных поддонов в сегменте малотоннажной химии в России в 2025–2030 гг., в количественном выражении

 

Источник: интервью, оценка «MegaResearch»

В итоге объем потребления деревянных поддонов в России в 2030 году прогнозируется на уровне в….

Диаграмма 26. Прогноз потребления пластиковых поддонов в сегменте малотоннажной химии в России в 2025–2030 гг., в количественном выражении

Источник: интервью, оценка «MegaResearch»

По оценке «MegaResearch» объем потребления пластиковых поддонов в сегменте малотоннажной химии в России в 2030 году составит около … 

 

 

 

Оценка перспектив организации нового производства пластиковых поддонов

….
 

Барьеры выхода на рынок нового игрока (организации производства). Доступность сырья, основного оборудования, кадров для организации производства (по открытым источникам)

Основным барьером для выхода на рынок нового игрока является …

 

Ключевые выводы по исследованию

• Объем рынка всех видов поддонов в РФ по состоянию на 2024 г. оценивался в…

•  

 

Приложения

Приложение  Средние импортные цены на пластиковые поддоны в РФ 

Средние импортные цены на пластиковые поддоны в РФ приведены в таблице ниже. Цены приведены без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Таблица 14. Средние импортные цены на пластиковые поддоны в РФ в разрезе стран-отправителей, 2021–2024 гг., приведенные к единому базису поставки, руб/шт

Условия поставки/страна отправления	2021	2022	2023	2024

Источник: ФТС России, trademap, открытые данные

 

Приложение Ключевые операторы пуллинга пластиковых и деревянных поддонов в России 

Профили и финансовые показатели ключевых операторов пуллинга пластиковых и деревянных поддонов в России приведены в таблице ниже.

Таблица 15. Профили и финансовые показатели ключевых операторов пуллинга пластиковых и деревянных поддонов в России

Пуллинговый оператор	ИНН	Местоположение	ФО	Краткое описание	Оборот поддонов	Сырье	Выручка (за минусом НДС, акцизов), тыс. руб.					Контактные данные	Сайт
							2020	2021	2022	2023	2024
Open Group (ООО «Оупен Груп»)	7805554879	Санкт-Петербург	СЗФО	Поставщик деревянных поддонов. Лидер паллетного рынка в России. Собственное производство в Московской и Ленинградской областях. Услуги: аренда паллет, закрытый пуллинг, продажа б/у паллет, возврат паллет из ретейла и от дистрибьюторов	Годовой оборот — 15 млн штук	Дерево	10 879	10 600	10 490	10 517	18 099	88005506874, 88005517520	https://opengroup.net/

Источник: интервью, ФТС России, тендеры, открытые данные, оценка «MegaResearch»

 

Приложение  Ключевой ассортимент пластиковых поддонов российских производителей

Ключевой ассортимент пластиковых поддонов, отпускные цены ведущих игроков российского рынка пластиковых поддонов в 2025 г. рассмотрены ниже. Габаритные размеры приведены в мм.

Таблица 16. Продуктовый портфель ООО «Ай-Пласт»

Ассортимент	Цена, руб./шт.
Поддон Iplast для PolyBox 02.106 на 3 лыжах (1200х800х160) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.102 легкий на ножках (1200х800х140) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.102 легкий на ножках (1200х800х140) черный, перфорированный с бортиком (ЭКО)
Поддон Iplast 02.102 легкий на 3 лыжах (1200х800х140) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.102 легкий на 2 лыжах (1200х800х140) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.103 на 2 лыжах (1200х1000х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.103 на 2 лыжах (1200х1000х150) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.103 на 3 лыжах (1200х1000х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.103 на 3 лыжах (1200х1000х150) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.105 на 2 лыжах (1200х800х150) белый, сплошной без бортика
Поддон Iplast для 19-литровых бутылей 02.107 на ножках (1200х1000х388) черный, перфорированный
Поддон Iplast 02.108 на 3 лыжах (1200х800х160) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast для биг-бэгов 02.111 на 6 лыжах (1050х1050х120) серый, перфорированный без бортика
Поддон Iplast 02.112 легкий на ножках (1200х1000х135) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.112 легкий на ножках (1200х1000х135) черный, перфорированный с бортиком (ЭКО)
Поддон Iplast 02.112 легкий на ножках (1200х1000х135) черный, перфорированный с бортиком (ЭКО+)
Поддон Iplast 02.112 легкий на 3 лыжах (1200х1000х135) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.112 легкий на 2 лыжах (1200х1000х135) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах (1200х1000х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах (1200х1000х150) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах (1200х1000х150) серый, перфорированный без бортика
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах (1200х1000х150) серый, сплошной без бортика
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах, усиленный одной трубой (1200х1000х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах, усиленный двумя трубами (1200х1000х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах, усиленный одной трубой (1200х1000х150) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах, усиленный двумя трубами (1200х1000х150) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах, усиленный одной трубой (1200х1000х150) серый, сплошной без бортика
Поддон Iplast 02.114 на 3 лыжах, усиленный двумя трубами (1200х1000х150) серый, сплошной без бортика
Поддон Iplast 02.116 легкий на ножках (800х600х140) бирюзовый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.116 легкий на ножках (800х600х140) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.116 легкий на ножках (800х600х140) черный, перфорированный с бортиком (ЭКО)
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах (1200х800х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах, усиленный одной трубой (1200х800х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах, усиленный двумя трубами (1200х800х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах (1200х800х150) синий, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах (1200х800х150) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах (1200х800х150) серый, сплошной с бортиком (ЭКО)
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах, усиленный одной трубой (1200х800х150) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах, усиленный двумя трубами (1200х800х150) серый, сплошной с бортиком
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах (1200х800х150) графитовый, сплошной с бортиком (ЭКО)
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах (1200х800х150) синий, перфорированный без бортика
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах (1200х800х150) серый, перфорированный без бортика
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах (1200х800х150) серый, сплошной без бортика
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах, усиленный одной трубой (1200х800х150) серый, сплошной без бортика
Поддон Iplast 02.117 на 3 лыжах, усиленный двумя трубами (1200х800х150) серый, сплошной без бортика
Поддон Iplast 02.118 на ножках (1100х1100х140) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast для PolyBox 02.120 легкий на 6 лыжах (1210х810х150) голубой, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast для PolyBox 02.120 легкий на 6 лыжах (1210х810х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast для PolyBox 02.120, усиленный двумя трубами, на 6 лыжах (1210х810х150) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.122 легкий на 3 лыжах вкладываемый (1200х800х153) серый, перфорированный с бортиком
Поддон Iplast 02.122 легкий на 3 лыжах вкладываемый (1200х800х153) серый, перфорированный с бортиком (ЭКО)
Поддон Iplast 02.122, усиленный двумя трубами, на 3 лыжах вкладываемый (1200х800х153) серый, перфорированный с бортиком (ЭКО)
Поддон Iplast 02.122 легкий на 3 лыжах вкладываемый (1200х800х153) серый, перфорированный с бортиком полиэтиленовый
Поддон Iplast для PolyBox 02.202 на 6 лыжах (1470х1140х180) серый, сплошной с бортиком

Источник: открытые данные

Таблица 17. Продуктовый портфель ООО «Тара.Ру»

Ассортимент	Цена, руб/шт.
Паллет «Тара.ру», 1200х800х150 мм сплошной на трех полозьях синий 08695	6 665
Паллет «Тара.ру», п/э, 800x600х150, сплошной, на трех полозьях, черный 07877
Паллет «Тара.ру», п/п, 1200x800х160, перфорированный, вкладываемый, на 9-х ножках, черный
Сплошной паллет на трех полозьях, серый, 800х600х150 мм
Паллет «Тара.ру», 1200x1000x140 мм, перфорированный, вкладываемый, на ножках, цв. черный 24749
Паллет для отходов «Тара.ру», 1120x750x250 мм, 150 л, черный 03621
Сплошной паллет на ножках, синий, 600х400х130 мм ТАРА 15753
Сплошной паллет на трех полозьях, серый, 1200х800х150 мм ТАРА 08892
Паллет «Тара.ру», 1200x800x140 мм, перфорированный, вкладываемый, на ножках, цв. черный 25357
Перфорированный паллет на ножках, синий 600х400х130 мм Тара.ру 14993
Перфорированный паллет на ножках «Тара.ру», серый, 600х400х130 мм 15552
Паллет «Тара.ру», 1200x800x150 мм, перфорированный, на полозьях, цв. черный 25399
Паллет «Тара.ру», 1200x1000x150 мм, перфорированный, на полозьях, цв. черный 25397
Паллет «Тара.ру», 800x600x150 мм сплошной на трех полозьях синий 07879
Сплошной паллет на трех полозьях, зеленый,1200х800х150 мм ТАРА 09477
Паллет для отходов Тара.ру 1120x1120x250 мм, 250 л, черный 03471
Сплошной паллет на ножках, зеленый, 600х400х130 мм, «Тара.ру» 15754
Сплошной паллет на ножках, серый, 600х400х130 мм, «Тара.ру», 16318
Паллет п/э «Тара.ру», 800x600x140 перфорированный, на ножках цвет черный 35349
Емкость «Тара.ру», 1300x680x300 для двух бочек цв. желтый 34602
Синий паллет 1200х800х150 мм сплошной усиленный «Тара.ру», 08946
Паллет «Тара.ру», 1200х800х160 мм перфорированный на 9 ножках вкладываемый синий 12746
Емкость Тара.ру 1300x1300x150 для 4-х бочек цв. желтый 34601
Серый паллет 1200х1000х150 мм ТАРА 15484
Перфорированный паллет на ножках, зеленый, 600х400х130 мм ТАРА 14994
Гигиенический серый паллет 1200х1000х160 мм ТАРА 10122
Емкость «Тара.ру», 680x680x150 для 1-й бочки цв. желтый 34603
Паллет для отходов, для бочек «Тара.ру», 1350x1350x170 мм, черный 05220
Паллет «Тара.ру», 1200x800x160 мм, перфорированный, на 9 ножках, вкладываемый, серый 12747
Серый паллет 1200х800х150 мм усиленный «Тара.ру», 08947
Емкость Тара.ру 1300x680x150 для двух бочек цв. желтый 34828
Гигиенический серый паллет 1200х800х160 мм ТАРА 14055
Паллет «Тара.ру», 1200x1000x150 мм, перфорированный, на полозьях, цв. серый 25398
Паллет п/э «Тара.ру», 800x600x140 перфорированный, на ножках цв. зеленый 36335
Паллет «Тара.ру», п/э, 1200x800x150 мм, перфорированный, на трех полозьях, цв. серый 26134
Паллет «Тара.ру», 1200x800x140 мм, перфорированный, вкладываемый, на ножках, цв. серый 25396
Паллет п/э «Тара.ру», 800x600x140 перфорированный, на ножках цв. синий 36334
Паллет п/э «Тара.ру», 800x600x140 перфорированный, на ножках цв. светло-серый 36333

Источник: открытые данные

Таблица 18. Продуктовый портфель ООО «Пластматика»

Ассортимент	Цена, руб/шт.
Поддон пластиковый «Пластматика» 1200x800x165 мм, перфорированный, на 3 полозьях 92110041
Поддон «Пластматика» 1050x1050x120 мм, 93107818
Поддон пластиковый «Пластматика» 1200x800x165 мм, сплошной, на 3 полозьях 93107937
Поддон пластиковый «Пластматика» 1200x800x145 мм, перфорированный, на ножках 92110037
Поддон «Пластматика» 1200x800x165мм перфорированный на 3 полозьях, черный 92110039
Поддон пластиковый «Пластматика» 1200x800x145 мм, сплошной, на ножках 92110038

Источник: открытые данные

Таблица 19. Продуктовый портфель ООО «АникоПлюс»

Ассортимент	Цена, руб/шт.
Паллет PL-1 1200 * 800 * 160 мм
Паллет PL-2 1200 * 800 * 150 мм
Паллет PL-3 1200 * 800 * 150 мм
Паллет PL-4 1200 * 800 * 150 мм
Паллет PL-5 1200 * 1000 * 150 мм
Паллет PL-6 1200 * 1000 * 150 мм
Паллет PL-7 600 * 400 * 135 мм
Паллет PL-8 800 * 600 * 150 мм
Паллет PL-9 1200 * 800 * 150 мм
Паллет Б/У 1200 * 800 * 160 мм

Источник: открытые данные

…

Таблица 20. Продуктовый портфель ООО «Партнер-Тара»

Ассортимент	Цена, руб/шт.
Паллет полимерный VP 680 на трех полозьях, 800x600х150, сплошной, серый/синий
Вкладываемый поддон VP 1208 LPS
Поддон VP 1208
Поддон VP 1208 L
Пластиковый поддон 600х400х135

Источник: открытые данные

Таблица 21. Продуктовый портфель ООО «АНИОН»

Ассортимент	Цена, руб/шт.
Поддон пластиковый 1200 x 800 x 220 Синий
Поддон пластиковый 1200 x 1000 x 210 Синий
Поддон пластиковый облегченный 1200 x 1000 x 150 Синий
Поддон для дозировочных контейнеров ДК60, ДК100, ДК200 1200 x 1000 x 270 Черный

Источник: открытые данные

Таблица 22. Продуктовый портфель ООО «Система промышленная группа»

Ассортимент	Цена, руб/шт.
Паллета пластиковая на полозьях 1200х1000х150 мм
Паллета пластиковая на полозьях 1200х1000х150 мм
Паллета пластиковая 1200х1000х150 мм
Паллета пластиковая 1200х1000х150 мм
Паллетный евроборт 1200х1000х200 мм
Паллета пластиковая морозостойкая 1200х1000х160 мм
Паллета пластиковая морозостойкая 1200х1000х150 мм
Легкая пластиковая паллета на полозьях 1200х1000х150 мм
Паллета пластиковая морозостойкая 1200х1000х160 мм
Легкая пластиковая паллета 1200х1000х140 мм
Паллета пластиковая морозостойкая 1200х1000х150 мм
Паллета пластиковая 1200х1000х155 мм
Перфорированная пластиковая паллета 1100х1100х150 мм
Пластиковая паллета 1200х1200х150 мм
Пластиковая паллета 1300х1100х150 мм
Паллета пластиковая 1200х1200х160 мм
Паллета пластиковая 1400х1100х150 мм
Паллета пластиковая 1100х1100х160 мм
Паллета пластиковая 1300х1100х160 мм
Пластиковая паллета 1100х1100х150 мм
Паллета пластиковая сплошная 1200х1200х150 мм
Паллета пластиковая 1300х1100х150 мм
Паллета пластиковая 1600х1400х150 мм
Паллета пластиковая 1200х1200х150 мм
Паллета пластиковая сплошная 1100х1100х150 мм
Паллета пластиковая 1100х1100х150 мм
Паллета пластиковая 1200х1000х150 мм
Усиленная паллета пластиковая 1200х1000х150 мм
Паллета для 19-и литровых бутылей 1200х1000х388 мм
Паллета пластиковая 1200х1000х150 мм
Паллета пластиковая 1200х1000х150 мм
Пластиковый поддон 1105х1105х120 мм

Источник: открытые данные

 

На рынке поддонов, как в РФ, так и на мировом рынке наиболее распространены такие модели, как:

…

Рисунок 27. Вентилируемая дека с 3 направляющими

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Вентилируемая палуба — это поддон (или паллет), конструкция которого имеет прорези или отверстия в верхней части (палубе) для обеспечения циркуляции воздуха, что предотвращает накопление влаги и грязи, а также помогает сохранять груз в надлежащем состоянии, особенно для продуктов, чувствительных к влажности.

Рисунок 28. Вентилируемая палуба

Источники информации: сайты компаний

Экспортное использование одностороннее — это пластиковый поддон, предназначенный для транспортировки товаров на экспорт, который соответствует международным стандартам и требованиям для международных перевозок.

Рисунок 29. Односторонний экспортный поддон

Источники информации: сайты компаний

Гигиенический поддон разработан для легкой очистки и является идеальным решением для тяжелых поддонов для различных внутренних процессов, таких как производство, хранение и транспортировка тяжелых грузов.

Рисунок 23. Гигиенический поддон с 3 направляющими

Источники информации: сайты компаний

Плоская палуба — это стандартный плоский пластиковый поддон, который используется для транспортировки, хранения и перемещения грузов с помощью механизированного оборудования. Термин "плоская палуба" указывает на конструкцию, где верхняя часть поддона представляет собой ровную платформу, а не ящик или решетку.

Рисунок 24. Плоская палуба с 6 направляющими

Источники информации: сайты компаний

 

 

Приложение Ключевой ассортимент пластиковых поддонов мировых производителей

 

Таблица 25. Ключевой ассортимент выпускаемых пластиковых поддонов мировых производителей

Компания	Продукт	Материал	Габариты	Особенности конструктива	Дополнительно
Risu Plastic Group Co. Ltd. (Япония)	J-Pallet (General)	Переработанный ПП	Внешние размеры: 51,2 x 51,2 x 5,9 дюйма (1300 x 1300 x 150 мм)		Рабочая нагрузка: 1000 кг. Статическая нагрузка: 4000 кг

 

Примечание: ПЭ — полиэтилен, ПЭВП — полиэтилен высокой плотности, ПП — полипропилен.

 

Приложение Профиль европейской ассоциации EPAL

 

Таблица 26. Профиль компании EPAL

Наименованeие компании	Местоположение	Контактные данные	Страна	Краткое описание, услуги и продукция
EPAL	Hamborner Strasse 55, D-40472, Дюссельдорф	Телефон: +49 211 98 480 48 0. E-mail: info@epal-pallets.org. Сайт: ru.epal-pallets.org.	Германия	EPAL - ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ ….

Источники информации: сайт компании

 

 

 

---

[1] ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ И В ЦЕЛОМ ПО ОТЧЕТУ ПРОВОДИТСЯ ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ, СО СТРАНАМИ ЕАЭС ДОСТУПНА ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА ЗА ПЕРИОД 2022 ГОД — 15 АВГУСТА 2023 ГОДА, С ПРОЧИМИ СТРАНАМИ МИРА ЗА ПЕРИОД 2021 ГОД — 31 ОКТЯБРЯ 2024 Г. ОЦЕНКА ЗА ДРУГИЕ ПЕРИОДЫ ПРОВОДИЛАСЬ ТОЛЬКО ПО ОБЩИМ ОБЪЕМАМ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА (РАЗДЕЛЫ 3.1 И 3.3) ПО ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСУРСУ TRADEMAP)