Анализ рынка нативного и модифицированных крахмалов из кукурузы
- Год выхода отчёта: 2025
Содержание
Содержание 2
Список таблиц 4
Список рисунков 6
1. Общий обзор рынка нативного и модифицированного крахмала из кукурузы в РФ, 2022–2025 (оценка) гг. 9
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 10
1.3. Оценка структуры рынка, 2023–2025 гг., в натуральном и стоимостном выражении 11
1.6.1 По крупнейшим игрокам 11
1.6.2 По маркам/методам модификации крахмала 12
1.6.3 По отраслям потребления 13
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке нативного и модифицированного крахмала из кукурузы в РФ 16
2.1. Объем и динамика импорта, 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 16
2.2. Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 17
2.2.1 По компаниям-производителям 17
2.2.2 По странам-производителям 19
2.2.3 По компаниям-получателям 21
2.2.4 По маркам/методам модификации крахмала 23
2.3. Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 25
2.4. Структура экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 26
2.4.1 По компаниям-производителям 26
2.4.2 По странам-получателям 27
2.4.3 По компаниям-получателям 29
2.4.4 По маркам/методам модификации крахмала (из объекта исследования) 30
3. 3. Конкурентный анализ и производство на рынке нативного и модифицированного крахмала из кукурузы в РФ, 2022 – 2025 гг. 31
3.1. Крупнейшие игроки рынка, топ-10 31
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 31
3.1.2. Оценка объема производства/продаж, 2022–2025 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении 32
3.1.3. Доли игроков на рынке 32
3.1.4. Ассортимент производимых крахмалов 34
3.1.5. Текущие отпускные цены на нативный и модифицированный крахмал (по видам) 34
3.2. Оценка инвестиционных планов производителей 36
4. Анализ потребления на рынке нативного и модифицированного крахмала из кукурузы в РФ, 2022 — 1 кв. 2025 г. 37
4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 37
4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 37
4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 38
4.4.1 Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 38
4.4.2 Оценка среднегодовых объемов потребления (по видам крахмала из объекта исследования) 38
5. Прогнозы, выводы и рекомендации 40
5.1. Перспективы и прогноз развития рынка, 2026–2030 гг. 40
5.2. Ключевые выводы по исследованию 42
5.3. Рекомендации аналитиков MegaResearch по выпуску наиболее востребованных марок крахмала 43
Отчет подготовлен MegaResearch 44
Контакты: 44
Наши клиенты: 44
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка нативного кукурузного крахмала 10
Таблица 2. Оценка объема рынка модифицированного кукурузного крахмала (в т. ч. катионного) 10
Таблица 3. Объем и динамика импорта, 2022–1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 16
Таблица 4. Структура импорта кукурузного крахмала, 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по крупнейшим компаниям-производителям 17
Таблица 5. Структура импорта кукурузного крахмала, 2022–1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям 19
Таблица 6. Структура импорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 21
Таблица 7. Структура импорта в 2025 г. 1кв (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 21
Таблица 8. Структура импорта кукурузного крахмала, 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям (топ-10) 22
Таблица 9. Структура импорта в 2022–1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по маркам/методам модификации крахмала 23
Таблица 10. Структура импорта в 2022 — 1 кв. 2025 г. (в %) по маркам/методам модификации крахмала 24
Таблица 11. Объем и динамика экспорта, 2022–1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 25
Таблица 12. Структура экспорта в 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям 26
Таблица 13. Структура экспорта в 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-получателям 27
Таблица 14. Структура экспорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 29
Таблица 15. Структура экспорта, 1 квартал 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям 29
Таблица 16. Структура экспорта в 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по маркам/методам модификации крахмала 30
Таблица 17. Профили топ-10 крупнейших игроков 31
Таблица 18. Топ-5 компаний импортеров 31
Таблица 19. Оценка производства и продаж топ-5 компаний, выпускающих только нативный крахмал 32
Таблица 20. Оценка производства/импорта и продаж компаний на рынке модифицированного и (или) нативного крахмала 32
Таблица 21. Ассортимент производимых крахмалов 34
Таблица 22. Текущие отпускные цены 35
Таблица 23. Реализуемые инвестиционные проекты по производству нативного и модифицированных крахмалов 36
Таблица 24. Емкость рынка кукурузных крахмалов 37
Таблица 25. Профили компаний-потребителей 38
Таблица 26. Оценка среднегодовых объемов потребления 38
Таблица 27. Потребление модифицированных крахмалов по отраслям (оценка) 39
Список рисунков
Рисунок 1. Производство крахмала в РФ по видам сырья, 2024 г. 9
Рисунок 2. Доли крупнейших игроков на рынке модифицированных крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении 11
Рисунок 3. Доли крупнейших игроков на рынке нативных крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении 12
Рисунок 4. Структура рынка крахмала, 2024 г. 12
Рисунок 5. Структура рынка по модификации крахмала, 2024 г. 13
Рисунок 6. Структура рынка по отраслям потребления кукурузного крахмала (в натуральном выражении) 13
Рисунок 7. Структура рынка по отраслям потребления кукурузного крахмала (в натуральном выражении) 14
Рисунок 8. Структура рынка по отраслям потребления модифицированного крахмала (в натуральном выражении) 14
Рисунок 9. Структура рынка по отраслям потребления модифицированного крахмала (в стоимостном выражении) 15
Рисунок 10. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в натуральном выражении) по крупнейшим компаниям-производителям (тонны) 18
Рисунок 11. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в стоимостном выражении) по крупнейшим компаниям-производителям (USD) 18
Рисунок 12. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в натуральном выражении) по странам-производителям (тонны) 20
Рисунок 13. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в стоимостном выражении) по странам-производителям (USD) 20
Рисунок 14. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в натуральном выражении) по маркам (тонны) 25
Рисунок 15. Структура экспорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в натуральном выражении) по странам-получателям (тонны) 28
Рисунок 16. Структура экспорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в стоимостном выражении) по странам-получателям (USD) 28
Рисунок 17. Оценка долей игроков на рынке крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении 33
Рисунок 18. Оценка долей игроков на рынке модифицированных крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении 33
Рисунок 19. Оценка долей игроков на рынке нативных крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении 34
Рисунок 20. Емкость и насыщенность модифицированных крахмалов РФ, т 37
Рисунок 21. Емкость и насыщенность крахмалов в РФ, т 37
Рисунок 22. Базовый сценарий прогноза развития рынка кукурузных крахмалов, млн руб. 41
Рисунок 23. Базовый сценарий прогноза развития рынка кукурузных крахмалов, тыс. т 41
Рисунок 24. Базовый сценарий прогноза развития рынка модифицированных кукурузных крахмалов, млн руб. 41
Рисунок 25. Базовый сценарий прогноза развития рынка модифицированных кукурузных крахмалов, тыс. т 42
Методология
Объект исследования: рынок нативного и модифицированного крахмала из кукурузы:
-
нативный крахмал из кукурузы;
-
модифицированный крахмал из кукурузы (E1404, E1410, Е1412, E1413, E1414, E1420, E1422, E1440, E1442, E1450);
-
катионный крахмал.
Предмет исследования: игроки рынка, потребители.
География исследования: Российская Федерация.
Исследуемый период: 2022–2025 гг.
Прогнозный период: 2026–2030 гг.
Формат предоставления данных: основной отчет предоставляется на электронную почту заказчика в форматах DOC и PDF, исходные массивы данных предоставляются в формате XLS
Задачи:
-
Определить особенности рынка.
-
Оценить объем рынка.
-
Оценить емкость рынка.
-
Определить и проанализировать ведущих игроков рынка.
-
Определить и проанализировать крупнейших потребителей.
-
Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка.
-
Разработать рекомендации компании-заказчику по выпуску наиболее перспективных/востребованных видов крахмала.
-
Общий обзор рынка нативного и модифицированного крахмала из кукурузы в РФ, 2022–2025 (оценка) гг. -
Основные характеристики анализируемого рынка
Российский рынок крахмалов делится на сегменты нативного (натуральный, без химической обработки) и модифицированного (химически измененный для пищевой и индустриальной сферы, включая катионный) крахмалов, с доминированием кукурузного сырья.
Крахмал широко применяется в производстве целлюлозно-бумажной продукции (проклейка, повышение прочности и гладкости бумаги/картона), а также в текстильной, нефтегазовой (в буровых растворах), фармацевтической, строительной (производство гипсокартона) и пищевой промышленности.
Российский рынок крахмалов всех видов характеризуется …. .
Рисунок 1. Производство крахмала в РФ по видам сырья, 2024 г.
Источник: Росстат, анализ тендерной документации, оценка MegaResearch
Российский рынок модифицированных крахмалов характеризуется … .
-
Оценка объема и динамики рынка, 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Расчет объема рынка был произведен по классической формуле: производство в РФ + импорт – экспорт.
Рынок нативного кукурузного крахмала практически ….
По оценкам аналитиков MegaResearch, объем рынка нативного кукурузного крахмала по итогам 2024 года составил … млн руб. и … тыс. т. После аномального … г., когда компании активно … .
Таблица 1. Оценка объема рынка нативного кукурузного крахмала
|
Показатель |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (оценка) |
Динамика 2024/2023 |
|
Производство в РФ |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Тыс. т |
|
|
|
|
|
Источник: данные экспертов рынка, ФТС России, оценка MegaResearch
Рынок модифицированных крахмалов достаточно … .
По оценкам аналитиков MegaResearch, объем рынка модифицированного кукурузного крахмала по итогам 2024 года составил … млн руб. и … тыс. т. Темпы роста рынка составили -….
Таблица 2. Оценка объема рынка модифицированного кукурузного крахмала (в т. ч. катионного)
|
Показатель |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (оценка) |
Динамика 2024/2022 |
|
Производство в РФ |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Тыс. т |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Тыс. т |
|
|
|
|
|
Источник: данные экспертов рынка, ФТС России, оценка MegaResearch
-
Оценка структуры рынка, 2023–2025 гг., в натуральном и стоимостном выражении
-
По крупнейшим игрокам
На рынке модифицированных крахмалов лидирует …..
Рисунок 2. Доли крупнейших игроков на рынке модифицированных крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch
В разрезе производства нативного крахмала лидеры — … .
Рисунок 3. Доли крупнейших игроков на рынке нативных крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch
-
По маркам/методам модификации крахмала
В структуре рынка преобладает … крахмал.
Рисунок 4. Структура рынка крахмала, 2024 г.
Источник: оценка MegaResearch
Оценка структуры рынка по маркам/методам модификации крахмала представлена по … .
Рисунок 5. Структура рынка по модификации крахмала, 2024 г.
Источник: оценка MegaResearch
-
По отраслям потребления
Крупнейшими потребителями кукурузного крахмала в России являются предприятия … .
Рисунок 6. Структура рынка по отраслям потребления кукурузного крахмала (в натуральном выражении)
Источник: анализ тендерной документации, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Структура рынка по отраслям потребления кукурузного крахмала (в натуральном выражении)
Источник: анализ тендерной документации, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch
Крупнейшей отраслью потребления модифицированных крахмалов как в натуральном, так и в стоимостном выражении является … (37% и … % соответственно). … доля в стоимостном выражении объясняется … .
Рисунок 8. Структура рынка по отраслям потребления модифицированного крахмала (в натуральном выражении)
Источник: анализ тендерной документации, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch
Рисунок 9. Структура рынка по отраслям потребления модифицированного крахмала (в стоимостном выражении)
Источник: Росстат, анализ тендерной документации, оценка MegaResearch
-
Анализ внешнеторговых поставок на рынке нативного и модифицированного крахмала из кукурузы в РФ
-
Объем и динамика импорта, 2022–2025 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем и динамика импорта в 2022 — первом квартале 2025 г. отражены в таблице ниже. Объем мирового импорта в целом …. Импорт из стран ЕАЭС с 2022 г. … соответственно.
Таблица 3. Объем и динамика импорта, 2022–1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
|
Направление |
Показатель |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
Динамика |
Динамика 2024/2022 |
|
Импорт, мир |
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт, ЕАЭС |
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Итого импорт |
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт, мир |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт, ЕАЭС |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого импорт |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт, мир |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт, ЕАЭС |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Итого импорт |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
-
Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
-
По компаниям-производителям
В 2024 г. на пять производителей приходилось …% импорта (…) в натуральном выражении (тоннах) и …% в USD. Это компании … . Ниже представлена структура импорта по компания-производителям, т. к. в статистике торговли … .
Таблица 4. Структура импорта кукурузного крахмала, 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по крупнейшим компаниям-производителям
|
Компании-производители (без учета ЕАЭС)
|
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
220 |
|
|
- |
|
39 196,8 |
|
- |
|
|
79,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 10. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в натуральном выражении) по крупнейшим компаниям-производителям (тонны)
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 11. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в стоимостном выражении) по крупнейшим компаниям-производителям (USD)
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
-
По странам-производителям
В 2024 г. на три страны-производителя — … — приходилось …% импорта в ….
Таблица 5. Структура импорта кукурузного крахмала, 2022–1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям
|
Страны
|
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Румыния |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 12. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в натуральном выражении) по странам-производителям (тонны)
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 13. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в стоимостном выражении) по странам-производителям (USD)
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
-
По компаниям-получателям
Основной объем импортных поставок приходится на компании …. В структуре импорта за 2024 г. по компаниям-получателям ….
Таблица 6. Структура импорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям
|
Наименование компании |
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Основной объем импортных поставок приходится на компании …. В структуре импорта за 1 квартал 2025 г. по компаниям-получателям лидировали ….
Таблица 7. Структура импорта в 2025 г. 1кв (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям
|
Наименование компании |
Тонн |
Руб. |
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
3 000 |
35 |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Таблица 8. Структура импорта кукурузного крахмала, 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям (топ-10)
|
Компания
|
Тонн |
Млн руб. |
Млн USD |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 908 |
2 883 |
227 |
- |
393 592 |
624 412 |
45 900 |
- |
6 715 |
7 973 |
509 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch (ранжирование по 2024 г. и по USD)
-
По маркам/методам модификации крахмала
Структура рынка по маркам/методам модификации кукурузного крахмала построена на основании …. Более того, в декларациях ….
Таблица 9. Структура импорта в 2022–1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по маркам/методам модификации крахмала
|
Виды крахмала |
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
|
|
E1401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Е1412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch (ранжирование по 2024 г. и по USD)
В 2023 и 2024 гг. наиболее ввозимыми марками модифицированного крахмала были …
Таблица 10. Структура импорта в 2022 — 1 кв. 2025 г. (в %) по маркам/методам модификации крахмала
|
Виды модифицированного крахмала |
Тонн (доли, в %) |
Тыс. руб. (доли, в %) |
Тыс. USD (доли, в %) |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
|
|
E1401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Е1412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E1450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 14. Структура импорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в натуральном выражении) по маркам (тонны)
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
-
Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем и динамика экспорта кукурузного крахмала в 2022–1 кв. 2025 г. отражены в таблице ниже. В 2024 г. экспорт в страны мира ….
Таблица 11. Объем и динамика экспорта, 2022–1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
|
Направление |
Показатель |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв. 2025 |
Динамика |
Динамика 2024/2023 |
|
Экспорт, мир |
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт, ЕАЭС |
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экспорт |
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт, мир |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт, ЕАЭС |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого экспорт |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт, мир |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт, ЕАЭС |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Итого Экспорт |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
-
Структура экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
-
По компаниям-производителям
В структуре экспорта за 2024 г. по компаниям-производителям лидировали …
Таблица 12. Структура экспорта в 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям
|
Компании-производители |
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Чаплыгинский крахмальный завод» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch (ранжировано по 2024 г и USD)
-
По странам-получателям
После 2022 г. экспорт ….
В среднесрочной перспективе ключевыми рынками сбыта крахмала ….
Таблица 13. Структура экспорта в 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-получателям
|
Страны-отправители |
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
54 |
|
|
|
|
2,7 |
|
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 15. Структура экспорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в натуральном выражении) по странам-получателям (тонны)
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Структура экспорта кукурузного крахмала, 2024 г. (в стоимостном выражении) по странам-получателям (USD)
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
-
По компаниям-получателям
В структуре экспорта за 2024 г. по компаниям-получателям лидировали …
Таблица 14. Структура экспорта, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям
|
Наименование компании |
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
2 711 |
30 |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В структуре экспорта за 1 квартал 2025 г. по компаниям-получателям лидировали …
Таблица 15. Структура экспорта, 1 квартал 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям
|
Наименование компании |
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Карван 2002» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
-
По маркам/методам модификации крахмала (из объекта исследования)
Структура экспорта по маркам/методам модификации кукурузного крахмала построена на основании ….. Основная масса экспортируемого кукурузного крахмала ….
Таблица 16. Структура экспорта в 2022 — 1 кв. 2025 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по маркам/методам модификации крахмала
|
Виды крахмала |
Тонн |
Тыс. руб. |
Тыс. USD |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 кв.2025 |
|
|
|
10 |
|
|
|
1 851 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФТС России, анализ MegaResearch
-
3. Конкурентный анализ и производство на рынке нативного и модифицированного крахмала из кукурузы в РФ, 2022 – 2025 гг.
3.1. Крупнейшие игроки рынка, топ-10
По оценке MegaResearch, в топ-10 российских производителей нативного и модифицированного кукурузного крахмала входят:
-
….».
На российском рынке также представлены …. При этом среди производителей есть мнение, что на российском рынке ….
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 17. Профили топ-10 крупнейших игроков
|
№ |
Наименование ИНН |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: составлено MegaResearch на основе сайтов компаний, открытых источников
Таблица 18. Топ-5 компаний импортеров
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. Оценка объема производства/продаж, 2022–2025 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении
Ниже представлены крупнейшие игроки рынка в двух категориях:
-
Российские производители, специализирующие ….
-
Производители, выпускающие/импортирующие ….
Таблица 19. Оценка производства и продаж топ-5 компаний, выпускающих только нативный крахмал
|
Показатель |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Продажи, млн руб. |
854,3 |
|
|
|
Источник: экспертные интервью с компаниями, сайты компаний, ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 20. Оценка производства/импорта и продаж компаний на рынке модифицированного и (или) нативного крахмала
|
Показатель |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Российские производители |
||||
|
|
||||
|
Модифицированный крахмал, тыс. т |
13,7 |
|
|
|
|
Компании-импортеры |
||||
|
Импорт, тыс. т |
1,5 |
|
|
|
Источник: экспертные интервью с компаниями, сайты компаний, ФТС России, расчеты MegaResearch
3.1.3. Доли игроков на рынке
Ниже представлены доли игроков в целом на рынке крахмалов, а также в разрезе рынков модифицированного и нативного крахмала.
В целом на рынке крахмалов (модифицированных и нативных) лидируют ….
Рисунок 17. Оценка долей игроков на рынке крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch
На рынке модифицированных крахмалов лидирует ….
Рисунок 18. Оценка долей игроков на рынке модифицированных крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch
В разрезе производства нативного крахмала лидеры — …..
Рисунок 19. Оценка долей игроков на рынке нативных крахмалов в 2024 году, % от общего объема рынка в натуральном и стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch
3.1.4. Ассортимент производимых крахмалов
Ассортимент крахмалов, выпускаемых крупнейшими российскими производителями, включает ….
Таблица 21. Ассортимент производимых крахмалов
|
№ |
Производитель |
Продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: составлено MegaResearch на основе информации с сайтов компаний
3.1.5. Текущие отпускные цены на нативный и модифицированный крахмал (по видам)
…, средняя цена на нативный крахмал в России — …, цена на модифицированные крахмалы ….
Таблица 22. Текущие отпускные цены
|
№ |
Производитель |
Продукция |
Цена за 1 кг, руб.* |
Комментарии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модифицированные крахмалы |
|
Средняя цена импорта в I кв. 2025 года |
Примечание: «*» — без НДС (20%) и прочих обязательных сборов (ставка импортной пошлины на модифицированные крахмалы — 5%, экспорт модифицированных и нативного крахмала — беспошлинно[1]).
Источник: интервью с компаниями-производителями, ФТС России
3.2. Оценка инвестиционных планов производителей
На текущий момент выявлено … инвестиционных проектов, реализуемых российскими производителями кукурузных крахмалов:
-
… заявляет о реализации .. проектов. В планах компании в … году начать промышленный выпуск …..
-
В планах …» запуск крупного производственного комплекса по ….
-
…. планирует запуск производства крахмала для …. В … В 2024 году проектом заинтересовалась …..
-
ООО … в 2026 году планирует ….
Таблица 23. Реализуемые инвестиционные проекты по производству нативного и модифицированных крахмалов
|
№ |
Компания, реализующая проект |
Описание проекта |
Сумма инвестиций, млрд руб. |
Период реализации проекта |
Регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: составлено MegaResearch на основе открытых источников
-
Анализ потребления на рынке нативного и модифицированного крахмала из кукурузы в РФ, 2022 — 1 кв. 2025 г.
-
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Под емкостью рынка понимается потенциальный объем, которого рынок может достичь при благоприятной экономической ситуации.
В целом потенциал роста рынка кукурузного крахмала составляет …..
Потенциал роста рынка модифицированного кукурузного крахмала, составляет ….
Таблица 24. Емкость рынка кукурузных крахмалов
|
|
Фактический объем рынка, тонн |
Фактический объем рынка, млн руб. |
Потенциал роста отрасли к 2030 г. |
Емкость рынка, тонн. |
Емкость рынка, млн руб. |
|
Кукурузный крахмал (в целом) |
|
|
|
|
|
|
Модифицированные крахмалы |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
-
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Опираясь на значения потенциальной емкости и фактического объема рынка, рассчитана насыщенность …
Рисунок 20. Емкость и насыщенность модифицированных крахмалов РФ, т
Рисунок 21. Емкость и насыщенность крахмалов в РФ, т
-
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Крупнейшими потребителями кукурузного крахмала в России являются ….. Крупнейшим сегментом потребления модифицированного крахмала является ….
Таблица 25. Профили компаний-потребителей
|
Наименование компании |
Краткое описание |
Местоположение, контактные данные |
|
Катионный/нативный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модифицированный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные сайтов компаний-потребителей
-
Оценка среднегодовых объемов потребления (по видам крахмала из объекта исследования)
Интервью с представителями потребителей выявили несколько особенностей закупок кукурузного крахмала:
-
крупнейшие потребители кукурузного крахмала …., как правило, … и осуществляют закупки, руководствуясь …; закупаемый крахмал — ….;
-
крупнейшие потребители …. — компании … сегмента и …, …. Некоторые компании …, но и для …; наиболее востребованные марки — … (что подтверждается объемами экспорта данных марок).
Таблица 26. Оценка среднегодовых объемов потребления
|
Компания |
Вид крахмала |
Потребление в год, тонн |
|
|
|
100 |
Источник: анализ тендерной документации, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таблица 27. Потребление модифицированных крахмалов по отраслям (оценка)
|
Отрасль |
Объем потребления, тонн в год |
Доля потребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7% |
|
|
|
|
Источник: анализ тендерной документации, экспертные интервью, оценка MegaResearch
-
Прогнозы, выводы и рекомендации
-
Перспективы и прогноз развития рынка, 2026–2030 гг.
Рисунок 22. Базовый сценарий прогноза развития рынка кукурузных крахмалов, млн руб.
Источник: оценка MegaResearch
Объем рынка кукурузных крахмалов в стоимостном выражении к 2030 г. достигнет … млн руб.
Рисунок 23. Базовый сценарий прогноза развития рынка кукурузных крахмалов, тыс. т
Источник: оценка MegaResearch
Объем рынка кукурузных крахмалов в натуральном выражении к 2030 г. достигнет … тыс. т.
Рисунок 24. Базовый сценарий прогноза развития рынка модифицированных кукурузных крахмалов, млн руб.
Объем рынка модифицированных кукурузных крахмалов в стоимостном выражении к 2030 г. достигнет … млн руб.
Рисунок 25. Базовый сценарий прогноза развития рынка модифицированных кукурузных крахмалов, тыс. т
Объем рынка модифицированных кукурузных крахмалов в натуральном выражении к 2030 г. достигнет … тыс. т.
-
Ключевые выводы по исследованию
-
Рекомендации аналитиков MegaResearch по выпуску наиболее востребованных марок крахмала
[1] Решение
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
