Анализ рынка дициклопентодиена в России и Мире, 2018-2035 гг.
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА ДИЦИКЛОПЕНТОДИЕНА В РФ, 2018–2023 ГГ. 5
1.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И РЫНКА 5
1.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА В РФ, 2018-2023 6
1.3 ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА В РФ 6
1.4 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПОЛИДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА В РФ, 2018-2023 7
1.5 ОЦЕНКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ДИЦИКЛОПЕНТОДИЕН В РФ, 2018-2023 7
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА В 2018–2023 ГГ. 9
2.1 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 9
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ДИЦИКЛОПЕНТДИЕНА В РОССИИ, 2018-2023 10
3.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
3.2 СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ 10
3.3 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 13
3.4 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ 13
4. ПРОГНОЗ РЫНКА 15
4.1 ОЦЕНКА ПЕПРСПЕКТИВ И ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2024-2035 15
5. МИРОВОЙ РЫНОК ДИЦИКЛОПЕНТОДИЕНА, 2018–2023 ГГ. 16
5.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2018-2023 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
5.2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ДИЦИКЛОПЕНТОДЕНА 16
5.3 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО СТРАНАМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ И ОТПРАВИТЕЛЯМ 18
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема рынка дициклопентадиена (без учета ПДЦПД), тонн 6
Таблица 2. Объем импорта ДЦПД ХХХ, тонн 6
Таблица 3. Объем импортных отгрузок ПДЦПД в адрес ХХХ в 2018-2022 гг., тонн 7
Таблица 4. Оценка объема рынка ПДЦПД, тонн 7
Таблица 5. Расчет объема рынка дициклопентадиена с учетом ПДЦПД, тонн 7
Таблица 6. Цены на дициклопентадиен в России, 2018–2023 гг. (экспорт из России, условия поставки — FCA), долл/т, без НДС 8
Таблица 7. Объем производства ДЦПД в России в 2018–2023 гг. 9
Таблица 8. Импорт дициклопентадиена, 2018–2023 гг. 10
Таблица 9. Основные потребители импортного дициклопентадиена, тыс. долл. 10
Таблица 10. Основные потребители импортного дициклопентадиена, тонн 11
Таблица 11. Экспорт дициклопентадиена, 2018–2023 гг. 13
Таблица 12. Основные потребители экспортного дициклопентадиена, тыс. долл. 13
Таблица 13. Основные потребители экспортного дициклопентадиена, тонн 14
Таблица 14. Оценка объема мирового рынка дициклопентадиена 16
Таблица 15. Рейтинг компаний — игроков рынка дициклопентадиена 16
Таблица 16. Крупнейшие мировые производители дициклопентадиена 17
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз объема рынка ДЦПД в России в 2024–2035 гг. 15
Рисунок 2. Структура мирового импорта по основным странам — получателям дицикопентадиена 2023 год, % 18
Рисунок 3. Структура мирового экспорта по основным странам — отправителям дицикопентадиена, 2023 г., % 19
Обзор рынка дициклопентодиена в РФ, 2018–2023 гг.
Общее описание продукции и рынка
Дициклопентадиен (далее ДЦПД) — один из побочных продуктов производства этилена и пропилена высокотемпературным пиролизом нефтяных фракций.
ДЦПД используется в производстве этиленпропилендиенового каучука (СКЭПТ), полидициклопентадиена (ПДЦПД), эндикового ангидрида, модифицированных масел и красок, полимерных композиций для изоляционных покрытий, сельскохозяйственных химикатов, а также конструкционных пластиков для самолетов и автомобилей.
На основе ДЦПД также выпускаются полиэфирные смолы для ламинирования плавательных бассейнов, душевых поддонов, акриловых ванн и изготовления частей лодок, яхт в судостроении методом ручного формования и напыления, как, например, ES-2599 (производитель ESKIM), MyPoly 871 ТA LSE (производитель Poliya) и ряд других.
Кроме этого, ДЦПД является важным сырьем при производстве циклоолефиновых сополимеров (COC), которые благодаря своим уникальным физическим свойствам (превосходная прозрачность, высокая температура стеклования, низкое водопоглощение и низкое двойное лучепреломление) находят применение в самых разных областях, от упаковки и оптики до медицины и электронной промышленности.
В настоящее время ДЦПД в России используется в незначительной степени, при этом повышенный интерес отмечается к ДЦПД высокой чистоты (не менее 98%), который необходим для синтеза полидициклопентадиена (ПДЦПД).
ПДЦПД — термореактивный полимер с уникальными потребительскими свойствами: низкой плотностью, высокой прочностью, устойчивостью при высоких и низких температурах, стойкостью к воздействию химических реагентов.
В России ДЦПД высокой концентрации не производится.
Оценка объема и динамики рынка дициклопентадиена в РФ, 2018-2023
Оценка объема рынка (потребления) ДЦПД проводилась по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт
Таблица 1. Расчет объема рынка дициклопентадиена (без учета ПДЦПД), тонн
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Внутренний спрос на ДЦПД незначителен. Как видно из таблицы выше, большая его часть экспортируется.
Основные потребители дициклопентадиена в РФ
Крупным потребителем ДЦПД является ХХХ — единственный в России производитель каучуков СКЭПТ. По данным РЖД в 2022–2023 гг. ежегодный объем отгрузок ДЦПД составлял порядка … тонн. Поставщиком выступало ХХХ. Исходя из тендера на 2025–2026 гг. ежегодно планируется закупать по … тонн ДЦПД.
Среди покупателей ДЦПД можно также выделить ХХХ, которое занимается производством смол и полимеров марки «Рутепол». Как видно из таблицы ниже, импорт у компании растет с 2020 г., что может говорить о развитии производства конечной продукции с содержанием ДЦПД.
Таблица 2. Объем импорта ДЦПД ХХХ, тонн
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики рынка полидициклопентадиена в РФ, 2018-2023
В Россию до 2023 г. также импортировался ПДЦПД, в основном в адрес ХХХ. В 2023 г. поставки прекратились. Одним из видов деятельности компании является разработка и изготовление автокомпонентов (в т. ч. деталей экстерьера и интерьера автотранспортных средств из пластмасс по технологиям RIM, вакуум-формования, RTM). В частности, ПДЦПД использовался в производстве бамперов для автомобилей КАМАЗ поколения К4.
Таблица 3. Объем импортных отгрузок ПДЦПД в адрес ХХХ в 2018-2022 гг., тонн
|
Производитель |
Бренд/марка масла |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Поскольку в России ПДЦПД не производится, объем рынка ПДЦПД представлен на 100% импортом.
Таблица 4. Оценка объема рынка ПДЦПД, тонн
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Объем рынка (импорт) |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В таблице ниже приведен суммарный объем рынка ДЦПД и ПДЦПД в России.
Таблица 5. Расчет объема рынка дициклопентадиена с учетом ПДЦПД, тонн
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Оценка средних цен на дициклопентодиен в РФ, 2018-2023
Ниже приведена динамика средних цен на дициклопентадиен в России. Представлены экспортные цены производителей (условия поставки — FCA).
Таблица 6. Цены на дициклопентадиен в России, 2018–2023 гг. (экспорт из России, условия поставки — FCA), долл/т, без НДС
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР |
|
Средняя цена |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Конкурентный анализ и оценка внутреннего производства в 2018–2023 гг.
Оценка производства в России
Единственным производителем ДЦПД в России является ХХХ.
Годовая номинальная мощность производства составляет около … тонн. В ассортименте ДЦПД марки Б, ТУ 2416-024-05766801-2007.
Таблица 7. Объем производства ДЦПД в России в 2018–2023 гг.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Производство, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, РЖД, анализ MegaResearch
Увеличение производства в 2020–2021 гг. связано с ростом экспортных отгрузок ХХХ в адрес …
Отметим, что в 2018–2021 гг. доля экспортных отгрузок в производстве ХХХ составляла …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке дициклопентдиена в России, 2018-2023
Объем и динамика импорта, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)[1]
Ниже представлена динамика импорта ДЦПД и ПДЦПД в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 8. Импорт дициклопентадиена, 2018–2023 гг.
|
Импорт |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 18–23 |
|
Тыс. долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Импорт ДЦПД показал существенное снижение в кризисные периоды — в 2019–2020 гг., что связано, вероятно, с логистическими проблемами ввиду разразившейся эпидемии COVID-19. Импорт начал восстанавливаться в 2021 г., однако большую его часть составляли поставки ПДЦПД в адрес ХХХ, которые прекратились в 2023 году.
Структура импорта по потребителям
Ниже представлены основные потребители импортного дициклопентадиена. Сортировка произведена по убыванию суммы поставок за 2022–2023 годы.
Таблица 9. Основные потребители импортного дициклопентадиена, тыс. долл.
|
Получатель |
Регион нахождения |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Вист Композит» |
Московская обл. |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «АБЦР Хеми Рус» |
Москва |
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Акрус» |
Москва |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 10. Основные потребители импортного дициклопентадиена, тонн
|
Получатель |
Регион нахождения |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Вист Композит» |
Московская обл. |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «АБЦР Хеми Рус» |
Москва |
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Акрус» |
Москва |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
В 2019–2022 годах почти весь объем поставок приходился на ХХХ, которое закупало ПДЦПД марки …
Объем и динамика экспорта, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении
Ниже представлена динамика экспорта дициклопентадиена в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 11. Экспорт дициклопентадиена, 2018–2023 гг.
|
Экспорт |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 18–23 |
|
Млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
С 2021 г. наблюдается …
Структура экспорта по потребителям
Ниже представлены основные потребители экспортного дициклопентадиена. Сортировка произведена по убыванию суммы поставок за 2022–2023 годы.
Таблица 12. Основные потребители экспортного дициклопентадиена, тыс. долл.
|
Получатель |
Страна |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО ASL KIMYO |
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
OY NIZHEX SCANDINAVIA LTD |
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
NOVOTRADE INVEST AS |
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Таблица 13. Основные потребители экспортного дициклопентадиена, тонн
|
Получатель |
Страна |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО ASL KIMYO |
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
OY NIZHEX SCANDINAVIA LTD |
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
NOVOTRADE INVEST AS |
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
Почти весь объем экспортных поставок ДЦПД в 2023 году пришелся на ...
Прогноз рынка
Оценка пепрспектив и прогноза развития рынка, 2024-2035
Прогноз развития рынка ДЦПД сформирован в основном на основе средней динамики изменения объемов рынков в период с 2018 по 2023 год с учетом рыночной ситуации, ввода новых мощностей.
Рисунок 1. Прогноз объема рынка ДЦПД[2] в России в 2024–2035 гг.
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
По прогнозу, годовой объем рынка ДЦПД к 2035 году составит …
Мировой рынок дициклопентодиена, 2018–2023 гг.
Оценка объема рынка, 2018-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема мирового рынка дициклопентадиена сформирована на основании данных мировых аналитических агентств, экспертной оценки MegaResearch, а также анализа открытых и специализированных источников информации.
Таблица 14. Оценка объема мирового рынка дициклопентадиена
|
Объем рынка |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
СГТР 18–23 |
|
Млрд долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Млн тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: technavio[3], оценка MegaResearch
Конкурентный анализ мирового рынка дициклопентодена
Ниже представлены крупнейшие игроки рынки дициклопентадиена, отобранные на основании анализа данных мировых аналитических агентств, данных компаний, информации из открытых и специализированных источников. Почти все игроки являются крупнейшими транснациональными компаниями по добыче/переработке нефти или продукции из нее. Такие компании в своем продуктовом портфеле имеют несколько десятков наименований продукции из нефти и, зачастую, несколько дочерних компаний/филиалов. Поэтому рейтинг сформирован на основании общей выручки всех аффилированных структур. Объем производства анализируемого продукта, при наличии информации, указан в кратком описании компании.
Таблица 15. Рейтинг компаний — игроков рынка дициклопентадиена
|
Компания |
Страна |
Общая выручка в 2023 г., млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YEOCHUN NCC CO. LTD |
Южная Корея |
|
|
ПАО «Нижнекамскефтехим» |
Россия |
|
|
ZEON Corporation |
Япония |
|
Источники информации: данные компаний, открытые данные, оценка MegaResearch
Среди крупнейших компаний-производителей дициклопентадиена можно также выделить …
Ниже представлена краткая характеристика компаний.
Таблица 16. Крупнейшие мировые производители дициклопентадиена
|
Компания |
Сайт |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные компаний, открытые данные мировых аналитических агентств, IHS Markit, данные компаний, оценка MegaResearch
Оценка структуры мировой торговли по странам получателям и отправителям
Структура мировой торговли по основным странам-импортерам получена на основании данных по внешней торговле стран (статистика ООН — ресурс TradeMap[4]), оценки мировых аналитических агентств, данных открытых и специализированных источников, а также экспертной оценки MegaResearch.
Рисунок 2. Структура мирового импорта по основным странам — получателям дицикопентадиена 2023 год, %
Источники информации: spglobal, статистика внешней торговли ООН (TradeMap)
.
Ниже представлена структура мировой торговли в разрезе стран-экспортеров.
Рисунок 3. Структура мирового экспорта по основным странам — отправителям дицикопентадиена, 2023 г., %
Источники информации: volza.com, статистика внешней торговли ООН (TradeMap)
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
