Анализ рынков сбыта флотационных химикатов в РФ (без учета нефтегазодобычи), 2019–2020 гг. Прогноз до 2030 г.

Содержание
1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ.    8
2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    9
3. ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    11
4. АНАЛИЗ ТЕНДЕРОВ НА ПОСТАВКУ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ    11
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА    12
6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛОТАЦИОННЫХ ХИМИКАТОВ    13
6.1. ГОРНОДОБЫЧА И МЕТАЛЛУРГИЯ    13
6.1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ФЛОТАЦИОННЫХ ХИМИКАТОВ    13
6.1.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    13
6.1.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    18
6.1.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УКАЗАННЫХ ОТРАСЛЯХ    18
6.1.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем импорта и объем рынка флотационных химикатов для горной добычи и металлургической промышленности в 2020 г., млн USD    5
Таблица 2. Цены основных иностранных производителей вспенивающихся флотационных химикатов    8
Таблица 3. Прогноз объема рынка флотационных химикатов до 2030 года по горно-металлургической отрасли, млн USD    9
Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD    10
Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года    12
Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD    14
Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ    16

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка флотационных химикатов РФ, млн USD, 2020 г.    6
Рисунок 2. Структура импорта вспенивающихся флотационных химикатов в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.    6
Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD    13

 

Оценка общего объема рынка по основным отраслям. Оценка объема импорта продукции.

Методика расчета объема рынка флотационных химикатов в РФ была следующей:

• на основе мировых данных о рынке флотационных материалов и доле горнодобывающей и металлургической промышленности в объеме рынка был получен мировой объем рынка флотационных материалов для горной и металлургической промышленности;

• на основе данных Росстата был рассчитан рынок горной и металлургической промышленности в РФ в 2020 г.;

• на основе данных по объемам мирового и российского рынка горной добычи и металлургической промышленности, а также размера мирового рынка флотационных химикатов для горной добычи и металлургической промышленности был рассчитан российский рынок флотационных химикатов для горной и металлургической промышленности.

Объем рынка флотационных химикатов для горной добычи и металлургической промышленности РФ в 2020 г. составлял 10 млн USD. Объём импорта вспенивающихся флотационных материалов по кодам ТН ВЭД 3903110000 и 3402901008[1], составлял 6,2 млн USD.

Таблица 1. Объем импорта и объем рынка флотационных химикатов для горной добычи и металлургической промышленности в 2020 г., млн USD

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем рынка флотационных химикатов РФ, млн USD, 2020 г.

Источник: Росстат, ВЭД, оценка MegaResearch

Крупнейшие производители исследуемой продукции

Основными импортерами вспенивающихся флотационных химикатов являются следующие компании: …

Крупные российские производители: …

Рисунок 2. Структура импорта вспенивающихся флотационных химикатов в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Индикативные цены основных иностранных производителей

Средняя цена импорта составляла ... USD за тонну. Ниже представлены индикативные цены основных иностранных производителей, полученные в результате анализа ВЭД.

Таблица 2. Цены основных иностранных производителей вспенивающихся флотационных химикатов

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Анализ тендеров на поставку исследуемой продукции на электронных тендерных площадках

Закупка вспенивающихся флотационных химикатов на открытых торгах в РФ в 2020 г. была осуществлена на сумму …

Прогноз развития рынка до 2030 года

Прогноз объема рынка флотационных химикатов составлен экспертным путем, опираясь на данные по развитию горно-металлургической отрасли из раздела 2, в которой они применяются.

Таблица 3. Прогноз объема рынка флотационных химикатов до 2030 года по горно-металлургической отрасли, млн USD

Источник: открытые источники информации, investprojects.info, оценка MegaResearch

Анализ основных отраслей применения флотационных химикатов

Горнодобыча и металлургия

Оценка общего объёма рынка флотационных химикатов 

Данные по общему объему рынка в отрасли «Горнодобыча и металлургия», приходящиеся на флотационные химикаты, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. Capex в 2019–2020 гг. Прогноз развития Capex до 2030 года

Горнодобывающая промышленность является важной отраслью, которая влияет на экономику и техническое развитие страны. От результатов ее работы напрямую зависит очень много смежных отраслей — металлургическая, химическая, энергетическая, строительная и др. По разнообразию и объему минерально-сырьевой базы, а также по уровню добычи природных ископаемых РФ входит в число стран-лидеров. На территории страны ведется активная разработка новых месторождений полезных ископаемых.

Ниже более подробно представлены тенденции по отдельным сегментам отрасли «Горнодобыча и Металлургия».

Черная металлургия

Цветная металлургия

Добыча угля

Прочая добыча

Общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия»

Ниже представлен общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия», сформированный на основании «Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года», а также «Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года».

Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года

Источник: «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Также по прогнозам экспертов, указанным в Стратегии развития металлургической отрасли, спрос на цветные металлы до 2030 г. …

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

Далее представлена информация по текущему и прогнозируемому объему инвестиций (CAPEX) в отрасль. Значения были получены, опираясь на следующие источники: портал «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/), «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года». В целом отрасль разделена на металлургию, добычу угля и прочую добычу.

Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD

Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Таким образом, к 2030 году суммарный объем инвестиций в отрасль горнодобычи и металлургии …

Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD

Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Анализ ведущих производителей в отрасли горнодобычи и металлургии, а также определение их долей на рынке были выполнены по открытым источникам информации. Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доли на российском рынке представлены ниже.

Анализ инвестиционных проектов в указанных отраслях

На данный момент в отрасли 311 инвестиционных проектов в стадии реализации (не включая приостановленные) на общую сумму 70,13 млрд USD. В 2021 году на активной стадии (строительство, модернизация) находится 117 проектов, сумма инвестиций по которым составляет …

Ниже приведены несколько примеров текущих крупнейших инвестиционных проектов в отрасли горнодобычи и металлургии с ресурса «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/).

Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ

Источник: investprojects.info

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие

В результате проведения общего контент-анализа было выявлено, что государство старается оказывать всестороннюю поддержку отрасли горнодобычи и металлургии. В последние несколько лет были утверждены несколько крупных проектов для развития отрасли.

[1] При обработке данных ВЭД применялся способ фильтрации по нескольким параметрам, были использованы библиотеки минус слов (тех слов, которые не должны присутствовать) и плюс слов (слов, которые должны присутствовать), состоящие из 50–150 слов.