Анализ рынков сбыта компрессоров в РФ (без учета нефтегазодобычи), 2019–2020 гг. Прогноз до 2030 г.

Содержание
1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ.    6
2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    7
3. ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    9
4. АНАЛИЗ ТЕНДЕРОВ НА ПОСТАВКУ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ    10
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА    10
6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПРЕССОРОВ    12
6.1. ГОРНОДОБЫЧА И МЕТАЛЛУРГИЯ    12
6.1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА КОМПРЕССОРОВ    12
6.1.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    12
6.1.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    17
6.1.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УКАЗАННЫХ ОТРАСЛЯХ    17
6.1.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    19
6.2. ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ    20
6.2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА КОМПРЕССОРОВ    20
6.2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    20
6.2.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    24
6.2.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    25
6.2.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    28
6.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ    29
6.3.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА КОМПРЕССОРОВ    29
6.3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    29
6.3.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    35
6.3.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    36
6.3.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем импорта и объем рынка компрессоров по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020 г., млн USD    6
Таблица 2. Цены основных иностранных производителей компрессоров    9
Таблица 3. Прогноз объема рынка компрессоров до 2030 года по отраслям назначения, млн USD    11
Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD    12
Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года    14
Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD    16
Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ    18
Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD    20
Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года    20
Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD    23
Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ    26
Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ    27
Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD    29
Таблица 14. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Альтернативная энергетика», 2020 г., млн. USD    29
Таблица 15. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года    31
Таблица 16. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD    34
Таблица 17. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г.    35
Таблица 18. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г.    35
Таблица 19. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ    37
Таблица 20. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ    38

Список рисунков
Рисунок 1. Структура импорта компрессоров  по сегментам, млн USD, 2020 г.    7
Рисунок 2. Структура импорта компрессоров в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.    8
Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD    14
Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг.    21
Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г.    22
Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг.    22
Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г.    30
Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч    32
Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг.    33

Оценка общего объема рынка по основным отраслям. Оценка объема импорта продукции. 

Среди всех видов компрессоров в данном разделе были рассмотрены центробежные компрессоры с вертикальным и горизонтальным разъемом, компрессоры SRL со встроенным интегральным редуктором, компрессоры (поршневые и центробежные высокого давления) для подачи водорода.

Рынок исследуемых типов компрессоров сформирован в основном импортной продукцией. При этом на рынке наблюдается большое количество игроков. В целом, по данным экспертной оценки, на российские компрессоры исследуемых групп приходится …

Оценка объема импорта вышеуказанных компрессоров с разделением по отраслям назначения проводилась на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. Для оценки объема производства компрессоров с разделением по отраслям назначения в РФ недостаточно данных, поэтому в качестве доступного объема рынка в данной категории рассматривается только импорт.

Таблица 1. Объем импорта и объем рынка компрессоров по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020 г., млн USD

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Структура импорта компрессоров  по сегментам, млн USD, 2020 г.

Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2020 году наибольшие объемы импорта и рынка компрессоров приходились на промышленную химию — около 73%, а наименьшие — на альтернативную энергетику.

Крупнейшие производители исследуемой продукции

Рынок компрессоров является импортозависимым, на нем наблюдается большое количество зарубежных игроков.

По итогам анализа ВЭД среди основных иностранных поставщиков были выделены:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• KNORR-BREMSE HUNGARIA KFT (**%).

• HITACHI INDUSTRIAL PRODUCTS, LTD. (**%).

• Прочие (**%).

Рисунок 2. Структура импорта компрессоров в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.

Источник: анализ ВЭД

По итогам анализа открытых источников среди крупнейших российских производителей компрессоров были выделены: …

Индикативные цены основных иностранных производителей

Ниже представлены индикативные цены основных иностранных производителей, полученные в результате анализа ВЭД.

Таблица 2. Цены основных иностранных производителей компрессоров

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Анализ тендеров на поставку исследуемой продукции на электронных тендерных площадках

Ниже представлены примеры тендеров по закупке, прошедших в 2020 году:

Прогноз развития рынка до 2030 года

Прогноз объема рынка компрессоров составлен экспертно, опираясь на данные по развитию отраслей (раздел 6), в которых они применяются, а также прочие открытые источники.

Таблица 3. Прогноз объема рынка компрессоров до 2030 года по отраслям назначения, млн USD

Источник: открытые источники информации, портал «Инвестиционные проекты», оценка MegaResearch

Анализ основных отраслей применения компрессоров

Горнодобыча и металлургия

Оценка общего объёма рынка компрессоров 

Данные по общему объему рынка в отрасли «Горнодобыча и металлургия», приходящиеся на компрессоры, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. Capex в 2019–2020 гг. Прогноз развития Capex до 2030 года

Горнодобывающая промышленность является важной отраслью, которая влияет на экономику и техническое развитие страны. От результатов ее работы напрямую зависит очень много смежных отраслей — металлургическая, химическая, энергетическая, строительная и др. По разнообразию и объему минерально-сырьевой базы, а также по уровню добычи природных ископаемых РФ входит в число стран-лидеров. На территории страны ведется активная разработка новых месторождений полезных ископаемых.

Ниже более подробно представлены тенденции по отдельным сегментам отрасли «Горнодобыча и Металлургия».

Черная металлургия

Цветная металлургия

Добыча угля

Прочая добыча

Общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия»

Ниже представлен общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия», сформированный на основании «Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года», а также «Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года».

Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года

Источник: «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Также по прогнозам экспертов, указанным в Стратегии развития металлургической отрасли, спрос на цветные металлы до 2030 г. …

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

Далее представлена информация по текущему и прогнозируемому объему инвестиций (CAPEX) в отрасль. Значения были получены, опираясь на следующие источники: портал «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/), «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года». В целом отрасль разделена на металлургию, добычу угля и прочую добычу.

Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD

Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Таким образом, к 2030 году суммарный объем инвестиций в отрасль горнодобычи и металлургии …

Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD

Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Анализ ведущих производителей в отрасли горнодобычи и металлургии, а также определение их долей на рынке были выполнены по открытым источникам информации. Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доли на российском рынке представлены ниже.

Анализ инвестиционных проектов в указанных отраслях

На данный момент в отрасли 311 инвестиционных проектов в стадии реализации (не включая приостановленные) на общую сумму … USD. В 2021 году на активной стадии (строительство, модернизация) находится 117 проектов, сумма инвестиций по которым составляет … USD.

Ниже приведены несколько примеров текущих крупнейших инвестиционных проектов в отрасли горнодобычи и металлургии с ресурса «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/).

Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ

Источник: investprojects.info

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие

В результате проведения общего контент-анализа было выявлено, что государство старается оказывать всестороннюю поддержку отрасли горнодобычи и металлургии. В последние несколько лет были утверждены несколько крупных проектов для развития отрасли.

Химическая отрасль

Оценка общего объёма рынка компрессоров 

Данные по общему объему рынка в отрасли «Промышленная химия», приходящиеся на компрессоры, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года

Химическая отрасль очень важна для экономического развития страны, так как поставляет материалы для многих видов промышленности. Предприятия отрасли выпускают более ... наименований различной продукции. Основные потребители этих товаров — сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, легкая промышленность. Химический комплекс страны сам потребляет …

Общий прогноз развития отрасли «Химическая отрасль»

Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года

Источник: "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."

Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, Trademap.org, оценка MegaResearch, "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."

В 2020 г. росту рынка способствовали несколько факторов:

Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г.

Источник: Росстат

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственного документа «Стратегия развития химической отрасли до 2030 г.»[2], а также текущих инвестиционных проектов[3], годовой рост отраслевого значения CAPEX прогнозируется на …

Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch

Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD

Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доля в российском производстве промышленной химии в денежном выражении в 2020 г.:

Анализ инвестиционных проектов

Ведущими направлениями стратегического развития компаний химической отрасли в 2020–2021 гг. являются:

Десять самых крупных проектов отрасли (5 по химической отрасли и 5 отдельно по удобрениям) представлены в таблицах ниже.

Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
 

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие

Отрасль регулируется в основном двумя документами: «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года», а также план мероприятий по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 г. (Распоряжение правительства РФ от 20.03.2018 №532-р[4]).

Энергетическая отрасль

Оценка общего объёма рынка компрессоров 

Данные по общему объему рынка в отраслях «Традиционная энергетика» и «Альтернативная энергетика», приходящиеся на компрессоры, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Таблица 14. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Альтернативная энергетика», 2020 г., млн. USD

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Общий прогноз развития отрасли «Энергетика»

Долгосрочный прогноз развития рынка построен на основании "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года" Министерства экономического развития РФ и "Базового сценария развития ВИЭ в России на период до 2035 г. " Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара)[5].

Таблица 15. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года

Источник: " Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года ", " Базовый сценарий развития ВИЭ в России на период до 2035 г."

Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, оценка MegaResearch

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch

Таблица 16. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD

Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Всего в России насчитывается больше 1 500 электростанций, из них 51 — особо крупные гидро- и теплоэлектростанции с установленной мощностью более 1 ГВт, генерирующие около половины всей электроэнергии страны, и 10 атомных электростанций, на долю которых приходится 19% генерируемой электроэнергии. Топ-12 крупнейших компаний по показателю установленной мощности владеют порядка …

Таблица 17. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г.

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

В таблице ниже представлены крупнейшие компании — производители энергии из возобновляемых источников. Стоит отметить, что свой вклад в развитие альтернативной энергетики вносят также лидеры традиционной энергетики (например, ПАО «РусГидро») и нефтегазовые компании (например, ПАО «Лукоил»).

Таблица 18. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г.

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

Анализ инвестиционных проектов

Десять самых крупных проектов отрасли (топ-5 по традиционной энергетике и топ-5 по альтернативной энергетике) представлены в таблицах ниже.

Таблица 19. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

Таблица 20. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
 

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие

Нормативная правовая база электроэнергетики состоит из множества актов разной юридической силы, принимаемых в соответствии и во исполнение основного закона отрасли — Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».