Рынок шламовых насосов в России в 2018 г.

Рынок шламовых насосов в России в 2018 г. Рынок шламовых насосов в России в 2018 г.
  • Год выхода отчёта: 2019

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ В 2018 Г. 3

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 3

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В 2018 Г. 4

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ В 2018 Г. 5

2.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2018 Г. 5

2.2. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА В 2018 Г. 6

3. АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ В 2018 Г. 7

3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА В 2018 Г. 7

3.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ В 2018 Г. 8

4. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ В 2018 Г. 10

4.1. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ В 2018 Г. 10

4.2. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2022 Г. 12

5. ВЫВОДЫ 13

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка шламовых насосов в количественном выражении в России в 2018 г. 4

Таблица 2. Топ-5 российских производителей шламовых насосов в России в 2018 г. 7

Таблица 3. Структура рынка шламовых насосов в натуральном выражении в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 8

Таблица 4. Структура рынка шламовых насосов в стоимостном выражении в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 9

Таблица 5. Структура потребления шламовых насосов в России в 2018 г. по отраслям 10

Таблица 6. Характеристики востребованных шламовых насосов 11

Таблица 7. Прогноз потребления шламовых насосов в России в период 2019–2022 гг. 12

1. Общий обзор рынка шламовых насосов в России в 2018 г. 

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

На российском рынке в 2018 г. наблюдался стабильный спрос на шламовые насосы разновидность дренажного насосного оборудования, ориентированного на работу с жидкостями, содержащими твердые абразивные примеси.

Шламовые насосы классифицируются на:

  • одноступенчатые/многоступенчатые (в зависимости от количества рабочих колес);

  • вертикальные/горизонтальные (в вертикальном исполнении в основном выпускается погружное скважинное оборудование);

  • непогружные/полупогружные/погружные;

  • моноблочные/консольные (в зависимости от типа размещения двигателя в корпусе: моноблочное устройство предполагает расположение мотора в одном корпусе с рабочим колесом, при этом колесо насажено на вал двигателя, ввиду чего данный вид насоса отличается меньшими габаритами и весом).

1.2. Оценка объема рынка в 2018 г.

Для расчета объема рынка шламовых насосов в России были использованы следующие отраслевые показатели:

  • Производство РФ ОКВЭД 2: 28.12.2 «Производство гидравлических насосов», 28.12 «Производство гидравлического и пневматического силового оборудования», а также 46.74 «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями», 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная».

  • Экспорт/импорт — ТН ВЭД 8413702100 «Насосы одноступенчатые погружные центробежные прочие», 8413704500 «Насосы канально-центробежные и насосы вихревые», 8413705100 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом моноблочные», 8413705900 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом прочие», 8413708100 «Насосы центробежные прочие одноступенчатые», 8413708900 «Насосы центробежные прочие многоступенчатые», 8413810000 «Насосы прочие».

По результатам анализа рынка шламовых насосов, было установлено, что объем рынка данного оборудования в 2018 г. составил ед. или ... руб.

Таблица 1. Объем рынка шламовых насосов в количественном выражении в России в 2018 г.

Наименование

В количественном выражении, шт.

В стоимостном выражении, тыс. руб.

Производство РФ

 

 

Экспорт

 

 

Импорт

 

 

Рынок

 

 

Источник: ФТС России, экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

В 2018 г. доля шламовых насосов российских производителей в количественном выражении составила **% от объема рынка, а в стоимостном выражении  **%.

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке шламовых насосов в России в 2018 г.

2.1. Объем импорта в 2018 г.

Для расчета объема импорта шламовых насосов в Россию были использованы следующие коды ТН ВЭД:

  • 8413702100 «Насосы одноступенчатые погружные центробежные прочие»;

  • 8413704500 «Насосы канально-центробежные и насосы вихревые»;

  • 8413705100 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом моноблочные»;

  • 8413705900 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом прочие»;

  • 8413708100 «Насосы центробежные прочие одноступенчатые»;

  • 8413708900 «Насосы центробежные прочие многоступенчатые»;

  • 8413810000 «Насосы прочие».

По результатам анализа данных ФТС России, объем импорта шламовых насосов составил  шт. на сумму ... руб.

2.2. Объем экспорта в 2018 г.

Для расчета объема экспорта шламовых насосов из России были использованы следующие коды ТН ВЭД:

  • 8413702100 «Насосы одноступенчатые погружные центробежные прочие»;

  • 8413704500 «Насосы канально-центробежные и насосы вихревые»;

  • 8413705100 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом моноблочные»;

  • 8413705900 «Насосы одноступенчатые с единственным входным рабочим колесом прочие»;

  • 8413708100 «Насосы центробежные прочие одноступенчатые»;

  • 8413708900 «Насосы центробежные прочие многоступенчатые»;

  • 8413810000 «Насосы прочие».

По результатам анализа данных ФТС России, в 2018 г. было экспортировано шламовых насосов на сумму ... руб.

3. Анализ объема производства и долей игроков на рынке шламовых насосов в России в 2018 г.

3.1. Оценка объема производства в 2018 г.

Основными показателями по отбору компаний являлись: 

  • ОКВЭД 28.12.2 «Производство гидравлических насосов», ОКВЭД 28.12 «Производство гидравлического и пневматического силового оборудования», а также ОКВЭД 46.74 «Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями», ОКВЭД 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная»;

  • данные ФТС России информация о компанияхэкспортерах шламовых насосов;

  • экспертные и легендированные интервью с игроками рынка.

Таким образом, по результатам анализа рынка шламовых насосов было установлено, что в 2018 г. объем производства составил  единиц на сумму ... руб.

Лидерами среди отечественных производителей являлись

Таблица 2. Топ-5 российских производителей шламовых насосов в России в 2018 г.

Наименование

В количественном выражении, шт.

В стоимостном выражении, тыс. руб.

ЗАО «Машиностроительный завод «Метаб»

 

 

АО «Баймакский литейно-механический завод»

 

 

ООО «Белебеевский машиностроительный завод»

 

 

ООО «НПО «Уралгидропром»

 

 

ООО «Черемховский литейно механический завод»

 

 

Прочие

 

 

Производство РФ

 

 

Источник: ФТС России, ФНС России, экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

На российском рынке в 2018 г. топ-5 отечественных производителей суммарно занимали около **% от объема производства в количественном выражении и около **% от объема производства в стоимостном выражении.

3.2. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в 2018 г.

В 2018 г. лидерами по объему реализации шламовых насосов в количественном выражении на российском рынке были компании

Таблица 3. Структура рынка шламовых насосов в натуральном выражении в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Компания

Объем производства шламовых насосов, ед.

Доля, %

Weir Minerals Group

 

 

Metso Sweden Ab

 

 

ЗАО «Машиностроительный завод «Метаб»

 

 

АО «Баймакский литейно-механический завод»

 

 

Haihua Industry Group Ltd

 

 

ООО «Белебеевский машиностроительный завод»

 

 

ООО «НПО «Уралгидропром»

 

 

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь)

 

 

ООО «Черемховский литейно механический завод»

 

 

ЗАО «Машиностроительный завод «Южуралгидромаш»

 

 

Прочие

 

 

Всего

 

 

Источник: ФТС России, экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении в 2018 г. лидировали другие компании  ...

Таблица 4. Структура рынка шламовых насосов в стоимостном выражении в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Компания

Объем производства шламовых насосов, тыс. руб.

Доля, %

Weir Minerals Group

 

 

Metso Sweden Ab

 

 

ЗАО «Машиностроительный завод «Метаб»

 

 

АО «Баймакский литейно-механический завод»

 

 

Haihua Industry Group Ltd

 

 

ООО «Белебеевский машиностроительный завод»

 

 

ООО «НПО «Уралгидропром»

 

 

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь)

 

 

ООО «Черемховский литейно механический завод»

 

 

ЗАО «Машиностроительный завод «Южуралгидромаш»

 

 

Прочие

 

 

Всего

 

 

Источник: ФТС России, экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

Стоит отметить, что в последнее время растет спрос на шламовые насосы компании

4. Анализ и прогноз потребления на рынке шламовых насосов в России в 2018 г.

4.1. Оценка структуры потребления по отраслям в 2018 г.

На основе экспертных и легендированных интервью была оценена структура потребления шламовых насосов по отраслям в 2018 г.

Таблица 5. Структура потребления шламовых насосов в России в 2018 г. по отраслям

Отрасль

Объем потребления, ед.

Объем потребления, тыс. руб.

Горнодобывающая

 

 

Металлургия

 

 

Нефтехимия

 

 

Теплоэнергетика

 

 

Производство цемента

 

 

Алмазо- и золотодобывающая

 

 

Строительство

 

 

Другие

 

 

Источник: легендированные и экспертные интервью с игроками рынка, оценка Megaresearch

Эксперты в данной отрасли отмечают, что наиболее востребованными шламовые насосы будут в таких отраслях, как 

  • добыча песчано-гравийной смеси, в том числе, гидронамыв под строительство мостов, стадионов, на земснарядах при добыче нерудных строительных материалов;

  • производство цемента и смесей на основе песка и цемента;

  • добыча угля и металлических руд;

  • производство сахарной свеклы.

Что касается конкретных моделей шламовых насосов, то все опрошенные респонденты отмечают востребованность 6Ш8, 6Ш8-2 и ВШН-150, характеристики которых представлены ниже.

Таблица 6. Характеристики востребованных шламовых насосов

Характеристики

6Ш8

6Ш8-2

ВШН-150

Подача, м3/ч

 

 

 

Напор, м

 

 

 

КПД насоса, %

 

 

 

Частота вращения, об/мин

 

 

 

Мощность, кВт

 

 

 

Источник: данные компаний ЗАО «Машиностроительный завод «Южуралгидромаш», ООО «Черемховский литейно механический завод»
 

4.2. Прогноз потребления до 2022 г.

По результатам анализа рынка шламовых насосов в России был построен умеренный прогноз его развития до 2022 г. 

Таблица 7. Прогноз потребления шламовых насосов в России в период 20192022 гг.

Объем рынка

2019

2020

2021

2022

CAGR 1922, %

В количественном выражении, ед.

 

 

 

 

 

В стоимостном выражении, тыс. руб.

 

 

 

 

 

Источник: экспертные и легендированные интервью, оценка MegaResearch

В период 20192022 гг. объем рынка шламовых насосов в количественном выражении

5. Выводы 

По результатам анализа рынка шламовых насосов в России можно сформулировать следующие выводы:

 

Готовые исследования по теме «Насосы и компрессоры»

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Электротехника»

все обзоры
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции
11.06.2021
Анализ российского рынка саморегулирующихся кабелей: эффективное импортозамещение высокотехнологичной продукции

Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.

Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции
04.05.2021
Анализ рынка шкафов управления и автоматики: российские производители постепенно укрепляют свои позиции

Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%
17.06.2020
Анализ рынка электротехнического оборудования в условиях кризиса 2020 года: снижение может составить до 25%

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия
06.08.2019
Исследование рынка клапанов и датчиков для измерения скорости потоков жидкости: ожидается китайская экспансия

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти
02.08.2019
Анализ рынка медной шины в России: внутренний спрос будет расти

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития
18.07.2019
Анализ рынка блочно-модульных котельных: есть перспективы ускоренного развития

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают
15.07.2019
Анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления: китайцы наступают

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

Анализ рынка графитированных электродов в России
28.06.2019
Анализ рынка графитированных электродов в России

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Исследование рынка приборов учета жидкости
17.06.2019
Исследование рынка приборов учета жидкости

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

Обзор рынка промышленных датчиков давления
12.03.2019
Обзор рынка промышленных датчиков давления

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.