Анализ рынка электромагнитных расходомеров

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    10
1.5. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С РЫНКОМ С НАЧАЛА СВО. УШЕДШИЕ И ПРИШЕДШИЕ ИГРОКИ    12
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023–2024 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ В ДИНАМИКЕ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    12
1.6.1    По крупнейшим игрокам    12
1.6.2    По крупнейшим потребителям    13
1.6.3    По отраслям/сегментам потребления (тепло- и электроэнергетика (ТЭЦ, АЭС, ГЭС), металлургия (в системах охлаждения), нефтегазовая (в системах поддержания пластового давления), химическая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, пищевая промышленность, водоснабжение и водоотведение, ЖКХ)    13
1.7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ (ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ КОМПАНИЙ И ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ). ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.2.1    По странам-производителям    16
2.2.2    По компаниям-производителям    16
2.2.3    По компаниям-получателям    18
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023–2024 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.4.1    По компаниям-производителям    21
2.4.2    По странам-получателям    22
2.4.3    По компаниям-получателям    22
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ, 2023–2024 ГГ.    24
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ, 2023–2024 ГГ.    24
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    25
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    25
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-15    26
3.2.1    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    26
3.2.2    Номенклатура производимых/продаваемых расходомеров    27
3.2.3    Производственные программы и инвестиционные проекты (при условии наличия данной информации в доступных источниках)    31
3.2.4    Оценка объема и динамики производства/продаж расходомеров, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    31
3.2.5    Доли игроков на рынке    32
3.2.6    Текущие отпускные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых расходомеров (на основании запросов прайс-листов и КП методом «тайный покупатель» и анализа архива проведенных тендеров)    33
3.2.7    Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    34
3.2.8    Гарантийное обслуживание (на основе технических спецификаций)    36
3.2.9    Позиционирование игрока рынка, маркетинговая активность и каналы продвижения    37
3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОБИРАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ КЛИЕНТОВ, УСЛУГАМ И СЕРВИСУ (ИСТОЧНИК – ИНТЕРВЬЮ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ)    38
3.3.1    Оценка объемов складских запасов    38
3.3.2    Сроки изготовления и поставки (стандартные/срочные)    39
3.3.3    Базовый прайс-лист и система скидок    40
3.3.4    Гарантийное и сервисное обслуживание    41
3.3.5    Техническая поддержка и подбор    41
3.3.6    Проектирование и монтаж    42
3.3.7    Метрологические услуги    42
3.3.8    Программное обеспечение    43
3.3.9    Диспетчеризация    44
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН. SWOT-АНАЛИЗ    45
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ    47
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    47
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    47
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ, 2023–2024 ГГ.    48
4.3.1    Теплоэнергетика    48
4.3.2    Металлургия (в системах охлаждения)    48
4.3.3    Нефтегазовая (в системах поддержания пластового давления)    49
4.3.4    Химическая    50
4.3.5    Целлюлозно-бумажная    51
4.3.6    Горнодобывающая    52
4.3.7    Пищевая промышленность    53
4.3.8    Водоснабжение и водоотведение    53
4.3.9    ЖКХ    54
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ (30 КОМПАНИЙ)    55
4.4.1    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    57
4.4.2    Виды потребляемых расходомеров    61
4.4.3    Оценка среднегодовых объемов потребления расходомеров    62
4.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    66
4.6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)    67
4.7. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    68
4.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗНЫХ ВИДОВ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ РАСХОДОМЕРОВ В СРАВНЕНИИ ДРУГ С ДРУГОМ    68
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ, 2023–2024 ГГ.    69
5.1. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА РАСХОДОМЕРЫ ИГРОКОВ РЫНКА, 2023–2024 ГГ.    69
5.2. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ РАСХОДОМЕРОВ (НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСОВ ПРАЙС-ЛИСТОВ И КП МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» И АНАЛИЗА АРХИВА ПРОВЕДЕННЫХ ТЕНДЕРОВ)    69
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РАСХОДОМЕРОВ В РОССИИ    71
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    71
6.2. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2025–2035 ГГ.    72
6.3. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH    73
6.4. ТОЧКИ РОСТА КОМПАНИИ …    73
6.5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    74
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка    9
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам (…)    12
Таблица 3. Структура рынка расходомеров по крупнейшим потребителям, 2023–2024  г.    13
Таблица 4. Объем и динамика импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    15
Таблица 5. Структура импорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-производителям    16
Таблица 6. Структура импорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям    17
Таблица 7. Структура импорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям    17
Таблица 8. Структура импорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям    18
Таблица 9. Структура импорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям    19
Таблица 10. Объем и динамика экспорта, 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    20
Таблица 11. Структура экспорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям    21
Таблица 12. Структура экспорта в 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-производителям    21
Таблица 13. Структура экспорта в 2023–2024 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по странам-получателям    22
Таблица 14. Структура экспорта, 2023 (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям    23
Таблица 15. Структура экспорта в 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) по компаниям-получателям    23
Таблица 16. Средние импортные цены в разрезе стран отправителей, приведенные к единому базису поставки, 2023–2024 гг., руб./шт.    24
Таблица 17. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, приведенные к единому базису поставки, 2023–2024 гг.    24
Таблица 18. Профили компаний    26
Таблица 19. Номенклатура производимых/продаваемых электромагнитных расходомеров    27
Таблица 20. Производственные программы и инвестиционные проекты    31
Таблица 21. Оценка объема и динамики производства/продаж расходомеров    31
Таблица 22. Объем производства электромагнитных расходомеров крупнейшими производителями    31
Таблица 23. География поставок по ФО РФ и объем выручки по дилерам в регионах, млн руб.    34
Таблица 24. Совокупная выручка дилеров компаний производителей расходомеров по ФО, руб.    35
Таблица 25. Гарантийное обслуживание (на основе технических спецификаций)    36
Таблица 26. Представленность в социальных сетях    37
Таблица 27. Позиционирование игроков рынка, маркетинговая активность    37
Таблица 28. Оценка объемов складских запасов    38
Таблица 29. Сроки изготовления и поставки (стандартные/срочные)    39
Таблица 30. Базовый прайс-лист и система скидок    40
Таблица 31. Гарантийное и сервисное обслуживание    41
Таблица 32. Техническая поддержка и подбор    41
Таблица 33. Проектирование и монтаж    42
Таблица 34. Метрологические услуги    42
Таблица 35. Программное обеспечение    43
Таблица 36. Диспетчеризация    44
Таблица 37. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон. SWOT-анализ    45
Таблица 38. Емкость рынка электромагнитных расходомеров    47
Таблица 39. Крупнейшие потребители, представленные на рынке    55
Таблица 40. Профили компаний-потребителей    57
Таблица 41. Виды потребляемых расходомеров    61
Таблица 42. Оценка среднегодовых объемов потребления расходомеров    62
Таблица 43. Потребление электромагнитных расходомеров по отраслям    64
Таблица 44. Бренды/компании-производители потребляемых расходомеров    66
Таблица 45. Динамика средних цен на расходомеры игроков рынка, 2023–2024 гг.    69
Таблица 46. Анализ текущих цен на электромагнитные расходомеры    69

Список рисунков
Рисунок 1. Объемы потребления расходомеров по отраслям в стоимостном выражении, 2024 г    14
Рисунок 2. Объемы потребления расходомеров по отраслям в натуральном выражении, 2024 г.    14
Рисунок 3. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2023 год    32
Рисунок 4. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2024 год    33
Рисунок 5. Объемы потребления расходомеров по отраслям (в натуральном выражении)    65
Рисунок 6. …сценарий прогноза развития рынка электромагнитных расходомеров, млн руб.    72
Рисунок 7. … сценарий прогноза развития рынка электромагнитных расходомеров, млн руб.    72