Анализ рынка технических средств измерений в России, 2018–2022 гг.

Год выхода отчёта: 2022

СОДЕРЖАНИЕ
РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — РАСХОДОМЕРЫ, СОСТАВ ПОТОКА, ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    12
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    12
1.1. Общее описание существующих технологий технических средств измерений    12
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка    15
1.3. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)    15
1.4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    17
1.5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)    20
1.6. Оценка структуры рынка, 2020-2021-2022 гг. (по каждому году) в стоимостном выражении    21
1.6.1. Внутреннее производство/импорт    21
1.6.2. По крупнейшим игрокам    21
1.6.3. По отраслям/сегментам потребления    23
1.6.4. В2С/В2В    23
1.6.5. По географической структуре    24
1.7. Баланс спроса и предложения, 2018–2022 гг.    24
1.8. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    25
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСХОДНАЯ ВЫГРУЗКА ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ)    32
2.1. Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    32
2.2. Структура импорта, 2018-2019-2020-2021-2022 гг. (по каждому году) (в натуральном и стоимостном выражении)    34
2.2.1. По странам-производителям    34
2.2.2. По компаниям-производителям    45
2.2.3. По компаниям-получателям    52
2.2.4. По видам оборудования    58
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    66
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018-2019-2020-2021-2022 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    67
2.4.1. По компаниям-производителям    67
2.4.2. По странам-получателям    70
2.4.3. По компаниям-получателям    73
2.4.4. По видам оборудования    76
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    80
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке    80
3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10    80
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    81
3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений, включая интеллектуальные технологии управления водными ресурсами на базе платформенных решений и контрольно-измерительное оборудование — расходомеры, состав потока, физические и химические параметры потока, программное обеспечение, 2018–2022 гг., в натуральном (для оборудования) и стоимостном выражении    82
3.2.3. Доли игроков на рынке    85
3.2.4. Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг    86
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    88
4.1. БАРЬЕРЫ НА ВХОД/СТЕПЕНЬ ОТСТАВАНИЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ/ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТЕЙ (ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА)/ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ ИЛИ ФРАГМЕНТАЦИЯ СЕГМЕНТА    88
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ (ТРИГГЕРЫ) РОСТА РЫНКА    88
4.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2032 ГОДА    88
4.4. ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАМКАХ СЕГМЕНТА    93
4.5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    94

Список таблиц
Таблица 1. Компоненты технологии интеллектуального управления водными ресурсами    13
Таблица 2. Контрольно-измерительные приборы для управления водными ресурсами предприятий    14
Таблица 3. Оценка объема рынка технических средств измерений для воды 2018–2022 гг., млн руб.    16
Таблица 4. Оценка объема рынка интеллектуальных технологий управления водными ресурсами на базе платформенных решений, 2018–2022 гг., млн руб.    16
Таблица 5. Оценка объема рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), 2018–2022 гг., млн руб.    17
Таблица 6. Коэффициенты сезонности потребления в различных отраслях, 2021 год    26
Рисунок 7. Оценка влияния сезонного фактора на потребление тепловыми электростанциями    30
Таблица 8. Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг.    32
Таблица 9. Объем и динамика импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)    33
Таблица 10. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2018 год (в стоимостном выражении)    35
Таблица 11. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2019 год (в стоимостном выражении)    36
Таблица 12. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2020 год (в стоимостном выражении)    38
Таблица 13. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2021 год (в стоимостном выражении)    39
Таблица 14. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2022 год (в стоимостном выражении)    41
Таблица 15. Структура импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-производителям в натуральном выражении (шт.)    42
Таблица 16. Структура импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)    43
Таблица 17. Импортные поставки по основным компаниям-производителям, 2018 г.    45
Таблица 18. Импортные поставки по основным компаниям-производителям, 2019 г.    46
Таблица 19. Импортные поставки по компаниям-производителям, 2020 г.    48
Таблица 20. Импортные поставки по компаниям-производителям, 2021 г.    49
Таблица 21. Импортные поставки по компаниям-производителям    50
Таблица 22. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)    51
Таблица 23. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)    57
Таблица 24. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2018 год    58
Таблица 25. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2019 год    60
Таблица 26. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2020 год    62
Таблица 27. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2021 год    63
Таблица 28. Структура импорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2022 год    64
Таблица 29. Структура импорта по видам оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), в натуральном выражении (шт.)    64
Таблица 30. Структура импорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)    65
Таблица 31. Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг.    66
Таблица 32. Объем и динамика экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)    66
Таблица 33. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт.)    69
Таблица 34. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-получателям в натуральном выражении (шт.)    72
Таблица 35. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-получателям в стоимостном выражении (тыс. USD)    73
Таблица 36. Структура экспорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по компаниям-получателям    76
Таблица 37. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2019 год    77
Таблица 38. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2020 год    78
Таблица 39. Структура экспорта технических средств для анализа качественных характеристик воды, 2021 год    78
Таблица 40. Структура экспорта по видам оборудования в натуральном выражении (шт.)    79
Таблица 41. Структура экспорта по видам оборудования в стоимостном выражении (тыс. USD)    79
Таблица 42. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10    80
Таблица 43. Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений по топ-10, 2018–2022 гг.    82
Таблица 44. Оценка объема и динамики производства/продаж технических средств измерений по топ-10, 2018–2022 г., шт.    83
Таблица 45. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении    85
Таблица 46. Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг по топ-10, 2018–2022 гг.    86
Таблица 47. Показатели для прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов 2022–2026 гг.    89
Таблица 48. Общая профильная информация о компании ХХХ    95
Таблица 49. Общая профильная информация о компании ХХХ    95
Таблица 50. Общая профильная информация о компании ХХХ    95
Таблица 51. Общая профильная информация о компании ХХХ    95
Таблица 52. Общая профильная информация о компании ХХХ    96
Таблица 53. Общая профильная информация о группе компаний ХХХ    96
Таблица 54. Общая профильная информация о компании ХХХ    96
Таблица 55. Общая профильная информация о компании ХХХ    96
Таблица 56. Общая профильная информация о компании ХХХ    97
Таблица 57. Общая профильная информация о компании ХХХ    97

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка в разрезе внутреннее производство/импорт, млн руб.    21
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020–2022 гг., млн руб.    22
Рисунок 3. Структура рынка по отраслям/сегментам потребления, 2021 г.    23
Рисунок 4. Оценка структуры рынка по сегментам В2С/В2В в стоимостном выражении, 2021 г.    23
Рисунок 5. Оценка структуры рынка по регионам, 2021 г.    24
Рисунок 6. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в нефтегазодобыче, транспортировке нефти    27
Рисунок 7. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в химической промышленности (сырье)    27
Рисунок 8. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в химической промышленности (конечный продукт)*    27
Рисунок 9. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в горнодобывающей промышленности    28
Рисунок 10. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в металлургии    28
Рисунок 11. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в пищевой промышленности (продукты питания)    28
Рисунок 12. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в пищевой промышленности (напитки)    29
Рисунок 13. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в электротехнической отрасли    29
Рисунок 14. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в целлюлозно-бумажной промышленности    29
Рисунок 15. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в фармакологической отрасли    30
Рисунок 16. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в ЖКХ    30
Рисунок 17. Оценка влияния сезонного фактора на потребление Гидроэлектростанциями    31
Рисунок 18. Структура импорта по странам-производителям, 2018 год    34
Рисунок 19. Структура импорта по странам-производителям, 2019 год    36
Рисунок 20. Структура импорта по странам-производителям, 2020 год    38
Рисунок 21. Структура импорта по странам-производителям, 2021 год    39
Рисунок 22. Структура импорта по странам-производителям, 2022 год    41
Рисунок 23. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 год    45
Рисунок 24. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019 год    46
Рисунок 25. Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 год    48
Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 год    49
Рисунок 27. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 год    50
Рисунок 28. Структура импорта по компаниям-получателям, 2018 год    52
Рисунок 29. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019 год    53
Рисунок 30. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 год    54
Рисунок 31. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 год    55
Рисунок 32. Структура импорта по компаниям-получателям, 2022 год    56
Рисунок 33. Структура импорта по видам оборудования, 2018 год    58
Рисунок 34. Структура импорта по видам оборудования, 2019 год    60
Рисунок 35. Структура импорта по видам оборудования, 2020 год    61
Рисунок 36. Структура импорта по видам оборудования, 2021 год    62
Рисунок 37. Структура импорта по видам оборудования, 2022 год    63
Рисунок 38. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2018 год    67
Рисунок 39. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2019 год    67
Рисунок 40. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2020 год    68
Рисунок 41. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 год    68
Рисунок 42. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 год    69
Рисунок 43. Структура экспорта по странам-получателям, 2018 год    70
Рисунок 44. Структура экспорта по странам-получателям, 2019 год    70
Рисунок 45. Структура экспорта по странам-получателям, 2020 год    71
Рисунок 46. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 год    71
Рисунок 47. Структура экспорта по странам-получателям, 2022 год    72
Рисунок 48. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2018 год    73
Рисунок 49. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2019 год    74
Рисунок 50. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2020 год    74
Рисунок 51. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021 год    75
Рисунок 52. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 год    75
Рисунок 53. Структура экспорта по видам оборудования, 2018 год    76
Рисунок 54. Структура экспорта по видам оборудования, 2019 год    77
Рисунок 55. Структура экспорта по видам оборудования, 2020 год    77
Рисунок 56. Структура экспорта по видам оборудования, 2021 год    78
Рисунок 57. Структура экспорта по видам оборудования, 2022 год    79
Рисунок 58. Базовый сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб.    89
Рисунок 59. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб. (2021 факт, 2022-2026 прогноз)    90
Рисунок 60. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка контрольно-измерительных приборов, млн руб.    90
Рисунок 61. Базовый сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.    91
Рисунок 62. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.    91
Рисунок 63. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), млн руб.    92

Рынок технических средств измерений, включая интеллектуальные технологии управления водными ресурсами на базе платформенных решений и контрольно-измерительное оборудование — расходомеры, состав потока, физические и химические параметры потока, программное обеспечение

Общая информация по рынку технических средств измерений в России, 2018–2022 гг.

Общее описание существующих технологий технических средств измерений

Основной целью интеллектуального управления водными ресурсами является их разумное и устойчивое использование и переработка. Ценность воды растет по мере роста промышленности, продовольственного и сельскохозяйственного сектора, а также экологических проблем. Соответственно, увеличивается и необходимость более эффективного использования водных ресурсов, а в этом помогает автоматизация процессов контроля и учета. Использование интеллектуальных технологий управления водными ресурсами позволяет:

Снизить расход воды, особенно в таких водопотребляющих областях, как сельское хозяйство, целлюлозно-бумажная промышленность, производство электроэнергии и т. д. Это подразумевает внедрение высокотехнологичных методов, например интеллектуального орошения и учета воды в реальном времени.
Улучшить качество воды и предотвратить ее загрязнение химическими отходами и естественным мусором. Для этого компании используют сенсорные технологии мониторинга и контроля в режиме реального времени.
Повысить эффективность систем, таких как водосборники, очистные сооружения, распределительные сети и центры повторного использования сточных вод. Используя IoT и решения для обработки данных для управления активами, компании могут отслеживать важные показатели — давление воды, температуру, расход и т. д., осуществлять профилактическое обслуживание и избегать поломок и простоев.
Проводить контроль за утечками с помощью интеллектуальных устройств управления водными ресурсами, оснащенных датчиками утечки и влажности. По оценкам экспертов, на устранение ущерба, вызванного утечками, ежегодно расходуется почти 3 миллиарда долларов. Контроль утечек направлен на сохранение водных ресурсов и экономию средств.
Следить за потреблением для контроля и оптимизации использования водных ресурсов на разных уровнях — в промышленности, стране или на всей планете.

Технологии интеллектуального управления водными ресурсами имеют четыре основных компонента с широким спектром применения.

Таблица 1. Компоненты технологии интеллектуального управления водными ресурсами

Компоненты	Цель	Описание
Цифровые приборы (измерители и датчики)
Блоки сбора информации
Системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA)
Геоинформационная система (ГИС)
Программное обеспечение

В современных условиях автоматизации всех технологических процессов промышленных предприятий существует высокая потребность в контрольно-измерительных приборах. Они необходимы при организации системы автоматического управления на предприятиях, с их помощью производят замеры показателей физических величин, контролируют технологические процессы.
В основе принципа работы контрольно-измерительных приборов лежит анализ данных, полученных в результате замеров параметров исследуемых процессов. Точность измерений КИП напрямую влияет на важные производственные процессы и на управление ими.

Выделяют три основных направления в области контроля и измерений:

Измерение количественных характеристик. Применяется для контроля расхода, обнаружения утечек на технологических линиях, тестирования оборудования на герметичность и контроля повреждений трубопроводов в управлении автоматизацией производственных процессов. Например, измерение расхода сточных вод возможно не только в трубопроводах, но и в открытых каналах.
Измерение физических величин (давление, уровень, температура). Датчики измерения физических величин используются для контроля процессов и сигнализации при изменении определенных параметров. Важную роль играют датчики (преобразователи) уровня. В зависимости от принципа измерения они могут использоваться для контроля уровня жидкости в резервуарах, скважинах, открытых водоемах, а также в технических устройствах, имеют общепромышленное и взрывозащищенное исполнение. К примеру, широко распространена практика использования уровнемеров для автоматизации работы насосных агрегатов.
Измерение качественных характеристик и параметров воды. Например, измерение загрязненности сточных вод используют для определения концентраций и уровня загрязняющих веществ. В зависимости от вида загрязнений могут быть использованы сенсоры (датчики, которые измеряют загрязнения с помощью ионоселективного электрода), УФ-датчики (измерение загрязнений сточных вод при определенной длине ультрафиолетовой волны), а также станции измерения концентрации сточных вод, которые полностью повторяют традиционный лабораторный анализ (измерение проводится полностью в автоматическом режиме).

Оборудование, применяемое при управлении водными ресурсами предприятий, представлено в таблице 2.

Таблица 2. Контрольно-измерительные приборы для управления водными ресурсами предприятий

№	Группа	Назначение	Перечень оборудования
1	Уровнемеры. Датчики уровня
2	Промышленные расходомеры, датчики расхода
3	Интеллектуальные устройства измерения параметров воды
4	Датчики измерения параметров воды
	Манометры. Датчики
	Термометры, датчики

Источник: аналитика MegaResearch

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок контрольно-измерительных приборов для управления водными ресурсами предприятий является …

Стабильно большая доля поставок контрольно-измерительных приборов в Россию принадлежит …

Компании, которые были ключевыми импортерами до 2018 года, …

На собственное производство контрольно-измерительного оборудования в России приходится …

Топ-10 игроков в 2021 году занимали 37% от общего объема рынка:

…
…
…
…
…
…
…
АО «Промсервис».
АО «Альбатрос».
ООО «СК «Экомера».

Российский рынок КИП зависит от …

Для рынка характерно …

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)

Оценка объема рынка технических средств измерений за рассматриваемый период производилась на основе следующих параметров:

объем импортных поставок. С 2020 по 2022 год применялся корректирующий коэффициент 35%, так как из-за погрешностей в декларировании, подробнее описанных в п. 2.1., определить точный объем импорта при анализе статистики ВЭД не представляется возможным. Корректирующий коэффициент верифицирован у опрошенных экспертов;
внутреннее производство. По оценкам экспертов, за рассматриваемый период доля импорта по отношению к внутреннему производству составляла от 45 до 75%, в зависимости от продукции;
Объем экспортных поставок.

Таблица 3. Оценка объема рынка технических средств измерений для воды 2018–2022 гг., млн руб.

Период	Корректирующий коэффициент для импортных поставок	Импорт, млн руб.	Внутреннее производство, млн руб.	Экспортные поставки, млн руб.	Объем рынка, млн руб.
2018
2019
2020
2021
2022

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности, опросы, расчеты MegaResearch

По оценкам экспертов, доля оборудования с ПО …

Эксперты говорят, что при создании систем для измерения и контроля водных ресурсов …

Методология расчета объема рынка интеллектуальных технологий управления водными ресурсами на базе платформенных решений основана на следующих параметрах:

объемы рынка технических средств измерений для воды за рассматриваемый период (2018–2022 гг.);
соотношение долей оборудования с ПО и без него;
соотношение затрат на оборудование и интеллектуальную составляющую (30/70).

Таблица 4. Оценка объема рынка интеллектуальных технологий управления водными ресурсами на базе платформенных решений, 2018–2022 гг., млн руб.

Период	Объем рынка оборудования, млн руб.	Доля оборудования с ПО	Оборудование с ПО, млн руб.	Затраты на ПО (объем рынка)
2018
2019
2020
2021
2022

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности, опросы, расчеты MegaResearch

Отдельно рассчитан объем рынка оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) в 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) по аналогии с рынком технических средств измерений для воды.

Таблица 5. Оценка объема рынка автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), 2018–2022 гг., млн руб.

Период	Корректирующий коэффициент для импортных поставок	Импорт, млн руб.	Внутреннее производство, млн руб.	Экспортные поставки, млн руб.	Объем рынка, млн руб.
2018
2019
2020
2021
2022

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности, опросы, расчеты MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Покупка отчёта для полного доступа к данным Внутренние факторы

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)

Контрольно-измерительное оборудование

Покупка отчёта для полного доступа к данным Интеллектуальные технологии управления водными ресурсами

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Оценка структуры рынка, 2020-2021-2022 гг. (по каждому году) в стоимостном выражении

Внутреннее производство/импорт

Сокращение доли импортных поставок контрольно-измерительного оборудования на российский рынок наблюдалось в 2019 году, что связано с политикой импортозамещения, проводимой государством. При этом, по мнению опрошенных экспертов, …

Покупка отчёта для полного доступа к данным Коммерческий директор, компания-производитель

С 2019 года объем импортных поставок …

Рисунок 1. Структура рынка в разрезе внутреннее производство/импорт, млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: опросы экспертов, статистика внешнеэкономической деятельности, расчеты MegaResearch

По крупнейшим игрокам

Топ-10 игроков в 2021 году занимали **% от общего объема рынка. До пандемии и после заметен тренд на …

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020–2022 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: опросы экспертов, расчеты MegaResearch

По отраслям/сегментам потребления

По оценкам экспертов рынка, структура потребления технических средств измерений для воды …

Рисунок 3. Структура рынка по отраслям/сегментам потребления, 2021 г.

Источник: Росстат, опросы экспертов, расчеты MegaResearch.

В2С/В2В

Стоимость промышленного оборудования … При этом доля сегмента В2С в натуральном выражении …

Рисунок 4. Оценка структуры рынка по сегментам В2С/В2В в стоимостном выражении, 2021 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: опросы экспертов, Росводресурсы, расчеты MegaResearch

По географической структуре

Методология оценки географической структуры рынка

Данные Росстата по географической структуре производства контрольно-измерительного оборудования.
Структура водопотребления по регионам России.
Верификация данных при опросах отраслевых экспертов.

Рисунок 5. Оценка структуры рынка по регионам, 2021 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: опросы экспертов, Росстат, Росводресурсы, расчеты MegaResearch

…

Баланс спроса и предложения, 2018–2022 гг.

По данным участников рынка, спрос на контрольно-измерительное оборудование …

Некоторые производители промышленного контрольно-измерительного оборудования отмечали, что …

В целом предложение отечественной и импортной продукции …

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

В целом сезонность потребления КИП для воды зависит от …

Сезонность потребления контрольно-измерительного оборудования была оценена посредством особенностей применения в основных отраслях потребления данной продукции:

нефтегазодобыча, транспортировка нефти;
химическая промышленность;
ЖКХ/теплоэнергетика;
пищевая промышленность;
горнодобыча;
металлургия;
электроника;
целлюлозно-бумажная промышленность;
фармакологическая отрасль.

Далее отдельно оценено влияние сезонного фактора на потребление контрольно-измерительного оборудования в различных отраслях. Расчет основан на загруженности производства на основании статистики Росстата. По оценкам экспертов, в потребляющих отраслях пиковые показатели спроса приходятся на месяцы, когда производство у потребителей наименее загружено.

Таблица 6. Коэффициенты сезонности потребления в различных отраслях, 2021 год

Отрасль

янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

дек

Нефтедобыча

Газодобыча

Горнодобывающая

Целлюлозно-бумажная

Металлургия

Электроника (компоненты)

Электроника (оборудование)

Тепловые электростанции

Гидроэлектростанции

ЖКХ

Пищевая (продукты питания)

Пищевая (напитки)

Фармакология

Химическая отрасль (сырье)

Химическая отрасль (конечный продукт)

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Далее сезонность потребления контрольно-измерительного оборудования по отраслям для наглядности представлена в графиках:

Рисунок 6. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в нефтегазодобыче, транспортировке нефти

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в химической промышленности (сырье)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 8. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в химической промышленности (конечный продукт)*

Покупка отчёта для полного доступа к данным

*Рассмотрено на примере лакокрасочной промышленности

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 9. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в горнодобывающей промышленности

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 10. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в металлургии

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 11. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в пищевой промышленности (продукты питания)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 12. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в пищевой промышленности (напитки)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 13. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в электротехнической отрасли

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 14. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в целлюлозно-бумажной промышленности

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 15. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в фармакологической отрасли

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 16. Оценка влияния сезонного фактора на потребление в ЖКХ

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 7. Оценка влияния сезонного фактора на потребление тепловыми электростанциями

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Рисунок 17. Оценка влияния сезонного фактора на потребление Гидроэлектростанциями

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок оборудования на рынке технических средств измерений в России, 2018–2022 гг. (по желанию Заказчика предоставляется исходная выгрузка таможенной статистики)

Методология оценки внешнеэкономических поставок

Проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России за период 2018 — 9 месяцев 2022 года по следующим основным кодам ТНВЭД: 9025112009, 9026102100, 9026102900, 9026108100, 9028200000, 9027801700.
Проведена выборка по продукции промышленного назначения для воды.
Декларации, в которых не было указано назначение для воды, в анализе не участвовали.
Анализ внешнеторговой деятельности не содержит торговлю со странами ЕАЭС, т. к. до 2022 года статистика поставок в страны ЕАЭС таможенными органами не велась.

Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 8. Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг.

Период	Кг	USD	Среднегодовой курс USD	Руб.
2018
2019
2020
2021
2022
CAGR 2018–2021

Источник: ФТС России

Среднегодовой темп роста рассчитан за период 2018–2021 гг., так как по 2022 году доступна статистка только за 9 месяцев. Анализ статистики ВЭД показал …

…

При расчете объема рынка был использован корректирующий коэффициент импортных поставок в связи со сложностью точной идентификации полного объема внешнеторговых поставок из-за неверного декларирования оборудования.

Для оценки внешнеэкономических поставок оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком):

Проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России за период 2018–9 месяцев 2022 года по следующим основным кодам ТНВЭД: 902780

Таблица 9. Объем и динамика импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
В натуральном выражении (шт.)
В стоимостном выражении (тыс. USD)

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Структура импорта, 2018-2019-2020-2021-2022 гг. (по каждому году) (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

Различие в размерах долей в натуральном и стоимостном выражении по странам связано с …

Доля продукции из …

Рисунок 18. Структура импорта по странам-производителям, 2018 год

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России

Таблица 10. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2018 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай





Нидерланды


Литва







Бельгия

Швейцария

США


ОАЭ
Финляндия

Швеция

Германия

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Рисунок 19. Структура импорта по странам-производителям, 2019 год

Источник: ФТС России

Таблица 11. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2019 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай


Литва









Чехия

США


Бельгия


Финляндия



Германия











Нидерланды





ОАЭ
Италия

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Рисунок 20. Структура импорта по странам-производителям, 2020 год

Источник: ФТС России

Таблица 12. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2020 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай




Германия







Литва


Турция
Нидерланды
Испания
Финляндия
США
Бельгия

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Рисунок 21. Структура импорта по странам-производителям, 2021 год

Источник: ФТС России

Таблица 13. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2021 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай





Турция

Литва




Финляндия

Германия







Англия




Испания
Италия


Бельгия
Австрия

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Рисунок 22. Структура импорта по странам-производителям, 2022 год

Источник: ФТС России

Таблица 14. Структура импорта по странам-производителям по видам оборудования, 2022 год (в стоимостном выражении)

Страна	Вид оборудования	USD
Китай














Германия



Австрия


Эстония

Венгрия

Литва




Румыния
Бельгия



Англия

Франция

Источник: статистика внешнеэкономической деятельности

Ниже рассмотрен импорт оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком). Основной поставщик оборудования для управления естественным водопритоком — ...

Таблица 15. Структура импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-производителям в натуральном выражении (шт.)

Страна	2018	2019	2020	2021
Китай
Италия
Мексика
Франция
Германия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Швейцария
Испания
Венгрия
Япония
Евросоюз
Дания
Румыния
Мальта
Сингапур
Тайвань (Китай)
Австрия
Корея, Республика
Швеция
Норвегия
Разные
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 16. Структура импорта оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком) по странам-производителям в стоимостном выражении (тыс. USD)

Страна	2018	2019	2020	2021
Китай
Италия
Мексика
Франция
Германия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Швейцария
Испания
Венгрия
Япония
Евросоюз
Дания
Румыния
Мальта
Сингапур
Тайвань (Китай)
Австрия
Корея, Республика
Швеция
Норвегия
Разные
Итог

Источник: данные ВЭД, оценка MegaResearch

По компаниям-производителям

Анализ импортных поставок оборудования на рынке технических средств измерений в России показал, что лидирующие позиции по поставкам среди производителей занимает …

Рисунок 23. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 год

Источник: ФТС России

Таблица 17. Импортные поставки по основным компаниям-производителям, 2018 г.

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
№	Название компании	Оборудование	Кг	USD
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8 9



10
11
12	SATRON INSTRUMENTS
13 14	ENDRESS+HAUSER


15	NINGBO WATER METER

* Включены ZENNER METERS и ZENNER INTERNATIONAL

Источник: ФТС России

Рисунок 24. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019 год

Источник: ФТС России

Таблица 18. Импортные поставки по основным компаниям-производителям, 2019 г.

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
№	Название компании	Оборудование	Кг	USD
1
1
2
2
3




4
5


6
7
8 9
8 9
10
10
11
11

12	POTTER ELECTRIC SIGNAL COMPANY LLC	Сигнализаторы потока жидкости
13 14	METTLER-TOLEDO LLC.	Анализаторы двуокиси кремния
13 14	METTLER-TOLEDO LLC.	Анализаторы растворенного кислорода
15	KOBOLD MESSRING GMBH	Уровнемеры

Источник: ФТС России

Рисунок 25. Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 год

Источник: ФТС России

Таблица 19. Импортные поставки по компаниям-производителям, 2020 г.

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
№	Название компании	Оборудование	Кг	USD
1
2
3
4
5
6
7
8 9
8 9

10
11
12	SEETECH
13 14	PENTAIR WATER ITALY
13 14	PENTAIR WATER ITALY
15	CHEMITEC

Источник: ФТС России

Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 год

Источник: ФТС России

Таблица 20. Импортные поставки по компаниям-производителям, 2021 г.

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
№	Название компании	Оборудование	Кг	USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10



11 12
11 12
	DINOTEC
13 14	PROMINENT
13 14	PROMINENT
15	COLTRACO

Источник: ФТС России

Рисунок 27. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 год

Источник: ФТС России

Таблица 21. Импортные поставки по компаниям-производителям

№	Название компании	Оборудование	Объем поставки
№	Название компании	Оборудование	Кг	USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13	FOSHAN STEEL PRODUCTS
12 13	FOSHAN STEEL PRODUCTS
	KSR KUEBLER NIVEAU-MESSTECHNIK
14	NIVELCO PROCESS CONTROL

Источник: ФТС России

В таблице ниже представлены крупнейшие компании — производители оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), объем поставок оборудования которых суммарно за период с 2018 по 2021 г. составил более 1% от общего объема импортных поставок (в натуральном и стоимостном выражении соответственно).

Таблица 22. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)

Компания	2018		2019		2020		2021		Тип оборудования	Страна происхождения
Компания	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	Тип оборудования	Страна происхождения











Horiba
S::Can
Hamilton
Прочие (менее 1% от общей суммы импорта в 2018-2021гг)

* Yokogawa и Emerson имеют свои производственные мощности в России и импортируют оборудование. В данной таблице представлены данные по импорту.

Источник: ФТС России

По компаниям-получателям

Анализ импортных поставок оборудования на рынке технических средств измерений в России показал, что лидирующие позиции среди компаний-получателей до 2022 года занимала …

Рисунок 28. Структура импорта по компаниям-получателям, 2018 год

Источник: ФТС России

Рисунок 29. Структура импорта по компаниям-получателям, 2019 год

Источник: ФТС России

Рисунок 30. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 год

Источник: ФТС России

Рисунок 31. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 год

Источник: ФТС России

Рисунок 32. Структура импорта по компаниям-получателям, 2022 год

Источник: ФТС России

В таблице представлены крупнейшие получатели оборудования автоматических систем управления технологическим процессом (управления естественным водопритоком), объем поставок по которым суммарно за период с 2018 по 2021 гг. составил более 1% от общего объема импортных поставок (в натуральном и стоимостном выражении, соответственно).

Таблица 23. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (шт.)

Компания-получатель		2018		2019		2020		2021		Тип оборудования
Компания-получатель	Тип компании/ назначение КИП	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	тыс. USD	шт.	Тип оборудования











ООО «Суез Уотер Технолоджис Энд Солюшенз Рус»
ООО «Экострой-Проект»
Прочие (менее 1% от общей суммы импорта в 2018–2022 гг.)

Источник: ФТС России

По видам обору�