Данный отчет содержит текущий анализ рынка электронных счетчиковв РФ, оценен его объем. Описаны факторы, влияющие на рынок. Проведен анализ основных конкурентов, определеныключевые игроки, доли рынка конкурентов. Рассмотрены спрос и предложение на рынке, проведен его ценовой анализ. Выделены сегменты потребления,обозначены тенденции в потребительских сегментах. Описан портрет промышленного покупателя АСКУЭ.Проанализирована структура российского рынка смарт-систем для дома.
Выдержки из текста:
… Объем рынка умных счетчиков в России в 2019 г. составил xx млрд руб., объем рынка увеличился на xx% по сравнению с 2018 г. В наибольшей степени на рост рынка повлияло увеличение объемов производства, которое по данным Росстат составило +xx%…
…Основной потенциальный спрос в ближайшем будущем находится в секторе жилищного потребления (потенциал – xx тыс. многоквартирных домов с xx млн. квартир и xx млн ед. домов частного сектора). Предположительно, этот сектор займет до xx% распределения рынка…
… При реализации части возможного потенциала рынка (на текущий момент до xx%) – емкость сегмента смарт-систем в РФ может достичь более xx млрд руб. При этом наиболее потенциальным и малоразвитым остается семгент умного города – с потенциалом в xx% рынка (xx% ЖКХ и xx% – прочие элементы умного города…
...На рынке РФ представлено более xx моделей всех счетчиков учета электричества российского и зарубежного производства, из которых уже более xx% — электронные. Ассортиментный перечень некоторых производителей превышает 5 моделей...
...На рынке РФ отечественная продукция преобладает в эконом сегменте – xx% продукции, в то время как эконом продукции импортного происхождения xx%. Импорт наиболее представлен в среднем сегменте – xx%. Ценовой премиум сегмент в большей мере закреплен за счетчиками отечественной сборки, нежели за импортные – xx% российские против xx% зарубежных…
… Электромонтажных компаний насчитывается в России xx тысяч, но АСКУЭ устанавливает в стране около нескольких десятков. Соответственно конкуренция среди производителей счетчиков ужесточится…
… В связи с текущей ситуацией в мировой экономике, которая сложилась ввиду обстоятельств борьбы с коронавирусом, а также ввиду договора ОПЕК и снижения спроса на энергоресурсы, консервативный сценарий развития экономики РФ отражает замедление темпов роста ВВП до xx % в 2020 году. В дальнейшем, по мере реализации структурных мер ожидается ускорение роста, однако оно будет более умеренным, чем в базовом сценарии, – до xx % к 2024 году…
… Средняя стоимость тендерной закупки (начальной цены) в тендерах в сфере электромонтажных работ в РФ около xx млн руб. с учетом стоимости материалов. Средняя стоимость лота в тендерных закупках непосредственно по услуге электромонтажных работ составляет порядка xx-xx% от стоимости всех работ…
…xx% сбыта на российском рынке приходится на ТОП-20 отечественных производителей и всего лишь одного поставщика из-за рубежа. Но как минимум xx% игроков производят свою продукцию в Китае и лишь в России проводят частичную сборку, брендирование и пр. Некоторые эксперты оценивают долю контрактного производства на уровне xx%...
… Почти xx% из действующих предприятий отрасли – рентабельны. Это говорит о высокой финансовой стабильности в отрасли. В первую очередь – благодаря активной господдержке отрасли. Вторым трендом в пользу развития рынка электросчетчиков выступает повсеместная автоматизация предприятий в России. Данное положение указывает на значительные перспективы к росту рынка.
1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ РФ 8
1.1.Объем рынка, емкость и тенденции. Прогнозы (по сегментам) 9
1.2.Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров 15
1.3.Факторы влияния на рынок 21
1.4.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке 34
2.СТРУКТУРА РЫНКА РФ 36
2.1.Ассортимент продукции 36
2.1.1.Ценовой анализ рынка 43
2.1.1.1.Структура скидок для дистрибьюторов и дилеров 46
2.1.2.Сырьевая база (структура себестоимости) 47
3.ПОТРЕБЛЕНИЕ РФ 50
3.1.Портрет потребителя 51
Частное потребление – жилье 53
Промышленное потребление 57
3.2.Тенденции в потребительских сегментах 70
4.КОНКУРЕНТЫ 76
4.1.Концентрация и показатели производств. Уровень насыщенности рынка 76
4.2.Ключевые игроки. Доли рынка конкурентов. Оценка монополизации рынка 78
Инкотекс 78
Энергомера 78
Миландр (Ростех) 78
ИЭК 78
Тайпит 78
Zhejiang Yongtailong Electronic (Китай) 78
Elster Rometrics (Румыния) 78
Wasion Group (Китай) 78
Iskraemeco (Словения) 78
АВВ (Италия) 78
4.2.1.Местные производители 80
4.2.2.Дилеры и посредники 92
4.2.3.Компании-импортеры 99
4.3.Импорт / Экспорт. Оценка импортозависимости 101
4.4.Тенденции рынка конкурентов. Новости на рынке 103
Тенденции отечественных производителей 103
Тенденции международной деятельности конкурентов 105
5.РЕКОМЕНДАЦИИ 107
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Динамика российского рынка электронных счетчиков, 2014-2025 (прогноз) гг. 13
Таблица 2. Экспресс – SWOT-анализ рынка электронных счетчиков РФ, по состоянию на 2019 г. 21
Таблица 3. Факторы, влияющие на развитие рынка счетчиков электроэнергии в РФ, по состоянию на 2019 год 23
Таблица 4. Плановые основные показатели проекта раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика», 2019-2024 г.г. 28
Таблица 5. Состав себестоимости производства интеллектуальных счетчиков, при объеме производства 4 167 шт. в мес., по ценам на 2019 г. 36
Таблица 6. Среднерыночные цены на умные счетчики, в РФ, 2020 г. (производители в процессе смены цен) 44
Таблица 7. Оценка эластичности спроса на электросчетчики, 2016-2020 гг. 46
Таблица 8. Стоимость установки и обслуживания АСКУЭ, по состоянию на 2019 г. 46
Таблица 9. Количество точек учета электроэнергии, ед, РФ, 2020 г. 53
Таблица 10. Сегмент потребления электросчетчиков по состоянию на 2019 год 54
Таблица 11. Сегмент потребления- предприятия, РФ, по состоянию на 2019 г 58
Таблица 12.Основные потребители АСКУЭ в РФ, по состоянию на 2019-2020 гг. 72
Таблица 13. Доли конкурентов рынка счетчиков электроэнергии, РФ + импортные поставщики, по состоянию на 2018-2019 г. г. 80
Таблица 14. Производители электронных счетчиков, по состоянию на 2019 г. 82
Таблица 15. Экспортная деятельность производителей счетчиков электроэнергии, РФ, на 2018-19 г. 90
Таблица 16. Уровень ликвидности предприятий по производству электросчетчиков, РФ, на 2018 г. 92
Таблица 17. Компании-импортеры-отправители счетчиков электроэнергии, в разрезе стран отправления, млн руб, по состоянию на 2018 г.101
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика рынка электронных счетчиков в России в 2014–2019 годы и прогноз на 2020-2025 годы, млн руб. 13
Диаграмма 2. Доля сбыта АСКУЭ по сегментам потребления, % от денежного выражения, прогноз на 2025 г. 27
Диаграмма 3. Динамика сезонности потребления счетчиков электроэнергии, оценочно % от натурального выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 35
Диаграмма 4. Товарно-ценовая сегментация счетчиков электроэнергии по качественным характеристикам и видам продукции – эконом, средний и премиум сегменты, на 2018-19 г. 44
Диаграмма 5. Товарно-ценовая сегментация счетчиков электроэнергии по ценовым сегментам – эконом, средний и премиум сегменты, на 2018-19 г. 45
Диаграмма 6. Динамика цен на счетчики электроэнергии, РФ, дол. /ед., 2015-2020, прогноз и оценка кривой спроса до 2025* гг. 45
Диаграмма 7. Структура рынка электрических счетчиков по основным сегментам фактического потребления (продаж) в денежном выражении, %, млн. руб., РФ, по состоянию на 2019 г. 52
Диаграмма 8. Распределение жилых многоквартирных домов по типу управления, % от единиц, РФ, по состоянию на 2019 г. 56
Диаграмма 9. Ввод в действие жилых домов, млн кв. м общей площади жилых помещений), РФ, 2015-2020 г. 56
Диаграмма 10. Ввод в действие жилых домов по федеральным округам, % от млн кв. м общей площади жилых помещений), РФ, 2015-2020 г. 57
Диаграмма 11. Динамика реального ВВП России 2014-2020 гг. (%, в годовом выражении) 66
Диаграмма 12. Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, 2013-2019 гг., млрд кВт. ч 68
Диаграмма 13. Выработка электроэнергии СЭC России, 2017-2019 гг., млрд кВт. ч 69
Диаграмма 14. Структура Российского рынка потребителей систем и счетчиков АСКУЭ, %, 2019г. 73
Диаграмма 15. Критерий выбора поставщика электромонтажных услуг у потребителя, %, 2019 г. 73
Диаграмма 16. Инициаторы тендерных закупок в сфере электромонтажных услуг по форме собственности в РФ за 2018 г. 74
Диаграмма 17. Структура рынка электросчетчиков по типу компаний, % от количества ед., по состоянию на 2020 г. 77
Диаграмма 18. Концентрация конкурентов по производству электросчетчиков, РФ, по состоянию на 2019 г. 78
Диаграмма 19. Доли конкурентов рынка счетчиков электроэнергии, РФ, по состоянию на 2019 г. 79
Диаграмма 20. Сегментирование конкурентов по размеру бизнеса, % от количества, оценка по совокупному обороту, по состоянию на 2018 г. 81
Диаграмма 21. Доля экспорта в производстве электронных счетчиков электроэнергии, РФ, по состоянию на 2019 г. 90
Диаграмма 22. Уровень ликвидности предприятий по производству электросчетчиков, % от денежного выражения, РФ, на 2018 г. 93
Диаграмма 23. Структура участников рынка электромонтажных работ по размеру предприятий, % от ед., РФ, 2019 г. 99
Диаграмма 24. Наиболее популярные импортные торговые марки, от млн руб, по состоянию на 2018 г. 101
Диаграмм 25. Структура импорта счетчиков электроэнергии, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 102
Диаграмм 26. Структура экспорта счетчиков электроэнергии, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г. 103
Диаграмма 27. Динамика производства счетчиков электроэнергии, млн. руб., РФ, 2014-2019 гг, прогноз до 2025 г. 104
Диаграмма 28. Динамика экспорта по типам счетчиков, % от ед., РФ, 2-13-2020 г. 107
Диаграмма 29. География установки АСКУЭ в РФ, % от кол-ва, по состоянию на 2017 г. 116
Диаграмма 30. Сегментация клиентов электромонтажа в РФ, бизнес/население, % за 2017г. 119
Диаграмма 31. Структура российского рынка смарт-систем для дома, % 120
Диаграмма 32. Динамика объема рынка умных смарт-систем для жилья в РФ за 2012-2021 (Прогноз) годы, млрд руб. 121
Диаграмма 33. География установки АСКУЭ в РФ, % от кол-ва, по состоянию на 2017 г. 121
Диаграмма 34. Динамика объема рынка АСКУЭ в РФ, млн руб. и количестве систем, шт. за 2015-2019 (прогноз) г.г. 122
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Оценка рынка по методу Портера, по состоянию на 2019 год 14
Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) и ВВП, % прироста к аналогичному периоду предыдущего квартала 30
Рисунок 3. Индустрия 4.0 31
Рисунок 4. Типовая структура интеллектуального счетчика электроэнергии 48
Рисунок 5. Географическая структура рынка электромонтажных работ в РФ, % за 2019 г. 52
Рисунок 6. Основные направления умного ЖКХ, по состоянию на 2019 г. 74
Рисунок 7. Направления системы "Умный город" 117
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Переход рынка от дистрибуционной бизнес модели к комплексному подходу, прогноз 2020-2030 гг. 46
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1. Основные типы АСКУЭ 108
Приложение 2. Перечень не состоявшихся производителей счетчиков электроэнергии в РФ 110
Приложение 3. О рынке Умных городов 115
Приложение 4. О рынке умных систем АСКУЭ 119
