Анализ рынка медной катанки в России, 2024 год

Содержание
1.    ОБЗОР РЫНКА МЕДНОЙ КАТАНКИ В РОССИИ, 2024 Г. ПРОГНОЗ ДО 2027 Г.    7
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ    7
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    8
1.3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.4. ОБЪЕМ РЫНКА 2024 Г., ПРОГНОЗ ДО 2027 Г.    9
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА    10
1.6. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК    11
1.7. СТРУКТУРА РЫНКА, 2024 Г.    12
1.7.1. Структура рынка по крупнейшим игрокам    12
1.7.2. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей    12
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК, 2024 Г.    14
2.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2024 Г.    14
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2024 Г. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.5. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2024 Г    17
2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
2.7. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
2.8. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
2.9. БАЛАНС ЭКСПОРТА/ИМПОРТА, 2024 Г.    21
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДНОЙ КАТАНКИ В РОССИИ НА 2024 Г.    22
3.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛЯ НА РЫНКЕ    22
3.2. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ (ТОП-10)    24
3.3. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ)    25
3.4. УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ (УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ПОСТАВКИ)    25
3.5. КАНАЛЫ СБЫТА КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ    25
4.    ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЕДНОЙ КАТАНКИ В РОССИИ    26
4.1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН НА МЕДНУЮ КАТАНКУ    26
4.2. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА    27
4.3. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЭКСПОРТА    27
5.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЕДНОЙ КАТАНКИ В РОССИИ В 2024 Г.    28
5.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА    28
5.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ    28
5.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ    29
5.4. РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ТОП-10) ПО ОБЪЕМУ ПОТРЕБЛЕНИЯ    32
5.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА У ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    33
6.    ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    34
6.1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г.    34
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка медной катанки, 2024 г., тонн    9
Таблица 2. Объем импорта в 2024 г.    14
Таблица 3. Структура импорта по странам-производителям, страны мира без ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    14
Таблица 4. Структура импорта по странам-отправителям, ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    14
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям, мир без стран ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    15
Таблица 6. Структура импорта по компаниям-отправителям, страны ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    15
Таблица 7. Структура импорта по компаниям-получателям, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    16
Таблица 8. Объем экспорта в 2024 г.    17
Таблица 9. Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    17
Таблица 10. Структура экспорта по компаниям-производителям, мир без стран ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    18
Таблица 11. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    18
Таблица 12. Баланс экспорта/импорта, 2024 г.    21
Таблица 13. Основные производители медной катанки: оценка объемов производства и доля на рынке    22
Таблица 14. Профили компаний — производителей медной катанки    24
Таблица 15. Средние цены производителей (на момент проведения исследования)    25
Таблица 16. Средняя цена импорта в 2024 г.    27
Таблица 17. Средняя цена экспорта в 2024 г.    27
Таблица 18. Объем импорта в потреблении, мир и ЕАЭС (в натуральном и стоимостном выражении)    28
Таблица 19. Рейтинг основных потребителей (топ-10) по объему потребления (оценка)    32
 
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз рынка медной катанки до 2027 года (в натуральном выражении), тонн    9
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим группам (в натуральном выражении)    12
Рисунок 3. Структура потребления медной катанки в составе продукции (в натуральном выражении)    12
Рисунок 4. Отраслевая структура потребления медной катанки (в натуральном выражении)    13
Рисунок 5. Оценка долей рынка компаний по производству медной катанки (в натуральном выражении)    23
Рисунок 6. Средние цены на медную катанку, 2024 год    26
Рисунок 7. Объем импорта в потреблении (в натуральном выражении)    28
Рисунок 8. Производство кабельных изделий, тыс. тонн    29
Рисунок 9. Главные потребители продукции кабельной промышленности    30

1. Обзор рынка медной катанки в России, 2024 г. Прогноз до 2027 г. 

2. Общая информация по рынку

Медная катанка, представляющая собой проволоку диаметром 8–18 мм, является в настоящее время основным продуктом переработки меди в России. Основным сырьем для выпуска медной катанки является рафинированная медь.

В 2024 году Россия входила в пятерку крупнейших производителей рафинированной меди — по разным оценкам, в стране ее было произведено …

Производителями в медной промышленности в России являются …

Россия является значимым поставщиком меди на мировой рынок и не сильно зависит от поставок сырья из-за рубежа. Медные руды в РФ в основном поставляются из Армении, отходы и лом медные — из Кыргызстана.

Медное производство сконцентрировано на Урале. Крупные месторождения также сосредоточены в Красноярском крае, например, Талнахское и Октябрьское, на Чукотке расположено месторождение Песчанка, а в Хабаровском крае — Малмыжское месторождение. В Забайкалье находится крупнейшее в России месторождение меди — Удоканское.

Медь относится к базовым промышленным металлам. По ее запасам Россия занимает третье место в мире после Чили и Перу — более 100 млн тонн запасов на 168 месторождениях, в основном сульфидно-медно-никелевые, медно-колчедановые, медно-порфировые руды. За последние 10 лет в России лицензировали более 90% запасов, нераспределенный фонд сократился до 5%. Основные запасы распределены между 8 компаниями.

Одним из основных промежуточных продуктов переработки меди является медная катанка. В России производители медной катанки входят в крупные промышленные компании: …

Присутствующие на российском рынке предприятия — производители медной катанки можно условно разделить на несколько групп:

• входящие в состав вертикально интегрированных холдингов, т. е. обеспеченные собственным сырьем;

• самостоятельно выпускающие кабельную продукцию или входящие в состав холдингов, в рамках которых организовано производство кабельной продукции;

• производящие медную катанку в основном из медных отходов и лома.

 

3. Основные характеристики исследуемой продукции

Медная катанка — это металлическая заготовка, которая используется в последующем изготовлении кабельно-проводниковой продукции и производстве других электротехнических изделий. Согласно ГОСТ Р 53803–2010 «Катанка медная для электротехнических целей» существует три вида медной катанки:

• КМ — катанка медная;

• КМб — катанка медная бескислородная;

• КМор — катанка медная, полученная методом непрерывного литья и прокатки из рафинированных отходов и лома меди (катанка медная огневого рафинирования).

Производство медной катанки может вестись двумя способами. В одном из них медная заготовка разрезается на полоски, которые затем проходят через несколько валов, прессующих их в единый прочный шнур. Шнур поступает на охлаждение и укладывается в бухты. Такая катанка обозначается индексом «КМ».

Второй способ — это производство катанки из медного лома и очищенных отходов. В этом случае используется метод непрерывного литья с последующей прокаткой. Такая катанка обозначается индексом «КМор».

 

4. Основные характеристики анализируемого рынка 

 

5. Объем рынка 2024 г., прогноз до 2027 г.

Расчет объема рынка был произведен по классической формуле: производство в РФ + импорт – экспорт. По оценкам аналитиков MegaResearch, объем рынка медной катанки по итогам 2024 года составил ... тонн.

Таблица 1. Оценка объема рынка медной катанки, 2024 г., тонн

Показатель	2024 г. (оценка), тонн
Производство РФ
Экспорт, мир
Экспорт, ЕАЭС
Экспорт всего
Импорт, мир
Импорт, ЕАЭС
Импорт всего
Итого объем рынка

Источник: ФТС России, данные годовой отчетности компаний-производителей, оценка MegaResearch

Прогноз рынка медной катанки до 2027 года составлен с учетом следующих данных:

1. Прогноз роста спроса на медь на глобальных рынках.

2. Принятая Правительством РФ в 2022 г. «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 г.», в которой прогнозируется увеличение потребления металла в различных отраслях.

3. Макроэкономические показатели по данным Минэкономразвития России.

Рисунок 1. Прогноз рынка медной катанки до 2027 года (в натуральном выражении), тонн

Источник: оценка MegaResearch

6. Оценка текущих тенденций рынка

Для рынка медной катанки характерны следующие тенденции:

 

7. Оценка факторов, влияющих на рынок

 

8. Структура рынка, 2024 г.

9. Структура рынка по крупнейшим игрокам

**% производства медной катанки в РФ приходится на 3 крупнейшие группы. Детальный анализ объемов производств предприятий, входящих в эти группы, представлен в главе 3.

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим группам (в натуральном выражении)

Источник: комплексная оценка MegaResearch

 

10. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

В большинстве случаев медная катанка — это не готовый товар, а сырье для последующей обработки. Сегодня из медной катанки изготавливают расходные материалы для разных видов сварки, кабели, обмотки электротрансформаторов и пр. В структуре потребления медной катанки лидирует …

Рисунок 3. Структура потребления медной катанки в составе продукции (в натуральном выражении)

Источник: данные компаний участников рынка, оценка MegaResearch

В России основными отраслями, потребляющими медную катанку, являются …

Рисунок 4. Отраслевая структура потребления медной катанки (в натуральном выражении)

Источник: данные компаний участников рынка, оценка MegaResearch

 

11. Анализ внешнеторговых поставок, 2024 г.

12. Объем импорта, 2024 г.

Методология оценки

1. На момент подготовки исследования данные международной торговли за 2024 год доступны не в полном объеме. Торговля РФ со странами мира доступна только с 01.01.2024 по 30.11.2024.

2. База международной торговли со странами ЕАЭС не содержит данных по компаниям-производителям и странам-производителям, поэтому структура по данным показателям представлена только по странам мира без учета торговли с ЕАЭС.

Основная масса импорта медной катанки поступает в РФ из стран ЕАЭС, незначительная доля — из других стран.

Таблица 2. Объем импорта в 2024 г.

Регион	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Мир
ЕАЭС
Итого

Источник: ФТС России

13. Структура импорта, 2024 г. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Вне стран ЕАЭС свою продукцию В РФ импортирует только Китай. Объем импорта незначителен.

Таблица 3. Структура импорта по странам-производителям, страны мира без ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Страны	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Китай

Источник: ФТС России

В базе таможенной торговли со странами ЕАЭС возможность идентифицировать страну-производителя отсутствует, статистика ведется по странам-отправителям. В РФ из стран ЕАЭС импортируют медную катанку …

Таблица 4. Структура импорта по странам-отправителям, ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Страны	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Итого

Источник: ФТС России

 

14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Вне стран ЕАЭС медную катанку В РФ импортируют две компании из ...

Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям, мир без стран ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наименование компании	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Общий итог

Источник: ФТС России

Учитывая, что в базе таможенной торговли РФ со странами мира информация о компаниях-производителях отсутствует, данные представлены по компаниям-отправителям.

Основной отправитель медной катанки в РФ из стран ЕАЭС — …

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-отправителям, страны ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Страны	Компании-отправители	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Итого			1 111,96

Источник: ФТС России

 

15. Структура импорта по компаниям-получателям, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Основной получатель медной катанки в РФ — …

Таблица 7. Структура импорта по компаниям-получателям, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Страны	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
АО «Людиновокабель»
ООО «Русэл»
Итого

Источник: ФТС России

 

16. Объем экспорта, 2024 г

Основная масса экспорта медной катанки из РФ отправляется в страны, не входящие в ЕАЭС.

Таблица 8. Объем экспорта в 2024 г.

Страны	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Мир
ЕАЭС
Итого

Источник: ФТС России

17. Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основные объемы экспорта российской медной катанки поступают в …

Таблица 9. Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Страны	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Китай
Турция
Беларусь
Саудовская Аравия
Марокко
Тунис
Азербайджан
Армения
Казахстан
Грузия
Египет
Мексика
Кыргызстан
Итого

Источник: ФТС России

 

18. Структура экспорта по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2024 года из РФ в основной массе экспортировалась продукция двух производителей: …

Таблица 10. Структура экспорта по компаниям-производителям, мир без стран ЕАЭС, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Компании-производители	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн. руб.
АО «ТЭЗИЗ»
ЗАО «СМЗ»
Общий итог

Источник: ФТС России

 

19. Структура экспорта по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

… - компании-получатели, лидеры по покупке медной катанки из РФ.

Таблица 11. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Страна назначения	Компании-получатели	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Турция
Китай
Китай
Саудовская Аравия
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Марокко
Тунис
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Азербайджан
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Армения
Китай
Армения
Беларусь
Беларусь
Армения
Казахстан
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Азербайджан
Грузия
Египет
Беларусь
Беларусь
Казахстан
Россия
Казахстан
Мексика
Казахстан
Беларусь
Беларусь
Казахстан
Казахстан
Беларусь
Армения
Беларусь
Беларусь
Кыргызстан
Беларусь
Беларусь
Казахстан
Казахстан
Беларусь
Беларусь
Казахстан
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Казахстан
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Беларусь

Источник: ФТС России

 

20. Баланс экспорта/импорта, 2024 г.

Объем экспорта медной катанки значительно превышает объем импорта, что говорит о высоком уровне производства продукции в РФ. 

Таблица 12. Баланс экспорта/импорта, 2024 г.

Показатель	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Импорт
Экспорт
Баланс

Источник: оценка MegaResearch по данным ФТС России

 

21. Конкурентный анализ: крупнейшие производители медной катанки в России на 2024 г.

22. Основные производители: объем производства и доля на рынке

 

Таблица 13. Основные производители медной катанки: оценка объемов производства и доля на рынке

Головная компания	Наименование производителя	Оценка объема производства в 2024 г., тонн	Мощность предприятия, тонн	Доля рынка
АО «Акрон Холдинг»	ООО RUSKAT
АО «Акрон Холдинг»	АО «ФОСФОХИМ»
	Остальные компании

Источник: годовые отчеты компаний, комплексная оценка MegaResearch

Рисунок 5. Оценка долей рынка компаний по производству медной катанки (в натуральном выражении)

Источник: годовые отчеты компаний, комплексная оценка MegaResearch

 

23. Профили основных игроков (топ-10)

Таблица 14. Профили компаний — производителей медной катанки

Компания	Краткое описание	Контактные данные	Местоположение	Сайт
АО «Среднеуральский медеплавильный завод»	Крупнейшее предприятие на Урале по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты	+7 (34397) 2-41-21	обл. Свердловская, г. Ревда, ул. Среднеуральская, д. 1	https://www.sumz.umn.ru/ru/
ООО RUSKAT	Специализируется на производстве медной катанки, отвечающей всем требованиям ГОСТ Р 53803-2010	8 (8482) 944-555	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.2а, оф. 20	https://rus-kat.ru
АО «ФОСФОХИМ»	Специализируется на производстве медной катанки	8-962-614-67-52	Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2д	https://fosfohim.ru

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

24. Анализ текущих цен производителей (оптовые и розничные цены)

Цены на медную катанку представлены на период проведения исследования. Однако они нестабильны и могут меняться при различных обстоятельствах с периодичностью от нескольких раз в день до одного раза в неделю.

Таблица 15. Средние цены производителей (на момент проведения исследования)

Производители	Оптовые цены (руб. за тонну)

Источник: оценка MegaResearch 

 

25. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

 

 

26. Каналы сбыта компаний-конкурентов

27. Ценовой анализ на рынке медной катанки в России 

28. Анализ динамики среднерыночных цен на медную катанку

Средняя цена медной катанки на момент исследования составляла … рублей за тонну.

Рисунок 6. Средние цены на медную катанку, 2024 год

Источник: данные игроков рынка 

 

 

29. Средняя цена импорта

Ниже представлены средние цены импортной медной катанки. Медная катанка китайского производства значительно дороже, чем в среднем по рынку, поэтому в качестве базы для расчета средней цены она не используется.

Таблица 16. Средняя цена импорта в 2024 г.

Показатель	Цена, руб. за тонну
Импорт, мир
Импорт, ЕАЭС
Импорт (средняя цена)

Источник: ФТС России

 

30. Средняя цена экспорта

Ниже представлены средние цены экспорта медной катанки.

Таблица 17. Средняя цена экспорта в 2024 г.

Показатель	Цена, руб. за тонну
Экспорт, мир
Экспорт, ЕАЭС
Экспорт (средняя цена)

Источник: ФТС России

 

 

31. Анализ потребления на рынке медной катанки в России в 2024 г.

32. Насыщенность рынка

 

33. Объем импорта в потреблении

…

Таблица 18. Объем импорта в потреблении, мир и ЕАЭС (в натуральном и стоимостном выражении)

Показатель	Вес, нетто (тонн)	Стоимость, млн руб.
Импорт

Источник: ФТС России

Рисунок 7. Объем импорта в потреблении (в натуральном выражении)

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
 

34. Основные отрасли потребления/потребительские группы

Рисунок 8. Производство кабельных изделий, тыс. тонн

Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка

Рисунок 9. Главные потребители продукции кабельной промышленности

Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка

 

Строительство (гражданское и промышленное)

Энергетика

 

Транспорт (в том числе автомобилестроение, авиационная промышленность)

 

Связь

35. Рейтинг основных потребителей (топ-10) по объему потребления

Ниже представлены крупнейшие потребители медной катанки, которые являются производителями кабельных изделий. В рейтинге основных потребителей лидирует …

Таблица 19. Рейтинг основных потребителей (топ-10) по объему потребления (оценка)

Компании-потребители	Вес, нетто (тонн)
ОАО «Рыбинский кабельный завод»
ООО «Кабельный Завод «АЛЮР»

Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка

 

 

36. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

 

37. Выводы по исследованию

38. Перспективы развития рынка до 2027 г.