Анализ рынка стальных канатов

Металлы и металлоизделия Проволока, катанка и трос
Анализ рынка стальных канатов Анализ рынка стальных канатов
  • Год выхода отчёта: 2022

СОДЕРЖАНИЕ    
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    10
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    11
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
1.5.1. Тендеры (реализация канатов напрямую от производителей конечным потребителям через тендеры))/реализация предприятиям группы (Северсталь, ММК) /спотовый рынок — клиенты, осуществляющие закупки у трейдеров и дистрибьюторов, 2018-2021 (оценка) гг.    12
1.5.2. Диаметр до 12 мм (2018-2021 гг.)    13
1.5.2.1.    По отраслям потребления (с указанием объемов потребления конечными потребителями в размере не менее 70% объема потребления для каждой из основных отраслей в соответствии с Приложением №1 к структуре исследования)    13
1.5.2.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)    14
1.5.3. Диаметр 12–24 мм (2018-2021 гг.)    14
1.5.3.1.    По отраслям потребления (с указанием объемов потребления конечными потребителями в размере не менее 70% объема потребления для каждой из основных отраслей в соответствии с Приложением №1 к структуре исследования)    14
1.5.3.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)    15
1.5.3.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))    15
1.5.4.    Диаметр 24-48 мм (2018-2021 гг.)    15
1.5.4.1. По отраслям потребления (с указанием объемов потребления конечными потребителями в размере не менее 70% объема потребления для каждой из основных отраслей в соответствии с Приложением №1 к структуре исследования)    15
1.5.4.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)    16
1.5.4.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))    17
1.5.5.    Диаметр свыше 48 мм (2018-2021 гг.)    17
1.5.5.1. По отраслям потребления (с указанием объемов потребления конечными потребителями в размере не менее 70% объема потребления для каждой из основных отраслей в соответствии с Приложением №1 к структуре исследования)    17
1.5.5.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)    18
1.5.5.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))    19
1.5.6.    По крупнейшим игрокам (российские производители/импортеры), 2018-2020 гг.    19
1.5.6.1. По группам диаметров (до 12 мм, 12–24 мм, 24–48 мм, свыше 48 мм)    20
1.5.6.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)    21
1.5.6.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))    22
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ.    24
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
2.2.1. Диаметр до 12 мм    24
2.2.1.1. По странам-производителям    24
2.2.1.2. По компаниям-производителям    25
2.2.1.3. По компаниям-получателям    27
2.2.2. Диаметр 12–24 мм    29
2.2.2.1. По странам-производителям    29
2.2.2.2. По компаниям-производителям    29
2.2.2.3. По компаниям-получателям    32
2.2.3. Диаметр 24–48 мм    34
2.2.3.1. По странам-производителям    34
2.2.3.2. По компаниям-производителям    34
2.2.3.3. По компаниям-получателям    37
2.2.4. Диаметр свыше 48 мм    39
2.2.4.1. По странам-производителям    39
2.2.4.2. По компаниям-производителям    39
2.2.4.3. По компаниям-получателям    42
2.2.5. Диаметр определить не удалось    44
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    44
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ХХХ И ХХХ НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ.    45
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    45
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ХХХ    46
3.2.1. Номенклатура и основные характеристики продаваемых стальных канатов    46
3.2.2. Оценка объема и динамики продаж стальных канатов, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    47
3.2.3. Описание системы дистрибуции. Перечень официальных дистрибьюторов. Перечень крупных трейдеров, осуществляющих продажи канатов производства только ХХХ или ХХХ    47
3.2.4. Оценка структуры продаж стальных канатов    48
3.2.4.1. По каналам сбыта (тендеры от производителя конечным потребителям/ продажи через официальных дистрибьюторов/продажи через крупных трейдеров/продажи через средних и мелких трейдеров/прочие каналы продаж)    48
3.2.4.2. По группам диаметров (до 12 мм, 12–24 мм, 24–48 мм, свыше 48 мм)    49
3.2.4.3. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)    53
3.2.4.4. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))    57
3.2.5. Оборудование для производства стальных канатов    61
3.3. СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ХХХ И ХХХ    63
3.3.1. Система работы с проектными институтами по продвижению своей продукции на уровне нормативных документов    63
3.3.2. Система работы с крупными клиентами (перевод на долгосрочные контракты, подсортировочные склады, договоры на исследования, кор. советы и т. п.)    63
3.3.3. Новые схемы продаж канатов (свой интернет-магазин, электронные площадки сторонних трейдеров, схемы ответхранения, что-то иное)    63
3.4. СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ХХХ И ХХХ    64
3.4.1. Схема формирования базовой цены для мелких оптовых клиентов    64
3.4.2. Система лояльности для крупных трейдеров    64
3.4.1. Схема формирования базовой цены для мелких оптовых клиентов    64
3.4.2. Система лояльности для крупных трейдеров    64
3.4.3. Формульное ценообразование — какие формулы действуют, на какой период, ключевые индикативы в формулах    64
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ТРЕЙДЕРОВ НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. (РАЗДЕЛ ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ХОДЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИЙ-ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ТРЕЙДЕРОВ, ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИНТЕРВЬЮ РАЗДЕЛ ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАКАЗЧИКА И ДОПОЛНЯЕТСЯ ДАННЫМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В ХОДЕ ОПРОСА КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ)    65
4.1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ХХХ И ХХХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ    65
4.1.1. Профили компаний    65
4.1.2. Оценка объема и динамики продаж стальных канатов, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    66
4.1.3. Описание систем сбыта    68
4.1.4. Оценка структуры продаж стальных канатов    68
4.1.4.1. По группам диаметров (до 12 мм, 12–24 мм, 24–48 мм, свыше 48 мм)    68
4.1.4.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)    68
4.1.4.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))    68
4.2. ТРЕЙДЕРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ДО 15 ТРЕЙДЕРОВ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ)    68
4.2.1. Профили компаний    68
4.2.2. Номенклатура продаваемых стальных канатов (с акцентирование внимания на наличии в номенклатуре канатов производства не только Северсталь-Канат и ММК-Метиз)    69
4.2.3. Оценка объема и динамики продаж стальных канатов, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    69
4.2.4. Описание систем сбыта    71
4.2.5. Оценка структуры продаж стальных канатов    71
4.2.5.1. По группам диаметров (до 12 мм, 12–24 мм, 24–48 мм, свыше 48 мм)    71
4.2.5.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)    71
4.2.5.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))    71
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ.    72
5.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СПОРООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ    72
5.1.1. НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ    72
5.1.1.1.    Сферы применения стальных канатов    72
5.1.1.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    72
5.1.1.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    72
5.1.2. МЕТАЛЛУРГИЯ    73
5.1.2.1.    Сферы применения стальных канатов    73
5.1.2.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    73
5.1.2.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    73
5.1.3. КРАНЫ И ПРОЧИЕ ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ    74
5.1.3.1.    Сферы применения стальных канатов    74
5.1.3.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    74
5.1.3.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    74
5.1.4. МАШИНОСТРОЕНИЕ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ    75
5.1.4.1.    Сферы применения стальных канатов    75
5.1.4.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    75
5.1.4.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    75
5.1.5. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ    76
5.1.5.1.    Сферы применения стальных канатов    76
5.1.5.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    76
5.1.5.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    76
5.1.6. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ    77
5.1.6.1.    Сферы применения стальных канатов    77
5.1.6.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    77
5.1.6.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    77
5.1.7. КАНАТЫ ДЛЯ ЛИФТОВ, ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ТЯГОВЫХ ЛЕБЕДОК, БУКСИРОВОЧНЫЕ КАНАТЫ    78
5.1.7.1.    Сферы применения стальных канатов    78
5.1.7.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    78
5.1.7.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    78
5.1.8. СУДОСТРОЕНИЕ    79
5.1.8.1.    Сферы применения стальных канатов    79
5.1.8.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    79
5.1.8.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    79
5.1.9. КАНАТНЫЕ ДОРОГИ    80
5.1.9.1.    Сферы применения стальных канатов    80
5.1.9.2.    Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)    80
5.1.9.3.    Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)    80
5.2. 15 КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДАВШИХ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ИНТЕРВЬЮ, ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В П. П. 5.1.1.–5.1.6.    81
5.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    81
5.2.2. НОМЕНКЛАТУРА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ    81
5.2.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ    81
5.2.3.1.    По группам диаметров    81
5.2.3.2.    По количеству прядей    81
5.2.3.3.    По видам покрытия канатов    82
5.2.4. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    82
5.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ    82
5.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ КОНЕЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ    83
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    92
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    92
6.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    92
6.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ (2021–2025 ГГ.) И ДОЛГОСРОЧНЫЙ (2025–2030 ГГ.) ПЕРИОДЫ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ЗАДАЧИ (ДИАМЕТРЫ, ПРЯДИ, ПОКРЫТИЕ И ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ)    93
6.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    103

 


 

 

  1. Общий обзор рынка стальных канатов в России, 2018–2021 гг.

  2. Основные характеристики анализируемого рынка

Стальной канат — это составное изделие, предназначенное для перемещения грузов. Конструкция каната представляет собой множество проволок, свитых между собой по спирали в отдельные пряди. В зависимости от назначения изделия, количество прядей может варьироваться. Наибольшее распространение получили 6-прядные стальные канаты, ГОСТ на которые предусматривает большое количество исполнений с уникальными характеристиками, определяющими область их применения. Стальные канаты используются в разных областях промышленности и строительства, поэтому существуют сотни видов их исполнения. Наибольшей прочностью и высокой производительностью отличаются специализированные стальные канаты, разработанные с учетом конкретной сферы применения.

Основными категориями, по которым канаты разделяются на несколько типов, являются:

  • назначение;

  • материал сердечника, расположенного между прядями;

  • тип свивки прядей;

  • конструкция.

Кроме того, стальные канаты, изготовленные по основным ГОСТам, разделяются исходя из различных дополнительных характеристик: свойств проволоки, направления свивки, точности изготовления, вида покрытия, способов свивки.

По назначению канаты делятся на грузовые и грузолюдские. Первый вид предназначен для использования в грузоподъемном оборудовании, второй применяется для перемещения лифтов.

Разделение стальных канатов по материалу сердечника предполагает два основных вида изделий:

  • с металлическим сердечником (прядь свитых проволок, диаметр которых может отличаться или совпадать с диаметром проволок из других прядей);

  • с сердечником из органического материала (изготавливается из натуральных материалов или синтетики и предохраняет внутреннюю сторону витков от истирания и воздействия коррозии).

Правильный выбор типа, конструкции и свойств составляющих элементов каната исходя из назначения и конкретных условий его эксплуатации во многом определяет не только долговечность самого каната, но и нормальную работу подъемных установок, машин и механизмов, использующих стальные канаты.

Для поддержания своей конкурентоспособности производители стальных канатов стараются ежегодно выпускать новинки, в том числе в сегменте специализированных канатов для конкретных сфер применения, а также усовершенствовать качество существующей продукции для увеличения ее срока эксплуатации и улучшения прочностных характеристик. Работа ведется как с различными научно-исследовательскими институтами, так и самостоятельно внутри заводов.

В последние несколько лет в России наблюдается снижение спроса на стальные канаты, вызванное насыщением рынка. По мнению экспертов, в дальнейшем спрос на внутреннем рынке РФ напрямую будет зависеть от программ развития промышленных отраслей, в которых применяются стальные канаты. Поэтому производители стали уделять больше внимания продажам на экспорт и налаживанию связей с зарубежными партнерами.

Торговые ограничения на стальные канаты: пошлины, квоты, антидемпинг.

…

  1. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка стальных канатов в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Объем производства стальных канатов в РФ оценивался по данным экспертов рынка. На российском рынке стальных канатов работают три крупнейших предприятия, которые формируют весь объем производства. Оценка данных по производству стальных канатов компаниями … в натуральном и стоимостном выражении представлены в п. 3.2.2.

Информация по экспорту и импорту стальных канатов была получена в результате анализа ВЭД, более подробные данные представлены в разделе 2. Объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении были получены в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2017 г. — 1$ = 58,3 руб.; 2018 г. — 1$ = 62,93 руб.; 2019 г. — 1$ = 64,62 руб.; 2020 г. — 1$ = 72,32 руб.).

Результаты расчета объема рынка стальных канатов в натуральном и стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Оценка объема рынка стальных канатов в РФ в стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

№

Показатель

Формула расчета

(источник)

2018

2019

2020

1

Производство в РФ, млн руб.

пункт 3.2.2

 

 

 

2

Экспорт, млн руб.

пункт 2.3

 

 

 

3

Импорт, млн руб.

пункт 2.1

 

 

 

4

Объем рынка, млн руб.

4 = 1 – 2 + 3

 

 

 

5

Динамика рынка

 

 

 

 

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Объем рынка стальных канатов в РФ в стоимостном выражении …

Таблица 2. Оценка объема рынка стальных канатов в РФ в натуральном выражении, 2018–2021 (оценка) гг.

№

Показатель

Формула расчета

(источник)

2018

2019

2020

2021

1

Производство в РФ, тонн

пункт 3.2.2

 

 

 

 

2

Экспорт, тонн

пункт 2.3

 

 

 

 

3

Импорт, тонн

пункт 2.1

 

 

 

 

4

Объем рынка, тонн

4 = 1 – 2 + 3

 

 

 

 

5

Динамика рынка

 

 

 

 

 

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Оценка объёма рынка стальных канатов в РФ за 2021 год приведена экспертно, на основе анализа тендерных закупок, анализа ВЭД, интервью с экспертами рынка, а также общего контент-анализа данных участников рынка.

Объем рынка стальных канатов в РФ в натуральном выражении …

  1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами являются:

  • …

  • …

  • …

  • …

Внутренними факторами являются:

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  1. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

  1. Оценка структуры рынка (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 

 

 

 

 

  1. Тендеры (реализация канатов напрямую от производителей конечным потребителям через тендеры))/реализация предприятиям группы (Северсталь, ММК) /спотовый рынок — клиенты, осуществляющие закупки у трейдеров и дистрибьюторов, 2018-2021 (оценка) гг.

Оценка структуры рынка проводилась на основании данных экспертов, а также общего контент-анализа. 

В целом, по оценке MegaResearch, около **% общего объема рынка в натуральном выражении приходится на …

Таблица 3. Оценка структуры рынка стальных канатов в РФ в натуральном выражении, 2018–2021 гг.

Канал сбыта

Объем рынка, 2018 г., тонн

Объем рынка, 2019 г., тонн

Объем рынка, 2020 г., тонн

Объем рынка, 2021 г., тонн

Тендеры

 

 

 

 

Реализация предприятиям группы

 

 

 

 

Спотовый рынок

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

Таблица 4. Оценка структуры рынка стальных канатов в РФ в стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Канал сбыта

Объем рынка, 2018 г., млн руб.

Объем рынка, 2019 г., млн руб.

Объем рынка, 2020 г., млн руб.

Тендеры

 

 

 

Реализация предприятиям группы

 

 

 

Спотовый рынок

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

Более подробная информация по структуре тендерных поставок представлена в Приложении 15.

Дальнейшая структура рынка (п.п. 1.5.2–1.5.6) дана по спотовому рынку (информация получена в ходе проведения интервью с представителями трейдеров и дистрибьюторов, а также дополнена данными, полученными из интервью с конечными потребителями).

  1. Диаметр до 12 мм (2018-2021 гг.)

  2. По отраслям потребления (с указанием объемов потребления конечными потребителями в размере не менее 70% объема потребления для каждой из основных отраслей в соответствии с Приложением №1 к структуре исследования)

Основные компании — потребители стальных канатов на спотовом рынке представлены в Приложениях 2–10.

Объемы потребления стальных канатов компаниями определялись аналитиками MegaResearch экспертно, посредством соотнесения финансовых показателей компаний из основных спросообразующих отраслей с известными объемами потребления, выявленными в ходе интервью с их представителями компаний-потребителей.

Рассмотрим основные отрасли — потребители стальных канатов диаметром до 12 мм.

Рисунок 1. Структура потребления стальных канатов по отраслям в тоннах (диаметр до 12 мм), % 

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основными потребителями стальных канатов диаметром до 12 мм являются …

На основании экспертной оценки, объём потребления стальных канатов диаметром до 12 мм в 2021 году в натуральном выражении составляет … тонн.

1.5.2.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)

Структура спотового рынка стальных канатов диаметром до 12 мм по количеству прядей представлена ниже в таблице.

Таблица 5. Оценка структуры спотового рынка стальных канатов диаметром до 12 мм по количеству прядей, в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Количество прядей

Объем рынка, 2018 г., тонн

Объем рынка, 2019 г., тонн

Объем рынка, 2020 г., тонн

 

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

  1. Диаметр 12–24 мм (2018-2021 гг.)

  2. По отраслям потребления (с указанием объемов потребления конечными потребителями в размере не менее 70% объема потребления для каждой из основных отраслей в соответствии с Приложением №1 к структуре исследования)

Основные компании — потребители стальных канатов на спотовом рынке представлены в Приложениях 2–10.

Рассмотрим основные отрасли — потребители стальных канатов диаметром 12–24 мм.

Рисунок 2. Структура потребления стальных канатов, диаметр 12–24 мм, в тоннах, по отраслям, %

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основными потребителями стальных канатов диаметром 12–24 мм являются …

На основании экспертной оценки, объём потребления стальных канатов диаметром 12–24 мм в 2021 году в натуральном выражении составляет … тонн.

1.5.3.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)

Структура спотового рынка стальных канатов диаметром 12–24 мм по количеству прядей представлена ниже в таблице.

Таблица 6. Оценка структуры спотового рынка стальных канатов диаметром 12–24 мм по количеству прядей, в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Количество прядей

Объем рынка, 2018 г., тонн

Объем рынка, 2019 г., тонн

Объем рынка, 2020 г., тонн

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

1.5.3.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))

Структура спотового рынка стальных канатов диаметром 12–24 мм по видам покрытия представлена ниже в таблице.

Таблица 7. Оценка структуры спотового рынка стальных канатов диаметром 12–24 мм по видам покрытия, в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Вид покрытия

Объем рынка, 2018 г., тонн

Объем рынка, 2019 г., тонн

Объем рынка, 2020 г., тонн

Без покрытия

 

 

 

Оцинкованные

 

 

 

С содержанием полимера

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

1.5.4. Диаметр 24-48 мм (2018-2021 гг.)

1.5.4.1. По отраслям потребления (с указанием объемов потребления конечными потребителями в размере не менее 70% объема потребления для каждой из основных отраслей в соответствии с Приложением №1 к структуре исследования)

Основные компании — потребители стальных канатов на спотовом рынке представлены в Приложениях 2–10.

Рассмотрим основные отрасли — потребители стальных канатов диаметром 24–48 мм.

Рисунок 3. Структура потребления стальных канатов, диаметр 24–48 мм, в тоннах, по отраслям, %

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основными потребителями стальных канатов диаметром 24–48 мм являются …

На основании экспертной оценки, объём потребления стальных канатов диаметром 24–48 мм в 2021 году в натуральном выражении составляет 24 750 тонн.

1.5.4.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)

Структура спотового рынка стальных канатов диаметром 24–48 мм по количеству прядей представлена ниже в таблице.

Таблица 8. Оценка структуры спотового рынка стальных канатов диаметром 24–48 мм по количеству прядей, в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Количество прядей

Объем рынка, 2018 г., тонн

Объем рынка, 2019 г., тонн

Объем рынка, 2020 г., тонн

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

1.5.4.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))

Структура спотового рынка стальных канатов диаметром 24–48 мм по видам покрытия представлена ниже в таблице.

Таблица 9. Оценка структуры спотового рынка стальных канатов диаметром 24–48 мм по видам покрытия, в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Вид покрытия

Объем рынка, 2018 г., тонн

Объем рынка, 2019 г., тонн

Объем рынка, 2020 г., тонн

Без покрытия

 

 

 

Оцинкованные

 

 

 

С содержанием полимера

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

1.5.5. Диаметр свыше 48 мм (2018-2021 гг.)

1.5.5.1. По отраслям потребления (с указанием объемов потребления конечными потребителями в размере не менее 70% объема потребления для каждой из основных отраслей в соответствии с Приложением №1 к структуре исследования)

Основные компании — потребители стальных канатов на спотовом рынке представлены в Приложениях 2–10. Рассмотрим основные отрасли — потребители стальных канатов диаметром более 48 мм.

Рисунок 4. Структура потребления стальных канатов, диаметр более 48 мм, в тоннах, по отраслям, %

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основными потребителями стальных канатов диаметром более 48 мм являются …

На основании экспертной оценки, объём потребления стальных канатов диаметром более 48 мм в 2021 году в натуральном выражении составляет … тонн.

1.5.5.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)

Структура спотового рынка стальных канатов диаметром более 48 мм по количеству прядей представлена ниже в таблице.

Таблица 10. Оценка структуры спотового рынка стальных канатов диаметром более 48 мм по количеству прядей, в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Количество прядей

Объем рынка, 2018 г., тонн

Объем рынка, 2019 г., тонн

Объем рынка, 2020 г., тонн

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

 

 

1.5.5.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))

Структура спотового рынка стальных канатов диаметром более 48 мм по видам покрытия представлена ниже в таблице.

Таблица 11. Оценка структуры спотового рынка стальных канатов диаметром более 48 мм по видам покрытия, в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Вид покрытия

Объем рынка, 2018 г., тонн

Объем рынка, 2019 г., тонн

Объем рынка, 2020 г., тонн

Без покрытия

 

 

 

Оцинкованные

 

 

 

С содержанием полимера

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

1.5.6. По крупнейшим игрокам (российские производители/импортеры), 2018-2020 гг.

Ниже представлена структура спотового рынка стальных канатов по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении. Для перевода объемов импорта в стоимостном выражении из долларов в рубли применялся среднегодовой курс ЦБ (2017 г. — 1$ = 58,3 руб.; 2018 г. — 1$ = 62,93 руб.; 2019 г. — 1$ = 64,62 руб.; 2020 г. — 1$ = 72,32 руб.).

Таблица 12. Структура спотового рынка стальных канатов по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

№

Наименование компании

Объем на спотовом рынке, 2018 г., тонн

Доля от объема рынка, 2018 г.

Объем на спотовом рынке, 2019 г., тонн

Доля от объема рынка, 2019 г.

Объем на спотовом рынке, 2020 г., тонн

Доля от объема рынка, 2020 г.

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

TEUFELBERGER

 

 

 

 

 

 

9

FATZER

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД, интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

1.5.6.1. По группам диаметров (до 12 мм, 12–24 мм, 24–48 мм, свыше 48 мм)

Так как структура продаж крупнейших российских производителей стальных канатов представлена в разделе 3, то в данном и двух следующих пунктах будет рассмотрена структура по пяти крупнейшим импортерам.

Таблица 13. Оценка структуры продаж стальных канатов по крупнейшим импортерам с разделением по группам диаметров в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Параметр

Объем продаж, 2018 г., тонн

Доля в натур. выраж., 2018 г.

Объем продаж, 2019 г., тонн

Доля в натур. выраж., 2019 г.

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натур. выраж., 2020 г.

BRIDON

 

 

 

 

 

 

 

До 12 мм

 

 

 

 

 

 

12–24 мм

 

 

 

 

 

 

24–48 мм

 

 

 

 

 

 

Более 48 мм

 

 

 

 

 

 

До 12 мм

 

 

 

 

 

 

12–24 мм

 

 

 

 

 

 

24–48 мм

 

 

 

 

 

 

Более 48 мм

 

 

 

 

 

 

До 12 мм

 

 

 

 

 

 

12–24 мм

 

 

 

 

 

 

24–48 мм

 

 

 

 

 

 

Более 48 мм

 

 

 

 

 

 

До 12 мм

 

 

 

 

 

 

12–24 мм

 

 

 

 

 

 

24–48 мм

 

 

 

 

 

 

Более 48 мм

 

 

 

 

 

 

До 12 мм

 

 

 

 

 

 

12–24 мм

 

 

 

 

 

 

24–48 мм

 

 

 

 

 

 

Более 48 мм

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch

1.5.6.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)

Ниже в таблице представлена структура продаж стальных канатов по крупнейшим импортерам продукции в РФ с распределением по количеству прядей в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 14. Оценка структуры продаж стальных канатов по крупнейшим импортерам с разделением по группам диаметров в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Параметр

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натуральном выражении

ХХХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

ХХХ

 

 

 

 

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

ХХХ

 

 

 

 

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch

1.5.6.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))

Ниже в таблице представлена структура продаж стальных канатов по крупнейшим импортерам в РФ с распределением по видам покрытия канатов в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 15. Оценка структуры продаж стальных канатов по крупнейшим импортерам с разделением по видам покрытия канатов в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Параметр

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натуральном выражении

ХХХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без покрытия

 

 

 

 

Оцинкованные

 

 

 

 

С содержанием полимера

 

 

 

 

ХХХ

 

 

 

 

Без покрытия

 

 

 

 

Оцинкованные

 

 

 

 

С содержанием полимера

 

 

 

 

ХХХ

 

 

 

 

Без покрытия

 

 

 

 

Оцинкованные

 

 

 

 

С содержанием полимера

 

 

 

 

Без покрытия

 

 

 

 

Оцинкованные

 

 

 

 

С содержанием полимера

 

 

 

 

Без покрытия

 

 

 

 

Оцинкованные

 

 

 

 

С содержанием полимера

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

  1. Анализ внешнеторговых поставок на рынке стальных канатов в России, 2018–2020 гг.

  2. Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем импорта стальных канатов в РФ был определен в результате анализа ВЭД и данных портала Trade Map по странам ЕАЭС.

Таблица 16. Объем и динамика импорта стальных канатов в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

Объем импорта, тыс. USD

 

 

 

Динамика

 

 

 

Объем импорта, тонн

 

 

 

Динамика

 

 

 

Источник: анализ ВЭД, Trade Map

В 2019 году объем импорта стальных канатов …

  1. Структура импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

  2. Диаметр до 12 мм

2.2.1.1. По странам-производителям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром до 12 мм по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, полученная в результате анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС. 

Ниже сформирован список из топ-10 стран производителей по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении. Расширенный перечень из топ-25 стран-производителей представлен в Приложении 16.

Таблица 17. Структура импорта стальных канатов диаметром до 12 мм по странам-производителям, 2018–2020 гг.

Страна-производитель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Китай

 

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

 

 

Финляндия

 

 

 

 

 

 

Корея

 

 

 

 

 

 

США

 

 

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

 

 

Швеция

 

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Наибольший объем стальных канатов в натуральном и стоимостном выражении в 2018–2020 гг. был ввезен в РФ из Китая.

2.2.1.2. По компаниям-производителям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром до 12 мм по компаниям-производителям, полученная в результате анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Ниже представлен перечень топ-10 компаний-производителей, импортировавших стальные канаты в РФ, сформированный по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении. Расширенный перечень из топ-20 компаний-производителей представлен в Приложении 17.

 

Таблица 18. Топ-10 компаний — производителей стальных канатов диаметром до 12 мм по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении

Компания-производитель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Средняя стоимость, $/тонна

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINGBO BST METAL PRODUCTS CO., LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Общая структура импорта стальных канатов диаметром до 12 мм по компаниям-производителям в 2018–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в Приложении 18.

2.2.1.3. По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура импорта стальных канатов диаметром до 12 мм по компаниям-получателям, сформированная по результатам анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Структура по топ-10 компаниям-получателям, сформированная по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении представлена ниже. Расширенная структура по топ-20 компаниям-получателям представлена в Приложении 19.

 

Таблица 19. Топ-10 компаний — получателей стальных канатов диаметром до 12 мм по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении

Компания-получатель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Средняя стоимость, $/тонна

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Реватор»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Компас МК»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

  1. Диаметр 12–24 мм

2.2.2.1. По странам-производителям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром 12–24 мм по странам-производителям, полученная в результате анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС. 

Ниже сформирован список из топ-10 стран производителей по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении. Расширенный перечень из топ-25 стран-производителей представлен в Приложении 21.

Таблица 20. Структура импорта стальных канатов диаметром 12–24 мм по странам-производителям, 2018–2020 гг.

Страна-производитель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Китай

 

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

 

 

Корея

 

 

 

 

 

 

Литва

 

 

 

 

 

 

Неизвестна

 

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

 

 

Эстония

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

Австрия

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Наибольший объем стальных канатов в натуральном и стоимостном выражении в 2018–2020 гг. был ввезен в РФ из …

2.2.2.2. По компаниям-производителям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром 12–24 мм по компаниям-производителям, полученная в результате анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Ниже представлен перечень топ-10 компаний-производителей, импортировавших стальные канаты в РФ, сформированный по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении. Расширенный перечень из топ-20 компаний-производителей представлен в Приложении 22.

 

Таблица 21. Топ-10 компаний — производителей стальных канатов диаметром 12–24 мм по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении

Компания-производитель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Средняя стоимость, $/тонна

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHENG DU ZHIQUAN HIGHWAY FACITI MANUFACTURING CO.LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIANGSU LANGSHAN WIRE ROPE CO., LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Общая структура импорта стальных канатов диаметром 12–24 мм по компаниям-производителям в 2018–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в приложении 23.

2.2.2.3. По компаниям-получателям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром 12–24 мм по компаниям-получателям, сформированная по результатам анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Структура по топ-10 компаниям-получателям, сформированная по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении представлена ниже. Расширенная структура по топ-20 компаниям-получателям представлена в Приложении 24.

 

Таблица 22. Топ-10 компаний — получателей стальных канатов диаметром 12–24 мм по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении

Компания-получатель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Средняя стоимость, $/тонна

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Ямал СПГ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Либхерр-Русланд»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Общая структура импорта стальных канатов диаметром 12–24 мм по компаниям-получателям в 2018–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в Приложении 25.

  1. Диаметр 24–48 мм

2.2.3.1. По странам-производителям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром 24–48 мм по странам-производителям, полученная в результате анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС. 

Ниже сформирован список из топ-10 стран производителей по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении. Расширенный перечень из топ-25 стран-производителей представлен в Приложении 26.

Таблица 23. Структура импорта стальных канатов диаметром 24–48 мм по странам-производителям, 2018–2020 гг.

Страна-производитель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Германия

 

 

 

 

 

 

Китай

 

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

 

Австрия

 

 

 

 

 

 

Корея

 

 

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

 

Швейцария

 

 

 

 

 

 

Неизвестна

 

 

 

 

 

 

США

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

2.2.3.2. По компаниям-производителям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром 24–48 мм по компаниям-производителям, полученная в результате анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Ниже представлен перечень топ-10 компаний-производителей, импортировавших стальные канаты в РФ, сформированный по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении. Расширенный перечень из топ-20 компаний-производителей представлен в Приложении 27.

 

Таблица 24. Топ-10 компаний — производителей стальных канатов диаметром 24–48 по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении

Компания-производитель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Средняя стоимость, $/тонна

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESTFALISCHE DRAHTINDUSTRIE GMBH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Общая структура импорта стальных канатов диаметром 24–48 мм по компаниям-производителям в 2018–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в Приложении 28.

2.2.3.3. По компаниям-получателям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром 24–48 мм по компаниям-получателям, сформированная по результатам анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Структура по топ-10 компаниям-получателям, сформированная по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении представлена ниже. Расширенная структура по топ-20 компаниям-получателям представлена в Приложении 29.

 

Таблица 25. Топ-10 компаний — получателей стальных канатов диаметром 24–48 мм по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении

Компания-получатель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Средняя стоимость, $/тонна

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Осетровский речной порт»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Пфайфер канаты и подъемные технологии»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Общая структура импорта стальных канатов диаметром 24–48 мм по компаниям-получателям в 2018–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в Приложении 30.

  1. Диаметр свыше 48 мм

2.2.4.1. По странам-производителям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром свыше 48 мм по странам-производителям, полученная в результате анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС. 

Ниже сформирован список из топ-10 стран производителей по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении. Расширенный перечень из всех стран-производителей представлен в Приложении 31.

Таблица 26. Структура импорта стальных канатов диаметром свыше 48 мм по странам-производителям, 2018–2020 гг.

Страна-производитель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Швейцария

 

 

 

 

 

 

Китай

 

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

 

Неизвестна

 

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

 

США

 

 

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

 

 

Нидерланды

 

 

 

 

 

 

Эстония

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

2.2.4.2. По компаниям-производителям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром свыше 48 мм по компаниям-производителям, полученная в результате анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Ниже представлен перечень топ-10 компаний-производителей, импортировавших стальные канаты в РФ, сформированный по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении. Расширенный перечень из топ-20 компаний-производителей представлен в Приложении 32.

 

Таблица 27. Топ-10 компаний — производителей стальных канатов диаметром свыше 48 мм по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении

Компания-производитель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Средняя стоимость, $/тонна

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOY GLOBAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSTO ENSEK AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Общая структура импорта стальных канатов диаметром свыше 48 мм по компаниям-производителям в 2018–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в Приложении 33.

2.2.4.3. По компаниям-получателям

Ниже представлена структура импорта стальных канатов диаметром свыше 48 мм по компаниям-получателям, сформированная по результатам анализа ВЭД. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Структура по топ-10 компаниям-получателям, сформированная по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении представлена ниже. Расширенная структура по топ-20 компаниям-получателям представлена в Приложении 34.

 

Таблица 28. Топ-10 компаний — получателей стальных канатов диаметром свыше 48 мм по величине объема импорта в 2020 году в стоимостном выражении

Компания-получатель

Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Средняя стоимость, $/тонна

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АВИК Оборудование и инжиниринг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Башкирская содовая компания» для АО «Сырьевая компания»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

Общая структура импорта стальных канатов диаметром свыше 48 мм по компаниям-получателям в 2018–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении представлена в Приложении 35.

  1. Диаметр определить не удалось

Объемы импорта в РФ стальных канатов, диаметр которых не удалось определить в результате анализа ВЭД, представлены в таблице ниже. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

Объем импорта, тыс. USD

 

 

 

Объем импорта, тонн

 

 

 

Источник: анализ ВЭД

  1. Объем и динамика экспорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта стальных канатов из РФ был определен в результате анализа ВЭД и данных портала Trade Map по странам ЕАЭС.

Таблица 29. Объем и динамика экспорта стальных канатов в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

Объем экспорта, млн руб.

 

 

 

Динамика в стоимостном выражении

 

 

 

Объем экспорта, тонн

 

 

 

Динамика в натуральном выражении

 

 

 

Источник: анализ ВЭД, Trade Map

В 2019 году объем экспорта стальных канатов …

По данным экспертной оценки, спрос в ближайшие годы будет в следующих странах: …
 

  1. Конкурентный анализ ХХХ и ХХХ на рынке стальных канатов в России, 2018–2020 гг.

  2. Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

  • высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

  • умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

  • низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке стальных канатов в России.

Таблица 30. Оценка уровня конкуренции на рынке стальных канатов

Параметр

Значение

Количество промышленных производителей

 

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана 

 

Баланс спроса и предложения

 

Оценка общего уровня конкуренции

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch 

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в пределах …

  1. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ХХХ

  2. Номенклатура и основные характеристики продаваемых стальных канатов

Информация в этом разделе сформирована на основании данных из открытых источников.

…

  1. Оценка объема и динамики продаж стальных канатов, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики продаж стальных канатов ХХХ в натуральном выражении проводилась по данным экспертов рынка. Оценка в стоимостном выражении проводилась на основании данных в натуральном выражении и средневзвешенной стоимости 1 кг стальных канатов, полученной в результате анализа ВЭД и тендерной документации.

Таблица 31. Оценка объема и динамики продаж стальных канатов ХХХ в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Компания

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Объем продаж, 2018 г., млн руб.

Объем продаж, 2019 г., млн руб.

Объем продаж, 2020 г., млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

Динамика продаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика продаж

 

 

 

 

 

 

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, экспертная оценка MegaResearch

Объем продаж компании ХХХ в натуральном выражении снизился в 2019–2020 гг., а в стоимостном выражении вырос на …

Объем продаж компании ХХ в натуральном выражении снизился на …

  1. Описание системы дистрибуции. Перечень официальных дистрибьюторов. Перечень крупных трейдеров, осуществляющих продажи канатов производства только ХХХ или ХХХ

Информация по данному разделу получена по результатам интервью с представителями компаний, а также из открытых источников.

…

  1. Оценка структуры продаж стальных канатов

Информация для данного раздела получена по результатам интервью с представителями компаний-производителей, а также на основании экспертной оценки.

3.2.4.1. По каналам сбыта (тендеры от производителя конечным потребителям/ продажи через официальных дистрибьюторов/продажи через крупных трейдеров/продажи через средних и мелких трейдеров/прочие каналы продаж)

ХХХ

Оценка структуры продаж по каналам сбыта компании ХХХ производилась экспертно на основании данных общего контент-анализа и представлена ниже в таблице. 

Таблица 32. Оценка структуры продаж стальных канатов ХХХ по каналам сбыта в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Канал сбыта

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Тендеры

 

 

 

Спотовый рынок

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

ХХХ

По данным представителя компании ХХХ, **% продаж в стоимостном и натуральном выражении приходится на тендеры, **% — на все остальное (дилеры, трейдеры и т. д.). Так как у компании всего 2 официальных дистрибьютора, бо́льшая часть остальной продукции реализуется через трейдеров. Полная структура представлена ниже в таблице.

Таблица 33. Оценка структуры продаж стальных канатов ХХХ по каналам сбыта в натуральном выражении, 2018–2020 гг.

Канал сбыта

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля

Тендеры

 

 

 

 

Спотовый рынок

 

 

 

 

Официальные дистрибьюторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трейдеры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочее

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

Также в ходе интервью с производителями было выяснено, что доля продукции, реализуемой через собственные электронные площадки у ХХХ (через сайт и маркетплейс) составляет …

3.2.4.2. По группам диаметров (до 12 мм, 12–24 мм, 24–48 мм, свыше 48 мм)

ХХХ

Оценка структуры продаж стальных канатов компании ХХХ в натуральном и стоимостном выражении по группам диаметров проводилась на основании данных из общего контент-анализа, анализа тендерной документации, а также данных ВЭД и представлена в таблице ниже.

Таблица 34. Оценка структуры продаж стальных канатов ХХХ по группам диаметров с разделением на виды покрытия в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Диаметр

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натуральном выражении

Объем продаж, 2018 г., млн руб.

Объем продаж, 2019 г., млн руб.

Объем продаж, 2020 г., млн руб.

Доля в стоимостном выражении

До 12 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

12–24 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

24–48 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 48 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого, канаты всех типов

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ ВЭД, экспертная оценка MegaResearch

 

Наибольшим спросом в натуральном и стоимостном выражении пользуются канаты диаметром …

ХХХ

Оценка структуры продаж стальных канатов компании ХХХ в натуральном и стоимостном выражении по группам диаметров проводилась на основании данных из общего контент-анализа, анализа тендерной документации, а также данных ВЭД и представлена в таблице ниже. Расширенный вариант структуры по группам диаметров с разделением на виды покрытия представлен в Приложении 36.

 

Таблица 35. Оценка структуры продаж стальных канатов ХХХ по группам диаметров с разделением на виды покрытия в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Диаметр

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натуральном выражении

Объем продаж, 2018 г., млн руб.

Объем продаж, 2019 г., млн руб.

Объем продаж, 2020 г., млн руб.

Доля в стоимостном выражении

До 12 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

12–24 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

24–48 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 48 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого, канаты всех типов

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ тендерной документации, анализ ВЭД, экспертная оценка MegaResearch

В целом эксперт также отметил, что наибольшей популярностью из их ассортимента пользуются канаты диаметром …

3.2.4.3. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)

ХХХ

Оценка структуры продаж по количеству прядей в канатах компании ХХХ производилась экспертно на основании данных общего контент-анализа и представлена ниже в таблице.

 

Таблица 36. Оценка структуры продаж стальных канатов ХХХ по количеству прядей в канатах в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Количество прядей

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натуральном выражении

Объем продаж, 2018 г., млн руб.

Объем продаж, 2019 г., млн руб.

Объем продаж, 2020 г., млн руб.

Доля в стоимостном выражении

Стандартные канаты, менее 6 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

ХХХ

По данным интервью с представителем производителя, большинство продаж в натуральном выражении приходится на …

 

Таблица 37. Оценка структуры продаж стальных канатов ХХХ по количеству прядей в канатах в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Количество прядей

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натуральном выражении

Объем продаж, 2018 г., млн руб.

Объем продаж, 2019 г., млн руб.

Объем продаж, 2020 г., млн руб.

Доля в стоимостном выражении

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

3.2.4.4. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))

ХХХ

Оценка структуры продаж по видам покрытия канатов компании ХХХ производилась экспертно на основании данных общего контент-анализа и представлена ниже в таблице.

 

Таблица 38. Оценка структуры продаж стальных канатов ХХХ по видам покрытия канатов в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Вид покрытия канатов

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натуральном выражении

Объем продаж, 2018 г., млн руб.

Объем продаж, 2019 г., млн руб.

Объем продаж, 2020 г., млн руб.

Доля в стоимостном выражении

Без покрытия

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаты оцинкованные

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаты с полимерным покрытием

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

ХХХ

По данным представителя компании, оцинкованные канаты их производства сейчас набирают популярность, на данный момент на них приходится …

 

Таблица 39. Оценка структуры продаж стальных канатов ХХХ по видам покрытия канатов в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Вид покрытия канатов

Объем продаж, 2018 г., тонн

Объем продаж, 2019 г., тонн

Объем продаж, 2020 г., тонн

Доля в натуральном выражении

Объем продаж, 2018 г., млн руб.

Объем продаж, 2019 г., млн руб.

Объем продаж, 2020 г., млн руб.

Доля в стоимостном выражении

Без покрытия

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаты оцинкованные

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаты с полимерным покрытием

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

  1. Оборудование для производства стальных канатов

Вся информация по оборудованию и производственным мощностям компании ХХХ представлена в таблицах ниже.

Таблица 40. Оборудование для производства стальных канатов ХХХ 

Сегмент оборудования

Количество, шт.

Перечень обнаруженного оборудования

Производитель оборудования

Мощность, т/год

Мощность, пм/год

Базовый диаметр, мм

Базовая конструкция пряди, проволок, шт.

Пряди

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Канаты

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Покрытие

1

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, данные ВЭД по ввозу оборудования, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 41. Производственные мощности для производства стальных канатов ХХХ 

Название предприятия

Площадки

Производственные мощности по прядям, тыс. тонн в год

Производственные мощности по канатам, тыс. тонн в год

Годовые производственные мощности, канаты оцинкованные

Комментарии по оборудованию (характеристики канатов)

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, данные ВЭД по ввозу оборудования, экспертная оценка MegaResearch

  1. Система продвижения ХХХ и ХХХ

Информация для данного раздела получена по результатам интервью с представителями компаний-производителей, а также на основании общего контент-анализа.

3.3.1. Система работы с проектными институтами по продвижению своей продукции на уровне нормативных документов

ХХХ

ХХХ сотрудничает с различными проектными организациями и научно-исследовательскими институтами. Ниже приведены основные направления программ сотрудничества:

  • …

  • …

  • …

ХХХ

Компания работает с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова. Проводила НИОКР по производству канатов по нанотехнологиям.

3.3.2. Система работы с крупными клиентами (перевод на долгосрочные контракты, подсортировочные склады, договоры на исследования, кор. советы и т. п.)

ХХХ

Для крупных клиентов компания предоставляет следующие услуги:

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

 

ХХХ

…

3.3.3. Новые схемы продаж канатов (свой интернет-магазин, электронные площадки сторонних трейдеров, схемы ответхранения, что-то иное)

ХХХ

…

ХХХ

…

  1. Система ценообразования ХХХ и ХХХ

Информация для данного раздела получена по результатам интервью с представителями компаний-производителей.

3.4.1. Схема формирования базовой цены для мелких оптовых клиентов

ХХХ

…

ХХХ

…

3.4.2. Система лояльности для крупных трейдеров

ХХХ

…

ХХХ

…

3.4.1. Схема формирования базовой цены для мелких оптовых клиентов

ХХХ

…

ХХХ

…

3.4.2. Система лояльности для крупных трейдеров

ХХХ

…

ХХХ

…

3.4.3. Формульное ценообразование — какие формулы действуют, на какой период, ключевые индикативы в формулах

ХХХ

…

ХХХ

…

 


  1.  

  2. Конкурентный анализ официальных дистрибьюторов и трейдеров на рынке стальных канатов в России, 2018–2020 гг. (раздел формируется на основании информации, полученной в ходе интервью с представителями компаний-дистрибьюторов и трейдеров, при недостаточном количестве интервью раздел формируется на основании экспертных оценок аналитиков MegaResearch совместно с представителями Заказчика и дополняется данными, полученными в ходе опроса конечных потребителей в разрезе спросообразующих отраслей)

  3. Официальные дистрибьюторы ХХХ и ХХХ, представленные на рынке

  4. Профили компаний

Профили официальных дистрибьюторов ХХХ и ХХХ представлены в Приложении 37.

Информация по выручке дистрибьюторов за 2018–2020 гг. представлена ниже в таблице.

Таблица 42. Выручка официальных дистрибьюторов ХХХ и ХХХ, 2018–2020 гг.

Наименование компании

Выручка в 2018 г., тыс. руб.

Выручка в 2019 г., тыс. руб.

Выручка в 2020 г., тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «МПЗ Авангард» (ХХХ)

 

 

 

ООО «Сервисный канатный центр» (ХХХ)

 

 

 

Источник: ИАС «Фира»

  1. Оценка объема и динамики продаж стальных канатов, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики продаж стальных канатов по официальным дистрибьюторам ХХХ и ХХХ в натуральном и стоимостном выражении проводилась на основании двух видов оценки: оценка по данным Федеральной налоговой службы РФ и оценка по данным интервью с представителями компаний.

 

Таблица 43. Объем и динамика продаж стальных канатов в натуральном и стоимостном выражении по официальным дистрибьюторам ХХХ и ХХХ, 2018–2020 гг.

Наименование компании

Объем продаж в стоимостном выражении, тыс. руб., 2018 

Объем продаж в стоимостном выражении, тыс. руб., 2019

Объем продаж в стоимостном выражении, тыс. руб., 2020

Объем продаж в натуральном выражении, тонн, 2018

Объем продаж в натуральном выражении, тонн, 2019

Объем продаж в натуральном выражении, тонн, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ИАС «Фира», интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

  1. Описание систем сбыта

…

  1. Оценка структуры продаж стальных канатов

4.1.4.1. По группам диаметров (до 12 мм, 12–24 мм, 24–48 мм, свыше 48 мм)

…

4.1.4.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)

…

4.1.4.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))

…

4.2. Трейдеры, представленные на рынке (до 15 трейдеров, по согласованию с Заказчиком)

4.2.1. Профили компаний

Профили трейдеров ХХХ и ХХХ представлены в Приложении 42.

Информация по выручке трейдеров за 2018–2020 гг. представлена ниже в таблице.

Таблица 44. Выручка трейдеров ХХХ и ХХХ, 2018–2020 гг.

Наименование компании

Выручка в 2018 г., тыс. руб.

Выручка в 2019 г., тыс. руб.

Выручка в 2020 г., тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ИАС «Фира»

4.2.2. Номенклатура продаваемых стальных канатов (с акцентирование внимания на наличии в номенклатуре канатов производства не только Северсталь-Канат и ММК-Метиз)

Номенклатура продаваемых стальных канатов по трейдерам ХХХ и ХХХ представлена в Приложении 43.

4.2.3. Оценка объема и динамики продаж стальных канатов, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики продаж стальных канатов трейдеров ХХХ и ХХХ в натуральном и стоимостном выражении проводилась двумя способами: по данным Федеральной налоговой службы РФ и с учетом интервью с представителями компаний.

Таблица 45. Объем и динамика продаж стальных канатов в натуральном и стоимостном выражении трейдеров ХХХ и ХХХ, 2018–2020 гг.

Наименование компании

Объем продаж в стоимостном выражении, тыс. руб., 2018

Объем продаж в стоимостном выражении, тыс. руб., 2019

Объем продаж в стоимостном выражении, тыс. руб., 2020

Объем продаж в натуральном выражении, тонн, 2018

Объем продаж в натуральном выражении, тонн, 2019

Объем продаж в натуральном выражении, тонн, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ИАС «Фира», интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие объемы продаж стальных канатов в натуральном и стоимостном выражении из перечисленных компаний имеют …

4.2.4. Описание систем сбыта

Описание систем сбыта трейдеров ХХХ и ХХХ представлено в Приложении 44.

4.2.5. Оценка структуры продаж стальных канатов

4.2.5.1. По группам диаметров (до 12 мм, 12–24 мм, 24–48 мм, свыше 48 мм)

Оценка структуры продаж стальных канатов трейдеров ХХХ и ХХХ в натуральном выражении по группам диаметров проводилась на основании данных общего контент-анализа, а также интервью с экспертами рынка и представлена в Приложении 45.

4.2.5.2. По количеству прядей в канатах (стандартные канаты 6 прядей, многопрядные канаты 8–12 прядей, многопрядные канаты >12 прядей)

Оценка структуры продаж стальных канатов трейдеров ХХХ и ХХХ в натуральном выражении по количеству прядей в канатах проводилась на основании данных общего контент-анализа, а также интервью с экспертами рынка и представлена в Приложении 46.

4.2.5.3. По видам покрытия канатов (без покрытия, из оцинкованной проволоки, с содержанием полимера (в любом исполнении))

Оценка структуры продаж стальных канатов трейдеров ХХХ и ХХХ в натуральном выражении по видам покрытия проводилась на основании данных общего контент-анализа, а также интервью с экспертами рынка и представлена в Приложении 47.


 

  1. Анализ потребления на рынке стальных канатов в России, 2018–2020 гг.

Анализ потребления на рынке стальных канатов был проведен посредством интервьюирования представителей компаний в разрезе основных спросообразующих отраслей. Респондентам в рамках телефонного интервью предлагалось ответить на вопросы анкеты (Приложение 1).

Рассмотрим основные результаты проведенных интервью.

  1. Перечень основных спорообразующих отраслей потребления стальных канатов

  2. Нефтегазовая отрасль

  3. Сферы применения стальных канатов

…

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

В результате проведенных интервью с представителями нефтегазовой отрасли аналитиками MegaResearch были выделены основные требования к стальным канатам.

Рисунок 5. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, нефтегазовая отрасль

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

В числе наиболее важных параметров стальных канатов представители компаний нефтегазового сектора отметили …

  1. Металлургия

  2. Сферы применения стальных канатов

…

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

В результате проведенных интервью с представителями металлургии аналитиками MegaResearch были выделены основные требования к стальным канатам.

 

 

 

Рисунок 6. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, металлургия

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Наиболее важными параметрами стальных канатов, по мнению представителей металлургических компаний, является …

 

  1. Краны и прочие подъемные механизмы общего назначения

  2. Сферы применения стальных канатов

…

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

Рассмотрим основные требования, предъявляемые добывающими компаниями, производящими краны и подъемные механизмы.

Рисунок 7. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, краны и прочие подъемные механизмы общего назначения

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

К числу наиболее важных параметров стальных канатов представители добывающих компаний отнесли …

  1. Машиностроение и автомобилестроение

  2. Сферы применения стальных канатов

…

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

Рассмотрим основные требования, предъявляемые добывающими компаниями машиностроительной отрасли.

Рисунок 8. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, машиностроение и автомобилестроение

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основными требованиями к стальным канатам, по мнению представителей компаний машиностроительной отрасли, являются …

  1. Горнодобывающая отрасль

  2. Сферы применения стальных канатов

В основном стальные канаты в горнодобывающей промышленности применяются в …

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

Рассмотрим основные требования, предъявляемые добывающими компаниями к стальным канатам.

Рисунок 9. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, горнодобывающая отрасль

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

…

  1. Строительство и строительные сооружения

  2. Сферы применения стальных канатов

…

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

Рассмотрим основные требования, предъявляемые строительными компаниями к стальным канатам.

Рисунок 10. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, строительство и строительные сооружения

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

…

  1. Канаты для лифтов, грузоподъемных механизмов, тяговых лебедок, буксировочные канаты

  2. Сферы применения стальных канатов

…

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

Рассмотрим основные требования, предъявляемые компаниями, производящими лифты к стальным канатам.

Рисунок 11. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, канаты для лифтов, грузоподъемных механизмов, тяговых лебедок, буксировочные канаты

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

…

  1. Судостроение

  2. Сферы применения стальных канатов

…

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к стальным канатам судостроительными компаниями.

Рисунок 12. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, судостроение

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

…

  1. Канатные дороги

  2. Сферы применения стальных канатов

…

  1. Тенденции потребления канатов на ближайшие 3–5 лет (на основании мнений представителей потребителей)

…

  1. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции: количество прядей, пластическое обжатие, полимерное покрытие, предварительная вытяжка, значения маркировочной группы, наличие испытаний на агрегатный разрыв (на основании мнений представителей потребителей)

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к стальным канатам компаниями, занимающимися строительством канатных дорог.

Рисунок 13. Текущие и перспективные требования к канатам и перспективные конструкции, канатные дороги

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Для представителей компаний, занимающихся строительством канатных дорог, при выборе стальных канатов наиболее важными показателями являются …

  1. 15 крупных потребителей, давших результативные интервью, для каждой из спросообразующих отраслей, представленных в п. п. 5.1.1.–5.1.6.

  2. Профили компаний

Профили компаний, представляющих основные отрасли потребления стальных канатов, приведены в Приложении 11.

  1. Номенклатура потребляемых стальных канатов

Номенклатура потребляемых канатов по компаниям, выявленная в результате проведенных интервью и изучения тендерных закупок, проведенных данными компаниями, представлена в Приложении 48.

  1. Оценка структуры потребления стальных канатов

  2. По группам диаметров

Структура потребления стальных канатов по группам диаметров, рассчитанная на основе проведенных интервью с представителями компаний-потребителей представлена в Приложении 49.

  1. По количеству прядей

Структура потребления стальных канатов по количеству прядей, рассчитанная на основе проведенных интервью с представителями компаний-потребителей представлена в Приложении 50.

  1. По видам покрытия канатов

Структура потребления стальных канатов по видам покрытия, рассчитанная на основе проведенных интервью с представителями компаний-потребителей, представлена в Приложении 51.

  1. Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления стальных канатов рассчитана на основе проведенных интервью с представителями компаний-потребителей и анализа тендерных закупок и представлена в Приложении 52.

  1. Основные требования и предпочтения конечных потребителей в разрезе спросообразующих отраслей

Основные требования и предпочтения конечных потребителей в разрезе спорообразующих отраслей были рассмотрены в п. п. 5.1.1–5.1.6 настоящего исследования.

  1. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями в разрезе спросообразующих отраслей 

В рамках опроса конечных потребителей стальных канатов аналитиками MegaResearch были выявлены основные требования к выбору поставщика рассматриваемой продукции.

Нефтегазовая отрасль

Критерии выбора поставщика стальных канатов предприятиями нефтегазового сектора указаны на следующей диаграмме.

Рисунок 14. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, нефтегазовая отрасль

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Для потребителей стальных канатов из нефтегазовой отрасли наиболее важными условиями поставки являются …

Металлургия

В результате проведенных интервью с представителями металлургических компаний было выявлено следующее.

Рисунок 15. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, металлургия

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

…

Краны и прочие подъемные механизмы общего назначения

В результате проведенных интервью с представителями отрасли краностроения и подъемных механизмов аналитиками MegaResearch были установлены основные требования к потенциальным поставщикам стальных канатов.

Рисунок 16. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, краны и прочие подъемные механизмы общего назначения

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основные требования потребителей из отрасли краностроения и прочих подъемных механизмов к потенциальным поставщикам стальных канатов — это …

Машиностроение и автомобилестроение

Рассмотрим основные требования к поставщикам стальных канатов для машиностроительных предприятий, выявленные аналитиками MegaResearch в результате проведенных интервью.

Рисунок 17. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, машиностроение и автомобилестроение

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

…

Горнодобывающая отрасль

В результате проведенных интервью с представителями горнодобывающей отрасли аналитиками MegaResearch были установлены их основные требования к потенциальным поставщикам стальных канатов.

Рисунок 18. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, горнодобывающие отрасль

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основными требованиями к потенциальным поставщикам стальных канатов в горнодобывающей отрасли являются …

Строительство и строительные сооружения

В результате опроса представителей компаний строительного сектора были выявлены критерии выбора ими потенциального поставщика стальных канатов.

Рисунок 19. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, строительство и строительные сооружения

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основные требования к потенциальным поставщикам стальных канатов со стороны предприятий строительной отрасли — …

Канаты для лифтов, грузоподъемные механизмов, тяговых лебедок, буксировочные канаты

Рассмотрим основные требования к поставщикам стальных канатов в области производства лифтов и прочих грузоподъемных механизмов, выявленные аналитиками MegaResearch в результате проведенных интервью.

Рисунок 20. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, канаты для лифтов, грузоподъемных механизмов, тяговых лебедок, буксировочных канатов

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Для производителей лифтов и прочих грузоподъемных механизмов наиболее важным параметром стальных канатов является …

Судостроение

В результате проведенных интервью с представителями судостроительной отрасли аналитиками MegaResearch были установлены основные требования к потенциальным поставщикам стальных канатов.

Рисунок 21. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, судостроение

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Основные требования к потенциальным поставщикам стальных канатов в судостроительной отрасли …

Канатные дороги

В результате проведенных интервью с представителями компаний, занимающихся строительством канатных дорог, аналитиками MegaResearch были установлены их основные требования к потенциальным поставщикам стальных канатов.

Рисунок 22. Критерии выбора поставщика стальных канатов конечными потребителями, канатные дороги

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с потребителями

Наиболее важные параметры стальных канатов для компаний данного сегмента …


 

 

6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке

  • …

  • …

6.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

  • …

  • …

Драйверы роста

  • …

  • …

  • …

  • …


 

6.3. Перспективы и сценарный прогноз развития рынка на среднесрочный (2021–2025 гг.) и долгосрочный (2025–2030 гг.) периоды с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий в разрезе основных показателей исследования в рамках решения поставленной Заказчиком задачи (диаметры, пряди, покрытие и отрасли потребления)

…

Таблица 46. Прогноз динамики рынка стальных канатов, 2021–2030 гг., тонн

Параметр

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Общий объем рынка, тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

Рисунок 23. Прогноз динамики рынка стальных канатов, 2021–2030 г., тонн

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

По прогнозу общий объем рынка стальных канатов в 2021 году …

Прогноз объема рынка стальных канатов до 2030 года с разделением по диаметрам был составлен на основании информации, полученной в ходе интервью с экспертами. Результаты представлены в таблице и на рисунке ниже.

 

Таблица 47. Прогноз объема рынка стальных канатов с разделением по группам диаметров, 2021–2030 гг., тонн

Диаметр

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

До 12 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12–24 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24–48 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 48 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого, тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

Рисунок 24. Прогноз объема рынка стальных канатов с разделением по группам диаметров, 2021–2030 гг., тонн

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

…

Таблица 48. Прогноз объема рынка стальных канатов с разделением по количеству прядей, 2021–2030 гг., тонн

Количество прядей

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Менее 6 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартные канаты, 6 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многопрядные канаты, 8–12 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многопрядные канаты, более 12 прядей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого, тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

Рисунок 25. Прогноз объема рынка стальных канатов с разделением по количеству прядей, 2021–2030 гг., тонн

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

…

Таблица 49. Прогноз объема рынка стальных канатов с разделением по видам покрытия, 2021–2030 гг., тонн

По покрытию

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Без покрытия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаты оцинкованные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаты с полимерным покрытием

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого, тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

Рисунок 26. Прогноз объема рынка стальных канатов с разделением по видам покрытия, 2021–2030 гг., тонн

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

…

Рисунок 27. Прогноз объема рынка стальных канатов с разделением по отраслям потребления, 2021–2030 гг., тонн

Источник: интервью с экспертами рынка, экспертная оценка MegaResearch

 

…

6.4. Ключевые выводы по исследованию

Ниже представлены ключевые выводы по исследованию:

  1. …

  2. …

  3. ...

  4. …

  5. …

  6. …

  7. …

  8. …

  9. …

  10. …

  11. …

  12. …

  13. …

  14. …

  15. …


 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки в РФ
Анализ импорта нержавеющей проволоки круглого и треугольного сечения, 2018
Аналитическая справка по рынку стальных канатов РФ, 2015 г
Анализ рынка биметаллической сталемедной проволоки в России 2014 год
Рынок медной катанки
Маркетинговое исследование тонкой проволоки малых диаметров доработки

Готовые исследования по теме «Проволока, катанка и трос»

Рынок стальных канатов России и Казахстана

04 декабря 2013 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования и станков для производства гвоздей (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.
Обзор российского рынка каната и канатных изделий

03 августа 2013 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования и станков для производства гвоздей (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.
Анализ рынка медной катанки в России, 2014-2015 гг. Прогноз до 2017 г.

27 ноября 2015 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка сварочной порошковой проволоки России, 2012-2013 гг.

06 апреля 2015 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование: рынок проволоки

30 июля 2013 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования и станков для производства гвоздей (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.
Маркетинговое исследование рынка биметаллической сталемедной проволоки

26 апреля 2016 г. 50 000 р.
Российский рынок проволоки: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.
Анализ рынка стальных канатов Украины. 2017 год

07 ноября 2017 г. 85 500 р.
Анализ рынка тонкой проволоки малых диаметров из алюминиевых сплавов для авиакосмической индустрии и других отраслей

06 ноября 2012 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование российского рынка медной катанки

05 августа 2016 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования и станков для производства гвоздей (2010 г.)

26 июня 2012 г. 89 850 р.
Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов
8 (800) 55-189-55 доб. 107 markin@megaresearch.ru

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Российский рынок вторичных алюминиевых сплавов будет расти вслед за мировым
29.05.2025
Российский рынок вторичных алюминиевых сплавов будет расти вслед за мировым
Промышленность алюминиевая промышленность

Объем рынка вторичного алюминия в России, по прогнозам наших аналитиков, к 2030 году увеличится на 25%. Рост мирового рынка будет более быстрым за счет экономического и законодательного стимулирования перехода на переработку вторичного сырья как более экологичный и энергоэффективный способ производства алюминия. При этом опережающий рост рынка в мире будет способствовать развитию экспорта вторичных алюминиевых сплавов из России поле 2025 года.

Рынок сбора и переработки алюминиевого лома в России находится в конце нисходящего тренда
30.04.2025
Рынок сбора и переработки алюминиевого лома в России находится в конце нисходящего тренда
Промышленность алюминиевая промышленность

Система сбора лома алюминия в РФ пока далека от совершенства. В основном в нее попадают отходы, которые образуются в ходе ремонта и модернизации зданий, сооружений и различных видов оборудования, при этом общий недособор оценивается в 50%. После 2025 года ожидается начало восстановления российского рынка сбора и переработки алюминиевого лома, его объем к концу десятилетия может достигнуть уровня «досанкционного» 2021 года.

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

8(800)55-189-55
Политика конфиденциальности

Megaresearch © 2007 —

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.