Анализ рынка туб алюминиевых в России
- Год выхода отчёта: 2024
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТУБ АЛЮМИНИЕВЫХ В РОССИИ, 2022–2024 ГГ. 6
1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 6
1.2.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2024 ГГ. (2024 Г. — ОЦЕНКА ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ) 7
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. 7
1.3.1 ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 7
1.3.2 ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ) 8
1.3.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 9
2.1 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 11
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 11
2.2.1 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 11
2.2.2. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 13
2.2.3. ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ РЕАЛИЗУЕМЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ТУБ. ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ 14
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТУБ АЛЮМИНИЕВЫХ, 2022–2024 ГГ. 15
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 15
3.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 16
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 10 КОМПАНИЙ 16
3.3.1 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 16
3.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И АССОРТИМЕНТА ОСНОВНЫХ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТУБ АЛЮМИНИЕВЫХ 19
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 21
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2028 ГОДА 21
4.2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАСШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ТУБ АЛЮМИНИЕВЫХ 22
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 23
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка туб алюминиевых, 2022–2024 гг. 7
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2023 г. 7
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2023 г. 8
Таблица 4. Структура рынка туб алюминиевых по отраслям потребления в натуральном выражении, 2023 г. 9
Таблица 5. Структура рынка туб алюминиевых по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2023 г. 9
Таблица 6. Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2023 г. 9
Таблица 7. Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, 2023 г. 10
Таблица 8. Профили топ-5 игроков рынка 12
Таблица 9. Основной ассортимент реализуемых алюминиевых туб 14
Таблица 10. Средние отпускные цены на алюминиевые тубы, руб. без НДС 14
Таблица 11. Профили крупнейших потребителей рынка 17
Таблица 12. Оценка среднегодовых объемов потребления, 2023 г. 19
Таблица 13. Основной ассортимент потребляемых алюминиевых туб 19
Таблица 14. Расчет прогнозного объема российского рынка туб алюминиевых в 2024–2028 гг. 21
Список рисунков
Рисунок 1. Доли игроков на рынке туб алюминиевых в натуральном выражении, 2023 г. 13
Рисунок 2. Доли игроков на рынке туб алюминиевых в стоимостном выражении, 2023 г. 13
Рисунок 3. Емкость рынка туб алюминиевых в России, млн штук 15
Рисунок 4. Расчет насыщенности рынка алюминиевых туб 16
Общий обзор рынка туб алюминиевых в России, 2022–2024 гг.
Общая характеристика рынка
Алюминиевые тубы — один из видов упаковки, широко применяемой в фармацевтической отрасли, в производстве косметики и специальной химии (лакокрасочных изделий, клейких материалов и пр.).
По количеству продавцов и покупателей рынок ближе к …
В 2022–2023 годах рынок алюминиевых туб претерпел достаточно сильные изменения: …
В 2022 году доля импорта составляла …
Объем отечественного производства в стоимостном выражении каждый год растет: …
В натуральном выражении в 2022 году наблюдалось …
Спрос на тубы, по словам всех опрошенных потребителей, зависит от …
…
Оценка объема и динамики рынка, 2022–2024 гг. (2024 г. — оценка по открытым источникам)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка алюминиевых туб демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Оценка 2024 года проводилась на основе имеющейся информации по ВЭД и производству за прошедший с начал года период.
Таблица 1. Объем и динамика рынка туб алюминиевых, 2022–2024 гг.
|
Показатель |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Объем рынка, млн штук |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Объем рынка, млн руб. |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем рынка туб алюминиевых в 2022 году составил около …
Если оценивать объем в весовом измерении, то в 2022 году он составил около …
В стоимостном выражении объем рынка в 2022 году составлял приблизительно …
Подробная оценка объема рынка приведена в Приложении 1 к отчету.
Оценка структуры рынка, 2023 г.
Оценка структуры рынка проведена по натуральным и стоимостным показателям.
В качестве сегментов потребления в соответствии с техническим заданием рассмотрены: фармацевтика (медицинская), парфюмерно-косметическая промышленность, а также прочие отрасли (химическая, пищевая промышленность).
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
Структура рынка по крупнейшим игрокам представлена в таблице ниже.
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2023 г.
|
Игрок |
Млн штук |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGUPTIAN ALUMINUM TUBES CO. S.A.E. |
|
|
|
«Тублайн» |
|
|
|
АО «МПЗ» |
|
|
Источники информации: открытые источники, интервью, оценка MegaResearch
В 2023 г. российский рынок был представлен несколькими крупными производителями. Тубы исключительно для продажи реализовывали компании …
Структура рынка алюминиевых туб по игрокам в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2023 г.
|
Игрок |
Млн руб. |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «МПЗ» |
|
|
|
«Тублайн» |
|
|
Источники информации: открытые источники, интервью, оценка MegaResearch
Как отмечает большая часть опрошенных респондентов, основной объем закупок у отечественных производителей приходится на компании …
По отраслям/сегментам потребления (в соответствии с объектом исследования)
Оценка структуры потребления по отраслям получена на основе анализа таможенной статистики и проведенных интервью.
Таблица 4. Структура рынка туб алюминиевых по отраслям потребления в натуральном выражении, 2023 г.
|
Отрасль |
Млн штук |
Доля, % |
|
Фармацевтика |
|
|
|
Косметика |
|
|
|
Прочее (химическая, пищевая) |
|
|
Источники информации: ФТС России, интервью, оценка MegaResearch
На пищевую отрасль приходится …
Структура рынка по отраслям потребления в денежном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 5. Структура рынка туб алюминиевых по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2023 г.
|
Отрасль |
Млн штук |
Доля, % |
|
Фармацевтика |
|
|
|
Косметика |
|
|
|
Прочее (химическая, пищевая) |
|
|
Источники информации: ФТС России, интервью, оценка MegaResearch
По словам опрошенных экспертов из пула потребителей, рост заказов наблюдается в …
По крупнейшим потребителям
Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям дана в таблице ниже.
Таблица 6. Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2023 г.
|
Потребитель |
Млн штук |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Зеленая Дубрава» |
|
|
|
«ИнкомПро» |
|
|
|
«ТатХимФармПрепараты» |
|
|
Источники информации: открытые источники, интервью, оценка MegaResearch
В интервью некоторые представители компаний заявили о …
Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 7. Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, 2023 г.
|
Потребитель |
Млн руб. |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Зеленая Дубрава» |
|
|
|
«ТатХимФармПрепараты» |
|
|
|
«ИнкомПро» |
|
|
Источники информации: открытые источники, интервью, оценка MegaResearch
На рост объемов потребления в стоимостном выражении повлияло …
Конкурентный анализ и производство на рынке туб алюминиевых, 2022–2024 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Крупнейшие игроки рынка, топ-5
В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка. Рейтинг составлен по объемам их поставок/производства за 2023 г.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 8. Профили топ-5 игроков рынка
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание, услуги и продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных
Оценка долей игроков на рынке
Лидером рынка по объему поставляемых туб является ... Далее следуют ... Прочие поставщики их и доли представлены на рисунке 1.
Рисунок 1. Доли игроков на рынке туб алюминиевых в натуральном выражении, 2023 г.
Источник информации: оценка MegaResearch
Доли игроков в стоимостном выражении представлены на рисунке 2.
Рисунок 2. Доли игроков на рынке туб алюминиевых в стоимостном выражении, 2023 г.
Источник информации: оценка MegaResearch
Основной ассортимент реализуемых алюминиевых туб. Отпускные цены
Основной ассортимент реализуемых алюминиевых туб представлен в таблице 9.
Таблица 9. Основной ассортимент реализуемых алюминиевых туб
|
Компания/диаметр, мм |
11 |
12 |
13,5 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
35 |
40 |
|
|
|
|