Анализ рынка кормовых витаминов для репродуктивных животных, включая рыб и птиц (каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12)
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ РЫБ И ПТИЦ, В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. 6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 10
1.5. ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ РЫНКА И ВЛИЯНИЯ НА НЕГО САНКЦИЙ, А ТАКЖЕ УХОДА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ 10
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
1.6.1. По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12 11
1.6.2. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 12
1.6.3. По назначению (КРС, МРС, свинокомплексы, птицефабрики (яйцо и мясо), аквакультура) 14
1.6.4. По крупнейшим потребителям 16
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ РЫБ И ПТИЦ, В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (НА ОСНОВАНИИ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ФТС РОССИИ И БАЗЫ СТРАН ЕАЭС — ФТС РОССИИ ПО НОЯБРЬ 2023 Г., ЕАЭС ПО ИЮЛЬ 2023 Г.) 19
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
2.2.1. По компаниям-производителям 21
2.2.2. По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12 23
2.2.3. По странам-отправителям 25
2.2.4. По компаниям-получателям 26
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 42
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 43
2.4.1. По компаниям-производителям 43
2.4.2. По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12 45
2.4.3. По странам-получателям 47
2.4.4. По компаниям-получателям 47
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 49
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022-2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 54
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ РЫБ И ПТИЦ, В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. 57
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 57
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 57
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 58
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные и краткое описание) 58
3.3.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 59
3.3.3. Оценка объема и динамики производства, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 60
3.3.4. Доли игроков на рынке 60
3.3.5. Описание производимых видов продукции в рамках анализируемого перечня 61
3.3.6. Текущие отпускные цены на продукцию в рамках анализируемого перечня (при наличии информации в открытых источниках) 62
3.3.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 63
3.3.8. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 64
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 65
3.5. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ/ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ ПОСЛЕ 2022 ГОДА/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (ПО МНЕНИЮ КОМПЕТЕНТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА) 65
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 66
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 66
4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 66
4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2026 ГГ. 66
4.4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 68
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка по видам витаминов, 2022 год 11
Таблица 2. Структура рынка по видам витаминов, 2023 год 12
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 год 13
Таблица 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2023 год 13
Таблица 5. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2022 год 16
Таблица 6. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2023 год 17
Таблица 7. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 г. 21
Таблица 8. Структура импорта по компаниям-производителям, 2023 г. 22
Таблица 9. Структура импорта по видам витаминов, 2022 г. 23
Таблица 10. Структура импорта по видам витаминов, 2023 г. 24
Таблица 11. Структура импорта по странам-отправителям 25
Таблица 12. По компаниям-получателям, 2022 г. 26
Таблица 13. Структура импорта по компаниям-получателям, 2023 г. 34
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 г. 43
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2023 г. 44
Таблица 16. Структура экспорта по видам витаминов, 2022 г. 45
Таблица 17. Структура экспорта по видам витаминов, 2023 г. 46
Таблица 18. Структура экспорта по странам-получателям 47
Таблица 19. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 г. 47
Таблица 20.Структура экспорта по компаниям-получателям, 2023 г. 48
Таблица 21. Средние импортные цены, 2022–2023 гг. 49
Таблица 22. Средние экспортные цены, 2022–2023 гг. 54
Таблица 23. Профили компаний 58
Таблица 24. Производственные мощности 59
Таблица 25. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг. 60
Таблица 26. Перечень производимой продукции 61
Таблица 27. Цены на продукцию 62
Таблица 28. Каналы сбыта и география поставок 63
Таблица 29. Маркетинговая активность 64
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 2. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг., млн руб. 9
Рисунок 3. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2022 г., в натуральном выражении 14
Рисунок 4. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2022 г., в стоимостном выражении 15
Рисунок 5. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2023 г., в натуральном выражении 15
Рисунок 6. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2023 г., в стоимостном выражении 16
Рисунок 7. Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг., тыс. тонн 20
Рисунок 8. Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг., млн руб. 20
Рисунок 9. Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг., тыс. тонн 42
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг., млн руб. 43
Рисунок 11. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг., тыс. тонн 57
Рисунок 12. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг., млн руб. 58
Рисунок 13. Доли игроков на рынке 61
Рисунок 14. Прогноз развития рынка, 2024–2026 гг., тыс. тонн 67
Рисунок 15. Прогноз развития рынка, 2024–2026 гг., млн руб. 67
Общий обзор рынка кормовых витаминов для репродуктивных животных, включая рыб и птиц, в России, 2022 — оценка 2023 г.
Основные характеристики анализируемого рынка
Значение кормовых витаминов
Кормовые витамины предназначены для биологически полноценного кормления сельскохозяйственных животных.
Витамины, являясь органическими веществами различной химической природы, оказывают существенное влияние на все стороны жизнедеятельности животного организма.
При недостатке в организме животных витаминов (авитаминозе) наблюдается задержка роста и развития, снижение репродуктивных качеств, ухудшение состояния здоровья. При этом также отмечается резкое снижение продуктивности, повышение показателя затрат кормов на единицу продукции, уменьшение содержания витаминов в продуктах (молоке, масле, яйцах).
Витамины бывают водорастворимыми (витамины группы В и витамин С) и жирорастворимыми (витамины А, D, Е и К). Водорастворимые витамины нужны ежедневно, так как они выводятся из организма. Жирорастворимые витамины накапливаются в тканях.
Витамин В1: недостаток витамина ведет к нарушению водно-солевого, жирового и белкового баланса организма. Наблюдается потеря аппетита и веса, слабость в конечностях, потеря координации движений, рвота, расстройство желудка.
Витамин В2: нехватка витамина у взрослых особей вызывает преждевременные роды и рождение слабого и нежизнеспособного потомства.
Витамин В3: это никотиновая кислота, ее недостаток ведет к нарушению кожных покровов, поражению кишок, замедлению роста, возникновению параличей. Интересно, что жвачные животные не испытывают нехватки витамина В3, поскольку бактерии в их ЖКТ способны вырабатывать его в необходимом количестве.
Витамин В4: при его дефиците наблюдается низкий прирост веса, снижается плодовитость и здоровье потомства, могут возникать проблемы с печенью, так как В4 способствует удалению из печени излишних жировых отложений.
Витамин В5: нехватка этого витамина провоцирует проблемы с обменом веществ. У поголовья страдают наружные покровы, кровь, нервная система, половые органы. Молодое поголовье свиней вырастает бесплодным, основная причина — нарушение работы мочеполовой системы и атрофии яичек у самцов.
Витамин В6: при его недостатке животные могут страдать дерматитами, которые поддаются лечению при добавлении к ежедневному рациону витамина В3. У сельскохозяйственных животных наблюдается анемия, низкий уровень гемоглобина в крови, повышенная нервная возбудимость. В тяжелых случаях у молодого поголовья возможны судороги, приводящие к гибели. Жвачные сельскохозяйственные животные от дефицита витамина В6 в организме не страдают, микрофлора рубца способна синтезировать его самостоятельно.
Витамин В9: при недостатке его в организме нарушается образование форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов) в костном мозге. У птиц фолиевая кислота стимулирует рост и оперение, при ее недостатке депигментируется перьевой покров и появляются болезни конечностей. У цыплят и несушек замедляется рост, снижается яйценоскость, ухудшаются инкубационные качества яиц, проявляющиеся шейными параличами, уродствами эмбрионов и отеками. У животных отмечается анемия, снижение активности пищеварительных ферментов.
Витамин В12: нехватка витаминов способна спровоцировать злокачественную анемию у сельскохозяйственных животных. Это приводит к резкому снижению веса с последующим истощением организма, а также к снижению производительности.
Витамин С: нехватка витамина ведет к ослаблению иммунитета у здорового поголовья и снижению репродуктивной функции.
Витамин биотин: недостаток данного витамина вызывает себорейные дерматиты с выпадением волосяного покрова и появлением кровоточащих трещин на кожных покровах.
Витамин, А: при нехватке витамина наблюдается нарушение репродуктивной функции, ороговение кожи век, стенок влагалища и матки. У животных ухудшается зрение, в результате чего они могут натыкаться на предметы и других животных.
Витамин D3: предназначен для нормализации обмена веществ (повышения усвоения макро- и микроэлементов, улучшения минерализации и состояния костяка, поддержания функции медулярной кости несушек, профилактики переломов), повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственной птицы, улучшения качества яйца.
Витамин Е: отвечает за размножение, его дефицит вызывает изменения в мочеполовой системе, которые приводят к бесплодию.
Витамин К3: его нехватка вызывает нарушение свертываемости крови, на кожных покровах могут появляться синяки, во внутренних органах — кровоизлияния.
Каротиноиды: у животных, каротиноиды накапливаются в желтом пятне сетчатки глаза и влияют на зрительное цветовосприятие, являются антиоксидантами и иммуномодуляторами, участвуют в окраске перьев и кожных покровов животных. Все эти функции каротиноидов влияют на продуктивность и качественные характеристики продукции птицеводства. Каротиноиды благотворно влияют на качество половых клеток животных, участвуют в поддержании гормонального фона при беременности (входят в состав желтого тела яичника), способствуют нормальному эмбриогенезу. Эти соединения улучшают сохранность поголовья и повышают устойчивость животных к технологическим стрессам.
Оценка объема и динамики рынка, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка кормовых витаминов осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Оценка объемов производства на основании данных, полученных в экспертных интервью, а также из открытых источников информации.
-
Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.
-
Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.
Для оценки объема рынка была использована формула:
Таким образом, объем рынка кормовых витаминов в 2023 году составил ... тонн, или … руб., уменьшившись по сравнению с 2022 годом на **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.
…
К отечественным производителям можно отнести компании: …
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
К основным факторам, влияющим на рынок, относятся:
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)
Оценка импортозависимости рынка и влияния на него санкций, а также ухода иностранных игроков
Оценка структуры рынка, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12
В 2022 году в структуре рынка по видам витаминов **% в натуральном выражении заняли … В стоимостном выражении доли рынка у данных витаминов примерно сопоставимы: …
…
Таблица 1. Структура рынка по видам витаминов, 2022 год
|
Тип витамина |
Доля в структуре рынка в натуральном выражении |
Доля импорта |
Доля в структуре рынка в стоимостном выражении |
Доля импорта |
|
В4 (в т. ч. холина хлорид) |
|
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
В структуре рынка в 2023 году …
Доли импорта по рассматриваемым видам витаминов распределились следующим образом: …
Таблица 2. Структура рынка по видам витаминов, 2023 год
|
Тип витамина |
Доля в структуре рынка в натуральном выражении |
Доля импорта |
Доля в структуре рынка в стоимостном выражении |
Доля импорта |
|
Е |
|
|
|
|
|
В4 (в т. ч. холина хлорид) |
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
В 2022 году крупнейшими игроками рынка в стоимостном выражении стали …
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 год
|
Название компании |
2022, тыс. тонн |
Доля рынка |
2022, млн руб. |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liaoning Biochem |
|
|
|
|
|
Xiamen Kingdomway Vitamin |
|
|
|
|
|
Hangzhou Xinfu Science & Technology |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 году в структуре рынка произошла ротация игроков. Если в 2022 году крупнейший европейский производитель витаминов ХХХ занимал первое место с долей **%, то в 2023 году эта компания опустилась на 4 место и занимала **% рынка. На первое место вышел …
Таблица 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2023 год
|
Название компании |
2023, тыс. тонн |
Доля рынка |
2023 млн руб. |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hangzhou Xinfu Science & Technology |
|
|
|
|
|
Kaesler Nutrition |
|
|
|
|
|
Xiamen Kingdomway Vitamin |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По назначению (КРС, МРС, свинокомплексы, птицефабрики (яйцо и мясо), аквакультура)
Оценка применения кормовых витаминов осуществлялась на основании информации, полученной от экспертов рынка по использованию витаминов в кормах и премиксах, а также с учетом данных по объему производства кормов и премиксов.
В структуре рынка 2022 года более **% потребления приходится на …
Рисунок 3. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2022 г., в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2022 г., в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
В 2023 году в структуре рынка произошли небольшие изменения. Доля потребления витаминов …
Рисунок 5. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2023 г., в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2023 г., в стоимостном выражении