Анализ рынка стеклопластиковых труб больших диаметров
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
1.3.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 10
1.3.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 11
1.3.3. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, АВТОДОРОЖНОЕ/ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЛИВНЕВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И Т. Д.) 12
1.3.4. ПО КАНАЛАМ СБЫТА 13
1.3.5. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 13
1.3.5.1. ПО РЕГИОНАМ С НАИБОЛЬШИМ ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ (НА ОСНОВАНИИ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА) 15
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС) 17
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ 21
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 21
3.2. ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 22
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 22
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 24
3.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 25
3.2.5. ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОСТАВКАМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 26
3.2.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ПРИСУТСТВИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РФ 26
3.2.7. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 26
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 27
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ 27
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 27
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 28
4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ (С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ, ПРОГРАММ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ, РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТНЫХ МАСШТАБНЫХ ОБЪЕКТОВ) 29
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 34
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 34
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 35
5. ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫВОДЫ 36
5.1. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2023–2028 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ) 36
5.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 38
6. ПРИЛОЖЕНИЯ 39
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ (В Т. Ч. ФЦП, РЦП, ФАИП), АНАЛИЗИРУЕМЫЙ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПО ОКРУГАМ, С ВОЗМОЖНОЙ РАЗБИВКОЙ НА ОБЪЕКТЫ (ПРОЕКТЫ) 39
Список таблиц
Таблица 1. Динамика среднерыночной цены на стеклопластиковые трубы большого диаметра в 2021–2023 гг., руб/т 8
Таблица 2. Баланс рынка стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг., тонн 10
Таблица 3. Перечень потребителей по отраслям 12
Таблица 4. Оценка потребления стеклопластиковых ТБД по ФО в 2022 г. 14
Таблица 5. Протяженность водопроводных сетей по регионам 15
Таблица 6. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. по странам 18
Таблица 7. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. по производителям 19
Таблица 8. Объем импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в 2022–2023 г. 19
Таблица 9. Динамика экспорта стеклопластиковых труб большого диаметра из России в 2021–2022 гг. 20
Таблица 10. Объем экспорта стеклопластиковых труб большого диаметра в 2022–2023 гг. 20
Таблица 11. Профильная информация по основным игрокам 22
Таблица 12. Динамика производства/поставок стеклопластиковых ТБД по основным игрокам в 2021–2023 гг. 23
Таблица 13. Динамика присутствия на рынке стеклопластиковых ТБД по основным игрокам в 2021–2023 гг. 24
Таблица 14. Номенклатура и технические характеристики продукции 25
Таблица 15. Преимущества и недостатки ведущих игроков рынка 27
Таблица 16. Прогнозные коэффициенты для прогноза развития рынка по регионам 29
Таблица 17. Профильная информация об основных потребителях 34
Таблица 18. Среднегодовые объемы потребления в 2021–2023 гг. по основным потребителям 35
Таблица 20. Перечень ФЦП, РЦП 39
Таблица 21. Перечень ФАИП 40
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., тонн 8
Рисунок 2. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., млн руб. 9
Рисунок 3. Структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 10
Рисунок 4. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 11
Рисунок 5. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в стоимостном выражении 11
Рисунок 6. Структура рынка стеклопластиковых труб по отраслям потребления в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 12
Рисунок 7. Структура рынка стеклопластиковых труб по каналам сбыта в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 13
Рисунок 8. Структура рынка стеклопластиковых труб по федеральным округам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 14
Рисунок 9. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. 17
Рисунок 10. Структура импорта стеклопластиковых труб по странам в 2021–2022 гг. в натуральном выражении 18
Рисунок 11. Динамика долей основных игроков на рынке стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 24
Рисунок 12. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в ЦФО в 2023–2028 гг., тонн 30
Рисунок 13. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в УФО в 2023–2028 гг., тонн 31
Рисунок 14. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в СФО в 2023–2028 гг., тонн 32
Рисунок 15. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в СЗФО в 2023–2028 гг., тонн 32
Рисунок 16. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в прочих регионах в 2023–2028 гг., тонн 33
Рисунок 17. Динамика рынка стеклопластиковых ТБД в России в 2023–2028 гг., тонн 37
Общая информация по рынку стеклопластиковых труб больших диаметров в России, 2021–2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
В данном исследовании проанализирован рынок стеклопластиковых труб диаметром от 300 до 3000 мм, изготовленных по технологии непрерывной намотки.
Стеклопластиковые трубы большого диаметра в основном применяются в сфере ЖКХ для строительства водопропускных систем, а также в дорожном строительстве, в сельском хозяйстве, в химической и горнодобывающей промышленности.
Практически весь спрос на рынке обеспечивается …
Рынок стеклопластиковых труб большого диаметра характеризуется …
Как следствие, рынок стеклопластиковых труб большого диаметра является …
В данном исследовании будут изучены потребители и производители трубной продукции, проведена оценка объемов потребления и производства, выявлен и оценен потенциал рынка, выстроены сценарные прогнозы.
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология
Оценка рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в натуральном выражении выполнена по формуле
Объем рынка = Производство – экспорт + импорт
Подробная методология оценки объемов производства представлена в разделе 3.2.2, методология оценки экспорта и импорта — в разделе 2.
Для оценки рынка в стоимостном выражении была принята средняя цена за тонну продукции, по данным торговых агрегаторов, таможенной статистики, а также информации Заказчика.
Таблица 1. Динамика среднерыночной цены на стеклопластиковые трубы большого диаметра в 2021–2023 гг., руб/т
Показатель |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
Средняя стоимость стеклопластиковых труб |
|
|
|
Источник: торговые агрегаторы, ФТС России, данные Заказчика, оценка MegaResearch
В 2022 г. объем рынка стеклопластиковых труб большого диаметра составил …
Рисунок 1. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., тонн
Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении рынок в 2022 году вырос на …
Рисунок 2. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, торговые агрегаторы, информация Заказчика, оценка MegaResearch
Оценка структуры рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Внутреннее производство/импорт/экспорт
В структуре рынка стеклопластиковых труб большого диаметра преобладает …
Рисунок 3. Структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг. в натуральном выражении
Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch
Таблица 2. Баланс рынка стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг., тонн
Показатель |
2021 |
2022 |
2023(о) |
Производство |
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Импорт |
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка стеклопластиковых труб в 2021–2023 г. …
По крупнейшим игрокам
В исследуемом периоде основную долю продукции на российский рынок поставили российские компании …
Рисунок 4. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра …
Рисунок 5. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По отраслям/сегментам потребления (жилищное строительство, автодорожное/железнодорожное строительство, химическая промышленность, ливневые сточные воды, очистка промышленных сточных вод и т. д.)
Стеклопластиковые трубы большого диаметра применяются, прежде всего, в ЖКХ — для систем водоотведения и канализации.
По оценке MegaResearch, на долю ЖКХ приходится …
Рисунок 6. Структура рынка стеклопластиковых труб по отраслям потребления в 2021–2023 гг. в натуральном выражении