Анализ рынка стеклопластиковых труб больших диаметров

Анализ рынка стеклопластиковых труб больших диаметров Анализ рынка стеклопластиковых труб больших диаметров
  • Год выхода отчёта: 2024

Содержание   
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.3.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ    10
1.3.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ    11
1.3.3. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, АВТОДОРОЖНОЕ/ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЛИВНЕВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И Т. Д.)    12
1.3.4. ПО КАНАЛАМ СБЫТА    13
1.3.5. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ    13
1.3.5.1.    ПО РЕГИОНАМ С НАИБОЛЬШИМ ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ (НА ОСНОВАНИИ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА)    15
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    17
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ    21
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    21
3.2. ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5    22
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    22
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    23
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    24
3.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ    25
3.2.5. ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОСТАВКАМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ    26
3.2.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ПРИСУТСТВИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РФ    26
3.2.7. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ    26
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    27
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ    27
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    27
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    28
4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ (С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ, ПРОГРАММ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ, РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТНЫХ МАСШТАБНЫХ ОБЪЕКТОВ)    29
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    34
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    34
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ    35
5. ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫВОДЫ    36
5.1. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2023–2028 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ)    36
5.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    38
6. ПРИЛОЖЕНИЯ    39
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ (В Т. Ч. ФЦП, РЦП, ФАИП), АНАЛИЗИРУЕМЫЙ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПО ОКРУГАМ, С ВОЗМОЖНОЙ РАЗБИВКОЙ НА ОБЪЕКТЫ (ПРОЕКТЫ)    39

Список таблиц
Таблица 1. Динамика среднерыночной цены на стеклопластиковые трубы большого диаметра в 2021–2023 гг., руб/т    8
Таблица 2. Баланс рынка стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг., тонн    10
Таблица 3. Перечень потребителей по отраслям    12
Таблица 4. Оценка потребления стеклопластиковых ТБД по ФО в 2022 г.    14
Таблица 5. Протяженность водопроводных сетей по регионам    15
Таблица 6. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. по странам    18
Таблица 7. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. по производителям    19
Таблица 8. Объем импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в 2022–2023 г.    19
Таблица 9. Динамика экспорта стеклопластиковых труб большого диаметра из России в 2021–2022 гг.    20
Таблица 10. Объем экспорта стеклопластиковых труб большого диаметра в 2022–2023 гг.    20
Таблица 11. Профильная информация по основным игрокам    22
Таблица 12. Динамика производства/поставок стеклопластиковых ТБД по основным игрокам в 2021–2023 гг.    23
Таблица 13. Динамика присутствия на рынке стеклопластиковых ТБД по основным игрокам в 2021–2023 гг.    24
Таблица 14. Номенклатура и технические характеристики продукции    25
Таблица 15. Преимущества и недостатки ведущих игроков рынка    27
Таблица 16. Прогнозные коэффициенты для прогноза развития рынка по регионам    29
Таблица 17. Профильная информация об основных потребителях    34
Таблица 18. Среднегодовые объемы потребления в 2021–2023 гг. по основным потребителям    35
Таблица 20. Перечень ФЦП, РЦП    39
Таблица 21. Перечень ФАИП    40

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., тонн    8
Рисунок 2. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., млн руб.    9
Рисунок 3. Структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг. в натуральном выражении    10
Рисунок 4. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении    11
Рисунок 5. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в стоимостном выражении    11
Рисунок 6. Структура рынка стеклопластиковых труб по отраслям потребления в 2021–2023 гг. в натуральном выражении    12
Рисунок 7. Структура рынка стеклопластиковых труб по каналам сбыта в 2021–2023 гг. в натуральном выражении    13
Рисунок 8. Структура рынка стеклопластиковых труб по федеральным округам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении    14
Рисунок 9. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг.    17
Рисунок 10. Структура импорта стеклопластиковых труб по странам в 2021–2022 гг. в натуральном выражении    18
Рисунок 11. Динамика долей основных игроков на рынке стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг. в натуральном выражении    24
Рисунок 12. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в ЦФО в 2023–2028 гг., тонн    30
Рисунок 13. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в УФО в 2023–2028 гг., тонн    31
Рисунок 14. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в СФО в 2023–2028 гг., тонн    32
Рисунок 15. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в СЗФО в 2023–2028 гг., тонн    32
Рисунок 16. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в прочих регионах в 2023–2028 гг., тонн    33
Рисунок 17. Динамика рынка стеклопластиковых ТБД в России в 2023–2028 гг., тонн    37

Общая информация по рынку стеклопластиковых труб больших диаметров в России, 20212023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном исследовании проанализирован рынок стеклопластиковых труб диаметром от 300 до 3000 мм, изготовленных по технологии непрерывной намотки.

Стеклопластиковые трубы большого диаметра в основном применяются в сфере ЖКХ для строительства водопропускных систем, а также в дорожном строительстве, в сельском хозяйстве, в химической и горнодобывающей промышленности.

Практически весь спрос на рынке обеспечивается

Рынок стеклопластиковых труб большого диаметра характеризуется

Как следствие, рынок стеклопластиковых труб большого диаметра является

В данном исследовании будут изучены потребители и производители трубной продукции, проведена оценка объемов потребления и производства, выявлен и оценен потенциал рынка, выстроены сценарные прогнозы.

 


 

Оценка объема и динамики рынка, 20212023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Методология

Оценка рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в натуральном выражении выполнена по формуле

Объем рынка = Производство – экспорт + импорт

Подробная методология оценки объемов производства представлена в разделе 3.2.2, методология оценки экспорта и импорта в разделе 2.

Для оценки рынка в стоимостном выражении была принята средняя цена за тонну продукции, по данным торговых агрегаторов, таможенной статистики, а также информации Заказчика.

Таблица 1. Динамика среднерыночной цены на стеклопластиковые трубы большого диаметра в 20212023 гг., руб

Показатель

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Средняя стоимость стеклопластиковых труб

 

 

 

Источник: торговые агрегаторы, ФТС России, данные Заказчика, оценка MegaResearch

 

В 2022 г. объем рынка стеклопластиковых труб большого диаметра составил 

Рисунок 1. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 20212023 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

 

В стоимостном выражении рынок в 2022 году вырос на

Рисунок 2. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 20212023 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, торговые агрегаторы, информация Заказчика, оценка MegaResearch

 

 

 


 

Оценка структуры рынка, 20212023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Внутреннее производство/импорт/экспорт

В структуре рынка стеклопластиковых труб большого диаметра преобладает  

Рисунок 3. Структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

 

Таблица 2. Баланс рынка стеклопластиковых труб в 20212023 гг., тонн

Показатель

2021

2022

2023(о)

Производство

 

 

 

Экспорт

 

 

 

Импорт

 

 

 

Объем рынка

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка стеклопластиковых труб в 2021–2023 г.

 

 

По крупнейшим игрокам

В исследуемом периоде основную долю продукции на российский рынок поставили российские компании

Рисунок 4. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра

Рисунок 5. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По отраслям/сегментам потребления (жилищное строительство, автодорожное/железнодорожное строительство, химическая промышленность, ливневые сточные воды, очистка промышленных сточных вод и т. д.)

Стеклопластиковые трубы большого диаметра применяются, прежде всего, в ЖКХ для систем водоотведения и канализации.

По оценке MegaResearch, на долю ЖКХ приходится

Рисунок 6. Структура рынка стеклопластиковых труб по отраслям потребления в 2021–2023 гг. в натуральном выражении