Анализ рынка обсадной трубы, 2017–2024 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
Содержание 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 2
СПИСОК РИСУНКОВ 5
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В РФ, 2017–2020 ГГ. (ОЦЕНКА) 6
ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В РФ, 2017–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В РФ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА. СЕЗОННОСТЬ В ПОТРЕБЛЕНИИ 10
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ОБСАДНЫХ ТРУБ В РФ, 2021–2024 ГГ. 10
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В РФ, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
По материалу изготовления 12
По федеральным округам РФ 13
По основным участникам рынка 14
По отраслям потребления 17
По основным типам потребителей 18
По диаметру и толщине стенок обсадных труб 19
По ценовым сегментам (премиальный и экономсегмент) 22
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В РФ, 2019 Г. 25
ОБЪЕМ ИМПОРТА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В ЦЕЛОМ И В РАЗРЕЗЕ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 25
В разрезе по материалу изготовления, 2019 г. 28
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ В ЦЕЛОМ И В РАЗРЕЗЕ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32
В разрезе по материалу изготовления, 2019 г. 33
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ, 2017–2020 ГГ. (ОЦЕНКА) 35
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ, 2017–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 35
В разрезе по материалу изготовления, 2019 г. 45
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В РФ, ТОП-10 46
Профили компаний (выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность, юридическая информация, ассортимент) 46
Оценка долей игроков на рынке, 2019 г. 50
Сбытовая политика компаний. Позиционирование компаний-конкурентов 53
Регионы присутствия компаний 53
ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ С АКЦЕНТОМ НА НПВХ 54
SWOT-АНАЛИЗ С АКЦЕНТОМ НА НПВХ 62
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ в стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 6
Таблица 2. Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ с распределением по видам труб в стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 6
Таблица 3. Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ в натуральном выражении, 2017–2020 гг. 7
Таблица 4. Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ с распределением по видам труб в натуральном выражении, 2017–2020 гг. 7
Таблица 5. Прогноз рынка обсадных труб в РФ в натуральном выражении по материалу изготовления, 2021–2024 гг. 11
Таблица 6. Прогноз рынка обсадных труб в РФ в стоимостном выражении по материалу изготовления, 2021–2024 гг. 12
Таблица 7. Структура рынка обсадной трубы в РФ по материалу изготовления, 2019 г. 12
Таблица 8. Структура рынка обсадной трубы в РФ по ФО, 2019 г. 13
Таблица 9. Структура рынка обсадной НПВХ-трубы по ФО, 2019 г. 13
Таблица 10. Структура рынка обсадной трубы в РФ по основным участникам рынка в натуральном выражении, 2019 г. 14
Таблица 11. Структура рынка обсадной трубы в РФ по основным участникам в стоимостном выражении, 2019 г. 15
Таблица 12. Структура рынка обсадной трубы в РФ по отраслям потребления, 2019 г. 17
Таблица 13. Структура рынка обсадной НПВХ-трубы в РФ по отраслям потребления, 2019 г. 17
Таблица 14. Структура рынка обсадной трубы в РФ по основным типам потребителей, 2019 г. 18
Таблица 15. Структура потребления обсадных НПВХ-труб по основным типам потребителей, 2019 г. 19
Таблица 16. Структура рынка обсадной трубы в РФ по толщине стенок в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 20
Таблица 17. Структура рынка обсадной трубы в РФ по диаметру в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 20
Таблица 18. Структура рынка обсадной НПВХ-трубы в РФ по толщине стенок в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 21
Таблица 19. Структура рынка обсадной НПВХ-трубы в РФ по диаметру в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 21
Таблица 20. Распределение компаний производителей/поставщиков металлических труб по ценовым сегментам 22
Таблица 21. Распределение компаний производителей/поставщиков НПВХ-труб по ценовым сегментам 23
Таблица 22. Распределение компаний производителей/поставщиков ПНД-труб по ценовым сегментам 23
Таблица 23. Структура рынка обсадной трубы в РФ по ценовым сегментам (премиальный и эконом), 2019 г. 24
Таблица 24. Объем импорта обсадной трубы в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 25
Таблица 25. Объем импорта обсадной трубы в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г. 26
Таблица 26. Объем импорта обсадной трубы по материалу изготовления в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 28
Таблица 27. Объем импорта металлической обсадной трубы в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г. 29
Таблица 28. Объем импорта обсадной трубы из НПВХ в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г. 30
Таблица 29. Объем импорта обсадной трубы из ПНД в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г. 30
Таблица 30. Объем экспорта обсадной трубы в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 32
Таблица 31. Объем экспорта обсадной трубы в разрезе ведущих компаний-отправителей, 2019 г. 32
Таблица 32. Объем экспорта обсадной трубы по материалу изготовления в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 33
Таблица 33. Объем экспорта металлических обсадных труб в разрезе ведущих компаний-отправителей, 2019 г. 34
Таблица 34. Объем экспорта обсадных НПВХ-труб в разрезе ведущих компаний-отправителей, 2019 г. 34
Таблица 35. Объем экспорта обсадных ПНД-труб в разрезе ведущих компаний-отправителей, 2019 г. 35
Таблица 36. Объем и динамика производства металлических обсадных труб в разрезе производителей, 2017–2020 гг. 36
Таблица 37. Объем и динамика производства обсадных НПВХ-труб в разрезе производителей по данным ФНС, 2017–2020 гг. 37
Таблица 38. Объем и динамика производства обсадных НПВХ-труб в разрезе производителей с учетом поправочных коэффициентов, 2017–2020 гг. 38
Таблица 39. Объем и динамика производства обсадных ПНД-труб в разрезе производителей, 2017–2020 гг. 39
Таблица 40. Доли производителей обсадных труб, 2017–2020 гг. 40
Таблица 41. Объем и динамика производства обсадных труб в стоимостном выражении, млн руб., 2017–2020 гг. 44
Таблица 42. Объем и динамика производства обсадных труб в натуральном выражении, тыс. шт., 2017–2020 гг. 44
Таблица 43. Объем производства обсадных труб в разрезе материала изготовления, 2019 г. 45
Таблица 44. Профили компаний — производителей обсадных труб 47
Таблица 45. Выручка и чистая прибыль крупнейших компаний — производителей обсадных труб 48
Таблица 46. Себестоимость продаж и рентабельность крупнейших компаний — производителей обсадных труб 48
Таблица 47. Доли топ-10 игроков на рынке обсадных труб, 2019 г. 51
Таблица 48. Сбытовая политика и позиционирование топ-10 производителей обсадных труб 53
Таблица 49. Регионы присутствия топ-10 производителей обсадных труб 53
Таблица 50. Средняя стоимость обсадных труб, руб/м 54
Таблица 51. Цены производителя … 54
Таблица 52. Цены производителя … 55
Таблица 53. Цены производителя … 56
Таблица 54. Цены производителя … 57
Таблица 55. Цены производителя … 58
Таблица 56. Цены производителя Cosmoplast 59
Таблица 57. Цены официального представителя WaterGo (компания «Буровик») 60
Таблица 58. Цены производителя «Буровик» 61
Таблица 59. SWOT-анализ сегмента металлических обсадных труб 62
Таблица 60. SWOT-анализ сегмента обсадных НПВХ-труб 62
Таблица 61. SWOT-анализ сегмента обсадных ПНД-труб 63
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка обсадной трубы в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 8
Рисунок 2. Соотношение объема и емкости рынка обсадных труб в натуральном выражении, 2020 г. 9
Рисунок 3. Прогноз рынка обсадных труб в РФ, 2021–2024, тыс. шт. 10
Рисунок 4. Прогноз рынка обсадных труб в РФ по материалу изготовления, 2021–2024 гг., тыс. шт. 11
Рисунок 5. Структура рынка обсадной трубы в РФ по толщине стенок в натуральном выражении, 2019 г. 19
Рисунок 6. Структура рынка обсадной трубы в РФ по диаметру труб в натуральном выражении, 2019 г. 20
Рисунок 7. Объем и динамика производства обсадных труб, 2017–2020 гг. 44
Рисунок 8. Объем производства обсадных труб в разрезе материала изготовления в натуральном выражении, 2019 г. 45
Общий обзор рынка обсадной трубы в РФ, 2017–2020 гг. (оценка)
Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ, 2017–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка обсадной трубы (включая сопутствующие товары: фильтры, фитинги и т. д.) в РФ проведена по классическому балансовому методу:
Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт
Оценка объемов производства обсадных труб в натуральном и стоимостном выражении представлена пункте 3.1.
Анализ внешнеторговых поставок обсадных труб представлен в разделе 2. При анализе ВЭД были получены данные об объемах импорта и экспорта в натуральном выражении в тоннах. Далее эти значения были переведены в штуки, учитывая, что: …
Результаты расчета объема рынка обсадных труб в натуральном и стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.
Таблица 1. Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ в стоимостном выражении, 2017–2020 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
Производство в РФ, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Экспорт, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Импорт, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Объем рынка, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Динамика рынка |
|
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Общий объем рынка обсадных труб в РФ в стоимостном выражении в 2017–2020 гг. ... Наибольший прирост наблюдается в … году.
Таблица 2. Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ с распределением по видам труб в стоимостном выражении, 2017–2020 гг.
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Объем рынка металлических труб, млн руб. |
|
|
|
|
|
Динамика объема рынка металлических труб |
|
|
|
|
|
Объем рынка НПВХ-труб, млн руб. |
|
|
|
|
|
Динамика объема рынка НПВХ-труб |
|
|
|
|
|
Объем рынка ПНД-труб, млн руб. |
|
|
|
|
|
Динамика объема рынка ПНД-труб |
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Наибольший рост объемов рынка наблюдается у …
Таблица 3. Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ в натуральном выражении, 2017–2020 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
Производство в РФ, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Экспорт, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Импорт, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Объем рынка, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Динамика рынка |
|
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Общий объем рынка обсадных труб в РФ в натуральном выражении в 2017–2020 гг. …
Таблица 4. Оценка объема рынка обсадной трубы в РФ с распределением по видам труб в натуральном выражении, 2017–2020 гг.
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Объем рынка металлических труб, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
Динамика объема рынка металлических труб |
|
|
|
|
|
Объем рынка НПВХ-труб, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
Динамика объема рынка НПВХ-труб |
|
|
|
|
|
Объем рынка ПНД-труб, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
Динамика объема рынка ПНД-труб |
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Наибольший рост объемов рынка в натуральном выражении наблюдается у …
На рисунке ниже в графическом виде представлена динамика общего объема рынка обсадных труб за 2017–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении.
Рисунок 1. Объем рынка обсадной трубы в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг.
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка емкости рынка обсадной трубы в РФ (в натуральном и стоимостном выражении)
Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.
Здесь говорится не о показателях спроса и предложения, а рассчитывается условная оценка емкости рынка, которая показывает максимальный потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Условно, если бы весь запланированный на 4 года вперед объем бурения пришелся бы на один текущий год (при предположении, что возникла необходимость и потребность сразу в этом объеме бурения) и при этом были бы доступны все ресурсы для этого. То есть это гипотетический показатель, который применяется только для оценки привлекательности рынка и на самом деле далек от реальности. Данный показатель рассчитывается только в целом по рынку.
Оценка емкости рынка обсадных труб производилась на основании прогноза рынка бурения до 2024 года по оптимистичному сценарию (пункт 1.4). Для расчета емкости рынка применялись различные источники получения информации, такие как прогнозы Минэнерго, Минэкономразвития, Счетной палаты, МВФ, МЭА (Международное энергетическое агентство).
По результатам экспертной оценки емкость рынка обсадных труб в натуральном выражении составила ... шт., а в стоимостном — … руб.
На рисунке ниже представлено соотношение объема и емкости рынка обсадных труб в 2020 году в натуральном выражении.
Рисунок 2. Соотношение объема и емкости рынка обсадных труб в натуральном выражении, 2020 г.
Источник: Минэнерго России, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, МЭА, оценка MegaResearch
Таким образом, емкость рынка обсадных труб в 2020 году ...
Факторы, влияющие на развитие рынка. Сезонность в потреблении
Ниже перечислены основные факторы, оказывающие влияние на развитие рынка обсадных труб.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Сезонность в потреблении
…
Прогноз объема рынка обсадных труб в РФ, 2021–2024 гг.
Прогноз развития рынка обсадных труб в натуральном выражении был построен на основании прогнозов рынка бурения скважин, данные представлены в натуральном выражении. На основании прогнозов Минэнерго, Минэкономразвития, Счетной палаты, МВФ, МЭА (Международное энергетическое агентство) были рассчитаны три сценария развития рынка: базовый, пессимистичный и оптимистичный. По базовому сценарию рынок в натуральном выражении …
Рисунок 3. Прогноз рынка обсадных труб в РФ, 2021–2024, тыс. шт.
Источник: Минэнерго России, Минэкономразвития России, Счетная палата РФ, МВФ, МЭА, оценка MegaResearch
Таким образом, в случае реализации пессимистичного сценария к 2024 году рынок обсадных труб в натуральном выражении …
Далее по базовому сценарию был построен прогноз рынка обсадных труб в натуральном выражении в разрезе по материалу изготовления. Информация представлена ниже на графике и в таблице.
Рисунок 4. Прогноз рынка обсадных труб в РФ по материалу изготовления, 2021–2024 гг., тыс. шт.
Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch
Таблица 5. Прогноз рынка обсадных труб в РФ в натуральном выражении по материалу изготовления, 2021–2024 гг.
|
Показатель |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Объем рынка металлических труб, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка металлических труб |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка НПВХ-труб, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка НПВХ-труб |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка ПНД-труб, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка ПНД-труб |
|
|
|
|
|
Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch
Наибольшую динамику роста будет иметь сегмент …
Объем рынка металлических труб к 2024 году …
Объем сегмента ПНД-труб к 2024 году …
Прогноз рынка обсадных труб в стоимостном выражении по материалу изготовления был построен на основании прогноза рынка в натуральном выражении и мнений экспертов.
По мнению большинства опрошенных экспертов, стоимость реализации одной обсадной НПВХ-трубы в 2021 году …
Цена на металлические обсадные трубы в 2021 году …
По прогнозам экспертов, стоимость реализации ПНД-трубы в 2021 году …
Таблица 6. Прогноз рынка обсадных труб в РФ в стоимостном выражении по материалу изготовления, 2021–2024 гг.
|
Показатель |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Объем рынка металлических труб, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка металлических труб |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка НПВХ-труб, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка НПВХ-труб |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка ПНД-труб, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка ПНД-труб |
|
|
|
|
|
Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch
По прогнозу, наибольшие темпы роста в стоимостном выражении к 2024 году покажет сегмент …
Оценка структуры рынка обсадной трубы в РФ, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По материалу изготовления
Оценка структуры рынка обсадной трубы в РФ в натуральном и стоимостном выражении по материалу изготовления в 2019 году проводилась на основании данных по объемам производства в разрезе по материалу (раздел 3.1) и информации по внешнеторговым операциям (пункты 2.1.1 и 2.2.1).
Таблица 7. Структура рынка обсадной трубы в РФ по материалу изготовления, 2019 г.
|
Материал |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
Металл |
|
|
|
|
|
НПВХ |
|
|
|
|
|
ПНД |
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении наибольшую долю занимают …
По федеральным округам РФ
Оценка общей структуры рынка обсадных труб в РФ по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении проводилась на основании объемов потребления обсадных труб при бурении скважин. Объемы бурения для нефтесервисных услуг (эксплуатационное и разведочное бурение), а также для добычи полезных ископаемых, строительства и водоснабжения с распределением по федеральным округам были взяты из исследования MegaResearch «Анализ рынка геологоразведки в РФ» и исследований аудиторской компании Deloitte «Обзор нефтесервисного рынка России».
Ниже представлена информация по структуре рынка обсадных труб в РФ по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении.
Таблица 8. Структура рынка обсадной трубы в РФ по ФО, 2019 г.
|
Округ |
Объем, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
Объем, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
Сибирский федеральный округ |
|
|
|
|
|
Уральский федеральный округ |
|
|
|
|
|
Приволжский федеральный округ |
|
|
|
|
|
Дальневосточный федеральный округ |
|
|
|
|
|
Центральный федеральный округ |
|
|
|
|
|
Северо-Западный федеральный округ |
|
|
|
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
|
|
|
|
Южный федеральный округ |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: данные ФАН (Роснедра), данные Росстата, экспертные мнения, оценка MegaResearch
Наибольшую долю в общей структуре рынка обсадных труб по федеральным округам в стоимостном выражении занимает …
Ниже представлена структура рынка обсадных НПВХ-труб в разрезе по федеральным округам. Оценка производилась на основании интервью с игроками рынка, а также данных из открытых источников.
Таблица 9. Структура рынка обсадной НПВХ-трубы по ФО, 2019 г.
|
Округ |
Объем, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
Объем, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
|
|
Центральный федеральный округ |
|
|
|
|
||
|
Приволжский федеральный округ |
|
|
|
|
||
|
Сибирский федеральный округ |
|
|
|
|
||
|
Северо-Западный федеральный округ |
|
|
|
|
||
|
Южный федеральный округ |
|
|
|
|
||
|
Уральский федеральный округ |
|
|
|
|
||
|
Дальневосточный федеральный округ |
|
|
|
|
||
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
|
|
|
||
|
Итого |
|
|
|
|
||
Источник: интервью с экспертами рынка, данные из открытых источников, оценка MegaResearch
Наибольшую долю в структуре рынка обсадных НПВХ-труб по федеральным округам занимает …
По основным участникам рынка
Оценка структуры рынка обсадной трубы в РФ по основным игрокам в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении проводилась на основании данных по объемам производства компаний (раздел 3.1) и информации по внешнеторговым операциям (пункты 2.1.1 и 2.2.1).
Ниже представлена оценка структуры рынка обсадной трубы в РФ по основным участникам в натуральном выражении в 2019 году.
Таблица 10. Структура рынка обсадной трубы в РФ по основным участникам рынка в натуральном выражении, 2019 г.
|
№ |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
АО «ОМЗ» |
|
|
|
|
|
19 |
«Космопласт» |
|
|
|
|
|
20 |
«Дон-Полимер Юг» (ИП Майборода В. Д.) |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
При оценке структуры рынка обсадной трубы в РФ в натуральном выражении было выявлено, что …
Далее представлена оценка структуры рынка обсадной трубы в РФ по основным участникам в стоимостном выражении в 2019 году.
Таблица 11. Структура рынка обсадной трубы в РФ по основным участникам в стоимостном выражении, 2019 г.
|
№ |
Компания |
Объем на рынке (произведено-экспорт), в стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении от объема рынка своего сегмента |
Доля в стоимостном выражении от общего объема рынка |
|
|
Металл |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
ОАО «Уральский трубный завод» |
|
|
|
|
10 |
VOEST ALPINE TUBULARS GMBH&CO KG |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
НПВХ |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Неогрупп» |
|
|
|
|
9 |
«Космопласт» |
|
|
|
|
10 |
ООО «Бипласт» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
ПНД |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
АО «МОЗБТ» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
…
По отраслям потребления
Оценка структуры рынка обсадной трубы в РФ по отраслям потребления в натуральном и стоимостном выражении в 2019 году была проведена экспертно на основании данных открытых источников, интервью с экспертами рынка и представлена в таблице ниже.
Таблица 12. Структура рынка обсадной трубы в РФ по отраслям потребления, 2019 г.
|
Отрасль потребления |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
Бурение разведочных и поисковых скважин для добычи нефти, газа и полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
Добыча питьевой или технической воды |
|
|
|
|
|
Прочее (добыча химических элементов, в строительстве для создания буронабивных опор и т. д.) |
|
|
|
|
Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch
Наибольшая доля потребления всех обсадных труб приходится на …
Ниже представлено распределение структуры рынка обсадных НПВХ-труб по отраслям потребления в натуральном и стоимостном выражении. Оценка проводилась на основании данных экспертов рынка и информации из открытых источников.
Таблица 13. Структура рынка обсадной НПВХ-трубы в РФ по отраслям потребления, 2019 г.
|
Отрасль потребления |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
Обустройство систем подачи воды в частные домовладения и на дачные участки |
|
|
|
|
|
Промышленные скважины для обеспечения предприятия или поселка водой |
|
|
|
|
|
Прочее (добыча полезных ископаемых, добыча урана, транспортировка жидких продуктов в химической и нефтяной промышленности и т. д.) |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch
Подавляющее большинство обсадных НПВХ-труб используется для …
По основным типам потребителей
Оценка структуры рынка обсадной трубы в РФ по основным типам потребителей в натуральном и стоимостном выражении в 2019 году была проведена экспертно на основании данных интервью с игроками рынка и открытых источников.
Таблица 14. Структура рынка обсадной трубы в РФ по основным типам потребителей, 2019 г.
|
Типы потребителей |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
Компании, занимающиеся оптовой торговлей |
|
|
|
|
|
Организации, предоставляющие услуги по бурению |
|
|
|
|
|
Компании, ведущие геологоразведочные работы |
|
|
|
|
|
Инжиниринговые центры |
|
|
|
|
|
Строительные компании |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Наибольшая доля потребления обсадных труб у крупнейших производителей приходится на …
Ниже по результатам интервью с экспертами рынка представлена оценка структуры потребления по основным типам потребителей у крупнейших производителей обсадных НПВХ-труб.
Таблица 15. Структура потребления обсадных НПВХ-труб по основным типам потребителей, 2019 г.
|
Типы потребителей |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
Компании, занимающиеся оптовой торговлей |
|
|
|
|
|
Компании, предоставляющие услуги по бурению |
|
|
|
|
|
Инжиниринговые центры |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch
Среди потребителей НПВХ-труб подавляющее большинство занимают …
По диаметру и толщине стенок обсадных труб
Оценка общей структуры рынка обсадных труб в РФ по диаметру и толщине стенок производилась экспертно на основании данных из открытых источников и анализа ассортимента продукции крупнейших производителей.
Ниже на диаграмме и в таблице представлены данные по структуре рынка с учетом толщины стенок обсадных труб.
Рисунок 5. Структура рынка обсадной трубы в РФ по толщине стенок в натуральном выражении, 2019 г.
Источник: оценка MegaResearch
Наибольшую долю в структуре рынка в натуральном выражении занимают …
Таблица 16. Структура рынка обсадной трубы в РФ по толщине стенок в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.
|
Толщина стенок |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
До 5 мм |
|
|
|
|
|
5,0–10,0 мм |
|
|
|
|
|
10,1–15,0 мм |
|
|
|
|
|
Более 15 мм |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Ниже на диаграмме и в таблице представлены данные по структуре рынка с учетом диаметра обсадных труб.
Рисунок 6. Структура рынка обсадной трубы в РФ по диаметру труб в натуральном выражении, 2019 г.
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 17. Структура рынка обсадной трубы в РФ по диаметру в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.
|
Диаметр трубы |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
До 90 мм |
|
|
|
|
|
90–125 мм |
|
|
|
|
|
126–165 мм |
|
|
|
|
|
166–225 мм |
|
|
|
|
|
Более 225 мм |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Наибольшей популярностью пользуются обсадные трубы диаметром …
Далее в таблице представлены данные по структуре рынка обсадных НПВХ-труб с учетом диаметра и толщины стенки. Данные получены из интервью с экспертами рынка и открытых источников.
Таблица 18. Структура рынка обсадной НПВХ-трубы в РФ по толщине стенок в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.
|
Толщина стенок |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
До 5 мм |
|
|
|
|
|
5,0–6,0 мм |
|
|
|
|
|
6,1–8,0 мм |
|
|
|
|
|
8,1–10,0 мм |
|
|
|
|
|
Более 10 мм |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch
Если рассматривать структуру спроса по конкретным толщинам стенок, наибольшей популярностью пользуются трубы с толщиной стенки …
Таблица 19. Структура рынка обсадной НПВХ-трубы в РФ по диаметру в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.
|
Диаметр трубы |
В стоимостном выражении, млн руб. |
Доля в стоимостном выражении |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
До 90 мм |
|
|
|
|
|
90–125 мм |
|
|
|
|
|
126–165 мм |
|
|
|
|
|
166–225 мм |
|
|
|
|
|
Более 225 мм |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch
Если рассматривать структуру спроса по конкретным диаметрам, наибольшей популярностью пользуются трубы диаметром …
По ценовым сегментам (премиальный и экономсегмент)
Для оценки структуры рынка обсадных труб по ценовым сегментам был произведен анализ 29 основных российских производителей и иностранных поставщиков в РФ, из которых 13 производят металлические обсадные трубы, 10 — НПВХ-трубы, 6 — ПНД-трубы.
В сегменте металлических обсадных труб компании, у которых стоимость 1 кг трубы превышала 1,5 $, были отнесены к премиум-сегменту (стоимость реализации за 2019 год была взята из анализа ВЭД).
Таблица 20. Распределение компаний производителей/поставщиков металлических труб по ценовым сегментам
|
Компания |
USD за 1 кг трубы, 2019 |
Сегмент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Энгельсспецтрубмаш» |
|
|
|
VOEST ALPINE TUBULARS GMBH&CO KG |
|
|
|
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL STD. |
|
|
Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch
В сегменте НПВХ распределение на ценовые сегменты было выполнено на основании интервью с производителями и анализа прайс-листов с сайтов компаний. Компании, у которых средняя стоимость реализации 1 трубы в 2019 году, по оценке MegaResearch, составила меньше 850 руб., были отнесены к экономсегменту, остальные — к премиум-сегменту. В целом, по данным экспертов рынка, отрыв в цене реализации между эконом- и премиум-сегментами составляет от 10%.
Таблица 21. Распределение компаний производителей/поставщиков НПВХ-труб по ценовым сегментам
|
Компания |
Руб. за 1 трубу, 2019 г. |
Сегмент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТПГ «Расал» |
|
|
|
«Космопласт» |
|
|
|
ООО «Бипласт» |
|
|
Источник: открытые данные производителей, интервью с игроками, оценка MegaResearch
В сегменте ПНД распределение на ценовые сегменты было выполнено на основании интервью с производителями, анализа прайс-листов с сайтов компаний и анализа ВЭД. Компании, у которых средняя стоимость реализации 1 трубы длиной 4 метра в 2019 году, по оценке MegaResearch, составила меньше 1000 руб., были отнесены к экономсегменту, остальные — к премиум-сегменту.
Таблица 22. Распределение компаний производителей/поставщиков ПНД-труб по ценовым сегментам
|
Компания |
Руб. за 1 трубу, 2019 г. |
Сегмент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «МОЗБТ» |
|
|
|
ООО «Ариспласт» |
|
|
Источник: открытые данные производителей, интервью с игроками, оценка MegaResearch
Структура рынка обсадных труб в РФ в натуральном и стоимостном выражении по ценовым сегментам (премиальный и эконом) в 2019 году оценена исходя из структуры в вышеуказанных выборках по основным производителям. Например, из выборки 13 производителей металлических обсадных труб 9 производят продукцию из экономсегмента, а 4 — из премиум и т. д.
Таблица 23. Структура рынка обсадной трубы в РФ по ценовым сегментам (премиальный и эконом), 2019 г.
|
Сегмент |
В стоимостном выражении, млн руб. |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Доля в натуральном выражении |
|
Металл |
|
|
|
|
Эконом |
|
|
|
|
Премиум |
|
|
|
|
НПВХ |
|
|
|
|
Эконом |
|
|
|
|
Премиум |
|
|
|
|
ПНД |
|
|
|
|
Эконом |
|
|
|
|
Премиум |
|
|
|
Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
В целом по всем трем видам труб большая часть продукции относится к …
Анализ внешнеторговых поставок обсадной трубы в РФ, 2019 г.
Объем импорта обсадной трубы в целом и в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Информация об общем объеме импорта обсадной трубы в натуральном и стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 24. Объем импорта обсадной трубы в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.
|
Наименование продукции |
В натуральном выражении, тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
|
Трубы |
|
|
|
Элементы труб |
|
|
Источник: анализ ВЭД
Ниже представлены данные по объему импорта обсадной трубы в натуральном и стоимостном выражении в разрезе ведущих компаний-получателей. Рейтинг компаний сформирован на основании данных по объему импорта в стоимостном выражении.
Таблица 25. Объем импорта обсадной трубы в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г.
|
№ |
Компания-получатель |
ИНН |
Адрес |
В натуральном выражении, тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования» |
|
|
|
|
|
24 |
ООО «Реском-Тюмень» по поручению ООО «Арктик СПГ 2» |
|
|
|
|
|
25 |
ООО «Сталькомплект» |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: анализ ВЭД
Крупнейшие импортные поставки обсадных труб были осуществлены компаниями …
В разрезе по материалу изготовления, 2019 г.
Информация об объеме импорта обсадной трубы по материалу изготовления в натуральном и стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 26. Объем импорта обсадной трубы по материалу изготовления в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.
|
Материал |
В натуральном выражении, тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
|
Металл |
|
|
|
НПВХ |
|
|
|
ПНД |
|
|
Источник: анализ ВЭД
…
Ниже представлена информация об объеме импорта обсадной трубы по материалу изготовления в разрезе ведущих компаний-получателей. Рейтинг компаний сформирован на основании данных по объему импорта в стоимостном выражении.
Таблица 27. Объем импорта металлической обсадной трубы в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г.
|
№ |
Компания-получатель |
ИНН |
Адрес |
В натуральном выражении, тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ООО «Арктик СПГ 2» |
|
|
|
|
|
14 |
АО «Орский машиностроительный завод» |
|
|
|
|
|
15 |
ООО «МИАЛ» |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: анализ ВЭД
Крупнейшие импортные поставки металлических обсадных труб были осуществлены компаниями …
Таблица 28. Объем импорта обсадной трубы из НПВХ в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г.
|
№ |
Компания-получатель |
ИНН |
Адрес |
В натуральном выражении, тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
ООО «Никсон» |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: анализ ВЭД
Крупнейшие импортные поставки обсадных труб из НПВХ были осуществлены в адрес …
Таблица 29. Объем импорта обсадной трубы из ПНД в разрезе ведущих компаний-получателей, 2019 г.
|
№ |
Компания-получатель |
ИНН |
Адрес |
В натуральном выражении, тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: анализ ВЭД
Крупнейшие импортные поставки ПНД-труб были осуществлены для нужд компании …
Объем экспорта обсадной трубы в целом и в разрезе ведущих компаний-отправителей, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Информация об общем объеме экспорта обсадной трубы в натуральном и стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 30. Объем экспорта обсадной трубы в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.
|
Наименование продукции |
В натуральном выражении, тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
|
Трубы |
|
|
|
Элементы труб |
|
|
Источник: анализ ВЭД
Ниже представлены данные по объему экспорта обсадной трубы в натуральном и стоимостном выражении в разрезе ведущих компаний-отправителей. Рейтинг компаний сформирован на основании данных по объему экспорта в стоимостном выражении.
Таблица 31. Объем экспорта обсадной трубы в разрезе ведущих компаний-отправителей, 2019 г.
|
№ |
Компания-отправитель |
В натуральном выражении, тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|