Рынок технологий и оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод
- Год выхода отчёта: 2022
СОДЕРЖАНИЕ
РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 9
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. 9
1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 9
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 14
1.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 17
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 19
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020-2021-2022 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 20
1.6.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ 20
1.6.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 20
1.6.3. ДОЛЯ ВОДОКАНАЛОВ И ЖКХ В ОБЪЕМЕ РЫНКА ВОДООЧИСТКИ И ВОДОПОДГОТОВКИ 22
1.6.4. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (B2B) 22
1.6.5. ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ПИТЬЕВОЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ) 23
1.6.6. ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 24
1.7. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 2018–2022 ГГ. 25
1.8. ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (АНАЛИЗ ЦИКЛА СЕЗОННОСТИ) 26
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСХОДНАЯ ВЫГРУЗКА ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ) 27
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2019-2020-2021-2022 (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 28
2.2.1. по странам-производителям 28
2.2.2. По компаниям-производителям 30
2.2.3. По компаниям-получателям 35
2.2.4. По видам оборудования 41
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 45
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018-2019-2020-2021-2022 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 46
2.4.1. По компаниям-производителям 46
2.4.2. По странам-получателям 48
2.4.3. По компаниям-получателям 49
2.4.4. По видам оборудования 50
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. 52
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 52
3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10 52
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 53
3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж технологий и оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., в натуральном (для оборудования) и стоимостном выражении 53
3.2.3. Доли игроков на рынке 55
3.2.4. Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг 56
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 62
4.1. БАРЬЕРЫ НА ВХОД 62
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ (ТРИГГЕРЫ) РОСТА РЫНКА 63
4.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2026 ГОДА 64
4.4. ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАМКАХ СЕГМЕНТА 67
4.5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 68
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ И ВОДООЧИСТКЕ 70
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ОХРАНЕ ВОДОРЕСУРСОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 72
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОФИЛИ ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 73
Список таблиц
Таблица 1. Перечень некоторых типов технологий при водоподготовке и очистке сточных вод 12
Таблица 2. Технические параметры методов водоподготовки и очистки сточных вод 13
Таблица 3. Расчет объема рынка оборудования и систем водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., млрд руб. 16
Таблица 4. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018–2022 гг. 27
Таблица 5. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018-2022 гг. по странам в стоимостном выражении (тыс. USD) 28
Таблица 6. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018–2022 (9 мес.) гг. по странам в натуральном выражении, тонн 29
Таблица 7. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в натуральном и денежном выражении, 2018–2022 (9 мес.) гг. по компаниям-производителям. 33
Таблица 8. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в натуральном и денежном выражении за 2018-2022 (9 мес.) гг. по компаниям-получателям 37
Таблица 9. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) гг. по видам промышленности типам в денежном и натуральном выражении 40
Таблица 10. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) гг. по типам в денежном выражении, тыс. USD 41
Таблица 11. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по типам в натуральном выражении, тонн 41
Таблица 12. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по видам в денежном выражении, тыс. USD и тонн 42
Таблица 13. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по видам фильтров в натуральном выражении, тонн 44
Таблица 14. Экспорт оборудования для водоочистки и водоподготовки в 2018–2022 гг. 45
Таблица 15. Объемы экспорта оборудования для водоочистки и водоподготовки в разрезе компаний-экспортеров за период 2018 — 9 месяцев 2022 г., млн долл. и тонн 47
Таблица 16. Объем экспорта оборудования для водоочистки и водоподготовки в разрезе компаний-экспортеров в 2018–9м2022, млн руб. и тонн 51
Таблица 17. Объемы производства систем водоподготовки и водоочистки топ-10 игроков, млн руб. 53
Таблица 18. Производство систем водоподготовки и водоочистки по назначению, топ-10 игроков, 2018–2022 гг., млн руб. 54
Таблица 19. Структура рынка водоочистки и водоподготовки по ведущим производителям 2018–2022п гг., млн руб. 55
Таблица 20. Ассортимент топ-10 компаний 56
Таблица 21. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 57
Таблица 22. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 57
Таблица 23. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 57
Таблица 24. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 58
Таблица 25. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 58
Таблица 26. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 58
Таблица 27. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 59
Таблица 28. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ООО «Гидротех» 59
Таблица 29. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ООО «КВИ Интернэшнл» 60
Таблица 30. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки АО «РМ-Нанотех» 60
Таблица 31. Показатели для прогноза развития рынка оборудования водоподготовки и водоочистки на 2022–2026 гг. 64
Таблица 32. Профили топ-10 компаний 73
Список рисунков
Рисунок 1. Классификация методов очистки воды 10
Рисунок 2. Динамика объема рынка оборудования и систем водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., млрд руб. 16
Рисунок 3. Структура рынка по доле внутреннего и импортного производства в 2020–2022 гг., % 20
Рисунок 4. Динамика производства, включая инжиниринговые услуги, топ-5 российских производителей в 2020–2022 гг., млн руб. 21
Рисунок 5. Динамика импорта крупных производителей на рынок РФ в 2020–2022 гг., млн руб. 22
Рисунок 6. Доля ЖКХ и водоканалов в объеме рынка, 2020–2022 гг., % 22
Рисунок 7. Структура распределения тендеров по отраслям промышленности, 2020–2022 гг., % 23
Рисунок 8. Структура рынка по назначению оборудования в 2020–2022 гг., % 24
Рисунок 9. Структура распределения тендеров по федеральным округам, 2020–2022 гг., % 24
Рисунок 10. Годовая структура спроса на системы водоочистки и водоподготовки в денежном выражении 26
Рисунок 11. Динамика импортных поставок промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, 2018 — 9 мес. 2022 г., тыс. USD и тонн 27
Рисунок 12. Структура назначения оборудования, приобретенного за 2018–2022 гг., в натуральном и денежном выражении 40
Рисунок 13. Динамика экспортных поставок оборудования водоочистки и водоподготовки 2018 — 9 месяцев 2022 г., млн руб. и ед. 45
Рисунок 14. Динамика экспортных поставок по странам-получателям, млн долл. 49
Рисунок 15. Динамика экспортных поставок по типу продукции, млн руб. 50
Рисунок 16. Динамика экспортных поставок по типу продукции, млн долл 50
Рисунок 17. Объемы производства систем водоподготовки и водоочистки топ-10, млн руб. 54
Рисунок 18. Структура рынка водоочистки и водоподготовки по производителям, млн руб. 55
Рисунок 19. Базовый сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млрд руб. 65
Рисунок 20. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млрд руб. 65
Рисунок 21. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млн руб. 66
Рынок технологий и оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод
Общая информация по рынку промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России, 2018–2022 гг.
Общее описание существующих технологий промышленной водоподготовки и очистки сточных вод
Существует большое разнообразие технологий, используемых для водоподготовки и очистки сточных вод. Выбор технологии зависит от параметров производства, характеристик его оборудования, экономической и экологической ситуации в регионе и требуемых государственных нормативов.
Технологии водоподготовки и водоочистки можно условно разделить на несколько групп: механическая, физическо-химическая, химическая, электрохимическая, биохимическая, биологическая, силовая, термическая и мембранная:
…
Ниже на рисунке показано, какие методы подходят для того или иного загрязнения воды.
Рисунок 1. Классификация методов очистки воды