Рынок технологий и оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод
- Год выхода отчёта: 2022
СОДЕРЖАНИЕ
РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 9
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. 9
1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 9
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 14
1.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 17
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 19
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020-2021-2022 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 20
1.6.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ 20
1.6.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 20
1.6.3. ДОЛЯ ВОДОКАНАЛОВ И ЖКХ В ОБЪЕМЕ РЫНКА ВОДООЧИСТКИ И ВОДОПОДГОТОВКИ 22
1.6.4. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (B2B) 22
1.6.5. ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ПИТЬЕВОЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ) 23
1.6.6. ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 24
1.7. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 2018–2022 ГГ. 25
1.8. ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (АНАЛИЗ ЦИКЛА СЕЗОННОСТИ) 26
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСХОДНАЯ ВЫГРУЗКА ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ) 27
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2019-2020-2021-2022 (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 28
2.2.1. по странам-производителям 28
2.2.2. По компаниям-производителям 30
2.2.3. По компаниям-получателям 35
2.2.4. По видам оборудования 41
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 45
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018-2019-2020-2021-2022 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ), В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 46
2.4.1. По компаниям-производителям 46
2.4.2. По странам-получателям 48
2.4.3. По компаниям-получателям 49
2.4.4. По видам оборудования 50
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. 52
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 52
3.2. Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10 52
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 53
3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж технологий и оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., в натуральном (для оборудования) и стоимостном выражении 53
3.2.3. Доли игроков на рынке 55
3.2.4. Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг 56
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 62
4.1. БАРЬЕРЫ НА ВХОД 62
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ (ТРИГГЕРЫ) РОСТА РЫНКА 63
4.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2026 ГОДА 64
4.4. ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАМКАХ СЕГМЕНТА 67
4.5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 68
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ И ВОДООЧИСТКЕ 70
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ОХРАНЕ ВОДОРЕСУРСОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 72
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОФИЛИ ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 73
Список таблиц
Таблица 1. Перечень некоторых типов технологий при водоподготовке и очистке сточных вод 12
Таблица 2. Технические параметры методов водоподготовки и очистки сточных вод 13
Таблица 3. Расчет объема рынка оборудования и систем водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., млрд руб. 16
Таблица 4. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018–2022 гг. 27
Таблица 5. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018-2022 гг. по странам в стоимостном выражении (тыс. USD) 28
Таблица 6. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018–2022 (9 мес.) гг. по странам в натуральном выражении, тонн 29
Таблица 7. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в натуральном и денежном выражении, 2018–2022 (9 мес.) гг. по компаниям-производителям. 33
Таблица 8. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в натуральном и денежном выражении за 2018-2022 (9 мес.) гг. по компаниям-получателям 37
Таблица 9. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) гг. по видам промышленности типам в денежном и натуральном выражении 40
Таблица 10. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) гг. по типам в денежном выражении, тыс. USD 41
Таблица 11. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по типам в натуральном выражении, тонн 41
Таблица 12. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по видам в денежном выражении, тыс. USD и тонн 42
Таблица 13. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по видам фильтров в натуральном выражении, тонн 44
Таблица 14. Экспорт оборудования для водоочистки и водоподготовки в 2018–2022 гг. 45
Таблица 15. Объемы экспорта оборудования для водоочистки и водоподготовки в разрезе компаний-экспортеров за период 2018 — 9 месяцев 2022 г., млн долл. и тонн 47
Таблица 16. Объем экспорта оборудования для водоочистки и водоподготовки в разрезе компаний-экспортеров в 2018–9м2022, млн руб. и тонн 51
Таблица 17. Объемы производства систем водоподготовки и водоочистки топ-10 игроков, млн руб. 53
Таблица 18. Производство систем водоподготовки и водоочистки по назначению, топ-10 игроков, 2018–2022 гг., млн руб. 54
Таблица 19. Структура рынка водоочистки и водоподготовки по ведущим производителям 2018–2022п гг., млн руб. 55
Таблица 20. Ассортимент топ-10 компаний 56
Таблица 21. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 57
Таблица 22. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 57
Таблица 23. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 57
Таблица 24. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 58
Таблица 25. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 58
Таблица 26. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 58
Таблица 27. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ 59
Таблица 28. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ООО «Гидротех» 59
Таблица 29. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ООО «КВИ Интернэшнл» 60
Таблица 30. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки АО «РМ-Нанотех» 60
Таблица 31. Показатели для прогноза развития рынка оборудования водоподготовки и водоочистки на 2022–2026 гг. 64
Таблица 32. Профили топ-10 компаний 73
Список рисунков
Рисунок 1. Классификация методов очистки воды 10
Рисунок 2. Динамика объема рынка оборудования и систем водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., млрд руб. 16
Рисунок 3. Структура рынка по доле внутреннего и импортного производства в 2020–2022 гг., % 20
Рисунок 4. Динамика производства, включая инжиниринговые услуги, топ-5 российских производителей в 2020–2022 гг., млн руб. 21
Рисунок 5. Динамика импорта крупных производителей на рынок РФ в 2020–2022 гг., млн руб. 22
Рисунок 6. Доля ЖКХ и водоканалов в объеме рынка, 2020–2022 гг., % 22
Рисунок 7. Структура распределения тендеров по отраслям промышленности, 2020–2022 гг., % 23
Рисунок 8. Структура рынка по назначению оборудования в 2020–2022 гг., % 24
Рисунок 9. Структура распределения тендеров по федеральным округам, 2020–2022 гг., % 24
Рисунок 10. Годовая структура спроса на системы водоочистки и водоподготовки в денежном выражении 26
Рисунок 11. Динамика импортных поставок промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, 2018 — 9 мес. 2022 г., тыс. USD и тонн 27
Рисунок 12. Структура назначения оборудования, приобретенного за 2018–2022 гг., в натуральном и денежном выражении 40
Рисунок 13. Динамика экспортных поставок оборудования водоочистки и водоподготовки 2018 — 9 месяцев 2022 г., млн руб. и ед. 45
Рисунок 14. Динамика экспортных поставок по странам-получателям, млн долл. 49
Рисунок 15. Динамика экспортных поставок по типу продукции, млн руб. 50
Рисунок 16. Динамика экспортных поставок по типу продукции, млн долл 50
Рисунок 17. Объемы производства систем водоподготовки и водоочистки топ-10, млн руб. 54
Рисунок 18. Структура рынка водоочистки и водоподготовки по производителям, млн руб. 55
Рисунок 19. Базовый сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млрд руб. 65
Рисунок 20. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млрд руб. 65
Рисунок 21. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млн руб. 66
Рынок технологий и оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод
Общая информация по рынку промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России, 2018–2022 гг.
Общее описание существующих технологий промышленной водоподготовки и очистки сточных вод
Существует большое разнообразие технологий, используемых для водоподготовки и очистки сточных вод. Выбор технологии зависит от параметров производства, характеристик его оборудования, экономической и экологической ситуации в регионе и требуемых государственных нормативов.
Технологии водоподготовки и водоочистки можно условно разделить на несколько групп: механическая, физическо-химическая, химическая, электрохимическая, биохимическая, биологическая, силовая, термическая и мембранная:
…
Ниже на рисунке показано, какие методы подходят для того или иного загрязнения воды.
Рисунок 1. Классификация методов очистки воды
Источник: «Теоретические основы защиты окружающей среды», Ветошкин А. Г.
Каждая технология предполагает …
В таблице ниже представлена краткая информация по некоторым методам водоочистки и водоподготовки промышленных предприятий и ЖКХ: мембранная фильтрация, ионообменная технология, биологический метод, вакуумное выпаривание, реагентный метод, электрохимическая технология, флотация, сорбция на активированном угле, обезвоживание осадка. Информация о достоинствах и недостатках технологий была получена от экспертов и участников рынка и может иметь разногласия с другими экспертами.
В Приложении 1 к Разделу 2 представлена более подробная информация о четырех наиболее популярных технологиях:
-
Выпаривание (дистилляция).
-
Мембранная очистка.
-
Ионообменная очистка.
-
Биохимическая (биологическая) очистка.
Таблица 1. Перечень некоторых типов технологий при водоподготовке и очистке сточных вод
|
№ |
Название метода |
Описание |
Область применения |
Достоинства |
Недостатки |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
Источник: учебно-методические пособия, специализированные интернет-сайты, сайты производителей очистного оборудования
Ниже в таблице указан уровень максимальной степени очистки воды для разных технологий.
Таблица 2. Технические параметры методов водоподготовки и очистки сточных вод
|
№ |
Название метода |
Максимальная степень очистки |
|
1 |
Обратный осмос |
|
|
2 |
Нанофильтрация |
|
|
3 |
Ультрафильтрация |
|
|
4 |
Микрофильтрация |
|
|
5 |
Ионообменная технология |
|
|
6 |
Биологический метод |
|
|
7 |
Вакуумное выпаривание |
|
|
8 |
Реагентный метод |
|
|
9 |
Электрохимический метод |
|
|
10 |
Флотация |
|
|
11 |
Сорбция на активированном угле |
|
Источник: учебно-методические пособия, специализированные интернет-сайты, сайты производителей очистного оборудования
Химические реагенты в технологиях водоочистки
Основные характеристики анализируемого рынка
Объем и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)
Методология расчета объема рынка
Объем рынка
Общий объем рынка оборудования комплексных систем водоподготовки/водоочистки в 2022 г. оценивается в …
Рынок оборудования водоочистки и водоподготовки в рублевом выражении в 2018 г. …
Рисунок 2. Динамика объема рынка оборудования и систем водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., млрд руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 3. Расчет объема рынка оборудования и систем водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., млрд руб.
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022п |
|
Специализированные компании (62 компании) |
|
|
|
|
|
|
Неспециализированные компании |
|
|
|
|
|
|
Импорт (прямой, не учитываемый в объеме выручки российских компаний) |
|
|
|
|
|
|
Итого объем рынка |
|
|
|
|
|
|
Темп роста, % |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешние факторы
Внутренние факторы
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)
Мировые тенденции
-
…
Российские тенденции
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка структуры рынка, 2020-2021-2022 гг. (по каждому году), в стоимостном выражении
Внутреннее производство/импорт
Если говорить только об оборудовании, не включая выручку от инжиниринга, дополнительных материалов и установки, то, по оценке экспертов рынка (технологов и генеральных директоров производственных компаний), доля импортного оборудования составляет около **%.
В силу отсутствия данных более точно разделить рынок на внутреннее и импортное производство можно только с учетом доли инжиниринговых работ, стоимости дополнительных материалов и установки оборудования. В 2020–2022 гг. структура менялась …
Рисунок 3. Структура рынка по доле внутреннего и импортного производства в 2020–2022 гг., %
Источник: анализ MegaResearch
По крупнейшим игрокам
Российские производители
Структура рынка по крупнейшим российским производителям оборудования (включая инжиниринговые работы) выглядела в 2022 г. следующим образом: наибольшая доля принадлежала компаниям …
Рисунок 4. Динамика производства, включая инжиниринговые услуги, топ-5 российских производителей в 2020–2022 гг., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, анализ MegaResearch
Иностранные производители
Среди иностранных производителей оборудования лидерами российского рынка в 2022 г. являются следующие пять компании, на долю которых пришлось **% импортного оборудования:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Три компании на протяжении 2020–2022 гг. входили в топ-5 импортеров оборудования в Россию.
Многолетний лидер до 2020 г. — компания … — в 2022 г. …
Рисунок 5. Динамика импорта крупных производителей на рынок РФ в 2020–2022 гг., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, анализ MegaResearch
Доля водоканалов и ЖКХ в объеме рынка водоочистки и водоподготовки
В результате исследования тендерных закупок крупных предприятий был определен объем рынка водоподготовки и водоочистки, который относится к деятельности жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и водоканалов.
По данным тендерных закупок, в 2020–2022 г. наблюдался …
Рисунок 6. Доля ЖКХ и водоканалов в объеме рынка, 2020–2022 гг., %
Источник: анализ архива тендеров
По отраслям/сегментам потребления (B2B)
В результате исследования тендерных закупок крупных предприятий, а также анализа данных из открытых источников можно заключить, что основными потребителями оборудования для водоочистки (водоподготовки) являются следующие отрасли: …
В анализе учитывались тендеры крупнейших производителей водоочистного оборудования, инжиниринговых компаний и тендеры, в наименовании которых указывалось, что они включают в себя водоочистное оборудование, материалы, а также работы по проектированию, монтажу и пусконаладке водоочистных и водоподготовительных систем.
При исследовании тендеров на установку водоочистного оборудования необходимо было учитывать, что многие тендеры проходят в рамках общей модернизации производства и не могут быть выделены в составе доступной тендерной документации. Кроме того, часть информации по тендерам является закрытой. По оценке аналитиков MegaResearch, анализу подлежит не более 25% тендеров.
По результатам изучения процедур закупки из различных отраслей промышленности были получены следующие данные.
Рисунок 7. Структура распределения тендеров по отраслям промышленности, 2020–2022 гг., %
Источник: анализ архива тендеров
По назначению (питьевое, хозяйственно-бытовое, производственное)
Структура рынка оборудования для водоочистки и водоподготовки по его назначению была также оценена по базе тендерных закупок и выглядела в 2022 г. следующим образом: ... За 2020–2022 гг. структура изменилась незначительно, что видно на графике ниже. Рост доли питьевого назначения объясняется активизацией программы «Чистая вода», выраженной в суммах финансирования: …
Рисунок 8. Структура рынка по назначению оборудования в 2020–2022 гг., %
Источник: тендерные закупки, анализ MegaResearch
По географической структуре
На основе данных тендерных закупок была определена структура спроса на оборудование по водоочистке и водоподготовке за 2020–2022 гг. по федеральным округам (ФО). Лидерами в течение всего периода являлись три региона: …
Рисунок 9. Структура распределения тендеров по федеральным округам, 2020–2022 гг., %
Источник: анализ архива тендеров
Баланс спроса и предложения, 2018–2022 гг.
Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
От компании к компании спрос на системы водоподготовки и водоочистки …
По усредненным данным опроса крупных игроков рынка водоочистки и водоподготовки была обнаружена следующая тенденция: …
Рисунок 10. Годовая структура спроса на системы водоочистки и водоподготовки в денежном выражении
Источник: интервью с экспертами рынка водоочистки и водоподготовки
Анализ внешнеторговых поставок оборудования на рынке промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России, 2018–2022 гг. (по желанию Заказчика предоставляется исходная выгрузка таможенной статистики)
Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Импорт исследуемого оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018–2019 годах показывал …
Таблица 4. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018–2022 гг.
|
Год |
Млн USD |
D USD |
Тонн |
D тонн |
|
2018 |
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
9 мес. 2022 |
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
В стоимостном выражении объем импорта в 2018 году составил …
Рисунок 11. Динамика импортных поставок промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, 2018 — 9 мес. 2022 г., тыс. USD и тонн
Источник: таможенная база ВЭД
Структура импорта, 2018-2019-2020-2021-2022 (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении
по странам-производителям
На протяжении 5 лет основными поставщиками оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод были ... Эти 4 страны совокупно обеспечивали **% потребностей в импорте:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 5. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018-2022 гг. по странам в стоимостном выражении (тыс. USD)
|
Страны |
2019 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 (9 мес.) |
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
Неизвестно |
|
|
|
|
|
|
Страны ЕС |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 6. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в 2018–2022 (9 мес.) гг. по странам в натуральном выражении, тонн
|
Страны |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9 мес. 2022 |
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
Нет данных |
|
|
|
|
|
|
Страны ЕС |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
…
По компаниям-производителям
В стоимостном выражении лидерами были 16 компаний, на которые приходилось **% импорта:
-
В 2020 г. лидерами рынка были 8 компаний, на которые приходилось **% импорта в натуральном выражении:
В стоимостном выражении лидерами были 12 компаний, на которые приходилось **% импорта:
…
-
В 2021 г. лидерами рынка были 10 компаний, на которые приходилось **% импорта в натуральном выражении:
…
В стоимостном выражении лидерами были 9 компаний, на которые приходилось **% импорта:
-
По итогам 9 месяцев В 2022 г. лидерами рынка были 11 компаний, на которые приходилось 60% импорта в натуральном выражении:
В стоимостном выражении лидерами были 7 компаний, на которые приходилось 50% импорта:
…
-
В целом на протяжении 2018–2022 годов основными поставщиками оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод были компании …
Таблица 7. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в натуральном и денежном выражении, 2018–2022 (9 мес.) гг. по компаниям-производителям.
|
Компания |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Страна происхождения |
||||||||||||||||
|
тыс. USD |
шт. |
тыс. USD |
шт. |
тыс. USD |
шт. |
тыс. USD |
шт. |
тыс. USD |
шт. |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Toray |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|||||||||||
|
Marel Water Treatment Bv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|||||||||||
|
Resetilovs Sia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|||||||||||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Источник: таможенная база ВЭД
По компаниям-получателям
-
В 2018 г. лидерами были 11 компаний, на которые приходилось 50% импорта в натуральном выражении:
-
В 2019 г. лидерами были 14 компаний, на которые приходилось 60% импорта в натуральном выражении:
-
В 2020 г. лидерами было 14 компаний, на которые приходилось 60% импорта в натуральном выражении:
-
…
-
В 2021 г. лидерами было 19 компаний, на которые приходилось 60% импорта в натуральном выражении:
-
…
-
По итогам 9 месяцев 2022 г. лидерами являются 18 компаний, на которые приходится 70% импорта в натуральном выражении:
…
-
В 2018 г. лидерами в стоимостном выражении были 14 компаний, на которые приходилось 64% импорта:
...
-
В 2019 г. лидерами в стоимостном выражении были 14 компаний, на которые приходилось 65% импорта:
...
-
В 2020 г. лидерами в стоимостном выражении были 14 компаний, на которые приходилось 65% импорта:
…
-
По итогам 2021г. лидерами в стоимостном выражении являются 14 компаний, на которые приходится 60% импорта:
…
-
По итогам 9 месяцев 2022 г. лидерами в стоимостном выражении являются 16 компаний, на которые приходится 70% импорта:
...
Таблица 8. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в натуральном и денежном выражении за 2018-2022 (9 мес.) гг. по компаниям-получателям
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9 мес. 2022 |
|
||||||||||||||
|
Компания |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
Назначение оборудования |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
АО «НПП «Исток им. Шокина» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сточные воды |
|||||||||
|
АО «НПП «Биотехпрогресс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сточные воды |
|||||||||
|
АО «Русская кожа» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сточные воды |
|||||||||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Источник: таможенная база ВЭД
В структуре импорта по назначению оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод существует существенный разрыв. Доля импорта оборудовани для водоподготовки занимает …
Таблица 9. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) гг. по видам промышленности типам в денежном и натуральном выражении
|
Вид промышленности |
тыс. USD |
тонн |
|
Общепромышленные |
|
|
|
Прочие виды |
|
|
|
Нефтяная |
|
|
|
Пищевая |
|
|
|
Медицинская |
|
|
|
Автомобильная |
|
|
|
Кожевенной |
|
|
|
Очистные сооружения |
|
|
|
Сахарная |
|
|
|
Общестроительное |
|
|
|
Коммунальное |
|
|
|
Металлургическая |
|
|
|
Керамическая плитка |
|
|
|
Горно-обогатительная |
|
|
|
Рыбоводное |
|
|
|
Мясоперерабатывающая |
|
|
|
Гальваническое |
|
|
|
Теплицы |
|
|
|
Животноводческая |
|
|
|
Итог |
|
|
Рисунок 12. Структура назначения оборудования, приобретенного за 2018–2022 гг., в натуральном и денежном выражении
Источник: таможенная база ВЭД
По видам оборудования
Основной тип оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, поставляемый в РФ, — …
Таблица 10. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) гг. по типам в денежном выражении, тыс. USD
|
Тип оборудования |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (9 мес.) |
ИТОГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фильтр |
|
|
|
|
|
|
|
Часть оборудования или устройства |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
Таблица 11. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по типам в натуральном выражении, тонн
|
Тип оборудования |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (9 мес.) |
ИТОГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фильтр |
|
|
|
|
|
|
|
Часть оборудования или устройства |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
Основное оборудование в рамках импортных поставок — …
Таблица 12. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по видам в денежном выражении, тыс. USD и тонн
|
Вид оборудования |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Итого |
|||||||||||
|
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
тонн |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Кассета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Фильтр-пресс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Дегидратор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Дозирование реагентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Осветлитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Источник: таможенная база ВЭД
Основные типы решеток для оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, поставляемые в РФ — …
Основными видами фильтров для оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод являются …
Таблица 13. Импорт оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод за 2018–2022 (9 мес.) по видам фильтров в натуральном выражении, тонн
|
Тип фильтров |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (9 мес.) |
|
Обратный осмос |
|
|
|
|
|
|
Нанофильтр |
|
|
|
|
|
|
Ультрафильтр |
|
|
|
|
|
|
Керамический |
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Динамика экспорта в период 2018 — 9 месяцев 2022 г. была разнонаправленной: рост в 2019 и 2021 гг. и падение в 2020 г. (в связи с пандемией COVID-19) и в 2022 г. (в связи со специальной операцией в Украине).
Экспорт за 9 месяцев 2022 г. составил в денежном выражении …
Таблица 14. Экспорт оборудования для водоочистки и водоподготовки в 2018–2022 гг.
|
Год |
Млн руб. |
D руб. |
Млн USD |
D USD |
Тонн |
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
9 мес. 2022 |
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
Рисунок 13. Динамика экспортных поставок оборудования водоочистки и водоподготовки 2018 — 9 месяцев 2022 г., млн руб. и ед.
Источник: таможенная база ВЭД
Структура экспорта, 2018-2019-2020-2021-2022 гг. (по каждому году), в натуральном и стоимостном выражении
По компаниям-производителям
Структура экспорта по компаниям-производителям за период 2018–2022 гг. существенно менялась, а в поставках отсутствовали постоянные лидеры:
…
Объемы экспорта по крупным производителям последних двух лет в денежном и натуральном выражении за период 2018 — 9 месяцев 2022 г. представлены в таблице ниже.
Таблица 15. Объемы экспорта оборудования для водоочистки и водоподготовки в разрезе компаний-экспортеров за период 2018 — 9 месяцев 2022 г., млн долл. и тонн
|
Компания |
млн $ |
тонн |
||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9м2022 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9м2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Продакшн» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Экотор» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Экокомпозит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
По странам-получателям
Структура экспорта в денежном выражении по странам-получателям за период 2018–2022 гг. изменилась достаточно сильно, однако в 2019–2022 г. лидером оставался юю. С 2021 г. существенно нарастила объемы экспорта …
…
Ниже в таблице представлена динамика экспорта в стоимостном выражении по основным странам-получателям.
Рисунок 14. Динамика экспортных поставок по странам-получателям, млн долл.
Источник: таможенная база ВЭД
По компаниям-получателям
Структура экспорта по компаниям-получателям в 2018–2022 гг. также значительно менялась, но в топ-10 по объему экспорта в денежном выражении в последние три года (2020–2022 гг.) всегда попадали …
…
По видам оборудования
Экспортные данные не могут быть полностью идентифицированы по типу продукта: …
На основе располагаемых данных была идентифицирована структура экспорта по типу продукции, которая отражена на графике и таблице ниже.
Рисунок 15. Динамика экспортных поставок по типу продукции, млн руб.
Источник: таможенная база ВЭД
Рисунок 16. Динамика экспортных поставок по типу продукции, млн долл
Источник: таможенная база ВЭД
Таблица 16. Объем экспорта оборудования для водоочистки и водоподготовки в разрезе компаний-экспортеров в 2018–9м2022, млн руб. и тонн
|
|
млн руб. |
млн $ |
тонны |
||||||||||||
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9м 2022 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9м 2022 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9м 2022 |
|
Картридж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обратный осмос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мембрана (нет уточнения) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД
Конкурентный анализ на рынке промышленной водоподготовки и очистки сточных вод в России, 2018–2022 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10
Оценка масштабов бизнеса компаний производилась по следующим критериям: объемы выручки за 2018–2022 гг., известность на рынке (по данным экспертных интервью, участия в тендерах), соответствие производимой продукции и инженерных решений теме исследования.
Лидерами российского рынка по производству оборудования водоподготовки и водоочистки являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ООО «Гидротех».
-
ООО «КВИ Интернэшнл».
-
АО «РМ-Нанотех».
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Профили крупнейших игроков рынка представлены в Приложении 4
Оценка объема и динамики производства/продаж технологий и оборудования промышленной водоподготовки и очистки сточных вод, 2018–2022 гг., в натуральном (для оборудования) и стоимостном выражении
Динамика объема производства топ-10 игроков рынка систем водоочистки и водоподготовки по итогам 2021 г. представлена на графике и в таблице ниже.
При оценке динамики производства в 2022 году были использованы данные по динамике импорта, тендерным закупкам и результатам экспертных интервью. По итогам проведенного анализа выручка топ-10 игроков в 2022 г. прогнозируется на 5%, чем в 2021 г.
Таблица 17. Объемы производства систем водоподготовки и водоочистки топ-10 игроков, млн руб.
|
№ |
Название компании |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022п |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Гидротех» |
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «КВИ Интернэшнл» |
|
|
|
|
|
|
10 |
АО «РМ-Нанотех» |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Рисунок 17. Объемы производства систем водоподготовки и водоочистки топ-10, млн руб.
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Анализ производства топ-10 компаний по направлениям водоочистки проведен на основании выполненных проектов, опубликованных на сайтах компаний, а также базы тендерных закупок.
Таблица 18. Производство систем водоподготовки и водоочистки по назначению, топ-10 игроков, 2018–2022 гг., млн руб.
|
№ |
Компания |
Питьевое назначение |
Хозяйственно-бытовое |
Промышленное |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Гидротех» |
|
|
|
|
9 |
ООО «КВИ Интернэшнл» |
|
|
|
|
10 |
АО «РМ-Нанотех» |
|
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке
Структура рынка за период 2018–2022 гг. изменилась, в 2021 г. с рынка ушли две крупные компании …
Таблица 19. Структура рынка водоочистки и водоподготовки по ведущим производителям 2018–2022п гг., млн руб.
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022п |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Гидротех» |
|
|
|
|
|
|
ООО «КВИ Интернэшнл» |
|
|
|
|
|
|
АО «РМ-Нанотех» |
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
Рынок |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Рисунок 18. Структура рынка водоочистки и водоподготовки по производителям, млн руб.
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Номенклатура производимого/продаваемого оборудования и оказываемых услуг
Ниже в таблице описаны технологии, применяемые топ-10 производителями при проектировании систем водоподготовки и водоочистки.
Таблица 20. Ассортимент топ-10 компаний
|
№ |
Название компании |
Мембранные технологии |
Выпарные технологии |
Ионообменные технологии |
Биохимические технологии |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Гидротех» |
|
|
|
|
|
9 |
ООО «КВИ Интернэшнл» |
|
|
|
|
|
10 |
АО «РМ-Нанотех» |
|
|
|
|
Источник: тендерные закупки, сайты компаний
Ниже в таблицах ассортимент топ-10 компаний представлен более подробно.
Таблица 21. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 22. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 23. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 24. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 25. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 26. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 27. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ХХХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 28. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ООО «Гидротех»
|
ООО «Гидротех» |
|
Предлагаемые направления и технологии |
|
Водоподготовка:
|
|
Предлагаемое оборудование (некоторое), а также производство: |
|
|
|
Инжиниринг, комплексные решения: |
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 29. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки ООО «КВИ Интернэшнл»
|
ООО «КВИ Интернэшнл» |
|
Предлагаемые направления и технологии |
|
Водоподготовка:
Очистка сточных вод:
|
|
Предлагаемое оборудование (некоторое), а также производство: |
|
|
|
Инжиниринг, комплексные решения: |
|
|
Источник: сайты компании-производителя
Таблица 30. Ассортимент оборудования, технологий и инжиниринговых услуг для промышленных систем водоподготовки и водоочистки АО «РМ-Нанотех»
|
АО «РМ-Нанотех» |
|
Предлагаемые направления и технологии |
|
Водоподготовка:
|
|
Предлагаемое оборудование (некоторое), а также производство: |
|
|
Инжиниринг, комплексные решения: |
|
Источник: сайты компании-производителя
Анализ производимой продукции и предлагаемых инженерных решений крупнейших игроков рынка водоочистки, а также анализ рынка в целом позволяют сделать следующие выводы:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Прогнозы и выводы
Барьеры на вход
Для развития и роста рынка существуют следующие барьеры:
…
Ключевые драйверы (триггеры) роста рынка
…
Сценарный прогноз развития рынка до 2026 года
…
Таблица 31. Показатели для прогноза развития рынка оборудования водоподготовки и водоочистки на 2022–2026 гг.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022п |
2023п |
2024п |
2025п |
2026п |
|
Динамика рынка оборудования водоподготовки и водоочистки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие экономики РФ (динамика ВВП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовая инфляция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика добычи нефти в тоннах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика химической отрасли в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика машиностроения в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика энергетической отрасли в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика выручки нефтегазовой отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост выручки химической отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост выручки теплоэнергетической отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост выручки машиностроительной отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост выручки производителей электронной аппаратуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ
Базовый прогноз развития рынка оборудования для водоочистки и водоподготовки
На основе приведенных выше данных, учитывая взаимосвязь описанных показателей, был подготовлен базовый прогноз динамики рынка: …
Рисунок 19. Базовый сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млрд руб.
Источник: анализ MegaResearch
Оптимистичный прогноз развития рынка оборудования для водоочистки и водоподготовки
Оптимистичный сценарий прогноза предполагает …
Рисунок 20. Оптимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млрд руб.
Источник: анализ MegaResearch
Пессимистичный прогноз развития рынка оборудования для водоочистки и водоподготовки
Пессимистичный прогноз предполагает …
Рисунок 21. Пессимистичный сценарий прогноза развития рынка оборудования водоочистки и водоподготовки, млн руб.
Источник: анализ MegaResearch
Финальный перечень оборудования, используемого в рамках сегмента
Ниже представлен список оборудования, которое требуется для следующих технологий водоподготовки и водоочистки: …
…
Выводы по исследованию
…
Приложение 1. Описание технологий очистки
…
Приложение 2. Перечень химических реагентов, применяемых при водоподготовке и водоочистке
|
Наименование реагента |
Область применения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3. Перечень государственных программ по охране водоресурсов национального проекта «Экология»
…
Приложение 4. Профили топ-10 производителей
Таблица 32. Профили топ-10 компаний
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Контакты |
Выручка в 2021г., млн руб. |
Область специализации |
Реализованные проекты |
Краткая информация |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Гидротех» |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «КВИ Интернэшнл» |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
АО «РМ-Нанотех» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Системы очистки воды»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
