Анализ рынка продукции AFH (Away-From-Home) в РФ, 2022 г.

Анализ рынка продукции AFH (Away-From-Home) в РФ, 2022 г. Анализ рынка продукции AFH (Away-From-Home) в РФ, 2022 г.
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА AFH В РФ, 2022 Г.    7
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    8
1.4.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.4.1.    ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ    9
1.4.2.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ    10
1.4.3.    ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    11
1.4.4.    ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    12
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ AFH В РФ, 2022 Г.    13
2.1.    ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.2.1.    ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ    13
2.2.2.    ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.4.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    15
2.3.    ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.4.    СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.4.1.    ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ    16
2.4.2.    ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    16
2.4.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    17
2.4.4.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ AFH В РФ, 2022 Г.    19
3.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    19
3.2.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    19
3.2.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
3.2.3.    ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    21
3.2.4.    АССОРТИМЕНТ ИГРОКОВ    22
3.2.5.    ЦЕНЫ ИГРОКОВ РЫНКА НА ТОВАРЫ ИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ    22
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ AFH В РФ, 2022 Г.    27
4.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    27
4.2.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5    28
4.2.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    28
4.2.2.    ОЦЕНКА ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ    29
5.    ВЫВОДЫ    31
5.1.    ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК AFH В РФ    31
5.2.    ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ    32
5.3.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    33

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка AFH в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.    8
Таблица 2. Оценка структуры рынка продукции AFH по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.    9
Таблица 3. Оценка структуры российского рынка (продаж) продукции AFH по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.    10
Таблица 4. Оценка структуры рынка продукции AFH по отраслям потребления в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.    11
Таблица 5. Оценка структуры рынка продукции AFH по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.    12
Таблица 6. Объем импорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.    13
Таблица 7. Объем импорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.    13
Таблица 8. Структура импорта СГИ по странам-производителям, 2022 г.    14
Таблица 9. Объем импорта СГИ по компаниям-производителям, 2022 г.    14
Таблица 10. Импорт СГИ по компаниям-получателям, 2022 г.    15
Таблица 11. Объем экспорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.    15
Таблица 12. Объем экспорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.    16
Таблица 13. Экспорт СГИ по странам-получателям, 2022 г.    16
Таблица 14. Экспорт СГИ по компаниям-отправителям, 2022 г.    17
Таблица 15. Экспорт СГИ по компаниям-получателям, 2022 г.    17
Таблица 16. Объем производства продукции AFH, 2022 г.    19
Таблица 17. Профили топ-5 игроков рынка    20
Таблица 18. Оценка объема производства продукции AFH крупнейших игроков в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.    21
Таблица 19. Цены на отдельный ассортимент ХХХ, руб/шт    22
Таблица 20. Сравнение цен на отдельный ассортимент ХХХ    24
Таблица 21. Средние цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт.    24
Таблица 22. Средние цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт.    25
Таблица 23. Цены на отдельный ассортимент ХХХ у дистрибьюторов, руб/шт.    25
Таблица 24. Оценка емкости рынка продукции AFH, 2022 г.    27
Таблица 25. Оценка структуры рынка продукции AFH по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.    29
Таблица 26. Расчет насыщенности рынка продукции AFH в России    31
Таблица 27. Объем производственных мощностей крупнейших компаний, 2022 г.    31

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка продукции AFH в натуральном выражении по видам, 2022 г.    9
Рисунок 2. Доли крупнейших игроков на рынке продукции AFH, 2022 г.    10
Рисунок 3. Структура рынка продукции AFH в натуральном выражении по отраслям потребления, 2022 г.    11
Рисунок 4. Доли игроков на рынке продукции AFH, 2022 г.    21
Рисунок 5. Емкость рынка продукции AFH в России, тыс. тонн    27


 

Общий обзор рынка AFH в РФ, 2022 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Санитарно-гигиенические изделия away from home («вне дома») предназначены для гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания (HoReCa), офисов, предприятий промышленности, организаций здравоохранения и административных учреждений. Они включают в себя бумажные полотенца, туалетную бумагу, салфетки и покрытия на унитаз. Для удобства пользования данными изделиями основные игроки предлагают диспенсеры, ассортимент которых можно посмотреть в разделе 3.2.4.

На российском рынке продукции AFH представлены как международные, так и отечественные производители. К крупнейшим компаниям можно отнести  

Санитарно-гигиенические изделия для потребления вне дома также производят региональные компании, среди которых  

Бумажная санитарно-гигиеническая продукция

При этом дефицита санитарно-гигиенической продукции в сегменте AFH участниками рынка отмечено не было, недостающий объем был компенсирован поставками с заводов других производителей.

Оценка объема рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка продукции AFH демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен в разделе 3, объемы внешнеторговых поставок в разделе 2. 


 

Таблица 1. Оценка объема рынка AFH в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Показатель

тонн

млн руб.

Производство

 

 

Импорт

 

 

Экспорт

 

 

Объем рынка

 

 

Источники информации: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года рынок санитарно-гигиенической продукции «вне дома» составил порядка

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Рынок бумажно-гигиенических изделий «вне дома» в России продолжает развиваться, несмотря на все сложности, возникшие в 2022 г. Можно отметить следующие ключевые тенденции, характерные для рынка.

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По видам продукции

В данном разделе приведена структура рынка санитарно-гигиенических изделий «вне дома» по видам. Оцениваются объем и доля рынка бумажных полотенец, туалетной бумаги, салфеток и прочей продукции. Данные предоставлены на основе информации, полученной из глубинных интервью с участниками рынка, и экспертной оценки MegaResearch.

Таблица 2. Оценка структуры рынка продукции AFH по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Вид продукции

Объем рынка, т

Объем рынка, млн руб.

Бумажные полотенца

 

 

Туалетная бумага

 

 

Салфетки

 

 

Прочая

 

 

Источник информации: оценка MegaResearch

Наибольший объем занимают бумажные полотенца и туалетная бумага, потребление которых в 2022 г. достигло порядка

Рисунок 1. Структура рынка продукции AFH в натуральном выражении по видам, 2022 г.

Источник информации: оценка MegaResearch

На бумажные полотенца приходится около

По крупнейшим игрокам

В данном разделе приведена структура рынка AFH по крупнейшим игрокам. Данные предоставлены на основе анализа внешнеэкономических поставок, глубинных интервью, данных компаний и экспертной оценки MegaResearch.

Таблица 3. Оценка структуры российского рынка (продаж) продукции AFH по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Компания

Объем, т

Объем, млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimberly-Clark

 

 

Источник информации: оценка MegaResearch

В тройку лидеров на рынке AFH входят  

Рисунок 2. Доли крупнейших игроков на рынке продукции AFH, 2022 г.

Источник информации: оценка MegaResearch

Наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежит 

По отраслям/сегментам потребления

В данном разделе приведена структура рынка санитарно-гигиенических изделий «вне дома» в разбивке по отраслям потребления. Оцениваются объем потребления сектора коммерческой недвижимости, HoReCa, промышленных предприятий, транспортной отрасли, медицины. Данные предоставлены на основе информации, полученной из глубинных интервью с участниками рынка, и экспертной оценки MegaResearch.

Таблица 4. Оценка структуры рынка продукции AFH по отраслям потребления в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Сегмент потребления

Объем рынка, т

Объем рынка, млн руб.

Коммерческая недвижимость

 

 

HoReCa

 

 

Промышленные предприятия

 

 

Транспорт

 

 

Медицинские учреждения

 

 

Прочие

 

 

Источник информации: оценка MegaResearch

Наибольшее потребление в 2022 г. наблюдалось в секторе  

Рисунок 3. Структура рынка продукции AFH в натуральном выражении по отраслям потребления, 2022 г.

Источник информации: оценка MegaResearch

Доля коммерческой недвижимости, куда входят офисные и торгово-развлекательные центры, в 2022 г. составляла  

Отдельно можно отметить 

По крупнейшим потребителям

В данном разделе приведена структура рынка продукции AFH по крупнейшим компаниям из основных отраслей потребления, представленных выше.

Таблица 5. Оценка структуры рынка продукции AFH по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Потребитель

Объем рынка, т

Объем рынка, млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Сбербанк»

 

 

Источник информации: оценка MegaResearch

Наибольший объем потребления в натуральном выражении принадлежит  

 


 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке AFH в РФ, 2022 г.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток на рынок AFH в РФ. Были проанализированы следующие коды ТН ВЭД: 

  • 481810 — «Бумага туалетная»;

  • 481820 — «Платки носовые, косметические салфетки и полотенца»;

  • 481830 — «Скатерти и салфетки».

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции, производителей и получателей продукции.

Для перевода в рубли применен среднегодовой курс доллара в 2022 г. — 68,4 руб.

Объем импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема импорта представлена в таблице ниже.

Таблица 6. Объем импорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.

Показатель

тыс. долл.

тыс. руб.

тонн

Импорт

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. в Россию было импортировано  тонн санитарно-гигиенических изделий сегмента AFH на общую сумму порядка руб.

Структура импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По видам продукции

Структура импорта по видам продукции представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Объем импорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.

Вид продукции

Объем импорта

тыс. долл.

тыс. руб.

тонн

Салфетки

 

 

 

Бумажные полотенца

 

 

 

Туалетная бумага

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. в Россию было импортировано

По странам-производителям

В данном разделе представлена структура импорта по странам-производителям.

Таблица 8. Структура импорта СГИ по странам-производителям, 2022 г.

Страна отправления

Объем поставок в 2022 году

Млн руб.

Доля в млн руб.

Тонн

Доля в тоннах

Франция

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

Финляндия

 

 

 

 

США

 

 

 

 

Швейцария

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

ИТОГО ИМПОРТ

 

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшая доля в импорте принадлежала продукции, произведенной в

По компаниям-производителям

В данном разделе представлены внешнеторговые поставки СГИ по компаниям-производителям. 

Таблица 9. Объем импорта СГИ по компаниям-производителям, 2022 г.

Компания (страна)

Объем поставок в 2022 году

Млн руб.

Доля в млн руб.

Тонн

Доля в тоннах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie Celtex (Италия)

 

 

 

 

Maneki Japan (Япония)

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

ИТОГО ИМПОРТ

 

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в импорте имели компании  

По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура импорта по компаниям-получателям.

Таблица 10. Импорт СГИ по компаниям-получателям, 2022 г.

Компания (страна)

 

Объем поставок в 2022 году

Регион получения

Млн руб.

Доля в млн руб.

Тонн

Доля в тоннах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Промснаб»

г. Москва

 

 

 

 

ООО «Лекс-С»

г. Москва

 

 

 

 

ООО «Оригами»

Приморский край

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

ИТОГО ИМПОРТ

 

 

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

На топ-10 компаний приходится **% импорта в денежном и натуральном выражении. Всего компаний — получателей СГИ порядка ...

Объем экспорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема экспорта представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Объем экспорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.

Показатель

тыс. долл.

тыс. руб.

тонн

Экспорт

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. из России было экспортировано тонн санитарно-гигиенических изделий категории AFH на общую сумму порядка руб.

Структура экспорта, 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

По видам продукции

Структура экспорта по видам продукции представлена в таблице ниже.

Таблица 12. Объем экспорта СГИ на рынке AFH, 2022 г.

Вид продукции

Объем экспорта

тыс. долл.

тыс. руб.

тонн

Туалетная бумага

 

 

 

Бумажные полотенца

 

 

 

Салфетки

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. из России было экспортировано тонны бумажных полотенец и  тонн туалетной бумаги — это **% и **% в общем объеме экспорта соответственно. Меньше всего в прошлом году было вывезено 

По странам-получателям

В данном разделе представлена структура экспорта по странам-получателям.

Таблица 13. Экспорт СГИ по странам-получателям, 2022 г.

Страна назначения

Объем поставок в 2022 году

Млн руб.

Доля в млн руб.

Тонн

Доля в тоннах

Казахстан

 

 

 

 

Беларусь

 

 

 

 

Азербайджан

 

 

 

 

Армения

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

Грузия

 

 

 

 

Молдавия

 

 

 

 

Узбекистан

 

 

 

 

Монголия

 

 

 

 

Венгрия

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

ИТОГО ЭКСПОРТ

 

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшие доли экспорта СГИ категории AFH приходились на 

По компаниям-отправителям

Таблица 14. Экспорт СГИ по компаниям-отправителям, 2022 г.

Компания

Объем поставок в 2022 году

Млн руб.

Доля в млн руб.

Тонн

Доля в тоннах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Рельеф-центр»

 

 

 

 

ООО «Торус»

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

ИТОГО ЭКСПОРТ

 

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В тройку ведущих экспортеров СГИ в категории AFH в 2022 г. входили денежном и натуральном выражении.

По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура экспорта по компаниям-получателям.

Таблица 15. Экспорт СГИ по компаниям-получателям, 2022 г.

Компания

 

Объем поставок в 2022 году

Страна получения

Млн руб.

Доля в млн руб.

Тонн

Доля в тоннах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО с ИИ «Кимберли-Кларк Украина»

Украина

 

 

 

 

Amta-Tis S.R.L.

Молдавия

 

 

 

 

Wings Distribution Company

Узбекистан

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

ИТОГО ЭКСПОРТ

 

 

 

 

 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

На топ-20 компаний пришлось **% экспорта в денежном и **% в натуральном выражении. Всего компаний — получателей продукции AFH порядка ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке AFH в РФ, 2022 г.

Оценка объема производства, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлены объемы производства санитарно-гигиенических изделий на рынке AFH.

Оценка объема производства в России за 2022 г. проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

  • финансовой отчетности российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2022 г.;

  • анализа мощностей заводов;

  • результатов легендированных интервью;

  • данных таможенной статистики за 2022 г.;

  • открытых источников информации по игрокам рынка.

В настоящее время на территории России бумажные полотенца, туалетную бумагу и салфетки для рынка AFH выпускают более 50 компаний.

Таблица 16. Объем производства продукции AFH, 2022 г.

Показатель

тонн

млн руб.

Производство

 

 

Источники информации: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Среди крупнейших производителей можно выделить

Рынок характеризуется

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка. Рейтинг составлен по объемам поставок/производства в денежном выражении с учетом импорта и экспорта продукции.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

 

Таблица 17. Профили топ-5 игроков рынка

Наименование компании

Бренд AFH

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание, услуги и продукция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Оценка объемов производства, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке MegaResearch с учетом данных легендированных интервью, крупнейшим производителем продукции AFH является  

Таблица 18. Оценка объема производства продукции AFH крупнейших игроков в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Производитель

Объем производства, т

Объем производства, млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Кимберли-Кларк» (на мощностях «Сыктывкар Тиссью Груп»)

 

 

Источник информации: оценка MegaResearch

В тройку лидеров по производству санитарно-гигиенических изделий AFH входят

Доли игроков на рынке

Доли рынка игроков были рассчитаны исходя из их объемов производства с учетом импорта и исключением экспортных поставок в другие страны. Лидером рынка продукции AFH является

Рисунок 4. Доли игроков на рынке продукции AFH, 2022 г.