Анализ рынка чековой ленты в 2021–2022 гг.

Анализ рынка чековой ленты в 2021–2022 гг. Анализ рынка чековой ленты в 2021–2022 гг.
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ    8
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    11
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    12
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
1.5.1. По крупнейшим игрокам    13
1.5.2. По крупнейшим потребителям    15
1.5.3. По плотности    18
1.5.4. По каналам сбыта    20
1.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    23
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    24
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
2.2.1. По компаниям-производителям    24
2.2.2. По странам-отправителям    28
2.2.3. По плотности    29
2.2.4. По компаниям-получателям    32
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    35
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    36
2.4.1. По компаниям-производителям    36
2.4.2. По странам-получателям    39
2.4.3. По плотности    41
2.4.4. По компаниям-получателям    43
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2021–2022 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ (ПО 2022 Г. С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    47
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2021–2022 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ (ПО 2022 Г. С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    48
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    49
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    49
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    49
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    50
3.3.1. Профили компаний    52
3.3.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства    53
 Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    54
3.3.3.    54
3.3.4. Оценка структуры производства по плотности    55
3.3.5. Доли игроков на рынке    55
 Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    56
3.3.6.    56
3.3.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    57
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    57
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    58
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    58
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    58
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    59
4.3.1. Профили компании    59
4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    60
4.3.3. Оценка структуры потребления по плотности    61
4.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    62
4.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ    62
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    63
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    63
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    63
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2028 ГГ.    64
5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ    64
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    65
ГЛАВА II. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМОБУМАГИ В РОССИИ    66
1. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТЕРМОБУМАГИ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    66
1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    66
1.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    66
1.2.1. Профили компаний    67
1.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    68
1.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    69
1.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    70

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг. (тыс. тонн)    9
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг. (млн руб.)    9
Таблица 3. Объем и динамика импорта чековой ленты в Россию, 2021–2022 гг.    24
Таблица 4. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), тонн    24
Таблица 5. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., тонн    25
Таблица 6. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г., (без стран ТС), тыс. долл.    26
Таблица 7. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., тыс. долл.    27
Таблица 8. Структура импорта чековой ленты по странам-отправителям в 2021–2022 гг., тонн    28
Таблица 9. Структура импорта чековой ленты по странам-отправителям в 2021–2022 гг., тыс. долл.    29
Таблица 10. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), тонн    32
Таблица 11. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., тонн    32
Таблица 12. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г., (без стран ТС), тыс. долл.    33
Таблица 13. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., тыс. долл.    34
Таблица 14. Объем и динамика экспорта чековой ленты из России, 2021–2022 гг.    36
Таблица 15. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), кг    36
Таблица 16. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., кг    37
Таблица 17. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), долл.    38
Таблица 18. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., долл.    38
Таблица 19. Структура экспорта чековой ленты по странам-получателям в 2021–2022 гг., кг    39
Таблица 20. Структура экспорта чековой ленты по странам-получателям в 2021–2022 гг., долл.    40
Таблица 21. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), кг    43
Таблица 22. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., кг    44
Таблица 23. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), долл.    45
Таблица 24. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., долл.    46
Таблица 25. Объем и динамика производства чековой ленты в России, 2021–2022 гг.    49
Таблица 26. Топ-10 крупнейших по выручке производителей чековой ленты    50
Таблица 27. Топ-10 крупнейших по выручке профильных производителей чековой ленты    51
Таблица 28. Профили компаний    52
Таблица 29. Производственные мощности основных игроков рынка, тонн    53
Таблица 30. Объем и динамика производства основных игроков рынка, 2021–2022 гг., тыс. тонн    54
Таблица 31. Объем и динамика производства основных игроков рынка, 2021–2022 гг. (млн руб.)    54
Таблица 32. Концентрация рынка, 2021–2022 г., %    55
Таблица 33. Каналы дистрибуции и география поставок ведущих игроков рынка, 2021–2022 гг.    56
Таблица 34. Маркетинговая активность и каналы продвижения ведущих игроков рынка, 2021–2022 гг.    57
Таблица 35. Емкость рынка, тыс. тонн    58
Таблица 36. Насыщенность рынка, %    58
Таблица 37. Топ-20 крупнейших потребителей чековой ленты, 2021–2022 гг.    59
Таблица 38. Среднегодовой объем потребления чековой ленты, 2021–2022 гг.    60
Таблица 39. Объемы закупок термобумаги, 2021–2022 гг. (тыс. руб., тонн, %)    66
Таблица 40. Профили крупнейших потребителей термобумаги, 2021–2022 гг.    67
Таблица 41. Среднегодовые объемы потребления, 2021–2022 гг., руб.    68

Список рисунков
Рисунок 1. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2021 г. в натуральном выражении (тонн, %)    13
Рисунок 2. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2021 г. в стоимостном выражении (тыс. руб., %)    14
Рисунок 3. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2022 г. в натуральном выражении (тонн, %)    14
Рисунок 4. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2022 г. в стоимостном выражении (тыс. руб., %)    15
Рисунок 5. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2021 г. в натуральном выражении (%)    16
Рисунок 6. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2021 г. в стоимостном выражении (%)    16
Рисунок 7. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2022 г. в натуральном выражении (%)    17
Рисунок 8. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2022 г. в стоимостном выражении (%)    17
Рисунок 9. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2021 г. в натуральном выражении (%)    18
Рисунок 10. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (%)    19
Рисунок 11. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2022 г. в натуральном выражении (%)    19
Рисунок 12. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2022 г. в стоимостном выражении (%)    20
Рисунок 13. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2021 г. в натуральном выражении (%)    21
Рисунок 14. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2021 г. в стоимостном выражении (%)    21
Рисунок 15. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2022 г. в натуральном выражении (%)    22
Рисунок 16. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2022 г. в стоимостном выражении (%)    22
Рисунок 17. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2021 году в натуральном выражении (без стран ТС), тонн, %    30
Рисунок 18. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2022 г. в натуральном выражении, тонн, %    30
Рисунок 19. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (без стран ТС), тыс. долл., %    31
Рисунок 20. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2022 году в стоимостном выражении, тыс. долл., %    31
Рисунок 21. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в натуральном выражении в 2021 году (без стран ТС), тонн, %    41
Рисунок 22. Оценка натуральной структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2022 году, тонн, %    42
Рисунок 23. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (без стран ТС), тыс. долл., %    42
Рисунок 24. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2022 г. в стоимостном выражении, тыс. долл., %    43
Рисунок 25. Оценка среднегодовой структуры потребления чековой ленты по плотности в 2021–2022 гг. в натуральном выражении, %    61
Рисунок 26. Оценка среднегодовой структуры потребления чековой ленты по плотности в 2021–2022 гг. в стоимостном выражении, %    62

Глава I. Анализ рынка чековой ленты в России

Общий обзор рынка чековой ленты в России, 20212022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Категория и классификация чековой ленты. Чековая лента представляет собой готовый для использования расходный материал в виде специальной белой бумаги, свернутой в плотные рулоны, трех основных групп:

  • для касс;

  • для эквайринговых терминалов, киосков, систем электронной очереди, вендинговых аппаратов, банкоматов и чековых принтеров;

  • для билетов, временных пропусков.

Классифицируется чековая лента, как правило, по назначению, так как технические характеристики, в том числе и плотность бумаги, обусловлены особенностями аппарата, в котором лента применяется:

Кроме того, в этой категории заметно

Экономические особенности процесса производства. В структуре себестоимости производства чековой ленты, как продукции с низкой добавленной стоимостью, преобладают затраты на сырье. На сегодняшний момент чековая лента не считается товаром Таможенного союза (далее ТС), так как основной операцией производства является резка бумаги, а это не отвечает требованиям по глубине переработки сырья (Решение Комиссии Таможенного союза № 373 от 17.08.10). Исключение чековой ленты из списка товаров ТС негативно повлияло на ее производство на территории особых экономических зон на западе страны и обусловило концентрацию ее выпуска близ основных бумажных комбинатов Приволжья, Северо-Западного и Центрального округов России.

Важную роль в позициях компаний на рынке играет отлаженная логистика поставок: 

Особенности рынка:

  • ..

Оценка объема и динамики рынка, 20212022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема рынка чековой ленты в России в количественном выражении в 2021–2022 гг. проведена по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов импорта и экспорта чековой ленты в 2021–2022 гг. приведена в разделе 2.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг. (тыс. тонн)

Показатель

Формула расчета

(источник)

2021 год

2022 год

1

Внутреннее производство в РФ

Таблица 25

 

 

2

Экспорт из РФ

Таблица 14

 

 

3

Импорт в РФ

Таблица 3

 

 

4

Объем рынка

4 = 1 – 2 + 3

 

 

5

Динамика рынка

 

 

 

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка чековой ленты в РФ в натуральном выражении в 2022 г. составил

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг. (млн руб.)

Показатель

Формула расчета

(источник)

2021 год

2022 год

1

Внутреннее производство в РФ

Таблица 25

 

 

2

Экспорт из РФ

Таблица 14, валютный курс

 

 

3

Импорт в РФ

Таблица 3, валютный курс

 

 

4

Объем рынка

4 = 1 – 2 + 3

 

 

5

Динамика рынка

 

 

 

Источник: ЦБ РФ, экспертная оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка чековой ленты в РФ в стоимостном выражении в 2022 г. составил

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Оценка структуры рынка, 20212022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

По результатам исследования можно выделить трех наиболее крупных игроков рынка:

В 2021 г. лидером рынка являлась компании 

Рисунок 1. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2021 г. в натуральном выражении (тонн, %)

Источник: оценка MegaResearch по данным производителей

На втором месте ХХХ, средняя доля которого варьировалась от

Рисунок 2. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2021 г. в стоимостном выражении (тыс. руб., %)

Источник: оценка MegaResearch по данным производителей

Товарные группы разных производителей

Рисунок 3. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2022 г. в натуральном выражении (тонн, %)

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch по данным производителей

В 20212022 гг. основную долю рынка занимали 

 

 

Рисунок 4. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2022 г. в стоимостном выражении (тыс. руб., %)