Маркетинговое исследование рынка горячих объёмных штамповок, 2017-2018 (февраль 2019)

Маркетинговое исследование рынка горячих объёмных штамповок, 2017-2018 (февраль 2019) Маркетинговое исследование рынка горячих объёмных штамповок, 2017-2018 (февраль 2019)
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание:

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГОРЯЧЕЙ ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКИ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 6

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ РОССИИ 6

ОЦЕНКА ОБЪЁМА РЫНКА РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 8

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 9

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 10

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ГОРЯЧЕЙ ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКИ В РОССИИ, 2017–2018 ГГ. 11

ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В 2017–2018 ГГ. 11

ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА В 2017–2018 ГГ. 13

СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ПО ВИДАМ ШТАМПОВКИ 14

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 15

ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКИ В РОССИИ, 2018 Г. 16

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 16

ТОП-20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОРЯЧЕЙ ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКИ 17

Профили компаний 17

Профильная информация о ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ») 17

Профильная информация о ПАО «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз») 18

Профильная информация об АО «Кузнечный завод КАМАЗ» 19

Ассортимент выпускаемой продукции 21

Текущие цены на штамповки 24

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКИ В РОССИИ 26

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА 26

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2019–2020 ГГ. ПО ОТРАСЛЯМ 27

Производство трубопроводной арматуры 27

Автомобилестроение 28

Железнодорожное машиностроение 29

Сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение 30

Военно-промышленный комплекс 30

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 32

ТОП-10 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ ПО ОТРАСЛЯМ 33

Производство труб и запорной арматуры 33

Профильная информация об ОАО «Волгограднефтемаш» 33

Профильная информация об ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» 33

Профильная информация об АО «Пензтяжпромарматура» (АО «ПТПА») 33

Военно-промышленный комплекс 36

Профильная информация об АО «Уралтрансмаш» 36

Профильная информация об АО «Машиностроительная компания «Витязь» (АО «МК «Витязь») 36

Автомобилестроение 39

Железнодорожное машиностроение 40

Сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение 41

ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 42

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО ШТАМПОВКАМ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ С ПРИВЯЗКОЙ К ОСНОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 45

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 47

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ 47

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 48

 

Список таблиц

Таблица 1. Факторы, влияющие на динамику рынка горячей объёмной штамповки 9

Таблица 2. Основные тенденции рынка горячей объёмной штамповки в 2017–2018 гг. 10

Таблица 3. Средние импортные цены на штамповки в 2018 г. 14

Таблица 4. Средние экспортные цены на штамповки в 2018 г. 14

Таблица 5. Общая профильная информация о ПАО «ЧКПЗ» 17

Таблица 6. Общая профильная информация о ПАО «Уралкуз» 18

Таблица 7. Общая профильная информация об АО «Кузнечный завод КАМАЗ» 19

Таблица 25. Ассортимент продукции ведущих производителей штамповок 21

Таблица 26. Текущие цены на фланцевую заготовку по производителям, руб./т без НДС 24

Таблица 27. Динамика добычи нефти, в % к предыдущему году 27

Таблица 28. Динамика добычи газа, в % к предыдущему году 27

Таблица 29. Динамика развития транспортного комплекса, в % к предыдущему году 28

Таблица 30. Прогноз объёмов производства, млн шт. 28

Таблица 31. Динамика развития железнодорожного машиностроения 29

Таблица 32. Динамика показателей развития сельскохозяйственного машиностроения, в % к предыдущему году 30

Таблица 33. Наиболее востребованные виды штамповок 32

Таблица 34. Общая профильная информация об ОАО «Волгограднефтемаш» 33

Таблица 35. Общая профильная информация об ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» 33

Таблица 36. Общая профильная информация об АО «ПТПА» 34

Таблица 44. Общая профильная информация об ОАО «Уралтрансмаш» 36

Таблица 45. Общая профильная информация об АО «МК «Витязь» 36

Таблица 84. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями по производству трубопроводной арматуры 42

Таблица 85. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями железнодорожного машиностроения 42

Таблица 86. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями автомобилестроения 43

Таблица 87. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями сельскохозяйственного машиностроения и тракторостроения 43

Таблица 88. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями военно-промышленного комплекса 43

Таблица 89. Динамика основных показателей автомобилестроения в России 45

Таблица 90. Динамика основных показателей сельскохозяйственного машиностроения в России 45

Таблица 91. Динамика основных показателей железнодорожного машиностроения в России 46

 

Список рисунков

Диаграмма 1. Динамика объёма рынка штамповок в России в 2017-2018 гг., тыс. тонн 8

Диаграмма 2. Динамика импорта штамповок в 2017-2018 гг., тонн 11

Диаграмма 3. Структура импорта штамповок по странам в натуральном выражении в 2018 г., % 12

Диаграмма 4. Динамика экспорта штамповок в 2017–2018 гг., тонн 13

Диаграмма 5. Структура экспорта штамповок по производителям в натуральном выражении в 2018 г., % 13

Диаграмма 6. Структура рынка штамповок по производителям в 2018 г., % 16

Диаграмма 7. Структура потребления штамповок по отраслям 26

 

 

Общий обзор рынка горячей объёмной штамповки в России, 2017-2018 гг.

Общая информация о рынке России

Штамповка  это заготовка, изготавливаемая на кузнечно-прессовом оборудовании методом горячей объемной штамповки. Значительная часть машиностроительных предприятий в России располагает собственными кузнечно-прессовыми мощностями, но произведённая продукция применяется для своих нужд. ПАО «АвтоВАЗ» имеет одни из самых больших мощностей по выпуску штамповок, но все они используются для внутреннего потребления. В настоящем отчете приведены краткие сведения по основным предприятиям, при этом уделяется внимание именно тем заводам, которые поставляют продукцию стороннему заказчику, то есть изготавливающие заготовки для предприятий из других отраслей экономики.

Основными потребителями штамповок являются следующие отрасли: нефтегазовое машиностроение (производство трубопроводной арматуры), железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, производство сельскохозяйственной техники и тракторостроение, военно-промышленный комплекс. Дополнительно можно выделить сегменты производства авиакомпонентов и производство дорожно-строительной техники. Как и любой сегмент металлургической отрасли, целевой рынок тоже зависит от состояния потребляющих отраслей. По словам участников рынка, объём выпуска штамповок в России стабилен на протяжении уже нескольких лет.

Выводы: Рынок штамповок высококонкурентный, на нем присутствует большое число игроков, так как основная часть машиностроительных предприятий располагает собственными кузнечно-прессовыми мощностями. Соответственно, каждое из них имеет возможность реализовывать штамповки стороннему заказчику. По оценке экспертов, на протяжении последних лет рынок остаётся стабильным. Состояние рынка определяется развитием потребляющих отраслей.


 

Оценка объёма рынка России, 2017-2018 гг.

В 2018 г. объём рынка штамповок в России составил ... тонн.

В данном случае сделана оценка целевого сегмента: штамповки массой от 0,5 до 350 кг для предприятий производства трубопроводной арматуры и сельскохозяйственной техники, автомобилестроения, железнодорожного машиностроения и военно-промышленного комплекса (без учёта крупногабаритных штамповок).

Диаграмма 1. Динамика объёма рынка штамповок в России в 2017-2018 гг., тыс. тонн

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По оценке экспертов отрасли, рынок 

Объём рынка складывается из объёма производства и экспортно-импортных поставок: оценка сделана по результатам анализа производственной деятельности предприятий, внешнеторговых операций и в ходе проведения экспертных интервью с участниками рынка. Объём экспортно-импортных операций по штамповкам незначителен и не оказывает влияние на внутренний рынок.

Росту рынка штамповок будет способствовать развитие потребляющих отраслей и реализация политики импортозамещения.

Выводы: По итогу 2018 г. объём рынка штамповок 


 

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Рынок горячей объёмной штамповки чувствителен к воздействию внешних макроэкономических факторов, ниже представлен перечень наиболее значимых из них.

Таблица 1. Факторы, влияющие на динамику рынка горячей объёмной штамповки

Фактор

Описание

Рост цен на сырье 

 

Процесс импортозамещения

 

Колебания курса рубля

 

Состояние потребляющих отраслей

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Выводы:


 

Оценка текущих тенденций развития рынка

Согласно проведенному анализу, рынок относительно стабилен на протяжении уже нескольких лет. Как отмечает представитель АО «Кузнечный завод КАМАЗ», в ближайшие годы в данном сегменте ... На рынке горячей объёмной штамповки можно выделить несколько тенденций, которые остаются актуальными в течение последних лет и связаны с факторами, перечисленными разделе 1.3. 

Таблица 2. Основные тенденции рынка горячей объёмной штамповки в 20172018 гг.

Тенденция

Описание

Концентрация рынка 

 

Закрытие средних и малых предприятий 

 

Отсутствие экспортно-импортных поставок

 

Отсутствие квалифицированных рабочих кадров

 

Рост конкуренции со стороны Китая

 

Источник: открытые источники, экспертные интервью

Выводы:


 

Анализ импорта и экспорта горячей объёмной штамповки в России, 20172018 гг.

Оценка общего объема и структуры импорта в 20172018 гг. 

Рынок горячей объёмной штамповки России полностью формируют российские производилтели. Экспортно-импортных поставок данной продукции практически нет. Российские производители подтверждают отсутствие импорта штамповок: машиностроительные предприятия закупают готовые изделия. Объём импорта в 2018 г. составил  тонн. В 2018 г. произошло серьёзное снижение импортных поставок. Главным импортёром в 2017 г. была компания по производству железнодорожного машиностроения   

Диаграмма 2. Динамика импорта штамповок в 2017-2018 гг., тонн

Источник: ФТС России, расчёты Megaresearch

В структуре импортных поставок штамповок по странам преобладают 

 

 

 


 

Диаграмма 3. Структура импорта штамповок по странам в натуральном выражении в 2018 г., %

Источник: ФТС России, расчёты Megaresearch


 

Оценка общего объема и структуры экспорта в 20172018 гг.

По итогам 2018 г. экспорт штамповок из России составил  тонн.  

Диаграмма 4. Динамика экспорта штамповок в 20172018 гг., тонн

Источник: ФТС России, расчёты Megaresearch

Основной объём экспортных поставок обеспечивают лидеры рынка  ...

Диаграмма 5. Структура экспорта штамповок по производителям в натуральном выражении в 2018 г., %

Источник: ФТС России, расчёты Megaresearch

Главное направление поставок 


 

Средние импортные и экспортные цены по видам штамповки

В данном разделе приведены средние цены по конкретной номенклатуре отдельных производителей, так как список продукции достаточно широк и имеет отличия по конфигурации и марке стали. Кроме того, штамповки не являются серийной продукцией, и точные цены рассчитываются производителями по чертежам.

В таблице приведены средние цены на импортируемые штамповки. Средняя цена рассчитана на основании цен по виду продукта с учетом пересчета курса валюты контракта в рубли по курсу ЦБ РФ.

Таблица 3. Средние импортные цены на штамповки в 2018 г.

Наименование

Средняя цена, руб./т

Условие 

поставки

Фланец (ПАО «Роменский завод «Тракторозапчасть»)

 

 

Шток (ПАО «Роменский завод «Тракторозапчасть»)

 

 

Ступица (ПАО «Роменский завод «Тракторозапчасть»)

 

 

Рычаг 40Х (ПАО «Роменский завод «Тракторозапчасть»)

 

 

Источник: ФТС России, расчёты Megaresearch

Средние экспортные цены рассчитаны по аналогичному принципу: цена по каждому виду продукта с учетом пересчета курса валюты контракта в рубли по курсу ЦБ РФ. Ниже приведены цены по отдельным экспортно-импортным контрактам.

Таблица 4. Средние экспортные цены на штамповки в 2018 г.

Наименование

Средняя цена,

руб./т

Условие 

поставки

Пятник Ст45 (ПАО «ЧКПЗ»)

 

 

Кольцо лабиринтное Ст45 (ПАО «ЧКПЗ»)

 

 

Закидка Ст3сп2 (ПАО «ЧКПЗ»)

 

 

Державка 09Г2С (ПАО «ЧКПЗ»)

 

 

Петля 09Г2С (ПАО «ЧКПЗ»)

 

 

Головка поршня C50E47B2 (ПАО «ЧКПЗ»)

 

 

Колесо зубчатое 45ХН (ПАО «Уралкуз»)

 

 

Пятник сталь ОС (ПАО «Уралкуз»)

 

 

Вал-шестерня 18CRNIMO7-6 (ПАО «Уралкуз»)

 

 

Источник: ФТС России, расчёты Megaresearch
 

Факторы, влияющие на развитие экспорта и импорта

Экспорт и импорт штамповок в России занимает малую часть в общем объеме производства и потребления и не оказывает сильного влияния на рынок.

Тем не менее динамика внешнеторговых поставок зависит от следующих факторов:


 

Производство горячей объёмной штамповки в России, 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок штамповок является высококонкурентым: на нём присутствует большое число игроков. Кроме того, большинство машиностроительных предприятий имеют кузнечно-прессовые мощности, которые в первую очередь удовлетворяют внутренние потребности. По оценке ПАО «Уралкуз», на рынке действует около  участников. По оценке специалистов MegaResearch, средняя загрузка производственных мощностей составляет **%.

Диаграмма 6. Структура рынка штамповок по производителям в 2018 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

48% объёма рынка штамповок занимает 10 ключевых игроков. Лидер рынка  

52% рынка представлено мелкими игроками, многие из них не выдерживают высокую конкуренцию и закрывают производства. В качестве примера следует привести 

Стоит отметить: несмотря на оптимистичные прогнозы Минэкономразвития России, большинство производителей штамповок считают, что отрасль находится в стагнации.

Выводы:

 


 

Топ-20 ведущих производителей горячей объёмной штамповки

Профили компаний

Ниже представлена общая информация по основным производителям штамповок.

Профильная информация о ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ»)

ПАО «ЧКПЗ» является лидером российского рынка горячей объёмной штамповки. Предприятие основано в 1941 году. В настоящее время освоен серийный выпуск более 2 000 номенклатурных единиц. Каждый год осваивается более 100 наименований штамповок.

Основными рынками сбыта продукции являются автомобилестроение, энергетического машиностроение (включая ТЭС и АЭС), нефтегазовая отрасль и железнодорожное машиностроение. ПАО «ЧКПЗ» производит два основных вида продукции для энергетического машиностроения  штамповки (в том числе с механической обработкой) и фланцы.

В структуре выручки производство и реализация штамповок занимает **%. Готовая продукция отгружается преимущественно на внутренний рынок. Доля экспортных поставок по данным 2017 г. составила **%.

Таблица 5. Общая профильная информация о ПАО «ЧКПЗ»

Сайт компании

http://chkpz.ru/

Адрес компании (адрес регистрации)

454012, Челябинская обл., город Челябинск,

улица Горелова, 12 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+ 7 (351) 259-45-50

director@chkpz.ru

Генеральный директор

Гартунг Андрей Валерьевич

Финансовые результаты по группе (2017 г.),

тыс. руб.

Выручка   

Прибыль до налогообложения  

Чистая прибыль

Производственные мощности, тонн

 

Объём выпуска 2018 г., тонн

 

Источник: сайт компании, FIRA, экспертные интервью


 

Профильная информация о ПАО «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»)

ПАО «Уралкуз» входит в состав Группы «Мечел» (российская горнодобывающая и металлургическая компания). Предприятие производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового машиностроения; производства подъемно-транспортных машин, химической, пищевой, горнорудной и других отраслей. Основная часть штамповок поставляется на рынок России, на экспорт предприятие отгружает черновые железнодорожные оси и кованые поковки. Рост объёмов выпуска с ближайшие годы производитель видит за счёт сохранения спроса на продукцию железнодорожного машиностроения.

Таблица 6. Общая профильная информация о ПАО «Уралкуз»

Сайт компании

http://www.mechel.ru/sector/steel/uralskaya_kuznitsa

Адрес компании (адрес регистрации)

456440, Россия, Челябинская область,

г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (35168) 9-23-50

info@uralkuz.ru

Управляющий директор

Маценко Виктор Иванович

Финансовые результаты, 2017 г., тыс. руб.

Выручка  

Прибыль до налогообложения  

Чистая прибыль   

Производственные мощности, тонн

 

Объём выпуска 2018 г., тонн

 

Источник: сайт компании, FIRA, экспертные интервью

Стоит отметить, что ПАО «Уралкуз» производит железнодорожные оси методом горячей объёмной штамповки, данный продукт занимает до **% в общем объёме продаж предприятия.


 

Профильная информация об АО «Кузнечный завод КАМАЗ»

АО «Кузнечный завод «КАМАЗ» входит в холдинг ПАО «КАМАЗ». Основная задача дочерней компании  обеспечение потребностей головного предприятия в металлургических заготовках, но часть продукции поставляется на внешний рынок.

Основная отрасль потребления это автомобилестроение, но АО «Кузнечный завод КАМАЗ» поставляет продукцию и для предприятий железнодорожного, горношахтного и нефтегазового машиностроения. Продукция реализуется на рынке России.

Таблица 7. Общая профильная информация об АО «Кузнечный завод КАМАЗ»

Сайт компании

https://kamaz.ru/about/group-companies/137105/

Адрес компании (адрес регистрации)

423827, респ Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 2, ОФИС 516

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (8552) 55-16-01

kkz@kamaz.org

Генеральный директор

Калашников Александр Алексеевич

Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Выручка  

Прибыль до налогообложения  

Чистая прибыль  

Производственные мощности, тонн

 

Объём выпуска 2018 г., тонн

 

Источник: сайт компании, FIRA, экспертные интервью

Общий объём производства АО «Кузнечный завод КАМАЗ» в 2018 г.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассортимент выпускаемой продукции

Ниже представлен ассортимент выпускаемой продукции по основным компаниям-производителям.

Таблица 8. Ассортимент продукции ведущих производителей штамповок

Компания

Масса, кг

Номенклатура

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

0,2300

Штамповки для железнодорожного транспорта (гайка, петли крышки люка, скоба левая/правая, пластина подвижная, пластина неподвижная, крышка кольцо лабиринтное, лабиринт отъёмный, пятник, плита упорная, закидка, петля, шестерня, венец зубчатый, втулка, подушка стрелочная, планка стопорная, державка, стержень, кольцо, шайба, подкладка, болт, конус, вставка триангеля, шайба тарельчатая, корпус, кольцо).

 

Штамповки для грузовых автомобилей (сектор, муфта, обойма, сошка, крюк, рычаг, вилка, шестерня, вал, замок, фиксатор, каретка, звёздочка, щека, фланец, шатун, кулак разжимной левый/правый, наконечник, наконечник тяги, штанга реактивная, ушко рессоры, цапфа, кулак поворотный, шестерня ведомая, шестерня ведущая, опора шаровая, кожух, кронштейн, диск шарнира, кулак шарнира, вилка, полуось, полуось левая/правая, захват задний/передний, полумуфта, ключ, крестовина, сателлит, диск, кулак, вилка полуоси).

 

Штамповки для автобусов (кулак поворотный левый, рычаг, полуось, кулак поворотный, фланец, рычаг поворотного кулака, рычаг поворотного кулака правый/левый, хомут, головка).

 

Штамповки для карданной группы (фланец карданного вала, вилка карданного вала, вилка скользящая карданного вала, вилка шлицованная карданного вала, крестовина карданного вала, наконечник рулевых тяг, конец шлифованный, вилка скользящая).

 

Штамповки для тракторов (коленчатый вал, противовес, фланец, вал, стакан).

 

Штамповки для прицепов (кулак разжимной правый/левый, захват, скоба, ушко, вкладыш, головка, контргайка, болт, шкворень, шкворень поворотного устройства, губка шкворня, цапфа оси, ушко рессоры, прижим колеса, петля сцепная, петля, суппорт тормоза, ушко рессоры задней, фланец, головка реактив штанги, ступица, цапфа).

 

Штамповки для буровой и грунторезной техники (корпус резца, подпяточник, корпус долота, лапа, шарошка, корпус шарошки, звезда, кулак промежуточный, кулак основной, корпус).

 

Штамповки для сельскохозяйственной техники (полумуфта, ступица, суппорт, прижим, петля, кронштейн, фланец, крышка, корпус подшипника, храповик, кольцо, вал шнека, диск, кулак разжимной правый/левый).

 

Штамповки для грузоподъёмной техники (фланец, колесо крановое, крюк, кронштейн, шкворень, ролик, каток).

 

Штамповки для трубопроводной арматуры (фланец, корпус, полукорпус шарового крана, пробка шарового крана, крышка, диск, седло, клин, шибер, корпус шиберных задвижек, тройник, крестовина, колесо зубчатое, полухомут, серьга элеваторов трубных, корпус элеваторов трубных, створка, бугель, планка, полукорпус, горловина, вилка, обойма)

ПАО «Уральская кузница»

до 2 500

в т. ч. производит крупногабаритные штамповки и ж/д оси

Вал одноколенчатый, шатун с крышкой, шатун без крышки, шток, шток-вилка, вилка, проушина, корпус, пробка, пробка с цапфами, колесо зубчатое, бандаж

АО «Кузнечный завод КАМАЗ»

0,1120

Кулак поворотный, кулак разжимной, балка передней оси для грузовых автомобилей, вал коленчатый, фланец, ступица, рычаг, вал, шестерня

ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение»

0,15300

Фланец, детали запорной арматуры, вал ступенчатый, колесо зубчатое, шестерня, диск, кольцо, звёздочка, втулка, звено гусениц, крепёжные заготовки, крюк чалочный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний

Выводы: 

Текущие цены на штамповки

В таблице ниже представлены цены основных производителей на фланцевую заготовку по состоянию на февраль 2019 г.  Штамповки не являются серийной продукцией, и точные цены рассчитываются по чертежам, что тоже имеет свои нюансы у каждого производителя. Фланцевая заготовка  это наиболее ходовой и стандартный вид штамповки.

Таблица 9. Текущие цены на фланцевую заготовку по производителям, руб./т без НДС

Номенклатура

 

Производитель

ЧКПЗ

МГМ

Уралкуз

БМЗ

Волжская кузница

ИКМЗ

Ирбитская кузница

Курганмаш-завод

Dy 25 Py 40 Ст20

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 40 Py 40 09Г2С

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 50 Py 16 13ХФА

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 80 Py 40 Ст20

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 100 Py 16 09Г2С

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 150 Py 40 Ст20

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 150 Py 40 09Г2С

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 150 Py 40 12Х18Н10Т

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 200 Py 40 Ст20

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 200 Py 40 09Г2С

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 200 Py 40 12Х18Н10Т

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 250 Py 40 Ст20

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 250 Py 40 09Г2С

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 250 Py 40 12Х18Н10Т

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 300 Py 40 Ст20

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 300 Py 40 09Г2С

 

 

 

 

 

 

 

 

Dy 300 Py 40 12Х18Н10Т

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: легендированные запросы

По результатам опросов видно, что цены компаний-лидеров рынка 

Стоит отметить, что в большей степени на цену штамповок влияют следующие факторы:

  • изменение цен на металлопрокат;

  • изменение цен на сырьё (лом, ферросплавы, графитированные электроды);

  • изменение цен на топливо.

Выводы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление горячей объёмной штамповки в России

Отраслевая структура спроса

В данном разделе рассмотрены целевые отрасли потребления для штамповок массой 0,5350 кг.

Диаграмма 7. Структура потребления штамповок по отраслям

Источник: экспертные интервью, тендерные площадки, оценка Megaresearch

Данная структура была определена по итогам проведения экспертных интервью и анализа прошедших закупок потребителей.

Выводы:


 

Тенденции и прогнозы развития объемов потребления на 20192020 гг. по отраслям

По предварительному прогнозу Минэкономразвития России, к концу 2021 года промышленное производство увеличится на  

Ниже даны прогнозы по целевым отраслям потребления.

Производство трубопроводной арматуры 

Объём рынка трубопроводной арматуры определяется развитием отраслей, потребляющих данную продукцию. В первую очередь это топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

ТЭК будет по-прежнему характеризоваться устойчивостью функционирования. Объём добычи нефти в 2018 году оценивается на уровне 

Таблица 10. Динамика добычи нефти, в % к предыдущему году

Показатель

2018 г.,

факт

2019 г.,

прогноз

2020 г.,

прогноз

Добыча нефти, включая газовый конденсат

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России

В соответствии с программой долгосрочного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый рост добычи газа будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО «Газпром», а также увеличением добычи независимыми производителями газа.

 

Таблица 11. Динамика добычи газа, в % к предыдущему году

Показатель

2018 г.,

факт

2019 г.,

прогноз

2020 г.,

прогноз

Добыча газа

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России

Основные объемы газа 

Автомобилестроение

Автомобилестроение и железнодорожное машиностроениеэто подотрасли транспортного машиностроения. Развитие данного сегмента определяется ростом коммерческих перевозок грузов, объёмом грузооборота и пассажирооборотом транспорта общего пользования. С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства, реальных располагаемых доходов населения и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется уверенный рост показателей деятельности транспортного комплекса.

 

Таблица 12. Динамика развития транспортного комплекса, в % к предыдущему году

Показатель

2018 г.,

факт

2019 г.,

прогноз

2020 г.,

прогноз

Объём 

коммерческих перевозок

 

 

 

Коммерческий грузооборот

 

 

 

Пассажирооборот общего пользования

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России

Кроме того, в 2018 гбыла принята Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 г. Согласно данному документу, определены следующие цели развития отрасли:

 

 

В соответствии с реализацией всех мер принятой Стратегии ожидаются следующие показатели по отрасли.

Таблица 13. Прогноз объёмов производства, млн шт.

 

2018 г.,

факт

2019 г.,

прогноз

2020 г.,

прогноз

Легковые 

автомобили

 

 

 

Лёгкие 

коммерческие автомобили

 

 

 

Грузовые 

автомобили

 

 

 

Автобусы

 

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России

Планируемый средний уровень локализации в 2020 г. должен составить **%.

Железнодорожное машиностроение

В части подвижного состава отмечается значительный рост производства. Выпуск вагонов грузовых магистральных, по оценке Минэкономразвития России, в 2018 году увеличился на 

По данным Российского союза промышленников, с 2020-2021 гг. на рынке наступит стадия баланса основных видов подвижного состава. В перспективе 1-2 года сохранятся предпосылки 

В соответствии прогнозом Минэкономразвития и Стратегией развития отрасли ожидаются следующие показатели.

Таблица 14. Динамика развития железнодорожного машиностроения

 

2018 г.,

факт

2019 г.,

прогноз

2020 г.,

прогноз

Объём производства ж/д подвижного состава, в % к предыдущему году

 

 

 

Доля экспорта в объёме выпуска, %

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России

В данной ситуации увеличение объёмов выпуска возможно при осуществлении экспортных поставок ввиду ограниченности внутреннего рынка.

Сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение

Сельскохозяйственное машиностроение обладает большими возможностями роста, включая:

  • значительный потенциал увеличения внутреннего рынка сельскохозяйственных машин (за счет обновления парка техники, роста обеспеченности и развития производства) и увеличение доли российских предприятий на нем;

  • рост экспортных поставок и открытие новых рынков сбыта российских сельскохозяйственных машин.

Согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения РФ, для отрасли даны следующие ориентиры:

  • достижение российскими производителями сельхозтехники к 2021 году доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 25% от величины отгрузок на внутренний рынок;

  • обеспечение загрузки действующих и создание новых производственных мощностей, а также увеличение количества работников, занятых в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

Согласно Стратегии, к 2021 году суммарный объем рынка сельхозтехники достигнет  рублей.

На внутреннем рынке основной потенциал роста для отрасли связан с двумя ключевыми факторами агропромышленного комплекса. Первый  это недооснащённость техникой. В России сейчас 

Таблица 15. Динамика показателей развития сельскохозяйственного машиностроения, в % к предыдущему году

 

2018 г.,

факт

2019 г.,

прогноз

2020 г.,

прогноз

2021 г.,

прогноз

Объём производства продукции 

сельскохозяйственного машиностроения

 

 

 

 

Доля российской 

продукции 

сельскохозяйственного машиностроения на внутреннем рынке в общем объеме

 

 

 

 

Соотношение экспорта и отгрузок продукции 

сельскохозяйственного машиностроения на внутренний рынок

 

 

 

 

 

Источник: Минэкономразвития России

 

 

Военно-промышленный комплекс

Военно-промышленный комплекс  это самый крупный сегмент промышленности России:


 

Наиболее востребованные виды продукции на рынке

В ходе проведения экспертных интервью и анализа поставок крупнейших производителей и потребителей были выделены наиболее востребованные виды штамповок.

Таблица 16. Наиболее востребованные виды штамповок

Отрасль

Вид штамповки

Производство трубопроводной арматуры

 

Автомобилестроение

 

Железнодорожное машиностроение

 

Сельскохозяйственное машиностроение

 

Военно-промышленный комплекс

 

Источник: экспертные интервью, тендерные площадки


 

Топ-10 потребителей горячей штамповки по отраслям

Производство труб и запорной арматуры

Профильная информация об ОАО «Волгограднефтемаш»

ОАО «Волгограднефтемаш»  крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Акционерное общество объединяет Волгоградский завод нефтяного машиностроения (гВолгоград) и Котельниковский арматурный завод (г. Котельниково Волгоградской обл.).

Основные виды выпускаемой продукции  реакторы, коксовые камеры, колонны, сепараторы, емкости, кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы, устройства камер запуска и приема средств очистки и диагностики, трубопроводная арматура. В числе заказчиков ОАО «Волгограднефтемаш» предприятия России и СНГ: Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Славнефть, Сургутнефтегаз, Новатэк, Белнефтехим (Белоруссия), Узбекнефтегаз (Узбекистан), Укртатнафта (Украина), КазМунайГаз (Казахстан).

Производитель является участником и победителем годовых тендеров крупнейших нефтяных и буровых компаний (поставка шаровых кранов и других деталей трубопроводной арматуры).

ОАО «Волгограднефтемаш»  клиент ПАО «ЧКПЗ».

Таблица 17. Общая профильная информация об ОАО «Волгограднефтемаш»

Сайт компании

http://www.vnm.ru

Адрес компании (адрес регистрации)

400011, г. Волгоград,

ул. Электролесовская, 45

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (8442) 40-72-09

office@vnm.ru 

Генеральный директор 

Александр Владимирович Лазарев

Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

Профильная информация об ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» производит широкий ассортимент трубопроводной арматуры различных конфигураций и типоразмеров: задвижки, клапаны запорные, затворы обратные, предохранительная и отсечная арматура, детали трубопроводов, регуляторы давления, краны шаровые, фонтанная арматура. Предприятие является клиентом ПАО «ЧКПЗ». Закупки осуществляются на базе электронной площадки B2B-Center.

Таблица 18. Общая профильная информация об ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»

Сайт компании

https://gusarm.ru

Адрес компании (адрес регистрации)

601506, Владимирская обл, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 57

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (499) 553-00-33

mail@gusarm.ru 

Генеральный директор 

Александр Александрович Берёзкин

Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

Профильная информация об АО «Пензтяжпромарматура» (АО «ПТПА»)

АО «ПТПА» основано в 1951 году и является одним из ведущих российских производителей трубопроводной арматуры для ответственных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. АО «ПТПА» выпускает шаровые краны, задвижки, затворы, клапаны и прочее.  В ассортименте предприятия более 2 000 типоразмеров продукции, которая эксплуатируется по всему миру.

АО «ПТПА»  клиент ПАО «ЧКПЗ».

Таблица 19. Общая профильная информация об АО «ПТПА»

Сайт компании

http://www.ptpa.ru

Адрес компании (адрес регистрации)

440028, Пензенская обл, город Пенза, проспект Победы, 75а

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (8412) 47-01-47

 sales@ptpa.ru

Генеральный директор 

Александр Анатольевич Чернышёв

Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-промышленный комплекс

Профильная информация об АО «Уралтрансмаш»

АО «Уралтрансмаш» основано в 1817 г., входит в состав АО «НПК «Уралвагонзавод».

Сегодня АО «Уралтрансмаш» является единственным предприятием России, производящим самоходные артиллерийские установки. Эта техника широко известна и в России, и за рубежом. Последняя разработка «Мста-С» превосходит лучшие мировые образцы этого типа вооружений. Помимо военной техники АО «Уралтрансмаш» выпускает трамвайные вагоны, станки-качалки, железнодорожную продукцию.

АО «Уралтрансмаш» осуществляет закупки через тендеры. По итогам 2018 г. в адрес предприятия были поставлены следующие виды штамповок: коробка подшипника, кольцо поджимное, гайка, шестерня, барабан, гнездо, полукольцо, втулка, кольцо, конус, муфта, диск, болт, вилка, рычаг, серьга, лабиринт, тяга, вставка рычага, водило, вал главный, каретка, ступица, балансир правый, балансир левый, крышка, коробка, кронштейн, венец, корпус, штуцер.

Таблица 20. Общая профильная информация об ОАО «Уралтрансмаш»

Сайт компании

http://www.uraltransmash.com

Адрес компании (адрес регистрации)

620017, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Фронтовых Бригад, 29

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (343) 336-70-71

post@uraltransmash.ru

Исполнительный директор 

Владимир Александрович Городилов

Источник: сайт компании, FIRA

Финансовые показатели военных предприятий закрыты

Профильная информация об АО «Машиностроительная компания «Витязь» (АО «МК «Витязь»)

АО «МК «Витязь» входит в состав АО «НПК «Уралвагонзавод» и является одним из мировых лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, предназначенных для эксплуатации в особо сложных дорожных и климатических условиях. Завод остается единственным в России производителем уникальных плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ «Витязь».

Основными заказчиками компании являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России и Министерство обороны РФ.

В 2018 г. в адрес АО «МК «Витязь» поставляли штамповки ПАО «ЧКПЗ» и ООО «МГМ». Наиболее востребованная продукция: ступица 20Х/18ХГТ, чашка дифференциала 40Х/38ХС, вилка 40Х/45Х, кронштейн 20Х/18ХГТ, корпус 45Х/38ХС/40Х, крышка 40/45, боковина 45Х.

Таблица 21. Общая профильная информация об АО «МК «Витязь»

Сайт компании

http://www.bolotohod.ru

Адрес компании (адрес регистрации)

453203, респ Башкортостан, город Ишимбай, район Ишимбайский, шоссе Индустриальное, 2

Контакты (телефон/факс/e-mail)

+7 (34794) 2-47-87

vityaz@bolotohod.ru

Исполнительный директор 

Ирек Наилович Арсланов

Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Выручка  1 906 393

Прибыль до налогообложения  244 038  

Чистая прибыль  193 153

Источник: сайт компании, FIRA 

Финансовые показатели военных предприятий закрыты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобилестроение

Железнодорожное машиностроение

Сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение


 

Оценка объёмов потребления по отраслям

Ниже приведены оценочные объёмы закупок штамповок по основным отраслям-потребителям.

Таблица 22. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями по производству трубопроводной арматуры

Предприятие

Оценочный объём потребления, тыс. руб.

ОАО «Волгограднефтемаш»

 

ООО «Гусевский арматурный завод "Гусар"»

 

АО «ПензТяжПромАрматура»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, тендерные площадки

Таблица 23. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями железнодорожного машиностроения

Предприятие

Оценочный объём потребления, тыс. руб.

АО «Метровагонмаш»

 

ООО «Уральские локомотивы»

 

АО «УК «Брянский машиностроительный завод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, тендерные площадки


 

Таблица 24. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями автомобилестроения

Предприятие

Оценочный объём потребления, тыс. руб.

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 

 

АО «Автомобильный завод «Урал»

 

ООО «Волгабас»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, тендерные площадки

Таблица 25. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями сельскохозяйственного машиностроения и тракторостроения

Предприятие

Оценочный объём потребления, тыс. руб.

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

 

ЗАО СП «Брянсксельмаш»

 

АО «Комплексное обеспечение»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, тендерные площадки

Таблица 26. Оценочный объём потребления штамповок предприятиями военно-промышленного комплекса

Предприятие

Оценочный объём потребления, тыс. руб.

АО «Уралтрансмаш»

 

АО «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева»

 

ПАО «Ижевский механический завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, тендерные площадки

Выводы:

 


 

Перспективы импортозамещения по штамповкам по видам продукции с привязкой к основным потребителям

Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения взаимных санкций Россией и странами Запада. Автомобилестроение, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение  это приоритетные отрасли в политике импортозамещения. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало стратегии до 2025 г. по данным отраслям.

Рассмотрим объёмы производства продукции в данных отраслях.

Таблица 27. Динамика основных показателей автомобилестроения в России

Продукция

2017 г., шт.

2018 г., шт.

Темп роста, %

        Автомобили грузовые с бензиновым двигателем

 

 

 

 Автобусы (включая средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10)

 

 

 

Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т

 

 

 

 Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10

 

 

 

 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов

 

 

 

Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые

 

 

 

Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

 

 

 

 Автомобили легковые

 

 

 

 Автомобили грузовые с дизельным двигателем

 

 

 

Источник: Росстат

По итогам 2018 г. автомобилестроение демонстрирует положительную динамику. На данный момент степень локализации в отрасли составляет 

Среди ключевых производителей отрасли наиболее активно реализуют проекты импортозамещения следующие предприятия:

 

 

 

 

Стоит отметить, что все эти предприятия являются крупными холдингами, которые имеют собственные кузнечно-прессовые мощности, но в отдельные периоды ПАО «ЧКПЗ» поставляло в их адрес данные заготовки.

 

Таблица 28. Динамика основных показателей сельскохозяйственного машиностроения в России

Продукция

2017 г., шт.

2018 г., шт.

Темп роста, %

Тракторы, управляемые рядом идущим водителем

 

 

 

 Тракторы для сельского хозяйства прочие

 

 

 

 Плуги общего назначения

 

 

 

Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения)

 

 

 

Бороны зубовые

 

 

 

Бороны дисковые

 

 

 

 Культиваторы

 

 

 

 Рыхлители

 

 

 

Комбайны зерноуборочные

 

 

 

Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур

 

 

 

Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие

 

 

 

Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве

 

 

 

Источник: Росстат

Наиболее востребованные штамповки для тракторов  шестерня, вал, прижим, кольцо, опора, ролик, ось, рычаг тормоза, муфта.

Таблица 29. Динамика основных показателей железнодорожного машиностроения в России

Продукция

2017 г., шт.

2018 г., шт.

Темп роста, %

 Электровозы магистральные

 

 

 

Тепловозы маневровые и промышленные

 

 

 

Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)

 

 

 

Вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта

 

 

 

 Вагоны метрополитена самоходные (моторные)

 

 

 

 Вагоны пассажирские железнодорожные

 

 

 

     Вагоны пассажирские локомотивной тяги

 

 

 

 Вагоны специального назначения прочие

 

 

 

Вагоны грузовые магистральные широкой колеи

 

 

 

 Вагоны грузовые крытые

 

 

 

 Полувагоны

 

 

 

 Вагоны-цистерны

 

 

 

Вагоны-самосвалы (думпкары)

 

 

 

 Вагоны-хопперы

 

 

 

 Вагоны-платформы железнодорожные

 

 

 

Вагоны бункерного типа

 

 

 

 Вагонозамедлители

 

 

 

Источник: Росстат


 

Прогнозы и выводы

Прогнозы развития рынка в России


 

Ключевые выводы по исследованию

 

 

Готовые исследования по теме «Литейное производство»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.