Анализ рынка литья

Анализ рынка литья Анализ рынка литья

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация по рынку литья в восточной сибири и на дальнем востоке, 2019–2021 гг.    9
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    9
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    10
1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    11
1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)    12
1.5. Структура рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    13
1.5.1. По видам литья (стальное, чугунное)    13
1.5.2. По крупнейшим игрокам (в разрезе видов литья)    14
1.5.3. По крупнейшим потребителям (в разрезе видов литья)    15
1.5.4. По сегментам потребления    17
1.5.5. По каналам сбыта    17
1.6. Инвестиционные проекты на рынке. планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов литейного производства (из пресс-релизов компаний и заявленных инвестиционных проектов)    19
2. Конкурентный анализ на рынке литья в восточной сибири и на дальнем востоке, 2019–2021 гг.    20
2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке    20
2.2. Ведущие игроки, представленные на рынке, топ-10    21
2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    21
2.2.2. Оценка объема и динамики производства литья, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    22
2.2.3. Виды производимого литья и используемые технологии    23
2.2.4. Текущие цены на стандартные индикативные позиции продукции литейного производства (до 5 позиций по согласованию с заказчиком исследования)    24
2.2.5. Политика ценообразования и принципы формирования отпускной цены (на основании интервью с представителями компаний)    24
2.2.6. Наиболее востребованные изделия литейного производства (на основании интервью с представителями компаний)    25
2.2.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    25
2.2.8. Маркетинговая активность и каналы продвижения    26
2.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. оценка их сильных и слабых сторон    27
3. Анализ потребления на рынке литья в восточной сибири и на дальнем востоке    28
3.1. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка    28
3.2. Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка    29
3.3. Прогноз развития основных спросообразующих сегментов до 2028 г.    30
3.4. Pest-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе    36
3.5. Прогноз потребления литья в разрезе основных спросообразующих сегментов до 2028 г.    38
3.6. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20    41
3.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    41
3.6.2. Среднегодовое количество и номенклатура закупаемых изделий литьевого производства    42
3.7. Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании анализа тендерной документации и интервью с представителями потребителей)    44
3.8. Наиболее перспективные и востребованные изделия литьевого производства на горизонте планирования до 2028 года (на основании мнений, полученных в ходе интервью с представителями крупнейших потребителей)    44
4. Прогнозы, рекомендации, выводы    46
4.1. Барьеры, существующие на рынке    46
4.2. Драйверы роста рынка    46
4.3. Сценарный прогноз развития рынка до 2028 года    47
4.4. Выводы по исследованию    48

Список таблиц
Таблица 1. Профили ведущих игроков на рынке литья Дальнего Востока и Восточной Сибири    21
Таблица 2. Оценка динамики производства литейной продукции по предприятиям в натуральном выражении    22
Таблица 3. Оценка динамики производства литейной продукции по предприятиям в стоимостном выражении    23
Таблица 4. Виды литья и технологии    23
Таблица 5. Текущие индикативные цены на чугунное и стальное литье    24
Таблица 6. Виды выпускаемой продукции    25
Таблица 7. Каналы сбыта и география поставок по основным производителям    25
Таблица 8. Профили предприятий — потребителей литья    41
Таблица 9. Оценка потребления литья основными потребителями    42

Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг.    10
Рисунок 2. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по видам в 2019–2021 гг. в натуральном выражении    13
Рисунок 3. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по видам в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении    14
Рисунок 4. Структура рынка стального литья по основным игрокам в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении    14
Рисунок 5. Структура рынка чугунного литья по основным игрокам в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении    15
Рисунок 6. Структура рынка стального литья по основным потребителям в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении    16
Рисунок 7. Структура рынка чугунного литья по основным потребителям в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении    16
Рисунок 8. Структура рынка литья по сегментам потребления в натуральном выражении    17
Рисунок 9. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по каналам сбыта в натуральном выражении    18
Рисунок 10. Сравнение объема и емкости рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири, тонн    29
Рисунок 11. Динамика добычи нефти и газа в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг. в натуральном выражении    30
Рисунок 12. Динамика добычи металлических руд и угля в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млн т    32
Рисунок 13. Динамика машиностроительной отрасли в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млн руб.    33
Рисунок 14. Динамика транспортного машиностроения в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг., млрд руб.    34
Рисунок 15. Динамика производства тепловой и электрической энергии в ДВФО и Восточной Сибири в 2019–2021 гг. в натуральном выражении    35
Рисунок 16. Прогноз потребления литья в нефтегазовой отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    38
Рисунок 17. Прогноз потребления литья в горнодобывающей отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    39
Рисунок 18. Прогноз потребления литья в машиностроительной отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    39
Рисунок 19. Прогноз потребления литья в отрасли транспортного машиностроения ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    40
Рисунок 20. Прогноз потребления литья в энергетической отрасли ДВФО и Восточной Сибири в натуральном выражении    40
Рисунок 21. Прогноз рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири в 2021–2028 гг. в натуральном выражении    47

Методология

Данная работа представляет собой анализ рынка литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Период исследования: 20192021 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Предметом исследования являются крупнейшие игроки и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и перспективах его развития.

Задачи исследования:

  • Определить особенности рынка.

  • Оценить объем и динамику рынка.

  • Оценить емкость рынка.

  • Сегментировать рынок по федеральным округам, крупнейшим потребителям и ведущим игрокам.

  • Определить и проанализировать ведущих игроков рынка.

  • Определить и проанализировать крупнейших потребителей.

  • Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка.

  • Оценить перспективы организации нового предприятия по утилизации бытовой техники.

  • Разработать рекомендации новому игроку (рассматривается проект компании Заказчика) по стратегии выхода на рынок, оптимальной ценовой политике, технологии для утилизации бытовой техники, региону базирования и дальнейшему позиционированию на рынке.

Методология исследования

  • Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

  • Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

  • База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевая статистика).

  • Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

  • Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

  • Рейтинги.

  • Информационные ресурсы участников рынка.

  • Отраслевые и специализированные информационные порталы.

  • Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

  • Региональные и федеральные СМИ.

  • Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

  • Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследования является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Используемые сокращения

  • Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

  • ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

 

 

 

 


 

Общая информация по рынку литья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 20192021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

  • Удаленность большей части территории региона от крупных металлургических и промышленных кластеров, что затрудняет поставки необходимых материалов и оборудования. С этой целью в настоящее время формируется промышленный кластер на Дальнем Востоке: организованы территории опережающего развития, где ведут деятельность различные промышленные предприятия, в т. ч. новые литейные производства.

  • Преобладание мелких литейных производств локального масштаба. Данная особенность является следствием географического положения региона. Здесь присутствуют единичные крупные производители литья, подавляющее большинство относится к малым и мелким предприятиям, которые работают преимущественно с местными потребителями, поставки в другие регионы и на экспорт незначительны.

  • Преобладание потребителей из нефтегазовой (особенно газовой), горнодобывающей промышленности, а также отрасли тяжелого машиностроения. Это обусловлено наличием больших запасов газа в регионе и запуском новых проектов.

Еще одной характерной чертой рынка литья Дальнего Востока является

 

Оценка объема и динамики рынка, 20192021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка чугунного и стального литья в Дальневосточном ФО и Восточной Сибири составил тонн, или руб., что на 13% и 16,7% соответственно выше показателей 2020 г. 

Оценка объема рынка выполнена на основании данных Росстата о состоянии отраслей-потребителей в регионе исследования, анализа более 3200 тендеров, а также информации, полученной в ходе экспертных интервью с производителями и потребителями литья.

Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири в 20192021 гг.

Источник: Росстат, тендерная документация, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 Внутренние факторы

Внешние факторы

 


 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 

На рынке литья Дальнего Востока и Восточной Сибири в последние годы наметились следующие тенденции:

Следует отметить, что геополитические процессы, которые начались в конце февраля 2022 года, могут привести к кардинальным изменениям на многих промышленных рынках, в т. ч. и на рынке литья. По предварительной оценке аналитиков MegaResearch, основанной мнениях экспертов рынка, тенденции, представленные выше, останутся актуальными в ближайшие периоды.

 

 Структура рынка, 20192021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По видам литья (стальное, чугунное)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на анализе тендерных закупок и информации, полученной во время экспертных интервью, основной объем рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на долю  Данное разделение обусловлено

Рисунок 2. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по видам в 20192021 гг. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, тендерные закупки, оценка MegaResearch


 

Рисунок 3. Структура рынка литья в ДВФО и Восточной Сибири по видам в 20192021 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, тендерные закупки, оценка MegaResearch

 

По крупнейшим игрокам (в разрезе видов литья)

По оценке аналитиков MegaResearch, в сегменте стального литья на рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири лидирующие позиции занимает компания 

Рисунок 4. Структура рынка стального литья по основным игрокам в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 В сегменте чугунного литья ведущими игроками являются

Рисунок 5. Структура рынка чугунного литья по основным игрокам в ДВФО и Восточной Сибири в 2021 г. в натуральном выражении