Анализ рынка электронных крышек биде и подвесных унитазов премиум-сегмента
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 2
СПИСОК РИСУНКОВ 3
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КРЫШЕК БИДЕ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 4
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 4
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АНАЛИЗИРУЕМЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА 6
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ 7
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ ВСТРОЕННЫХ, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КРЫШЕК БИДЕ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 10
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 10
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 11
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 11
Оценка объема и динамики производства/продаж с выделением доли встроенных, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении) 14
Доли игроков на рынке 15
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 17
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 17
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АНАЛИЗИРУЕМЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА 19
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ 20
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ В ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 23
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 23
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 24
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 24
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении) 28
Доли игроков на рынке 29
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КРЫШЕК БИДЕ И ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА НА 2021–2023 ГГ. 31
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 34
Список таблиц
Таблица 1. Оценка степени концентрации российского рынка электронных крышек биде 10
Таблица 2. Оценка объема и динамики продаж электронных крышек биде по основным поставщикам в 2018–2019 гг., шт. 14
Таблица 3. Оценка объема и динамика продаж электронных крышек биде по основным поставщикам в 2018-2019 гг., млн руб. 15
Таблица 4. Оценка степени концентрации российского рынка подвесных унитазов премиум-сегмента 23
Таблица 5. Оценка объема и динамика продаж подвесных унитазов премиум-сегмента по основным поставщикам в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 28
Таблица 6. Оценка объема и динамика продаж подвесных унитазов премиум-сегмента по основным поставщикам в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 29
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка электронных крышек для биде, 2019–2020 гг., млн руб. 5
Рисунок 2. Структура рынка электронных крышек биде в натуральном выражении 8
Рисунок 3. Структура рынка электронных крышек биде в стоимостном выражении 9
Рисунок 4. Доли игроков рынка электронных крышек биде 15
Рисунок 6. Объем рынка подвесных унитазов премиум сегмента, 2019–2020 гг., млн руб. 18
Рисунок 7. Структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в натуральном выражении 21
Рисунок 8. Структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в стоимостном выражении 22
Рисунок 9. Доли игроков рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в натуральном выражении 29
Рисунок 11. Прогноз развития рынка электронных крышек биде в 2020–2023 гг., млн руб. 32
Рисунок 12. Прогноз развития рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в 2020–2023 гг., млн руб. 33
Общий обзор рынка электронных крышек биде в России, 2019–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого сегмента рынка
Для рынка электронных крышек биде характерно отсутствие российских игроков: данная продукция в России не производится, а основной объем поставок осуществляется из Японии, Южной Кореи и стран ЕС. Поэтому в исследовании объемом рынка считается объем фактически ввезенной в Россию продукции в исследуемом году.
Продажи продукции, как правило, осуществляются через российские представительства либо официальных дилеров на рынке. Кроме того, все ведущие производители имеют собственные сервисные центры с целью улучшить обслуживание клиентов и ускорить решение возникших проблемных ситуаций.
На рынке присутствуют три выраженных лидера – …
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Рынок электронных крышек для биде сформирован исключительно зарубежными производителями, поэтому его объем посчитан по объему ввезенного импорта.
В расчете учитывалась электронные крышки для биде, поставляемые в Россию как в виде отдельных крышек, так и в составе комплекта унитаза с функцией биде.
Анализ внешнеторговых поставок проводился на основании таможенной статистики РФ. Учитывая, что данные по 2020 году доступны только за 4 месяца и в дальнейшем будут проходить дополнительную верификацию таможенной службой РФ, то здесь и далее годовые объемы имеют оценочный характер.
В 2019 году объем рынка электронных крышек для биде составил …
В 2020 году объем рынка увеличится на …
Рост в рублевом эквиваленте связан с повышением курсов валют. Если в 2019 году курс доллара составлял 64,82 рубля, то в 2020 году, по прогнозам Минэкономразвития РФ, среднегодовой курс доллара составит 70 руб.
В долларовом выражении объем рынка сократится на **%. Основная причина снижения в долларовом эквиваленте связна с экономической дестабилизацией в стране и распространением коронавирусной инфекции, так как принятые меры по сдерживанию пандемии негативно отразились на деятельности многих организаций: остановка строительных работ, приостановка деятельности торговых и производственных предприятий, сокращение экспортно-импортных поставок.
Рисунок 1. Объем рынка электронных крышек для биде, 2019–2020 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на анализируемый сегмент рынка
Рынок электронных крышек биде зависит от нескольких факторов, которые влияют на динамику потребления:
-
Курс валюты. Учитывая, что рынок сантехники премиум-класса полностью зависим от импорта, колебания курсов валют отражаются на нестабильности конечной цены. После резких колебаний курса в апреле – мае 2020 г., несмотря на стабилизацию ситуации в июне, этот фактор стал более значимым для поставщиков, в то время как целевая аудитория премиум-сегмента традиционно мало восприимчива к колебаниям конечной стоимости. Серьезное влияние на рынок этот фактор может оказать, если в экономике наступит длительный период рецессии.
-
…
-
…
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении в премиум-сегменте
В ходе проведения исследования были проведены экспертные интервью с дизайнерскими студиями, реализующими проекты в премиум сегменте:
-
Re-Rooms;
-
«Международная студия дизайна Руслана и Марии Грин»;
-
MARTYNTM Design;
-
«Бен Студио»;
-
Dobrova Design.
Кроме того, был опрошен ряд интернет–магазинов под легендой приобретения продукции.
Согласно данным, полученным во время проведения экспертных интервью, на рынке электронных крышек биде можно выделить следующие тенденции:
…
Оценка структуры и динамики премиум-сегмента рынка по крупнейшим игрокам с выделением доли встроенных, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)
Ниже представлена структура рынка электронных крышек биде по основным игрокам. В натуральном выражении **% рынка электронных крышек биде приходится на три компании: …
Рисунок 2. Структура рынка электронных крышек биде в натуральном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам кардинально меняется.
…
Рисунок 3. Структура рынка электронных крышек биде в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке электронных крышек биде в России, 2019–2020 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Для оценки уровня конкуренции использовался индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекс концентрации рынка CR3 (суммарная доля 3 ведущих поставщиков). Данный индекс позволяет оценить уровень монополизации рынка и концентрацию игроков.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:
где ki — доля i-й фирмы в отрасли в %;
n — количество фирм в отрасли.
Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае очевидно, что НН1 = 100 * 2=10 000.
По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынков:
-
Высококонцентрированные: при 70% < CR < 100% ; 2000 < HHI < 10000.
-
Умеренно концентрированные: при 45% < СR < 70%; 1000 < HHI < 2000.
-
Низкоконцентрированные: при CR < 45%; HHI < 1000.
Результаты оценки степени концентрации российского рынка электронных крышек биде представлена в таблице ниже.
Таблица 1. Оценка степени концентрации российского рынка электронных крышек биде
|
Показатель |
2019 г. |
2020 г. |
|
HHI |
|
|
|
CR3 |
|
|
|
Уровень концентрации |
|
|
Источник: оценка MegaResearch
По итогам проведенного анализа за 2019 и 2020 годы можно отметить, что рынок электронных крышек биде …
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/ дистрибьюторы), топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
В данный перечень вошли иностранные производители, поставляющие электронные крышки биде в Россию. Ранжирование игроков происходило по объему поставок в натуральном выражении.
Краткая профильная информация о компании LS Daewon
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://lsdaewon.ru |
|
Адрес компании |
Представительство в России Санкт-Петербург, ул. Салова, 53 корпус 1, офис 18 |
|
Контакты |
8 (812) 775-05-32 info@lsdaewon.ru |
|
Поставки в 2019 г. |
2 427 шт. |
|
Краткая характеристика |
Компания производит электронные крышки биде с 1985 года. На рынке России и Таможенного Союза представлена с 2015 года. Продажи осуществляются через сетевые гипермаркеты, оптово-розничные и интернет магазины |
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании Geberit
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.geberit.com |
|
Адрес компании |
Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, Switzerland
Москва, Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 эт., БЦ «Олимпик Холл» |
|
Контакты |
+41 (0) 55 221 63 00 +7 495 783 8330 corporate.communications@geberit.com sales.ru@geberit.com |
|
Поставки в 2019 г. |
311 шт. |
|
Финансовые показатели ООО «Геберит-Рус» |
Выручка 2018 г. — 2 180,69 млн руб. Выручка 2019 г. — 2 125,88 млн руб. |
|
Краткая характеристика |
Один из ведущих европейских производителей сантехники и мебели для ванных комнат. Штаб-квартира расположена в Швейцарии, производственные мощности распределены на 29 предприятиях, большинство из которых находятся в Европе. Продажи в РФ осуществляются через официальное представительство ООО «Геберит Рус» |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании Grohe
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.grohe.com https://www.grohe.ru/ru_ru/ |
|
Адрес компании |
Feldmühleplatz 15 40545 Düsseldorf Germany
125212, Москва, Ленинградское шоссе, дом 39, строение 2, этаж 3 пом. 2 |
|
Контакты |
+49 (0) 211 913 03 000 +7 495 981 95 10 |
|
Поставки в 2019 г. |
226 шт. |
|
Финансовые результаты ООО «Гроэ» |
Выручка 2018 г. — 5 035,89 млн руб. Выручка 2019 г. — 5 725,53 млн руб. |
|
Краткая характеристика |
Один из ведущих мировых производителей комплексных решений для ванных комнат и кухонной фурнитуры. Корпоративный центр и дизайн-студия GROHE расположены в Германии в Дюссельдорфе. Производимая продукция представлена в 130 странах мира. В РФ работает официальное представительство. Реализация продукции осуществляется через дилерские центры, а также через единый интернет-магазин. |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: Bloomberg Markets, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Оценка объема и динамики производства/продаж с выделением доли встроенных, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)
В результате проведенного анализа российского рынка электронных крышек биде было выявлено, что российские производители электронных крышек биде отсутствуют и рынок полностью сформирован предложениями зарубежных компаний.
Оценка объемов продаж проводилась по объему импортируемых в Россию электронных крышек биде за период с 2019 по 2020 г. на основе анализа таможенных деклараций. Стоит отметить, что данные по таможенной статистике за 2020 год доступны только за 4 месяца и в дальнейшем будут проходить дополнительную верификацию таможенной службой РФ, поэтому здесь и далее годовые объемы по 2020 году имеют оценочный характер.
Таблица 2. Оценка объема и динамики продаж электронных крышек биде по основным поставщикам в 2018–2019 гг., шт.
|
Название компании |
2019 |
2020 |
|
LS Daewon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geberit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grohe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: ФТС России
В данном случае продажи у иностранных производителей рассчитаны как объемы импорта. В силу того, что получить достоверную информации об остатках на складах не представляется возможным, принято допущение, что объем импорта равен объему продаж.
Ниже представлена оценка динамики продаж электронных крышек биде в стоимостном выражении.
Таблица 3. Оценка объема и динамика продаж электронных крышек биде по основным поставщикам в 2018-2019 гг., млн руб.
|
Название компании |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geberit |
|
|
|
|
|
|
|
Grohe |
|
|
|
LS Daewon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: ФТС России
Существенное расхождение структуры рынка по основным игрокам в натуральном и стоимостном выражении свидетельствует о том, что …
Доли игроков на рынке
Доли рынка исследуемых игроков в натуральном выражении представлены на рисунке ниже.
Рисунок 4. Доли игроков рынка электронных крышек биде
Источник данных: ФТС России
Таким образом, основную долю занимает …
Общий обзор рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в России, 2019–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого сегмента рынка
Рынок подвесных унитазов премиум-сегмента характеризуется …
В связи с тем, что российское производство подвесных унитазов относится к сегментам …
Продажи продукции, как правило, осуществляются через …
Рынок характеризуется …
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Рынок подвесных унитазов премиум-сегмента сформирован исключительно зарубежными производителями, поэтому его объем оценен по объему импорта.
Учитывая, что данные по 2020 году доступны только за 4 месяца и в дальнейшем будут проходить дополнительную верификацию таможенной службой РФ, здесь и далее годовые объемы имеют оценочный характер.
В 2019 году объем рынка подвесных унитазов премиум-сегмента составил … руб. В долларовом выражении рынок составил … долларов.
По оценке MegaResearch, в 2020 году объем рынка в рублевом эквиваленте …
Рост в рублевом эквиваленте связан с повышением курсов валют. Если в 2019 году курс доллара составлял 64,82 рубля, то в 2020 году, по прогнозам Минэкономразвития РФ, среднегодовой курс доллара составит 70 руб.
В долларовом выражении объем рынка …
Рисунок 5. Объем рынка подвесных унитазов премиум сегмента, 2019–2020 гг., млн руб.
Источник данных: ФТС России
Внешние и внутренние факторы, влияющие на анализируемый сегмент рынка
Рынок подвесных унитазов премиум-класса зависит от нескольких факторов, которые влияют на динамику потребления:
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении в премиум-сегменте
В ходе исследования были проведены экспертные интервью с дизайнерскими студиями, реализующими проекты в премиум-сегменте:
-
Re-Rooms;
-
«Международная студия дизайна Руслана и Марии Грин»;
-
MARTYNTM Design;
-
«Бен Студио»;
-
Dobrova Design.
Кроме того, были проведены легендированные интервью с представителями крупных интернет-магазинов сантехники, которые осуществляют продажи по всем регионам России.
Согласно данным, полученным во время проведения экспертных интервью, на рынке сантехники премиум-класса и, в частности, подвесных унитазов можно выделить следующие тенденции:
…
Оценка структуры и динамики премиум-сегмента рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)
Ниже представлена структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента по основным игрокам в натуральном выражении в 2019 году и оценка структуры в 2020 году. По оценке MegaResearch, структура в 2020 году не будет отличаться: …
Рисунок 6. Структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в натуральном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам немного отличается от структуры в натуральном выражении. В топ-5 входят …
Рисунок 7. Структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке подвесных унитазов в премиум-сегменте в России, 2019–2020 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Для оценки уровня конкуренции использовался индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекс концентрации рынка CR3 (суммарная доля 3 ведущих поставщиков). Данный индекс позволяет оценить уровень монополизации рынка и концентрацию игроков.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:
где ki — доля i-й фирмы в отрасли в %;
n — количество фирм в отрасли.
Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае очевидно, что НН1 = 100 * 2=10 000.
По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынков:
-
Высококонцентрированные: при 70% < CR < 100% ; 2000 < HHI < 10000.
-
Умеренно концентрированные: при 45% < СR < 70%; 1000 < HHI < 2000.
-
Низкоконцентрированные: при CR < 45%; HHI < 1000.
Результаты оценки степени концентрации российского рынка подвесных унитазов премиум-сегмента представлены в таблице ниже.
Таблица 4. Оценка степени концентрации российского рынка подвесных унитазов премиум-сегмента
|
Показатель |
2019 г. |
2020 г. |
|
HHI |
|
|
|
CR3 |
|
|
|
Уровень концентрации |
|
|
Источник: оценка MegaResearch
По итогам проведенного анализа за 2019 и 2020 годы можно отметить, что рынок подвесных унитазов премиум-сегмента является …
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/
дистрибьюторы), топ-10
В данный перечень вошли иностранные производители, поставляющие подвесные унитазы премиум-сегмента в Россию.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Краткая профильная информация о компании Villeroy & Boch
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.villeroyboch-group.com https://www.villeroy-boch.ru/ |
|
Адрес компании |
Saaruferstraße 1-3, Alte Abtei 66693 Mettlach, Germany
ООО «Виллерой и Бох» 127287, Москва, 2-ая Хуторская, 38А, стр. 8, 7 этаж |
|
Контакты |
+49 (0)6864/811020 +7 (495) 609 65 60 info.russia@villeroy-boch.com |
|
Поставки в 2019 г. |
… |
|
Финансовые результаты ООО «Виллерой и Бох» |
… |
|
Краткая характеристика |
Международная компания, занимающаяся изготовлением широкой линейки продукции для ванной и кухни: смесители, мебель, сантехника, посуда, керамическая плитка и другие. Производство осуществляется на 22 фабриках в десяти странах ЕС. В РФ продукция реализуется через официальное представительство ООО «Виллерой и Бох» и дилерские центры. Сантехника производства Villeroy & Boch представлена в 19 коллекциях, из которых 11 относятся к сегменту премиум. Основные стилевые направления — классика, минимализм, современная классика, ар-деко, баухаус. Кроме сильной стилевой составляющей компания делает акцент на качество уникальных материалов QuarylTM, TitanCeram собственной разработки и материала покрытия CeramicPlus |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Финансовые результаты ООО «Рока Рус» |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании
Краткая профильная информация о компании Geberit
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.geberit.com |
|
Адрес компании |
Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, Switzerland
Москва, Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 эт., БЦ «Олимпик Холл»
|
|
Контакты |
+41 (0) 55 221 63 00 +7 495 783 8330 corporate.communications@geberit.com sales.ru@geberit.com |
|
Поставки в 2019 г. |
… |
|
Финансовые показатели ООО «Геберит-Рус» |
… |
|
Краткая характеристика |
Один из ведущих европейских производителей сантехники и мебели для ванных комнат. Штаб-квартира расположена в Швейцарии, производственные мощности распределены на 29 предприятиях, большинство из которых находятся в Европе. Продажи в РФ осуществляются через официальное представительство ООО «Геберит Рус». В настоящее время компания предлагает 12 коллекций. Основное стилевое направление, в котором выполнены коллекции, — современный минимализм. Главный лозунг — Design meets function, что определяет главный тренд развития линейки продуктов — современная функциональность. Наиболее очевидно данная идея проявляется в новых коллекциях, где сантехника оптимизирована под пространство ванной комнаты с целью сделать его максимально свободным и безопасным для передвижения и проведения гигиенических процедур |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Финансовые результаты |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Финансовые результаты ООО «Рока Рус» |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании Grohe
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.grohe.com https://www.grohe.ru/ru_ru/ |
|
Адрес компании |
Feldmühleplatz 15 40545 Düsseldorf Germany
125212, Москва, Ленинградское шоссе, дом 39, строение 2, этаж 3 пом. 2 |
|
Контакты |
+49 (0) 211 913 03 000 +7 495 981 95 10 |
|
Поставки в 2019 г. |
… |
|
Финансовые результаты ООО «Гроэ» |
Выручка в 2018 г. — … Выручка в 2019 г. — … |
|
Краткая характеристика |
Один из ведущих мировых производителей комплексных решений для ванных комнат и кухонной фурнитуры. Корпоративный центр и дизайн-студия GROHE расположены в Германии, в Дюссельдорфе. Производимая продукция представлена в 130 странах мира. В РФ работает официальное представительство. Реализация продукции осуществляется через дилерские центры, а также через единый интернет-магазин. Сантехника Grohe — это минимализм и функциональность с акцентом на современные технологии. Все представленные коллекции выполнены в современном минималистичном стиле. Многолетняя специализация компании на производстве смесителей отражается в особенностях ее продвижения: керамическая сантехника продвигается в комплексе со смесителями и другим функционалом Grohe |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Юридический адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Финансовые результаты ООО «Колер Рус» |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)
Российский рынок подвесных унитазов премиум-сегмента в основном сформирован из предложений зарубежных производителей. Российские предприятия сосредоточены в целом на производстве сантехники классов эконом, средний и средний плюс и в настоящее время не могут быть отнесены к сегменту премиум.
Оценка объемов продаж проводилась по объему импортируемых в Россию подвесных унитазов премиум-сегмента за период с 2019 по 2020 г. на основе анализа таможенных деклараций. Стоит отметить, что данные по таможенной статистике за 2020 год доступны только за 4 месяца и в дальнейшем будут проходить дополнительную верификацию таможенной службой РФ, поэтому здесь и далее годовые объемы по 2020 году имеют оценочный характер.
Таблица 5. Оценка объема и динамика продаж подвесных унитазов премиум-сегмента по основным поставщикам в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Название компании |
2019 |
2020 |
|
Villeroy&Boch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geberit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grohe |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: ФТС России
В данном случае продажи иностранных производителей рассчитаны как объемы импорта. В силу того, что получить достоверную информации об остатках на складах не представляется возможным, принято допущение, что объем импорта равен объему продаж.
Ниже представлена оценка динамики продаж подвесных унитазов в стоимостном выражении.
Таблица 6. Оценка объема и динамика продаж подвесных унитазов премиум-сегмента по основным поставщикам в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
|
Название компании |
2019 |
2020 |
|
Villeroy&Boch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geberit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grohe |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: ФТС России
Лидерство европейского производителя – …
Доли игроков на рынке
Доли рынка исследуемых игроков в натуральном выражении представлены на рисунке ниже.
По оценке MegaResearch, в 2020 году структура и доли игроков не претерпят значительных изменений.
Рисунок 8. Доли игроков рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в натуральном выражении
Источник данных: ФТС России
Таким образом, распределение игроков на рынке подвесных унитазов премиум-сегмента выглядит следующим образом: …
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка электронных крышек биде и подвесных унитазов премиум-сегмента на 2021–2023 гг.
На динамику развития рынка будут оказывать влияние два основных фактора: …
По мнению участников строительного рынка, в 2020 году …
…
С учетом вышесказанного были разработаны три сценария развития ситуации на рынке сантехники класса премиум, включая подвесные унитазы и электронные крышки биде. Прогнозы и сценарии также были разработаны по состоянию на июнь 2020 года.
По оценке аналитиков MegaResearch, динамика данных рынков будет схожа в связи с тем, что на них влияют одинаковые факторы: колебания курсов валют, динамика строительства элитного жилья и потребительские предпочтения. Следует также отметить, что в условиях волатильности мировой экономики и, как следствие, экономики России данный прогноз требует пересмотра на ежеквартальной основе.
Рисунок 9. Прогноз развития рынка электронных крышек биде в 2020–2023 гг., млн руб.
Источник: оценка аналитиков MegaResearch
Рисунок 10. Прогноз развития рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в 2020–2023 гг., млн руб.
Источник: оценка аналитиков MegaResearch
Таким образом, в случае реализации пессимистического сценария …
В случае реализации оптимистичного сценария рынки премиальной сантехники (подвесных унитазов и электронных крышек биде) …
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
