Отчет состоит из 4 глав и 2 приложений.
Глава 1представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию оклассификации электротехнических шкафов, технологиях производства и продвижения на рынке
В главе 3 приведены сведения об основных характеристиках рынка: потребителях и производителях подобной техники, объемах производства электротехнических шкафов, рассчитан объем рынка, выделены основные тенденции и перспективы развития рынка, а также сделан прогноз рынка на 2013-2015 гг.
Глава 4 описывает импортно-экспортные операции с электротехническими шкафами: структура поставок в разбивке по бренду, стране-изготовителю и компании-покупателю. Также в нем содержится информация о крупнейших мировых производителях шкафов
В Приложение вынесены краткие обзоры перспектив развития смежных рынков – рынка стали и российском IT-рынке
Цель исследования
Определить и описать ключевые показатели российского рынка электротехнических шкафов
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы ростароссийского рынка электротехнических шкафов для монтажа оборудования и шкафов с вмонтированным оборудованием в 2010-2012 гг
2. Выявить ключевых игроков рынка (основных производителей) электротехнических шкафов Проанализировать экспортно-импортные операции по поставке электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию/из России: страны происхождения товара, компании-производители, компании-покупатели
3. Обозначить ключевые тренды и события на рынке электротехники (как в России, так и в мире), выделить драйверы рынка
4. Рассмотреть тенденции родственных рынков: рынок стали (как основного сырья), IT-рынок(одна из главных отраслей-потребителей)
5. Построить прогноз развития рынка электротехнических шкафов до 2015 г
Объект исследования
Российский рынок электротехнических шкафов
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных DiscoveryResearchGroup:
· анализ тенденций и событий на рынке осуществляется посредством базы данных ведущих отечественных газет и журналов Интегрум. В базе представлены такие издания, как «Вопросы экономики», «Вопросы статистики», «Проблемы прогнозирования», «Ведомости», «Коммерсант» (с приложениями), «Российская газета», «Экономика и жизнь» и многое другое. Всего в ресурсе около 500 российских журналов, более 250 центральных и более 1000 региональных газет. Глубина архива колеблется от двух до восьми лет;
· расчет объемов рынка выполняется с использование баз данных ФТС РФ (данные по импорту/экспорт) и ФСГС РФ (данные по производству). В частности, на основе базы данных ФТС РФ проводились аналитические расчеты по выделению сегментов рынка.
|
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
13
|
|
Список таблиц
|
13
|
|
Список диаграмм
|
14
|
|
РЕЗЮМЕ
|
15
|
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
Цель исследования
|
16
|
|
Задачи исследования
|
16
|
|
Объект исследования
|
16
|
|
Метод сбора данных
|
16
|
|
Методы анализа данных
|
16
|
|
Информационная база исследования
|
16
|
|
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РЫНКА
|
18
|
|
2.1. Электротехнический шкаф: понятие
|
18
|
|
2.2. Классификация электротехнических шкафов
|
19
|
|
По месту размещения:
|
19
|
|
По конструкции:
|
19
|
|
По сфере применения:
|
20
|
|
2.3. Производство электротехнических шкафов: материалы и технологии
|
21
|
|
2.4. Продвижение и сбыт электротехнических шкафов: отраслевые особенности
|
22
|
|
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
|
24
|
|
3.1. Потребление электротехнических шкафов
|
24
|
|
3.2. Производство электротехнических шкафов в России
|
25
|
|
Основные производители
|
28
|
|
3.3. Объем рынка электротехнических шкафов для монтажа оборудования в России в 2010-2012 гг
|
31
|
|
3.4. Характеристика рынка электротехнических шкафов: тренды и перспективы
|
32
|
|
Мировой рынок
|
32
|
|
Российский рынок
|
33
|
|
Драйверы роста
|
33
|
|
Угрозы рынка
|
33
|
|
3.5. Прогноз рынка электротехнических шкафов в России на 2013-2015 гг
|
34
|
|
ГЛАВА 4. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ
|
36
|
|
4.1. Импорт электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию
|
36
|
|
Структура импорта по бренду
|
37
|
|
Структура импорта по стране происхождения
|
38
|
|
Структура импорта по компании-покупателю
|
39
|
|
4.2. Импорт электротехнических шкафов с вмонтированным оборудованием (цельных)
|
42
|
|
4.3. Экспорт электротехнических шкафов
|
43
|
|
Структура экспорта по компании-производителю
|
44
|
|
Структура экспорта по стране назначения
|
44
|
|
4.4. Основные зарубежные производители: краткая характеристика
|
45
|
|
Rittal
|
45
|
|
ABB
|
45
|
|
Legrand (+ Estap)
|
46
|
|
SchneiderElectric (+APC)
|
47
|
|
ZPAS
|
48
|
|
SabajSystem
|
48
|
|
DKC
|
49
|
|
Pentair Technical Products (Hoffman, McLean иSchroff)
|
50
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЫНОК СТАЛИ
|
51
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РОССИЙСКИЙ IT-РЫНОК
|
52
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 14 таблиц и 20 диаграмм
Список таблиц
Таблица 1.Материалы – основа при изготовлении шкафа 21
Таблица 2. Производство низковольтных устройст в России в 2009-2012 гг, в млрд руб 26
Таблица 3. Производство устройств коммутации в России в 2009-2012 гг, в разбивке по регионам, в млрд руб 27
Таблица 4. Основные производители: краткая характеристика 29
Таблица 5. Объем рынка электротехнических шкафов в России в 2010-2012 гг, в млрд руб 31
Таблица 6. Объем импорта электротехнических шкафов, щитов и монтажных стоек в Россию в 2010-2012 гг, в млн $ и в % 36
Таблица 7. Объем импорта электротехнических шкафов в Россию в 2009-2011 гг, в разбивке бренду, в млн $ и в % 37
Таблица 8. Объем импорта электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию в 2010-2012 гг, в разбивке по стране происхождения товара, в млрд $ 38
Таблица 9. Объем импорта электротехнических шкафов в Россию в 2010-2012 гг, в разбивке по компании-покупателю в России, в млн $ 40
Таблица 10. Объем импорта электротехнических шкафов с вмонтированным оборудованием в Россию в 2010-2012 гг, в млн $ и в % 42
Таблица 11. Экспорт электротехнического оборудования из России в 2010-2012 гг, в разбивке по категориям, в млрд долл 43
Таблица 12. Объем экспорта электротехнических шкафов из России в 2010-2012 гг, в разбивке по компании-производителю, в млн $ 44
Таблица 13. Объем экспорта электротехнических шкафов в Россию в 2010-2012 гг, в разбивке по стране происхождения товара, в млрд $ 44
Таблица 14.Динамика мирового рынка стали в 2010-2015 гг (прогнозно), в млн тонн и $/тонна 51
Список диаграмм
Диаграмма 1. Пример электротехнического шкафа, щита и монтажной стойки (слева направо) для монтажа оборудования 20
Диаграмма 2. Структура продаж электротехнических шкафов, в % от стоимости контрактов 22
Диаграмма 3.Динамика выпуска низковольтных устройств в России в 2009-2012 гг, в млрд руб 26
Диаграмма 4. Структура производства устройств коммутации и комплектов аппаратуры в России в 2009-2012 гг, в разбивке по регионам, в млрд руб 27
Диаграмма 5. Структура рынка электротехнических шкафов в России в 2009-2011 гг, в % от стоимостного выражения 31
Диаграмма 6. Индекс промышленного производства в России в 2010-2014 гг 35
Диаграмма 7. Ожидаемый темп роста рынка электротехнических шкафов в России в 2013-2015 гг 35
Диаграмма 8. Динамика импорта электротехнических шкафов, щитов и монтажных стоек в Россию в 2009-2011 гг, в млн $ 36
Диаграмма 9. Структура импорта электротехнических шкафов в Россию в 2010-2012 г, в разбивке по брендам, в % от стоимостного выражения 38
Диаграмма 10. Структура импорта электротехнических шкафов в Россию в 2010-2012 г, в разбивке по стране происхождения, в % от стоимостного выражения 39
Диаграмма 11. Структура импорта электротехнических шкафов в Россию в 2011 г, в разбивке по компании-покупателю, в % от стоимостного выражения 41
Диаграмма 12. Структура импорта электротехнических шкафов с вмонтированным оборудованием в Россию в 2009-2011 гг, в % от стоимостного выражения 42
Диаграмма 13. Структура экспорта электротехнического оборудования из России в 2010-2012 гг, в разбивке по категориям, в % от стоимостного выражения 43
Диаграмма 14. Структура продаж ABB в 2011 г, в разбивке по типу рынка, в % 45
Диаграмма 15. Динамика цен мирового рынка стали в 2010-2015 гг (прогнозно), $ за тонну 51
Диаграмма 16. Затраты на IT компаниями малого и среднего бизнеса, в разбивке по крупнейшим городам, в % 52
Диаграмма 17. Объем рынка коммерческих ЦОД в России в 2011-2016 гг, в разбивке по регионам, в млн долл 53
Диаграмма 18. Структура IT-рынка России в 2011 г, в разбивке по сегментам, в % 54
Диаграмма 19. Динамика рынка "облачных технологий" в России в 2011-2015 гг, в млн $ 54
Диаграмма 20. Использование облачных бизнес-приложений малыми и средними предприятиями, в разбивке по выполняемой функции, в % опрошенных 55
