МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В ЦФО, 2018-2019 гг.
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
ОБЗОР РЫНКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В ЦФО 5
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2019 ГГ. 5
ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА 7
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В ЦФО, 2019 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
По крупнейшим игрокам 8
По отраслям/сегментам потребления 9
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ 11
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ, 2018-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В ЦФО, 2018-2019 ГГ. 22
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ) 23
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 23
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении) 27
Номенклатура/ассортимент и технические характеристики продукции 27
Ценообразование на шкафы управления и автоматики 28
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ В ЦФО, 2018-2019 ГГ. 30
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 10 КОМПАНИЙ 30
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание 30
Оценка среднегодовых объемов потребления 33
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/ СЕГМЕНТОВ 34
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ: 3 СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ВЫХОДА ИЗ ПАНДЕМИИ (3 МЕСЯЦА, ПОЛГОДА, ГОД) 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 42
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 44
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 46
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 47
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 48
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 49
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ИНТЕРВЬЮ С ХХХ 50
Список таблиц
Таблица 1. Структура импорта шкафов управления по регионам в стоимостном выражении, USD 13
Таблица 2. Импорт шкафов управления с детализацией по поставщикам и отраслям-потребителям 14
Таблица 3. Структура экспорта шкафов управления по странам в стоимостном выражении 19
Таблица 4. Структура экспорта шкафов управления по поставщикам в стоимостном выражении, USD 20
Таблица 5. Перечень арбитражных дел по основным компаниям-конкурентам 26
Таблица 6. Оценка объемов производства /продаж шкафов управления и автоматики, тыс. руб. 27
Таблица 7. Ассортимент продукции основных поставщиков 27
Таблица 8. Цены на основную продукцию предприятий-производителей 29
Таблица 9. Основные потребители шкафов управления и автоматики в ЦФО 31
Таблица 10. Оценка среднегодовых объемов потребления шкафов управления и автоматики 33
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка динамики рынка шкафов управления и автоматики в стоимостном выражении, млрд руб. 6
Рисунок 2. Потенциальная емкость рынка шкафов управления и автоматики в ЦФО, млрд руб. 7
Рисунок 3. Оценка структуры потребления шкафов управления и автоматики по отраслям промышленности 9
Рисунок 4. Динамика импорта шкафов управления в стоимостном выражении, USD 12
Рисунок 5. Структура импорта по странам в 2019 г. в стоимостном выражении 12
Рисунок 6. Структура импорта шкафов управления по поставщикам в 2019 г. в стоимостном выражении 14
Рисунок 7. Динамика экспорта шкафов управления в стоимостном выражении, USD 18
Рисунок 8. Структура экспорта шкафов управления по странам в 2019 г. в стоимостном выражении 19
Рисунок 9. Структура экспорта шкафов управления в 2019 г. по компаниям в стоимостном выражении 19
Рисунок 10. Динамика производство шкафов управления в ЦФО, млрд руб. 22
Рисунок 11. Прогноз потребления шкафов управления, млрд руб. 34
Рисунок 12. Оценка потребления шкафов управления в разрезе потребляющих отраслей, млрд руб. 35
Рисунок 13. Прогноз развития строительной отрасли, млн кв. м 36
Рисунок 14. Прогноз развития горно-добывающей отрасли (добычи нефти), млн т 37
Рисунок 15. Прогноз развития машиностроительной отрасли, тыс. единиц 37
Рисунок 16. Прогноз развития металлургической отрасли, млн тонн 38
Рисунок 17. Прогноз развития химической промышленности, млн тонн 38
Рисунок 18. Прогноз развития пищевой промышленности, млн тонн 39
Рисунок 19. Прогноз развития энергетической отрасли, млрд кВт∙ч 39
Общий обзор рынка продукции из термопластов в ЦФО, 2018-2019 гг.
Описание и классификации оборудования Заказчика
Термопластавтоматы HAITAI серии NHTX предназначены для производства самого широкого спектра изделий, от мебельной фурнитуры до корпусов крупной бытовой техники, от дюбелей до бамперов грузовых машин и т. д.
В рамках данного исследования рассматриваются 3 модели оборудования и их аналоги:
-
NHTX-140.
-
NHTX-320.
-
NHTX-1250.
Таблица 1. Основные технические характеристики термопластавтомата NHTX-140
|
УЗЕЛ ВПРЫСКА |
A |
B |
C |
|
Диаметр шнека (мм) |
|
|
|
|
Длина/диаметр шнека (L/D) |
|
|
|
|
Теоретический объем впрыска (см3) |
|
|
|
|
Вес впрыска для полистирола (г) |
|
|
|
|
Скорость впрыска (г/с) |
|
|
|
|
Давление впрыска (мПа) |
|
|
|
|
Скорость вращения (об/мин) |
|
||
|
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ |
|||
|
Усилие смыкания (кН) |
|
||
|
Максимальный шаг раскрытия (мм) |
|
||
|
Расстояние между колоннами (мм) |
|
||
|
Максимальная высота пресс-формы (мм) |
|
||
|
Минимальная высота пресс-формы (мм) |
|
||
|
Шаг толкателя (мм) |
|
||
|
Усилие толкателя (кН) |
|
||
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
|
Максимальное давление в системе (мПа) |
|
||
|
Мощность двигателя (кВт) |
|
||
|
Мощность нагрева (кВт) |
|
||
|
Габариты ДхШхВ (м) |
|
||
|
Объем бака гидросистемы (л) |
|
||
|
Вес (т) |
|
||
Источник данных: техническая документация производителя
Таблица 2. Основные технические характеристики термопластавтомата NHTX-320
|
УЗЕЛ ВПРЫСКА |
A |
B |
C |
|
Диаметр шнека (мм) |
|
|
|
|
Длина/диаметр шнека (L/D) |
|
|
|
|
Теоретический объем впрыска (см3) |
|
|
|
|
Вес впрыска для полистирола (г) |
|
|
|
|
Скорость впрыска (г/с) |
|
|
|
|
Давление впрыска (мПа) |
|
|
|
|
Скорость вращения (об/мин) |
|
||
|
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ |
|||
|
Усилие смыкания (кН) |
|
||
|
Максимальный шаг раскрытия (мм) |
|
||
|
Расстояние между колоннами (мм) |
|
||
|
Максимальная высота пресс-формы (мм) |
|
||
|
Минимальная высота пресс-формы (мм) |
|
||
|
Шаг толкателя (мм) |
|
||
|
Усилие толкателя (кН) |
|
||
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
|
Максимальное давление в системе (мПа) |
|
||
|
Мощность двигателя (кВт) |
|
||
|
Мощность нагрева (кВт) |
|
||
|
Габариты ДхШхВ (м) |
|
||
|
Объем бака гидросистемы (л) |
|
||
|
Вес (т) |
|
||
Источник данных: техническая документация производителя
Таблица 3. Основные технические характеристики термопластавтомата NHTX-1250
|
УЗЕЛ ВПРЫСКА |
A |
B |
C |
D |
|
Диаметр шнека (мм) |
|
|
|
|
|
Длина/диаметр шнека (L/D) |
|
|
|
|
|
Теоретический объем впрыска (см3) |
|
|
|
|
|
Вес впрыска для полистирола (г) |
|
|
|
|
|
Скорость впрыска (г/с) |
|
|
|
|
|
Давление впрыска (мПа) |
|
|
|
|
|
Скорость вращения (об/мин) |
|
|||
|
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ |
||||
|
Усилие смыкания (кН) |
|
|||
|
Максимальный шаг раскрытия (мм) |
|
|||
|
Расстояние между колоннами (мм) |
|
|||
|
Максимальная высота пресс-формы (мм) |
|
|||
|
Минимальная высота пресс-формы (мм) |
|
|||
|
Шаг толкателя (мм) |
|
|||
|
Усилие толкателя (кН) |
|
|||
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
|
Максимальное давление в системе (мПа) |
|
|||
|
Мощность двигателя (кВт) |
|
|||
|
Мощность нагрева (кВт) |
|
|||
|
Габариты ДхШхВ (м) |
|
|||
|
Объем бака гидросистемы (л) |
|
|||
|
Вес (т) |
|
|||
Источник данных: техническая документация производителя
Перечень компаний — покупателей оборудования Заказчика и оборудования, идентичного ему по основным характеристикам
В результате очистки базы ВЭД за 2018 и 2019 гг. был сформирован список получателей оборудования в ЦФО, идентичного оборудованию Заказчика. Идентичное оборудование было выделено на основании основной характеристики — усилия смыкания. В результате группы получателей были поделены на 2 сегмента:
-
Дистрибьюторы и представительства компаний-производителей.
-
Конечные потребители, использующие оборудования для изготовления собственной продукции, в том числе и позиционирующие себя производителями изделий из пластмасс методом литья.
Отдельно подготовлен перечень конечных потребителей, которые получали оборудование, косвенно идентичное оборудованию Заказчика, в ЦФО в 2018-2019 гг. или могли иметь его, купив у дистрибьютора.
Таблица 4. Перечень компаний-дистрибьюторов и представителей производителей, получавших оборудование, идентичное оборудованию Заказчика, в ЦФО в 2018-2019 гг.
|
Получатель |
Адрес получателя |
Вид деятельности |
Наименование продукции |
Усилие смыкания, т |
Фирма-изготовитель |
Товарный знак |
Количество, шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ООО «Инжект» ИНН 6234096242 |
390013, Рязань, ул. Ситниковская, д. 69а |
дистрибьютор |
|
|
|
Нет данных |
|
|
|
|
|
Нет данных |
|
|||
|
«Альянс-Пласт» ИНН 6234177910 |
390013, Рязань, проезд Завражного, дом 5, литера А, офис 512 |
дистрибьютор |
|
|
|
ALLIANCE MACHINERY |
|
|
ИП Ядгаров Бахтиер Эламонович ИНН 7104020000001 |
300013, Тульская обл., г. Тула, ул. Московская, д.27 |
дистрибьютор |
|
|
|
Нет данных |
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 5. Перечень конечных получателей оборудования, идентичного оборудованию заказчика, в ЦФО в 2018-2019 гг.
|
Получатель |
Адрес получателя |
Вид деятельности |
Наименование продукции |
Усилие смыкания, т |
Фирма-изготовитель |
Товарный знак |
Количество, шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Автоэлектроконтакт новые технологии» ИНН 7714184204 |
123181, Москва, ул. Исаковского, д.33 кор. 3, эт. 1, ком. 22 |
Разработка, сертификация осветительной арматуры. Разработка и промышленный выпуск электронных автокомпонентов. Производство жгутов проводов. Разработка и производство многоконтактных разъемов, штекеров, колодок для автопромышленности. Разработка технологической оснастки |
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 6. Перечень конечных получателей оборудования, косвенно идентичного оборудованию заказчика, в ЦФО в 2018-2019 гг. и компаний, которые могут уже иметь идентичное оборудование, купив его у дистрибьютора
|
Получатель |
Адрес получателя |
Вид деятельности |
Наименование продукции |
Усилие смыкания, т |
Фирма-изготовитель |
Товарный знак |
Количество, шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ООО «Дарел» |
117312 г. Москва, ул. Вавилова, д. 9а, стр. 2, тел/факс: (495) 771-61-27, info@darel.ru
|
Продукция из пластика, в том числе садовое покрытие |
|
|
|
|
|
|
ООО «ПКФ «Топаз» |
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 3-й Луговой проезд, д. 7 |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России, официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний
Формирование товарных групп по сходным ценовым и производственным параметрам
В результате анализа производства компаний — получателей оборудования Заказчика и оборудования, имеющего аналогичные параметры, были сформированы товарные группы с учетом пожелания Заказчика:
-
Интерьерные товары: декоративные подставки, вешалки, системы хранения, предметы для домашнего интерьера и т. п.
-
Садовая продукция: садовое покрытие, пластиковые ящики, стеллажи для цветов, лопаты.
-
Строительная продукция: супершайбы, термошайбы, фиксаторы строительной арматуры, строительные каски, элементы дорожной инфраструктуры.
-
Комплектующие для автомобильной промышленности: корпуса блок-фар, комплектующие к заднему фонарю, корпуса противотуманных фонарей, ручки, бамперы, спойлеры, внутренние панели салона.
Описание производимых номенклатурных групп с учетом особенностей технологического процесса
Таблица 7. Характеристика номенклатурных групп
|
Группа |
Особенности |
Сферы применения |
|
Интерьерные товары: декоративные подставки, вешалки, системы хранения, предметы для домашнего интерьера и т. п. |
Наиболее востребованный и популярный сегмент за счет его использования различными группами потребителей: розничные покупатели, коммерческие (офисы, производственные предприятия, предприятия сферы услуг) и государственные организации |
Используются в интерьерах квартир, загородных домов, офисов и в сегменте HoReCa |
|
Садовая продукция: садовое покрытие, пластиковые ящики, стеллажи для цветов, лопаты
|
|
|
|
Строительная продукция: супершайбы, термошайбы, фиксаторы строительной арматуры, строительные каски, элементы дорожной инфраструктуры |
|
|
|
Комплектующие для автомобильной промышленности: корпуса блок-фар, комплектующие к заднему фонарю, корпуса противотуманных фонарей, ручки, бамперы, спойлеры, внутренние панели салона |
|
|
Источник данных: аналитика MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке продукции из термопластов в ЦФО, 2018-2019 гг.
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «М-Пластика»
|
Сайт компании |
http://mplastika.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
142430, Московская область, город Ногинск, деревня Молзино, улица Советская, дом 85 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 221 64 33, +7 495 984 67 04 / +7 495 221 64 33 / info@m-plastika.ru |
|
Генеральный директор |
Пахомов Вадим Александрович |
|
Количество сотрудников |
… |
|
Производимая продукция |
Предметы интерьера, садовая продукция, хозяйственные товары |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Бытпласт»
|
Сайт компании |
bytplast.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
111141, город Москва, улица Кусковская, 37/60 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+ 7(240) 4-69-65, +7 495 258 93 27 /+7 (240) 4-69-65 |
|
Генеральный директор |
Бобров Владимир Владимирович |
|
Количество сотрудников |
… |
|
Производимая продукция |
Предметы интерьера, садовая продукция, хозяйственные товары |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Гамма Пласт»
|
Сайт компании |
https://gamma-plast.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
109383 г. Москва, ул. Шоссейная, д. 110 В |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 348 09 11, +7 495 348 22 91, +7 49672 7 50 24 / info@gamma-plast.ru |
|
Генеральный директор |
Буденный Алексей Иванович |
|
Количество сотрудников |
… |
|
Производимая продукция |
Лопаты, защитные очки, продукция под заказ |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 11. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Производимая продукция |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 12. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Производимая продукция |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 13. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Производимая продукция |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Производимая продукция |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «Трикап»
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Производимая продукция |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «Пласт» (бывшее ООО «ПК «Пластиндустрия»)
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Производимая продукция |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «ПКФ «Кламет»
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Производимая продукция |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства продукции из термопластов
Объем и динамика производства продукции из термопластов представлены в таблицах ниже. Динамика производства в исследуемых компаниях отражает общую динамику по производству продукции из термопластов в ЦФО. Так, в 2019 году производство фурнитуры для мебели, транспортных средств и аналогичных пластмассовые изделий; статуэток и прочих декоративных изделий в стоимостном выражении снизилось на **%, а в натуральном — на **%. Производство садовой продукции показало …
Таблица 18. Объем и динамика производства продукции из термопластов в стоимостном выражении, 2018-2019 гг., тыс. руб.
|
Наименование |
2018 |
2019 |
Динамика 2019/2018 |
|
ООО «М-Пластика» |
|
|
|
|
ООО «Бытпласт» |
|
|
|
|
ООО «Гамма Пласт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: Росстат, анализ MegaResearch
Таблица 19. Объем и динамика производства продукции из термопластов в натуральном выражении, 2018-2019 гг., тыс. тонн
|
Наименование |
2018 |
2019 |
|
ООО «М-Пластика» |
|
|
|
ООО «Бытпласт» |
|
|
|
ООО «Гамма Пласт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: Росстат, анализ MegaResearch
По данным Росстата, объем производства фурнитуры для мебели, транспортных средств и аналогичных пластмассовых изделий, статуэток и прочих декоративных пластмассовых изделий в ЦФО составил: ...
Рисунок 1. Структура производства продукции из термопластов по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch на основе данных производственных мощностей, анализа номенклатуры
…
Номенклатурные группы производимой продукции из термопластов
Номенклатурные группы продукции, производимой из термопластов в рассматриваемых компаниях, представлены в Таблице 20.
Таблица 20. Характеристика номенклатурных групп
|
Наименование компании |
Номенклатурные группа |
|
ООО «М-Пластика» |
|
|
ООО «Бытпласт» |
|
|
ООО «Гамма Пласт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: официальные сайты компаний-производителей
Текущие отпускные цены на продукцию из термопластов
Текущие отпускные цены на продукцию основных производителей представлены в таблицах ниже.
Таблица 21. Текущие отпускные цены ООО «М-Пластика»
|
Наименование компании |
Цена, руб/шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: прайс-листы компаний-производителей
Таблица 22. Текущие отпускные цены ООО «Бытпласт»
|
Наименование компании |
Цена, руб/шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: прайс-листы компаний-производителей
Таблица 23. Текущие отпускные цены ООО «ТЗК «Техоснастка»
|
Наименование компании |
Цена, руб/шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: прайс-листы компаний-производителей
Таблица 24. Текущие отпускные цены …
|
Наименование компании |
Цена, руб/шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: прайс-листы компаний-производителей
Таблица 25. Текущие отпускные цены …
|
Наименование компании |
Цена, руб/шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: прайс-листы компаний-производителей
Ключевые поставщики сырья (при условии возможности предоставления информации)
…
Таблица 26. Поставщики импортного сырья для …
|
Производитель |
Марка |
Страна |
Вид сырья |
2018 |
2019 |
|||
|
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
тонн |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 27. Поставщики сырья для …
|
Производитель |
марка |
Страна |
Вид сырья |
2019 |
|
|
млн руб. |
тонн |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Ключевые поставщики пресс-форм (при условии возможности предоставления информации)
Поставщики пресс-форм представлены в таблицах ниже.
Таблица 28. Поставщики пресс-форм для …
|
Производитель |
Марка |
Страна |
Виды пресс-форм |
2018 |
2019 |
||
|
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
тонн |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 29. Поставщики пресс-форм для …
|
Производитель |
Марка |
Страна |
Виды пресс-форм |
2018 |
2019 |
|||
|
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
тонн |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 30. Поставщики пресс-форм для …
|
Производитель |
Марка |
Страна |
Виды пресс-форм |
2019 |
|
|
млн руб. |
тонн |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 31. Поставщики пресс-форм для …
|
Производитель |
Марка |
Страна |
Виды пресс-форм |
2018 |
2019 |
||
|
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
тонн |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 32. Поставщики пресс-форм для …
|
Производитель |
Марка |
Страна |
Виды пресс-форм |
2018 |
2019 |
|||
|
млн руб. |
тонн |
млн. руб. |
тонн |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 33. Поставщики пресс-форм для …
|
Производитель |
Марка |
Страна |
Виды пресс-форм |
2018 |
2019 |
||
|
млн руб. |
тонн |
млн руб. |
тонн |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Ключевые покупатели готовой продукции (при условии возможности предоставления информации)
…
Факторы успеха ведущих игроков. Оценка их сильных и слабых сторон
Таблица 34. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка
|
Наименование компании |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
ООО «М-Пластика» |
|
|
|
ООО «Бытпласт» |
|
|
|
ООО «Гамма Пласт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ПКФ «Кламет» |
|
|
Источник данных: официальные сайты производителей, официальные пресс-релизы, анализ отзывов
В целом к факторам успеха производителей можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Общий ценовой анализ в разрезе оптовых и розничных продаж
Разница между оптовой и розничной ценой в зависимости от товара, производителя и объема партии может достигать от 5 до 50%.
Таблица 35. Ценовой анализ номенклатурных групп, руб. за шт.
|
Группа |
Розница |
|
Интерьерные товары |
|
|
Корзинка, 4 л |
|
|
Комод, 3 секции, ротанг |
|
|
Комод, 3 секции, обычный |
|
|
Корзина бля белья, 50 л |
|
|
Садовая продукция |
|
|
Ящик фруктово-ягодный, 400х300х155 мм, вес 0,4 кг, арт. 155-02 |
|
|
Лесенка-опора для растений |
|
|
Строительная продукция |
|
|
Лоток для метизов, 40*25*25 |
|
|
Конус дорожный сигнальный КС-1.1. Высота 320 мм, вес 0,44 кг |
|
|
Основание для дорожного конуса. Размер 380x380 мм, вес 2,6 кг |
|
Источник данных: аналитика MegaResearch по данным прайс-листов производителей
На рынке B2B цены на производство пластиковых изделий рассчитываются индивидуально. На цену литья пластмасс под давлением влияют следующие факторы:
-
Размер партии пластиковых изделий.
-
Вид полимерного сырья.
-
Качество литьевой оснастки.
-
Уровень контроля качества отливки из пластика.
Традиционно стоимость рассчитывается исходя из времени работы машины и зависит от усилия смыкания термопластавтомата.
В среднем на март 2020 года цены на пластмассовые изделия составляли … руб. за кг.
Экспертная оценка маржинальности продаж по изучаемым компаниям-производителям. Цепочка создания стоимости
В целом маржинальность продаж в исследуемых компаниях …
Таблица 36. Оценка маржинальности продаж производителей
|
Наименование |
Маржинальность продаж |
Товарная группа |
|
ООО «М-Пластика» |
|
Предметы интерьера, садовая продукция, хозяйственные товары |
|
ООО «Бытпласт» |
|
Предметы интерьера, садовая продукция, хозяйственные товары |
|
ООО «Гамма Пласт» |
|
Лопаты, защитные очки, продукция под заказ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: аналитика MegaResearch по данным Росстата и ФНС России
Стоимость продукции складывается из следующих составляющих:
-
…
-
…
-
…
Анализ поставщиков сырья для производства продукции из термопластов
Крупнейшие поставщики сырья
При анализе закупок сырья крупнейшими игроками рынка по заданным в проекте характеристикам было выявлено, что …
В целом российские производители первичных полимеров …
Профили компаний
Таблица 37. Общая профильная информация о компании EKOTREND LUDKY S.R.O.
|
Сайт компании |
https://www.ekotrend.com/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
763 41 Чешская Республика, Людковице,197, |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
00420-577 131 922/ 00420-577 131 495/ info@ecotrend.com |
|
Руководитель |
Ing. Jiri Sestak |
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
Н/д |
|
Краткое описание |
Компания расположена в Чехии. Поставляет сырье напрямую российским производителям. Является производителем поливинилхлорида. Производительность 15 000 тонн в год |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 38. Общая профильная информация о компании АО «Пластик»
|
Сайт компании |
http://oaoplastic.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
301605, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Тульская, 1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 48731 2 48 63/ 2-47-31, 6-86-36/ post@plastik-uzl.ru, post@uzlplastic.ru |
|
Руководитель |
Кизимов Николай Владимирович |
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
3 948 618 |
|
Краткое описание |
Производство пластиков и суспензионных полистиролов. Предприятие располагает большими мощностями по литью, прессованию и экструзии пластмасс и является крупнейшим поставщиком полимерного сырья и изделий из него. На предприятии функционируют и развиваются несколько направлений: производство монополимеров и переработка полимеров различными методами. |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 39. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 40. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 41. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Текущие отпускные цены
Текущие отпускные цены на сырье представлены в таблицах ниже.
Таблица 42. Текущие отпускные цены на сырье EKOTREND LUDKY S.R.O.
|
Номенклатура |
USD/кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 43. Текущие отпускные цены на сырье АО «Пластик»
|
Номенклатура |
Руб/кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 44. Текущие отпускные цены на сырье
|
Номенклатура |
USD/кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 45. Текущие отпускные цены на сырье
|
Номенклатура |
USD/т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: прайс-лист компании
Таблица 46. Текущие отпускные цены на сырье
|
Номенклатура |
USD/кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Крупнейшие поставщики пресс-форм
Российские производители изделий из термопластов закупают сложные пресс-формы у зарубежных поставщиков. Простые пресс-формы они изготавливают самостоятельно или закупают у небольших производителей литья. В результате было принято решение рассматривать иностранных производителей, поставляющих пресс-формы рассматриваемым в исследовании конкурентам Заказчика и пресс-формы по выбранному в рамках исследования ассортименту продукции.
Профили компаний
Таблица 47. Общая профильная информация о компании Taizhou Huangyan R&D Plastic Mould CO.,Ltd.
|
Сайт компании |
http://www.rdmould.com |
|
Адрес компании |
15-я улица Хуши, Северная промышленная зона, Хуанъянь, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
86-576-84955999; 84352333/ 86-576-84352345/ sales@rdmould.com |
|
Краткое описание |
Производитель пластиковых пресс-форм для литья под давлением: для мебели, пищевая тара, для ящиков, крышка/форма для укупорки, для автозапчастей, инструментов. Вес производимых пресс-форм от 50 кг до 20 тонн, допуск на точность обработки стали ± 0,02 мм) |
|
Покупатели пресс-форм в РФ |
ООО «Трикап», ООО «Полипакс», ООО «Пластресурс», ООО «Артдекорсервис», ООО «Вега» |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 48. Общая профильная информация о компании Demkur Kalıp
|
Сайт компании |
http://www.demkur.com.tr/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Турция, Стамбул, Башакшехир, Икителли ОСБ, Эврен Санайи Ситеси |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+90 212 671 56 00/+90 505 456 74 55 |
|
Краткое описание |
Предприятие более 20 лет специализируется на производстве пресс-форм с применением новейших технологий и обладает квалифицированным кадровым составом. Завод выпускает формы для изготовления продукции для кухни, ванной, сада, автомобилей и бытовой техники. Производственные мощности — до 260 пресс-форм в год |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 49. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Краткое описание |
|
|
Покупатели пресс-форм в РФ |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 50. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 51. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Текущие отпускные цены
Таблица 52. Текущие отпускные цены на пресс-формы Taizhou Huangyan R&D Plastic Mould CO.,Ltd.
|
Номенклатура |
Цена, тыс. руб. |
|
Пресс-форма для производства пробок ПВХ методом литья под давлением, 8 гнезд |
|
|
Пресс-форма «поднос» |
|
|
Пресс-форма «заглушка» |
|
|
Пресс-форма для изготовления детали — ручки для отжимания, характеристики: холодно-канальная форма с щелевым питанием, тремя ползунами, ресурс не менее 300.000 тысяч отливок, материал изготовления сталь 40х, сталь 45 |
|
|
Пресс-форма «фасадная панель типа облицовочный кирпич» |
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 53. Текущие отпускные цены на пресс-формы Demkur Kalıp
|
Номенклатура |
Цена, тыс. руб. |
|
Пресс-форма стальная горячеканальная для производства следующих изделий из пластмассы: органайзер l — корпус, размер изделия 480 х 367 х 68 мм |
|
|
Пресс-форма стальная горячеканальная для производства следующих изделий из пластмассы: корзина с ручками, размер 170 х 120 х 75 мм |
|
|
Пресс-форма «корзина с ручками» — размер изделия 340 х 240 х 140 мм |
|
|
Комплект: пресс-форма «контейнер прямоугольный, 5,0 л, корпус» — размер изделия 353 х 252 х 84 мм + пресс-форма стальная горячеканальная для производства следующих изделий из пластмассы: контейнер прямоугольный, 5,0 л — крышка, размер изделия 341 х 256 х 11 мм |
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 54. Текущие отпускные цены на пресс-формы
|
Номенклатура |
Цена, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Таблица 55. Текущие отпускные цены на пресс-формы
|
Номенклатура |
Цена, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России
Выводы и рекомендации
Барьеры, существующие на рынке
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
