Анализ рынка промышленной бумажной продукции России и стран СНГ

Бумажное производство, тара и упаковка Другое

Год выхода отчёта: 2019

Содержание

1. НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 9

1.1. ПО ВИДАМ 9

1.1.1. Офсетная бумага 9

1.1.2. Бумага-основа для флизелиновых обоев 13

1.1.3. Упаковочная бумага 13

1.1.4. Офисная 14

1.1.5. Основа для медицинских инструкций 15

2. ОБЗОР РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ И СТРАН СНГ 16

2.1. ОЦЕНКА СПРОСА 16

2.1.1. Объем и структура спроса на рынке промышленной бумажной продукции в динамике в 2016–2018 гг. 16

2.1.2. Описание основных факторов и оценка их влияния на изменение объемов спроса 20

2.1.3. Прогнозный объем спроса на рынке промышленной бумажной продукции до 2021 г. 23

2.2. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 24

2.2.1. Объем и структура предложения, уровень цен на рынке промышленной бумажной продукции в 2016–2018 гг. 24

2.2.2. Описание основных факторов и оценка их влияния на изменение объемов предложения 28

2.2.3. Прогнозный объем предложения и уровня цен на рынке промышленной бумажной продукции до 2021 г. 33

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 35

3.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО УРОВНЯ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 35

3.2. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БУМАГИ В РОССИИ 38

3.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 55

3.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЦЕН И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 60

3.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСТРИБЬЮЦИИ 62

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 63

4.1. ОЦЕНКА РЫНКА И УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ 63

4.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 64

Список таблиц

Таблица 1. Показатели качества офсетной бумаги 10

Таблица 2. Назначение офсетной бумаги 13

Таблица 5. Структура рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т 17

Таблица 6. Динамика рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., млрд руб. 17

Таблица 7. Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России в 2016–2018 гг., тыс. т 18

Таблица 8. Динамика рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России в 2016–2018 гг., млрд руб. 18

Таблица 9. Структура рынка упаковочной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т 18

Таблица 10. Динамика рынка упаковочной бумаги в России в 2016–2018 гг., млрд руб. 18

Таблица 11. Структура рынка офисной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т 19

Таблица 12. Динамика рынка офисной бумаги в России в 2016-2018 гг., млрд руб. 19

Таблица 13. Структура рынка основы для медицинских инструкций в России в 2016–2018 гг., т 19

Таблица 14. Динамика рынка основы для медицинских изделий в России в 2016–2018 гг., млн руб. 19

Таблица 15. Динамика объемов производства некоторых видов деятельности, использующих бумагу в качестве сырья, 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 20

Таблица 16. Оценка влияния факторов на рынок бумажной продукции 22

Таблица 17. Прогноз динамики объемов потребления различных видов промышленных бумаг в России в 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 23

Таблица 18. Прогноз динамики объемов потребления различных видов промышленных бумаг в России в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. 23

Таблица 19. Объемы производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении 24

Таблица 20. Динамика объемов производства различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении 24

Таблица 21. Динамика изменения объемов выручки предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1) по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг., млн руб 25

Таблица 22. Количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1), по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг. 25

Таблица 23. Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тыс. т 26

Таблица 24. Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в стоимостном выражении, в 2016–2018 гг., млрд руб. 26

Таблица 25. Средние цены на бумагу в разрезе сегментов (с НДС) 27

Таблица 26. Динамика объемов импорта различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. 30

Таблица 27. Динамика объемов импорта различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 30

Таблица 28. Структура импорта офсетной бумаги по странам-производителям в 2018 г. в Россию 30

Таблица 29. Структура импорта офисной бумаги в 2018 г. по странам-производителям 31

Таблица 30. Структура импорта основы для флизелиновых обоев в 2018 г. по странам-производителям 31

Таблица 31. Структура импорта упаковочной бумаги в 2018 г. по странам-производителям 32

Таблица 32. Структура импорта бумаги-основы для медицинских инструкций и вкладышей в 2018 г. по странам-производителям 32

Таблица 33. Оценка влияния факторов на предложение бумажной продукции 33

Таблица 34. Прогноз объемов производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2019–2021 гг. в натуральном выражении 33

Таблица 35. Прогноз объемов производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении 34

Таблица 38. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке офсетной бумаги в РФ 35

Таблица 39. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке бумаги-основы для флизелиновых обоев в России 35

Таблица 40. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке упаковочной бумаги в РФ 36

Таблица 41. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке офисной бумаги в РФ 36

Таблица 42. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке газетной бумаги в РФ 37

Таблица 43. Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в 2017 г. в стоимостном выражении, млн руб. 38

Таблица 44. Динамика общей выручки … за 2015–2018 гг. 39

Таблица 45. Финансовые результаты компании … от продажи бумажной продукции в целом по всем странам присутствия в 2017 г. 39

Таблица 46. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 39

Таблица 47. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг., млн руб. 40

Таблица 48. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 40

Таблица 49. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 40

Таблица 50. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 41

Таблица 51. Динамика общей выручки … за 2015-2017 гг. 42

Таблица 52. География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ в 2018 г. 43

Таблица 53. Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям в 2018 г. 46

Таблица 54. Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям в 2018 г. 47

Таблица 55. Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям в 2018 г. 48

Таблица 56. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 48

Таблица 57. Объемы выпуска жиропрочной бумаги, пергамента и подпергамента по основным производителям в 2018 г. 49

Таблица 58. Средние объемы производства бумаги …, тыс. т. 50

Таблица 59. Средние объемы производства пергамента …, тыс. т. 50

Таблица 60. Объем выпуска влагопрочной бумаги по основным производителям в 2018 г. 51

Таблица 61. Объем выпуска бумаги-основы для силиконизирования, парафинирования по основным производителям в 2018 г. 51

Таблица 62. Объем выпуска бумаги с покрытиями по основным производителям в 2018 г. 53

Таблица 63. Краткий обзор производителей бумаги по сегментам 55

Таблица 64. Сравнение ассортимента основных производителей бумаги 56

Таблица 69. Сравнение ассортимента производителей бумаги в узких сегментах 58

Таблица 70. Сравнение цен по основным российским производителям в разрезе сегментов бумаги 60

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка печатной полиграфии в 2017 г., млн шт. 20

Рисунок 2. Динамика ВВП России за 10 лет, % 20

Рисунок 3. Динамика объемов производства бумаги на предприятиях … в 2015–2018 гг., тыс. т 39

Рисунок 4. Объем производимой бумаги всех видов на …, 2016-2017 гг., тыс. т в год 40

Рисунок 5. Объем производства бумаги и картона холдингом …, 2016-2017гг., тыс. т 41

Рисунок 6. Объем производства бумаги и картона …, 2016-2017гг., тыс. т. 42

Рисунок 7. География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по федеральным округам РФ в 2017 г. 43

Рисунок 8. Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по географии и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г. 44

Рисунок 9. Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по темпу роста и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г. 45

Рисунок 10. Доли основных российских производителей на рынке офсетной бумаги по объему производства в натуральном выражении в 2018 г. 46

Рисунок 11. Структура рынка офисной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении. 47

Рисунок 12. Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении. 48

Рисунок 13. Структура рынка жиропрочной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г. 49

Рисунок 14. Доли рынка основных российских производителей на рынке жировлагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г. 50

Рисунок 15. Доли рынка основных российских производителей на рынке влагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г. 51

Рисунок 16. Доля импортеров на рынке бумаги-основы для силиконизирования в 2018 году, т. 53

Рисунок 17. Доли рынка импортеров бумаги с покрытием в общем объеме импорта в 2018 г. 54

Рисунок 18. Доли рынка импортеров в общем объеме импорта бумаги без покрытия (не считая офсетную и офисную бумагу) в 2018 г. 54

1.Номенклатура товаров рынка промышленной бумажной продукции

Согласно ГОСТ 17586-80, бумага — это материал с массой квадратного метра до 250 г, состоящий преимущественно из растительных волокон, связанных между собой силами поверхностного сцепления, в котором могут содержаться проклеивающие вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, пигменты и красители.

1.1.По видам

1.1.1.Офсетная бумага

Офсетная бумага — это клееная среднезольная бумага с ограниченной деформацией при увлажнении для печатания изданий офсетным способом. Под офсетным способом печати понимается технология непрямого переноса изображения с печатной формы на носитель с использованием промежуточного офсетного цилиндра.

Офсетная бумага является одним из основных видов сырья для изготовления рекламной полиграфической продукции (листовок, брошюр и т. п.) и печатных изданий (книг, журналов и т. п.). В отличие от мелованной бумаги офсетная не имеет дополнительного покрытия, поэтому способна передает яркость красок менее качественно.

Офсетная бумага должна обеспечивать высокую производительность оборудования, так как используется для печати крупных тиражей полиграфической продукции.

Классификация офсетной бумаги:

По уровню качества:

N 1 (из беленой целлюлозы, в том числе лиственной — не более 80%):
высший сорт;
первый сорт;
N 2:
марка А (из беленой целлюлозы и не более 50% беленой древесной массы);
марка Б (из беленой целлюлозы и не более 50% белой древесной массы);

По форме выпуска:

в рулонах (600 мм/700 мм/750 мм/840 мм/900 мм/1 000 мм/1 080 мм/1 200 мм/1 260 мм/1 400 мм/1 680 мм);
в листах (600х840/600х900/700х900/700х1 000/700х1 080/750х900/840х1 080).

По назначению:

иллюстрационно-текстовые многокрасочные издания длительного срока службы, содержащие сложные полутоновые иллюстрации;
иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания длительного срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации;
иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания малого срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации с несложным цветоделением и пониженным яркостным интервалом (до 15% полос);
иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания среднего срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации (до 50% полос);
художественные многокрасочные открытки, содержащие сложные полутоновые иллюстрации;
художественные одно-и многокрасочные открытки, содержащие простые полутоновые иллюстрации.

По фасовке:

пачка 100–250 ±2% листов;
пачка 300–500 ± 1% листов.

Показатели качества офсетной бумаги должны соответствовать нормам, указанным в Таблице 1.

Таблица 1. Показатели качества офсетной бумаги

Наименование показателя	Норма для бумаги
	N 1		N 2
	Высший сорт	Первый сорт	Марка А	Марка Б
Масса бумаги площадью 1 м2, г







Плотность бумаги машинной гладкости для массы бумаги площадью 1 м2, г/см3:
до 160 г
160 г
свыше 160 г
бумаги каландрированной
Разрывная длина, м, не менее
в машинном направлении бумаги, предназначенной для рулонной печати
в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовой печати для массы бумаги площадью 1 м2 до 160 г
в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовой печати для массы бумаги площадью 1 м2 160 г и выше
Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее
для бумаги площадью 1 м2 массой 65–70 г
для бумаги площадью 1 м2 массой от 80 до 160 г
для бумаги площадью 1 м2 массой 160 г и выше
для бумаги N 2
Степень проклейки для бумаги площадью 1 м2 массой 60 г, мм
Белизна каждой стороны, %
с оптически отбеливающим веществам
без оптически отбеливающего вещества
Гладкость бумаги, с:
машинной гладкости
каландрированной
Массовая доля золы, %
Линейная деформация бумаги для листовой печати не более, %:
в несколько листопрогонов
в один листопрогон
Сорность (число соринок на 1 м2) площадью:
от 0,1 до 0,5 мм2, не более
свыше 0,5 мм2
Влажность бумаги, %:
для рулонной печати
для листовой печати
Стойкость поверхности к выщипыванию не менее, м/с

Источник: ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия»

Таблица 2. Назначение офсетной бумаги

Номер, марка бумаги	Тип печатной машины	Назначение бумаги
N 1, высший сорт
бумага площадью 1 м2 массой 70–160 г
бумага площадью 1 м2 массой 65–100 г
бумага площадью 1 м2 массой 220, 240 г
N 1, первый сорт
бумага площадью 1 м2 массой 70–160 г
бумага площадью 1 м2 массой 65–100 г
бумага площадью 1 м2 массой 220, 240 г
N 2, марка А
бумага площадью 1 м2 массой 70–100 г
бумага площадью 1 м2 массой 60–100 г
N 2, марка Б
бумага площадью 1 м2 массой 70–100 г
бумага площадью 1 м2 массой 65–100 г

Источник: ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия»

1.1.2.Бумага-основа для флизелиновых обоев

…

1.1.3.Упаковочная бумага

…

1.1.3.Офисная

…

1.1.4.Основа для медицинских инструкций

…

2.Обзор рынка промышленной бумажной продукции России и стран СНГ

2.1.Оценка спроса

2.1.1.Объем и структура спроса на рынке промышленной бумажной продукции в динамике в 2016–2018 гг.

Объем рынка был рассчитан по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Для расчета объема рынка промышленной бумажной продукции в России были использованы следующие отраслевые показатели:

Производство РФ — ОКВЭД 17.12.1 «Производство бумаги».
Экспорт/импорт — ТН ВЭД 4802401000 «Бумага-основа для обоев, не содержащая волокон, полученных механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна», ТН ВЭД 4802409000 «Бумага-основа для обоев, прочая», ТН ВЭД 4802551500 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 40 г и более, но менее 60 г», ТН ВЭД 4802552500 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 60 г и более, но менее 75 г», ТН ВЭД 4802559000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 80 г и более», ТН ВЭД 4802562000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 40 г и более, но менее 150 г в листах с размером одной стороны 297 мм и размером другой стороны 210 мм (формат А4)», ТН ВЭД 4802568000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 40 г и более, но менее 150 г в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой – не более 297 мм в развернутом виде, прочие», ТН ВЭД 4802570000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, прочие массой 1 м2 40 г и более, но не более 150 г», ТН ВЭД 4802589000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, прочие массой 1 м2 более 150 г в листах», ТН ВЭД 4802611500 «Бумага и картон, прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна, в рулонах, массой 1 м2 менее 72 г и в которых более 50% от общей массы волокна составляют волокна, полученные механическим способом», ТН ВЭД 4802690000 «Бумага и картон, прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна, в рулонах, прочие», ТН ВЭД 4805300000 «Бумага оберточная сульфитная», ТН ВЭД 4805910000 «Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, массой 1 м2 150 г или менее», ТН ВЭД 4806200000 «Бумага жиронепроницаемая», ТН ВЭД 4806409000 «Пергамин и прочая лощенная прозрачная или полупрозрачная бумага», ТН ВЭД 4807008000 «Бумага и картон многослойные без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах, прочие», ТН ВЭД 4808900000 «Бумага и картон гофрированные, крепированные, тисненные или перфорированные, в рулонах или листах, прочие», ТН ВЭД 4811412000 «Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеящиеся, с шириной не более 10 см», ТН ВЭД 4811419000 «Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеящиеся, прочие», ТН ВЭД 4811510009 «Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой, беленые, массой 1 м2 более 150 г, прочие», ТН ВЭД 4811600000 «Бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или глицерина», ТН ВЭД 4811900000 «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие», ТН ВЭД 4823908520 «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме, прочие», ТН ВЭД 4823908597 «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме, прочие, прочие».

Сегмент офсетной бумаги

…

Таблица 3. Структура рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Производство РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка