Анализ рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 13
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 13
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 17
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 18
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
1.5.1. По крупнейшим игрокам 19
1.5.2. По видам/типам продукции 21
1.5.3. По каналам сбыта 22
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2018 Г. 23
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38
2.2.1. По странам-производителям 38
2.2.2. По компаниям-производителям 41
2.2.3. По видам/типам продукции (с подробным делением на все виды овощей, фруктов и ягод) 42
2.2.4. По брендам (при наличии бренда) 46
2.2.5. По компаниям-получателям 48
2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-10 50
2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 50
2.3.2. Объем и динамика импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 55
2.3.3. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды овощей) 56
2.3.4. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды фруктов) 57
2.3.5. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды ягод) 58
2.3.6. Структура импорта по видам продукции, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 59
2.3.7. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 г. 60
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 62
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 62
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 63
3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 66
3.3.1. По крупнейшим производителям 66
3.3.2. По видам/типам продукции 68
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-20 70
3.4.1. Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание) 70
3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 78
3.4.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 79
3.4.4. Доля игрока на рынке 80
3.4.5. Ассортимент производимых замороженных овощей (с подробным делением на все виды овощей) 81
3.4.6. Ассортимент производимых замороженных фруктов (с подробным делением на все виды фруктов) 83
3.4.7. Ассортимент производимых замороженных ягод (с подробным делением на все виды ягод) 84
3.4.8. Текущие отпускные цены на замороженные овощи, фрукты и ягоды 85
3.4.9. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и географии поставок 86
3.5. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 88
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 90
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 90
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 92
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2018 Г. 93
4.4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 94
4.5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ЗАКУПОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД ЧЕРЕЗ КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕНДЕРЫ ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГГ. (КАКИЕ ТЕНДЕРЫ ПРОВОДИЛИСЬ И КАКИЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДО КОНЦА 2019Г., НА КАКИЕ СУММЫ (ОБЪЕМЫ) БЫЛИ (БУДУТ) ДАННЫЕ ТЕНДЕРЫ) 95
4.6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2022 Г. 99
4.7. PEST-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 100
4.8. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (B2B, HORECA, ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 101
4.8.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 101
4.8.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 110
4.8.3. Номенклатура потребляемой продукции 111
4.9. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА ДИНАМИКУ И ОБЪЕМЫ СПРОСА 112
4.10. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 115
4.11. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ, РАССЧИТАННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ MEGARESEARCH) 116
4.12. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 118
4.13. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 119
4.14. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 120
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 121
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 121
5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ОВОЩЕЙ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 122
5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ФРУКТОВ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 123
5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ЯГОД ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 124
5.5. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2022 ГГ. 125
5.6. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 126
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн 14
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб. 15
Таблица 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г. 19
Таблица 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г. 20
Таблица 5. Оценка объема рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г. 21
Таблица 6. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по каналам сбыта, 2018 г. 22
Таблица 7. Описание проанализированных кодов ТНВЭД групп 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ» 23
Таблица 8. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг. 25
Таблица 9. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 26
Таблица 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных овощей с наиболее высоким экспортным потенциалом 27
Таблица 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных ягод с наиболее высоким экспортным потенциалом 31
Таблица 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных фруктов с наиболее высоким экспортным потенциалом 35
Таблица 13. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г. 38
Таблица 14. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г. 39
Таблица 15. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 41
Таблица 16. Структура импорта замороженных овощей по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 43
Таблица 17. Структура импорта замороженных ягод по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 44
Таблица 18. Структура импорта замороженных фруктов по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 45
Таблица 19. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 47
Таблица 20. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 48
Таблица 21. Профиль компании … 50
Таблица 22. Профиль компании … 51
Таблица 23. Профиль компании … 51
Таблица 24. Профиль компании … 51
Таблица 25. Профиль компании … 52
Таблица 26. Профиль компании … 52
Таблица 27. Профиль компании … 52
Таблица 28. Профиль компании ООО «ВЕРИ БЕРРИ» 54
Таблица 29. Профиль компании ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» 54
Таблица 30. Профиль компании ООО «КАРГО-ТРЕЙД» 54
Таблица 31. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в натуральном выражении, 2018 г. 55
Таблица 32. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в стоимостном выражении, 2018 г. 56
Таблица 33. Ассортимент поставок замороженных овощей компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 56
Таблица 34. Ассортимент поставок замороженных фруктов компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 57
Таблица 35. Ассортимент поставок замороженных ягод компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 58
Таблица 36. Структура импорта по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году 59
Таблица 37. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 год 61
Таблица 38. Оценка уровня концентрации компаний-производителей замороженных овощей, фруктов и ягод, % 62
Таблица 39. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн 63
Таблица 40. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб. 64
Таблица 41. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г. 68
Таблица 42. Профиль компании … 70
Таблица 43. Профиль компании … 70
Таблица 44. Профиль компании … 71
Таблица 45. Профиль компании … 71
Таблица 46. Профиль компании … 71
Таблица 47. Профиль компании … 72
Таблица 48. Профиль компании … 72
Таблица 49. Профиль компании … 72
Таблица 50. Профиль компании … 73
Таблица 51. Профиль компании … 73
Таблица 52. Профиль компании … 74
Таблица 53. Профиль компании … 74
Таблица 54. Профиль компании … 74
Таблица 55. Профиль компании … 75
Таблица 56. Профиль компании … 75
Таблица 57. Профиль компании … 76
Таблица 58. Профиль компании АО «Завод “Современная быстрая кухня”» 76
Таблица 59. Профиль компании АО «Консервный завод "Саранский”» 77
Таблица 60. Профиль компании ООО «ТД "Русский холодъ"» 77
Таблица 61. Профиль компании ООО «ПЗП “Элика”» 78
Таблица 62. Производственные мощности и процент их загрузки по российским компаниям-производителям замороженных овощей, ягод и фруктов 78
Таблица 63. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод по крупнейшим российским производителям, 2018 г. 79
Таблица 64. Доли рынка крупнейших российских производителей замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2018 г., %. 80
Таблица 65. Ассортимент реализации замороженных овощей компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 82
Таблица 66. Ассортимент реализации замороженных фруктов компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 83
Таблица 67. Ассортимент реализации замороженных фруктов компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 84
Таблица 68. Отпускные цены замороженных овощей, фруктов и ягод компаний-производителей (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 85
Таблица 69. Каналы сбыта и география поставок замороженных овощей, фруктов и ягод компаниями-производителями (топ-20) 87
Таблица 70. Варианты фасовки готовой продукции компаниями-производителями 88
Таблица 71. Количество предприятий по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России 90
Таблица 72. Характеристики регионов мира по уровню потребления замороженных овощей 92
Таблица 73. Объем, количество заказчиков и исполнителей по закупкам замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 95
Таблица 74. Топ-10 заказчиков по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 96
Таблица 75. Топ-10 исполнителей по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 97
Таблица 76. Планируемые к проведению в 2019 году торги по закупке замороженных овощей, фруктов и ягод 98
Таблица 77. Профиль компании … 101
Таблица 78. Профиль компании … 101
Таблица 79. Профиль компании … 102
Таблица 80. Профиль компании … 102
Таблица 81. Профиль компании … 102
Таблица 82. Профиль компании … 103
Таблица 83. Профиль компании … 103
Таблица 84. Профиль компании … 104
Таблица 85. Профиль компании … 104
Таблица 86. Профиль компании … 105
Таблица 87. Профиль компании … 105
Таблица 88. Профиль компании … 105
Таблица 89. Профиль компании … 106
Таблица 90. Профиль компании … 106
Таблица 91. Профиль компании … 106
Таблица 92. Профиль компании … 107
Таблица 93. Профиль компании … 107
Таблица 94. Профиль компании ООО "Сага энд санс" 107
Таблица 95. Профиль компании ООО "Астраханская консервная компания" 108
Таблица 96. Профиль компании ООО "Ивановский комбинат детского питания" 109
Таблица 97. Оценка среднегодового объема потребления замороженных овощей, фруктов и ягод по крупнейшим российским потребителям 110
Таблица 98. Номенклатура потребляемых замороженных овощей, фруктов и ягод компаниями-покупателями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 111
Таблица 99. Динамика объема потребления на душу населения овощей, фруктов и ягод в России, 2013-2017 гг. кг/в год 116
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной капусты брокколи 28
Рисунок 2. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной фасоли 29
Рисунок 3. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной кукурузы 29
Рисунок 4. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной цветной капусты 30
Рисунок 5. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных грибов 30
Рисунок 6. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженного лука 31
Рисунок 7. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной клубники (земляники) 32
Рисунок 8. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной малины 33
Рисунок 9. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной вишни 33
Рисунок 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной ежевики (шелковицы, тутовой ягоды) 34
Рисунок 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной смородины 34
Рисунок 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных персиков 35
Рисунок 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных слив 36
Рисунок 13. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных груш 36
Рисунок 13. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных яблок 37
Рисунок 14. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных абрикосов 37
1.Общий обзор рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016-2018 гг.
1.1.Основные характеристики анализируемого рынка
Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка России составляет **%, однако, в сравнении с США, где тот же сегмент занимает **%, эта цифра выглядит довольно скромно. Зато, по оценкам экспертов, российский рынок замороженных продуктов, прежде всего овощей, фруктов и ягод, растет очень быстро – в 2018 году рост составил около **% в год. На сегодняшний день объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России ... тонн.
Безусловно, развитие рынка, прежде всего, связано с ростом потребительского спроса, что обусловлено несколькими причинами: во-первых, это смена темпа жизни, во-вторых, восстановление платежеспособности населения – в основном, в больших городах, в-третьих, развитие тенденций здорового питания. Однако, главным является возможность употреблять в пищу разнообразные полноценные овощи, фрукты и ягоды независимо от времени года. По данным исследований, основные потребители этих продуктов – люди со средним доходом.
Согласно опросам, овощи, ягоды и фрукты быстрой заморозки покупает 39% россиян. Эта группа определяется не только уровнем доходов, но и возрастом – от 25 до 40 лет. Также стоит отметить, что 80% группы составляют женщины.
Рынок характеризуется высокой импортозависимостью замороженных овощей, фруктов и ягод. Доля импорта в общей структуре объема рынка занимает 61%. Кроме того, импортная продукция характеризуется глубиной и широтой товарного ассортимента. Однако одновременно с этим, стоит отметить снижение темпов роста импорта замороженных овощей, фруктов и ягод при одновременном наращивании уровня производства внутри страны в 2018 году.
На рынок замороженных овощей, фруктов и ягод, как и на многие другие отрасли, свое негативное влияние оказало эмбарго 2014 года и падение платежеспособности населения. Основные последствия такого влияния — это снижение спроса на продукцию верхних ценовых сегментов и смещение спроса в сторону более дешевой продукции. Но несмотря на кризис, объем рынка не сократился, хоть и замедлялись темпы его развития. Это обусловлено в первую очередь тем, что потенциальный объем рынка достаточно велик.
Что касается структуры рынка, то на овощи в 2018 году приходилось **% от всего объема в натуральном выражении, на фрукты, ягоды - около **%.
1.2.Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод складывается из объема производства внутри страны и объема импортируемой продукции.
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в России в 2018 г., по данным проведенного анализа, составил около ... тонн в натуральном выражении и вырос на **%. В 2017 г. объем производства также показал положительную динамику — **%.
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил … тонн в натуральном выражении. Относительно 2017 г. импорт вырос на ...
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ |
|
|
|
|
Динамика производства |
|
|
|
|
Объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ |
|
|
|
|
Динамика импорта |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Общая динамика рынка |
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch
В стоимостном выражении объем производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в 2018 г. оценивается на уровне … руб., данный показатель увеличился на **% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году наблюдался рост производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении за счет увеличения отпускных цен.
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил ...
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб.
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод |
|
|
|
|
Динамика производства |
|
|
|
|
Объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ |
|
|
|
|
Динамика импорта |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Общая динамика рынка |
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch
В целом динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод является …
1.3.Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:
ужесточение таможенного контроля;
увеличение налоговой нагрузки на население;
возможность введения количественных и качественных ограничений на импорт;
бюрократизация и коррупция в ходе участия в тендерных закупках;
…
…
…
…
…
…
…
К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:
высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных компаний-поставщиков;
рост конкуренции со стороны российских производителей за счет увеличения объемов производства внутри страны;
…
…
…
…
1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
Эксперты считают, что рынок замороженных продуктов в России имеет большой потенциал для роста. Развитие данного рынка связано, прежде всего, с развитием потребительского спроса, который обусловлен влиянием глобальных тенденций российского и мирового рынка FMCG. Далее представлены ключевые тренды:
-
Тренд на здоровое питание и растительную пищу
…
-
Ускорение темпов жизни, сокращение времени на приготовление пищи, простые решения
В 2019 году увеличится спрос на упакованные продукты питания и напитки ресторанного качества. Вырастет разнообразие наборов еды, продаваемых в розницу. Задача брендов — помочь потребителям сэкономить время.
-
…
-
…
1.5.Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
1.5.1.По крупнейшим игрокам
Всего можно выделить 15 крупнейших игроков, составляющих **% от общего объема рынка в натуральном выражении. Наибольшую долю рынка – **% - занимает крупнейший производитель замороженных овощей, фруктов и ягод …
Таблица 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.
|
Компания |
Объем производства/импорта, тонн |
Доля рынка |
Позиция компании |
|
|
|
|
производитель |
|
|
|
|
производитель |
|
|
|
|
производитель |
|
|
|
|
импортер |
|
|
|
|
производитель |
|
|
|
|
производитель |
|
|
|
|
импортер |
|
|
|
|
импортер |
|
|
|
|
импортер |
|
|
|
|
импортер |
|
|
|
|
производитель |
|
|
|
|
производитель |
|
ООО "Райпотребкооперация" |
|
|
производитель |
|
ООО "Промконсервы" |
|
|
импортер |
|
АО "Вимм-Билль-Данн" |
|
|
импортер |
|
Всего |
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch
Также было выделено … крупнейших игроков, составляющих …
Таблица 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.
|
Компания |
Объем производства/импорта, тыс. руб. |
Доля рынка |
Позиция компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Фрагария" |
|
|
|
|
АО «ТАНДЕР» |
|
|
|
|
ОАО "Курский хладокомбинат" |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch
1.5.2.По видам/типам продукции
Наибольшую долю в объеме рынка по видам продукции в натуральном выражении занимает производство …
…
Таблица 5. Оценка объема рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г.
|
|
Объем производства, тонн |
Доля сегмента |
|
Овощи и грибы |
|
|
|
Ягоды |
|
|
|
Фрукты |
|
|
|
Всего |
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch
Диаграмма 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в натуральном выражении 2018 г., %
Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении большая доля объема рынка также приходится на …
Диаграмма 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в стоимостном выражении 2018 г., %
Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch
1.5.3.По каналам сбыта
Анализ структуры рынка по каналам сбыта был основан на анализе каналов сбыта Топ-20 производителей замороженных овощей, фруктов и ягод. Поскольку большинство компаний используют не один канал, а несколько, то итоговая сумма по видам каналов не равна количеству проанализированных компаний.
Как видно из таблицы ниже, большинство крупнейших российских производителей предпочитают …
Таблица 6. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по каналам сбыта, 2018 г.
|
Канал сбыта |
Количество компаний, использующих данный канал из Топ-20 производителей |
|
самостоятельная реализация через сайт/отдел продаж |
|
|
реализация через крупные торговые сети |
|
|
реализация через посредников |
|
|
реализация через собственные магазины |
|
Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании
2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2018 г.
2.1.Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Согласно данным федеральной таможенной статистики, замороженные овощи, фрукты и ягоды в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) входят в группу 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ». Коды, входящие в данные группы, были обработаны вручную, а также выделены и проанализированы объемы поставок замороженных овощей, фруктов и ягод за исследуемый период времени.
Таблица 7. Описание проанализированных кодов ТНВЭД групп 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ»
|
Код ТН ВЭД |
Описание |
|
0710100000 |
|
|
0710210000 |
|
|
0710220000 |
|
|
0710290000 |
|
|
0710300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0811905000 |
|
|
0811907000 |
|
|
0811907500 |
|
|
0811908000 |
|
|
0811908509 |
|
|
0811909500 |
|
Источник: ООО «ТКС.РУ»
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил … тонн в натуральном или ... США в стоимостном выражении. Относительно 2017 г. импорт вырос на **% в натуральном выражении и на 25% в стоимостном.
В 2016 г. объем поставок замороженных фруктов, овощей и ягод в Россию составил … тонн на сумму ... США. По данным Федеральной таможенной службы России, рост в 2017 г. обеспечивался за счет роста импорта ягод – на **% в натуральном выражении и **% в стоимостном.
Таблица 8. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.
|
Вид товара |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
Овощи |
|
|
|
|
Динамика импорта овощей |
|
|
|
|
Ягоды |
|
|
|
|
Динамика импорта ягод |
|
|
|
|
Фрукты |
|
|
|
|
Динамика импорта фруктов |
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Таблица 9. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
|
Вид товара |
Объем импорта в стоимостном выражении, USD |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
Овощи |
|
|
|
|
Динамика импорта овощей |
|
|
|
|
Ягоды |
|
|
|
|
Динамика импорта ягод |
|
|
|
|
Фрукты |
|
|
|
|
Динамика импорта фруктов |
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Кроме общего объема и динамки рынка замороженных овощей, фруктов и ягод были проанализированы данные по отдельным видам овощей, фруктов и ягод для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом в Россию.
Таблица 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных овощей с наиболее высоким экспортным потенциалом
|
Вид товара |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Темп роста |
Средняя цена товара за 1 кг, USD |
Темп роста |
||
|
2016 |
2018 |
2016 |
2018 |
|||
|
Брокколи |
|
|
|
|
|
|
|
Фасоль |
|
|
|
|
|
|
|
Кукуруза |
|
|
|
|
|
|
|
Цветная капуста |
|
|
|
|
|
|
|
Грибы |
|
|
|
|
|
|
|
Лук |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: Федеральная таможенная служба РФ, расчеты MegaResearch
Наибольший темп роста объема импорта замороженных овощей с наиболее высоким экспортным потенциалом в натуральном выражении приходится на …
Рисунок 1. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной капусты брокколи
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 2. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной фасоли
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 3. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной кукурузы
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 4. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной цветной капусты
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 5. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных грибов
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 6. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженного лука
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных ягод с наиболее высоким экспортным потенциалом
|
Вид товара |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Темп роста, % |
Средняя цена товара за 1 кг, USD |
Темп роста, % |
||
|
2016 |
2018 |
2016 |
2018 |
|||
|
Клубника (земляника) |
|
|
|
|
|
|
|
Малина |
|
|
|
|
|
|
|
Вишня |
|
|
|
|
|
|
|
Ежевика (шелковица, тутовая ягода) |
|
|
|
|
|
|
|
Смородина |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Наибольший темп роста объема импорта замороженных ягод с наиболее высоким экспортным потенциалом в натуральном выражении приходится на малину и вишню — …
Рисунок 7. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной клубники (земляники)
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 8. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной малины
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 9. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной вишни
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной ежевики (шелковицы, тутовой ягоды)
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной смородины
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Таблица 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных фруктов с наиболее высоким экспортным потенциалом
|
Вид товара |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Темп роста |
Средняя цена товара за 1 кг, USD |
Темп роста |
||
|
2016 |
2018 |
2016 |
2018 |
|||
|
Персик |
|
|
|
|
|
|
|
Слива |
|
|
|
|
|
|
|
Груша |
|
|
|
|
|
|
|
Яблоки |
|
|
|
|
|
|
|
Абрикос |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Наибольший темп роста объема импорта замороженных фруктов с наиболее высоким экспортным потенциалом в натуральном выражении приходится на …
Рисунок 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных персиков
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 13. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных слив
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 14. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных груш
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 15. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных яблок
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
Рисунок 16. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных абрикосов
Источник данных: ФТС России, расчеты MegaResearch
2.2.Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.1.По странам-производителям
Наибольший объем импортированных в 2018 г. замороженных овощей, фруктов и ягод был ввезен из …
Таблица 13. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г.
|
Страна происхождения |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Доля общая |
||||||
|
овощи |
доля |
ягоды |
доля |
фрукты |
доля |
всего |
||
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Египет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молдова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эквадор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем импорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 7. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
В стоимостном выражении наибольший объем импортированных в 2018 г. замороженных овощей, ягод и фруктов пришёлся также на …
Таблица 14. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г.
|
Страна происхождения |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), USD |
Доля общая |
||||||
|
овощи |
доля |
ягоды |
доля |
фрукты |
доля |
всего |
||
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Египет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молдова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эквадор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем импорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 8. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.2.2.По компаниям-производителям
В структуре импорта замороженных овощей, фруктов и ягод было выделено более 600 производителей, 31 из которых составляют 50% импортируемой в Россию в 2018 году продукции. Наибольший объем импорта приходится на компанию …
Таблица 15. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Доля |
Объем импорта в стоимостном выражении, USD |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUXIAN CHANGTAI FOODSTUFFS CO., LTD. |
|
1% |
|
|
|
FOUR SEASON FOODS CO.,LTD |
|
1% |
|
|
|
QINGDAO BESWOR IMP.&EXP. CO.,LTD |
|
1% |
|
|
|
`FRIGLO DOO SECANJ-SUTJESKA` |
|
1% |
|
|
|
DELTA DANUBE D.O.O. |
|
1% |
|
|
|
Прочие |
|
50% |
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.2.3.По видам/типам продукции (с подробным делением на все виды овощей, фруктов и ягод)
Наибольший объем импорта замороженных овощей в 2018 г. приходится на …
В таблице ниже цветом выделены овощи для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом в Россию.
По данным Федеральной таможенной службы, в Россию импортируются следующие сорта овощей для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом:
…
…
…
…
Грибы – …
Лук – репчатый, порей.
Таблица 16. Структура импорта замороженных овощей по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Вид товара |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Объем импорта в стоимостном выражении, USD |
|
Брокколи |
|
|
|
Фасоль |
|
|
|
Кукуруза |
|
|
|
Цветная капуста |
|
|
|
Грибы |
|
|
|
Горох |
|
|
|
Перец |
|
|
|
Морковь |
|
|
|
Шпинат |
|
|
|
Спаржа |
|
|
|
Баклажаны |
|
|
|
Томаты |
|
|
|
Брюссельская капуста |
|
|
|
Лук |
|
|
|
Капуста Романеско |
|
|
|
Окра |
|
|
|
Соевые бобы |
|
|
|
Картофель |
|
|
|
Цукини |
|
|
|
Тыква |
|
|
|
Бамбук |
|
|
|
Прочие овощи (свекла, петрушка, молохия, пастернак, сельдерей) |
|
|
|
Фенхель |
|
|
|
Артишоки |
|
|
|
Всего |
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Наибольший объем импорта замороженных ягод в 2018 г. приходится на …
В таблице ниже цветом выделены ягоды для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом в Россию.
По данным Федеральной таможенной службы, в Россию импортируются следующие сорта ягод для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом:
Клубника (земляника) — Фестиваль, …
Малина — …
…
…
…
Таблица 17. Структура импорта замороженных ягод по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Вид товара |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Объем импорта в стоимостном выражении, USD |
|
Клубника (земляника) |
|
|
|
Малина |
|
|
|
Вишня |
|
|
|
Ежевика (шелковица, тутовая ягода) |
|
|
|
Брусника |
|
|
|
Облепиха (жимолость) |
|
|
|
Черника |
|
|
|
Смородина черная |
|
|
|
Черешня |
|
|
|
Инжир |
|
|
|
Клюква |
|
|
|
Рябина черноплодная |
|
|
|
Кизил |
|
|
|
Виноград |
|
|
|
Голубика |
|
|
|
Смородина красная |
|
|
|
Асаи |
|
|
|
Всего |
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Наибольший объем импорта замороженных фруктов в 2018 г. приходится на …
В таблице ниже цветом выделены фрукты для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом в Россию.
По данным Федеральной таможенной службы, в Россию импортируются следующие сорта фруктов для глубокой заморозки с наиболее высоким экспортным потенциалом:
…
…
Абрикос — GOLDEN SUN, …
Таблица 18. Структура импорта замороженных фруктов по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Вид товара |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Объем импорта в стоимостном выражении, USD |
|
Персик |
|
|
|
Ананас |
|
|
|
Слива |
|
|
|
Манго |
|
|
|
Киви |
|
|
|
Груша |
|
|
|
Яблоки |
|
|
|
Абрикос |
|
|
|
Цитрусовые |
|
|
|
Дыня |
|
|
|
Бананы |
|
|
|
Прочие тропические фрукты (папайя, маракуйя, личи) |
|
|
|
Всего |
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.2.4.По брендам (при наличии бренда)
В структуре импорта замороженных овощей, фруктов и ягод под брендами поставляется …
Таблица 19. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Доля |
Объем импорта в стоимостном выражении, USD |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALWATANYIA CO FOR IMPORT & EXPORT |
|
1% |
|
1% |
|
MAPEKS GIDA VE SANAYI MAMULLERI IHRACAT VE TICARE |
|
1% |
|
1% |
|
Прочие |
|
50% |
|
53% |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.2.5.По компаниям-получателям
В структуре импорта замороженных овощей, фруктов и ягод было выделено более 200 компаний-получателей, 15 из которых составляют 49% импортируемой в Россию в 2018 году продукции. Наибольший объем импорта приходится на компанию …
Таблица 20. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Компания-получатель |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
Доля |
Объем импорта в стоимостном выражении, USD |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВОСТОКТРЕЙД» |
|
2% |
|
1% |
|
ООО «ПОДРАВКА» |
|
2% |
|
1% |
|
ООО «ЛЕНТА» |
|
1% |
|
2% |
|
Прочие |
|
43% |
|
45% |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.3.Крупнейшие импортеры, топ-10
2.3.1.Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Ниже представлены профили топ-10 компаний-импортеров замороженных овощей, фруктов и ягод в Россию в 2018г. Рейтинг формировался на основе объема импорта в натуральном выражении (нетто) товара.
Таблица 21. Профиль компании …
|
Наименование |
|
|
ИНН/КПП |
|
|
Адрес |
|
|
Сайт |
|
|
Телефон |
|
|
|
|
|
Краткое описание |
|
Источник: открытые данные в сети интернет
Таблица 22. Профиль компании …
|
Наименование |
|
|
ИНН/КПП |
|
|
Адрес |
|
|
Сайт |
|
|
Телефон |
|
|
|
|
|
Краткое описание |
|
Источник: открытые данные в сети Интернет, официальный сайт компании
Таблица 23. Профиль компании …
|
Наименование |
|
|
ИНН/КПП |
|
|
Адрес |
|
|
Сайт |
|
|
Телефон |
|
|
|
|
|
Краткое описание |
|
Источник: открытые данные в сети Интернет
Таблица 24. Профиль компании …
|
Наименование |
|
|
ИНН/КПП |
|
|
Адрес |
|
|
Сайт |
|
|
Телефон |
|
|
|
|
|
Краткое описание |
|
Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании
Таблица 25. Профиль компании …
|
Наименование |
|
|
ИНН/КПП |
|
|
Адрес |
|
|
Сайт |
|
|
Телефон |
|
|
|
|
|
Краткое описание |
|
Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании
Таблица 26. Профиль компании …
|
Наименование |
|
|
ИНН/КПП |
|
|
Адрес |
|
|
Сайт |
|
|
Телефон |
|
|
|
|
|
Краткое описание |
|
Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании
Таблица 27. Профиль компании …
|
Наименование |
|
|
ИНН/КПП |
|
|
Адрес |
|
|
Сайт |
|
|
Телефон |
|
|
|
|
|
Краткое описание |
|
Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании
Таблица 28. Профиль компании ООО «ВЕРИ БЕРРИ»
|
Наименование |
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРИ БЕРРИ» |
|
ИНН/КПП |
7839036378/783901001 |
|
Адрес |
г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, к. 6, лит. С |
|
Сайт |
не найден |
|
Телефон |
не найден |
|
|
не найден |
|
Краткое описание |
ООО «ВЕРИ БЕРРИ» — импортер ягод и овощей. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фруктами и овощами |
Источник: открытые данные в сети интернет
Таблица 29. Профиль компании ООО «ТРЕЙДСЕРВИС»
|
Наименование |
Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙДСЕРВИС» |
|
ИНН/КПП |
5050126008/505001001 |
|
Адрес |
Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 117 |
|
Сайт |
http://www.riko-group.com/ |
|
Телефон |
+7 (495) 748-96-88 |
|
|
info@riko-group.com |
|
Краткое описание |
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» — импортер ягод, фруктов и овощей. Компания является частью группы «РИКО ГРУПП». Группа «РИКО ГРУПП» — одно из ведущих предприятий Московской области, основным направлением деятельности которого является импорт и оптовые поставки замороженных ягод, фруктов, овощей и грибов. Сырье для заморозки компания получает от партнеров, которые на эксклюзивных условиях занимаются заготовкой плодово-ягодной продукции на территории РФ. Предприятие также сотрудничает с агропромышленными партнерами из Европы, Китая и Египта |
Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании
Таблица 30. Профиль компании ООО «КАРГО-ТРЕЙД»
|
Наименование |
Общество с ограниченной ответственностью «КАРГО-ТРЕЙД» |
|
ИНН/КПП |
5050128710/505001001 |
|
Адрес |
Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 68а |
|
Сайт |
не найден |
|
Телефон |
+7 (968) 073-67-03 |
|
|
не найден |
|
Краткое описание |
ООО «КАРГО-ТРЕЙД» — импортер ягод, фруктов, овощей и готовых замороженных продуктов из картофеля. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами |
Источник: открытые данные в сети интернет
2.3.2.Объем и динамика импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Рассмотренные компании поставляли замороженные фрукты, овощи и ягоды в 2018 г., однако только 7 компаний импортировали все три вида продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта в натуральном выражении в 2018 году десятью самыми крупными компаниями составил ... тонн, что соответствует 39% от совокупного объема импорта замороженных овощей, ягод и фруктов в Россию в 2018 году.
Таблица 31. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в натуральном выражении, 2018 г.
|
Импортер |
Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн |
|||
|
Ягоды |
Фрукты |
Овощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВЕРИ БЕРРИ» |
|
|
|
|
|
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» |
|
|
|
|
|
ООО «КАРГО-ТРЕЙД» |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Доля в общем импорте по видам |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта в стоимостном выражении в 2018 году десятью самыми крупными компаниями составил …
Таблица 32. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в стоимостном выражении, 2018 г.
|
Импортер |
Объем импорта в стоимостном выражении, USD |
|||
|
Ягоды |
Фрукты |
Овощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВЕРИ БЕРРИ» |
|
|
|
|
|
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» |
|
|
|
|
|
ООО «КАРГО-ТРЕЙД» |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Доля в общем импорте по видам |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.3.3.Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды овощей)
По данным Федеральной таможенной службы, все рассматриваемые импортеры ввозят в Россию замороженные овощи различных видов. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.
Таблица 33. Ассортимент поставок замороженных овощей компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов
|
Импортер |
Ассортимент импортируемой продукции по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВЕРИ БЕРРИ» |
Брокколи, грибы, фасоль, цветная капуста |
|
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» |
Брокколи, горох, грибы, перец, тыква, фасоль, цветная капуста, шпинат |
|
ООО «КАРГО-ТРЕЙД» |
Брокколи, горох, кукуруза, окра, фасоль, цветная капуста |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.3.4.Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды фруктов)
По данным Федеральной таможенной службы, только 7 из 10 рассматриваемых импортеров ввозят в Россию замороженные фрукты различных видов. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.
Таблица 34. Ассортимент поставок замороженных фруктов компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов
|
Импортер |
Ассортимент импортируемой продукции по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВЕРИ БЕРРИ» |
Данные отсутствуют |
|
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» |
Слива |
|
ООО «КАРГО-ТРЕЙД» |
Груша, манго, слива, яблоки |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.3.5.Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды ягод)
По данным Федеральной таможенной службы, 9 из 10 рассматриваемых импортеров ввозят в Россию замороженные ягоды различных видов. Данные об ассортименте поставляемой продукции представлены в таблице ниже.
Таблица 35. Ассортимент поставок замороженных ягод компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов
|
Импортер |
Ассортимент импортируемой продукции по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВЕРИ БЕРРИ» |
Клубника (земляника), малина, ежевика, облепиха (жимолость) |
|
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» |
Клубника (земляника), вишня, малина, ежевика |
|
ООО «КАРГО-ТРЕЙД» |
Клубника (земляника), ежевика, вишня, малина, черника, рябина черноплодная |
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.3.6.Структура импорта по видам продукции, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
В структуре импорта крупнейшими компаниями-импортерами (топ-10) наибольшую долю занимают …
Таблица 36. Структура импорта по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году
|
Импортер |
Структура импорта в натуральном выражении (нетто) |
Структура импорта в стоимостном выражении |
||||
|
Ягоды |
Фрукты |
Овощи |
Ягоды |
Фрукты |
Овощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВЕРИ БЕРРИ» |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «КАРГО-ТРЕЙД» |
|
|
|
|
|
|
|
В среднем по топ-10 |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 9. Структура импорта в натуральном выражении по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году, %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
Диаграмма 10. Структура импорта в стоимостном выражении по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году, %
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
2.3.7.Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 г.
Наиболее дорогие замороженные ягоды в 2018 году в Россию импортировали две компании: …
Наибольшая цена за 1 кг импортированных замороженных фруктов в 2018 году составила …
Наиболее дорогие замороженные овощи в 2018 году в Россию импортировала компания …
Таблица 37. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 год
|
Импортер |
Средние цены импорта за 1 кг, USD |
|||
|
Ягоды |
Фрукты |
Овощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВЕРИ БЕРРИ» |
|
|
|
|
|
ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» |
|
|
|
|
|
ООО «КАРГО-ТРЕЙД» |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch
3.Конкурентный анализ и производство на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг.
3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке
На сегодняшний день рынок замороженных овощей, фруктов и ягод является высококонцентрированным и низкоконкурентным. На топ-15 компаний-производителей замороженных овощей, фруктов и ягод приходится **% от общероссийского уровня производства. С долями крупнейших компаний-производителей можно знакомиться в разделе 3.4.4 «Доля игрока на рынке».
Таблица 38. Оценка уровня концентрации компаний-производителей замороженных овощей, фруктов и ягод, %
|
Количество крупнейших компаний |
Оценка рыночной доли компаний |
|
топ-1 |
|
|
топ-5 |
|
|
топ-10 |
|
|
топ-15 |
|
Источник: оценка компании MegaResearch
3.2.Оценка объема и динамики производства, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в России в 2018 г., по данным проведенного анализа, составил около ... тонн в натуральном выражении и вырос на **%. В 2017 г. объем производства также показал положительную динамику — **%.
Таблица 39. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch
Диаграмма 11. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в натуральном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении объем производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в 2018 г. оценивается на уровне …
Таблица 40. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб.
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch
Диаграмма 12. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.
Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch
3.3.Оценка структуры производства, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.3.1.По крупнейшим производителям
Крупнейшими производителями замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. выступали компании …
Диаграмма 13. Оценка структуры отечественного производства замороженных овощей, фруктов и ягод по основным производителям в натуральном выражении 2018 г., %
Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении наибольшую долю от общего объема производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в 2018 г. также занимала компания…
Разница в долях прочих производителей в натуральном и стоимостном выражении объясняется тем, что в группу «прочие» входит большое количество небольших организаций, занимающихся заморозкой дикорастущих грибов и ягод, цены на которые на порядок выше, чем на классические овощи, фрукты и ягоды.
Диаграмма 14. Оценка структуры отечественного производства замороженных овощей, фруктов и ягод по основным производителям в стоимостном выражении 2018 г., %
Источник: Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
3.3.2.По видам/типам продукции
Наибольшую долю в объеме производства по видам продукции в натуральном выражении занимает производство …
Производство ягод занимает …
Доля фруктов в общем объеме производства занимаешь …
Таблица 41. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г.
|
|
Объем производства, тонн |
Доля сегмента |
|
Овощи и грибы |
|
|
|
Фрукты |
|
|
|
Ягоды |
|
|
|
Всего |
|
|
Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch
Диаграмма 15. Оценка структуры отечественного производства замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в натуральном выражении 2018 г., %
Источник: Росстат, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении большая доля объема производства также приходится на …
Диаграмма 16. Оценка структуры отечественного производства замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в стоимостном выражении 2018 г., %