Анализ рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг

Пищевая промышленность и продовольствие Плодоовощная продукция
Анализ рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг Анализ рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг
  • Год выхода отчёта: 2019

 

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 13

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 13

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 17

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 18

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19

1.5.1. По крупнейшим игрокам 19

1.5.2. По видам/типам продукции 21

1.5.3. По каналам сбыта 22

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2018 Г. 23

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38

2.2.1. По странам-производителям 38

2.2.2. По компаниям-производителям 41

2.2.3. По видам/типам продукции (с подробным делением на все виды овощей, фруктов и ягод) 42

2.2.4. По брендам (при наличии бренда) 46

2.2.5. По компаниям-получателям 48

2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-10 50

2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 50

2.3.2. Объем и динамика импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 55

2.3.3. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды овощей) 56

2.3.4. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды фруктов) 57

2.3.5. Ассортимент импортируемой продукции (с подробным делением на все виды ягод) 58

2.3.6. Структура импорта по видам продукции, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 59

2.3.7. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 г. 60

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 62

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 62

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 63

3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 66

3.3.1. По крупнейшим производителям 66

3.3.2. По видам/типам продукции 68

3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-20 70

3.4.1. Профили компаний (наименование, метаположение, контактные данные, краткое описание) 70

3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 78

3.4.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 79

3.4.4. Доля игрока на рынке 80

3.4.5. Ассортимент производимых замороженных овощей (с подробным делением на все виды овощей) 81

3.4.6. Ассортимент производимых замороженных фруктов (с подробным делением на все виды фруктов) 83

3.4.7. Ассортимент производимых замороженных ягод (с подробным делением на все виды ягод) 84

3.4.8. Текущие отпускные цены на замороженные овощи, фрукты и ягоды 85

3.4.9. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и географии поставок 86

3.5. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 88

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 90

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 90

4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 92

4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2018 Г. 93

4.4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 94

4.5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ЗАКУПОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД ЧЕРЕЗ КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕНДЕРЫ ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГГ. (КАКИЕ ТЕНДЕРЫ ПРОВОДИЛИСЬ И КАКИЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДО КОНЦА 2019Г., НА КАКИЕ СУММЫ (ОБЪЕМЫ) БЫЛИ (БУДУТ) ДАННЫЕ ТЕНДЕРЫ) 95

4.6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2022 Г. 99

4.7. PEST-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 100

4.8. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (B2B, HORECA, ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 101

4.8.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 101

4.8.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 110

4.8.3. Номенклатура потребляемой продукции 111

4.9. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА ДИНАМИКУ И ОБЪЕМЫ СПРОСА 112

4.10. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 115

4.11. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ, РАССЧИТАННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ MEGARESEARCH) 116

4.12. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 118

4.13. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 119

4.14. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 120

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 121

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 121

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ОВОЩЕЙ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 122

5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ФРУКТОВ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 123

5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 ПРОДУКТОВ ИЗ ЯГОД ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РОССИЮ 124

5.5. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2022 ГГ. 125

5.6. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 126

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн 14

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб. 15

Таблица 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г. 19

Таблица 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г. 20

Таблица 5. Оценка объема рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г. 21

Таблица 6. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по каналам сбыта, 2018 г. 22

Таблица 7. Описание проанализированных кодов ТНВЭД групп 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ» 23

Таблица 8. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг. 25

Таблица 9. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг. 26

Таблица 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных овощей с наиболее высоким экспортным потенциалом 27

Таблица 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных ягод с наиболее высоким экспортным потенциалом 31

Таблица 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных фруктов с наиболее высоким экспортным потенциалом 35

Таблица 13. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г. 38

Таблица 14. Структура импорта замороженных овощей, ягод и фруктов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г. 39

Таблица 15. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 41

Таблица 16. Структура импорта замороженных овощей по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 43

Таблица 17. Структура импорта замороженных ягод по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 44

Таблица 18. Структура импорта замороженных фруктов по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 45

Таблица 19. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 47

Таблица 20. Структура импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 48

Таблица 21. Профиль компании … 50

Таблица 22. Профиль компании … 51

Таблица 23. Профиль компании … 51

Таблица 24. Профиль компании … 51

Таблица 25. Профиль компании … 52

Таблица 26. Профиль компании … 52

Таблица 27. Профиль компании … 52

Таблица 28. Профиль компании ООО «ВЕРИ БЕРРИ» 54

Таблица 29. Профиль компании ООО «ТРЕЙДСЕРВИС» 54

Таблица 30. Профиль компании ООО «КАРГО-ТРЕЙД» 54

Таблица 31. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в натуральном выражении, 2018 г. 55

Таблица 32. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод по компаниям-импортерам (топ-10) в стоимостном выражении, 2018 г. 56

Таблица 33. Ассортимент поставок замороженных овощей компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 56

Таблица 34. Ассортимент поставок замороженных фруктов компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 57

Таблица 35. Ассортимент поставок замороженных ягод компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году в разрезе видов 58

Таблица 36. Структура импорта по видам продукции компаниями-импортерами (топ-10) в 2018 году 59

Таблица 37. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2018 год 61

Таблица 38. Оценка уровня концентрации компаний-производителей замороженных овощей, фруктов и ягод, % 62

Таблица 39. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн 63

Таблица 40. Оценка объема и динамики производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб. 64

Таблица 41. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г. 68

Таблица 42. Профиль компании … 70

Таблица 43. Профиль компании … 70

Таблица 44. Профиль компании … 71

Таблица 45. Профиль компании … 71

Таблица 46. Профиль компании … 71

Таблица 47. Профиль компании … 72

Таблица 48. Профиль компании … 72

Таблица 49. Профиль компании … 72

Таблица 50. Профиль компании … 73

Таблица 51. Профиль компании … 73

Таблица 52. Профиль компании … 74

Таблица 53. Профиль компании … 74

Таблица 54. Профиль компании … 74

Таблица 55. Профиль компании … 75

Таблица 56. Профиль компании … 75

Таблица 57. Профиль компании … 76

Таблица 58. Профиль компании АО «Завод “Современная быстрая кухня”» 76

Таблица 59. Профиль компании АО «Консервный завод "Саранский”» 77

Таблица 60. Профиль компании ООО «ТД "Русский холодъ"» 77

Таблица 61. Профиль компании ООО «ПЗП “Элика”» 78

Таблица 62. Производственные мощности и процент их загрузки по российским компаниям-производителям замороженных овощей, ягод и фруктов 78

Таблица 63. Оценка объема производства замороженных овощей, фруктов и ягод по крупнейшим российским производителям, 2018 г. 79

Таблица 64. Доли рынка крупнейших российских производителей замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2018 г., %. 80

Таблица 65. Ассортимент реализации замороженных овощей компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 82

Таблица 66. Ассортимент реализации замороженных фруктов компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 83

Таблица 67. Ассортимент реализации замороженных фруктов компаниями-производителями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 84

Таблица 68. Отпускные цены замороженных овощей, фруктов и ягод компаний-производителей (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 85

Таблица 69. Каналы сбыта и география поставок замороженных овощей, фруктов и ягод компаниями-производителями (топ-20) 87

Таблица 70. Варианты фасовки готовой продукции компаниями-производителями 88

Таблица 71. Количество предприятий по переработке и консервированию фруктов и овощей, а также производству готовых пищевых продуктов и блюд в России 90

Таблица 72. Характеристики регионов мира по уровню потребления замороженных овощей 92

Таблица 73. Объем, количество заказчиков и исполнителей по закупкам замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 95

Таблица 74. Топ-10 заказчиков по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 96

Таблица 75. Топ-10 исполнителей по объему закупок замороженных овощей, фруктов и ягод, 2016-2018 гг. 97

Таблица 76. Планируемые к проведению в 2019 году торги по закупке замороженных овощей, фруктов и ягод 98

Таблица 77. Профиль компании … 101

Таблица 78. Профиль компании … 101

Таблица 79. Профиль компании … 102

Таблица 80. Профиль компании … 102

Таблица 81. Профиль компании … 102

Таблица 82. Профиль компании … 103

Таблица 83. Профиль компании … 103

Таблица 84. Профиль компании … 104

Таблица 85. Профиль компании … 104

Таблица 86. Профиль компании … 105

Таблица 87. Профиль компании … 105

Таблица 88. Профиль компании … 105

Таблица 89. Профиль компании … 106

Таблица 90. Профиль компании … 106

Таблица 91. Профиль компании … 106

Таблица 92. Профиль компании … 107

Таблица 93. Профиль компании … 107

Таблица 94. Профиль компании ООО "Сага энд санс" 107

Таблица 95. Профиль компании ООО "Астраханская консервная компания" 108

Таблица 96. Профиль компании ООО "Ивановский комбинат детского питания" 109

Таблица 97. Оценка среднегодового объема потребления замороженных овощей, фруктов и ягод по крупнейшим российским потребителям 110

Таблица 98. Номенклатура потребляемых замороженных овощей, фруктов и ягод компаниями-покупателями (топ-20) в 2018 году в разрезе видов 111

Таблица 99. Динамика объема потребления на душу населения овощей, фруктов и ягод в России, 2013-2017 гг. кг/в год 116

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной капусты брокколи 28

Рисунок 2. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной фасоли 29

Рисунок 3. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной кукурузы 29

Рисунок 4. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной цветной капусты 30

Рисунок 5. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных грибов 30

Рисунок 6. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженного лука 31

Рисунок 7. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной клубники (земляники) 32

Рисунок 8. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной малины 33

Рисунок 9. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной вишни 33

Рисунок 10. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной ежевики (шелковицы, тутовой ягоды) 34

Рисунок 11. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженной смородины 34

Рисунок 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных персиков 35

Рисунок 12. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных слив 36

Рисунок 13. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных груш 36

Рисунок 13. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных яблок 37

 

Рисунок 14. Динамика объема импорта (в натуральном выражении) и средней цены за 1 кг замороженных абрикосов 37

 

1.Общий обзор рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016-2018 гг.

1.1.Основные характеристики анализируемого рынка

Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка России составляет **%, однако, в сравнении с США, где тот же сегмент занимает **%, эта цифра выглядит довольно скромно. Зато, по оценкам экспертов, российский рынок замороженных продуктов, прежде всего овощей, фруктов и ягод, растет очень быстро – в 2018 году рост составил около **% в год. На сегодняшний день объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России ... тонн.

Безусловно, развитие рынка, прежде всего, связано с ростом потребительского спроса, что обусловлено несколькими причинами: во-первых, это смена темпа жизни, во-вторых, восстановление платежеспособности населения – в основном, в больших городах, в-третьих, развитие тенденций здорового питания. Однако, главным является возможность употреблять в пищу разнообразные полноценные овощи, фрукты и ягоды независимо от времени года. По данным исследований, основные потребители этих продуктов – люди со средним доходом.

Согласно опросам, овощи, ягоды и фрукты быстрой заморозки покупает 39% россиян. Эта группа определяется не только уровнем доходов, но и возрастом – от 25 до 40 лет. Также стоит отметить, что 80% группы составляют женщины. 

Рынок характеризуется высокой импортозависимостью замороженных овощей, фруктов и ягод. Доля импорта в общей структуре объема рынка занимает 61%. Кроме того, импортная продукция характеризуется глубиной и широтой товарного ассортимента. Однако одновременно с этим, стоит отметить снижение темпов роста импорта замороженных овощей, фруктов и ягод при одновременном наращивании уровня производства внутри страны в 2018 году.

На рынок замороженных овощей, фруктов и ягод, как и на многие другие отрасли, свое негативное влияние оказало эмбарго 2014 года и падение платежеспособности населения. Основные последствия такого влияния — это снижение спроса на продукцию верхних ценовых сегментов и смещение спроса в сторону более дешевой продукции. Но несмотря на кризис, объем рынка не сократился, хоть и замедлялись темпы его развития. Это обусловлено в первую очередь тем, что потенциальный объем рынка достаточно велик.

Что касается структуры рынка, то на овощи в 2018 году приходилось **% от всего объема в натуральном выражении, на фрукты, ягоды - около **%.
 

1.2.Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка замороженных овощей, фруктов и ягод складывается из объема производства внутри страны и объема импортируемой продукции.

Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в России в 2018 г., по данным проведенного анализа, составил около ... тонн в натуральном выражении и вырос на **%. В 2017 г. объем производства также показал положительную динамику — **%.

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил … тонн в натуральном выражении. Относительно 2017 г. импорт вырос на ...

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тонн

 

2016

2017

2018

Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ

 

 

 

Динамика производства

 

 

 

Объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ

 

 

 

Динамика импорта

 

 

 

Всего

 

 

 

Общая динамика рынка

 

 

 

Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем производства замороженных овощей, ягод и фруктов в России в 2018 г. оценивается на уровне … руб., данный показатель увеличился на **% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году наблюдался рост производства замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении за счет увеличения отпускных цен.

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил ...

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг., млн руб.

 

2016

2017

2018

Объем производства замороженных овощей, фруктов и ягод

 

 

 

Динамика производства

 

 

 

Объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в РФ

 

 

 

Динамика импорта

 

 

 

Всего

 

 

 

Общая динамика рынка

 

 

 

Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

Источник: ФТС России, Росстат, анализ компании MegaResearch

В целом динамика рынка замороженных овощей, фруктов и ягод является …

1.3.Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

ужесточение таможенного контроля;

увеличение налоговой нагрузки на население;

возможность введения количественных и качественных ограничений на импорт;

бюрократизация и коррупция в ходе участия в тендерных закупках;

…

…

…

…

…

…

…

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных компаний-поставщиков;

рост конкуренции со стороны российских производителей за счет увеличения объемов производства внутри страны;

…

…

…

…

1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Эксперты считают, что рынок замороженных продуктов в России имеет большой потенциал для роста. Развитие данного рынка связано, прежде всего, с развитием потребительского спроса, который обусловлен влиянием глобальных тенденций российского и мирового рынка FMCG. Далее представлены ключевые тренды:

  1. Тренд на здоровое питание и растительную пищу

…

  1. Ускорение темпов жизни, сокращение времени на приготовление пищи, простые решения

В 2019 году увеличится спрос на упакованные продукты питания и напитки ресторанного качества. Вырастет разнообразие наборов еды, продаваемых в розницу. Задача брендов — помочь потребителям сэкономить время.

  1. …

  2. …

1.5.Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1.По крупнейшим игрокам

Всего можно выделить 15 крупнейших игроков, составляющих **% от общего объема рынка в натуральном выражении. Наибольшую долю рынка – **% - занимает крупнейший производитель замороженных овощей, фруктов и ягод …

Таблица 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.

Компания

Объем производства/импорта, тонн

Доля рынка

Позиция компании

 

 

 

производитель

 

 

 

производитель

 

 

 

производитель

 

 

 

импортер

 

 

 

производитель

 

 

 

производитель

 

 

 

импортер

 

 

 

импортер

 

 

 

импортер

 

 

 

импортер

 

 

 

производитель

 

 

 

производитель

ООО "Райпотребкооперация"

 

 

производитель

ООО "Промконсервы"

 

 

импортер

АО "Вимм-Билль-Данн"

 

 

импортер

Всего

 

 

 

Источник: ФТС России, Росстат, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch

Также было выделено … крупнейших игроков, составляющих …

Таблица 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.

Компания

Объем производства/импорта, тыс. руб.

Доля рынка

Позиция компании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Фрагария"

 

 

 

АО «ТАНДЕР»

 

 

 

ОАО "Курский хладокомбинат"

 

 

 

Всего

 

 

 

Источник: ФТС России, Росстат, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch

1.5.2.По видам/типам продукции

Наибольшую долю в объеме рынка по видам продукции в натуральном выражении занимает производство …

…

Таблица 5. Оценка объема рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г.

 

Объем производства, тонн

Доля сегмента

Овощи и грибы

 

 

Ягоды

 

 

Фрукты

 

 

Всего

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 3. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в натуральном выражении 2018 г., %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch

В стоимостном выражении большая доля объема рынка также приходится на …

Диаграмма 4. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в стоимостном выражении 2018 г., %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch

1.5.3.По каналам сбыта

Анализ структуры рынка по каналам сбыта был основан на анализе каналов сбыта Топ-20 производителей замороженных овощей, фруктов и ягод. Поскольку большинство компаний используют не один канал, а несколько, то итоговая сумма по видам каналов не равна количеству проанализированных компаний.

Как видно из таблицы ниже, большинство крупнейших российских производителей предпочитают … 

Таблица 6. Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по каналам сбыта, 2018 г.

Канал сбыта

Количество компаний, использующих данный канал из Топ-20 производителей

самостоятельная реализация через сайт/отдел продаж

 

реализация через крупные торговые сети

 

реализация через посредников

 

реализация через собственные магазины

 

Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2018 г.

2.1.Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Согласно данным федеральной таможенной статистики, замороженные овощи, фрукты и ягоды в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) входят в группу 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ». Коды, входящие в данные группы, были обработаны вручную, а также выделены и проанализированы объемы поставок замороженных овощей, фруктов и ягод за исследуемый период времени.

Таблица 7. Описание проанализированных кодов ТНВЭД групп 0710 «Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные» и 0811 «Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ»

Код ТН ВЭД

Описание

0710100000

 

0710210000

 

0710220000

 

0710290000

 

0710300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0811905000

 

0811907000

 

0811907500

 

0811908000

 

0811908509

 

0811909500

 

Источник: ООО «ТКС.РУ»

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в 2018 г. составил … тонн в натуральном или ... США в стоимостном выражении. Относительно 2017 г. импорт вырос на **% в натуральном выражении и на 25% в стоимостном. 

В 2016 г. объем поставок замороженных фруктов, овощей и ягод в Россию составил … тонн на сумму ... США. По данным Федеральной таможенной службы России, рост в 2017 г. обеспечивался за счет роста импорта ягод – на **% в натуральном выражении и **% в стоимостном.

Таблица 8. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.

Вид товара

Объем импорта в натуральном выражении (нетто), тонн

2016

2017

2018

Овощи

 

 

 

Динамика импорта овощей

 

 

 

Ягоды

 

 

 

Динамика импорта ягод

 

 

 

Фрукты

 

 

 

Динамика импорта фруктов

 

 

 

ВСЕГО

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении, 2016–2018 гг.