Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование и анализ рынка картофельных хлопьев.
Картофельные хлопья – это дегидратированное картофельное пюре, полученное путем нанесения сваренного картофельного пюре на поверхность барабанной сушилки, снабженной валами для нанесения тонкого слоя для быстрого высушивания пюре до желаемого влагосодержания.
В основном картофельные хлопья делятся на 2 категории: категория «А» и категория «Б».
Главной причиной производства картофельных хлопьев категории «Б» является дефицит сортового картофеля, предназначенного для производства картофельных хлопьев. В таких случаях производители используют картофель, неподходящий по своим свойствам для производства картофельных хлопьев. Существует еще одна причина присвоения картофельным хлопьям категории «Б» - это наличие большого количества посторонних вкраплений.
Подразделяют картофельные хлопья на категории, как отечественные производители, так и зарубежные.
В исследовании рассмотрены объем, емкость и динамика рынка картофельных хлопьев за период 2015-2016 гг. Приедена оценка текущих тенденций рынка и оценка факторов, влияющих на рынок картофельных хлопьев, так же рассмотрены основные драйверы роста рынка. Согласно приведенным данным, в 2016 году объемы потребления картофельных хлопьев незначительно возросли, что подтверждает тенденцию постепенного роста рынка картофельных хлопьев в РФ.
В отчете приведена структура рынка по крупнейшим игрокам (ООО «Максим Горький», ЗАО «Милославский», ООО «Авико Рус» и другие) и по потребительским группам.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок картофельных хлопьев в России. В натуральном выражении за 2015-2016 года импорт картофельных хлопьев на территорию РФ снизился на 3%. В отчете представлена динамика импорта картофельных хлопьев на территорию РФ в стоимостном выражении. Был проанализирован экспорт из РФ картофельных хлопьев в 2016 г. В натуральном выражении за 2015-2016 года экспорт картофельных хлопьев РФ увеличился более чем в 3 раза.
Также проведен анализ производства и потребления картофельных хлопьев в России. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг. 8
1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 15
1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 17
1.4 Ёмкость рынка 18
1.5 Оценка текущих тенденций рынка 19
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок. Основные драйверы роста рынка 20
1.7 Структура рынка, 2016 г. 22
1.7.1 по крупнейшим игрокам рынка 22
1.7.2 по потребительским группам 23
2. Анализ внешнеторговых поставок картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг. 25
2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 25
2.2 Структура импорта, 2016 г. 26
2.2.1 по странам-производителям 26
2.2.2 по компаниям-производителям 27
2.2.3 по компаниям-получателям 28
2.3 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг. 29
2.4 Структура экспорта, 2016 г. 30
2.4.1 по странам-получателям 30
2.4.2 по компаниям-производителям 31
3. Анализ производства картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг. 33
3.1 Объем и динамика производства, 2015-2016 гг. 33
3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 33
3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 34
3.3.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 34
3.3.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 35
3.3.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 38
3.3.4 Анализ текущих цен производителя 39
3.3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 41
3.3.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов 42
3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 42
3.4.1 Основные дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке 42
3.4.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 43
4. Анализ потребления картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг. 46
4.1 Насыщенность рынка 46
4.2 Объем импорта в потреблении 46
4.3 Перечень основных потребителей (до 10 компаний) 47
4.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 51
5. Рекомендации и выводы по главе 52
5.1 Барьеры входа в отрасль 52
5.2 Прогноз развития рынка до 2020 года 52
5.3 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 54
5.4 Оценка экспортного потенциала продукции 55
5.5 Ключевые факторы успеха основных игроков на рынке 56
5.6 Выводы по главе 56
Информация об исполнителе проекта 59
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Картофельное пюре быстрого приготовления 12
Рисунок 2. Структура рынка картофельных хлопьев за 2016 г., в % от общего объема потребления 15
Рисунок 3. Соотношение спроса и возможности производителей РФ по итогам 2016 г. 16
Рисунок 4. Сравнение емкости и объема картофельных хлопьев для 2016 года, тыс. тонн 18
Рисунок 5. Структура рынка картофельных хлопьев по крупнейшим игрокам, 2016 г. 23
Рисунок 6. Структура рынка картофельных хлопьев по потребительским группам, 2016 г. 24
Рисунок 7. Объем и динамика импорта картофельных хлопьев в натуральном выражении, 2015-2016 гг., тонн 25
Рисунок 8. Объем и динамика импорта картофельных хлопьев в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., тыс. руб. 26
Рисунок 9. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по странам-производителям, 2016 г. 27
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, 2015-2016 гг., тонн. 29
Рисунок 11. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., тыс. руб. 30
Рисунок 12. Объем и динамика производства, 2015-2016 гг. 33
Рисунок 13. Структура рынка картофельных хлопьев по крупнейшим производителям в 2016 г., % 34
Рисунок 14. Объем импорта в потреблении картофельных хлопьев в 47
Рисунок 15. Прогноз динамики рынка картофельных хлопьев до 2020 года 53
Рисунок 16. Прогноз объемов экспорта картофельных хлопьев из РФ до 2020 г., тонн 55
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Основные характеристики картофельных хлопьев 8
Таблица 2. Динамика объема рынка РФ в натуральном выражении, 2016, тонн 17
Таблица 3. Динамика объема рынка РФ в стоимостном выражении, 2016, млн руб. 17
Таблица 4. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по странам-производителям, 2016 г. 26
Таблица 5. Структура импорта картофельного пюре на территорию РФ по компаниям-производителям, 2016 г. 27
Таблица 6. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по компаниям-получателям, 2016 г. 28
Таблица 7. Структура экспорта картофельных хлопьев странам-получателям, 2016 г. 30
Таблица 8. Структура экспорта картофельных хлопьев по компаниям-производителям, 2016 г. 31
Таблица 9. Производители картофельных хлопьев в РФ 35
Таблица 10. Ассортимент продукции у ведущих производителей картофельных хлопьев, май 2017 г. 38
Таблица 11. Цена за 1 кг картофельных хлопьев 39
Таблица 12. Условия работы компаний-производителей картофельных хлопьев, май 2017 г. 41
Таблица 13. Оценка объемов продаж картофельных хлопьев крупнейшими дистрибьюторами в РФ, 2016 г. 42
