Анализ рынка аттестации в области информационной безопасности
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР УСЛУГ АТТЕСТАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦФО, 2018–2019 ГГ. 7
1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ УСЛУГ 7
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
1.4. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК УСЛУГ (ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ, ТАКИХ КАК ФСТЭК ФСБ, МИНКОМСВЯЗЬ, РОСКОМНАДЗОР) 10
1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА И ОЦЕНКА ИХ ОБЪЕМОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ЧАСТНЫЙ СЕКТОР) 11
1.7. УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА РЫНКЕ В ЦЕЛОМ И В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 13
1.8. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 14
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТ И УСЛУГ АТТЕСТАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦФО, 2018–2019 ГГ. 15
2.1. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО СОВПАДАЮЩИЙ КОМПЛЕКС РАБОТ И УСЛУГ) 15
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ДО 15 КОМПАНИЙ (СПИСОК КОМПАНИЙ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 15
2.2.1. Оценка объема и динамики услуг аттестации в области информационной безопасности, 2018–2019 гг. (в стоимостном выражении) 21
2.2.2. Оценка доли игроков на рынке 22
2.2.3. Виды оказываемых услуг в области информационной безопасности 23
2.2.4. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 24
2.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 25
2.4. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ СБЫТА 25
2.5. АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ КРУПНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ ДОЛИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИГРОКОВ В 2021–2023 ГГ. 26
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ АТТЕСТАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦФО, 2018–2019 ГГ. 27
3.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 27
3.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 27
3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ, 2019 Г. 28
3.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2023 Г. 28
3.5. МОДЕЛИ ВОСТРЕБОВАННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОДУКТОВ В ИССЛЕДУЕМОЙ СФЕРЕ, С УЧЕТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ПРАКТИКИ (ВМЕСТЕ С ЧЕМ ПРИОБРЕТАЮТСЯ РАБОТЫ И УСЛУГИ) 31
3.6. СРЕДНИЙ ОБЪЕМ СДЕЛКИ НА РЫНКЕ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ЦЕЛОМ И В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 32
3.7. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 10 КОМПАНИЙ 34
3.7.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 34
3.8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 41
3.9. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 41
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 42
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 42
4.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 43
4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2023 ГГ. 44
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 45
Список таблиц
Таблица 1. Количество персональных компьютеров (значение показателя за год), ЦФО 8
Таблица 2. Объем и динамика рынка аттестации в области информационной безопасности, 2018–2019 гг., тыс. руб. 8
Таблица 3. Объемы заказов услуг аттестации отраслями государственного сектора в 2018–2020 гг. в ЦФО, тыс. руб. 11
Таблица 4. Объемы заказов услуг аттестации отраслями частного сектора в 2018–2020 гг. в ЦФО, тыс. руб. 12
Таблица 5. Общая профильная информация … 15
Таблица 6. Общая профильная информация … 15
Таблица 7. Общая профильная информация … 16
Таблица 8. Общая профильная информация … 16
Таблица 9. Общая профильная информация … 16
Таблица 10. Общая профильная информация … 17
Таблица 11. Общая профильная информация … 17
Таблица 12. Общая профильная информация … 18
Таблица 13. Общая профильная информация … 18
Таблица 14. Общая профильная информация … 18
Таблица 15. Общая профильная информация … 19
Таблица 16. Общая профильная информация … 19
Таблица 17. Общая профильная информация о КГ «НИЦ» 19
Таблица 18. Общая профильная информация о ЗАО «Научно-инженерное предприятие «Информзащита» 20
Таблица 19. Общая профильная информация об АО «СофтЛайн Трейд» 20
Таблица 20. Оценка объема и динамики услуг аттестации в области информационной безопасности, 2018–2019 гг. 21
Таблица 21. Оценка доли услуг аттестации в области информационной безопасности в общей выручке игроков рынка, 2018–2019 гг. 22
Таблица 22. Анализ маркетинговой активности компаний 24
Таблица 23. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка 25
Таблица 24. Прогноз потребления услуг аттестации информационной безопасности в государственном секторе 29
Таблица 25. Прогноз потребления услуг аттестации информационной безопасности в частном секторе 29
Таблица 26. Средний размер сделки по услугам аттестации в государственном секторе, 2019–2020 гг. 32
Таблица 27. Средний размер сделки по услугам аттестации в частном секторе, 2019–2020 гг. 33
Таблица 28. Общая профильная информация о … 34
Таблица 29. Общая профильная информация … 34
Таблица 30. Общая профильная информация о … 35
Таблица 31. Общая профильная информация о … 35
Таблица 32. Общая профильная информация об … 36
Таблица 33. Общая профильная информация о … 36
Таблица 34. Общая профильная информация о … 37
Таблица 35. Общая профильная информация об АО «Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева» 37
Таблица 36. Общая профильная информация о корпорации «РОСТЕХ» 38
Таблица 37. Общая профильная информация об АО «Российский сельскохозяйственный банк» 39
Таблица 38. Критерии выбора поставщика (наиболее частое распределение значимости критериев) 41
Список рисунков
Рисунок 1. Структура глобального рынка средств информационной безопасности в стоимостном выражении, 2019 г. 7
Рисунок 2. Структура рынка аттестации в области информационной безопасности, 2019 г. 9
Рисунок 3. Частота использования дополнительных услуг в комплексных закупках с участием аттестации в области информационной безопасности (в натуральном выражении) 13
Рисунок 4. Структура заказов по способу отбора, 2018-2020 гг. 14
Рисунок 5. Структура крупнейших игроков на рынке услуг аттестации в области информационной безопасности 23
Рисунок 6. Структура потребления услуг аттестации по отраслям в государственном секторе в ЦФО 28
Рисунок 7. Структура потребления услуг аттестации по отраслям в частном секторе в ЦФО 28
1. Общий обзор услуг аттестации в области информационной безопасности в ЦФО, 2018–2019 гг.
1.1. Описание и характеристики анализируемых услуг
Информационная безопасность является самостоятельной отраслью, значение которой для бизнеса настолько же важно, как и сама ИТ-инфраструктура, так как необходимо не только грамотно построить ИТ-системы, но и обеспечить их защиту от многочисленных угроз. Структура угроз постоянно меняется, это связано как с появлением новых технологий, которые скрывают в себе новые неизвестные ранее типы уязвимостей, так и с организационным развитием криминальных секторов и гонкой кибервооружений между государствами.
Рост бюджетов на информационную безопасность происходит за счет двух составляющих:
-
…
-
…
В целом расходы на безопасность можно разделить на три ключевые статьи: программное обеспечение, аппаратные комплексы и сервисы. По данным экспертов рынка, наибольшие затраты
в мире приходятся на …
Рисунок 1. Структура глобального рынка средств информационной безопасности
в стоимостном выражении, 2019 г.
Источник: оценка международной исследовательской и консалтинговой компании в области информации IDC
Тенденция к росту расходов на сервисы характерна также для России. Наибольшим спросом, по …
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
Учитывая, что основным показателем рынка является состояние и наличие IT-систем, можно отметить, что ЦФО является самым оснащенным федеральным округом по количеству ПК — на его долю приходится …
Таблица 1. Количество персональных компьютеров (значение показателя за год), ЦФО
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Росстат
Всего в ЦФО на 1 января 2020 года зарегистрировано … компаний (по всем формам собственности). По данным статистики Росстата, удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры в ЦФО, по итогам 2018 года составляет …
Учитывая компьютеризацию и цифровизацию отраслей экономики, расходы на информационную безопасность в целом в 2019 году …
…
1.3. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2019 гг. (в стоимостном выражении)
Методология расчета объема рынка:
-
Составлен список тендеров на базе 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадках в ЦФО на аттестацию информационных систем с 2018 по 2020 год в количестве 945 строк.
-
После ручной чистки на полное соответствие предмету исследования проводилась работа с базой в 567 тендеров, из которых 249 — коммерческие и 318 — государственные.
-
Для точной оценки рынка в стоимостном выражении была изучена доступная аукционная документация тендеров на предмет структуры стоимости закупки (аттестация в области информационной безопасности и прочие услуги и продукты, входящие в комплексную поставку).
-
Данные верифицированы у экспертов на предмет структуры рынка (по государственному и коммерческому сегменту).
-
Использованная методология подтверждена у экспертов.
Таблица 2. Объем и динамика рынка аттестации в области информационной безопасности, 2018–2019 гг., тыс. руб.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
Прирост |
|
Государственный сектор |
|
|
|
|
Частный сектор |
|
|
|
|
Итого по рынку |
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch по данным тендерной документации
…
Рисунок 2. Структура рынка аттестации в области информационной безопасности, 2019 г.
Источник: аналитика MegaResearch по данным тендерной документации
…
1.4. Факторы, оказывающие влияние на рынок услуг (деловая активность, влияние существующих и потенциальных норм правового регулирования, поведение государственных регуляторов в сфере информационной безопасности и защиты государственной тайны, таких как ФСТЭК ФСБ, Минкомсвязь, Роскомнадзор)
…
1.5. Определение отраслей рынка и оценка их объемов (государственный и частный сектор)
Объемы закупок отраслями в государственном секторе оценены по размещенным на тендерных площадках заявкам государственных структур на услуги аттестации в области информационной безопасности.
…
Таблица 3. Объемы заказов услуг аттестации отраслями государственного сектора в 2018–2020 гг. в ЦФО, тыс. руб.
|
Отрасль |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
Органы управления. Прокуратура |
|
|
|
|
|
Финансовая и налоговая деятельность государственных структур |
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
Информационные технологии |
|
|
|
|
|
Образование |
|
|
|
|
|
Органы управления прочие |
|
|
|
|
|
Транспортная отрасль |
|
|
|
|
|
Органы управления в строительстве |
|
|
|
|
|
Атомная отрасль |
|
|
|
|
|
Социальная сфера |
|
|
|
|
|
Органы управления. Лесное хозяйство |
|
|
|
|
|
Органы управления. Администрация |
|
|
|
|
|
Авиационная отрасль |
|
|
|
|
|
Телекоммуникации |
|
|
|
|
|
Природные ресурсы и окружающая среда |
|
|
|
|
|
Оборонная промышленность |
|
|
|
|
|
Строительство |
|
|
|
|
|
Сфера морского и речного транспорта |
|
|
|
|
|
Органы управления промышленным рыболовством |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch по данным тендерной документации
Основными сегментами-потребителями здесь являются …
…
Таблица 4. Объемы заказов услуг аттестации отраслями частного сектора в 2018–2020 гг.
в ЦФО, тыс. руб.
|
Отрасль |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
Транспортная отрасль |
|
|
|
|
|
Атомная отрасль |
|
|
|
|
|
Оборонная промышленность |
|
|
|
|
|
Банковский сектор |
|
|
|
|
|
Авиационная промышленность |
|
|
|
|
|
Проектная деятельность |
|
|
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
|
|
Химическая промышленность |
|
|
|
|
|
Теплоэнергетика |
|
|
|
|
|
Горнодобывающая промышленность |
|
|
|
|
|
Управление активами |
|
|
|
|
|
Строительство |
|
|
|
|
|
Телекоммуникационная деятельность |
|
|
|
|
|
Информационные технологии |
|
|
|
|
|
Тендерная деятельность |
|
|
|
|
|
Образование |
|
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch по данным тендерной документации
…
1.7. Уровень удовлетворенности существующего и прогнозируемого спроса на рынке в целом и в отдельных отраслях
…
Рисунок 3. Частота использования дополнительных услуг в комплексных закупках с участием аттестации в области информационной безопасности (в натуральном выражении)
Источник: оценка MegaResearch по тендерной документации за 2018–2020 гг.
…
1.8. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды
и тенденции в потреблении
-
…
-
…
-
…
-
…
Рисунок 4. Структура заказов по способу отбора, 2018-2020 гг.
Источник: оценка MegaResearch по тендерной документации за 2018–2020 гг.
2. Конкурентный анализ работ и услуг аттестации
в области информационной безопасности в ЦФО, 2018–2019 гг.
2.1. Оценка конкурентного окружения (государственные и частные организации, оказывающие полностью или частично совпадающий комплекс работ и услуг)
Рынок является сильно фрагментированным. Всего на рынке РФ присутствуют 396 компаний — …
2.2. Крупнейшие игроки рынка, до 15 компаний (список компаний согласовывается с Заказчиком)
Учитывая специфику рынка, в качестве критериев выбора крупнейших игроков рынка выступили:
-
участие в государственных тендерных закупках на услуги аттестации в области информационной безопасности;
-
номенклатура услуг;
-
широкая представленность на рынке.
Профили компаний
Таблица 5. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 6. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 7. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 8. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 9. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 10. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 11. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 12. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 13. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 16. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 17. Общая профильная информация о КГ «НИЦ»
|
Сайт компании |
https://kgnic.ru/ |
|
Дата регистрации компании |
16.04.1998 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
3905030014 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
236003 г. Калининград, Московский проспект, 174, 6 этаж |
|
Контакты |
8 (4012) 52-70-20 mail@kgnic.ru |
|
Руководитель |
Персичкин Андрей Андреевич |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Краткое описание |
Государственное автономное учреждение Калининградской области «Калининградский государственный научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности» предоставляет услуги по следующим направлениям:
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 18. Общая профильная информация о ЗАО «Научно-инженерное предприятие «Информзащита»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
27.07.1995 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
7702148410 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
129090, г. Москва, улица Мещанская, дом 7, строение 1, этаж 3, пом. 3 |
|
Контакты |
+7 (495) 980-23-45 market@infosec.ru |
|
Руководитель |
Ефимов Петр Валентинович |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Краткое описание |
Компания «Информзащита» основана в 1995 году и в настоящее время является ведущим российским системным интегратором в области информационной безопасности. Входит в группу «Информзащита», которая состоит из четырех компаний: НИП «Информзащита», «Информзащита-Сервис», «Национальный аттестационный центр», Учебный центр «Информзащита». Компания «Код Безопасности» ранее входила в ГК «Информзащита» |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 19. Общая профильная информация об АО «СофтЛайн Трейд»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
09.12.2002 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
7736227885 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, деловой квартал «Новоспасский», стр. 8 |
|
Контакты |
+7(495) 232-0023 info@softline.com |
|
Руководитель |
Разуваев Владимир Эдуардович |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Краткое описание |
Softline — ведущий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках Восточной Европы, Америки и Азии. Помогает заказчикам осуществить цифровую трансформацию бизнеса и защитить его от угроз средствами кибербезопасности. Предлагают комплексные технологические решения, облака, программное и аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
2.2.1. Оценка объема и динамики услуг аттестации в области информационной безопасности, 2018–2019 гг. (в стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики услуг аттестации в области информационной безопасности производилась на основе тендерной информации о заключенных государственных и коммерческих контрактах.
Таблица 20. Оценка объема и динамики услуг аттестации в области информационной безопасности, 2018–2019 гг.
|
Наименование организации |
2018 |
2019 |
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НПО «Эшелон» |
|
|
|
|
Группа «Маском» |
|
|
|
|
Итого по ведущим игрокам рынка |
|
|
|
Источник: Росстат, тендерная документация, экспертные оценки, комплексный анализ MegaResearch
…
Таблица 21. Оценка доли услуг аттестации в области информационной безопасности в общей выручке игроков рынка, 2018–2019 гг.
|
Наименование организации |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ИТК» |
|
|
|
НПО «Эшелон» |
|
|
|
Группа «Маском» |
|
|
Источник: Росстат, тендерная документация, экспертные оценки, комплексный анализ MegaResearch
2.2.2. Оценка доли игроков на рынке
Рынок сильно фрагментирован. Из-за того, что на рынке действуют около 400 компаний, которые могут оказывать услуги в различных регионах, доли крупнейших игроков незначительны.
Рисунок 5. Структура крупнейших игроков на рынке услуг аттестации в области информационной безопасности
Источник: оценка MegaResearch по тендерной документации за 2018–2020 гг.
2.2.3. Виды оказываемых услуг в области информационной безопасности
…
2.2.4. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка
В качестве маркетинговой активности используются участие специализированных в форумах и выставках, интервью и обзоры в специализированных СМИ, а также проведение собственных конференций и вебинаров.
Таблица 22. Анализ маркетинговой активности компаний
|
Организация |
Применяемые методы продвижения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФГУП «НПП «Гамма» |
|
|
ЗАО «НИП «Информзащита» |
|
|
АО «СофтЛайн Трейд» |
|
Источник: данные официальных сайтов компаний, специализированных порталов, официальных интервью
В качестве каналов сбыта у крупнейших игроков выступают:
-
…
-
…
-
…
2.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
В качестве факторов успеха ведущих игроков рынка можно отметить …
Таблица 23. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
|
Источник: комплексная оценка MegaResearch
2.4. Анализ и описание существующих и перспективных моделей сбыта
-
…
-
…
2.5. Анализ вероятности появления крупных игроков на рынке либо значительного расширения доли существующих игроков в 2021–2023 гг.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
3. Анализ потребления на рынке услуг аттестации
в области информационной безопасности в ЦФО,
2018–2019 гг.
3.1. Основные характеристики анализируемого сегмента рынка
В среднем, по данным экспертов рынка, на услуги и сервисы, обеспечивающие информационную безопасность, в РФ приходится …
3.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на него новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Он рассчитывается по следующей формуле:
Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)
Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже максимальный спрос на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.
Емкость рынка аттестационных услуг в ЦФО рассчитана на основе следующих факторов:
-
…
-
…
-
…
…
Можно сделать вывод, что рынок услуг аттестации в области информационной безопасности в России …
3.3. Оценка структуры потребления по отраслям, 2019 г.
Структура потребления по отраслям в государственном секторе оценена по размещенной на тендерных площадках информации о закупках услуг аттестации в области информационной безопасности со стороны государственных структур.
Рисунок 6. Структура потребления услуг аттестации по отраслям в государственном секторе в ЦФО
Источник: оценка MegaResearch по тендерной документации за 2018–2020 гг.
…
Рисунок 7. Структура потребления услуг аттестации по отраслям в частном секторе в ЦФО
Источник: оценка MegaResearch по тендерной документации за 2018–2020 гг.
3.4. Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей до 2023 г.
Расчет прогноза производился с учетом проведенных тендеров в 2020 году с учетом прогноза развития отраслей Министерства экономического развития РФ, объемов заказов у игроков рынка на основе экспертных интервью. Данные по падению потребления в 2020 году подтверждены экспертами рынка.
Таблица 24. Прогноз потребления услуг аттестации информационной безопасности
в государственном секторе
|
Отрасль |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Все органы управления |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая и налоговая деятельность государственных структур |
|
|
|
|
|
|
|
Информационные технологии |
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
Транспортная отрасль |
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
Социальная сфера |
|
|
|
|
|
|
|
Атомная промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Авиационная промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Телекоммуникации |
|
|
|
|
|
|
|
Сфера морского и речного транспорта |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
Природные ресурсы и окружающая среда |
|
|
|
|
|
|
|
Оборонная промышленность |
|
|
|
|
|
|
Источник: тендерная документация, экспертные оценки, комплексный анализ MegaResearch
Таблица 25. Прогноз потребления услуг аттестации информационной безопасности в частном секторе
|
Отрасль |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Транспортная отрасль |
|
|
|
|
|
|
|
Оборонная промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Атомная промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Банковский сектор |
|
|
|
|
|
|
|
Авиационная промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Проектная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
Машиностроение |
|
|
|
|
|
|
|
Химическая промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Теплоэнергетика |
|
|
|
|
|
|
|
Горнодобывающая промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Управление активами |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
Телекоммуникационная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
Девелопмент |
|
|
|
|
|
|
|
Информационные технологии |
|
|
|
|
|
|
|
Тендерная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
|
|
|
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch
3.5. Модели востребованных комплексных продуктов в исследуемой сфере, с учетом сложившейся рыночной практики (вместе с чем приобретаются работы и услуги)
…
3.6. Средний объем сделки на рынке в денежном выражении в целом и в отдельных отраслях (при возможности получения информации)
Средний размер сделки по изученным тендерным закупкам представлен в таблице ниже.
Таблица 26. Средний размер сделки по услугам аттестации в государственном секторе, 2019–2020 гг.
|
Отрасль |
Тыс. руб. |
|
Органы управления. Прокуратура |
|
|
Управление промышленными активами |
|
|
Органы управления в строительстве |
|
|
Телекоммуникации |
|
|
Финансовая и налоговая деятельность государственных структур |
|
|
Информационные технологии |
|
|
Строительство |
|
|
Авиационная промышленность |
|
|
Природные ресурсы и окружающая среда |
|
|
Транспортная отрасль |
|
|
Атомная промышленность |
|
|
Здравоохранение |
|
|
Органы управления. Лесное хозяйство |
|
|
Органы управления прочие |
|
|
Органы управления промышленным рыболовством |
|
|
Оборонная промышленность |
|
|
Банковский сектор |
|
|
Сфера морского и речного транспорта |
|
|
Таможенные органы |
|
|
Образование |
|
|
Органы управления в с/х |
|
|
Социальная сфера |
|
|
Органы управления. Администрация |
|
|
Органы управления. Судебная деятельность |
|
|
ЖКХ |
|
|
Органы управления. Таможенная служба |
|
|
Органы управления МВД |
|
|
Органы управления. Тендерная деятельность |
|
Источник: тендерная документация, экспертные оценки, комплексный анализ MegaResearch
Таблица 27. Средний размер сделки по услугам аттестации в частном секторе, 2019–2020 гг.
|
Отрасль |
Тыс. руб. |
|
Транспортная отрасль |
|
|
Авиационная промышленность |
|
|
Банковский сектор |
|
|
Машиностроение |
|
|
Оборонная промышленность |
|
|
Управление активами |
|
|
Теплоэнергетика |
|
|
Проектная деятельность |
|
|
Атомная промышленность |
|
|
Горнодобыча |
|
|
Телекоммуникации |
|
|
Строительство |
|
|
Химическая промышленность |
|
|
Тендерная деятельность |
|
|
Девелопмент |
|
|
Образование |
|
|
Информационные технологии |
|
Источник: Росстат, тендерная документация, экспертные оценки, комплексный анализ MegaResearch
3.7. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, до 10 компаний
Крупнейшие потребители выделены по объемам закупок на основе коммерческих
и государственных тендеров
3.7.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 28. Общая профильная информация о …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Объемы закупок, руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 29. Общая профильная информация …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Объемы закупок, руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 30. Общая профильная информация о …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Объемы закупок, руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 31. Общая профильная информация о …
|
Дата регистрации компании |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Объемы закупок, руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 32. Общая профильная информация об …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., млн руб. |
|
|
Объемы закупок, руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 33. Общая профильная информация о …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Объемы закупок, руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 34. Общая профильная информация о …
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
|
|
Численность персонала |
|
|
ИНН |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
|
|
Объемы закупок, руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 35. Общая профильная информация об АО «Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
23.02.1994 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
7733018650 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
125362, город Москва, улица Вишнёвая, 7 |
|
Контакты |
+7 495 491 04 24, +7 495 491 57 44 +7 495 491 19 13 zavod@avia500.ru, engine.jet@ru.net |
|
Руководитель |
Хакимов Амир Анисович |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Объемы закупок, руб. |
… |
|
Краткое описание |
Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева является одной из ведущих компаний российской авиационной промышленности |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 36. Общая профильная информация о корпорации «РОСТЕХ»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
03.12.2007 |
|
3Численность персонала |
… |
|
ИНН |
7704274402 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
119991, город Москва, бульвар Гоголевский, дом 21, строение 1 |
|
Контакты |
+7 495 287 25 00, +7 495 287 25 25, +7 495 797 58 84 |
|
Руководитель |
Чемезов Сергей Викторович |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Объемы закупок, руб. |
… |
|
Краткое описание |
Деятельность корпорации осуществляется в следующих направлениях:
производство вооружений и военной техники |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 37. Общая профильная информация об АО «Российский сельскохозяйственный банк»
|
Сайт компании |
|
|
Дата регистрации компании |
24.04.2000 |
|
Численность персонала |
… |
|
ИНН |
7725114488 |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
119034, город Москва, переулок Гагаринский, 3 |
|
Контакты |
+7 495 287 36 93, +7 495 363 02 90 +7 495 363 02 76 |
|
Руководитель |
Листов Борис Павлович |
|
Выручка в 2019 г., млн руб. |
… |
|
Объемы закупок, руб. |
… |
|
Краткое описание |
АО «Российский сельскохозяйственный банк» является одним из крупнейших банков в России. Был создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. На сегодняшний день это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
3.8. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей
Основные требования ключевых потребителей зависят от сектора, в котором работает компания.
-
…
-
…
3.9. Критерии выбора поставщика основными потребителями
Таблица 38. Критерии выбора поставщика (наиболее частое распределение значимости критериев)
|
Критерии |
Показатель |
Коэффициент значимости критерия |
Значимость критерия, в процентах |
|
Цена договора |
|
|
|
|
Квалификация участников закупки |
|
|
|
Источник: тендерная документация, экспертные оценки, комплексный анализ MegaResearch
Таким образом, основным критерием выбора поставщика является …
4. Прогнозы и выводы
4.1. Барьеры, существующие на рынке
…
4.2. Законодательное регулирование и государственные программы
…
4.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2023 гг.
…
4.4. Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Услуги»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
