Анализ рынка чистой стеариновой кислоты

Анализ рынка чистой стеариновой кислоты Анализ рынка чистой стеариновой кислоты

 

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.1.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЫРЬЮ ДЛЯ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ    6
1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ    7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ    8
2. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ    9
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    10
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    11
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    13
2.2.4. ПО СЫРЬЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ/ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ)    14
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.    16
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    16
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ)    16
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    16
3.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ, 2020–2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    19
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.    20
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ    20
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    20
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ    23
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    25
5.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧИСТОЙ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ ДО 2025 Г.    25
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    26

Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг.    6
Таблица 2. Объемы импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, т    12
Таблица 3. Объемы импорта по странам-отправителям в стоимостном выражении, тыс. руб.    12
Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка    16
Таблица 5. Оценка среднегодовых объемов реализации чистой стеариновой кислоты в натуральном выражении    18
Таблица 6. Оценка среднегодовых объемов реализации чистой стеариновой кислоты в стоимостном выражении    18
Таблица 7. Доли крупнейших игроков на рынке чистой стеариновой кислоты в 2021 году    19
Таблица 8. Профили крупнейших потребителей    20
Таблица 9. Среднегодовые объемы потребления чистой стеариновой кислоты, 2021 г.    23

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка чистой стеариновой кислоты по сырью, 2021 г.    6
Рисунок 2. Объем и динамика импорта чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг., тыс. тонн    9
Рисунок 3. Объем и динамика импорта чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг., млн руб.    9
Рисунок 4. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в натуральном выражении    10
Рисунок 5. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в стоимостном выражении    11
Рисунок 6. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по странам-отправителям в натуральном выражении    11
Рисунок 7. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в стоимостном выражении    12
Рисунок 8. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-получателям в натуральном выражении    13
Рисунок 9. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-получателям в стоимостном выражении    14
Рисунок 10. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по сырью в натуральном выражении    15
Рисунок 11. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по сырью в стоимостном выражении    15
Рисунок 12. Прогноз рынка чистой стеариновой кислоты в России до 2025 года в натуральном выражении, тыс. т    25

 

Методология

Предмет исследования: производители и потребители чистой стеариновой кислоты (косметической и фармакопейной).

География исследования: Российская Федерация.

Методология исследования

Сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных исследований:

  • кабинетное исследованиеизучение рынка на основе баз данных и открытых источников информации;

  • качественное исследованиеглубинные интервью с экспертами рынка.

Источники информации

  • Глубинные интервью с экспертами рынка.

  • Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

  • Сбор и фильтрация данных официальной статистики с учетом отраслевой принадлежности компаний.

  • Архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок.

  • Отраслевая статистика.

  • Поисковые работы по запросам в инфраструктурные организации исследуемого рынка (экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические агентства и др.).

  • База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевая статистика).

  • Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

  • Рейтинги.

  • Информационные ресурсы участников рынка.

  • Отраслевые и специализированные информационные порталы.

  • Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

  • Региональные и федеральные СМИ.

  • Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

  • Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

  • ФТС Федеральная таможенная служба РФ

 

1. Общий обзор рынка чистой стеариновой кислоты в России

В зависимости от сферы применения различаются следующие виды стеариновой кислоты:

  • кислота стеариновая техническая (концентрация менее 50%);

  • кислота стеариновая косметическая (концентрация более 60%);

  • кислота стеариновая фармакопейная (концентрация более 95%).

Чем выше содержание основного вещества стеарина, тем эффективнее применение соответствующей марки.

В данном исследовании рассматривается 2 вида стеариновой кислоты: косметическая и фармакопейная, которые считаются чистым продуктом с содержанием стеариновой кислоты более 60%.

1.1 Оценка объема рынка, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка был рассчитан по следующей формуле:

 

Расчеты проводились согласно следующему алгоритму:

  1. Проанализированы данные таможенной статистики по трем кодам ТНВЭД: 

  • 3823110000 — «Промышленная стеариновая кислота»;

  • 2915705000 — «Стеариновая кислота, ее соли и сложные эфиры»;

  • 2924190009 — «Прочие амиды ациклические (включая карбаматы ациклические) и их производные; соли этих соединений».

  1. Проанализированы импортные поставки основных игроков рынка по всем кодам ТН ВЭД.

  2. Проведена перекрестная проверка: таможенные данные проанализированы по ключевым словам, по наименованию продукции и маркам стеариновой кислоты.

  3. Полученные данные частично верифицированы экспертами рынка.

  4. Российское производство, по данным экспертов, полностью отсутствует.

 

 

 

Согласно расчетам аналитиков MegaResearch, объем рынка чистой стеариновой кислоты в 2020 году составил ... тонн в натуральном и руб. в стоимостном выражении.

В 2021 году в натуральном выражении

Таблица 1. Динамика рынка чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг.

Показатель

2020 г.

2021 г.

Импорт, тыс. т

   

Импорт, млн.млн руб.

   

Реэкспорт, тыс. т

   

Реэкспорт, млн.млн руб.

   

Объем, тыс. т

   

Объем, млн руб.

   

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

1.1.1 Структура рынка по сырью для чистой стеариновой кислоты 

Согласно оценке экспертов, около **% рынка занимает стеариновая кислота исключительно растительного происхождения, оставшаяся доля приходится на

Данные экспертной оценки были подтверждены в процессе изучения информации, указанной в декларациях базы ВЭД ФТС России. Подробный анализ и структура импортной продукции по сырью представлены в п.2.2.4.

 

 

 

Рисунок 1. Структура рынка чистой стеариновой кислоты по сырью, 2021 г.

Источник: экспертные интервью, ФТС России, оценка MegaResearch
 

1.2 Основные тенденции на рынке чистой стеариновой кислоты в России

 


 

1.3 Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок чистой стеариновой кислоты в России

Внешними факторами являются:

 

 

 

Внутренними факторами являются:

 

 

 

 

2. Анализ импортных поставок чистой стеариновой кислоты в России

2.1 Объем и динамика импорта, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

С 2020 по 2021 г. объем импорта вырос на **% в натуральном и на **% стоимостном выражении.

...

Рисунок 2. Объем и динамика импорта чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Объем и динамика импорта чистой стеариновой кислоты, 2020–2021 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2. Структура импорта, 20202021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1. По компаниям-производителям

Крупнейшие зарубежные производители, поставляющие чистую стеариновую кислоту в Россию:


  •  

  •  

  •  

  • В 2021 году значительно увеличились поставки стеариновой кислоты следующих производителей:

  •  

  •  

  •  

  •  

  • В 2021 году начала поставки компания

Подробнее объемы реализации чистой стеариновой кислоты крупнейших игроков представлены в третьей главе данного исследования.

Рисунок 4. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2.2. По странам-отправителям

Крупнейшими странамиотправителями чистой стеариновой кислоты являются ... В совокупности на данные страны приходится

Рисунок 6. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по странам-отправителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Ниже в таблицах представлена подробная структура импорта по странам-отправителям с указанием объемов поставок.

Таблица 2. Объемы импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, т

 

2020

 2021

SE Швеция

   

ID Индонезия

   

MY Малайзия

   

CN Китай

   

DE Германия

   

IT Италия

   

BE Бельгия

   

Прочие

   

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Объемы импорта по странам-отправителям в стоимостном выражении, тыс. руб.

 

2020

2021

SE Швеция

   

ID Индонезия

   

MY Малайзия

   

CN Китай

   

DE Германия

   

IT Италия

   

BE Бельгия

   

Прочие

   

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2.3. По компаниям-получателям

Основные компанииполучатели чистой стеариновой кислоты в России в 2021 году:

Объемы потребления чистой стеариновой кислоты косметическими и фармацевтическими компаниями . Косметические и фармацевтические производители закупают

Рисунок 8. Структура импорта чистой стеариновой кислоты по компаниям-получателям в натуральном выражении