Маркетинговое исследование щавелевой и муравьиной кислот в РФ

Химическая промышленность Кислоты/ соли/ спирты/ эфиры

Рынок щавелевой и муравьиной кислот в Российской Федерации

стр. 26 из 26

РЫНОК ЩАВЕЛЕВОЙ И МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Апрель, 2013

Содержание

1. Российский рынок щавелевой кислоты 7

1.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка щавелевой кислоты в РФ 7

1.2. Анализ потребителей щавелевой кислоты в РФ 8

1.2.1. Оценка объема и структуры потребления 8

1.2.2. Основные отрасли потребления 13

1.2.3. Рейтинг основных потребителей (топ-10) 14

1.2.4. Частота и динамика потребления 15

2. Российский рынок муравьиной кислоты 16

2.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка муравьиной кислоты в РФ 16

2.2. Анализ потребителей муравьиной кислоты в РФ 17

2.2.1. Оценка объема и структуры потребления 17

2.2.1. Основные отрасли потребления 22

2.2.2. Рейтинг основных потребителей (топ-10) 24

2.2.4. Частота и динамика потребления 25

Выводы по исследованию 26

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Структура потребления щавелевой кислоты по отраслям в 2012 г. в натуральном выражении, % 13

Диаграмма 2. Динамика потребления щавелевой кислоты на российском рынке в натуральном выражении в 2008-2012 гг., прирост/убыль (в %) 15

Диаграмма 3. Динамика потребления щавелевой кислоты в 2011-2013 гг. (по месяцам), тонны 15

Диаграмма 4. Структура потребления муравьиной кислоты по отраслям в 2011 г., % 23

Диаграмма 5. Структура потребления муравьиной кислоты по отраслям в 2012 г., % 23

Диаграмма 6. Динамика потребления муравьиной кислоты на российском рынке в натуральном выражении в 2008-2012 гг., прирост/убыль (в %) 25

Диаграмма 7. Динамика потребления муравьиной кислоты в 2012-2013 гг. (по месяцам), тонны 25

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении 8

Таблица 2. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении 11

Таблица 3. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по производителям в натуральном и стоимостном выражении 11

Таблица 4. Структура импорта муравьиной кислоты по компаниям-получателям в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении 17

Таблица 5. Структура импорта муравьиной кислоты по странам отправления в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении 20

Таблица 6. Структура импорта муравьиной кислоты по производителям в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка щавелевой и муравьиной кислоты.

Период исследования – 2008-2012 гг.

Актуальность исследования – апрель 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является щавелевая и муравьиная кислота.

Предметом исследования является потребление щавелевой и муравьиной кислоты.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка щавелевой и муравьиной кислоты и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема потребления;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Российский рынок щавелевой кислоты

1.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка щавелевой кислоты в РФ

Ситуация на российском рынке щавелевой кислоты в настоящее время характеризуется полной зависимостью от импортной продукции и отсутствием собственных серьезных мощностей по производству. До 2007 г. производство осуществлялось …

Единственное в стране производство было ориентировано на …

…

Сегодня на российском рынке основными поставщиками щавелевой кислоты является …

По мнению ряда экспертов, наряду с химической и кожевенной промышленностью, в качестве перспективного направления потребления щавелевой кислоты стоит рассматривать …

Россия владеет не менее 20 процентами мировых геологических запасов редкоземельных металлов, однако их добыча составляет …

1.2. Анализ потребителей щавелевой кислоты в РФ

1.2.1. Оценка объема и структуры потребления

В 2012 г. объем импорта щавелевой кислоты на территорию РФ составил … В это же время экспортные поставки из России в 2012 г. составили .... Таким образом, практически вся импортируемая щавелевая кислота …

Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, спрос на щавелевую кислоту среди отечественных предприятий в настоящее время целиком обеспечивается за счет импортных поставок. Таким образом, структура импорта может характеризовать рынок в целом.

В структуре импортных поставок более 25% приходится на компанию ... Крупными поставщиками являются также …

Таблица 1. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении

Компания-получатель	Импорт, кг	Импорт, долл. США


















































































Общий итог

Источник: ФТС РФ

В 2012 г. более …% импортных поставок щавелевой кислоты на территорию РФ осуществлялось из …

Таблица 2. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении

Страна отправления	Объем поставок, кг	Объем поставок, долл. США
ИНДИЯ
КИТАЙ
ФРАНЦИЯ
ПОЛЬША
НИДЕРЛАНДЫ
ЛИТВА
ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
США
ИСПАНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ШВЕЙЦАРИЯ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

В структуре потребления щавелевой кислоты по итогам 2012 г. …% приходится на продукцию компании …, …% - на продукцию …

Таблица 3. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по производителям в натуральном и стоимостном выражении

Производитель/товарный знак	Импорт, кг	Импорт, долл. США





























Общий итог

Источник: ФТС РФ

1.2.2. Основные отрасли потребления

Щавелевая кислота находит применение в следующих отраслях:

в химической промышленности (органический синтез, при производстве пластмасс, чернил, в синтезе красителей, как компонент пиротехнических составов);

в химической металлургии (как компонент составов для очистки металлов от ржавчины, накипи, оксидов);

в аналитической химии (в качестве осадителя редкоземельных элементов);

в микроскопии (в качестве отбеливателя срезов);

…

Анализируя структуру потребления щавелевой кислоты по отраслям промышленности на российском рынке в 2012 г., можно отметить, что …

Структура потребления щавелевой кислоты по отраслям в 2012 г. в натуральном выражении, %

***

Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch

Примечательно, что в советские годы структура потребления щавелевой кислоты отличалась от нынешней: …

1.2.3. Рейтинг основных потребителей (топ-10)

Анализ структуры железнодорожных поставок в 2012 г., архива государственных закупок и тендеров, а также профилей крупнейших импортеров щавелевой кислоты позволяет сделать следующие оценки объемов потребления по итогам 2012 г.:

ЗАО «Аист» (производство чистящих средств) – … тонн/год

ОАО Концерн «Росэнергоатом» (атомная энергетика) - порядка … тонн/год

…

1.2.4. Частота и динамика потребления

В 2008-2010 гг. объемы потребления щавелевой кислоты на российском рынке демонстрировали … Однако в 2011 г. наблюдается …

По итогам 2012 г. …

Динамика потребления щавелевой кислоты на российском рынке в натуральном выражении в 2008-2012 гг., прирост/убыль (в %)

***

Источник: ФТС РФ

Анализ динамики импорта щавелевой кислоты в 2012 г. позволяет сделать вывод, что …

Динамика потребления щавелевой кислоты в 2011-2013 гг. (по месяцам), тонны

***

2. Российский рынок муравьиной кислоты

2.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка муравьиной кислоты в РФ

На сегодняшний день годовое потребление муравьиной кислоты в России можно оценить примерно в … Несмотря на …

На российском рынке в настоящее время лидируют следующие производители:

…

Анализируя динамику импорта муравьиной кислоты, можно сделать предположение, что …

2.2. Анализ потребителей муравьиной кислоты в РФ

2.2.1. Оценка объема и структуры потребления

Объем импорта муравьиной кислоты в 2012 г. составил … тонн (в стоимостном выражении – …). Поскольку объемы экспорта …

Крупнейшими компаниями, поставляющими муравьиную кислоту на российский рынок, являются (по итогам 2012 г.).

…

Суммарно эти 4 компании обеспечили в 2012 г. около …% импорта муравьиной кислоты.

Таблица 4. Структура импорта муравьиной кислоты по компаниям-получателям в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении

Компания-получатель	Объем импорта, кг	Объем импорта, долл. США
























































































































Общий итог

Источник: ФТС РФ

Главными поставщиками муравьиной кислоты на российский рынок являются …

Таблица 5. Структура импорта муравьиной кислоты по странам отправления в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении

Страна отправления	Объем поставок, кг	Объем поставок, долл. США
КИТАЙ
ФИНЛЯНДИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
БЕЛЬГИЯ
ШВЕЦИЯ
ПОЛЬША
ГРЕЦИЯ
ИСПАНИЯ
ЛИТВА
ФРАНЦИЯ
США
ШВЕЙЦАРИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Наиболее распространенными торговыми марками муравьиной кислоты на российском рынке являются марки:

…

Таблица 6 . Структура импорта муравьиной кислоты по производителям в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении

Производитель/товарный знак	Импорт, кг	Импорт, долл. США






























Общий итог

Источник: ФТС РФ

2.2.1. Основные отрасли потребления

Муравьиная кислота – первый представитель в ряду насыщенных одноосновных карбоновых кислот. Широко используется в фармацевтической, целлюлозной, парфюмерной и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, тонком органическом синтезе, на кожевенных и текстильных заводах, в производстве формиатов металлов и пентаэритрита.

Муравьиная кислота находит применение в следующих видах деятельности:

Производство растворителей

Производство пестицидов

Протравное крашение тканей (шерсти) и бумаги

…

В процентном соотношении рынок потребления муравьиной кислоты в мире за 2011 год выглядит следующим образом. 1

Структура потребления муравьиной кислоты по отраслям в 2011 г., %

***

Анализ базы таможенных деклараций импортеров муравьиной кислоты за 2012 год позволяет сформировать следующую оценку структуры потребления муравьиной кислоты в РФ в 2012 г: …

Структура потребления муравьиной кислоты по отраслям в 2012 г., %

***

Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch

2.2.2. Рейтинг основных потребителей (топ-10)

Поставки муравьиной кислоты в РФ осуществляют как компании-оптовики, впоследствии реализующие кислоту более мелкими партиями промышленным предприятиям, так и крупные компании-конечные потребители.

Так, анализ профилей поставщиков муравьиной кислоты (параграф 2.2.1), а также анализ баз данных ж/д перевозок позволили выявить следующих основных потребителей муравьиной кислоты в РФ в 2012 г.:

ООО «Полипласт-Новомосковск» (добавки для бетона) … тонн/год

ООО «Кормовит» (производство кормовых добавок) – … тонн/год

…

2.2.4. Частота и динамика потребления

В отличие от спада потребления муравьиной кислоты в 2009 г., по итогам 2010 г. наблюдалось … Однако по итогам 2012 г. на рынке наблюдается …

Динамика потребления муравьиной кислоты на российском рынке в натуральном выражении в 2008-2012 гг., прирост/убыль (в %)

***

Анализ сезонной динамики импорта муравьиной кислоты в 2011-2012 г. позволяет сделать вывод, что … Примечательно, что в 2012 г. поставки …

Динамика потребления муравьиной кислоты в 2012-2013 гг. (по месяцам), тонны

***

Источник: ФТС РФ

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1 http://www.zaobt.ru/equipment/himicheskoe-maschinostroenie/kislota.php

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка жд перевозок серной кислоты в России 2012-2014 гг

Анализ потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ)-1

Аэрозольный диметиловый эфир 2012

Анализ рынка эфиров целлюлозы в Российской Федерации и странах СНГ, 2015-2016

Маркетинговое исследование рынка серной кислоты 2013

Анализ рынка соляной кислоты

Готовые исследования по теме «Кислоты/ соли/ спирты/ эфиры»

Российский рынок олеохимии: жирные кислоты и спирты, поверхностно-активные вещества, мыло и синтетические моющие средства

01 ноября 2013 г. 171 000 р.

Анализ рынка ж/д перевозок серной кислоты в России

22 июня 2015 г. 50 000 р.

Производство малеинового ангидрида в Российской Федерации. Стратегический анализ отрасли до 2016 года. Основные компании, динамика рынка, ценовая политика, торговый баланс.

08 октября 2013 г. 55 650 р.

Производство метанола в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2016 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

01 сентября 2013 г. 55 650 р.

Анализ рынка серной кислоты в России

02 апреля 2013 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка серы и серной кислоты

02 августа 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка спирта этилового в России в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2020 гг.

09 февраля 2016 г. 90 000 р.

Производство фенола в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2016 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

01 сентября 2013 г. 55 650 р.

Анализ рынка серной кислоты в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

14 июня 2012 г. 52 500 р.

Российский рынок соляной кислоты: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Анализ рынка лизина, молочной кислоты, лимонной кислоты (цитрат натрия технический для моющих средств)

05 февраля 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка углекислоты в мире за период

28 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование российского рынка щавелевой и муравьиной кислоты

20 апреля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок промышленных жирных кислот: комплексный анализ и прогноз. Ноябрь, 2022

21 ноября 2022 г. 73 500 р.

Производство серной кислоты в России и странах СНГ (Production of sulfuric acid in Russia and CIS-countries)

15 мая 2005 г. 29 900 р.

Андрей Маркин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 107 markin@megaresearch.ru

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

22.10.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.