Маркетинговое исследование Рынок охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО, 2018 г

Маркетинговое исследование Рынок охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО, 2018 г Маркетинговое исследование Рынок охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО, 2018 г

12



2

2018



2018

www.mr.su

РЫНОК ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ в ЦФО и ЮФО

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОДГОТОВЛЕНО

Агентство

MegaResearch

КОНТАКЫ

info@mr.su

8 (800) 55-189-55



Содержание:

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общий обзор рынка охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг. 8

1.1. Общая информация о рынке ЦФО и ЮФО 8

1.2. Оценка объема рынка ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг. 10

1.3. Оценка емкости рынка 11

1.4. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок 12

1.5. Оценка текущих тенденций развития рынка 13

1.6. Структура рынка по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных 14

1.7. PEST-анализ рынка с прогнозным трендом 16

2. Анализ импорта и экспорта охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в России, 2017 г. 18

2.1. Оценка общего объема и структуры импорта в 2017 г. по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных 18

2.2. Оценка общего объема экспорта 18

2.3. Средние импортные и экспортные цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных 18

2.4. Оценка объема поставок (импорт — экспорт) в рамках Таможенного союза 18

2.5. Факторы, влияющие на развитие экспорта и импорта 18

3. Производство охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг. 19

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 19

3.2. ТОП-5 производителей охлажденных полуфабрикатов 20

3.3. Анализ производителей 21

3.3.1. Профили компаний 21

3.3.2. География присутствия компаний 22

3.3.3. Оценка объемов производства по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в натуральном и денежном выражении 22

3.3.4. Ассортимент выпускаемой продукции 22

3.3.5. Текущие цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных 23

3.3.6. Основные особенности ценовой политики компании 24

3.3.7. Маркетинговые мероприятия, проводимые компанией 24

3.3.8. Ключевые конкурентные преимущества 24

4. Потребление охлажденных полуфабрикатов из мяса животных 25

4.1. Типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения 25

4.2. Отраслевая структура спроса (предприятия оптовой торговли, торговые сети, конечные потребители) 26

4.3. Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции 27

4.4. Наиболее востребованные виды продукции 28

5. Прогнозы и выводы 29

5.1. Прогнозы развития рынка в ЮФО и ЦФО 29

5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 30

5.3. Ключевые выводы по исследованию 31

Список таблиц

Список рисунков

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка колбасных изделий и охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в Центральном и Южном федеральных округах.

Период исследования: 2016 – 2018 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются производители и потребители колбасной продукции и охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЦФО и ЮФО.

Предметом исследования являются вареные, варено-копченые и полукопченые, сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия, а также купаты, колбаски для жарки, стейки, шашлыки и маринованные полуфабрикаты из мяса животных.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку колбасных изделий и охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЦФО и ЮФО.

Задачи исследования:

  • определить особенности рынка;

  • оценить объем, динамику и емкость рынка;

  • провести сегментацию рынка;

  • определить основных игроков рынка;

  • определить основных потребителей на рынке;

  • выявить тенденции, перспективы, построить прогноз развития рынка;

  • разработать рекомендации заказчикам.

Методология исследования

  • Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

  • Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

  • База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели).

  • Отраслевая статистика.

  • Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС).

  • Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

  • Рейтинги.

  • Информационные ресурсы участников рынка.

  • Отраслевые и специализированные информационные порталы.

  • Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

  • Региональные и федеральные СМИ.

  • Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

  • Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимаются рынки:

  • колбасных изделий ЦФО и ЮФО;

  • охлажденных полуфабрикатов из мяса животных.

Используемые сокращения

  • ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

  • ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

  • ЦФО – Центральный федеральный округ.

  • ЮФО – Южный федеральный округ.

ЮФО – Южный федеральный округ.

  1. Общий обзор рынка охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

    1. Общая информация о рынке ЦФО и ЮФО

Рынок охлажденных полуфабрикатов ЦФО и ЮФО находится в стадии становления. В настоящее время у населения формируется спрос на данную продукцию, на рынки выходят новые игроки. Рынок начал расти сравнительно недавно в связи с популяризацией здорового образа жизни и потребления натуральных и полезных продуктов питания.

Потребление полуфабрикатов активно развивается в больших городах, где насыщенный и быстрый темп жизни заставляет экономно расходовать время, в том числе и на приготовление пищи. По мнению экспертов, рынок охлажденных полуфабрикатов растет в среднем на 6% в год (также есть мнение о том, что среднегодовой рост рынка составляет 10%), причем в крупных городах, например, в Москве потребление полуфабрикатов обгоняет среднегодовые темпы (в Москве среднегодовой рост потребления охлажденных полуфабрикатов может достигать 15%).

Особенность рынка полуфабрикатов из мяса животных заключается в структуре игроков. Это не только мясоперерабатывающие предприятия, но и ритейлеры, которые в последние 10-15 лет активно развивают направление кулинарии. Кулинарная продукция торговых сетей пользуется большим спросом у потребителей. В этом случае ассортимент продуктов «на полке» формируется по принципу 65/35: 65% — собственной продукции, 35% — продукции от сторонних производителей полуфабрикатов.

Упакованные охлажденные полуфабрикаты пользуются большим спросом в тех сетях, где отсутствует собственное кулинарное производство. Активно развивается направление собственной розницы (фирменных магазинов производителей), а также интернет-продаж. Эксперты называют сегмент охлажденных полуфабрикатов одним из самых перспективных с точки зрения роста объемов онлайн-продаж.

При том, что торговые сети занимают значительную долю рынка охлажденных полуфабрикатов, в данном отчете будут рассмотрены преимущественно производители — мясоперерабатывающие предприятия.

    1. Оценка объема рынка ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

В 2017 году потребление охлажденных полуфабрикатов (купаты, колбаски для жарки, маринованные полуфабрикаты) в ЦФО и ЮФО составило …

Следует отметить, что рынок охлажденных полуфабрикатов в последние годы растет более быстрыми темпами, нежели другие продуктовые рынки, в частности, рынок колбасных изделий, и даже в период снижения потребления в других сегментах показывает положительную динамику. Это обусловлено популярностью здоровой пищи, а также удобством приготовления.

В 2017 г. объем рынка ЦФО увеличился до …

Диаграмма 1. Динамика и прогноз потребления охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении

Диаграмма 1. Динамика и прогноз потребления охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

...

    1. Оценка емкости рынка

Рынок охлажденных полуфабрикатов характеризуется высоким потенциалом, который обусловлен увеличением потребления мяса в течение последних лет, а также ростом популярности полуфабрикатов.

По оценке MegaResearch, емкость рынка охлажденных полуфабрикатов составляет …

Диаграмма 2. Емкость рынка охлажденных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн.

Диаграмма 2. Емкость рынка охлажденных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн.

Источник: отраслевые источники, Минздрав РФ, оценка MegaResearch

Этот показатель рассчитан исходя из рекомендуемого Минздравом объема потребления мяса животных (свинина, говядина, баранина) в количестве 41 кг на 1 человека в год и предположения MegaResearch о том, что потребление охлажденных полуфабрикатов может составить 50% от указанной нормы.

    1. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Ниже представлен перечень факторов, которые оказывают влияние на динамику рынка охлажденных полуфабрикатов.

Таблица 1. Факторы влияния на рынок охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.

Фактор

Описание

Рост / сокращение реальных доходов населения

Колебания курса рубля по отношению к мировой валюте

Продовольственное эмбарго и процесс импортозамещения

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

    1. Оценка текущих тенденций развития рынка

По итогам 2017 года на рынке охлажденных полуфабрикатов можно выделить несколько тенденций, которые остаются актуальными в течение последних лет и взаимосвязаны с факторами, перечисленными выше.

Таблица 2. Основные тенденции на рынке охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.

Тенденция

Описание

Источник: открытые источники, экспертные интервью, опрос потребителей

    1. Структура рынка по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

Рынки охлажденных полуфабрикатов ЦФО и ЮФО имеют схожую структуру по товарным группам с отличиями по некоторым товарным группам.

Ниже представлена структура продаж колбасных изделий по видам согласно информации, полученной от участников рынка, в результате экспертных интервью, а также общения с представителями торговых сетей.

Диаграмма 3. Структура рынка ЦФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %

Диаграмма 3. Структура рынка ЦФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: Экспертные интервью, опрос потребителей, оценка MegaResearch

В данном случае следует отметить, что при расчете объема рынка по видам продукции были приняты средние значения без учета сезонности. Охлажденные полуфабрикаты имеют выраженный сезонный тренд, который в разные временные периоды может менять структуру их потребления.

Ниже представлена структура рынка охлажденных полуфабрикатов по видам продукции в ЮФО.

Диаграмма 4. Структура рынка ЮФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %

Диаграмма 4. Структура рынка ЮФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: Экспертные интервью, опрос потребителей, оценка MegaResearch

Как видно из представленных диаграмм, структура рынка ЦФО и ЮФО ...

    1. PEST-анализ рынка с прогнозным трендом

  1. Анализ импорта и экспорта охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в России, 2017 г.

    1. Оценка общего объема и структуры импорта в 2017 г. по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

    1. Оценка общего объема экспорта

    1. Средние импортные и экспортные цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

    1. Оценка объема поставок (импорт — экспорт) в рамках Таможенного союза

    1. Факторы, влияющие на развитие экспорта и импорта

  1. Производство охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

    1. Оценка уровня конкуренции на рынке

    1. ТОП-5 производителей охлажденных полуфабрикатов

    1. Анализ производителей

      1. Профили компаний

Ниже представлены профили основных производителей охлажденных мясных полуфабрикатов.

Профили компаний «Останкино», «Черкизово», «Агрохолдинг», «Каневской МК», «Сочинский МК» представлены в Главе I.

      1. География присутствия компаний

      1. Оценка объемов производства по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в натуральном и денежном выражении

Ниже представлена оценка структуры производства охлажденных полуфабрикатов основными производителями по видам продукции.

Таблица 3. Структура производства охлажденных полуфабрикатов по компаниям производителям.

Компания

Купаты, колбаски для жарки, тонн

Купаты, колбаски для жарки, млн руб.

Шашлыки,

Маринованные полуфабрикаты, тонн

Шашлыки,

маринованные полуфабрикаты, млн. руб.

Стейки, тонн

Стейки, млн руб.

Источник: сайты компаний, FIRA, оценка MegaResearch

      1. Ассортимент выпускаемой продукции

В данном разделе представлен ассортимент охлажденных полуфабрикатов, выпускаемых ведущими производителями.

Таблица 4. Ассортимент продукции ведущих производителей охлажденных полуфабрикатов

Компания

Продукция

Источник: сайты компаний

Ведущие производители охлажденных мясных полуфабрикатов разрабатывают ассортимент продукции таким образом, чтобы не только удовлетворить потребителей в различных сегментах, но и максимально снизить зависимость от сезонных колебаний спроса.

      1. Текущие цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

Ниже приведены средние текущие цены на продукцию основных производителей.

Таблица 5. Текущие розничные цены на охлажденные полуфабрикаты, руб./кг

Компания

Купаты,

колбаски для жарки, руб./кг

Шашлыки, маринованные полуфабрикаты, руб./кг

Стейки, котлеты, руб./кг

Источник: информация из торговых сетей, интернет-магазинов

Согласно полученной информации, цены у разных производителей находятся в пределах … руб/кг.

По оценке экспертов, цены на охлажденные полуфабрикаты в последующие периоды …

      1. Основные особенности ценовой политики компании

      1. Маркетинговые мероприятия, проводимые компанией

...

      1. Ключевые конкурентные преимущества

...

  1. Потребление охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

    1. Типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

    1. Отраслевая структура спроса (предприятия оптовой торговли, торговые сети, конечные потребители)

...

.

    1. Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции

...

    1. Наиболее востребованные виды продукции

...

  1. Прогнозы и выводы

    1. Прогнозы развития рынка в ЮФО и ЦФО

...

    1. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

...

    1. Ключевые выводы по исследованию

...

...

Данный проект был выполнен исследовательским агентством «MegaResearch». Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований и бизнес-планов, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы. С 2008 года аналитиками нашей компании выполнено более 7 000 проектов маркетинговых исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований и покупателями наших аналитических отчетов стали более 2 000 компаний. Среди них крупные российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, представители иностранных компаний.

8 (800) 55-189-55

E-mail: mail@mr.su

www.mr.su

Подробнее на www.mr.su

MegaResearch

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

ПРОЕКТА

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:



Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.