Бизнес-план строительства завода по резервуаростроению

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    6
2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА    8
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    8
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    9
3.1. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА РЕЗЕРВУАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    9
3.2.    ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕЗЕРВУАРОВ    11
3.3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    12
3.4.    ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ РЕЗЕРВУАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    14
3.5.    ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ РЕЗЕРВУАРОВ    15
3.6.    АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ ДАННОГО ВИДА БИЗНЕСА    16
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    18
4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ    18
4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ    21
4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    22
4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА    22
4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ    22
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    23
5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ    23
5.2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ    23
5.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА    23
5.4. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    24
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    25
6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ    25
6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ    26
6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ    27
6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ    27
6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ    28
6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ)    28
6.7. ПЛАН ПРОДАЖ    30
6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ    31
6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    32
6.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    33
6.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    34
6.11.1. Методика оценки эффективности проекта    34
6.11.2. Показатели эффективности проекта    34
6.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)    35
6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)    36
6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)    36
6.11.6. Срок окупаемости (PBP)    37
6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    37
6.11.8. Иные показатели    37
7. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    38
7.1. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА    38
7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА    38
ПРИЛОЖЕНИЯ    40
 
Список таблиц
Таблица 1. Календарный план реализации проекта    6
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций    7
Таблица 3. Производство резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования в 2021–2022 гг., штук    9
Таблица 4. Импорт и экспорт товаров по ТН ВЭД 730900 и 7311009900 в 2021–2022 гг., тонн    10
Таблица 5. Сегментация покупателей по отраслям потребления    12
Таблица 6. Основные производители стальных резервуарных емкостей    14
Таблица 7. Средние цены производителей на резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие, тыс. руб. за шт.    15
Таблица 8. Объем производства резервуаров помесячно в разбивке по округам, 2022 г., штук    16
Таблица 9. План по персоналу    18
Таблица 10. Номенклатура сырья, материалов и комплектующих для производства стальных резервуаров    24
Таблица 11. Расчет ставки дисконтирования    25
Таблица 12. Номенклатура и цены    26
Таблица 13. Налоговое окружение проекта    28
Таблица 14. Налоговые отчисления проекта, тыс. руб.    28
Таблица 15. Условно-постоянные издержки проекта, тыс. руб.    29
Таблица 16. Переменные издержки проекта, тыс. руб.    30
Таблица 17. План реализации стальных резервуаров    31
Таблица 18. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.    31
Таблица 19. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб.    32
Таблица 20. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.    33
Таблица 21. Чувствительность показателей эффективности проекта к изменениям его основных параметров    38
 
Список рисунков
Рисунок 2. Доля топ 5 стран в импорте товаров в Россию по ТН ВЭД 730900 и 7311009900 в 2021–2022 гг., %    10
Рисунок 3. Доля топ 5 стран в экспорте товаров из России по ТН ВЭД 730900 и 7311009900 в 2021–2022 гг., %    11
Рисунок 4. Сравнение цен на металлические цистерны, резервуары и прочие емкости в 2022 г., рублей за штуку    15
Рисунок 5. Сезонность производства резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования в ПФО, 2020-2022 гг.    17
Рисунок 6. Календарный план-график реализации проекта    21
Рисунок 7. График финансирования проекта    22
Рисунок 8. Структура инвестиций по категориям затрат    27
Рисунок 9. Динамика изменения NPV проекта, тыс. руб.    36
Рисунок 10. График зависимости прибыли от суммы выручки, тыс. руб.    39

 

Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: «Строительство завода по резервуаростроению».

Инициатор проекта: частное лицо.

Местонахождение проекта: г. ....

Суть проекта: проект предусматривает вложение инвестиций в строительство завода по резервуаростроению.

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в строительство завода по резервуаростроению.

Календарный план реализации проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование инвестиционного проекта и управленческое решение
Получение заемного финансирования
Проектно-изыскательские работы, получение разрешений, проведение экспертизы проектной документации
Строительно-монтажные работы
Приобретение, монтаж и пусконаладка производственного оборудования
Привлечение персонала, участвующего в производстве стальных резервуаров
Запуск производства стальных резервуаров

Источник: сведения Инициатора проекта, расчеты MegaResearch

Финансовые ресурсы проекта

Общая сумма финансирования проекта составит ... руб.

Проектом предусмотрено использование средств инвесторов в сумме ... руб. и собственных средств инициатора проекта в сумме ... руб.

Основные расчетные показатели эффективности проекта представлены в таблице ниже.
 

Таблица 2. Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций	Значение
Чистая накопительная прибыль, тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), лет
Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

При вложении в проект инвестиций в сумме ... руб. прогнозная чистая прибыль накопленным итогом в конце прогнозного периода составит ... руб. Инвестиции в проект окупятся через ..., а дисконтированный срок окупаемости составляет ...

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен ... руб., а внутренняя норма доходности (IRR) — **%, что выше ставки дисконтирования (**%).

Значение индекса доходности (PI) равно ... Это значит, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор получит … рубля.

 

Сущность проекта

Описание проекта и предполагаемой продукции

Проект определяет целесообразность и плановую эффективность получения заемных средств на строительство завода по производству резервуаров, расположенного в г. ...е.

Исходя из растущего объема рынка резервуаростроения, его перенасыщенности в части запросов на изготовление высокотехнологичной резервуарной продукции, а также наличия команды специалистов в области резервуаростроения, родилась бизнес-идея по строительству высокотехнологичного резервуарного завода с новым оборудованием и передовыми технологиями производства. Учитывалась также геополитическая обстановка и необходимость восстановления присоединенных территорий (в части химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, а также складов для нефти, нефтепродуктов, СПГ, продуктов химической промышленности).

Реализация проекта предполагает строительство резервуарного завода, выпускающего резервуары объемом от 100 до 120 000 м3. Завод предполагает замкнутый цикл производства.

Строительство будет проводиться с нуля на территории г. ...а — одного из крупнейших центров резервуаростроения в стране, что существенно облегчит его насыщение дополнительными профессиональными кадрами.

Ключевой целью завода с точки зрения продукта будет производство резервуаров большого объема, под технологию изготовления которых и подбирается специализированное оборудование с высоким уровнем автоматизации. Данное оборудование обеспечит принципиально новый подход к производственным процессам резервуаростроения для достижение кратного превосходства в скорости производства по сравнению с действующими аналогами.

Планируется производство следующих видов стальных резервуаров:

• резервуар стальной 100 куб. м;

• резервуар стальной 500 куб. м;

• резервуар стальной 1000 куб. м;

• резервуар стальной 5000 куб. м;

• резервуар стальной 10000 куб. м;

• резервуар стальной 20000 куб. м;

• резервуар стальной 30000 куб. м;

• резервуар стальной 50000 куб. м;

• резервуар стальной нержавеющий 100 куб. м;

• резервуар стальной нержавеющий 500 куб. м;

• резервуар стальной нержавеющий 1000 куб. м;

 

Маркетинговый план

Краткий обзор рынка резервуаров в Российской Федерации

Стальные резервуары находят свое применение на предприятиях, связанных с переработкой и хранением топлива, при строительстве автозаправочных станций, в пищевой и химической промышленности. Их используют для приемки, хранения и транспортировки различных веществ (нефть, газ, нефтепродукты, вода) в любых климатических условиях. Резервуары для пищевой промышленности обязательно производятся из нержавеющей стали. По основной классификации (форма, конструкция) резервуары можно разделить на цилиндрические горизонтальные и цилиндрические вертикальные.

Как видно из таблицы ниже, в 2022 г. в России было произведено порядка … резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования, что на **% выше показателя предыдущего года. Наибольший прирост отмечается в …

Таблица 3. Производство резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования в 2021–2022 гг., штук

Регион	2021	2022	Прирост 2022/2021
Россия
ЦФО
ПФО
СЗФО
СФО
ЮФО
УФО
ДВФО
СКФО

Источник: Росстат, аналитика MegaResearch

Стоит отметить, что российский рынок резервуарных емкостей в большей мере представлен отечественным производством.

Для оценки объемов импорта и экспорта использовались данные таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТН ВЭД:

• 730900 — «Резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емкости из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или термоизоляцией или без них, но без механического оборудования»;

• 7311009900 — «Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа, вместимостью 1000 л или более».

Таблица 4. Импорт и экспорт товаров по ТН ВЭД 730900 и 7311009900 в 2021–2022 гг., тонн

Направление перемещения	2021	2022	Прирост 2022/2021
Импорт в РФ
Экспорт из РФ

Источник: ФТС России, статистика ЕЭК, аналитика MegaResearch

В 2022 г. импорт в Россию снизился на **%, а экспорт из России вырос на **% по сравнению с 2021 годом. Порядка **% импорта в 2022 г. приходилось на …

Рисунок 1. Доля топ 5 стран в импорте товаров в Россию по ТН ВЭД 730900 и 7311009900 в 2021–2022 гг., %

Источник: ФТС России, статистика ЕЭК, аналитика MegaResearch

Как видно из рисунка 2, пятерка основных стран, куда направлялся экспорт из России, в 2022 г. не изменилась по сравнению с 2021 г. По-прежнему лидирует …

Рисунок 2. Доля топ 5 стран в экспорте товаров из России по ТН ВЭД 730900 и 7311009900 в 2021–2022 гг., %

Источник: ФТС России, статистика ЕЭК, аналитика MegaResearch

Резкий спад импорта в 2022 году в …

Кроме этого, …

Основные тенденции на рынке резервуаров

В ходе исследования были выделены текущие тенденции российского рынка резервуаров.

…

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Как уже отмечалось, стальные резервуары получили широкое применение в …

…

Анализ поставок производителей резервуарного оборудования из списка, согласованного с Заказчиком, показал, что … 

В таблице ниже представлен перечень покупателей резервуарного оборудования в разбивке по отраслям потребления на основании анализа данных сайтов производителей, согласованных с Заказчиком.

Таблица 5. Сегментация покупателей по отраслям потребления

Потребитель	Отрасль потребления	Поставщик	Продукция и услуги	Регион поставки

Источник: данные компаний за 2020–2022 годы

Обзор ключевых конкурентов на рынке резервуаров в Российской Федерации

В таблице ниже представлен обзор ключевых конкурентов на рынке резервуаров в Российской Федерации. Перечень компаний — производителей резервуаров был согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 6. Основные производители стальных резервуарных емкостей

Название компании, контакты	Производство	Мощность завода, промышленные активы	Производимая продукция и услуги	Выручка, в 2021 г., млн руб. (прирост к 2020 г.)

Источник: оценка MegaResearch по данным производителей и ИАС FIRA 

Ценообразование на рынке резервуаров

Рассмотрим динамику цен отечественных производителей на резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов. Отметим, что цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены организаций на произведенные товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов — налога на добавленную стоимость, акциза и т. п.).

Таблица 7. Средние цены производителей на резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие, тыс. руб. за шт.

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Россия

Источник: Росстат

По данным Росстата, средняя цена в 2022 году составила … руб. за штуку.

Рисунок 3. Сравнение цен на металлические цистерны, резервуары и прочие емкости в 2022 г., рублей за штуку

Источник: ФТС России, статистика ЕЭК, аналитика MegaResearch

Анализ показал, что …

Анализ сезонности данного вида бизнеса

Сезонность бизнеса по производству резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования в России, в том числе в Приволжском федеральном округе, определена на основе данных Росстата по ежемесячному производству в 2020–2022 гг.

Таблица 8. Объем производства резервуаров помесячно в разбивке по округам, 2022 г., штук

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Россия

ЦФО

СФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

УФО

ДВФО

СКФО

Источник: Росстат

Рисунок 4. Сезонность производства резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования в ПФО, 2020-2022 гг.

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

Как видно из рисунка выше, в …

Таким образом, в 2022 году, несмотря на значительные экономические и политические сложности, в России наблюдался …

 

 

Организационный план

План по персоналу

Для формирования штатного расписания производственного предприятия были проанализированы: концепция проекта, основные бизнес-процессы, объем основных и вспомогательных услуг, технологические характеристики оборудования. По результатам анализа в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

1. Административно-управленческий и вспомогательный персонал.

2. Производственный персонал.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован фонд оплаты труда исходя из условий работы вышеперечисленных структурных подразделений.

Проект предусматривает сохранение не менее … рабочих мест, обеспеченных стабильным доходом и всеми социальными гарантиями.

Средняя заработная плата одного работника предприятия составит около ... руб. в месяц.

При общей численности штата предприятия … чел. и установленном режиме работы среднемесячный фонд оплаты труда с начислениями составит ... руб.

План по персоналу и расчет фонда оплаты труда представлены в таблице ниже.

Таблица 9. План по персоналу

№	Наименование должности	Кол-во работников	Заработная плата одного работника, тыс. руб. в месяц	Заработная плата работников, тыс. руб. в месяц
1	Административно-управленческий и вспомогательный персонал
1.1	Генеральный директор
1.2	Директор по производству
1.3	Руководитель ПДО
1.4	Диспетчер (ПДО)
1.5	Коммерческий директор