Бизнес-план: организация деятельности по сдаче в аренду носителей наружной рекламы

Содержание
1. Резюме проекта 6
2. Сущность предлагаемого проекта 8
2.1. Описание проекта и предлагаемых услуг 8
2.2. Особенности организации проекта 11
2.3. Информация об участниках проекта 11
2.4. Месторасположение проекта 11
3. Маркетинговый план 12
3.1. Рынок наружной рекламы 12
3.2. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 15
3.3. Обзор потенциальных конкурентов 16
3.4. Прогноз развития рынка 16
3.5. Ценообразование на рынке 16
3.6. Общая маркетинговая стратегия 16
4. Производственный план 17
4.1. Стоимость изготовления и установка рекламных щитов 17
5. Организационный план 18
5.1. План по персоналу 18
5.2. Описание процесса сдачи в аренду рекламных щитов 19
5.3. План-график работ по проекту 20
5.4. Источники, формы и условия финансирования 21
6. Окружение проекта 22
6.1. Юридический аспект деятельности 22
6.2. Социальный аспект 23
6.3. Государственное регулирование рекламной деятельности 23
7. Финансовый план 24
7.1. Исходные данные и допущения 24
7.2. Инвестиционные издержки 25
7.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 25
7.4. Налоговые отчисления 25
7.5. Операционные издержки (постоянные и переменные) 25
7.6. План продаж и выручки 26
7.7. Прогноз прибылей и убытков 26
7.8. Прогноз движения денежных средств 27
7.9. Анализ эффективности проекта (стандартные показатели эффективности) 28
7.10. Анализ рисков проекта 29 

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 5 лет.

Актуальность исследования – октябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом исследования является деятельность по сдаче в аренду носителей наружной рекламы.

Предметом исследования являются оценка экономического потенциала организации деятельности по сдаче в аренду носителей наружной рекламы.

Цели и задачи исследования

Цель бизнес-планирования: анализ рынка услуг наружной рекламы, оценка эффективности инвестиций в организацию данного вида деятельности.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект организации деятельности по сдаче в аренду носителей наружной рекламы.

Цель проекта

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект.

Задачи проекта

Способом достижения цели проекта является:

организация предприятия по сдаче в аренду носителей наружной рекламы;

реализации услуг на рынке г. …

Инвестиции

Проект планируется финансировать за собственных средств.

Структура инвестиций представлена ниже.

Таблица 1.1. Структура инвестиций.

№	Позиции	Стоимость, р.	Количество	Сумма, р.
1	Рекламные щиты 3х6
2	Светодиодный экран 3х4
Итого

Источник: Расчеты Megaresearch

Оптимальный срок реализации проекта с момента начала привлечения инвестиций до момента запуска проекта составит не менее …

Рисунок 1.1. Календарный план реализации проекта.

Источник: Расчеты Megaresearch

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности, полученные в результате проведенных расчетов, представлены ниже.

Таблица 1.2. Показатели эффективности.

Показатели
Инвестиции (I)
Простой период окупаемости, мес (PB)
Ставка дисконта (i)
Дисконтированный период окупаемости, мес (DPB)
Настоящая стоимость проекта (PV)
Индекс прибыльности PI
IRR
NPV
Рентабельность по ЧП
Рентабельность затрат

Источник: Расчеты Megaresearch

Экономическая оценка эффективности данного проекта показала следующие результаты:

срок окупаемости проекта ( PB ) на основании планируемых доходов составил …

настоящая стоимость проекта ( PV ), рассчитанная на основе суммы дисконтированных доходов по проекту, составила ... руб., при этом чистая дисконтированная стоимость проекта ( NPV ), которая рассчитывается от чистой настоящей стоимости за вычетом инвестиций в капитальные затраты ( I – ... р.), составила ... руб.

внутренняя норма доходности проекта составила …%, при этом рентабельность проекта по чистой прибыли составила …%.

В виду отсутствия существенных затрат по себестоимости и текущей деятельности, проект получил довольно привлекательные результаты. Но важно понимать, что показатели рассчитаны по усредненному сценарию. В конечном итоге, многое будет зависеть от степени маркетинговой активности компании и результативности работы отдела продаж.

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта и предлагаемых услуг

В рамках настоящего бизнес плана рассматривается проект создания предприятия по предоставлению услуг сдачи в аренду рекламных щитов и продажи рекламного времени на электронном мониторе.

Рекламные щиты

Рис. 2.1. Пример 2-х стороннего рекламного щита формата 3х6.

Для целей проекта планируется заказать 2-х сторонние щиты формата 3х6. Рекламные щиты 3х6 в являются самыми распространенными и популярными рекламными конструкциями для проведения любых типов рекламных кампаний. Своей масштабностью магистральные щиты позволяют добиться узнаваемости рекламируемого бренда или продукта у большого количества потенциальных покупателей. Охват такой щитовой наружной рекламы очень велик. Большое количество рекламных щитов позволяет разместить наружную рекламу в непосредственной близости от мест продаж рекламируемого товара.

Рекламные щиты имеют внешнюю подсветку, которая в свою очередь обеспечивает эффективное воздействие рекламного баннера в ночное время. Аренда щитов выигрывает тем, что позволяет проводить рекламные кампании в нужных районах города, и тем самым добиваясь внимания большого количества потенциальной аудитории рекламодателя.

Билборды и магистральные конструкции, перетяги и перетяжки, брандмауэры и информационные стенды, билборды и сити формат – основные носители наружной рекламы.

К современной наружной рекламе на щитах предъявляется много требований. Наружная реклама или как её называют рекламные агентства – «наружка», должна быть лаконичной, интересной, а главное, креативной. Рекламные щиты имеют большое преимущество в том, что на них может быть

Всего в рамках проекта планируется установить 5 рекламных щитов.

Светодиодный экран

Современный уличный светодиодный экран – это конструкция, позволяющая отображать на его лицевой поверхности любую статическую или динамическую информацию – будь то  рекламный текст или рекламный видео ролик.

Поверхность экрана  защищена от любых негативных проявлений окружающей среды таких как: снег и дождь, ветер и пыль. Солнечный свет и яркое дневное   освещение также не станут помехой восприятию  изображения, поскольку светодиодный экран обладает черной матовой поверхностью, способной поглощать свет, попадающий на него. Наряду с рекламными щитами, уличный светодиодный экран – это лучший способ донести до потребителя информацию о новых товарах или услугах, социально-значимую информацию, а в особых  случаях – и предупреждающую.

Светодиодные экраны с успехом применяются для показа "живого" видеоизображения. Это позволяет использовать их для прямой видео трансляции при проведении массовых мероприятий и праздников. Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +50 град. C) даёт возможность использовать такие экраны в качестве наружных систем отображения информации практически во всех климатических регионах. Рекордный ресурс работы светодиодов (до 100 000 ч), низкое энергопотребление делает наружные светодиодные видео экраны очень привлекательным средством инвестиционного вложения средств.

Рис. 2.2. Пример светодиодного экрана формата 3х4.

Функционально светодиодный экран состоит из несущей металлоконструкции, на которой закреплена рама со светодиодными модулями.

Модуль представляет собой герметичный корпус, на лицевой поверхности которого смонтированы светоизлучающие матрицы со светодиодами.

Для демонстрации рекламных видеороликов разрешение светодиодного видео экрана должно быть не менее 256 х 192.

Особенности организации проекта

Проект планируется реализовать на базе уже существующей компании – …

…

Информация об участниках проекта

...

Месторасположение проекта

…

Маркетинговый план

Рынок наружной рекламы

Компания News Outdoor подготовила глобальный аналитический отчет - первый систематизированный материал о влиянии произошедших в кризис изменений на рекламную отрасль в целом и наружную рекламу в частности.

По оценкам Аналитического центра News Outdoor, в 2010 году объем российского рынка наружной рекламы с учетом затрат на печать достиг …

По оценкам, в 2011 году динамика восстановления индустрии сохраняется: …

Показатели развития рынка наружной рекламы  

Табл. 3.1. Темп роста сегмента наружной рекламы, 2007-2011 гг.  

Источник: данные отчета News Outdoor

Среди основных тенденций, определяющих развитие российской наружной рекламы в 2010 - 2012 гг., выделен ... 

В отчете также приведены такие индикаторы индустрии OOH, как насыщенность рынка и коэффициент насыщенности по городам. Эти индикаторы впервые были введены в аналитическом отчете 2007 года и отражают уровень развития наружной рекламы в регионе и ее привлекательность с точки зрения рекламодателей. Оценен также потенциал роста отрасли в отдельных городах. Прогнозируется, что наиболее интенсивно сегмент наружной рекламы будет развиваться в регионах, где показатель среднемесячного дохода на душу населения выше коэффициента насыщенности в денежном выражении. Наружка в большинстве средних и малых городов имеет существенный ... 

Рис. 3.1. Распределение рынка наружной рекламы по региональным сегментам, 2010 г.

Источник: данные отчета News Outdoor

Среди других тенденций, определяющих развитие российской наружной рекламы в 2010 - 2012 гг., стоит отметить …

Локомотивами посткризисного роста outdoor-отрасли в 2011 году стали …

Рис. 3.1. Доли форматов в поверхностях, 2010 г.

Источник: данные отчета News Outdoor

Основные тенденции

В 2010 году основным фактором восстановления индустрии ООН стал …

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Основными потенциальными клиентами для компании, в рамках настоящего проекта, являются …

Независимо от возраста, пола и вкусовых предпочтений, каждый человек относится к той или иной группе потребителей рекламы. Исследование психологии потенциальных покупателей …

…

Наружная реклама — статистика продаж.

Чтобы сделать стратегию продвижения товаров и услуг более эффективной, требуется знать процентное соотношение категорий потребителей, входящих в состав целевой аудитории.

Рис. 3.2. Распределение потенциальных потребителей.

Источник: данные исследований компании Арт Легенда

…

Обзор потенциальных конкурентов

Сегодня на рынке доступно большое количество различных видов рекламы. Каждый из этих видов «наружки» в той или иной степени являются конкурентами для рассматриваемых в рамках настоящего проекта рекламных щитов и светодиодных дисплеев.

Ниже приводится краткое описание каждого из них.

…

Прогноз развития рынка

На основе проведенного, в рамках исследования рынка рекламы РФ, анализа, компанией News Outdoor были выявлены следующие основные тенденцию на ближайшую перспективу:

…

…

…

…

…

…

Ценообразование на рынке

Стоимость размещения наружной рекламы складывается из нескольких составляющих:

…

…

…

…

…

Общая маркетинговая стратегия

Планируемая деятельность, по своей сути, достаточно проста и не предполагает создания обособленной концепции продвижения. Тем не менее, в основу маркетинговой активности лягут:

…

…

…

На реализацию маркетинговых мероприятий планируется расходовать …

Производственный план

Стоимость изготовления и установка рекламных щитов

Изготовление щитов и электронного экрана планируется возложить на сторонние организации.

Изготовление рекламных щитов

В рамках настоящего проекта планируется заказать 5 рекламных щитов. Для определения средней стоимости изготовления рекламного щита формата 3х6 был проведен анализ предложений компаний производителей. Таким образом, стоимость изготовления по принципу «все включено» (изготовление, доставка, монтаж, щит с подсветкой) составит в среднем … руб.

Табл. 4.1. Затраты на изготовление рекламных щитов.

№	Позиции	Стоимость, р.	Количество	Сумма, р.
1	Рекламные щиты 3х6

Источник: анализ и расчеты Megaresearch .

Общая сумма затрат на изготовление щитов составит 920 тыс. р. Срок изготовления 2 мес.

Изготовление светодиодного экрана

…

Организационный план

План по персоналу

В проекте присутствуют несколько ключевых зон ответственности:

управление проектом;

продажа рекламы;

производство рекламы.

Если функции по продаже рекламы предполагается отдать на выполнение сторонним организациям, то первые две зоны ответственности остаются в рамках настоящего проекта.

Для реализации проекта необходимо задействовать ряд сотрудников. Ниже представлена примерная организационная структура проекта.

Рис. 5.1. Организационная структура проекта.

№	Персонал	К-во
1	Директор
2	Бухгалтер
3	Менеджер по продажам
4	Оператор
Итого

Источник: анализ Megaresearch

Проект планируется создать на базе действующей компании, где уже налажен процесс управления и продаж различных услуг. Поэтому, затраты на оплату труда персонала для данного проекта, являются условными.

Описание процесса сдачи в аренду рекламных щитов

На рисунке 5.1. представлена обобщённая схема базового для проекта процесса по оказанию услуги

Рис. 5.1.Схема процесса оказания услуги.

Источник: анализ Megaresearch

Процесс оказания услуги состоит из 4 основных этапов:

…

…

…

…

План-график работ по проекту

В таблице 5.2. приведен список основных задач с указанием сроков, необходимых на их выполнение.

Табл. 5.2. Основные задачи по реализации проекта.

Задачи	Начало	Длительность	Конец
Разработка проекта
Привлечение финансирования
Получение разрешений на размещение щитов и экрана
Изготовление и размещение щитов
Найм сотрудников
Начало деятельности

Источник: анализ Megaresearch

На основании данных о задачах проекта составлен график длительности и очередности задач проекта.

Рис. 5.2. График Ганта.

Источник: анализ Megaresearch

Источники, формы и условия финансирования

…

Окружение проекта

Юридический аспект деятельности

Размещение наружной рекламы на специальных конструкциях, движимом и недвижимом имуществе и ее дальнейшая эксплуатация регулируется Федеральным законом "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ, с поправками от 21.07.2007 N 193-ФЗ, - Статья 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций. Требования настоящей статьи в части получения разрешений не распространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики.

Для установки рекламной конструкции необходимо …

Правовое регулирование …

…

Социальный аспект

Социальный аспект рекламной деятельности …

Кроме того, в рамках проекта планируется …

Государственное регулирование рекламной деятельности

Законодательная база регулирования рекламной деятельности

Государственное регулирование рекламной деятельности является необходимым элементом развития общественной системы; разновидностью социального управления, регулирующего социально значимые процессы.

…

Органы, регулирующие рекламную деятельность

.. .

Методы регулирования

Государство, осуществляя регулирование общественных отношений, использует систему методов ...

Саморегулирование

...

Финансовый план

Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

Для целей проекта были проанализированы цены конкурентов. Для простоты расчётов цены были приведены к средним показателям по каждому типу носителей.

Допущения об инвестиционных издержках

Инвестиционные издержки состоят из затрат на изготовление и установку носителей:

Допущения о налоговых отчислениях

Для целей проекта было решено использовать упрощенную систему налогообложения. Начисление налога производится в размере 6% от объема выручки (УСНо). Также предприятие уплачивает социальные отчисления по заработной плате сотрудников в размере 30,2 % от суммы заработной платы.

Допущения о себестоимости

В основу себестоимости легли расходы по эксплуатации носителей.

Допущение о планах продаж

В основу планов продаж легли допущения о максимальной возможной выручке и постепенному выходу на него.

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

Для построения планов выручки, ППиУ и ДДС были использованы все вышеперечисленные показатели.

Инвестиционные издержки

Для организации проекта предполагается привлечь собственные средства в размере … руб. Эти средства будут направлены на изготовление и поставку рекламных носителей.

Потребность в первоначальных оборотных средствах

Проект обладает достаточным потенциалом для обеспечения текущей деятельности. Дополнительных средств не планируется привлекать.

Налоговые отчисления

Сумма отчислений по УСНо составит ... р.

Сумма социальных отчислений – ... р.

Операционные издержки (постоянные и переменные)

Для данного проекта характерны только постоянный тип издержек. Данные приведены ниже.

Табл. 5.1. Операционные издержки проекта.

Текущие расходы	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
ФОТ
Электроэнергия
Аренда
Амортизация
Маркетинг
Прочие
Итого

Источник: анализ Megaresearch

План продаж и выручки

Табл. 5.2. План продаж и выручки.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Загрузка
Реклама на щитах
Реклама на экране
Выручка

Источник: анализ Megaresearch

План продаж основан на допущении о максимально возможной прибыли и доли загрузки от него в процентном эквиваленте.

Прогноз прибылей и убытков

Табл. 5.3. Прогноз прибылей и убытков.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка
Текущие расходы
ФОТ
Электроэнергия
Аренда
Амортизация
Маркетинг
Прочие
Итого
Прибыль до н/о
Сумма налога по УСН
ЧП

Источник: анализ Megaresearch

Прогноз движения денежных средств

Табл. 5.4. Прогноз движения денежных средств.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Текущая деятельность
Выручка
Текущие расходы
Налоги
ДДС по текущей деятельности
Инвестиционная деятельность
Оборудование
ДДС по инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
ДДС по финансовой деятельности
ДДС по проекту
ДДС на начало проекта
ДДС на конец проекта

Источник: анализ Megaresearch

Анализ эффективности проекта (стандартные показатели эффективности)

Поданным прогноза прибылей и убытков были рассчитаны стандартные инвестиционные показатели. Результаты приведены ниже.

Табл. 5.5. Показатели эффективности.

Показатели
Инвестиции (I)
Простой период окупаемости, мес (PB)
Ставка дисконта (i)
Дисконтированный период окупаемости, мес (DPB)
Настоящая стоимость проекта (PV)
Индекс прибыльности PI
IRR
NPV
Рентабельность по ЧП
Рентабельность затрат

Источник: Расчеты Megaresearch

Экономическая оценка эффективности данного проекта показала следующие результаты:

срок окупаемости проекта ( PB ) на основании планируемых доходов составил не менее ..., а с учетом ставки дисконтирования ... ( PDB );

настоящая стоимость проекта ( PV ), рассчитанная на основе суммы дисконтированных доходов по проекту, составила ... руб., при этом чистая дисконтированная стоимость проекта ( NPV ), которая рассчитывается от чистой настоящей стоимости за вычетом инвестиций в капитальные затраты ( I – ... р.), составила ... руб.

внутренняя норма доходности проекта составила …%, при этом рентабельность проекта по чистой прибыли составила …%.

В виду отсутствия существенных затрат по себестоимости и текущей деятельности, проект получил довольно привлекательные результаты. Но важно понимать, что показатели рассчитаны по усредненному сценарию. В конечном итоге, многое будет зависеть от степени маркетинговой активности компании и результативности работы отдела продаж.

Анализ рисков проекта

Качественный анализ

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска
Сезонность	Низкая. Данный параметр мало влияет продажи, так как при падении спросов на одну категорию рекламируемых товаров (к примеру, зимних) повышается спрос на другую категорию товаров (к примеру, летние).	Активизация работы отдела продаж в периоды роста рынков рекламируемых товаров.
Конкуренты
Потребители
Дефицит комплектующих и сырья
Экономический
Политический
Социальный
Технические и технологические

Количественный анализ рисков

Точка безубыточности проекта

Рис. 7.1. Точка безубыточности.

Источник: Расчеты Megaresearch

Для обеспечения безубыточной деятельности годовая выручка компании должна составлять не менее ... р.