Строительство элеватора в Липецкой области

Строительство элеватора в Липецкой области Строительство элеватора в Липецкой области

Оглавление

1. Резюме проекта 6

2. Сущность предлагаемого проекта 8

2.1. Общее описание проекта 8

2.2. Описание предполагаемой продукции и услуг, в том числе: 9

2.2.1. Оптовая закупка зерна и дальнейшая транспортировка его до портов акватории Черного моря 9

2.2.2. Хранение зерна 10

2.3. Месторасположение проекта 11

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 12

3.1. Обзор рынка зерновых 12

по Европейской части РФ 12

обзор рынка элеваторов (хранение зерна) 16

обзор экспорта зерна из РФ через порты акватории Черного моря 17

3.2. Основные тенденции на рынке 19

3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 19

3.4. Обзор потенциальных конкурентов 22

3.5. Ценообразование на рынке 22

оценка стоимости закупки зерна от производителя 22

оценка цен перепродажи зерна внутри РФ 25

оценка уровня экспортных цен 26

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 28

4.1. План по персоналу 28

4.2. Организационная структура 29

4.3. План-график работ по проекту 30

4.4. Источники, формы и условия финансирования 32

4.5. Срок реализации проекта 33

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 34

5.1. Описание оборудования 34

5.2 .Описание технологического процесса 35

5.3. Прочие вопросы организации бизнеса 35

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 37

6.1. Исходные данные и допущения 37

6.2. Номенклатура и цены 38

6.3. Инвестиционные издержки 39

6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 41

6.5. Налоговые отчисления 41

6.7. Операционные издержки (постоянные и переменные) 42

6.8. План продаж 44

6.9. Расчет выручки 44

6.10. Прогноз прибылей и убытков 45

6.11. Прогноз движения денежных средств 46

6.12. Анализ эффективности проекта 49

Методика оценки эффективности проекта 50

Показатели эффективности проекта 50

Чистая приведенная стоимость (NPV) 50

Внутренняя норма доходности (IRR) 51

Индекс доходности инвестиций (PI) 52

Срок окупаемости (PBP) 52

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 52

7. Анализ рисков проекта 54

7.1. Количественный анализ рисков 54

7.2. Качественный анализ рисков 55

7.3. Точка безубыточности проекта 55

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 57

8.2. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 57

8.3. Документы 64

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. Требуемый объем инвестиций проекта 6

Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 7

Рисунок 2.1 Структура видов продукции в общем объеме зерна, планируемом к реализации 8

Рисунок 2.2. Географический охват деятельности 9

Рисунок 3.1 Урожайность зерновых по РФ в целом и регионам европейской части России в 2017 г., ц/га 13

Рисунок 3.2 Намолочено зерна по регионам европейской части России в 2017 г., тыс. тонн 13

Рисунок 3.3 Урожайность зерновых по культурам в 2016-2017 гг., ц/га 16

Рисунок 3.4 Динамика перевалки зерновых … на экспорт в 2015 – 2017 гг. по месяцам, тыс. тонн 18

Рисунок 3.5 Динамика перевалки зерновых … на экспорт в 2010 – 2017 гг. тыс. тонн 18

Рисунок 3.6 Распределение хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых по регионам Липецкой области 22

Рисунок 3.7 Расположение элеваторов на карте Липецкой области 23

Рисунок 3.8 Динамика средних цен производителей зерновых по РФ в 2010-2016 гг., руб./тонна 24

Рисунок 3.9 Динамика средних цен производителей зерновых по РФ в 2017 г., руб./тонна 25

Рисунок 3.10 Динамика средних цен производителей рапса по РФ в 2016 г., тыс. руб./ тонна 25

Рисунок 4.1 Структура ежемесячного распределения заработной платы 30

Рисунок 4.2 Организационно-правовая структура предприятия 30

Рисунок 4.3 График реализации проекта 32

Рисунок 4.4 Структура финансирования инвестиционного проекта 33

Рисунок 5.1 Этапы технологического процесса 36

Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 43

Рисунок 6.2 График NPV проекта 52

Рисунок 7.1 Точка безубыточности проекта, тыс. руб. 59

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 7

Таблица 3.1 Динамика объема обмолоченного зерна, урожайности и площади зерновых к уборке в 2016-2017 гг. 12

Таблица 3.2 Динамика объема обмолоченного зерна, урожайности и площади зерновых к уборке в 2016-2017 гг., по культурам 14

Таблица 3.3 Действующие элеваторы Липецкой области 16

Таблица 3.4 Хозяйства Липецкой области, занимающиеся выращиванием зерновых 20

Таблица 3.5 Продажа/закупка зерновых 26

Таблица 3.6 Цены на зерно в порту Новороссийска 26

Таблица 3.7 Динамика экспорта зерновых культур в 2014-2016 гг. 28

Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 29

Таблица 4.2 График реализации проекта 31

Таблица 4.3. Условия кредитования 33

Таблица 4.4. Условия лизинга 34

Таблица 5.1 Расчет стоимости основных видов работ по строительству  элеваторного комплекса вместимостью 10 тыс. тонн, I-я очередь 35

Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 40

Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 40

Таблица 6.3 Номенклатура и цены 41

Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 41

Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН 44

Таблица 6.6 Налоговые выплаты, тыс. руб. 44

Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб. 45

Таблица 6.8 Переменные затраты, тыс. руб. 45

Таблица 6.9 План продаж по годам, тонн 46

Таблица 6.10 План выручки по годам, тыс. руб. 47

Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 48

Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 50

Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 52

Таблица 7.1 Анализ чувствительности 57

Таблица 7.2 Основные риски проекта 58

1. Резюме проекта

Целью данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности строительства элеватора в Липецкой области.

Услуги элеватора: оптовая закупка зерна, его доработка и хранение с целью дальнейшей транспортировки его до портов акватории Черного моря с последующей реализацией.

Основные характеристики проекта:

1.  На начальном этапе планируется возведение элеватора вместимостью тыс. тонн.

2.  Запуск работы производства намечен на декабрь 2018 года.

3. Планируемая численность персонала компании человек, средняя заработная плата на предприятии составит тыс. руб./мес.

4.  Географический охват проекта: Липецкая область, ЦФО, порты Черного моря.

5. Средняя расчетная цена реализации зерна составила: пшеница тыс. руб./т, кукуруза тыс. руб./т, рапс – тыс. руб./т, ячмень – тыс. руб./т.

Поставщиком оборудования выступает компания 

 Инвестиции проекта

Объем инвестиций (финансирования) проекта составит:  млн. руб. Ниже представим схему формирования инвестиций проекта.

Рисунок 1.1. Требуемый объем инвестиций проекта

Источник: расчеты MegaResearch

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств Инициатора проекта, а также за счет банковского кредитования и лизинга.

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей с горизонтом планирования 2018-2025 гг. и получены следующие результаты. 

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций

Значение

Период расчета (горизонт планирования), мес.

 

Чистый доход (NV), тыс. руб.

 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

 

Внутренняя  норма доходности (IRR), % в год

 

Индекс доходности (PI), ед.

 

Период окупаемости (PB), мес.

 

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.

 

Инвестиции в проект, тыс. руб.

 

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

 

Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.

 

Ставка дисконтирования, %

 

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Дополнительно, на основании отчетов ПУ и ДДС, сформирована диаграмма изменения NPV, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Отсюда становится понятно, что проект является инвестиционно-привлекательным, поскольку характеризуется:

1. Высоким уровнем чистого дисконтированного дохода NPV:  млн. руб.

2. Небольшим сроком окупаемости проекта:  года.

2. Сущность предлагаемого проекта

2.1. Общее описание проекта

Проект предусматривает строительство элеватора в городе Елец Липецкой области. Вместимость элеватора на начальном этапе будет составлять тыс. тонн. 

Планируется реализовывать следующие виды зерна: пшеница, кукуруза, рапс, ячмень.

Рисунок 2.1 Структура видов продукции в общем объеме зерна, планируемом к реализации