Российский рынок телекоммуникационного оборудования: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Полное оглавление

Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 9
Аннотация 11
Политика и законодательство в области российского рынка телекоммуникационного оборудования 12
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования 20
Общая ситуация 20
Объем рынка по сегментам 28
WDM оборудование (DWDM, CWDM) 28
Смартфоны 31
Радиорелейное оборудование 35
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции 39
USB dongle (USB модемы) 42
Серверное оборудование 43
Системы хранения данных 45
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) 48
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) 52
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) 55
Структура (по ассортиментным сегментам) и динамика рынка 59
Динамика структуры 59
Структура (по отраслям потребления) и динамика 60
Динамика структуры 60
Ценовая конъюнктура по сегментам 61
Мобильные телефоны 61
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции 62
Серверное оборудование 64
Системы хранения данных 65
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) 66
USB dongle (USB модемы) 68
Радиорелейное оборудование 69
WDM оборудование 70
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний 71
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box 72
Дистрибуция и каналы продаж, структура 73
Структура географии продаж 77
Региональное сегментирование по ФО 77
Внешняя торговля на рынке телекоммуникационного оборудования 80
Общие данные по кодам ТН ВЭД 80
Динамика импорта телекоммуникационного оборудования 81
Натуральное выражение 81
Стоимостное выражение 85
Страны-импортеры 89
Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования 90
Натуральное выражение 90
Стоимостное выражение 94
Страны-экспортеры 98
Ключевые игроки и анализ уровня конкуренции на рынке 100
Состояние конкуренции 100
Конкурентные позиции российских производителей на российском рынке телекоммуникационного оборудования 102
Характеристика уровня конкуренции по сегментам телекоммуникационного оборудования 108
WDM оборудование (DWDM, CWDM) 108
Мобильные телефоны 109
Радиорелейное оборудование 111
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции 119
USB dongle (USB модемы) 120
Серверное оборудование 120
Системы хранения данных 121
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) 122
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) 124
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) 125
Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования до 2028 г. 127
О компании NeoAnalytics 130

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2017-2024гг., млрд. руб., % 21
Рис. 2. Динамика прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по основным сегментам, 2017-2024гг., млрд. руб., % 22
Рис. 3. Динамика объема рынка WDM оборудования в России, 2017-2024гг., млн. долл., % 27
Рис. 4. Структура потребителей xWDM оборудования на российском рынке магистральных сетей, 2023-2024 гг., % 28
Рис. 5. Динамика объема рынка смартфонов в России в натуральном выражении, 2017-2024гг., млн. шт., % 29
Рис. 6. Динамика объема продаж смартфонов в России в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млрд. руб., % 30
Рис. 7. Структура объема рынка смартфонов в разрезе ценовых сегментов, 2024г., % 31
Рис. 8. Структура российского рынка радиорелейного оборудования по конечным потребителям, 2024 г, % 35
Рис. 9. Динамика объема российского рынка радиорелейного оборудования в денежном выражении, 2017-2024 гг., млн. долл., % 35
Рис. 10. Динамика количество базовых станций крупных операторов мобильной связи РФ, 2019-2024гг., тыс. шт., % 37
Рис. 11.Структура установленных базовых станций в разрезе мобильных операторов, 2024г., % 38
Рис. 12. Динамика объема российского рынка USB-модемов в России, 2017-2024гг., млн. шт., % 40
Рис. 13. Динамика объема российского рынка серверного оборудования, 2017-2024гг., тыс. шт., % 41
Рис. 14. Динамика объема российского рынка серверного оборудования, 2017-2024гг., млн. долл., % 42
Рис. 15. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2017-2024гг., Петабайт, % 43
Рис. 16. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2017-2024гг., млн. долл., % 44
Рис. 17. Динамика объема российского рынка софтверных решений для телекоммуникационных компаний, 2017-2024гг., млрд. руб., % 46
Рис. 18. Структура российского рынка OSS/BSS в разрезе OPEX/CAPEX, 2024 г., % 47
Рис. 19. Структура рынка OSS/BSS, 2024 г., % 47
Рис. 20. Структура расходов на OSS/BSS в разрезе участников рынка, 2024г., % 48
Рис. 21. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2017-2024гг., млн. шт., % 51
Рис. 22. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2017-2024гг., млрд. руб., % 51
Рис. 23. Структура рынка STB приставок в России, 2024 г., % 52
Рис. 24. Динамика доли домохозяйств, которым обеспечена возможность ШПД к сети Интернет в РФ, 2020-2024гг., % 53
Рис. 25. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2017-2024гг., млн. дом. хозяйств, % 54
Рис. 26. Динамика структуры числа подключений фиксированного широкополосного доступа к сети интернет в РФ, 2022-2024 гг., % 54
Рис. 27. Структура рынка ШПД по технологиям доступа, 2024г., % 55
Рис. 28. Ведущие интернет-провайдеры на рынке РФ, 2024г., % 56
Рис. 29. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по ассортиментным сегментам, 2017-2024гг., % 57
Рис. 30. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по отраслям потребления, 2017-2024 гг., % 58
Рис. 31. Динамика средней цены на мобильные телефоны в России, 2017-2024 гг., руб./шт. 59
Рис. 32. Динамика средней стоимости на базовые станции в России, 2017-2024гг., тыс. руб./ед., % 60
Рис. 33. Динамика средней стоимости сервера, 2017-2024гг., руб./ед., % 62
Рис. 34. Динамика средней стоимости ADSL, 2017-2024гг., руб./ед., % 64
Рис. 35. Динамика средней стоимости FTTB-устройства, 2017-20242 гг., руб./ед., % 65
Рис. 36. Динамика средней стоимости Vdsl оборудования, 2017-2024гг., руб./ед. 65
Рис. 37. Динамика средней стоимости Gpon роутера, 2017-2024 гг., руб./ед., % 66
Рис. 38. Динамика средней стоимости OSS оборудования, 2017-2024 гг., тыс. руб. за ед., % 69
Рис. 39. Динамика средней стоимости BSS оборудования, 2017-2024 гг., тыс. руб. за ед., % 70
Рис. 40. Динамика средней стоимости цифровой телевизионной приставки STB, 2017-2024 гг., руб./ед., % 70
Рис. 41. Структура реализации телекоммуникационного оборудования в РФ, 2024г. 72
Рис. 42. Структура продаж телекоммуникационного оборудования в разрезе ФО РФ, 2024г., % 75
Рис. 43. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2024г., % 76
Рис. 44. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2017-2024гг., млн. шт., % 79
Рис. 45. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2017-2024гг., млн. шт., % 80
Рис. 46. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2017-2024гг., млн. шт., % 80
Рис. 47. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2017-2024гг., млн. шт., % 81
Рис. 48. Динамика импорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2017-2024гг., млн. шт., % 81
Рис. 49. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 83
Рис. 50. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 84
Рис. 51. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 84
Рис. 52. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 85
Рис. 53. Динамика импорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 85
Рис. 54. Структура импорта телекоммуникационного оборудования в Россию в разрезе стран-импортеров, 2024 г., % 87
Рис. 55. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2021гг., тыс. шт., % 88
Рис. 56. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2017-2024гг., тыс. шт., % 89
Рис. 57. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2017-2024гг., тыс. шт., % 89
Рис. 58. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2017-2024гг., тыс. шт., % 90
Рис. 59. Динамика экспорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2024гг., тыс. шт., % 90
Рис. 60. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2021гг., млн. долл., % 92
Рис. 61. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 93
Рис. 62. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 93
Рис. 63. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 94
Рис. 64. Динамика экспорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл., % 94
Рис. 65. Структура экспорта телекоммуникационного оборудования из России в разрезе стран-экспортёров, 2024 г., % 96
Рис. 66. Структура экспорта телекоммуникационного оборудования из России в разрезе страны производства, 2024 г., % 97
Рис. 67. Структура рынка телекоммуникационного оборудования, 2024г., % 100
Рис. 68. Структура конкуренции в сегменте WDM оборудования, 2024г., % 107
Рис. 69. Структура продаж смартфонов в разрезе производителей, 2024г., % 108
Рис. 70. Структура конкуренции в сегменте радиорелейного оборудования, 2024г., % 110
Рис. 71. Структура конкуренции в сегменте серверного оборудования, 2024г., % 119
Рис. 72. Структура конкуренции в сегменте СХД, 2024г., % 120
Рис. 73. Структура конкуренции в сегменте цифровых телевизионных приставок STB, 2024г., % 122
Рис. 74. Структура конкуренции в сегменте терминального оборудования, 2024 г., % 123
Рис. 75. Прогноз динамики объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2023-2028гг., млрд. руб., % 126
Рис. 76. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по сегментам, 2024-2028гг., млрд. руб., % 127

Список таблиц

Табл. 1. Хронология законодательной активности в области телекоммуникационного оборудования 14
Табл. 2. Структура импорта телекоммуникационного оборудования ряда брендов в разрезе стран-производства, 2023-2024 гг. 21
Табл. 3. Этапы развертывания сетей 5G в России, 2025-2035 гг. 22
Табл. 4. Средняя стоимость систем хранения данных в России, 2024г. 65
Табл. 5. Средняя стоимость USB модемов в России, 2024г., руб. 69
Табл. 6.Стоимость WDM- и DWDM-оборудование в России, 2024г., руб. 70
Табл. 7. Основные иностранные компании телекоммуникационного оборудования, прекратившие деятельность в России, на конец 2024г. 74
Табл. 8. Характеристика каналов продаж участника российского рынка телекоммуникационного оборудования на конец 2024г. 75
Табл. 9. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2024г., % 79
Табл. 10. Коды ТН ВЭД, применимые к телекоммуникационному оборудованию 80
Табл. 11. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2017-2024гг., млн. шт. 84
Табл. 12. Импорт телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2017-2024 гг., млн. долл. 88
Табл. 13. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2017-2024гг., тыс. шт. 93
Табл. 14. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2017-2024гг., млн. долл. 97
Табл. 15. Компании-производители в сегменте радиорелейного оборудования 112
Табл. 16. Отечественные производители радиорелейного оборудования 113
Табл. 17. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте радиорелейного оборудования 118
Табл. 18. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте OSS, BSS 123
Табл. 19. Компании-производители в сегменте цифровых телевизионных приставок STB 124
Табл. 20. Компании-производители в сегменте терминального оборудования 126