Цель исследования
Определить ключевые показатели рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков России, Белоруссии в 2006-2010 гг., Украины в 2008-2010 гг. Сделать прогноз до 2020 г.
Исследуемые товарные группы, в отношении которых будут решаться задачи исследования
• фронтальные одноковшовые погрузчики
Задачи исследования
1. Определить тенденции и перспективы развития, ключевые факторы роста или снижения, конкуренцию на рынках фронтальных одноковшовых погрузчиков России, Белоруссии в 2006-2010 гг., Украины в 2008-2010 гг.
2. Охарактеризовать макроэкономическую ситуацию (определить ключевые показатели текущего состояния отраслей, прогноз развития отраслей до 2020г., ожидаемые темпы роста ключевых показателей отраслей) в России в следующих отраслях:
• дорожно-строительная;
• нерудные материалы;
• строительство жилой и коммерческой недвижимости (зданий и сооружений);
• лесопромышленный комплекс.
3. Определить объем и структуру парка техники фронтальных одноковшовых погрузчиков в России по итогам 2010 г. (учитывается техника, ввезенная в Россию, произведенная в России и вывезенная из России с 2001 г. включительно):
• по маркам;
• по моделям;
• по годам выпуска.
4. Определить объем производства, импорта, экспорта и объем рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2006-2010 гг. в России, Белоруссии, в 2008-2010 гг. в Украине по товарным группам, компаниям-производителям (торговым маркам) в натуральном и стоимостном выражении.
5. Определить долю компаний на рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков России, Белоруссии, Украины.
6. Составить прогноз объема рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков России, Белоруссии и Украины в целом и по товарным группам в натуральном выражении до 2020 г. включительно.
Методы сбора и анализа данных, источники информации.
Кабинетное исследование (Desk Research).
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков в России, Белоруссии, Украины и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Информационные источники
• Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ), ГосСтата Белоруссии и Украины.
• Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ), ГТК Белоруссии и Украины.
• Данные участников российского, белорусского и украинского рынков.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Необходимые коды ТН ВЭД:
• 8429 – фронтальные одноковшовые погрузчики
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ОДНОКОВШОВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 16
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОДНОКОВШОВЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 24
ГЛАВА 4. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОДНОКОВШОВЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 34
ГЛАВА 5. БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ОДНОКОВШОВЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 42
ГЛАВА 6. ПОЗИЦИИ ОАО «АМКОДОР» НА РЫНКАХ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ 44
ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «АМКОДОР» 44
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ ОАО «АМКОДОР» НА РЫНКЕ ОДНОКОВШОВЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 49
ГЛАВА 7. СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛЯХ – ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ ПРОДУКЦИИ 53
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 53
РЫНОК НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 91
СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 99
Отчет содержит 33 таблицы и 53 диаграммы.
Список таблиц
Таблица 1 Краткие технические характеристики колесных одноковшовых фронтальных погрузчиков 22
Таблица 2 Обобщенные данные по зарубежным погрузчикам 24
Таблица 3 Объём российского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков по маркам в 2008-2010 гг., штук и тыс. долл. 27
Таблица 4 Объём украинского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков по маркам в 2008-2010 гг., штук и тыс. долл. 40
Таблица 5 Объём белорусского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2006-2010 гг., штук. 44
Таблица 6 Ценовой анализ рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков (2т), руб. с НДС 51
Таблица 7 Ценовой анализ рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков (3т), руб. с НДС 52
Таблица 8 Ценовой анализ рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков (4т), руб. с НДС 53
Таблица 9 Ценовой анализ рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков (5т), руб. с НДС 54
Таблица 10 Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – общая протяженность автодорог 58
Таблица 11 Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – мосты и путепроводы 59
Таблица 12 Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – по видам сооружений 60
Таблица 13 Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг. 62
Таблица 14 Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в России в 1999-2010 гг. 65
Таблица 15 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения по категориям и количеству полос движения в России (на 01.01.2010 г.), км. 67
Таблица 16 Протяженность дорог на платной и бесплатной основе в России (на 01.01.2010 г.), км. 67
Таблица 17 Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010г., в расчете на 1000 кв. км территории 69
Таблица 18 Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФ в 2010 г., в расчете на 1000 жителей 70
Таблица 19 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 72
Таблица 20 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 73
Таблица 21 Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 74
Таблица 22 Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 75
Таблица 23 Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 76
Таблица 24 Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 77
Таблица 25 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» 86
Таблица 26 Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны 91
Таблица 27 Производство нерудных материалов в России в марте 2011 года, млн. куб. м. 95
Таблица 28 Производство нерудных материалов в регионах России в марте 2011 года, млн. куб. м. 96
Таблица 29 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в РФ в 2000–2010 гг. 101
Таблица 30 Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2000–2010 гг. 102
Таблица 31 Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам в 2010 году 103
Таблица 32 Сальдированный финансовый результат организаций, осуществляющих строительную деятельность в 2010 году 107
Таблица 33 Объекты, предусмотренные адресной инвестиционной программой Правительства РФ в 2010 г. 108
Список диаграмм
Диаграмма 1 Объём российского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2006-2010 гг., штук. 25
Диаграмма 2 Доля Амкодора на российском рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2006-2010 гг., %. 27
Диаграмма 3 Структура российского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков по типу (новый и б/у) в 2006-2010 гг., штук. 28
Диаграмма 4 Структура российского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков по маркам в 2010 г., штук и %. 28
Диаграмма 5 Доля китайских фронтальных одноковшовых погрузчиков в общем объёме российского рынка в 2006-2010 гг., % 29
Диаграмма 6 Структура российского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков по производителю в 2005-2010 гг., % 30
Диаграмма 7 Прогноз объёма российского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2011-2020 гг., штук. 32
Диаграмма 8 Прогноз доли Амкодора на российском рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2011-2020 гг., %. 32
Диаграмма 9 Объём украинского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2008-2010 гг., штук. 38
Диаграмма 10 Доля Амкодора на украинском рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2008-2010 гг., %. 40
Диаграмма 11 Структура украинского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков по типу (новый и б/у) в 2008-2010 гг., штук. 40
Диаграмма 12 Структура украинского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков по маркам в 2010 г., штук и %. 41
Диаграмма 13 Прогноз объёма украинского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2011-2020 гг., штук. 41
Диаграмма 14 Прогноз доли Амкодора на украинском рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2011-2020 гг., %. 42
Диаграмма 15 Объём белорусского рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2006-2010 гг., штук. 43
Диаграмма 16 Прогноз объёмов рынка фронтальных погрузчиков в Республике Беларусь в 2011-2020 гг., штук 44
Диаграмма 17 Прогноз доли Амкодора на белорусском рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков в 2011-2020 гг., % 44
Диаграмма 18 Позиции ОАО «Амкодор» на рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков (2т) по стоимости, руб. с НДС 50
Диаграмма 19 Позиции ОАО «Амкодор» на рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков (3т) по стоимости, руб. с НДС 51
Диаграмма 20 Позиции ОАО «Амкодор» на рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков (4т) по стоимости, руб. с НДС 52
Диаграмма 21 Позиции ОАО «Амкодор» на рынке фронтальных одноковшовых погрузчиков (5т) по стоимости, руб. с НДС 53
Диаграмма 22 Классификация автомобильных дорог по типам дорог 55
Диаграмма 23 Доли автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения по протяженности в России в 2010 г., % 56
Диаграмма 24 Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг., км. 60
Диаграмма 25 Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в России в 1998-2010 гг., км. 63
Диаграмма 26 Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010 г., в расчете на 1000 кв. км территории 67
Диаграмма 27 Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФ в 2010г., в расчете на 1000 жителей 69
Диаграмма 28 Динамика роста легковых автомобилей в России в 2002-2009 гг., в расчете на 1000 жителей 70
Диаграмма 29 Динамика роста протяженности автодорог федерального значения в России в 2002-2009 гг., тыс.км. 70
Диаграмма 30 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 71
Диаграмма 31 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 72
Диаграмма 32 Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 72
Диаграмма 33 Соответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в России (по состоянию на 01.01.2010 г.) 73
Диаграмма 34 Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 74
Диаграмма 35 Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 75
Диаграмма 36 Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 76
Диаграмма 37 Динамика роста уровня автомобилизации в России 77
Диаграмма 38 Фактические объемы финансирования дорожного хозяйства Российской федерации из федерального бюджета в 2007-2009 годах и бюджетных ассигнований на 2010 год 78
Диаграмма 39 Строительство автодорог в России в 1990-2010 гг., тыс. км. 78
Диаграмма 40 Объём финансирования дорожного хозяйства, млрд. руб. 79
Диаграмма 41 Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2008-2010 гг, млн. тонн 92
Диаграмма 42 Динамика средних цен на нерудные материалы в России в 2000-2009 гг., руб./куб. м 95
Диаграмма 43 Динамика средних цен на нерудные материалы в России в 2010-2011 гг., руб./куб. м 96
Диаграмма 44 Динамика производства нерудных материалов в России в 1997-2020 гг, млн. м3 97
Диаграмма 45 Динамика продаж нерудных материалов средними и крупными предприятиями на рынок РФ в период 2009- март 2011 гг., млн. м3 97
Диаграмма 46 Средняя цена нерудных материалов, руб./м3 (без НДС и доставки) 98
Диаграмма 47 Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2009-2010 гг., в % к среднемесячному значению 2008 г. 101
Диаграмма 48 Динамика ввода в действие жилых домов в 2009-2010 гг., в % к среднемесячному значению 2008г. 102
Диаграмма 49 Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2000–2010 гг., млн. м³ 103
Диаграмма 50 Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение 103
Диаграмма 51 Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение. 104
Диаграмма 52 Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве в 2007-2010 гг., в % 105
Диаграмма 53 Прогноз ввода в строй жилья до 2020 г. согласно ФЦП "Жилище", млн. кв. метров 109
