Рынок коммерческих автомобилей в России. Вып. 3. Итоги 2006 г.: автобусы, микроавтобусы, грузовые автомобили

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 11 апреля 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2005-2007 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В апреле 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследование рынка коммерческих автомобилей в России.

По итогам 2006 г. объем производства грузовых автомобилей возрос до 248 233 ед., что почти на 20% больше показателей 2005 г. Во многом увеличение выпуска обусловлено ростом производства легких грузовиков на "ГАЗе" и тяжелых грузовиков на "КАМАЗе".

Вместе с тем в России получила развитие тенденция к вытеснению с рынка отечественной автотехники машинами иностранного производства. По некоторым оценкам, объем продаж европейских грузовых автомобилей в России вырос на 40-48%,. Объем продаж грузовиков, произведенных в Европе, с учетом подержанной техники в 2006 году составил 36,5 тыс. грузовиков.

Объем рынка новых иностранных грузовиков в 2006 году составил 9511 машин. Первенство по продажам новых импортных грузовых автомобилей традиционно держит Scania: за 12 месяцев 2006 года число проданных машин Scania в России составило 2820 единиц. По сравнению с 2005 годом эта цифра увеличилась на 201%.

Рост продаж иномарок также обусловлен развитием производства иностранных автомобилей на территории России. Основной вклад в увеличение выпуска грузовых автомобилей иностранных моделей в России внесло ООО "ТагАЗ". Здесь производство малотоннажника Hyundai Porter уже за 3 квартала 2006 года выросло более чем в 5 раз - до 5250 единиц.

Потеря конкурентоспособности отечественными производителями, прежде всего, происходит из-за сохранения тенденции к сокращению разницы в ценах между российскими автомобилями и иномарками. Положительно влияет на рост продаж иностранных автомобилей и увеличение количества дилерских центров и станций технического обслуживания, обслуживающих иномарки.

В данный момент пик спроса приходится на мало- и среднетоннажные (полной массой 8-15 тонн) грузовики. В первую очередь это обусловлено тем обстоятельством, что основными покупателями грузовых автомобилей в настоящий момент являются представители малого и среднего бизнеса, испытывающие потребность преимущественно в мало- и среднетоннажных грузовых автомобилях.

Также за период с 2005 по 2006 годы в России начала активно развиваться схема приобретения грузовых автомобилей по лизинговым схемам. Сегодня более 90% новых импортных грузовых автомобилей продается в лизинг. Все чаще практикуются специальные лизинговые пакеты, включающие страховку и сервисное обслуживание.

Новой тенденцией на рынке автобусов в 2006 году стало уменьшение производства моделей особо малого класса. По мнению специалистов DISCOVERY Research Group, во многом это обусловлено насыщением рынка в сегменте микроавтобусов. В то же время повышенный спрос на автобусы среднего, большого и особо большого классов сохранился. По нашей оценке в 2001-2005 гг. ежегодный прирост производства автобусов в России составлял в от 11 до 15%, однако в 2006 году произошло существенное замедление производства. По предварительным расчетам специалистов "АСМ-Холдинга", объем выпуска автобусов российскими производителями в 2006 году составил 78,2-78,3 тыс. ед., что соответствует показателю 2005 года. В то же время, по мнению генерального директора ОАО "КамАЗ" Сергея Когогина, эта цифра составила 82 тысяч единиц. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом, рост производства автобусов составил не более 5%.

По мнению специалистов, рынок коммерческих автомобилей ожидают хорошие перспективы. К 2009-2010 году объем производства грузовых автомобилей в России может составить 300-320 тыс. ед., а производства автобусов - достигнуть 100-105 тыс. ед. Тем самым, прогнозируемые темпы роста производства составят 6-8% в год.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка коммерческих автомобилей.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Описать общую ситуацию на российском рынке коммерческих автомобилей.

2. Определить ключевые показатели рынка коммерческих автомобилей в России:

объем рынка;
темпы роста объема рынка;
объем производства по маркам;
темпы роста объема производства.
3. Описать ключевые тенденции и перспективы развития рынка коммерческих автомобилей в России:

в сегменте грузовых автомобилей;
в сегменте автобусов и микроавтобусов.
4. Определить факторы роста и факторы торможения рынка.

5. Определить объем автопарка грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов по состоянию на 1 января 2006 г.:

по маркам;
по моделям;
по федеральным округам;
по Субъектам Федерации;
по сроку эксплуатации.
6. Описать объем и структуру экспортно-импортных операций на рынках коммерческих автомобилей (грузовых автомобилей и автобусов) в России.

7. Охарактеризовать деятельность основных отечественных и зарубежных участников рынка коммерческих автомобилей в России по следующим показателям:

объемы выпуска;
объем продаж;
ценовая политика;
планы развития.
8. Описать действующие и новые проекты по производству коммерческих автомобилей в России: отечественные, совместные и зарубежные.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок коммерческих автомобилей.

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Традиционный контент-анализ документов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8

РЕЗЮМЕ 14

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 16

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 17

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 17

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 17

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 17

ГЛАВА 2. РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 18

§ 2.1. ИТОГИ 2004 Г.: ОБЪЕМ ВЫПУСКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 18

§ 2.2. ИТОГИ 2005 Г.: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО МАРКАМ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 23

§ 2.3. ИТОГИ 2006 Г.: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО МАРКАМ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 32

§ 2.4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ РЫНКА, ЗАНИМАЕМОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 36

Таможенная политика в отношении импорта грузовых автомобилей 37

Введение стандарта "Евро-2" 39

§ 2.5. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 42

§ 2.6. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 49

ОАО "ГАЗ" 49

Объем продаж 50

Финансовые показатели 54

ГАЗ и Renault Trucks 55

Планы компании 56

Развитие компании в 2005-2007 гг. 62

ОАО "УАЗ" 67

Объем продаж 67

УАЗ и Isuzu 69

Планы компании 70

Развитие компании в 2005-2006 гг. 73

ОАО "КамАЗ" 75

Объем продаж 75

Финансовые показатели 83

Кредитные программы и лизинг 84

Планы компании 86

Развитие компании в 2005-2007 гг. 89

Объединение компаний "АвтоВАЗ", "КамАЗ", УАЗ и ГАЗ 94

АЗ "Урал" 95

Объем продаж 95

Техника 98

Планы компании 98

Развитие компании в 2005-2006 гг. 99

АМО "ЗИЛ" 100

Объем продаж 100

Trade-in 103

АМО "ЗИЛ" и FAW 104

Планы компании 105

Развитие компании в 2005-2006 гг. 107

ОАО "Иж-Авто" 108

Объем продаж 108

Планы компании 111

Развитие компании в 2005-2007 гг. 111

ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (АМУР) 113

Объем продаж 114

Планы компании 114

"ЯРОВИТ Моторс" 115

Объем продаж 117

Планы компании 117

ЗАО "Автотор" 118

Объем продаж и развитие компании 118

Планы компании 119

§ 2.7. ЗАПАДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 119

АвтоКрАЗ 120

МАЗ 128

Scania 132

Volvo 135

Renault 139

IVECO 142

ИВЕКО-УРАЛАЗ 143

DaimlerChrysler 144

MAN 152

Hyundai 154

BAW 155

FAW 156

ГЛАВА 3. РЫНОК АВТОБУСОВ И МИКРОАВТОБУСОВ В РОССИИ 157

§ 3.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОБУСОВ 157

§ 3.2. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА АВТОБУСОВ 168

ОАО "ГАЗ" 168

ОАО "УАЗ" 170

Холдинг "Русские Автобусы" 171

Структура холдинга 171

Объем производства и продаж 175

ЗАО "ЛАЗ" 178

РУП "МАЗ" 178

ОАО "НефАЗ" 182

Волжанин 187

Скания-Питер 189

Корпорация "Богдан" 191

Кениг бус 195

"Росвэн" 195

"Эталон" 196

ГЛАВА 4. АВТОПАРК КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 197

§ 4.1. АВТОПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 Г. 197

Центральный федеральный округ 199

Северо-Западный федеральный округ 204

Южный федеральный округ 208

Приволжский федеральный округ 212

Уральский федеральный округ 216

Сибирский федеральный округ 219

Дальневосточный федеральный округ 222

§ 4.2. АВТОПАРК АВТОБУСОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2006 Г. 226

Центральный федеральный округ 227

Северо-Западный федеральный округ 232

Южный федеральный округ 235

Приволжский федеральный округ 238

Уральский федеральный округ 241

Сибирский федеральный округ 243

Дальневосточный федеральный округ 245

ГЛАВА 5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КОММЕРЧЕСКИМИ АВТОМОБИЛЯМИ В РОССИИ: АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 247

§ 5.1. ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 247

Импорт грузовых автомобилей 247

Импорт автобусов 250

§ 5.2. ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 252

ОАО "ГАЗ" 253

ОАО "КамАЗ" 255

Холдинг "Русские Автобусы" 258

ОАО "УАЗ" 258

АЗ "Урал" 260

ОАО "НефАЗ" 261

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СБЫТОВАЯ СЕТЬ ОАО "ГАЗ": РЕГИОН, ГОРОД, ДИЛЕР КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 262

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДИЛЕРОВ КОМПАНИИ "РУССКИЕ АВТОБУСЫ": 267

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИЛЕРОВ КОМПАНИИ "РУССКИЕ АВТОБУСЫ" 273

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДИЛЕРЫ ОАО "АЗ "УРАЛ": АДРЕС, РУКОВОДСТВО, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 277

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КООРДИНАТЫ СБОРОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО "ГАЗ" В СТРАНАХ СНГ 279

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДИЛЕРОВ ОАО "УАЗ" 280

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИЛЕРОВ ОАО "УАЗ" 300

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. УСЛОВИЯ КРЕДИТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЦ НА ПОКУПКУ НОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В МАРТЕ 2006 Г. 306

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. УСЛОВИЯ КРЕДИТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОКУПКУ ПОДЕРЖАННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В МАРТЕ 2006 Г. 308

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. УСЛОВИЯ КРЕДИТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОКУПКУ НОВЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В МАРТЕ 2006 Г. 309

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. УСЛОВИЯ КРЕДИТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОКУПКУ ПОДЕРЖАННЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В МАРТЕ 2006 Г. 311

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "СКАНИЯ-ПИТЕР" 312

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ГОРОДА, В КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА "СКАНИЯ-ПИТЕР" 313

Отчет содержит 73 диаграммы и 47 таблиц.

Таблицы:

Таблица 1. Сегментация российских производителей грузовых автомобилей по грузоподъемности: до 2 т., от 2,1 до 5т., от 5,1 до 8 т., свыше 8 т.

Таблица 2. Технические характеристики бензинов "Евро-2" и "Евро-4".

Таблица 3. Ориентировочная дата начала действия стандартов "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4", "Евро-5" в России.

Таблица 4. Объем динамика продаж тяжелых грузовиков Mercedes-Benz в целом и по моделям: Actros, Atego/Аxor/ SKT на российском рынке в 2004-2005 гг., шт., %.

Таблица 5. Объем и динамика продаж малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в целом и по отдельным видам: Vito, Sprinter, Vario, Viano, Vaneo на российском рынке по состоянию на 2004-2005 гг., шт., %.

Таблица 6. Объем и динамика продаж грузовых автомобилей Mercedes-Benz в целом и по классам на российском рынке в 2005-2006 гг., шт., %.

Таблица 7. Объем и динамика продаж малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в целом и по моделям: Vito/MB100, Splinter/T1, Vario/T2, Viano на российском рынке в 2005-2006 гг., шт., %.

Таблица 8. Объем и динамика продаж тяжелых грузовиков Mercedes-Benz в целом и по моделям: Actros, Atego/Аxor/ SKT на российском рынке в 2004-2005 гг., шт., %.

Таблица 9. Подержанные коммерческие автомобили Mercedes-Benz в 2005-2006 гг.

Таблица 10. Доли отечественных производителей автобусов (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, КАвЗ и другие) в общем объеме производства автобусов в России в 1993-2004 гг., %.

Таблица 11. Классификация автобусов по классам: особо малые, малые, средние, большие, особо большие.

Таблица 12. Производители автобусов в России по классам.

Таблица 13. Объем и динамика производства заводов ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАВЗ за 10 месяцев 2004-2005 гг.

Таблица 14. Характеристика и средняя цена автобусов марки "МАЗ".

Таблица 15. Характеристика автобусов "НефАЗ".

Таблица 16. Объем автопарка грузовых автомобилей по федеральным округам на 01.01.06, тыс. шт.

Таблица 17. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 леи и старше 10 лет по федеральным округам на 01.01.06, тыс. шт.

Таблица 18. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Центральном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 19. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке Центрального федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 20. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Северо-Западном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 21. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке Северо-Западного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблиц 22. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Южном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 23. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке Южного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 24. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Приволжском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 25. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке Приволжского федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 26. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Уральском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 27. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке Уральского федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 28. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Сибирском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 29. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке Сибирского федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 30. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Дальневосточном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 31. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке Дальневосточного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 32. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Центральном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 33. Объем автопарка автобусов по маркам и моделям в автопарке Центрального федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 34. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Северо-Западном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 35. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Северо-Западного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 36. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Южном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 37. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Южного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 38. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Приволжском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 39. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Приволжского федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 40. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Уральском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 41. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Уральского федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 42. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Сибирском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 43. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Сибирского федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 44. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и старше 10 лет в Дальневосточном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 45. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Дальневосточного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Таблица 46. Структура импорта новых грузовиков в Россию в зависимости от массы (6-11,5 т.; 11,6-15,9 т.; более 16 т.) и производителя (IVECO, Volvo, Mercedes, MAN, Renault, DAF, Scania) по состоянию на конец третьего квартала 2005 г. и сравнение с аналогичным периодом 2004 г., шт.

Таблица 47. Структура импорта автобусов в Россию по массе (4-8 т., более 8 т.) и производителям (Asia, Hyundai, Kia, Otoyol, Daewoo, Mercedes-Benz, MAN, Богдан и др.) в 2004 г., шт.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Производство грузовых автомобилей отечественными заводами в 2004 г. в % к 2003 г.

Диаграмма 2. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО "ГАЗ" в 2004 г., шт.

Диаграмма 3. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО "УАЗ" в 2004 г., шт.

Диаграмма 4. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО "ИжАвто" в 2004 г., шт.

Диаграмма 5. Доли зарубежных производителей грузовых автомобилей (Scania, Volvo, MAN, IVECO, MB и другие) в общем объеме продаж грузовиков зарубежного производства в 2004 г., %.

Диаграмма 6. Доли выпуска грузовиков различной грузоподъемности (от 04 до 3,5 т., от 3,5 до 8 т., свыше 8 т.) в общем объеме производства грузовиков в России в первом полугодии 2005 г., %.

Диаграмма 7. Совокупный объем производства грузовых автомобилей в России в период с 1994 по 2005 гг., а также прогноз на 2006 и 2010 гг., шт.

Диаграмма 8. Помесячный объем производства грузовых автомобилей в России в 2005 г. в % к предыдущему периоду 2004 г.

Диаграмма 9. Доли российских производителей грузовиков (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, Иж-Авто, УАЗ, УРАЛ) в общем объеме производства грузовых автомобилей в России в 2004 г., %.

Диаграмма 10. Доли российских производителей грузовиков (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, Иж-Авто, УАЗ, УРАЛ) в общем объеме производства грузовых автомобилей в России в 2005 г., %.

Диаграмма 11. Доли грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей в общем автопроизводстве на территории России в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 12. Доли отечественных автомобилей, соответствующих различным стандартам "Евро" (1-5), %.

Диаграмма 13. Структура производства компании "ГАЗ" по типам автомобилей в 2006 г., %.

Диаграмма 14. Объем производства грузовых автомобилей "ГАЗ" в 1993-2006 гг., шт.

Диаграмма 15. Объем производства грузовых автомобилей на ОАО "УАЗ" в 1993-2005гг., шт.

Диаграмма 16. Объем производства грузовых автомобилей на ОАО "КамАЗ" в 1993-2006г., шт.

Диаграмма 17. Объемы производства грузовых автомобилей на ОАО "АЗ "Урал" в 1993-2005, шт.

Диаграмма 18. Объем производства грузовых автомобилей на АМО "ЗИЛ" в 1993-2005 гг. и прогноз на 2006 г., шт.

Диаграмма 19. Доли различных моделей (Kia Spectra, Lada, ИЖ) в общем объеме производства завода ИжАвто в 2006 г., %.

Диаграмма 20. Объем производства грузовых автомобилей компанией "ИжАвто" в 1993-2006 гг., шт.

Диаграмма 21. Структура производства грузовой техники (автомобили общего назначения, самосвалы, тягачи) на Кременчугском автозаводе по состоянию на конец 2006 г., %.

Диаграмма 22. Структура поставок грузовой техники (шасси, самосвалы, седельные тягачи, прочее) ХГ "АвтоКрАЗ" на российский рынок по итогам 2005 г., %.

Диаграмма 23. Объем продаж грузовых автомобилей ХГ "АвтоКрАЗ" в 2004-2006 гг., шт.

Диаграмма 24. Объем экпорта продукции МАЗ в 2000-2005 гг., млн. долл.

Диаграмма 25. Объем продаж новых грузовых автомобилей компании "Renault Trucks" на российском рынке в 2003-2005 гг., шт.

Диаграмма 26. Объем продаж коммерческих автомобилей DaimlerChrysler в различных регионах мира: в Западной Европе, в странах Североамериканской зоны свободной торговли, в Латинской Америке и в других регионах, 2004-2005 гг., шт.

Диаграмма 27. Структура продаж коммерческих автомобилей марки Mercedes-Benz (малотоннажные, грузовые и подержанные автомобили) на российском рынке в 2005 г., %.

Диаграмма 28. Объем производства автобусов в России в 1993-2006 гг., тыс. шт.

Диаграмма 29. Помесячная динамика производства автобусов в России в 2005 г., в % к аналогичному периоду 2004 г.

Диаграмма 30. Доли различных классов автобусов (особо малые, малые, средние, большие, особо большие) в общем объеме производства автобусов в России в I-III квартале 2005 г., %.

Диаграмма 31. Объем производства автобусов "ГАЗ" в 1996-2004 гг., шт.

Диаграмма 32. Объем производства автобусов компанией "УАЗ" в 1993-2005 гг., тыс. шт.

Диаграмма 33. Структура холдинга "Русские Автобусы"

Диаграмма 34. Совокупный объем производства автобусов заводами, входящими в холдинг "Русские автобусы", в 2003-2005 гг., шт.

Диаграмма 35. Объем производства и продаж автобусов "НефАЗ" в 2001-2006 гг., шт.

Диаграмма 36. Количество грузовых автомобилей по федеральным округам на 01.01.06 г., тыс. шт.

Диаграмма 37. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 леи и старше 10 лет по федеральным округам на 01.01.06, тыс. шт.

Диаграмма 38. Объем автопарка грузовых автомобилей Центрального федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 39. Автопарк грузовых автомобилей Центрального федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 40. Объем автопарка грузовых автомобилей Северо-Западного федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 41. Автопарк грузовых автомобилей Северо-Западного федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 42. Объем автопарка грузовых автомобилей Южного федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 43. Автопарк грузовых автомобилей Южного федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 44. Объем автопарка грузовых автомобилей Приволжского федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 45. Автопарк грузовых автомобилей Приволжского федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 46. Объем автопарка грузовых автомобилей Уральского федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 47. Автопарк грузовых автомобилей Уральского федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 48. Объем автопарка грузовых автомобилей Сибирского федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 49. Автопарк грузовых автомобилей Сибирского федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 50. Объем автопарка грузовых автомобилей Дальневосточного федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 51. Автопарк грузовых автомобилей Дальневосточного федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 52. Объем автопарка автобусов по федеральным округам на 01.01.06 г., тыс. шт.

Диаграмма 53. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 леи и старше 10 лет по федеральным округам на 01.01.06, тыс. шт.

Диаграмма 54. Объем автопарка автобусов Центрального федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 55. Автопарк автобусов Центрального федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 56. Объем автопарка автобусов Северо-Западного федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 57. Автопарк автобусов Северо-Западного федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 58. Объем автопарка автобусов Южного федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 59. Автопарк автобусов Южного федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 60. Объем автопарка автобусов Приволжского федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 61. Автопарк автобусов Приволжского федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 62. Объем автопарка автобусов Уральского федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 63. Автопарк автобусов Уральского федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 64. Объем автобусного парка Сибирского федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 65. Автобусный парк Сибирского федерального округа со сроком эксплуатации авомобилей до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 66. Объем автопарка автобусов Дальневосточного федерального округа по субъектам федерации на 01.01.06, ед.

Диаграмма 67. Автопарк автобусов Дальневосточного федерального округа со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.

Диаграмма 68 Объем импорта грузовых автомобилей в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 1995-2006 гг., млн. $.

Диаграмма 69. Объем импорта новых и подержанных автобусов снаряженной массой 8 т и выше в Россию в 1996-2004гг., шт.

Диаграмма 70. Объем экспорта грузовых автомобилей из России в страны СНГ и Дальнее Зарубежье в 1995-2006 гг., млн $.

Диаграмма 71. Структура экспорта автомобилей марки "ГАЗ" по странам: Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан, Турция, ЮАР, Польша, Куба и др. по итогам 2005 г., %.

Диаграмма 72. Объем экспорта грузовых автомобилей ОАО "КамАЗ" в 1999-2005 гг., шт.

Диаграмма 73. Объем экспортных поставок автомобилей "УАЗ" в 2002-2005 гг., шт.

Исследования по теме «Грузовой автотранспорт и прицепы»

Маркетинговое исследование и анализ рынка прицепов и полуприцепов (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка цементовозов 2011-2012

17 июля 2013 г. 164 850 р.

Обзор украинского рынка автомобильных запчастей производства стран СНГ

09 декабря 2013 г. 77 250 р.

Исследование рынка импортных грузовых автомобилей

07 июля 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка минисамосвалов. Расширенное исследование.

24 декабря 2013 г. 209 850 р.

Российский рынок грузовых автомобилей - 2013

02 октября 2013 г. 45 000 р.

Обзор рынка автобусов Украины 2010

11 февраля 2011 г. 29 900 р.

Экономико-статистический анализ импорта и экспорта автобусов за 2 полугодие 2009 года

14 сентября 2010 г. 48 750 р.

Исследование рынка самосвальных полуприцепов и разбрасывателей органических удобрений

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Импорт грузовых автомобилей в Россию в 2003-2005 гг.

20 ноября 2007 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка прицепов и полуприцепов (2010 г.)

26 июня 2012 г. 89 850 р.

Экспорт грузовых автомобилей и седельных тягачей из России в 2007 г.

01 октября 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мини самосвалов. Базовое исследование.

23 декабря 2013 г. 119 850 р.

Рынок грузового транспорта: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

10 августа 2014 г. 47 850 р.

Анализ рынка прицепов и полуприцепов для легковых и грузовых автомобилей в РФ

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.