Анализ транспортно-логистического рынка. Развитие логистического аутсорсинга в РФ - 2013г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 августа 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данный отчет содержит анализ рынка транспортно-логистических услуг, анализ развития логистического аутсорсинга и анализ логистических операторов в РФ.
Отчет является обновленной версией (на основании данных 2012 и 2013 гг.) исследования, проведенного в 2011 году.

В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:
- объем и емкость рынка
- структура и динамика рынка
- сегментация рынка
- доля аутсорсинга
- сезонность
- проблематика
- сбыт
- основные тенденции
- и другое

Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по 50 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:
- сегментация конкурентов
- доли рынка основных сегментов
- ценообразование игроков
- зона охвата, типы транспорта и услуги игроков
- схемы и структуры логистики
- профили основных игроков
- и другое.
Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения).

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
• Евроазиатская логистическая ассоциация
• Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
• Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
• Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
• Опросы логистических операторов (опросы проводились методом телефонного интервьюирования)
• Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Объем рынка транспортно-логистических услуг в 2012 году составил порядка *** млрд. долл., что выше показателей предыдущего года на 11,2%. Стоит отметить, что в настоящее время объем рынка составляет практически половину от его емкости. Эксперты и игроки рынка прогнозируют увеличение объема рынка к 2015 году до 115 млрд. долл.
В настоящее время емкость рынка логистических услуг составляет порядка *** млрд. долл. Для сравнения емкость европейского рынка логистики — *** млрд. евро. До кризиса 2008–2009 гг., емкость всех логистических услуг в России эксперты оценивали на уровне 120–130 млрд. долл.

В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а также управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров. Ими производится примерно ***% от всего объема логистических операций.
Главный тренд логистики сегодня - ***
Одной из современных тенденций является рост ***. Сейчас он составляет примерно ***%. Этот показатель постоянно растет за счет увеличения грузопотоков, освоения новых маршрутов, а также появления новых форм доставки грузов.
Наиболее высокие темпы роста отмечались в сегментах перевозок грузов автомобильным ***% и внутренним водным ***% транспортом, ***. В сегменте услуг по обработке грузов в портах и аэропортах рост оценивается в пределах 9%.
В 2013—2015 годах ожидается рост объема рынка транспортных услуг в среднем на ***% в год. Наиболее высокие темпы прироста ожидаются в сегменте автомобильных перевозок. ***. В остальных сегментах рынка ***
Опережающими темпами растут перевозки контейнеров: в 2012 году их объем составил ***, что почти на ***% выше, чем в 2011 году. При этом в 1,2 раза (до 7,5 тыс.) увеличилось количество контейнерных поездов.
Детализированный анализ предоставляемых услуг основных игроков рынка показал, что ***% компаний предлагают услугу страхования перевозимых грузов. Доставку сборных грузов осуществляют ***% исследуемых логистических компаний. Упаковку грузов могут предложить ***% компаний. Распространенную в Европе доставку грузов «от двери до двери» в России могут предложить ***% компаний (в исследуемом сегменте). Почтовой доставкой занимаются ***% игроков рынка. Перевозку грузов со специальным температурным режимом могут гарантировать ***% компаний.

Наибольшую долю (***%) в структуре логистических компаний по зоне охвата занимают компании, работающие по России, странам СНГ и ряду других стран Европы, Азии или Америки. Доля компаний, работающих только по России составляет ***%. Более ***% компаний работают по всему миру, охватывая почти все страны. ***% - это региональные компании, работающие по определенным направлениям в пределах России и охватывающие ряд российских городов.

В отчете приведено 26 диаграмм, 1 рисунок, 12 схем и 19 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4

ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 5

1.1.   ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 5

1.2.   СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 8

1.3.   ПЕРЕВОЗКИ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ 10

1.4.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 14

1.5.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 17

1.6.   ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 19

Проблемы логистики в РФ 19

Трудности логистических операторов 20

1.7.   СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 21

1.8.   СТРУКТУРА СБЫТА 22

1.9.   ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 25

1.10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 27

Услуги 28

Количественные показатели рынка 29

Конкуренция 32

Потребители 33

ГЛАВА 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 35

2.1.    ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 35

2PL-операторы 35

3PL-операторы 35

4PL-операторы 39

2.2.   СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 41

2.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 46

2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 49

Типы транспорта 49

Виды услуг логистических операторов    54

Зоны охвата и филиальная сеть    64

2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 75

2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 77

2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 81

2.8.   ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 86

2.9.   ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 91

ЗАО фирма ЦВ "Протек" 91

Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 94

АЛИДИ 101

ГК "Смайл" 106

STS Logistics    110

ItellaNLC (Itella Logistics) 112

DPD в России 118

ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 119

AsstrA Associated Traffic AG 119

«ФМ Ложистик» 120

ООО "ВЛ Лоджистик" 121

МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 122

ООО "ТРАСКО" 124

ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 127

3.1.    ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 127

3.2.    ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 128

3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 131

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 133

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 135

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика объема рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2010-2012 гг.

Диаграмма 2. Динамика емкости рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2008-2013 гг.

Диаграмма 3. Структура транспортно-логистического рынка, 2012 г. %

Диаграмма 4. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2012 г. %

Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта в 2012 г. в натуральном выражении

Диаграмма 6. Доля аутсорсинга и собственной логистической службы у компаний на российском рынке, %

Диаграмма 7. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %

Диаграмма 8. График сезонности рынка грузоперевозок

Диаграмма 9. Структура сбыта логистических операторов, %

Диаграмма 10. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %

Диаграмма 11. География специализации логистических, %

Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %

Диаграмма 13. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги

Диаграмма 14. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %

Диаграмма 15. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %

Диаграмма 16. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %

Диаграмма 17. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %

Диаграмма 18. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %

Диаграмма 19. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки

логистических компаний, %

Диаграмма 20. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %

Диаграмма 21. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %

Диаграмма 22. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %

Диаграмма 23. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %

Диаграмма 24. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %

Диаграмма 25. Динамика годового оборота компании Алиди, 2005-2013, млрд. руб.

Диаграмма 26. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %

Список рисунков:

Рисунок 1. География покрытия компании Алиди

Список таблиц:

Таблица 1. Грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2012 г.

Таблица 2. Коммерческие грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2012 г

Таблица 3. Объем грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом в 2009-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок) 2011-2012 гг.

Таблица 5. Сегментация логистических компаний

Таблица 6. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта

Таблица 7. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг

Таблица 8. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг

Таблица 9. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы

Таблица 10. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее

Таблица 11. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок

Таблица 12. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)

Таблица 13. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июль 2013 г.)

Таблица 14. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июль 2013 г.)

Таблица 15. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград, руб./кг (июль 2013 г.)

Таблица 16. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки

Таблица 17. Консолидированные показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2013 года

Таблица 18. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям

Таблица 19.Основные потребители некоторых игроков рынка

Список схем:

Схема 1. Простая схема движения товара

Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара

Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов

Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента

Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора

Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента

Схема 7. Этапы развития логистических услуг

Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта

Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)

Схема 10. Структура логистики

Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»

Схема 12. Схема логистики Алиди

Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде

Исследования по теме «Другое»

Маркетинговое исследование потребителей этилового спирта, в том числе денатурата в России

31 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка мототехники. Мотоциклы с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 см3 (2005-2007)

01 мая 2008 г. 29 900 р.

Оценка границ роста российского лизингового рынка

04 декабря 2008 г. 29 900 р.

Придорожный Сервис в Челябинской области и Сибирском округе

10 июля 2009 г. 29 900 р.

Автохолдинг. Программа стратегического развития Автосалона

10 февраля 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка авиастроения и космической отрасли Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОСТРАХОВАНИЯ

07 июля 2011 г. 37 500 р.

Конкурентный анализ на рынке промышленных мотоаккумуляторов в Республике Башкортостан

09 октября 2019 г. 90 000 р.

Организация оптовой торговли велосипедами в России

18 февраля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка ремонта яхт в Восточном Средиземноморье

09 декабря 2013 г. 75 000 р.

Бизнес-план автостоянки (многоуровневого паркинга) в Киеве, с финансовой моделью

22 августа 2011 г. 30 000 р.

Российский рынок судов для перевозки грузов: комплексный анализ и прогноз. Март, 2022

24 марта 2022 г. 73 500 р.

Российский рынок велосипедов: комплексный анализ и прогноз. Март, 2021

27 марта 2021 г. 55 500 р.

Аналитический обзор морских портов Дальневосточного бассейна (Обновление 2013 г.)

10 июня 2014 г. 75 000 р.

Анализ рынка моторных судов (катеров, лодок, гидроциклов) в России

07 августа 2016 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.