Краткая аннотация обзора:
В обзоре рынка моторных масел приводятся качественные и количественные характеристики рынка моторных масел в 2006-2007 гг. и некоторые показатели рынка за первое полугодие 2008 года.
Развитие рынка моторных масел зависит от динамики автомобильного рынка, которая до сих пор соответствует самым смелым экспертным прогнозам. За первую половину 2008 года в России было продано более 1,6 млн. легковых автомобилей, темп прироста в сравнении с прошлым годом составил 36%. В первую очередь данный факт объясняется ростом благосостояния населения, к примеру, рост номинальной начисленной заработной платы одного работника по официальным данным в мае 2008 года к маю 2007 равен 31,8%.
Общемировой уровень спроса на готовые смазочные материалы оценивается в 37 млн. тонн в год, с тенденцией к постоянному увеличению. На Российский рынок смазочных материалов приходится около 3 млн. тонн. Из них на автомобильные и индустриальные масла приходится 75% рынка, т.е. 2,25 млн. тонн. Ежегодный рост рынка оценивается в 6–8%, что позволяет сделать прогноз объема рынка в 2010 году в – 3,6 млн. тонн.
Из общего объема рынка смазочных материалов на транспортные масла (включая моторные и трансмиссионные) приходится около 30%. Объем рынка транспортных масел в 2007 году составляет около 1,0 млн. тонн, из которых объем рынка транспортных масел, для легкового транспорта равен 0,3 млн. тонн,
Характерно, что в 2007 году производство смазочных масел в России в целом сократилось с 2989 тыс. тонн. до 2672 тыс. тонн, что, при увеличении общего объема рынка, говорит о сокращении потребления отечественных смазочных материалов и смещении спроса в сторону импорта.
На рынке моторных масел соотношение импортных и отечественных масел составляет 60 и 4
Методология: кабинетное исследование
Основные источники: Госкомстат, Федеральная таможенная служба РФ, Eurostat, публикации в специализированных журналах, экспертные оценки и др.
0% соответственно.
Содержание обзора:
ГЛАВА 1. Влияющие рынки 2
1.1 Характеристика рынка легковых автомобилей РФ 2
1.2 Макроэкономические факторы 2
1.3 Добыча нефти 3
ГЛАВА 2. Рынок моторных масел 3
2.1 Рынок присадок для моторных масел 3
2.2. Зарубежный рынок моторных масел 4
2.3. Российский рынок моторных масел 6
2.4. Характеристика импорта моторных масел 11
2.5. Характеристика экспорта моторных масел 14
2.6. Характеристика российских потребителей моторных масел 15
2.7. Основные игроки российского рынка моторных масел 21
Лукойл 22
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" 23
Роснефть 24
Ангарский НПЗ 25
Shell 26
ГЛАВА 3. Тенденции рынка моторных масел 27
Основные выводы 30
Перечень таблиц и рисунков:
Таблица 1. Распределение потребности в маслах по странам мира
Таблица 2. Объем рынка смазочных материалов в России 2005-2010
Таблица 3. Объем рынка транспортных масел в России 2005-2007
Таблица 4. Доли различных видов смазочных материалов в 2004 и 2006 году в общем объеме выпуска смазочных материалов в России
Таблица 5. Производство автомобильных масел в России по производителям, тыс. тонн, 1995-2006 гг.
Таблица 6. Производство автомобильных масел в России по регионам, тыс. тонн, 2006 гг.
Таблица 7 Доли производителей в суммарном объеме отечественного производства фасованных моторных масел (2006)
Таблица 8. Оценка динамики объема импорта моторных масел в Россию за 2003 – 2005 годы
Таблица 9. Суммарный импорт из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2003-2007, тыс. EUR
Таблица 10. Суммарный импорт из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2003-2007,в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 11. Суммарный импорт из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2008, январь – июнь, тыс. евро
Таблица 12. Суммарный импорт из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2008, январь – июнь, в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 13. Распределение импорта из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2003-2007, по странам, тыс. евро переведите в тыс. EUR
Таблица 14. Распределение импорта из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2003-2007, по странам, в натуральном выражении, тыс тонн
Таблица 15. Оценочная динамика объема экспорта моторных масел из России за 2004 – 2007 годы
Рис. 1. Распределение спроса на мировом рынке по видам масел
Рис. 2. Динамика рынков смазочных материалов для легкового автотранспорта по регионам мира в 2005–2010 гг., % в год
Рис. 3. Распределение смазочных материалов в России по группам потребителей
Рис. 4. Совокупное производство автомобильных моторных масел в России 2002 – 2007 гг., тыс. тонн
Рис. 5. Распределение выпускаемых в России моторных масел по соответствию различным стандартам
Рис. 6. Крупнейшие страны – поставщики масел (без учета судовых масел) в млн.тонн.
Рис. 7. Отношение типов масел, используемых в двигателях иностранных автомобилей
Рис. 8. Критерии выбора масел владельцами иномарок
Рис. 9. Используемые марки масел в сегменте отечественных автомобилей до 3 лет
Рис. 10. Используемые марки масел в сегменте отечественных автомобилей от 3 до 6 лет
Рис. 11. Используемые марки масел в сегменте отечественных автомобилей от 6 до 10 лет
Рис. 12. Используемые марки масел в сегменте отечественных автомобилей старше 10 лет
Рис. 13. Используемые марки масел в сегменте иностранных автомобилей до 3 лет
Рис. 14. Используемые марки масел в сегменте иностранных автомобилей от 3 до 6 лет
Рис. 15. Используемые марки масел в сегменте иностранных автомобилей от 6 до 10 лет
Рис. 16. Используемые марки масел в сегменте иностранных автомобилей старше 10 лет
Рис. 17. Оценка динамики рынка моторных масел для легкового автотранспорта в Западной Европе и России в 2005–2010 гг., % в год
Рис. 18. Доля дешевых минеральных масел в общем объеме Российского рынка автомобильных масел
