Маркетинговое исследование отражает текущую ситуацию на рынке овощей защищенного грунта. Показывает, как отреагировал рынок на введение эмбарго на плодоовощную продукцию, экономический кризис, девальвацию рубля, снижение покупательной способности и другие факторы, оказавшие на рынок значительное влияние в конце 2014 и начале 2015 гг. Также отчет содержит анализ рынка в ретроспективе с 2009 года.
В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской тепличной отрасли: состояние и перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского тепличного рынка на основании таких показателей как: динамика ввода площадей, структура, география, конкурентная среда, ценовая политика на рынке огурцов и томатов открытого и защищенного грунта, тенденции в технологиях выращивания, наиболее рентабельные проекты, привлекательные регионы с точки зрения инвестирования, география новых проектов, основные проблемы отрасли.
Представлен анализ рынка овощей открытого и защищенного грунта (огурцов и томатов), который содержит следующие параметры: объем и динамика рынка, доля импорта на рынке, структура рынка по способу и месту выращивания, объем и динамика потребления в стоимостном выражении.
Представлен анализ производства овощей защищенного грунта в целом и отдельно овощей, выращенных промышленным способом. Приведены такие показатели как: объем, динамика, структура и география производства. Выявлены и представлены основные игроки рынка, проведен конкурентный анализ, в рамках которого приведены основные характеристики конкурентов (объемы, площади, доли рынка и т.д.). Представлено как изменилась структура рынка, доли игроков; кто стал производить больше, а кто меньше, какие новые игроки вышли на рынок. Дана оценка состоянию конкурентной среды.
В отчете проанализирован импорт свежих огурцов и томатов в динамике с 2005 по 2015 гг. Показано как изменилась география и объемы поставок импортной продукции с августа 2014 года, то есть после введения контр санкций РФ в отношении ряда государств.
Представлен анализ потребления овощей в РФ, который включает: структуру потребления, объемы и динамику потребления, доли потребления овощей закрытого грунта. Также отчет содержит анализ потребительских предпочтений овощей: предпочтения по виду продукции, местам приобретения, частоте потребления и др. Отражена текущая ситуация в потребительском секторе: уровень доходов, платежеспособный спрос, покупательная способность населения.
В отчете представлена обзорная характеристика сельского хозяйства в РФ:
производство продукции сельского хозяйства в РФ (по видам продукции, по регионам, по видам производителей)
посевные площади (по видам продукции, по регионам, по видам производителей)
материально-техническая база
финансовое обеспечение отрасли
государственная поддержка отрасли
и другое
Отчет содержит подробный прогноз развития рынка, в котором представлены основные тенденции, риски и прогноз развития агропромышленного комплекса в целом, прогноз валового сбора овощей закрытого грунта под влиянием внешних факторов и с учетом инвестиции и господдержки с 2015 по 2020 годы, а также ввод новых площадей закрытого грунта. Информация о проектах новых тепличных комплексов, которые уже начали реализацию на территории РФ, в период 2012-2015 гг., объемы инвестиций, площадей, объемы производства, технологии и виды производимой продукции.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
ФТС РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство сельского хозяйства
Средства массовой информации (периодические издания, журналы: Агробизнес и другие)
Данные ассоциации «Теплицы России»
Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
Данные производителей
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
В настоящее время площадь закрытого грунта в России увеличилась значительно по сравнению с последними годами и практически достигла уровня 1974 года, в 2014 году площади закрытого грунта составили порядка 4,5 тыс. га, за 2010-2014 гг. было введено почти 1,6 ГА площадей закрытого грунта
Более 30% новых промышленных теплиц располагаются и проектируются в Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях, Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского ФО.
В РФ импортируется порядка *** тыс. тонн томатов и огурцов. В промышленных теплицах РФ было выращено *** тысяч тонн овощей в 2014 году . Обеспеченность собственным производством составляет около ***%. Потребительский спрос на свежие овощи и зелень стабильно растет. Хотя в конце 2014 года начале 2015 г. темпы роста спроса сильно снизились, на что повлияло снижение покупательной способности населения.
Около 60% действующих теплиц до сих пор используют устаревшее оборудование, конструкции и технологии.
В настоящее время актуальными являются блочные теплицы 4-го поколения типа Venlo и теплицы 5-го поколения типа Ultra Clima, с соответствующим оборудованием и целостными взаимосвязанными системами: автоматизированным управлением микроклиматом, капельным поливом, многоконтурным обогревом, защитными экранами, собственной газогенераторной установкой. Используется только малообъемная технология выращивания в заменителях грунта типа минваты, кокосовой стружки, агроперлита, других инертных сред. *****************************************************************************************************************************Практически все новые проекты выбирают именно эти конструкции и технологии.
Средняя рентабельность всех работающих тепличных комплексов в России - порядка 13%. При этом передовые тепличные хозяйства, эксплуатирующие новые тепличные конструкции 4-го и 5-го поколения, применяющие современные агротехнологии защищенного грунта, включая светокультуру, достигают урожайности огурца на отдельных участках до 130 кг /кв. м в год.
Объем рынка томатов (открытого и закрытого грунта) выращенных промышленным способом в 2014 году составил *** тыс. тонн. Объем рынка огурцов (открытого и закрытого грунта) выращенных промышленным способом в 2014 году составил **** тыс. тонн.
За 2010 - 2013 гг. объем поставок основных видов тепличных овощей вырос на 19%, или почти на 200 тысяч тонн. Аналогичные показатели прошлого 2014 года опустились ниже уровня 2012 года.
Среди особенно пострадавших от запрета на импорт свежих овощей и фруктов стран оказались Испания, Нидерланды, Бельгия, Греция и Польша. Падение их обычных годовых объемов составило от 15% до 50%.
Основной объем поставок импортных томатов приходится на Турцию – ***% от всего объема импорта в натуральном выражении. **% в импорте занимает Китай, 10% приходится на Марокко, доля Украины снизилась до ***%, Азербайджан занимает в структуре 7%. *********.
Реальный объем потребления россиянами зелени и овощей в несколько раз ниже рекомендуемой нормы. В среднем на одного жителя РФ сегодня приходится 4,9 кг овощной продукции, выращенной в закрытом грунте. Рост валового сбора произошел за счет запуска в рабочую эксплуатацию сразу нескольких крупных тепличных проектов.
Максимальный объем потребления тепличных культур характерен для жителей Центрального и Северо-Западного регионов России. За год они употребляют в среднем около *** кг тепличной продукции на человека. Этот показатель в 1,5 – 3 раза выше душевого потребления в других Федеральных округах РФ.
Лучше всего обеспечено собственными овощами население Южного и Приволжского ФО, где на каждого жителя приходится около *** килограммов продукции из местных теплиц.
В отчете приведено 55 диаграмм, 1 схема и 53 таблицы.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 6
ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОВОЩЕЙ 7
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ 11
2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 11
2.1.1. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства 11
2.1.2. Структура производства продукции по видам сельхозпроизводителей 12
2.1.3. Посевные площади 14
2.1.4. Ресурсы и использование продукции сельского хозяйства 16
2.1.5. Материально-техническая база 18
2.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ 19
2.3. ТЕКУЩАЯ СИТУЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (ЯНВ-МАЙ 2015) 21
2.4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК 24
2.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК 24
ГЛАВА 3. ОБЗОР ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РОССИИ 26
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 26
3.1.1. Динамика площадей закрытого грунта (1974-2014 гг.) 26
3.1.2. Структура площадей закрытого грунта по видам (зимние, весенние теплицы, парники, утепленный грунт, посевы под пленкой) 27
3.2. ГЕОГРАФИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 28
3.3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ (2013-2015 ГГ.) 33
3.3.1. Сезонность цен на рынке 33
3.3.2. Динамика потребительских цен на огурцы и томаты 34
3.3.3. Сравнительная характеристика цен реализации огурцов и томатов по регионам35
3.3.4. Цены производителей на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта 36
3.3.4.1. Динамика цен на томаты и огурцы открытого и закрытого грунта (2013-2015 гг.) 36
3.3.4.2. Динамика цен на томаты и огурцы открытого и закрытого грунта по регионам 37
3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 46
3.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 55
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ) 57
4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ, ВЫРАЩЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ 57
4.1.1. Объем и основные показатели рынка 2014 г. 57
4.1.2. Структура рынка по способу выращивания, доля импорта 2014 г. 57
4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ТОМАТОВ (ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА) 58
4.1.1. Объем и динамика рынка 2010-2014 гг. 58
4.1.2. Доля импортной продукции на рынке 59
4.1.3. Структура рынка томатов по способу и месту выращивания60
4.1.4. Динамика потребления томатов 61
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОГУРЦОВ (ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА) 61
4.2.1. Объем и динамика рынка 2010-2014 гг. 61
4.2.2. Доля импортной продукции на рынке 62
4.2.3. Структура рынка огурцов по способу и месту выращивания63
4.2.4. Динамика потребления огурцов 64
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ В РФ 65
5.1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 65
5.1.1. Объем и динамика валового сбора овощей защищенного грунта 65
5.1.2. Структура производства овощей закрытого грунта по видам 66
5.1.3. Структура производства овощей закрытого грунта по видам организаций 67
5.1.4. Региональная структура производства овощей закрытого грунта 68
5.1.5. Структура производства овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы, парники и пр.) в разрезе регионов 72
5.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ 77
5.2.1. Объем и динамика валового сбора томатов защищенного грунта 77
5.2.2. География валового сбора томатов закрытого грунта 77
5.2.3. Объем валового сбора томатов закрытого грунта в разрезе регионов 78
5.3. ПРОИЗВОДСТВО ОГУРЦОВ 82
5.3.1. Объем и динамика валового сбора огурцов защищенного грунта 82
5.3.2. География валового сбора огурцов закрытого грунта 82
5.3.3. Объем валового сбора огурцов закрытого грунта в разрезе регионов 83
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ 87
6.1. ИМПОРТ ТОМАТОВ 87
6.1.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении 88
6.1.2. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении 90
6.2. ИМПОРТ ОГУРЦОВ И КОРНИШОНОВ 93
6.2.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении 93
6.2.2. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении 96
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ 99
7.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ 99
7.1.1. Структура потребления свежих овощей в РФ 99
7.1.2. Объем и динамика потребления свежих овощей населением 99
7.1.3. Уровень потребления овощей закрытого грунта в ФО. Структура объема потребления овощей закрытого и открытого грунта 101
7.1.4. Основные факторы спроса 102
7.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 103
7.2.1. Предпочтения по виду продуктов питания103
7.2.2. Частота потребления овощей 105
7.2.3. Места приобретения овощей и фруктов 107
7.2.4. Наиболее востребованные овощи 108
7.3. ТЕКЩАЯ СИТАУЦИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ. УРОВЕНЬ ДОХОДОВ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС, ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 108
ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 111
8.1 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЮЯЮЩИЕ ОТРАСЛЕВУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 111
8.1.1 Внешняя среда 111
8.1.2. Внутренняя среда 112
8.2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 112
8.2.1. Основные каналы сбыта 112
8.2.2. Выбор рынка сбыта продукции 113
8.2.3.Ориентация на покупателя 114
8.3. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 115
8.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 119
8.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 119
8.5.1. АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ» 119
Характеристика предприятия и производимая продукция 119
Технологии 120
Финансовые показатели предприятия 122
8.5.2. ЗАО АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ» 125
Характеристика предприятия 125
Финансовые показатели предприятия 126
8.5.3. «АГРОКОМБИНАТ МАЙСКИЙ» 129
Характеристика предприятия и производимая продукция 129
Технологии производства 130
Финансовые показатели предприятия 131
8.5.4. СОВХОЗ АЛЕКСЕЕВСКИЙ 134
Характеристика предприятия и производимая продукция 134
Технологии производства 134
Финансовые показатели предприятия 136
8.5.5. ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ" 139
Характеристика предприятия и производимая продукция 139
Технологии производства 140
Финансовые показатели предприятия 141
8.5.6. ОАО "АГРОКОМБИНАТ "ТЕПЛИЧНЫЙ" 144
Характеристика предприятия, технологии, производимая продукция 144
Финансовые показатели предприятия 145
8.5.7. АК ЧУРИЛОВО 148
Характеристика предприятия, технологии, производимая продукция 148
Финансовые показатели предприятия 149
ГЛАВА 9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2015-2020 ГГ. 152
9.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 152
9.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА, ПРИРОСТ ПЛОЩАДЕЙ ТЕПЛИЦ. 153
9.3. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ. ИНВЕСТИЦИИ, ПЛОЩАДИ, МОЩНОСТИ. 2012-2015 155
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 159
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 167
Список диаграмм:
Диаграмма 1.Объем и динамика российского производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении 2012-2014 гг.
Диаграмма 2. Структура посевных площадей по видам культур в 2014 году
Диаграмма 3. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2014 гг., тыс. ГА
Диаграмма 4. Структура площадей закрытого грунта по видам, тыс. кв. м 2014 г.
Диаграмма 5. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2014 г.
Диаграмма 6. Сезонность цен на огурцы и томаты свежие, 2013- 1 кв. 2015гг.
Диаграмма 7. Динамика средних потребительских цен в РФ на огурцы и помидоры в 2009- 2014 гг., руб./кг.
Диаграмма 8. Сравнительная характеристика цен реализации огурцов и томатов по регионам в РФ (2014 г.)
Диаграмма 9. «География размещения тепличных хозяйств по ФО РФ»
Диаграмма 10. Структура рынка тепличных овощей, по способу и месту выращивания (сельхозпроизводители и фермерские хозяйства) в 2014 году, %
Диаграмма 11. Динамика объема рынка томатов в РФ 2010-2014 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика объема рынка томатов в ценах производителей в РФ 2013-2014 гг., млн. руб.
Диаграмма 13. Доля импорта на рынке томатов в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 14. Доля импорта на рынке томатов в стоимостном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 15. Структура рынка томатов по способу и месту выращивания в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 16. Динамика объема потребления томатов в РФ 2010-2014 гг.. млн. руб.
Диаграмма 17. Динамика объема рынка огурцов в РФ 2010-2014 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Динамика объема рынка огурцов в ценах производителей в РФ 2013-2014 гг., млн. руб.
Диаграмма 19. Доля импорта на рынке огурцов в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 20. Доля импорта на рынке огурцов в стоимостном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 21. Структура рынка огурцов по способу и месту выращивания в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 22. Динамика объема потребления огурцов в РФ 2010-2014 гг.. млн. руб.
Диаграмма 23. Объем и динамика валового сбора овощей закрытого грунта, тыс. тонн 2013-2014 гг.
Диаграмма 24. Структура сбора овощей закрытого грунта по видам , 2014 г.
Диаграмма 25. Доля огурцов и томатов, выращенных в закрытом грунте в натуральном выражении, % 2014 г.
Диаграмма 26. Структура сбора овощей защищённого грунта по видам организаций, 2014 г.,%
Диаграмма 27. Географическая структура сбора овощей с площадей закрытого грунта, 2014 г. %
Диаграмма 28. Структура сбора овощей закрытого грунта по видам площадей, 2014г. %
Диаграмма 29. Динамика валового сбора томатов защищенного грунта всего, тыс. тонн 2013-2014 гг.
Диаграмма 30. География валового сбора томатов закрытого грунта по ФО в РФ в натуральном выражении, % 2014 г.
Диаграмма 31. Динамика валового сбора огурцов защищенного грунта, тыс. тонн 2013-2014 гг.
Диаграмма 32. География валового сбора огурцов закрытого грунта по ФО в РФ в натуральном выражении, % 2014 г.
Диаграмма 33. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении в 2005-2015 гг.
Диаграмма 34. Структура импорта томатов по странам в натуральном выражении, % 2014 г.
Диаграмма 35. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении в 2005-2015 гг.
Диаграмма 36. Структура импорта томатов по странам в стоимостном выражении, % 2014 г.
Диаграмма 37. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении в 2005-2015 гг.
Диаграмма 38. География импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении, % 2014 г.
Диаграмма 39. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном выражении в 2005-2015 гг.
Диаграмма 40. Структура импорта огурцов и корнишонов по странам в стоимостном выражении, % 2014 г.
Диаграмма 41. Структура потребления свежих овощей по видам потребителей в РФ., %
Диаграмма 42. Потребление овощей, бахчевых и картофеля населением, 2006-2013 гг., кг/чел/год
Диаграмма 43. Структура расходов на покупку продуктов питания в РФ, 2013 г. %
Диаграмма 44. Место овощей в структуре потребления продуктов питания населением в год в РФ, 2013 г. %
Диаграмма 45. Доля потребляемых овощей закрытого грунта в общем объеме потребления 2014 г., %
Диаграмма 46. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания
Диаграмма 47. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку
Диаграмма 48. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признак
Диаграмма 49. Структура группы предпочитающих полезные продукты по доходу
Диаграмма 50. Частота употребления овощей
Диаграмма 51. Структура потребления овощей по частоте
Диаграмма 52. Места приобретения овощей
Диаграмма 53. Предпочтения по видам овощей
Диаграмма 54. Доли основных производителей овощей защищенного грунта в общероссийском производстве, % 2012-2014 гг.
Диаграмма 55. Прогноз динамики валового сбора овощей защищенного грунта сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами в 2015-2020 гг., тыс. тонн
Список таблиц:
Таблица 1. Продукция сельского хозяйства в действовавших ценах, млрд. руб. 2012-2014 гг.
Таблица 2. Динамика индексов производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в сопоставимых ценах 2012-2014 гг.
Таблица 3. Структура производства сельскохозяйственной продукции по видам по категориям хозяйств в 2014 г., в % к общему объему по виду продукции
Таблица 4. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га 2012-2014 гг.
Таблица 5. Посевные площади сельскохозяйственных культур по видам культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га 2012-2014 гг.
Таблица 6. Ресурсы (запасы, производство, импорт) и использование (производственное потребление, переработка, потери, экспорт, личное потребление) зерна в РФ, млн. тонн, 2012-2014гг.
Таблица 7. Ресурсы (запасы, производство, импорт) и использование (производственное потребление, переработка, потери, экспорт, личное потребление) мяса и мясопродуктов в РФ, тыс. тонн, 2012-2014гг.
Таблица 8. Ресурсы (запасы, производство, импорт) и использование (производственное потребление, переработка, потери, экспорт, личное потребление) молока и молочных продуктов в РФ, тыс. тонн, 2012-2014гг.
Таблица 9. Динамика парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 2012-2014 гг., тыс. шт.
Таблица 10. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства и ввод новых мощностей, 2012 – 2014 гг.
Таблица 11. Источники финансирования. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, 2012 – 2014 гг.
Таблица 12. Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2014 г.
Таблица 13. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2014 г.
Таблица 14. Динамика цен производителей на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта по видам руб./тонна, 2013 - янв.-апр.2015 гг.
Таблица 15. Динамика цен на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта по регионам РФ 2013-2014гг.
Таблица 16. Основные тепличные комплексы России
Таблица 17. Тепличные комплексы России, введенные в 2005-2009 году
Таблица 18. Основные параметры рынка огурцов и томатов, выращенных промышленным способом в 2014 году (производство в открытом и закрытом грунте, импорт, объем рынка)
Таблица 19. Валовой сбор овощей закрытого грунта в регионах РФ по видам организаций, тыс. центнеров, 2013-2014гг.
Таблица 20. Валовой сбор овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы зимние, весенние, парники, утепленный грунт) в регионах РФ, тыс. центнеров, 2014 г.
Таблица 21. Объемы валового сбора томатов закрытого грунта по ФО и регионам в РФ по видам организаций в натуральном выражении, тыс. центнеров 2013-2014 гг.
Таблица 22. Объем валового сбора огурцов по ФО и регионам в РФ по видам организаций в натуральном выражении, тыс. центнеров 2013-2014 гг.
Таблица 23. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении по странам в 2013-2014 гг.
Таблица 24. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении по странам в 2013-2014 гг.
Таблица 25. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении по странам в 2013-2014 гг.
Таблица 26. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном выражении по странам в 2013-2014 гг.
Таблица 27. Характеристика основных производителей овощей защищенного грунта: регион, площади, объемы производства 2007-2014 гг.
Таблица 28. Объемы и динамика выручки крупнейших производителей, доли в общеотраслевой выручке, тыс. руб., 2007-2012 гг. %
Таблица 29. Объемы и доли в общеотраслевой выручке крупнейших производителей овощей, тыс. руб., 2014 г. %
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ГУП Агрокомбинат «Южный»
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ГУП Агрокомбинат «Южный»
Таблица 32. Основные финансовые показатели деятельности ГУП Агрокомбинат «Южный»
Таблица 33. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
Таблица 35. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
Таблица 36. Бухгалтерский баланс Агрокомбинат Майский
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках Агрокомбинат Майский
Таблица 38. Основные финансовые показатели деятельности Агрокомбинат Майский
Таблица 39. Бухгалтерский баланс Совхоз Алексеевский
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках Совхоз Алексеевский
Таблица 41. Основные финансовые показатели деятельности Совхоз Алексеевский
Таблица 42. Бухгалтерский баланс ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ"
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ
Таблица 44. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ
Таблица 45. Бухгалтерский баланс ОАО Агрокомбинат Тепличный
Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках ОАО Агрокомбинат Тепличный
Таблица 47. Основные финансовые показатели ОАО Агрокомбинат Тепличный
Таблица 48. Бухгалтерский Баланс АК ЧУРИЛОВО
Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках АК ЧУРИЛОВО
Таблица 50. Основные финансовые показатели деятельности АК ЧУРИЛОВО
Таблица 51. Динамика валового сбора овощей защищенного грунта сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами в 2015-2020гг., тыс. тонн, %
Таблица 52. Сведения о показателях (валовый сбор овощей защищенного и открытого грунта, прирост мощностей по хранению и прирост мощностей теплиц) государственной программы развития овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства, 2015-2020 гг.
Таблица 53. Новые проекты по строительству тепличных комплексов, начатые в 2010-2015 году. Инвестиции, начало и завершение реализации, площади, мощности.
Список схем:
Схема 1. Основные каналы сбыта овощей
