Рынок сетевых кафе-кондитерских в России: тенденции и перспективы (детально рынок г.Москвы и г.Санкт-Петербурга)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 апреля 2012 г.
География исследования: Москва и Санкт-Петербург
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цели исследования

1. Описание структуры рынка кафе-кондитерских в России, тенденций и факторов его развития, определение объема рынка, основных игроков, существенных проблем, входных барьеров и рисков, а также роли государства.

2. Анализ места исследуемого рынка на объемлющем рынке общественного питания в России и в крупных городах в частности, выявление доли кондитерской составляющей в нем.

3. Оценка конкурентной среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов на рынке кафе-кондитерских в России, а также в Москве и Санкт-Петербурге детально, как в наиболее развитых региональных рынках. Выявление изменений в среде участников рынка.

4. Определение степени концентрации и уровня конкуренции на рынке кафе-кондитерских в России, а также целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях волатильности рыночной среды.

5. Анализ форматов функционирования рынка – сетевой/несетевой. Акцент в исследовании сделан на анализе именно сетевых игроков.

6. Анализ кондитерского рынка, как охватывающего исследуемый рынок и определяющего его направления развития. Выявление крупнейших в России производителей и поставщиков кондитерской продукции для кафе-кондитерских

7. Определение перспектив рынка кафе-кондитерских в России, Москве и Санкт-Петербурге, объемов выпуска новой продукции и возможных сценариев развития рынка на ближайшую перспективу.

8. Описание профилей крупнейших участников рынка.

Источники информации

1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического развития, Министерство регионального развития и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные).

2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, ассоциаций, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).

3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «КредИнформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).

Содержание обзора

Маркетинговый обзор «Рынок сетевых кафе-кондитерских в России: тенденции и перспективы (детально рынок г.Москвы и г.Санкт-Петербурга)» по своему содержанию структурирован по четырем разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: портрет /профиль/ рынка».

Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, а в содержании последующих разделов - более подробную информацию о профиле рынка, которая в результате использования маркетинговых методов сбора и анализа данных позволила экспертам Агентства сформулировать приведенные в резюме цифры, факты, аргументы и выводы.

Первый раздел посвящен описанию общего состояния рынка, в частности: текущей ситуации; тенденциям; факторам развития; темпам роста; структуре рынка; сегментации; особенностям рынка; государственному регулированию рынка; отраслевым ассоциациям и союзам и пр. Кроме того, проанализировано состояние кондитерского рынка России в целом, как объемлющего, и охватывающей отрасли общественного питания. Отдельно рассмотрен ценовой аспект в отношении кондитерских изделий с акцентом на изделия недлительного хранения.

Во втором разделе обзора представлена характеристика конкурентной среды российского рынка кафе-кондитерских в следующем разрезе: особенности отраслевого рынка, его основные участники, структура и конкурентные преимущества крупнейших объединений и отдельных компаний-операторов. Данный анализ проводился по двум ключевым региональным рынкам – Москва и Санкт-Петербург.

В обзоре представлены также основные оценочные финансовые показатели крупнейших компаний-операторов сетевых кафе-кондитерских в этих регионах, что позволяет понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности. Результаты финансового анализа представлены за последние несколько лет по следующим группам: показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности. Помимо прочего во втором разделе маркетингового обзора представлена сравнительная характеристика конкурентных преимуществ крупнейших сетевых кафе-кондитерских на данный момент.

Третий раздел посвящен перспективам развития рынка кафе-кондитерских в России и Москве и Санкт-Петербурге. В разделе представлен свод количественных и качественных прогнозных данных о развитии рынка на ближайшие 3-4 года, составленных на основании собранной и проанализированной информации.

Профильная информация по крупнейшим компаниям рынка представлена в четвертом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальной Универсальной Системы “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет.

Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации; индекс платежеспособности и кредитную оценку.

В целом в исследовании специалисты ИА «КредИнформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду, бизнес-процессы, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков.

Целевая аудитория

Данное исследование предназначено для операторов рынка кондитерских изделий, рынка общественного питания, рынка кафе различного профиля, потенциальных инвесторов и зарубежных компаний, планирующих выход на российские рынки общественного питания, кафе, кондитерских.

Оглавление

РЕЗЮМЕ: ПОРТРЕТ/ПРОФИЛЬ РЫНКА............................................... 3

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО РАЗВИТИЕ........................................................................................... 7

1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА, ЕГО РАЗМЕРЫ, ТЕМПЫ РОСТА 7

1.1.1. Обзор российского рынка общественного питания............... 9

1.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА........... 13

1.2.1. Общеэкономические факторы................................................... 14

1.2.2. Анализ экономического и социального положения регионов России 23

1.2.3. Тенденции кондитерского рынка (в т.ч. рынок тортов и пирожных) 57

1.3. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГИЛЬДИИ, АССОЦИАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 72

1.4. МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА.................................................. 79

1.5. ЦЕНОВОЙ АСПЕКТ............................................................................ 80

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ, ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА.......................................................................... 85

2.1. ВЕДУЩИЕ КАФЕ-КОНДИТЕРСКИЕ НА РЫНКЕ МОСКВЫ..... 85

2.2. ВЕДУЩИЕ КАФЕ-КОНДИТЕРСКИЕ НА РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 96

2.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ КАФЕ-КОНДИТЕРСКИХ 115

2.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ В РОССИИ И МАРКИ 116

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА....... 123

4. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 125

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................... 161

ПРИЛОЖЕНИЯ....................................................................................... 166

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 166

Таблицы
Портрет /профиль/ рынка
1.   Общеэкономическое состояние отраслевого рынка и основные факторы, влияющие на его развитие
1.1.   Оборот общественного питания в России в 1990-2011 гг.
1.2.   Основные экономические и социальные показатели России в 2011г.
1.3.   Динамика основных социально-экономических показателей России за 1970-2010 гг.
1.4.   Динамика основных социально-экономических показателей регионов России за 2010 г.
1.5.   Динамика иностранных инвестиций по регионам России всего за 2000-2011* гг.
1.6.   Интегрированный уровень относительной кредитоспособности субъектов РФ
1.7.   Действующие кредитные рейтинги консорциума " ЭКСПЕРТ РА - АК&М"
1.8.   Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2010-2011 годах
1.9.   Производство кондитерских и хлебобулочных изделий по ФО России в 2011 году в натуральном выражении в сравнительной форме
1.10.   Производство кондитерских изделий в натуральном выражении в ФО России в 2009-2011 гг., тыс.тонн
1.11.   Качество отечественных и импортных товаров, поступивших в организации торговли, с 1995 по 2010 гг. (в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе)
1.12.   Доли продаж хлебобулочных и кондитерских изделий в обороте розничной торговли в России в 1970-2010 гг.
1.13.   Индексы физического объема розничной продажи хлебобулочных и кондитерских изделий в России в 2000-2010 гг.
1.14.   Цены поставки на некоторые виды кондитерских изделий
2.   Анализ конкурентной среды, финансовой и хозяйственной деятельности ключевых операторов рынка
2.1.   Ведущие сетевые операторы на рынке кафе-кондитерских Москвы
2.2.   Сравнительная таблица по сетям Москвы
2.3.   Ключевые финансовые показатели ведущих операторов кафе-кондитерских в Москве (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2010г.)
2.4.   Ведущие сетевые операторы на рынке кафе-кондитерских Санкт-Петербурга
2.5.   Группа Фацер
2.6.   Сравнительная таблица по сетям г. Санкт-Петербурга
2.7.   Ключевые финансовые показатели ведущих операторов кафе-кондитерских в Санкт-Петербурге (согласно зарубежным стандартам на основе имеющихся финансовых показателей за 2010г.)
2.8.   Показатели конкурентоспособности ведущих операторов кафе-кондитерских в России
2.9.   Крупнейшие производители свежих тортов и пирожных России (с указанием региона)
2.10.   Самые распространенные марки тортов (в т.ч. замороженных) и пирожных в России
3.   Перспективы развития отраслевого рынка
3.1.   Примерный прогноз оборота рынка кафе-кондитерских в России до 2014 года
4.   Крупнейшие компании на рынке и их краткая характеристика
4.1.   Бизнес-справка на компанию ОАО Невские берега
4.2.   Баланс ОАО Невские берега по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
4.3.   Основные показатели балансов ОАО Невские берега в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
4.4.   Отчеты о прибылях и убытках ОАО Невские берега, в сравнительной форме в 2009-2010 г., руб.
4.5.   Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО Невские берега в 2006-2010гг. (согласно российским стандартам)
4.6.   Бизнес-справка на компанию ООО СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ
4.7.   Баланс ООО СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
4.8.   Основные показатели балансов ООО СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ в сравнительной форме в 2009-2010 г., руб.
4.9.   Отчеты о прибылях и убытках ООО СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ, в сравнительной форме в 2009-2010 г., руб.
4.10.   Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ в 2009-2010гг. (согласно российским стандартам)
4.11.   Бизнес-справка на компанию ООО Фуд Дистрибьюшен Групп
4.12.   Баланс ООО Фуд Дистрибьюшен Групп по состоянию на 31 декабря 2010 г., руб.
4.13.   Основные показатели балансов ООО Фуд Дистрибьюшен Групп в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
4.14.   Отчеты о прибылях и убытках ООО Фуд Дистрибьюшен Групп, в сравнительной форме в 2008-2010 г., руб.
4.15.   Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Фуд Дистрибьюшен Групп в 2009-2010гг.
4.16.   Бизнес-справка на компанию ООО Буше
4.17.   Баланс ООО Буше по состоянию на 31 декабря 2010г., руб. в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
4.18.   Основные показатели балансов ООО Буше
4.19.   Отчеты о прибылях и убытках ООО Буше, в сравнительной форме в 2009-2010гг., руб.
4.20.   Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Буше в 2006-2010гг. (согласно российским стандартам)
4.21.   Бизнес-справка на компанию ООО Биэд Папа Раша
4.22.   Баланс ООО Биэд Папа Раша по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
4.23.   Основные показатели балансов ООО Биэд Папа Раша в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб.
4.24.   Отчеты о прибылях и убытках ООО Биэд Папа Раша, в сравнительной форме в 2009-2010 г., руб.
4.25.   Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Биэд Папа Раша в 2009-2010гг. (согласно российским стандартам)
Диаграммы
1.   Общеэкономическое состояние отраслевого рынка и основные факторы, влияющие на его развитие
1.1.   Динамика оборота общественного питания в России в 2005-2011 гг.
1.2.   Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2000-2011 гг.
1.3.   Динамика расходов и конечного потребления населения в 2000-2011 гг.
1.4.   Динамика индексов цен в 2000-2011 гг.
1.5.   Динамика индексов цен на потребительские товары и услуги в 2000-2011 гг.
1.6.   Реальные денежные доходы населения в России в 2000-2010гг. по федеральным округам, руб./чел. в месяц
1.7.   Доходы и расходы на душу населения в ФО РФ в 2010 г.
1.8.   Структура потребительских расходов населения России в 2008-2010 гг.
1.9.   Приростная динамика реальных денежных доходов на душу населения в России в 2005-2010 гг., по федеральным округам
1.10.   Инвестиции в основной капитал в России в 2000-2010гг. по федеральным округам (в фактически действовавших ценах), млн. руб.
1.11.   Динамика иностранных инвестиций в ФО России в 2005-2011 гг.
1.12.   Распределение иностранных инвестиций по ФО РФ на начало 2011 года
1.13.   Российские регионы с высокой долей инвестиций за счет бюджетных средств (на начало 2011 года), %
1.14.   Долевое распределение рынка кондитерских изделий в России в натуральном выражении
1.15.   Долевое распределение производства кондитерских изделий в России по ФО в натуральном выражении
1.16.   Динамика индексов потребительских цен на кондитерские изделия и хлебобулочные изделия в России в 2008-2012*гг. (% к предыдущему году)

Рисунки
Заключение
1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Пример бизнес-справки на компанию (фрагмент 1-ой страницы)
3. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»

Исследования по теме «Общественное и быстрое питание, кейтеринг и доставка еды»

Российский рынок общественного питания в демократичном сегменте, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014)

26 февраля 2014 г. 52 500 р.

Рынок общественного питания: прогноз на 2013-2016гг.

11 февраля 2013 г. 50 850 р.

Рынок общественного питания в Москве

26 марта 2014 г. 60 000 р.

Российский рынок фаст-фуда: текущая ситуация и основные игроки. Май, 2020

19 июня 2020 г. 55 500 р.

Российский рынок общественного питания в демократичном сегменте, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)

15 октября 2012 г. 45 000 р.

Рынок общественного питания в России в 2008 г. - I полугодии 2009 г.: текущее состояние и перспективы развития

11 ноября 2009 г. 29 900 р.

Рынок кейтеринга (выпуск 2)

27 февраля 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок корпоративного питания, маркетинговое исследование и анализ рынка (2014 г.)

16 декабря 2014 г. 40 500 р.

Премиальный fast food – перспективный сегмент быстрого питания на российском рынке. Отчет по результатам маркетингового исследования

17 декабря 2007 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование ресторанного рынка Владивостока и рекомендации по выбору стратегии развития компании

07 апреля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка услуг ресторанов и кафе в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

29 октября 2014 г. 69 000 р.

Интернет-торговля в России: доставка готовой еды. Июль, 2023

08 августа 2023 г. 109 350 р.

Рынок общественного питания в Санкт-Петербурге 2012

21 мая 2012 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование франшиз на рынке ресторанов быстрого питания с доставкой на дом

23 сентября 2018 г. 45 000 р.

Обзор рынка столовых в г. Москва

17 мая 2018 г. 61 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.