Российский рынок крахмала – 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 мая 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2016г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

45 000 р.

Маркетинговое исследование российского рынка крахмала представляет собой анализ рынка крахмала по основным параметрам (производство, внешняя торговля, цены).

В отчете представлена характеристика российского рынка крахмала, рассмотрены данные по производству крахмала, его объему, динамике и структуре в разрезе следующих сегментов:

кукурузный крахмал;

картофельный крахмал;

пшеничный крахмал;

модифицированный крахмал.

Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли крахмалом. В исследование приведена общая динамика импорта/экспорта крахмала, структура импорта крахмала, включая географию по стране происхождения и по стране отправления, и структура экспорта крахмала, где рассматривается география по стране назначения. Выделяются крупнейшие производители и получатели импортируемого крахмала в Россию, а также основные изготовители экспортируемого крахмала. Представлена динамика средних цен российских производителей крахмала и среднегодовых цен импортируемого в Россию крахмала.

Исследование содержит прогноз производства крахмала в России на 2016-2018 гг.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дать характеристику российскому рынку крахмала:

Оценить объем рынка в натуральном выражении;

Определить долю импортной продукции на рынке;

Выделить основные тенденции российского рынка крахмала.

Рассмотреть производство крахмала в России в целом и в разрезе следующих сегментов:

Кукурузный крахмал;

Картофельный крахмал;

Пшеничный крахмал;

Модифицированный крахмал.

Определить основные параметры крахмально-паточной отрасли:

Выручку от продажи продукции крахмально-паточной промышленности;

Объемы инвестирования в отрасль.

Оценить импорт крахмала на российский рынок:

Рассмотреть объем и динамику импорта крахмала;

Охарактеризовать структуру импорта крахмала.

Оценить экспорт российского крахмала:

Рассмотреть объем и динамику экспорта крахмала;

Охарактеризовать структуру экспорта крахмала.

Изучить цены производителей на крахмал.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В балансе рынка крахмала всех видов наблюдается тенденция к постепенному снижению доли импорта. Так, в 2010 г. доля импортной продукции на российском рынке крахмала составляла ***%, в то время как по последним данным (2015 года) она снизилась до ***%.

По итогам 2015 г. общий объем произведенного в России немодифицированного крахмала составил *** тыс. тонн. Это на ***% меньше уровня 2014 года.

Структура российского импорта крахмала, как в натуральном, так и в стоимостном выражении, не характеризуется устойчивостью.

Около ***% физического объёма импортируемого Россией крахмала производит ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат» (Украина). В 2015 году в Россию было импортировано *** тыс. тонн произведённого этим изготовителем крахмала.

В 2015 году несмотря на рост объемов экспорта более чем на ***%, его стоимостная увеличились не так заметно. Объем экспорта крахмала в стоимостном выражении составляет ***млн. долл., что всего на ***% больше, чем годом ранее.

1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1.Цели исследования

1.2.Методы и источники исследования

1.3.Основные выводы по исследованию

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.Общая характеристика и потребительские свойства крахмала

2.2.Классификация крахмала

2.2.1.Классификация крахмала по виду сырья

2.2.2.Классификация крахмала по сортам

2.2.3.Классификация модифицированного крахмала и крахмалопродуктов

2.3.Области применения крахмала

2.4.Производство крахмала

2.5.Упаковка, маркировка и хранение крахмала

3.СЫРЬЕВАЯ БАЗА

3.1.Производство кукурузы в России

3.1.1.Объем и динамика валового сбора кукурузы

3.1.2.География валового сбора кукурузы

3.2.Производство картофеля в России

3.2.1.Объем и динамика валового сбора картофеля

3.2.2.География валового сбора картофеля

4.РОССИЙСКИЙ РЫНОК КРАХМАЛА

4.1.Объем и динамика рынка в натуральном выражении

4.1.1.Рынок кукурузного крахмала

4.1.2.Рынок картофельного крахмала

4.1.3.Рынок пшеничного крахмала

4.2.Доля импортной продукции на рынке

4.3.Структура российского рынка крахмала

4.4.Тенденции развития российского рынка крахмала

5.ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛА В РОССИИ

5.1.Общие динамика и структура производства крахмала

5.2.Прогноз развития производства крахмала в России на 2016-2018 гг.

5.3.Производство немодифицированного крахмала

5.3.1.Объем и динамика производства

5.3.2.Структура производства немодифицированного крахмала по видам

5.3.3.География производства

5.3.4.Крупнейшие производители немодифицированного крахмала

5.4.Сегментация производства немодифицированного крахмала

5.4.1.Производство кукурузного крахмала

Объём и динамика производства

География производства

5.4.2.Производство картофельного крахмала

Объём и динамика производства

География производства

5.4.3.Производство пшеничного крахмала

Объём производства

География производства

5.5.Производство модифицированного крахмала

5.5.1.Объем и динамика производства модифицированного крахмала

5.5.2.География производства

5.5.3.Российские производители модифицированного крахмала

5.6.Выручка крахмальной отрасли

5.6.1.Объем и динамика выручки

5.6.2.География выручки

5.6.3.Выручка по предприятиям

5.7.Инвестиции в отрасль производства крахмала и крахмалопродуктов

5.7.1.Объем и динамика инвестиций

5.7.2.Структура инвестиций

6.ИМПОРТ КРАХМАЛА

6.1.Общая динамика импорта

6.2.Общая структура импорта крахмала

6.3.География импорта

6.4.Крупнейшие изготовители импортируемого в Россию крахмала

6.5.Получатели импортируемого в Россию крахмала

7.ЭКСПОРТ КРАХМАЛА

7.1.Общая динамика экспорта

7.2.Структура экспорта крахмала

7.3.География экспорта

7.4.Крупнейшие изготовители экспортируемого из России крахмала

8.ЦЕНЫ НА КРАХМАЛ В РОССИИ

8.1.Цены производителей

8.2.Цены импорта

9.ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРАХМАЛА И КРАХМАЛОПРОДУКТОВ В РОССИИ

9.1.ООО «КАРГИЛЛ»

9.1.1.Характеристика компании

9.1.2.Структура компании

9.1.3.Ассортимент производимой продукции

9.1.4.Финансовая отчетность

9.2.ООО «АМИЛКО»

9.2.1.Характеристика компании

9.2.2.Структура компании

9.2.3.Ассортимент производимой продукции

9.2.4.Финансовая отчетность

9.3.ООО «КЗ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»

9.3.1.Характеристика компании

9.3.2.Структура компании

9.3.3.Ассортимент производимой продукции

9.3.4.Финансовая отчетность

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Химический состав картофельного и кукурузного крахмала, %

Таблица 2. Динамика валового сбора кукурузы по федеральным округам и регионам РФ, 2007-2015 гг., тыс. ц

Таблица 3. Динамика валового сбора картофеля по федеральным округам и регионам РФ, 2007-2015 гг., тыс. ц

Таблица 4. Динамика баланса на российском рынке кукурузного крахмала, 2011-2015 гг., тонн и %

Таблица 5. Динамика баланса на российском рынке картофельного крахмала, 2011-2015гг., тонн и %

Таблица 6. Динамика доли импортной продукции на российском рынке пшеничного крахмала, 2011-2015 гг., тонн и %

Таблица 7. Динамика доли импортной продукции на российском рынке крахмала, 2010-2015 гг., тонн и %

Таблица 8. Динамика объемов видимого потребления видов крахмала на российском рынке, 2011-2015 гг., тонн и %

Таблица 9. Структура производства крахмала по видам в РФ, 2007-2015 гг., тонн и %

Таблица 10. Прогноз производства крахмала в России до 2018 г., тонн и %

Таблица 11. Динамика производства немодифицированного крахмала по видам, 2010-2015 гг., тонн

Таблица 12. Динамика производства немодифицированного крахмала по регионам РФ, 2007-2015 гг., тонн и %

Таблица 13. Динамика производства немодифицированного крахмала по предприятиям, 2007-2015 гг., тонн и %

Таблица 14. Динамика производства кукурузного крахмала по регионам РФ, 2010-2015 г., тонн

Таблица 15. Динамика производства картофельного крахмала по регионам РФ, 2010-2015 гг., тонн

Таблица 16. Динамика производства пшеничного крахмала по регионам РФ, 2010-2015 гг., тонн

Таблица 17. Динамика производства модифицированного крахмала по регионам РФ, 2010-2015 гг., тонн и %

Таблица 18. Динамика производства модифицированного крахмала по предприятиям, 2007-2015 гг., тонн и %

Таблица 19. Динамика выручки от продажи крахмала и крахмалопродуктов, 2009-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Динамика выручки от продажи по предприятиям, 2010-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Динамика инвестиций в отрасль производства крахмала и крахмалопродуктов в регионах РФ, 2008-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Структура инвестиций в отрасль производства крахмала и крахмалопродуктов, 2009-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Характеристика импорта крахмала в соответствии с классификацией ТН ВЭД

Таблица 24. Структуры импорта крахмала по видам, 2012-2015 гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 25. Динамика российского импорта крахмала по странам происхождения, 2012-2015 гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 26. Импорт крахмала в РФ по фирмам изготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2015 г., тонн и тыс. долл.

Таблица 27. Импорт крахмала в Россию по фирмам получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2015 г., тонн и тыс. долл.

Таблица 28. Характеристика структуры экспорта крахмала в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2008-2015 гг., тонн

Таблица 29. Характеристика структуры экспорта крахмала в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2008-2015 гг., тыс. долл.

Таблица 30. Динамика российского экспорта крахмала по странам назначения в натуральном выражении, 2008-2015 гг., тонн и %

Таблица 31. Динамика российского экспорта крахмала по странам назначения в стоимостном выражении, 2008-2015 гг., тыс. долл. и %

Таблица 32. Экспорт крахмала из РФ по фирмам изготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2015 г., тонн и тыс. долл.

Таблица 33. Динамика средних цен российских производителей крахмала по федеральным округам, 2006-1 кв. 2016 гг., руб. за тонну

Таблица 34. Динамика средних цен на импортируемый в РФ крахмал по странам, 2007-2015 гг., долл. за кг

Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «КАРГИЛЛ», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «КАРГИЛЛ», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Бухгалтерский баланс ООО «АМИЛКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «АМИЛКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Бухгалтерский баланс ООО «КЗ Гулькевичский», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЗ Гулькевичский», 2012-2014 гг., тыс. руб.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика валового сбора кукурузы в России, 2007-2015 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 2. Структура валового сбора кукурузы по федеральным округам РФ, 2015 г., %

Диаграмма 3. Структура валового сбора кукурузы по регионам РФ, 2015 г., %

Диаграмма 4. Динамика валового сбора картофеля в России, 2007-2015 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 5. Структура валового сбора картофеля по федеральным округам РФ, 2015 г., %

Диаграмма 6. Структура валового сбора картофеля по регионам РФ, 2015 г., %

Диаграмма 7. Динамика российского рынка крахмала в натуральном выражении, 2010-2015 гг., тонн и %

Диаграмма 8. Динамика российского рынка кукурузного крахмала в натуральном выражении, 2011-2015 гг., тонн и %

Диаграмма 9. Динамика доли импорта кукурузного крахмала в натуральном выражении, 2011-2015 гг., %

Диаграмма 10. Динамика российского рынка картофельного крахмала в натуральном выражении, 2011-2015 гг., тонн и %

Диаграмма 11. Динамика доли импорта картофельного крахмала в натуральном выражении, 2011-2015 гг., %

Диаграмма 12. Динамика российского рынка пшеничного крахмала в натуральном выражении, 2011-2015 гг., тонн и %

Диаграмма 13. Динамика доли импорта пшеничного крахмала в натуральном выражении, 2011-2015 гг., %

Диаграмма 14. Доля импортной продукции на российском рынке крахмала, 2010-2015 гг., %

Диаграмма 15. Доля импортной продукции по видам на российском рынке крахмала, 2011 2015 гг., %

Диаграмма 16. Структура российского рынка крахмала и крахмалопродуктов по видам в 2011-2015 гг., %

Диаграмма 17. Динамика производства крахмала в РФ, 2010-2015 гг., тонн и %

Диаграмма 18. Структура производства крахмала в РФ, 2015 г., %

Диаграмма 19. Динамика производства немодифицированного крахмала в РФ, 2007-2015 гг., тонн и %

Диаграмма 20. Структура российского производства немодифицированного крахмала по видам, 2015 г., %

Диаграмма 21. Структура производства немодифицированного крахмала по регионам РФ, 2015 г., %

Диаграмма 22. Структура производства немодифицированного крахмала по производителям, 2015 г., % от тонн

Диаграмма 23. Динамика производства кукурузного крахмала в РФ, 2010-2015 (О) гг., тонн

Диаграмма 24. Производство кукурузного крахмала по регионам РФ, 2015 г., %

Диаграмма 25. Динамика производства картофельного крахмала в РФ, 2010-2015 гг., тонн

Диаграмма 26. Производство картофельного крахмала по регионам РФ, 2015 г., %

Диаграмма 27. Динамика производства пшеничного крахмала в РФ, 2010-2015 гг., тонн

Диаграмма 28. Доли регионов России в производстве пшеничного крахмала, 2015 г., %

Диаграмма 29. Динамика производства модифицированного крахмала в РФ, 2010-2015 гг., тонн и %

Диаграмма 30. География производства модифицированного крахмала в РФ, 2015 г., %

Диаграмма 31. Структура производства модифицированного крахмала в РФ по производителям, 2015 г., % от тонн

Диаграмма 32. Динамика выручки от продажи крахмала и крахмалопродуктов в РФ, 2007-2015 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 33. Доли регионов России в выручке от продажи крахмала и крахмалопродуктов, 2015 г., %

Диаграмма 34. Динамика инвестиций в основной капитал, 2006-2015 гг., тыс. руб.

Диаграмма 35. Структура инвестиций в основной капитал по регионам России, 2015 г., %

Диаграмма 36. Структура инвестиций в отрасль производства крахмала и крахмалопродуктов, 2006-2015 гг., %

Диаграмма 37. Динамика импорта крахмала в натуральном выражении, 2007-2015 гг., тонн и %

Диаграмма 38. Динамика импорта крахмала в стоимостном выражении, 2007-2015 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 39. Структура импорта крахмала по видам в натуральном и стоимостном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 40. Структура российского импорта крахмала в натуральном и стоимостном выражении по стране происхождения продукции, 2015 г., %

Диаграмма 41. Крупнейшие изготовители импортируемого в Россию крахмала в натуральном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 42. Крупнейшие изготовители импортируемого в Россию крахмала в стоимостном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 43. Крупнейшие получатели импортируемого в Россию крахмала в натуральном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 44. Крупнейшие получатели импортируемого в Россию крахмала в стоимостном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 45. Динамика российского экспорта крахмала в натуральном выражении,

Диаграмма 46. Динамика российского экспорта крахмала в стоимостном выражении, 2012-2015 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 47. Структура экспорта крахмала по видам в натуральном и стоимостном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 48. Структура российского экспорта крахмала в натуральном выражении по стране назначения, 2015 г., %

Диаграмма 49. Структура российского экспорта крахмала в стоимостном выражении по стране назначения, 2015 г., %

Диаграмма 50. Крупнейшие изготовители экспортируемого из России крахмала в натуральном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 51. Крупнейшие изготовители экспортируемого из России крахмала в стоимостном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 52. Средние цены производителей крахмала по федеральным округам, 2015-1 кв. 2016 гг., руб. за тонну

Диаграмма 53. Страны, поставляющие крахмал в Россию по самым высоким ценам, 2015 г., долл. за кг.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Прогноз производства крахмала в России до 2018 г., тонн и %

График 2. Помесячная динамика цен российских производителей крахмала, 2012-3М 2016 гг., руб. за тонну

График 3. Динамика среднегодовых цен производителей крахмала по федеральным округам, 2006-1 кв. 2016 гг., руб. за тонну

График 4. Динамика среднегодовых цен импорта в 2007-2015 гг., долл. за кг

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Классификация крахмала по виду используемого сырья

Схема 2. Классификация крахмала по сортам

Исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»

Анализ рынка кетчупа и томатных соусов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

26 апреля 2012 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка томатной пасты в Украине, 2013-2014 гг.

25 марта 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка пищевой соли в ОАЭ

14 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок специй и пряностей (выпуск 1)

26 декабря 2006 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка уксусной кислоты как пищевого консерванта в РФ, 2011-2013 гг.

29 апреля 2015 г. 50 000 р.

Основные игроки и ситуация на рынке специй и пряностей. Май, 2015

02 июня 2015 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование «Рынок крахмала в России 2006-2010 гг.»

11 февраля 2011 г. 39 000 р.

Обзор рынка крахмала Украины. 2018 год

17 октября 2018 г. 29 900 р.

Рынок соли в России и Евразии

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка пищевой соли в России, 2011-2012гг.

19 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка фасованных специй, пряностей, приправ, супов и киселей быстрого приготовления на российском рынке

13 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка кетчупа и томатных соусов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

24 декабря 2014 г. 69 000 р.

Сырьевая база и производство соли (NaCl) в Украине

12 декабря 2011 г. 29 900 р.

Российский рынок крахмала в условиях кризиса (выпуск 2)

30 апреля 2010 г. 31 500 р.

Кабинетное исследование российского рынка соусов, включая кетчуп, майонез, горчицу, соевый соус. Результаты 2011 года и текущая ситуация

04 июля 2012 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.