Анализ рынка уксусной кислоты в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 10 апреля 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014-2015 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию исследование рынка уксусной кислоты в России, которое включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
•    Оценка объема структуры экспорта/импорта уксусной кислоты;
•    Оценка объема производства уксусной кислоты;
•    Анализ ценовой структуры рынка;
•    Анализ основных производителей и потребителей уксусной кислоты в России;
•    Оценка объема потребления уксусной кислоты;
•    Ключевые тенденции рынка и факторы, оказывающие влияние на рынок.

Уксусная кислота – это одноосновная карбоновая кислота с химической формулой (CH3COOH), которая применяется в различных отраслях экономики. Уксусная кислота является одной из первых органических кислот, которые стали известны человеку и впервые была получена в 17 веке.

В ходе отчета анализировались количественные и качественные показатели именно по производству уксусной кислоты, а не тех товаров, что делаются на основе уксусной кислоты. Точно также в ходе конкурентного анализа рассматривались те производители, которые выпускают именно уксусную кислоту, а не производные товары на основе уксусной кислоты (уксусы и т.д.). Соответственно и при анализе потребителей рассматривались те клиенты кто приобретает именно уксусную кислоту, а не ее различные растворы (то есть не рассматривались к примеру домохозяйства, которые приобретают уксус чаще всего являющийся 3-9% раствором уксусной кислоты).

В 2014 году объем российского рынка уксусной кислоты в натуральном выражении составил 117 637 тонн. По итогам 9 месяцев 2015 года объем российского рынка уксусной кислоты составил 98 543 тонн, по итогам всего 2015 года объем российского рынка прогнозируется на уровне 122 791 тонны.

В 2015 году поквартальная динамика производства уксусной кислоты была аналогична 2014 году. Наименьшие объемы производства (39,4 тысячи тонн) были во втором квартале года. Для определения объемов производства уксусной кислоты в стоимостном выражении были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ по средним ценам производителей уксусной кислоты в России за 2014-2015 годы.

При определении структуры производства уксусной кислоты по компаниям-производителям учитывались только те компании, что производят концентрированную (ледяную, безводную) уксусную кислоту (содержание чистой уксусной кислоты не менее 99,5%). Концентрированную уксусную кислоту в промышленном объеме производят 3 российских предприятия. В обзоре приведены данные об ОАО «Невинномысский АЗОТ», ООО «Дмитриевский химический завод-Производство» и ООО «Пищехимпродукт».

Помимо определения общих объемов производства в натуральном и стоимостном выражении также была проанализирована динамика объемов производства за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 годом. При этом данные за 9 месяцев 2015 года сравнивались с показателями по всему 2014 года.

В исследовании была определена стоимость поставок уксусной кислоты российским потребителям у анализируемых компаний. Текущие цены на уксусную кислоту у различных компаний определялись в результате обращения в данные компании по специально разработанной легенде. В исследовании указаны примерные цены на уксусную кислоту для российских клиентов на конец декабря 2015 года.

В ходе исследования были проанализированы не только крупнейшие российские производители уксусной кислоты, но также крупнейшие российские потребители уксусной кислоты. Рейтинг крупнейших потребителей составлялся исходя из объемов потребления уксусной кислоты в натуральном выражении. Крупнейшими потребителями естественно выступают те компании, что выпускают товары для производства которых используется уксусная кислота.

Объем и динамика потребления уксусной кислоты различными потребителями определялись в ходе проведения экспертных интервью с компаниями-производителями уксусной кислоты, а также в ходе общения со специалистами самих компаний-потребителей. Суммарно 10 крупнейших российских потребителей в 2014 году обеспечили 35 600 тонн спроса на уксусную кислоту на российском рынке. Объем российского рынка уксусной кислоты в 2014 году составил 117 637 тонн, то есть 10 потребителей обеспечили чуть более 30% спроса на рынке.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    Общая информация по рынку уксусной кислоты в России, 2014-2015 гг.    8
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    8
1.2.    Объем и динамика рынка    10
1.3.    Емкость рынка    15
1.4.    Тенденции развития рынка    17
1.5.    Факторы, влияющие на рынок    21
1.6.    Структура российского рынка в 2014 г.    24
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке уксусной кислоты в России, 2014-2015 гг.    29
2.1.    Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.    29
2.2.    Структура импорта, 2014 г.    32
2.3.    Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг.    38
2.4.    Структура экспорта по странам получателям, 2014 г.    42
3.    Анализ производства на рынке уксусной кислоты в России, 2014-2015 гг.    46
3.1.    Объем и динамика производства, 2014-2015 гг.    46
3.2.    Структура производства, 2014 г.    51
4.    Конкурентный анализ на рынке уксусной кислоты в России, 2014-2015 г.    55
4.1.    Компании производители, ТОП-10    55
5.    Анализ потребления на рынке уксусной кислоты в России, 2014-2015 г.    63
5.1.    Рейтинг крупнейших потребителей уксусной кислоты, ТОП-10    63
6.    Выводы по исследованию рынка уксусной кислоты в России, 2014-2015 г.    71
6.1.    Барьеры входа в отрасль    71
6.2.    Законодательное регулирование и государственные программы    73
6.3.    Перспективы развития рынка    75
6.4.    Выводы по исследованию    77
Информация об исполнителе проекта    80

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка уксусной кислоты в натуральном выражении в 2014-2015 гг.    11
Рисунок 2. Структура российского рынка уксусной кислоты в натуральном выражении в 2014 году в разрезе отечественной и импортной продукции    12
Рисунок 3. Динамика объема российского рынка уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (млн. рублей)    14
Рисунок 4. Средняя стоимость 1 тонны уксусной кислоты на российском рынке в 2014-2015 г. (рублей за 1 тонну)    14
Рисунок 5. Структура российского рынка уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2014 году в разрезе отечественной и импортной продукции    15
Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка в натуральном выражении    17
Рисунок 7. Структура российского рынка по крупнейшим игрокам в 2014 году в натуральном выражении    26
Рисунок 8. Структура российского рынка по крупнейшим игрокам в 2014 году в стоимостном выражении    27
Рисунок 9. Объем импорта уксусной кислоты в натуральном выражении (тонн)    29
Рисунок 10. Структура импорта уксусной кислоты по кварталам в 2014-2015 годах (тонн)    30
Рисунок 11. Объем импорта уксусной кислоты в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    31
Рисунок 12. Объем импорта уксусной кислоты в 2015 году в натуральном выражении (тонн)    31
Рисунок 13. Объем импорта уксусной кислоты в 2015 году в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    32
Рисунок 14. Структура импорта уксусной кислоты в стоимостном выражении по странам-производителям в 2014 году    33
Рисунок 15. Структура импорта уксусной кислоты в стоимостном выражении по странам-производителям за 9 месяцев 2015 года    34
Рисунок 16. Структура импорта уксусной кислоты в 2014 году в стоимостном выражении по регионам-получателям    37
Рисунок 17. Структура импорта уксусной кислоты в 2014 году в натуральном выражении по регионам-получателям    38
Рисунок 18. Объем экспорта уксусной кислоты из России в натуральном выражении (тонн)    39
Рисунок 19. Поквартальные объемы экспорта уксусной кислоты в натуральном выражении (тонн)    39
Рисунок 20. Объем экспорта уксусной кислоты в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)    40
Рисунок 21. Объем экспорта уксусной кислоты из России в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    40
Рисунок 22. Объем экспорта уксусной кислоты из России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    41
Рисунок 23. Объем экспорта уксусной кислоты из России в Казахстан в натуральном выражении (тонн)    42
Рисунок 24. Структура экспорта уксусной кислоты из России по странам-получателям в 2014 году в стоимостном выражении    43
Рисунок 25. Структура экспорта уксусной кислоты из России по странам-получателям за 9 месяцев 2015 года в стоимостном выражении    44
Рисунок 26. Объемы производства уксусной кислоты в России в натуральном выражении в 2014-2015 г. (тонн)    46
Рисунок 27. Поквартальные объемы производства уксусной кислоты в России в 2014 году в натуральном выражении (тонн)    47
Рисунок 28. Поквартальные объемы производства уксусной кислоты в России в 2015 году в натуральном выражении (тонн)    47
Рисунок 29. Объемы производства уксусной кислоты в России в натуральном выражении (тонн)    48
Рисунок 30. Структура продаж уксусной кислоты, произведенной в России, в натуральном выражении в 2014 году    48
Рисунок 31. Структура продаж уксусной кислоты, произведенной в России, в натуральном выражении за 9 месяцев 2015 года    49
Рисунок 32. Объем производства уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (млн. рублей)    51
Рисунок 33. Структура производства уксусной кислоты по компаниям-производителям в 2014 году в натуральном выражении    52
Рисунок 34. Структура производства уксусной кислоты по федеральным округам в России в 2014 году в натуральном выражении    53
Рисунок 35. Структура производства уксусной кислоты по федеральным округам в России за 9 месяцев 2015 года в натуральном выражении    54
Рисунок 36. Структура производства уксусной кислоты по федеральным округам в стоимостном выражении в 2014 году    54
Рисунок 37. Структура российского производства уксусной кислоты в стоимостном выражении за 9 месяцев 2015 года    59

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка уксусной кислоты в 2014-2015 гг. в натуральном выражении    11
Таблица 2. Объем российского рынка уксусной кислоты в 2014-2015 г. в стоимостном выражении    13
Таблица 3. Объемы производства и стоимость уксусной кислоты у производителей в России с 2011 года    18
Таблица 4. Объемы продаж уксусной кислоты различных российских производителей в 2014 году в натуральном выражении    25
Таблица 5. Объемы продаж уксусной кислоты различных российских производителей в 2014 году в стоимостном выражении    26
Таблица 6. Структура российского производства уксусной кислоты по федеральным округам в 2014 году    28
Таблица 7. Объем импорта уксусной кислоты из отдельных стран в 2014 году    32
Таблица 8. Объем импорта уксусной кислоты из отдельных стран за 9 месяцев 2015 года    34
Таблица 9. Объем импорта уксусной кислоты различными российскими компаниями в 2014 году    35
Таблица 10. Объем экспорта уксусной кислоты из России в отдельные страны в 2014 году в стоимостном выражении    42
Таблица 11. Объем экспорта уксусной кислоты из России в отдельные страны за 9 месяцев 2015 года в стоимостном выражении    44
Таблица 12. Объем производства уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2014 году    49
Таблица 13. Объем производства уксусной кислоты в стоимостном выражении в 2015 году    50
Таблица 14. Объем производства уксусной кислоты в натуральном и стоимостном выражении на российских предприятиях-производителях    57
Таблица 15. Динамика объемов производства уксусной кислоты на российских предприятиях    58
Таблица 16. Средняя стоимость уксусной кислоты у различных производителей в 2014-2015 г.    60
Таблица 17. Ориентировочная стоимость 1 тонны уксусной кислоты на конец декабря 2015 года у российских компаний-производителей    61
Таблица 18. Объем и динамика потребления уксусной кислоты у крупнейших потребителей в 2014-2015 г.    68

Исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»

Российский рынок крахмалопродуктов

25 декабря 2012 г. 50 000 р.

Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке кориандра, льна, гречки, кунжута и масел Украины. 2015 год

02 декабря 2015 г. 39 000 р.

Анализ рынка соли России

01 июля 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок cоусов ( Выпуск 4)

20 августа 2010 г. 37 500 р.

Российский рынок крахмалопродуктов в 2009-сентябре 2010 года

27 октября 2010 г. 48 000 р.

Российский рынок крахмалопродуктов в 2009-1 квартале 2012 гг.

04 июля 2012 г. 73 500 р.

Российский рынок лимонной кислоты: итоги 2010 года, прогноз

04 декабря 2010 г. 33 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка картофельного крахмала в России с выделением отдельных регионов

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Анализ рынка соли в РФ

26 февраля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка соусов в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка кетчупа и томатных соусов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

24 декабря 2014 г. 69 000 р.

Мировой и российский рынок соли

02 декабря 2012 г. 45 000 р.

Обзор украинского рынка пищевых добавок

09 января 2013 г. 43 500 р.

Рынок кетчупа и томатного соуса в условиях финансового кризиса.

07 октября 2010 г. 35 850 р.

Анализ рынка соусов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

01 апреля 2013 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.