Российский рынок морепродуктов

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 января 2012 г.
География исследования:
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке морепродуктов в России.

Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
• Выявление основных тенденций Рынка
• Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
Сейчас, говоря о морепродуктах, россияне воспринимают их как вполне нормальный продовольственный продукт. Данный фактор очень хорошо характеризует рынок морепродуктов: он окупается, динамично развивается и принимается населением. Его ежегодный рост довольно стабилен. Занятие выгодной ниши сейчас станет успешным вложением на будущее, когда произойдет замедление и стабилизация роста.

Однако есть и проблемные стороны на рынке морепродуктов: чаще всего продукция является импортной, что затрудняет конкуренцию, а неискушенный потребитель с трудом разбирается в качестве морепродуктов, чем любят пользоваться производители. Именно поэтому существуют изъяны, которые с ростом конкуренции должны быть вытеснены.

На данный момент рынок является не до конца изученным, потому что его главный конкурент – рынок рыбы и мяса – более широко развит и все же интереснее для потребителя. Актуальность исследования заключается именно в необходимости анализа еще не до конца заполненного рынка и предоставлении перспективным компаниям возможности эффективно продвигаться.

1 Содержание
2 Введение
3 Методологическая часть
3.1 Описание типа исследования
3.2 Объект исследования
3.3 Цели и задачи исследования
3.4 География исследования
3.5 Время проведения исследования
3.6 Методы сбора данных
4 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
4.1 Динамика валового внутреннего продукта
4.2 Промышленное производство
4.3 Уровень инфляции
4.4 Уровень доходов населения
4.5 Инвестиции
4.6 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка
4.7 Описание отрасли. Рыбная промышленность
4.8 Описание влияющих Рынков. Мировой рынок морепродуктов
4.9 Описание смежных рынков. Рынок мяса
5 Сегментация рынка морепродуктов
5.1 Основные определения
5.2 Сегментирование продукции на рынке
5.2.1 Сегментирование по основным наименованиям
5.2.2 Сегментирование по технологии производства
5.2.3 Сегментирование по видам упаковки
5.3 Тенденции в различных рыночных сегментах
5.3.1 Тенденции в технологиях производства
5.4 Основные принципы ценообразования
5.4.1 Ценовое сегментирование Продукции
5.4.2 Тенденции в ценовых сегментах
6 Основные количественные характеристики рынка
6.1 Основные показатели российского производства
6.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста
6.3 Прогноз развития рынка до 2015 года
6.4 Влияние сезонности на Рынок
6.5 Анализ импорта и экспорта
6.5.1 Соотношение импорта и экспорта
6.5.2 Импорт
6.5.3 Экспорт
6.5.4 Основные тенденции в направлении импорта и экспорта
7 Сбытовая структура Рынка
7.1 Цепочка движения товара
7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка
7.2.1 Производители Продукции
7.2.2 Дистрибьюторы продукции
7.2.3 Розничный сектор
8 Конкурентный анализ
8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке
8.1.1 Основные производители
8.1.2 Основные параметры конкуренции
8.1.3 Описание профилей крупнейших компаний
8.1.4 Albatros Seafood
8.1.5 Русское море
8.1.6 Океанрыбфлот
8.1.7 Polar Seafood Russia
8.1.8 Agama
8.1.9 Лёдово
8.1.10 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
8.1.11 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями
8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями
8.2.1 Основные дистрибьюторы
8.2.2 Основные параметры конкуренции
8.2.3 Описание профилей крупнейших компаний
8.2.4 Зимняя сказка
8.2.5 Замороженные продукты
8.2.6 Dimarco-Trade
8.2.7 Ледар
8.2.8 Закупщик
8.2.9 La Maree
8.2.10 Ромил
8.2.11 Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке
8.2.12 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами
8.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора
8.3.1 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями розничного сектора
9 Анализ потребителей
9.1 Сегментация потребителей
9.1.1 Потребители в сегменте B2C
9.1.2 Потребители в сегменте B2B
9.2 Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции
9.3 Потребительские мотивации и поведение при покупке морепродуктов
9.4 Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы морепродуктов)
9.5 Оценка потребительской емкости рынка. Степень насыщения рынка
9.5.1 Уровень потребления
9.5.2 Тенденции в потреблении
10 Обобщающие выводы по отчету
10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка
10.1.1 Step-анализ Рынка
10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка
10.2 Анализ рисков
10.2.1 Сдерживающие факторы Рынка
10.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2010-2011 (3 квартал) гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2011 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения 2010-2011 (I-III кв.) гг. поквартально, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Экспорт и импорт рыбы в России, %
Диаграмма 6. Производство рыбной продукции 2005 – 2010 гг., тыс. тонн
Диаграмма 7. Темпы роста рыбной промышленности 2005-2010 гг., %
Диаграмма 8. Динамика доли импорта на российском рынке мяса, %
Диаграмма 9. Сегментация российского рынка по видам мяса, %
Диаграмма 10. Средние розничные цены на мясо (октябрь 2011 г.), руб.
Диаграмма 11. Общее производство морепродуктов, 2005-2010 гг., тонн
Диаграмма 12. Темпы роста рынка морепродуктов, %

Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый рынок
Таблица 2. Производство рыбной продукции
Таблица 3. Улов рыбы и добыча водных биоресурсов в России, тысяч тонн
Таблица 4. Вылов продукции рыболовства и рыбоводства, октябрь 2011г.
Таблица 5. Улов и добыча водных биоресурсов по видам в российской федерации 2000-2009* гг., тонн
Таблица 6. Производство морепродуктов 2005-2011 (январь-октябрь), гг., тонн
Таблица 7. Таможенные коды продукции
Таблица 8. Объем импорта и экспорта в 2010 г.
Таблица 9. Основные страны-импортеры замороженных морепродуктов в 2010 г.
Таблица 10. Основные страны-производители морепродуктов в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 11. Основные страны-экспортеры замороженных морепродуктов в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 12. Основные страны-производители экспорта морепродуктов в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 13. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 14. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке
Таблица 15. Сравнительный анализ розничных сетей
Таблица 16. Риски на рынке морепродуктов

Схема 1. Цепочка товародвижения на рынке

Исследования по теме «Рыба и морепродукты»

Рынок рыбы и рыбной продукции. Текущая ситуация и прогноз

20 мая 2011 г. 41 850 р.

Российский рынок рыбы и морепродуктов. Маркетинговое исследование и анализ рынка

30 марта 2011 г. 30 000 р.

Russian frozen fish, seafood and fish semi-finished items market: state and development trends

18 сентября 2008 г. 29 900 р.

Market of fish and fish products. Current situation and forecast

26 октября 2011 г. 41 850 р.

Маркетинговое исследование рынка рыбы и рыбной продукции 2016г.

04 апреля 2016 г. 55 500 р.

Обзор рынка замороженной рыбы и морепродуктов Украины. 2016 год

02 февраля 2016 г. 29 900 р.

Анализ рынка минтая

22 ноября 2012 г. 50 000 р.

Russian and World Market for Fish and Fish Products

09 октября 2012 г. 70 500 р.

Соленая, маринованная и копченая рыба: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

13 декабря 2016 г. 37 500 р.

Обзор российского рынка соленой, копченой, сушеной рыбы и рыбной кулинарии (2008 – 6 мес. 2009 гг.)»

13 октября 2009 г. 29 900 р.

Российский рынок креветок: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Российский рынок рыбы и рыбной продукции: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

17 января 2020 г. 75 000 р.

Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России (кроме ДФО)

29 июля 2015 г. 50 000 р.

Мировой и российский рынок рыбы и рыбной продукции - 2013г.

18 октября 2013 г. 55 500 р.

Российский рынок рыбных консервов и пресервов: комплексный анализ и прогноз. Апрель, 2022

08 апреля 2022 г. 73 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.