Рынок мяса птицы и полуфабрикатов из мяса птицы в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 марта 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Методы исследования

1. Качественное исследование. Глубинные интервью с потребителями и не потребителями полуфабрикатов из мяса птицы. Выборка – 50 респондентов. Интервью проводились с целью:

* Выявить отношение потребителей и непотребителей к мясу птицы в целом и различным видам полуфабрикатов из него;

* Выявить отношение потребителей к различным маркам, производителям продуктов из мяса птицы;

* Выявить ожидания в отношении новых видов полуфабрикатов, которые потребители хотели бы покупать.

2. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями продуктов из мяса птицы (репрезентативная выборка, города-миллионики Европейской части России, 800 респондентов).

Для проведения количественного опроса потребителей полуфабрикатов из мяса птицы были выбраны 5 типичных городов-миллионников в разных федеральных округах Европейской части России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара. Основными целями данной работы были:

* Определить структуру рынка полуфабрикатов из мяса птицы;

* Определить динамику развития отдельных его сегментов;

* Определить динамику потребительских предпочтений в отношении марок продуктов из мяса птицы в рамках каждого из рассматриваемых сегментов.

* Выявить ожидания потребителей в отношении цен на продукты из мяса птицы.

3. Анализ опубликованных в сети Интернет и средствах массовой информации сведений о развитии российского рынка продуктов из мяса птицы.

Аннотация

Комплексное исследование быстроразвивающегося рынка продуктов из мяса птицы, включающее как качественные методы (глубинные интервью с потребителями об их отношении к различным видам полуфабрикатов из мяса птицы), так и репрезентативный опрос населения в 5-ти российских городах-миллионниках. На основе данных опроса была определена структура рынка продуктов из мяса птицы и динамика роста отдельных его сегментов (таких, как котлеты, наггетсы, сосиски, колбаса, ветчина, пельмени, рулеты из мяса птицы, куриные палочки, зразы, шашлык, охлажденные и замороженные разрубы, мясо птицы в маринаде, тушки птицы).

На данном этапе многие производители мяса птицы задумываются о повышении прибыльности своего бизнеса с помощью производства полуфабрикатов более высокой степени переработки. И, действительно, сегмент полуфабрикатов из мяса птицы (в отличие от полуфабрикатов из мяса говядины и свинины развит крайне слабо). Данное исследование поможет производителям понять:

- какие из разных видов полуфабрикатов окажутся наиболее востребованными на рынке;

- какие сегменты рынка полуфабрикатов из мяса птицы будут демонстрировать в ближайшей перспективе наиболее высокие темпы роста;

- по какой цене потребители готовы покупать разные виды полуфабрикатов;

- какова конкурентная среда в разных сегментах данного рынка и с какими марками придется конкурировать в сознании потребителя.

Введение

Часть 1. Российский рынок мяса птицы

I. Производство мяса птицы

II. Импорт мяса птицы

III. Потребление мяса птицы

IV. Структура российского рынка мяса птицы

V. Динамика цен на мясо птицы на российском рынке

VI. Прогноз развития российского рынка мяса птицы

VII. Российский рынок мяса индейки

Часть 2. Российский рынок полуфабрикатов из мяса птицы

I. Определение рынка полуфабрикатов из мяса птицы

II. Потребление полуфабрикатов из мяса птицы

Часть 3. Отношение потребителей к мясу птицы и полуфабрикатам из мяса птицы

I. Отношение к мясу птицы и полуфабрикатам из него

II. Отношения к различным видам полуфабрикатов из мяса птицы

Колбаса, сосиски, ветчина из мяса птицы

Рулеты из мяса птицы

Пельмени из мяса птицы

Котлеты из мяса птицы

III. Отношение к маркам и компаниям-производителям полуфабрикатов и разрубов из мяса птицы

IV. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа

V. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению полуфабрикатов из мяса птицы

Часть 4. Структура, динамика сегментов рынка продуктов из мяса птицы и предпочтения потребителей в российских городах-миллионниках

I. Структура рынка продуктов из мяса птица в российских городах-миллионниках

II. Динамика роста сегментов рынка продуктов из мяса птицы

III. Предпочитаемые места покупок продуктов из мяса птицы в российских городах-миллионниках

IV. Ожидания потребителей в российских городах-миллионниках в отношении цен на продукты из мяса птицы

1. Предпочтения по ценам на котлеты из мяса птицы

2. Предпочтения по ценам на наггетсы

3. Предпочтения по ценам на сосиски из мяса птицы

4. Ветчина из мяса птицы

5. Предпочтения по ценам на пельмени из мяса птицы

6. Предпочтения по ценам на рулеты из мяса птицы

7. Предпочтения по ценам на куриные палочки

8. Предпочтения по ценам на разрубы

9. Предпочтения по ценам на тушки птицы

Часть 5. Конкурентная среда в сегментах рынка продуктов из мяса птицы в г. Москве

I. Конкурентная среда в сегменте котлет

II. Конкурентная среда в сегменте наггетсов

III. Конкурентная среда в сегменте замороженных разрубов

IV. Конкурентная среда в сегменте охлажденных разрубов

V. Конкурентная среда в сегменте тушек птицы

Приложение 1. Профили наиболее известных производителей продуктов из мяса птицы на российском рынке

Sadia

Куриное Царство

Продукты Питания

Агрохолдинг

Приосколье

Moссельпром

Диаграмма 1. Темп роста производства мяса птицы в России в период с 2001 по 2006 год, прогноз роста рынка до 2010 года
Диаграмма 2. Существующая и прогнозируемая динамика роста производства мяса птицы в России в период с 1990 по 2010 год
Диаграмма 3. Импорт мяса птицы и производство мяса птицы отечественными производителями с 2001 по 2010 гг., тыс. т. убойной массы
Диаграмма 4. Структура российского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 5. Динамика численности птицы в сельскохозяйственных организациях в период с 2004 по 2006 год, млн. голов
Диаграмма 6. Динамика численности птицы в сельскохозяйственных организациях в период с 2005 по 2006 год, в процентном соотношении к предыдущему году
Диаграмма 7. Структура показателей продуктивности производства мяса бройлеров
Диаграмма 8. Структура импортных поставок мяса птицы в первом полугодии 2006 года
Диаграмма 9. Объем импортных поставок мяса птицы основными странами-поставщиками в 2005-2006 годах
Диаграмма 10. Динамика импорта мяса птицы в январе-июне 2005-2006 годов
Диаграмма 11. Соотношение объемов реального импорта и выделенных на него квот, тыс. тонн»
Диаграмма 12. Существующая и прогнозируемая доля импорта и отечественного производства на российском рынке мяса птицы в период с 1990 по 2009 год
Диаграмма 13. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
Диаграмма 14. Емкость российского рынка мяса птицы с 2002 по 2006 гг. в натуральном выражении, млн. т.
Диаграмма 15. Темп роста российского рынка мяса птицы в 2003-2006 гг. и прогноз роста рынка до 2009 года
Диаграмма 16. Емкость российского рынка мяса птицы в денежном выражении в 2003-2006 гг., млрд. $
Диаграмма 17. Динамика потребления мяса птицы на душу населения
Диаграмма 18. Структура потребительского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 19. Структура российского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 20. Средние потребительские цены на мясо птицы в первом полугодии 2006 года, руб.
Диаграмма 21. Индексы цен на куриное мясо в 2006 году, % к предыдущему месяцу
Диаграмма 22. Динамика цен на мясо курицы в Центральном округе РФ, январь-март 2007 г.
Диаграмма 23. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
Диаграмма 24. Структура российского мяса индейки
Диаграмма 25. Некоторые показатели рынка мяса индейки стран Европейского союза, тыс. тонн
Диаграмма 26. Предпочтения потребителей по основным видам продукции животного происхождения, г. Москва
Диаграмма 27. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
Диаграмма 28. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
Диаграмма 29. Структура покупок мяса индейки потребителями со средним и высоким уровнем дохода, % от торговых точек, г. Москва
Диаграмма 30. Структура производства полуфабрикатов на птицефабриках
Диаграмма 31. Структура производства полуфабрикатов на птицефабриках, по виду их обработки»
Диаграмма 32. Структура производства полуфабрикатов специализированными предприятиями, по виду обработки
Диаграмма 33. Структура производства полуфабрикатов специализированными предприятиями
Диаграмма 34. Структура производства полуфабрикатов на мясокомбинатах
Диаграмма 35. Структура общероссийского производства полуфабрикатов
Диаграмма 36. Потребительские предпочтения населения с различным уровнем доходов»
Диаграмма 37. Частота покупок охлажденного куриного мяса респондентами, осведомленными о марках-производителях данной продукции
Диаграмма 38. Знание марок-производителей куриных полуфабрикатов
Диаграмма 39. Представленность замороженных и охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы в рознице, % от числа торговых точек
Диаграмма 40. Структура рынка куриных полуфабрикатов по ценовым сегментам
Диаграмма 41. Представленность куриных полуфабрикатов в розничной торговле по видам упаковки, % от числа торговых точек
Диаграмма 42. Структура рынка продуктов из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 43. Динамика роста сегментов рынка продуктов из мяса птицы в течение последнего года в городах-миллионниках
Диаграмма 44. Предпочитаемые места покупки продуктов из мяса птицы
Диаграмма 45. Предпочтения потребителей по ценам на котлеты из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 46. Предпочтения потребителей по ценам на наггетсы в российских городах-миллионниках.
Диаграмма 47. Предпочтения потребителей по ценам на сосиски из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 48. Предпочтения потребителей по ценам на ветчину из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 49. Предпочтения потребителей по ценам на пельмени из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 50. Предпочтения потребителей по ценам на рулеты из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 51. Предпочтения потребителей по ценам на куриные палочки в российских городах-миллионниках
Диаграмма 52. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 53. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки, крылышки) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 54. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 55. Предпочтения потребителей по маркам котлет из мяса птицы в г. Москве
Диаграмма 56. Динамика роста наиболее известных марок котлет из мяса птицы в г. Москве
Диаграмма 57. Предпочтения потребителей по маркам наггетсов в г. Москве
Диаграмма 58. Динамика роста наиболее известных марок наггетсов в г. Москве
Диаграмма 59. Предпочтения потребителей по маркам замороженных разрубов в г. Москве
Диаграмма 60. Динамика роста наиболее известных марок замороженных разрубов в г. Москве
Диаграмма 61. Предпочтения потребителей по маркам охлажденных разрубов в г. Москве
Диаграмма 62. Динамика роста наиболее известных марок охлажденных разрубов в г. Москве
Диаграмма 63. Предпочтения потребителей по маркам тушек птицы в г. Москве
Диаграмма 64. Динамика роста наиболее известных марок охлажденных разрубов в г. Москве

Список таблиц

Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам.
Таблица 2. Прогноз развития российского рынка мяса птицы до 2010 года в разрезе импортных поставок и отечественного производства, тыс. т убойной массы
Таблица 3. Химический состав и энергетическая ценность различных видов мяса

Исследования по теме «Птица и яйцо»

Маркетинговое исследование. Рынок яиц

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор мирового рынка яиц и яичных продуктов

09 января 2013 г. 88 350 р.

Рынок мяса птицы России:“революционный сегмент”

25 апреля 2012 г. 36 750 р.

Обзор рынка перепелиной продукции Украины. 2015 год

12 июня 2015 г. 29 900 р.

Украинский рынок яиц

09 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мяса кур и куриных полуфабрикатов (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Яйца. Потребление в регионах РФ в 2006-2008 гг.

18 ноября 2009 г. 29 900 р.

Рынок мяса птицы. Текущая ситуация и прогноз

26 мая 2011 г. 40 350 р.

Мировой и российский рынок куриного мяса - 2013г.

06 августа 2013 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка мяса индейки

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка яиц в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

13 мая 2013 г. 67 500 р.

Анализ рынка мяса птицы для детского питания в России

31 августа 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины (1-е полугодие 2015 года)

13 августа 2015 г. 62 175 р.

Рынок яиц и ЯП Украины 1H 2012

09 января 2013 г. 48 450 р.

Исследование рынка мяса птицы и куриных полуфабрикатов

14 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.