Рынок мяса птицы и полуфабрикатов из мяса птицы в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 марта 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Методы исследования

1. Качественное исследование. Глубинные интервью с потребителями и не потребителями полуфабрикатов из мяса птицы. Выборка – 50 респондентов. Интервью проводились с целью:

* Выявить отношение потребителей и непотребителей к мясу птицы в целом и различным видам полуфабрикатов из него;

* Выявить отношение потребителей к различным маркам, производителям продуктов из мяса птицы;

* Выявить ожидания в отношении новых видов полуфабрикатов, которые потребители хотели бы покупать.

2. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями продуктов из мяса птицы (репрезентативная выборка, города-миллионики Европейской части России, 800 респондентов).

Для проведения количественного опроса потребителей полуфабрикатов из мяса птицы были выбраны 5 типичных городов-миллионников в разных федеральных округах Европейской части России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара. Основными целями данной работы были:

* Определить структуру рынка полуфабрикатов из мяса птицы;

* Определить динамику развития отдельных его сегментов;

* Определить динамику потребительских предпочтений в отношении марок продуктов из мяса птицы в рамках каждого из рассматриваемых сегментов.

* Выявить ожидания потребителей в отношении цен на продукты из мяса птицы.

3. Анализ опубликованных в сети Интернет и средствах массовой информации сведений о развитии российского рынка продуктов из мяса птицы.

Аннотация

Комплексное исследование быстроразвивающегося рынка продуктов из мяса птицы, включающее как качественные методы (глубинные интервью с потребителями об их отношении к различным видам полуфабрикатов из мяса птицы), так и репрезентативный опрос населения в 5-ти российских городах-миллионниках. На основе данных опроса была определена структура рынка продуктов из мяса птицы и динамика роста отдельных его сегментов (таких, как котлеты, наггетсы, сосиски, колбаса, ветчина, пельмени, рулеты из мяса птицы, куриные палочки, зразы, шашлык, охлажденные и замороженные разрубы, мясо птицы в маринаде, тушки птицы).

На данном этапе многие производители мяса птицы задумываются о повышении прибыльности своего бизнеса с помощью производства полуфабрикатов более высокой степени переработки. И, действительно, сегмент полуфабрикатов из мяса птицы (в отличие от полуфабрикатов из мяса говядины и свинины развит крайне слабо). Данное исследование поможет производителям понять:

- какие из разных видов полуфабрикатов окажутся наиболее востребованными на рынке;

- какие сегменты рынка полуфабрикатов из мяса птицы будут демонстрировать в ближайшей перспективе наиболее высокие темпы роста;

- по какой цене потребители готовы покупать разные виды полуфабрикатов;

- какова конкурентная среда в разных сегментах данного рынка и с какими марками придется конкурировать в сознании потребителя.

Введение

Часть 1. Российский рынок мяса птицы

I. Производство мяса птицы

II. Импорт мяса птицы

III. Потребление мяса птицы

IV. Структура российского рынка мяса птицы

V. Динамика цен на мясо птицы на российском рынке

VI. Прогноз развития российского рынка мяса птицы

VII. Российский рынок мяса индейки

Часть 2. Российский рынок полуфабрикатов из мяса птицы

I. Определение рынка полуфабрикатов из мяса птицы

II. Потребление полуфабрикатов из мяса птицы

Часть 3. Отношение потребителей к мясу птицы и полуфабрикатам из мяса птицы

I. Отношение к мясу птицы и полуфабрикатам из него

II. Отношения к различным видам полуфабрикатов из мяса птицы

Колбаса, сосиски, ветчина из мяса птицы

Рулеты из мяса птицы

Пельмени из мяса птицы

Котлеты из мяса птицы

III. Отношение к маркам и компаниям-производителям полуфабрикатов и разрубов из мяса птицы

IV. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа

V. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению полуфабрикатов из мяса птицы

Часть 4. Структура, динамика сегментов рынка продуктов из мяса птицы и предпочтения потребителей в российских городах-миллионниках

I. Структура рынка продуктов из мяса птица в российских городах-миллионниках

II. Динамика роста сегментов рынка продуктов из мяса птицы

III. Предпочитаемые места покупок продуктов из мяса птицы в российских городах-миллионниках

IV. Ожидания потребителей в российских городах-миллионниках в отношении цен на продукты из мяса птицы

1. Предпочтения по ценам на котлеты из мяса птицы

2. Предпочтения по ценам на наггетсы

3. Предпочтения по ценам на сосиски из мяса птицы

4. Ветчина из мяса птицы

5. Предпочтения по ценам на пельмени из мяса птицы

6. Предпочтения по ценам на рулеты из мяса птицы

7. Предпочтения по ценам на куриные палочки

8. Предпочтения по ценам на разрубы

9. Предпочтения по ценам на тушки птицы

Часть 5. Конкурентная среда в сегментах рынка продуктов из мяса птицы в г. Москве

I. Конкурентная среда в сегменте котлет

II. Конкурентная среда в сегменте наггетсов

III. Конкурентная среда в сегменте замороженных разрубов

IV. Конкурентная среда в сегменте охлажденных разрубов

V. Конкурентная среда в сегменте тушек птицы

Приложение 1. Профили наиболее известных производителей продуктов из мяса птицы на российском рынке

Sadia

Куриное Царство

Продукты Питания

Агрохолдинг

Приосколье

Moссельпром

Диаграмма 1. Темп роста производства мяса птицы в России в период с 2001 по 2006 год, прогноз роста рынка до 2010 года
Диаграмма 2. Существующая и прогнозируемая динамика роста производства мяса птицы в России в период с 1990 по 2010 год
Диаграмма 3. Импорт мяса птицы и производство мяса птицы отечественными производителями с 2001 по 2010 гг., тыс. т. убойной массы
Диаграмма 4. Структура российского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 5. Динамика численности птицы в сельскохозяйственных организациях в период с 2004 по 2006 год, млн. голов
Диаграмма 6. Динамика численности птицы в сельскохозяйственных организациях в период с 2005 по 2006 год, в процентном соотношении к предыдущему году
Диаграмма 7. Структура показателей продуктивности производства мяса бройлеров
Диаграмма 8. Структура импортных поставок мяса птицы в первом полугодии 2006 года
Диаграмма 9. Объем импортных поставок мяса птицы основными странами-поставщиками в 2005-2006 годах
Диаграмма 10. Динамика импорта мяса птицы в январе-июне 2005-2006 годов
Диаграмма 11. Соотношение объемов реального импорта и выделенных на него квот, тыс. тонн»
Диаграмма 12. Существующая и прогнозируемая доля импорта и отечественного производства на российском рынке мяса птицы в период с 1990 по 2009 год
Диаграмма 13. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
Диаграмма 14. Емкость российского рынка мяса птицы с 2002 по 2006 гг. в натуральном выражении, млн. т.
Диаграмма 15. Темп роста российского рынка мяса птицы в 2003-2006 гг. и прогноз роста рынка до 2009 года
Диаграмма 16. Емкость российского рынка мяса птицы в денежном выражении в 2003-2006 гг., млрд. $
Диаграмма 17. Динамика потребления мяса птицы на душу населения
Диаграмма 18. Структура потребительского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 19. Структура российского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 20. Средние потребительские цены на мясо птицы в первом полугодии 2006 года, руб.
Диаграмма 21. Индексы цен на куриное мясо в 2006 году, % к предыдущему месяцу
Диаграмма 22. Динамика цен на мясо курицы в Центральном округе РФ, январь-март 2007 г.
Диаграмма 23. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
Диаграмма 24. Структура российского мяса индейки
Диаграмма 25. Некоторые показатели рынка мяса индейки стран Европейского союза, тыс. тонн
Диаграмма 26. Предпочтения потребителей по основным видам продукции животного происхождения, г. Москва
Диаграмма 27. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
Диаграмма 28. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
Диаграмма 29. Структура покупок мяса индейки потребителями со средним и высоким уровнем дохода, % от торговых точек, г. Москва
Диаграмма 30. Структура производства полуфабрикатов на птицефабриках
Диаграмма 31. Структура производства полуфабрикатов на птицефабриках, по виду их обработки»
Диаграмма 32. Структура производства полуфабрикатов специализированными предприятиями, по виду обработки
Диаграмма 33. Структура производства полуфабрикатов специализированными предприятиями
Диаграмма 34. Структура производства полуфабрикатов на мясокомбинатах
Диаграмма 35. Структура общероссийского производства полуфабрикатов
Диаграмма 36. Потребительские предпочтения населения с различным уровнем доходов»
Диаграмма 37. Частота покупок охлажденного куриного мяса респондентами, осведомленными о марках-производителях данной продукции
Диаграмма 38. Знание марок-производителей куриных полуфабрикатов
Диаграмма 39. Представленность замороженных и охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы в рознице, % от числа торговых точек
Диаграмма 40. Структура рынка куриных полуфабрикатов по ценовым сегментам
Диаграмма 41. Представленность куриных полуфабрикатов в розничной торговле по видам упаковки, % от числа торговых точек
Диаграмма 42. Структура рынка продуктов из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 43. Динамика роста сегментов рынка продуктов из мяса птицы в течение последнего года в городах-миллионниках
Диаграмма 44. Предпочитаемые места покупки продуктов из мяса птицы
Диаграмма 45. Предпочтения потребителей по ценам на котлеты из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 46. Предпочтения потребителей по ценам на наггетсы в российских городах-миллионниках.
Диаграмма 47. Предпочтения потребителей по ценам на сосиски из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 48. Предпочтения потребителей по ценам на ветчину из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 49. Предпочтения потребителей по ценам на пельмени из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 50. Предпочтения потребителей по ценам на рулеты из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 51. Предпочтения потребителей по ценам на куриные палочки в российских городах-миллионниках
Диаграмма 52. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 53. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки, крылышки) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 54. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 55. Предпочтения потребителей по маркам котлет из мяса птицы в г. Москве
Диаграмма 56. Динамика роста наиболее известных марок котлет из мяса птицы в г. Москве
Диаграмма 57. Предпочтения потребителей по маркам наггетсов в г. Москве
Диаграмма 58. Динамика роста наиболее известных марок наггетсов в г. Москве
Диаграмма 59. Предпочтения потребителей по маркам замороженных разрубов в г. Москве
Диаграмма 60. Динамика роста наиболее известных марок замороженных разрубов в г. Москве
Диаграмма 61. Предпочтения потребителей по маркам охлажденных разрубов в г. Москве
Диаграмма 62. Динамика роста наиболее известных марок охлажденных разрубов в г. Москве
Диаграмма 63. Предпочтения потребителей по маркам тушек птицы в г. Москве
Диаграмма 64. Динамика роста наиболее известных марок охлажденных разрубов в г. Москве

Список таблиц

Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам.
Таблица 2. Прогноз развития российского рынка мяса птицы до 2010 года в разрезе импортных поставок и отечественного производства, тыс. т убойной массы
Таблица 3. Химический состав и энергетическая ценность различных видов мяса

Исследования по теме «Птица и яйцо»

Обзор рынка яиц Украины 2012

09 января 2013 г. 29 900 р.

Russian and World Market for Turkey Meat

15 октября 2012 г. 67 500 р.

Рынок мяса птицы прогноз на 2013-2016гг.

22 июля 2013 г. 47 850 р.

Украинский рынок яиц

09 января 2013 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка яиц и яичных продуктов в мире

18 сентября 2018 г. 52 800 р.

Исследование российского рынка мяса птицы 2003-2009 гг.

05 июня 2009 г. 29 900 р.

Обзор операторов рынка яиц в скорлупе Украины. 2017 год.

18 сентября 2017 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка яиц 2015г.

13 мая 2015 г. 45 000 р.

Мировой и российский рынок мяса индейки - 2015г.

06 февраля 2015 г. 52 500 р.

Исследование рынка куриных яиц СЗФО РФ, 2016г.

22 июня 2018 г. 45 000 р.

Рынок мяса птицы в России

08 декабря 2010 г. 30 000 р.

Мировой и российский рынок мяса индейки – 2016г.

04 мая 2016 г. 60 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка яиц, употребляемых в пищевых целях (куриные, перепелиные)

25 марта 2013 г. 37 500 р.

Обзор рынка яиц Украины 2010

22 ноября 2011 г. 29 900 р.

Исследование рынка яиц в России

16 декабря 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.